2024년 12월기 분기
북미
2024년 4분기 북미 인산시장은 주로 수요 침체와 재고 수준 상승으로 하락세를 보였다. 중국과 같은 주요 수출국에서의 생산이 호조를 보였음에도 불구하고, 시장은 공급 과잉으로 남아 있었고 가격에 하강 압력이 가해졌다. 농약 산업과 수처리 부문과 같은 주요 부문의 수요는 특히 농업 시장이 오프 시즌에 들어갔기 때문에 부진한 채로 남아있었습니다.
이 수요의 감속은 특히 염화인 등 원료가격의 하락과 일치하고 있어 생산비용이 더욱 저하되어 약한 시장 센티먼트가 악화되었다. 운임은 상승했지만 그 증가는 현재 시장 상황을 상쇄하기에는 불충분했다.
주요 하류 제품인 글리포세이트의 수요는 북미 바이어들이 중국에서 저가를 이용했기 때문에 제한된 채로 남아 있었다. 비료 조달의 오프 시즌이 계속되는 가운데, 관계자는 신중한 자세를 취하고 많은 사람들이 앞으로 몇 달 동안 유리한 가격 조정을 기다리고 있습니다. 전반적으로 2024년 4분기에는 구매 활동이 제한되어 재고가 많아 지역 전체에서 모습의 자세가 퍼지는 등 시장 전망은 약해졌다.
APAC
2024년 4분기 중국 인산시장은 주로 농약 부문의 수요 부진과 농업활동의 한산기로 하강세를 보였다. 생산 수준은 안정적이며 공급에 큰 혼란이 없었지만 비료 조달의 계절적인 감속으로 인산 수요는 분기 동안 크게 감소했습니다. 가격 하락은 글리포세이트와 같은 주요 하류 제품의 수요 감소로 더욱 악화되었다. 게다가 시장은 특히 삼염화인과 같은 원료 가격 하락의 영향을 받아 생산 비용을 줄이는 데 도움이 되었고 전반적인 약한 시장 감정에 기여했습니다. 저가로 인해 특히 북미 해외 바이어들에게 인산이 더 매력적이 되어 인산 수출이 증가했다. 그러나 중국 국내 시장에서의 수요는 침체한 채로, 구매자들 사이에서는 가격과 시황의 개선을 기대해 모습의 자세가 우세했다. 그럼에도 불구하고 중국의 공장 활동은 11월에 급증하여 제조업자의 낙관적인 전망을 높여 생산량 증가를 촉진했다. 그러나 생산자들은 농업 부문의 수요의 계절성을 다루기 위해 전략을 조정했으며, 전체 시장 감정은 약해졌다. 시장에서는 조달 활동이 제한되어 재고 수준이 높아지고 가격이 하락했습니다. 전 분기와 비교하면 3분기 마지막 달에 가격이 크게 상승했기 때문에 전분기 대비 2.4% 가격이 상승했지만, 전체적으로 4분기 감정은 약한 채로 남아 있었다.
유럽
2024년 4분기 독일 인산시장은 농약 및 수처리 등 주요 부문의 수요가 부진하여 일관되게 하락세를 보였다. 이 나라의 경제 상황은 계속 악화되어 시장 전체 감정에 영향을 미쳤습니다. 농약 부문은 고전했고, 비료와 살충제의 수요가 줄어들고, 약한 시장 상황이 더욱 악화되었습니다. 게다가 에너지비용 상승은 산업생산과 수처리 화학물질의 수요에 영향을 미쳤다. 인산 생산 비용은 원료 가격 하락으로 낮아졌지만 재고 수준이 높고 농업 부문의 조달 활동이 저조했기 때문에 가격이 압박되었습니다. 독일 공업생산도 11월로 축소되어 경제환경 침체에 박차를 가했다. 농업의 한산기가 시작되면 비료 조달 활동이 둔화되고 인산 수요가 감소했습니다. 또한 폭풍우와 폭우 등 혹독한 날씨 혼란으로 인해 시장 활동이 둔화되어 수요 감소에 더욱 기여했습니다. 중국 등 주요 수출국에서는 생산이 안정되고 있지만, 유럽 시장으로부터의 당면의 수요 부족으로 가격은 저수준에 그치고, 이 분야의 전망은 약해지고 있다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에는 북미 지역에서 인산 가격이 눈에 띄게 상승했으며, 미국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 이러한 급등은 하류 부문의 수요 증가, 물류 문제, 원료 가격 상승으로 인한 생산 비용 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 농약 부문의 수요가 계절적으로 감소했음에도 불구하고 전반적인 시장 추세는 강세를 유지했습니다. 허리케인 시즌으로 인한 공장 폐쇄 및 중단은 공급망에 더 큰 영향을 미쳐 가격 상승에 기여했습니다. 특히 미국에서 시장은 가격 변화와 수요 역학 간에 긍정적인 상관 관계를 보였으며, 가격은 분기 내내 꾸준히 상승했습니다. 미국에서 인산 99% CFR 텍사스의 분기 말 가격은 1,960달러/MT로, 분기 상반기 대비 5% 상승했으며, 이는 이 지역의 전반적인 가격 상승 환경을 반영합니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽 지역은 인산 가격이 급등하는 기간을 경험했으며, 독일은 상당한 가격 변화의 선두에 있었습니다. 안정적인 원료 가격, 하류 산업의 수요 증가, 강세 시장 심리 등 다양한 요인이 이러한 상승 추세에 기여했습니다. 시장은 농업 부문과 기타 산업에 초점을 맞춘 중간에서 낮은 수요를 보였으며, 가격 급등을 주도했습니다. 또한, 약세 시장 상황과 적당한 공급 수준이 가격 상승을 더욱 부추겼습니다. 특정 지역의 공장 폐쇄로 인해 공급망과 가격에 영향을 미치는 혼란이 발생했습니다. 특히 독일에서는 가격 환경이 긍정적으로 유지되었으며, 가격은 분기 내내 꾸준히 상승했습니다. 전반적인 추세는 안정성을 반영했으며, 이전 분기에 비해 약간 하락했습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 변화 간의 상관 관계는 약간 상승했음을 나타냈습니다. 3분기가 끝나면서 독일의 인산 99% CFR 함부르크 가격은 1,860달러/MT로 분기 초에 비해 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역은 강력한 수요와 공급 역학에 의해 인산 가격이 급등했습니다. 시장은 공급망 중단, 계절적 수요 증가, 원자재 비용 변동 등 다양한 요인의 영향을 받아 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 주요 산업의 수요와 가격 인상 간에 긍정적인 상관관계가 있음을 나타냈습니다. 중국에서 시장은 가장 두드러진 가격 변화를 보였으며, 중간에서 낮은 수요 수준으로 인한 약세 심리를 반영했습니다. 계절적 패턴은 가격 움직임에 중요한 역할을 했으며, 이 분기는 상반기와 하반기 사이에 9%의 가격 상승을 기록했습니다. 2024년 전 분기 대비 -4% 변화에도 불구하고, 연간 비교는 주목할 만한 긍정적인 변화를 강조했습니다. [이름 추가(있는 경우)]와 같은 공장 폐쇄가 시장 역학에 더해져 전반적인 가격 추세에 기여했습니다. 분기가 끝날 무렵, 인산 가격은 상하이 FOB 기준 1,700달러/MT로, 이 지역에서 지속적으로 증가하는 가격 환경을 나타냅니다.
