2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 동안 북미의 페놀 수지 시장은 여러 요인에 의해 상승하는 가격 추세를 경험했습니다. 이 분기는 공급망 중단, 원자재 비용 증가, 자동차 및 건설과 같은 주요 산업의 수요 변동으로 인해 상당한 변동성이 나타났습니다. 생산 시설의 장기 유지 관리 활동과 물류 문제로 인해 가용성이 줄어들어 가격이 상승했습니다. 또한, 특히 페놀 및 포름알데히드의 원자재 비용은 글로벌 시장 변동과 지역 공급 제약으로 인해 눈에 띄게 증가하여 제조업체의 생산 비용이 더욱 증가했습니다. 미국에서 이 분기는 가장 중요한 가격 역학을 보였습니다. 전반적인 추세는 하류 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 안정적이지만 약간 증가하는 가격 환경을 반영했습니다. 이 기간 동안 건설 활동이 정점을 찍었고 페놀 수지에 대한 수요가 유지되었습니다. 가격 변화는 이러한 계절적 변화와 시장 상황과 긴밀하게 연관되어 일관되고 완만한 가격 상승으로 이어졌습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 68% 폭락하여 전년 대비 상당한 감소를 나타냈습니다. 그러나 2024년 이전 분기 대비 가격은 18% 하락하여 더 안정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 분기 전반과 후반 사이에 1%의 소폭 상승이 관찰되었으며, 이는 점진적인 가격 안정화를 나타냅니다. 2024년 2분기를 마무리하면서, 미국에서 Novolac Phenolic Resin FOB Louisiana의 최신 분기 말 가격은 1611달러/MT였습니다.
유럽
2024년 2분기에는 여러 가지 중요한 요인에 의해 유럽 전역에서 페놀 수지 가격이 상승했습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 하류 부문의 수요 증가와 공급망의 혼란이 결합되어 가용성이 좁아지고 가격 상승 압력이 발생했습니다. 또한 페놀 및 포름알데히드를 포함한 주요 원자재 가격이 지속적으로 상승하여 제조업체의 생산 비용이 증폭되어 수익성을 유지하기 위해 가격 인상이 필요했습니다. 독일에 초점을 맞춘 이 시장은 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 계절적 변동에도 불구하고 건설 및 자동차 산업의 강력한 수요에 영향을 받아 페놀 수지 가격이 지속적으로 상승하는 궤적을 나타냈습니다. 원자재 비용 증가와 최종 제품 가격 간의 상관 관계가 분명했으며 작년 같은 분기 대비 -65%로 눈에 띄는 백분율 변화가 있었으며 이는 회복 단계를 반영합니다. 2024년 이전 분기 대비 백분율 변화는 -18%로 기록되었으며 이는 시장이 안정화됨에 따라 가격이 상향 조정되었음을 나타냅니다. 분기 전반과 후반의 가격 비교는 1%의 소폭 상승을 보였으며, 이는 안정적인 가격 환경을 강화했습니다. 독일에서 Novolac 페놀 수지의 최신 분기 말 가격은 USD 1841/MT FOB 함부르크였습니다. 이러한 지속적인 가격 상승은 제조업체가 공급망 제약과 증가하는 투입 비용에 대응하여 안정적인 수익성과 시장 균형을 보장함에 따라 긍정적인 가격 환경을 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 페놀 수지 시장은 주로 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도된 눈에 띄는 가격 상승을 목격했습니다. 특히 페놀과 포름알데히드의 원자재 비용 증가는 생산 비용을 증가시키는 데 중요한 역할을 했으며, 제조업체가 가격을 인상하도록 강요했습니다. 또한 재고 수준의 감소와 제한된 수입 가용성으로 인해 공급 제약이 악화되어 가격이 더욱 상승했습니다. 