2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 지역의 석유수지 가격은 2024년 4분기 대비 분기별 하락세를 기록하였다. 분기 초에는 아시아발 수입 비용 상승과 공급 측 제약에 힘입어 북미 지역의 석유수지 가격이 상승하였다. 에너지 및 데이터 센터 분야의 연방 인프라 프로젝트가 건설용 접착제 및 코팅제 수요를 자극하였으며, 자동차 산업의 수요 개선도 가격 상승에 기여하였다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 공급 우려가 완화되면서 가격은 점차 약세로 전환되었다. 중국 생산업체들이 연휴 이후 생산량을 확대하였고, 운임이 급격히 하락하면서 수지의 가용성이 증가하였다. 최종 수요는 특히 건설 분야에서 견조함을 보였으나, 과잉 재고와 신중한 구매 행태가 추가 상승을 제한하였다. 구매자들은 경제 및 정책 불확실성 속에서 관망세를 유지하였다. 분기 말에는 부진한 수요가 공급 리스크를 상회하면서 가격 하락세가 지속되었다. 생산량이 안정적이고 운임 하락에 따른 비용 부담이 완화되었음에도 불구하고, 접착제 및 코팅제 등 다운스트림 분야의 활동이 저조하여 전반적인 분기별 가격 하락을 주도하였다. 미국은 2024년 4분기 대비 가장 큰 변화를 보였으며, 분기 말 가격은 USD 1290/MT CFR Savannah로 마감되어 신중한 시장 심리와 제한된 구매 의향을 반영하였다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역의 석유수지 가격은 2024년 4분기 대비 분기별로 4.4% 상승한 것으로 기록되었다. 분기 초, APAC 지역의 석유수지 가격은 원유 가격 상승에 따른 공급 타이트 및 생산비 증가에 힘입어 급등하였다. 설 연휴 전 제조업체들의 조기 가동 중단으로 인해 가동률이 감소하였으며, 다운스트림 바이어들은 공급 확보를 위해 적극적으로 수지 재고를 비축하였다. 특히 미국 수입업체들이 중국산 제품에 대한 관세 부과 가능성에 대비하여 글로벌 수요가 증가하면서, 초기 상승세에 추가적인 압력이 가해졌다. 분기가 진행됨에 따라, 연휴 이후 생산이 재개되고 공급 수준이 정상화되면서 시장은 안정세를 보였다. 원유 가격이 완화되면서 투입 비용이 감소하여 가격은 안정적으로 유지되었다. 건설 분야의 수요는 견조하게 유지되어 전체 출하량에 완충 역할을 했으나, 자동차 부문에서는 약세 신호가 나타났다. 분기 말에는 공급이 안정적이고 다운스트림 활동이 특히 코팅 및 건설 분야에서 소폭 회복되었음에도 불구하고, 가격은 다소 하락하였다. 그러나 분기 초 강한 랠리의 영향으로 전체적으로 높은 수준에서 분기가 마감되었으며, 분기 말 가격은 USD 1150/MT FOB 칭다오로 정산되어 분기별 가격 상승이 확정되었다.
유럽
2025년 1분기 유럽의 석유수지 가격은 2024년 4분기 대비 하락하였다. 이는 부진한 다운스트림 수요, 변화하는 원유 시장 동향, 그리고 심화되는 글로벌 무역 긴장에 기인한다. 분기 초에는 원유 가격이 일시적으로 상승하여 원료 비용이 증가하였으나, 인플레이션 압력과 높은 자재 비용으로 인해 건설 활동이 제한적으로 유지되면서 수지 가격을 지지하지 못했다. 자동차 수요 역시 경제적 불확실성과 미국의 독일산 수출품에 대한 관세 부과 우려로 인해 계속해서 침체된 상태를 보였다. 분기 중반에는 원유 가격 하락으로 업스트림 비용 부담이 완화되었으나, 다운스트림 회복세는 여전히 나타나지 않았다. 건설 프로젝트 지연이 지속되었고, 자동차 제조업체들은 저조한 판매 실적에 대응하여 생산을 축소하였다. 미국과 EU 간 무역 마찰이 심화되면서, 특히 산업재에 대한 관세 부과가 논의됨에 따라 수출업체들은 선적 방향을 국내 및 역내 시장으로 전환하였고, 이는 EU 내 공급 과잉을 더욱 악화시켰다. 분기 말에는 원유 가격이 추가로 하락하였으며, 무역 정책의 불확실성과 글로벌 시장에서 유럽 시장으로의 수출 전환이 공급 과잉을 심화시켜 가격 하락 압력을 가중시켰다. 유럽 최대 시장인 독일은 지속적인 소비 부진과 제한된 산업 활동을 겪었다. 분기별 가격 하락은 미온적인 수요, 비용 측면의 완화, 그리고 무역에 기인한 교란이 복합적으로 작용한 전반적인 불균형을 반영한다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 시장의 석유수지 가격은 공급 제약과 운임 상승의 복합적인 요인으로 인해 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 공급 측면에서는 특히 파나마 운하와 미시시피 강과 같은 주요 무역로에서 물류 차질로 인해 상당한 어려움을 겪었습니다.
