2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에는 북미 지역에서 인산 가격이 눈에 띄게 상승했으며, 미국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 이러한 급등은 하류 부문의 수요 증가, 물류 문제, 원료 가격 상승으로 인한 생산 비용 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 농약 부문의 수요가 계절적으로 감소했음에도 불구하고 전반적인 시장 추세는 강세를 유지했습니다. 허리케인 시즌으로 인한 공장 폐쇄 및 중단은 공급망에 더 큰 영향을 미쳐 가격 상승에 기여했습니다. 특히 미국에서 시장은 가격 변화와 수요 역학 간에 긍정적인 상관 관계를 보였으며, 가격은 분기 내내 꾸준히 상승했습니다. 미국에서 인산 99% CFR 텍사스의 분기 말 가격은 1,960달러/MT로, 분기 상반기 대비 5% 상승했으며, 이는 이 지역의 전반적인 가격 상승 환경을 반영합니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽 지역은 인산 가격이 급등하는 기간을 경험했으며, 독일은 상당한 가격 변화의 선두에 있었습니다. 안정적인 원료 가격, 하류 산업의 수요 증가, 강세 시장 심리 등 다양한 요인이 이러한 상승 추세에 기여했습니다. 시장은 농업 부문과 기타 산업에 초점을 맞춘 중간에서 낮은 수요를 보였으며, 가격 급등을 주도했습니다. 또한, 약세 시장 상황과 적당한 공급 수준이 가격 상승을 더욱 부추겼습니다. 특정 지역의 공장 폐쇄로 인해 공급망과 가격에 영향을 미치는 혼란이 발생했습니다. 특히 독일에서는 가격 환경이 긍정적으로 유지되었으며, 가격은 분기 내내 꾸준히 상승했습니다. 전반적인 추세는 안정성을 반영했으며, 이전 분기에 비해 약간 하락했습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 변화 간의 상관 관계는 약간 상승했음을 나타냈습니다. 3분기가 끝나면서 독일의 인산 99% CFR 함부르크 가격은 1,860달러/MT로 분기 초에 비해 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역은 강력한 수요와 공급 역학에 의해 인산 가격이 급등했습니다. 시장은 공급망 중단, 계절적 수요 증가, 원자재 비용 변동 등 다양한 요인의 영향을 받아 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 주요 산업의 수요와 가격 인상 간에 긍정적인 상관관계가 있음을 나타냈습니다. 중국에서 시장은 가장 두드러진 가격 변화를 보였으며, 중간에서 낮은 수요 수준으로 인한 약세 심리를 반영했습니다. 계절적 패턴은 가격 움직임에 중요한 역할을 했으며, 이 분기는 상반기와 하반기 사이에 9%의 가격 상승을 기록했습니다. 2024년 전 분기 대비 -4% 변화에도 불구하고, 연간 비교는 주목할 만한 긍정적인 변화를 강조했습니다. [이름 추가(있는 경우)]와 같은 공장 폐쇄가 시장 역학에 더해져 전반적인 가격 추세에 기여했습니다. 분기가 끝날 무렵, 인산 가격은 상하이 FOB 기준 1,700달러/MT로, 이 지역에서 지속적으로 증가하는 가격 환경을 나타냅니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 인산 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 2024년 2분기에 하락세를 보였습니다. 가격 하락은 주로 아시아 시장에서의 저가 수입에서 비롯되어 공급 과잉 상황을 만들었습니다. 비료 부문의 침체된 성과와 수출 감소로 인한 섬유 산업의 수요 약화는 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 게다가 수처리 부문의 수요 감소와 식품 및 방부제 시장의 변동으로 인해 가격 하락이 심화되었습니다. 전반적인 경제 상황은 회복의 조짐을 보였지만 이러한 부정적인 요인을 상쇄하지 못했습니다. 가장 두드러진 가격 변화가 관찰된 미국에서 시장은 분기 내내 일관된 감소세를 보였습니다. 높은 재고 수준으로 인한 공급 과잉으로 인해 입찰 행동이 약화되고 가격이 낮아졌습니다. 계절성은 이러한 추세에 더욱 영향을 미쳤습니다. 2분기에는 일반적으로 인산의 주요 소비자인 농업 부문의 활동이 감소하기 때문입니다. 2024년 이전 분기 대비 0.5% 하락하여 지속적인 부정적인 가격 환경을 나타냈습니다. 게다가, 특히 볼티모어 항구에서 진행 중인 물류 문제로 인해 추가적인 공급망 중단이 발생하여 공급-수요 균형이 더욱 왜곡되었습니다. 2분기 말까지 미국에서 인산 99% CFR 텍사스 가격은 1,830달러/MT로 마감되어 분기 내내 부정적인 가격 감정이 반영되었습니다.