강세 시장 감정은 건설, 자동차, 코팅과 같은 하류 산업의 강력한 수요에 의해 촉진되었으며, 이는 꾸준한 제조 활동 속에서도 강력한 조달률을 유지했습니다. 한국에만 초점을 맞춘 이 나라는 전반적인 상승 추세를 반영하여 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 계절적 수요 변동, 특히 제조 성수기 동안의 높은 소비는 가격 궤적에 상당한 영향을 미쳤습니다. 작년 같은 분기에 비해 가격이 하락했음에도 불구하고 2024년에는 이전 분기에 비해 3% 증가하여 이 기간 동안 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 분기 전반과 후반의 가격 비교는 4% 증가를 강조하여 가격 성장의 지속적인 모멘텀을 보여주었습니다. 분기가 끝날 무렵, 한국에서 페놀 수지(파우더) FOB 부산의 가격은 1,441달러/MT였습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역에서는 페놀수지 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 하락 추세에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 성형 분말, 회로 기판, 실험실 부품, 코팅, 접착제 제조 등 전방 산업의 약한 수요가 가격 하락에 결정적인 역할을 했습니다. 소비자들이 과잉 공급을 자제하면서 전반적인 시장 거래가 저조했습니다. 업계 전문가에 따르면 제품 재고 수준이 높아져 소비율 저하로 인해 가격이 하락했다. 또한, 다른 수지 시장과의 경쟁 심화로 인해 국내 제품 제조업체에 압력이 가해져 이윤이 감소하고 있습니다. 비용 측면에서는 업스트림 페놀 시장의 지원이 감소한 반면 나프타 시장의 지원은 안정적이었습니다. 또한 부활절 연휴로 인해 시장은 평소보다 느린 속도로 운영되고 있었습니다. 더욱이, 분기 상반기와 하반기에는 가격이 29% 하락하는 등 눈에 띄는 가격 차이가 있었습니다. 이는 가격 책정 환경이 분기 내내 부정적인 상태를 유지했음을 의미합니다. 2024년 1분기가 끝나가면서 미국에서 Novolac Phenolic Resin FOB Louisiana의 가격은 톤당 USD 1570로 확정되었습니다. 이는 시장의 지속적인 약세 정서를 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 페놀수지 가격은 전 분기 하락 이후 안정을 경험했습니다. 이러한 안정성은 건설 부문의 개선된 조건, 인프라 개발 증가 등 다양한 요인의 영향을 받아 제품에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 또한, 세계 경제는 부채 문제 감소, 소비자 신뢰도 향상 등 시장 거래 증가로 인해 회복세를 보였습니다. 페놀수지 시장의 주요 플레이어인 중국은 이 기간 동안 더욱 유리한 시장 상황을 목격했습니다. 페놀수지 공급은 꾸준하게 유지됐고, 자동차, 건설 등 전방산업 수요가 눈에 띄게 증가했다. 국내외 다운스트림 소비자 모두 제품에 대한 관심이 높아져 유망한 문의가 이어졌습니다. 다행스럽게도 시장 참여자들은 공장 폐쇄를 보고하지 않아 일관된 공급을 보장했습니다. 전분기 대비 가격 변동폭도 -5%로 마이너스다. 그러나 상반기와 하반기에는 큰 가격 차이가 없어 가격 환경이 안정되었음을 나타냅니다. 중국 페놀수지(분말) 분기말 가격은 USD 1305/MT FOB Qingdao로 기록되어 전반적인 시장 분위기 하락을 반영하고 있습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 지역의 페놀수지 가격 환경은 부정적이었으며 가격이 크게 하락했습니다. 