이러한 주요 수로의 낮은 수위는 배송 시간 연장과 지연으로 이어져 공급 부족을 더욱 악화시켰습니다. 동시에 미국 동부 및 걸프 연안의 잠재적인 노동 파업과 연휴 이후 압축된 배송 일정으로 인해 아시아에서 북미로의 배송 비용이 급증했습니다. 이러한 요인으로 인해 공급이 타이트해지면서 가격 상승 압력이 지속되었습니다.
수요 측면에서는 건설 부문이 계절적 요인에 따라 다소 둔화된 모습을 보였지만, 전반적인 수요는 특히 자동차 부문에 힘입어 비교적 견조한 수준을 유지했습니다. 미국 자동차 산업, 특히 트럭 및 하이브리드 차량 생산의 호조로 윤활유, 코팅, 차량 부품 제조에 널리 사용되는 석유 수지에 대한 수요가 꾸준히 유지되었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 완만한 수요 환경에도 불구하고 가격이 상승했습니다.
아시아 태평양
2024년 4분기 아시아 태평양 석유수지 시장은 공급 측면의 제약, 투입 비용 상승, 역내 주요 부문의 완만한 수요 회복이 복합적으로 작용하여 가격 상승 추세를 보였습니다. 중국에서는 상하이와 닝보 등 주요 허브의 항만 혼잡이 심해지고 태풍 콩레이로 인한 운송 지연 등 물류 차질로 인해 안정적인 제조 활동과 높은 가동률에도 불구하고 공급망에 압박이 가해졌습니다. 트레이더들은 연휴 기간 동안 상승한 운임 비용과 길어진 무역 경로를 상쇄하기 위해 선제적으로 가격을 인상했습니다. 중국의 수요는 혼조세를 보였는데, 건설 부문은 중국철도그룹과 같은 주요 업체를 중심으로 완만한 성장을 보인 반면, 자동차 부문은 신에너지 차량(NEV) 판매 증가에 힘입어 10월 승용차 판매가 전년 대비 11.2%( ) 급증하는 등 견조한 상승세를 기록했습니다. 마찬가지로 인도에서는 석유 수지 가격이 건설 및 인프라 프로젝트의 완만한 수요와 함께 공급 제한 및 원료 비용 증가로 인해 상승세를 유지했습니다. 인도 자동차 부문도 승용차 생산과 판매가 꾸준히 증가하면서 수요에 기여했습니다. 아시아 태평양 지역 전체에서 부동산 및 건설 부문은 고르지 않은 회복세를 보인 반면, 자동차 산업은 2024년 마지막 분기 동안 석유 수지 시장 역학 구도를 형성하는 데 중요한 역할을 하며 핵심 동력으로 부상했습니다.
유럽
유럽 시장의 석유수지 가격은 2024년 마지막 분기에도 안정세를 유지하며 수요와 공급 간의 안정적인 균형을 반영했습니다. 특히 페인트, 코팅, 윤활제 분야에서 석유 수지의 주요 최종 수요처인 자동차 부문의 지속적인 소비 수요를 충족하기 위해 재고가 충분히 확보되어 있었습니다. 글로벌 자동차 생산은 성장세를 보이고 있지만, 유럽과 북미 시장은 차량 판매 둔화와 생산 문제로 인해 제약을 받고 있으며, 이는 부분적으로는 전기화로의 전환이 진행 중이기 때문입니다. 독일은 전기 자동차 제조에 대한 전략적 추진에 힘입어 꾸준한 자동차 생산량을 유지하며 예외로 떠올랐습니다. 이러한 꾸준한 수요 덕분에 독일 석유 수지 시장은 안정화되어 사소한 비용 변동에도 큰 혼란 없이 이를 흡수할 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 유럽 제조업체들은 장기화된 재고 소진 주기, 지정학적 불확실성, 어려운 경제 환경 등 계속되는 어려움에 직면하여 생산 활동이 위축되었습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 안정적인 재고와 꾸준한 자동차 수요는 유럽 석유 수지 시장에 우호적인 전망을 제공했습니다.