유럽
2024년 2분기 유럽의 인산 가격 환경은 상당한 가격 인하를 특징으로 하는 대체로 긍정적이었습니다. 특히, 독일에서는 시장이 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 전반적인 추세는 농약 및 비료와 같은 주요 다운스트림 부문의 수요 둔화와 같은 요인에 영향을 받아 분기 내내 가격이 지속적으로 하락했음을 나타냅니다. 계절적 요인도 한몫했는데, 악천후 조건이 농업 생산성에 영향을 미치고 결과적으로 인산 수요도 영향을 받습니다. 가격 변화의 상관관계는 해당 지역의 원자재 가격이 상승하는 보다 광범위한 경제 추세를 반영합니다. 2분기에는 전분기 대비 2.4% 하락했다. 이번 분기는 독일의 인산 99% CFR 함부르크 가격이 USD 1790/MT로 마무리되었습니다. 이러한 지속적인 하향 추세는 부정적인 시장 정서와 지속적인 수요 감소로 인해 어려운 가격 책정 환경을 강조합니다. 중요한 것은 해당 분기 동안 보고된 중단이나 공장 폐쇄가 없었으며 이는 시장 역학이 가격 추세에 미치는 영향을 더욱 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 인산 가격 환경은 주로 부정적이었으며, 지속적인 하락 추세가 특징이었습니다. 다양한 요인이 시장 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 주로 상류 및 하류 시장 모두의 침체가 인산 삼염화물과 같은 원자재 비용의 감소에도 불구하고 가격에 압력을 가했습니다. 또한 경제적 불확실성과 변동하는 시장 상황으로 인해 구매자, 특히 중소기업(SME) 부문에서 신중한 접근 방식이 발생했습니다. 경제적 및 지정학적 요인으로 인해 공급망 중단이 악화되어 이러한 문제가 더욱 심화되어 시장 공급이 과잉되었습니다. 중국에 초점을 맞춰 가장 큰 가격 변동을 목격했습니다. 전반적인 추세는 약세였으며, 섬유 및 농약과 같은 1차 부문의 수요가 약세를 보였습니다. 이 분기는 인산 99% FOB 상하이 가격이 1,550달러/MT로 마감되어 이전 분기(-0.6%)에 비해 상당히 하락했습니다. 주목할 점은 이 기간 동안 대규모 공장 폐쇄나 업무 중단이 보고되지 않았다는 점인데, 이는 가격 하락이 공급 제약이 아닌 주로 수요에 따른 것이라는 것을 보여줍니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
유럽
유럽 지역에서 인산의 가격은 2023년 4분기에 하락 추세를 보였는데, 이는 주로 원산지 인산 암석의 가격 인하와 관련이 있습니다. 농업에 대한 경제 계정(EAA)의 2023년 초기 데이터에 따르면 EU의 농업 노동 생산성 지수는 전년 동기 대비 6.6% 하락한 것으로 나타나 2019년과 2022년 사이에 관찰된 성장과 대조적입니다. 농업 부문은 기후 변화의 영향과 주요 천연 자원에 대한 압력을 포함하여 생산성 증가에 대한 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 어려움에도 불구하고 이 부문은 최근 몇 년보다 느린 속도이지만 생산성 증가에 기여하는 농장 규모가 증가했습니다. 이 광범위한 추세는 시장의 인산에 대한 전체 수요에 영향을 미친 비료 부문의 수요 감소를 반영합니다. 주요 산업 주체는 국제 시장의 가격 압력으로 인해 마진과 이익 감소를 경험하고 있습니다. 독일 시장에서 인산의 가용성은 다운스트림 부문의 수요 감소로 인해 중간 수준을 유지하고 있습니다. 공급업체는 입찰 활동이 감소했다고 지적하며 적극적으로 재고를 축적하고 있습니다. 가격 동향은 이러한 축적이 몇 달 동안 지속되고 있음을 시사하며 업계 내에서 만족스러운 재고 수준을 나타냅니다. 이번 분기 기준 유럽 지역의 인산 가격은 13.26%의 현저한 하락을 기록하며 1700달러/MT에 마감했습니다.