시장은 접착제, 코팅, 성형 및 단열재 제조와 같은 다운스트림 산업의 지속적인 수요 감소에 영향을 받았습니다. 소비자 문의는 지속적으로 약세를 보이며 시장의 부정적인 정서를 더욱 악화시켰습니다. 가격 하락에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 업스트림 페놀 및 나프타 시장의 비용 압박이 계속되면서 유럽 지역의 가격이 하락했습니다. 또한, 원유 가격의 영향은 페놀수지 가격에도 영향을 미쳤습니다. 글로벌 에너지 생산의 핵심 지역인 중동의 지정학적 긴장 고조로 인해 원유 가격이 상승했습니다. 공급 차질과 갈등에 대한 우려로 인해 글로벌 석유 공급에 대한 우려가 높아져 원유 가격이 더욱 상승했습니다. 전반적으로 기업 운영 속도는 느려졌고 시장 거래도 미미했습니다. 페놀수지의 공급은 적당했으며, 현재 수요를 충족할 만큼 재고가 충분합니다. 그러나 국내 및 해외 시장 모두에서 다운스트림 부문의 수요는 여전히 약세를 보이고 있다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미:
2023년 4분기 북미지역 페놀수지 가격은 접착제, 코팅제 등 다운스트림 산업의 수요 약세로 약세를 보였습니다. 국내 시장에서 충분한 소재 가용성이 보고되면서 소비자들의 문의는 더 온화했고, 가격 하락으로 이어졌습니다. 미국은 노볼락 페놀수지 FOB 루이지애나가 3100달러/MT에 안착하는 등 가장 큰 가격 변동이 있었습니다.
이 기간 미국의 페놀수지는 전년 동기 대비 -45%, 전 분기 대비 -33%의 가격변동률을 기록하며 약세를 보였습니다. 미국의 전분기와 후반기 가격대비 백분율 비교는 -17%로 나타났습니다. 전분기 내내 가격이 하락한 주요 원인은 상류층 페놀과 포름알데히드의 비용지원 약화였습니다.
또한 시장의 높은 재고와 조달 둔화, 소비자 재고 소진 등도 약세 요인이 되었습니다. 결론적으로 2023년 4분기 북미 페놀수지 가격은 약세를 보였고, 미국은 가장 큰 폭의 가격 변동을 보였습니다.
APAC
APAC 지역의 페놀수지 시장은 2023년 4분기(4분기)에 수요는 감소하고 공급은 증가하는 약세를 보였습니다. 자동차와 건설 부문의 다운스트림 수요는 여전히 부진하여 다운스트림 소비자들의 문의가 저조했습니다. 국내 시장은 제품의 재고가 쌓일 것으로 예상되어 시장 심리에 영향을 미쳤습니다.
소비율이 좋지 않은 가운데 성형 분말, 회로 기판, 실험실용 제품, 코팅, 접착제 제조 등 하류 산업의 수요는 여전히 미약했습니다. 분기 동안 주요 공급망 제약이나 항만 정체 현상은 관찰되지 않았습니다. 전체 기업 거래는 평균적이었고, 시장 활동은 추석 연휴 동안 제한적이었습니다.
작년 같은 분기 대비 가격 변동률은 -37%, 전 분기 대비 가격 변동률은 -4%입니다. 중국의 전분기와 하반기 가격 변동률 비교는 -3%였습니다. 중국 페놀수지(Powder)-FOB 칭다오의 분기별 가격은 1326달러/MT였습니다.
유럽:
2023년 4분기 페놀 수지 유럽 시장은 전 지역적으로 가격이 하락하는 약세 흐름이 특징이었습니다. 페놀 수지는 다운스트림 수요 약화, 수입률 부진 등으로 공급이 저조한 수준에 머물렀습니다. 제조업 활동이 둔화되어 국내 소비가 저조하고 해외 수요가 저조했습니다. 제조업 활동 둔화가 시장 약세의 주요 원인 중 하나로 작용하여 페놀 수지 공급이 제한되었습니다.
또한 상류 시장의 비용 지원이 감소하여 생산에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 벨기에 페놀 수지 가격은 전 분기 대비 6.4%의 큰 폭의 하락을 보였습니다. 전년 대비 비교를 살펴보면, 벨기에 페놀 수지 가격은 2023년 4분기에 전년 동기 대비 31% 하락했습니다. 이러한 큰 하락은 시간이 지남에 따라 가격이 하락하는 추세를 나타냅니다.
