2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 페놀 시장, 특히 미국의 가격 하락은 주로 다운스트림 수요 약세와 풍부한 공급, 계절적 요인의 영향에 따른 것이었습니다. 가격에 대한 지속적인 하락 압력이 분기 내내 이어졌습니다. 10월에는 벤젠 원가 하락에도 불구하고 건설 및 자동차 부문의 다운스트림 수요 약세로 인해 가격이 하락했습니다. 11월은 겨울철 경기 침체와 재고 부족, 높은 가동률로 인한 공급 과잉의 영향으로 하락세를 이어갔습니다. 12월에는 지속적인 수요 약세와 풍부한 공급으로 인해 가격이 낮은 수준에서 정체되었습니다.
페놀 시장은 건설, 자동차, 폴리머(폴리스티렌) 부문에서 수요가 약세를 보였습니다. 11월에는 높은 가동률로 인해 공급 과잉이 발생했고, 12월에는 풍부한 공급과 지속적인 수요 약세로 인해 가격이 낮은 수준에서 정체되었습니다. 10월에는 벤젠 원가 하락이 초기에는 어느 정도 안도감을 주었지만 전반적인 수요 부진을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 계절적 요인으로 인해 분기 후반에는 소비가 더욱 감소했습니다. 노동력 부족과 신중한 구매자 행동 등 경제적인 역풍도 부정적인 시장 상황에 영향을 미쳤습니다.
시장 참여자들은 수요 약세, 가격 약세, 과잉 재고 관리 등의 문제에 직면했습니다. 계절적 경기 둔화와 지속적인 수요 약세가 결합되어 상당한 역풍이 불었습니다. 낮은 가격과 높은 가동률 속에서 수익성을 유지하는 것은 어려운 일이었습니다. 한마디로 미국 페놀 시장은 2024년 마지막 분기에 침체기를 겪으며 약세 시장 분위기로 마무리되었습니다. 페놀 FOB 루이지애나의 분기 말 가격은 1092달러/MT를 기록했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 페놀 시장은 전방 수요 약화, 풍부한 공급, 계절적 영향으로 인해 가격이 하락했습니다. 10월에는 벤젠 원가 하락에도 불구하고 건설 및 자동차 수요 약세로 인해 가격이 하락했습니다. 11월은 겨울철 경기 침체, 재고 소진 활동, 제조업체의 가동률 감소 등의 영향으로 하락 추세를 이어갔습니다. 12월에는 수요 약세와 기존 재고에 대한 의존으로 인해 가격이 낮은 수준에서 정체되었습니다. 가동률 감소와 공장 유지보수로 인한 공급 과잉이 가격을 더욱 압박했습니다. 10월의 벤젠 가격 하락은 초기에는 어느 정도 안도감을 주었지만, 수요 약세를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 제조업체들의 재고 소진 활동도 가격 하락 압력을 가중시켰습니다. 10월에는 건설 부문이 소폭 회복세를 보였지만 전반적인 수요는 여전히 약세를 보였고, 이에 따라 4분기 시장 전망은 약세로 예상됩니다. 시장 참여자들은 수요 약세, 가격 약세, 과잉 재고 관리 등의 문제에 직면했습니다. 계절적 비수기와 지속적인 수요 약세가 결합되어 상당한 역풍이 불었습니다. 중국 페놀 시장은 2024년 4분기를 약세로 마감했습니다. 페놀 CFR 칭다오의 분기 말 가격은 889달러/MT를 기록했습니다.
유럽
2024년 4분기는 유럽 페놀 시장, 특히 독일에서 다운스트림 수요 약세, 충분한 공급, 계절적 요인으로 인한 가격 하락으로 약세 추세가 두드러졌습니다. 분기 내내 약세 추세가 우세했습니다. 10월에는 건설 및 자동차 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락했습니다. 11월은 벤젠 가격 하락에도 불구하고 기존 재고량으로 인해 가격이 낮은 수준에서 정체된 모습을 보였습니다. 12월에는 벤젠 원가 하락, 풍부한 공급, 연말 수요 부진으로 인해 가격이 추가로 하락했습니다.