아시아 태평양 지역(APAC)에서 인산의 가격은 2023년 4분기에 하락했는데, 이는 주로 인산 암석의 가격 하락과 관련이 있습니다. 이번 분기에는 다운스트림 시장의 수요 감소와 인삼염화물의 지속적인 가격 하락에 힘입어 탄력을 받았습니다. 중국의 12월 제조업 활동이 3개월 연속 지속적으로 위축되면서 국가 경제 회복에 대한 불확실성이 제기되었습니다. 이러한 상황은 경제 활성화를 지원하기 위한 다가오는 해의 추가 부양책에 대한 논의를 촉발했습니다. 이러한 시장 상황에 대응하여 공급업체들은 인산에 대한 견적 가격을 낮추기로 결정하여 가격 하락이 관찰되었습니다. 인도의 농업부 자료에 따르면 라비 작물 재배가 2022년 같은 기간의 6461만 헥타르에서 2023년 12월 마지막 주까지 6296만 헥타르로 감소했습니다. 이러한 농업 활동의 감소는 인산에 대한 수요 감소로 이어져 산업 활동 약화와 다운스트림 시장 수요 감소를 반영합니다. 이번 분기 현재 APAC 지역의 인산 가격은 1580 달러/MT FOB-상하이로 마감하여 15.05%의 큰 하락을 기록했습니다.
북미 지역에서 인산의 가격은 2023년 4분기에 하락했는데, 이는 주로 주요 수출국의 인산염 암석 가격 하락과 관련이 있습니다. 하류의 농업용 비료 및 살균제 시장은 최종 소비자의 제한된 수요에 직면해 있습니다. 주요 산업 주체들은 시장에서 인산염 비료의 가격 압력으로 인해 매출과 마진이 감소하는 문제를 겪으며 어려움을 겪었습니다. 가격 하락의 주요 원인은 주요 수출국인 중국이 책정한 가격 하락입니다. 미국 시장에서 인산에 대한 수요는 특히 농약 비료 부문에서 감소했습니다. 환원제 특성을 활용하는 다른 부문에서도 수요가 제한적이었습니다. 가격 하락으로 인해 공급업체들은 신중하게 재고 확보 활동을 연장했습니다. 한편, 주요 산업은 브라질 및 인근 시장의 가격과 작물 상태를 면밀히 모니터링하여 생산량 증가 기회를 파악했습니다. 그러나 하류 시장에서 인산의 공급은 주요 산업 주체의 영향을 받아 중간 수준을 유지하고 있습니다. 적절한 판매에도 불구하고 이들 업체는 낮은 수익과 턴오버에 직면해 있습니다. 공급업체는 필요에 따라 재고를 신속하게 축적하기 전에 시장 안정화를 기다리는 신중한 입장을 취하고 있습니다. 이번 분기 인산 가격은 MT당 1730달러로 마감하여 13.06%의 현저한 하락을 기록했습니다.