2023년 4분기 유럽 페놀수지 시장은 전반적으로 약세를 보이며 전 지역적으로 가격이 하락하였습니다. 벨기에는 전반적인 시장 상황을 반영하여 가격이 크게 하락하였습니다. 2023년 4분기 벨기에 노볼락 페놀수지 FOB 앤트워프의 최신 가격은 $3420/MT였습니다.
페놀수지 가격은 2023년 2분기에 엇갈린 정서를 보였습니다. 4월에는 공급원료인 페놀의 가격 상승으로 인해 가격이 소폭 상승하는 등 가격이 안정적으로 유지되었습니다. 4월 수요 시스템은 적절하게 유지되었으며 재고 수준은 국제 및 국내 수요를 모두 처리하기에 충분했습니다. 5월과 6월에는 페놀수지 가격이 5% 하락했습니다. 5월 수요 상황은 이 지역의 다운스트림 자동차 및 건설 산업과 일관되게 유지되었으며 국내 생산업체는 안정적인 생산량을 유지하여 이 지역에서 충분한 자재 가용성을 보장했으며 6월에도 전망은 안정적으로 유지되었습니다. 원료 가격은 2분기 후반에도 약세 추세를 이어갔다.
페놀수지 가격은 2023년 2분기 하락세를 보였다. 중국 시장에서는 분기 내내 가격이 하락세를 보였다. 전방산업인 자동차 산업의 수요는 안정적인 수준을 유지한 반면, 조사 결과 건설 산업의 수요는 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 원료 가격 하락도 수지 가격 하락에 크게 영향을 미쳤다. 인도 시장은 중국 시장과 비슷하게 행동했으며, 수요는 안정적으로 유지되었으며, 조사 결과에 따르면 인도 시장에서 중국산 페놀 가격 상승을 상쇄하기 위해 4월 수입량이 증가한 것으로 나타났습니다. 5월과 6월에는 업스트림 공급원료의 비용 지원 약화로 인해 가격이 하락세를 보였습니다. 중국 시장에서도 에너지 비용이 감소했습니다. 수요 상황은 글로벌 경기 둔화와 중국 경기 회복 둔화로 인해 다소 약세를 보이면서 안정적으로 유지됐다. 페놀수지(분말) FOB 칭다오에 대한 제안 가격은 2023년 6월에 USD 1940/MT로 결제되었습니다.
페놀수지 가격은 2023년 2분기 하락세를 보였다. 독일 내수시장에서는 분기 내내 가격이 하락세를 보였다. 2분기 독일의 에너지 가격은 하락하여 지속적으로 비용 지원이 약해졌습니다. 독일 시장의 공급원료 가격은 소폭 상승했지만 2023년 4월 PMI가 44.5로 감소하면서 수요는 여전히 약했습니다. 5월과 6월에는 에너지 가격과 공급원료 페놀 가격이 결합되어 다운스트림 산업에 상당히 약한 비용 지원을 제공했습니다. 수요 상황은 여전히 암울했고 독일 시장의 가격은 여전히 약세를 보였습니다. 제조업 생산 위축으로 인해 5월 제조업 PMI는 4월 44.5에서 43.2로 하락했습니다. 네덜란드에서는 페놀수지 가격은 다운스트림 접착제, 코팅, 성형 및 절연 제조 산업의 수요 감소로 인해 네덜란드 국내 시장에서 더욱 하락했습니다. 지난 2분기 동안 유럽의 GDP가 감소하면서 유로존은 이제 기술적 불황에 빠졌고, 이 지역의 높은 인플레이션으로 인해 수요가 악화되었습니다. 페놀수지 FOB 함부르크에 대한 제안된 견적은 2023년 6월에 USD 5380/MT로 확정되었습니다.