독일의 페놀 시장은 유로존 경제의 불확실성이 확대되면서 건설 및 폴리에스테르 부문의 수요가 약세를 보였습니다. 쉽게 구할 수 있는 벤젠과 원활한 국내 생산으로 인한 풍부한 공급이 가격을 더욱 압박했습니다. 특히 12월의 벤젠 비용 하락은 가격 하락 추세를 더욱 악화시켰습니다. 11월의 기존 비축분이 공급원료 가격 변동으로부터 가격을 완충했지만, 이 효과는 일시적이었습니다. 시장 참여자들은 수요 약세, 가격 약세, 재고 수준 관리 등의 문제에 직면했습니다. 계절적 경기 둔화와 지속적인 수요 약세가 결합되어 수익성에 상당한 역풍이 불었습니다. 2024년 4분기 유럽 페놀 시장은 가격과 수요가 모두 하락하는 약세 추세가 특징적이었습니다. 페놀 FD 함부르크의 분기말 가격은 1080달러/MT를 기록했습니다.
북미 페놀 시장은 2024년 3분기에 가격 하락을 경험했으며, 미국에서 가장 큰 변화가 나타났습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 건설 및 자동차를 포함한 하류 산업의 수요 부족이 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 소비 감소로 인해 완제품인 페놀 제품의 공급이 과잉되어 가격이 더욱 하락했습니다. 에너지 부문도 원유 가격 하락이 생산 비용에 영향을 미쳐 가격에 영향을 미쳤습니다. 불확실한 수요 전망 속에서 제조 활동 감소와 구매자의 신중한 접근 방식이 시장에 더욱 큰 도전이 되었습니다. 전반적으로 약한 수요, 공급 과잉, 에너지 부문과 관련된 요인이 결합되어 2024년 3분기 북미의 페놀 가격이 하락했습니다. 특히 미국에서 페놀 가격은 분기 내내 하락 추세를 보였습니다. 2024년 이전 분기와 비교하면 가격이 2% 하락했습니다. 특히 분기 상반기와 하반기 사이에 상당한 -3%의 가격 차이가 있었습니다. 미국 루이지애나주 페놀 FOB 분기말 가격은 1,080달러/톤으로 마감되어, 지속적으로 하락하는 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3분기 내내 유럽의 페놀 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 지속적으로 하락했습니다. 하류 산업, 특히 건설 및 자동차 부문의 수요가 약해 가격 하락 추세에 큰 역할을 했습니다. 완제 페놀 재고의 충분한 가용성은 가격 안정성에 더욱 기여했습니다. 허리케인 프랜신 이후 미국 멕시코만에서 생산이 재개되면서 원유 공급이 증가하여 원유 가격에 하락 압력을 가했습니다. 원유 가격이 하락하면서 페놀 가격도 하락했습니다. 또한 벤젠 공급이 증가하면서 페놀 가격도 하락했습니다. 시장의 전반적인 추세는 약세 심리를 나타내며 공급은 적당하고 수요는 낮거나 적당한 수준을 유지했습니다. 특히 네덜란드에서 페놀 가격이 이 지역에서 가장 큰 변화를 보였습니다. 2024년 이전 분기 대비 -10% 변동하면서 시장은 눈에 띄는 하락을 경험했습니다. 분기 상반기와 하반기 사이의 -13% 변동은 하락 궤적을 더욱 강조했습니다. 네덜란드 로테르담 페놀 FD의 분기 말 가격은 1,225달러/톤으로 마감되어 시장의 부정적인 감정이 지배적임을 반영했습니다.
아시아 태평양(APAC) 지역의 페놀 시장은 2024년 3분기에 가격이 점진적으로 하락했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 하류 산업, 특히 비스페놀 A의 수요가 약해 가격 하락에 상당한 역할을 했습니다. 페놀의 안정적인 공급과 더불어 이러한 공급과 수요의 불균형은 신중하고 안정적인 가격 환경으로 이어졌습니다. 생산 수요를 충족할 만큼 충분한 벤젠의 가용성은 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 하류 산업의 수요가 계속 침체되면서 페놀의 과잉 공급은 시장에 하향 압력을 가했습니다. 그러나 일본은 이 기간 동안 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 2024년 전 분기 대비 2%가 약간 증가했음에도 불구하고 분기 후반에는 3%가 감소하여 시장 변동이 있음을 나타냈습니다. 일본의 페놀 FOB-오사카에 대한 최신 분기 말 가격은 900달러/MT로 마감되어 전반적인 가격 하락 심리를 반영했습니다. 이 분기는 부정적인 가격 환경으로 특징지어졌고, 시장 상황은 사소한 변동에도 불구하고 안정적으로 기울어졌습니다.