북미 인산 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 2024년 2분기에 하락세를 보였습니다. 가격 하락은 주로 아시아 시장에서의 저가 수입에서 비롯되어 공급 과잉 상황을 만들었습니다. 비료 부문의 침체된 성과와 수출 감소로 인한 섬유 산업의 수요 약화는 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 게다가 수처리 부문의 수요 감소와 식품 및 방부제 시장의 변동으로 인해 가격 하락이 심화되었습니다. 전반적인 경제 상황은 회복의 조짐을 보였지만 이러한 부정적인 요인을 상쇄하지 못했습니다. 가장 두드러진 가격 변화가 관찰된 미국에서 시장은 분기 내내 일관된 감소세를 보였습니다. 높은 재고 수준으로 인한 공급 과잉으로 인해 입찰 행동이 약화되고 가격이 낮아졌습니다. 계절성은 이러한 추세에 더욱 영향을 미쳤습니다. 2분기에는 일반적으로 인산의 주요 소비자인 농업 부문의 활동이 감소하기 때문입니다. 2024년 이전 분기 대비 0.5% 하락하여 지속적인 부정적인 가격 환경을 나타냈습니다. 게다가, 특히 볼티모어 항구에서 진행 중인 물류 문제로 인해 추가적인 공급망 중단이 발생하여 공급-수요 균형이 더욱 왜곡되었습니다. 2분기 말까지 미국에서 인산 99% CFR 텍사스 가격은 1,830달러/MT로 마감되어 분기 내내 부정적인 가격 감정이 반영되었습니다.
2024년 2분기 유럽의 인산 가격 환경은 상당한 가격 인하를 특징으로 하는 대체로 긍정적이었습니다. 특히, 독일에서는 시장이 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 전반적인 추세는 농약 및 비료와 같은 주요 다운스트림 부문의 수요 둔화와 같은 요인에 영향을 받아 분기 내내 가격이 지속적으로 하락했음을 나타냅니다. 계절적 요인도 한몫했는데, 악천후 조건이 농업 생산성에 영향을 미치고 결과적으로 인산 수요도 영향을 받습니다. 가격 변화의 상관관계는 해당 지역의 원자재 가격이 상승하는 보다 광범위한 경제 추세를 반영합니다. 2분기에는 전분기 대비 2.4% 하락했다. 이번 분기는 독일의 인산 99% CFR 함부르크 가격이 USD 1790/MT로 마무리되었습니다. 이러한 지속적인 하향 추세는 부정적인 시장 정서와 지속적인 수요 감소로 인해 어려운 가격 책정 환경을 강조합니다. 중요한 것은 해당 분기 동안 보고된 중단이나 공장 폐쇄가 없었으며 이는 시장 역학이 가격 추세에 미치는 영향을 더욱 강조했습니다.
2024년 2분기에 APAC 지역의 인산 가격 환경은 주로 부정적이었으며, 지속적인 하락 추세가 특징이었습니다. 다양한 요인이 시장 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 주로 상류 및 하류 시장 모두의 침체가 인산 삼염화물과 같은 원자재 비용의 감소에도 불구하고 가격에 압력을 가했습니다. 또한 경제적 불확실성과 변동하는 시장 상황으로 인해 구매자, 특히 중소기업(SME) 부문에서 신중한 접근 방식이 발생했습니다. 경제적 및 지정학적 요인으로 인해 공급망 중단이 악화되어 이러한 문제가 더욱 심화되어 시장 공급이 과잉되었습니다. 중국에 초점을 맞춰 가장 큰 가격 변동을 목격했습니다. 전반적인 추세는 약세였으며, 섬유 및 농약과 같은 1차 부문의 수요가 약세를 보였습니다. 이 분기는 인산 99% FOB 상하이 가격이 1,550달러/MT로 마감되어 이전 분기(-0.6%)에 비해 상당히 하락했습니다. 주목할 점은 이 기간 동안 대규모 공장 폐쇄나 업무 중단이 보고되지 않았다는 점인데, 이는 가격 하락이 공급 제약이 아닌 주로 수요에 따른 것이라는 것을 보여줍니다.