2024년 3분기에 북미 석유 수지 시장, 특히 미국에서는 상당한 변동으로 표시된 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 수입 비용 상승과 상당한 자재 부족을 포함한 몇 가지 주요 요인이 이러한 상승 추세에 영향을 미쳤습니다. 2024년 7월에 시장은 운임이 상당히 증가하여 전반적인 수입 비용 증가에 기여했습니다. 운임은 8월 하반기에 하락하기 시작했지만, 글로벌 무역에서 지속적인 항구 혼잡으로 인해 공급 일정이 계속 지연되어 기존 자재 부족이 악화되었습니다. 이 기간 내내 석유 수지에 대한 수요는 비교적 약했으며, 특히 일반적으로 1차 소비자인 자동차 부문에서 수요가 증가했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 분기는 미국에서 C9 석유 수지 가격이 CFR Savannah 기준으로 미터톤당 1,265달러에 도달하면서 마무리되었습니다. 이 가격은 이해 관계자가 변동하는 공급 및 수요 역학의 복잡성을 탐색함에 따라 비용 상승, 공급망 중단 및 시장 내 안정화 필요성의 상호 작용을 반영합니다.
2024년 3분기에 유럽 석유 수지 시장은 주요 요인의 합류로 인해 주로 하락 추세를 보이며 상당한 변동을 겪었습니다. 이러한 하락에 크게 기여한 것은 석유 수지의 주요 소비자인 자동차 부문의 수요 감소였습니다. 자동차 산업은 판매 실적 부진과 중국 전기 자동차와의 경쟁 심화를 포함한 상당한 어려움에 직면했으며, 이로 인해 제조 공정에서 석유 수지에 대한 필요성이 전체적으로 감소했습니다. 게다가 필수 원료, 특히 원유의 가격은 지배적인 부정적인 시장 추세에 대응하는 데 필요한 지원을 제공하지 못했습니다. 원료 가격의 이러한 안정성 부족은 이 지역 제조업체가 직면한 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 특히 독일은 가장 두드러진 가격 변동을 목격했으며, 이는 지속적인 산업 변화 속에서 기존 자동차 제조업체에 대한 어려운 전망을 반영합니다. 수요 감소, 경쟁 압박, 정체된 원료 가격의 누적된 영향으로 인해 분기 내내 석유 수지 가격에 어려운 환경이 조성되었습니다. 결과적으로 시장은 낮은 수준을 유지했고, 이는 이러한 변화하는 상황을 효과적으로 헤쳐나가기 위해 업계 내에서 전략적 조정이 필요하다는 것을 보여줍니다.
아시아 석유 수지 시장은 2024년 3분기 내내 엇갈린 추세를 보였습니다. 가격은 처음 두 달 동안 상당한 상승을 보였지만, 그 후 마지막 달에 상당한 하락을 보였습니다. 이러한 변동에도 불구하고 석유 수지에 대한 전반적인 수요는 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 반대로, 지속적인 공급 제약은 가격에 계속 상승 압력을 가했습니다. 태풍과 지역 전체에 걸친 폭우를 포함한 악천후 조건은 제조 활동을 심각하게 방해하여 공급을 더욱 긴축시켰습니다. 제한된 공급과 변동하는 가격의 이러한 상호 작용은 시장에 영향을 미치는 복잡한 역학을 강조하며, 중국이 가장 큰 영향을 받는 지역으로 부상했습니다. 또한, 전 세계적으로 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 이 분기 동안 원유 가격의 변동은 석유 수지 가격에 상승 압력을 더욱 가중시켰습니다. 그 결과, 이 분기는 중국 칭다오 FOB 기준 C5 석유 수지의 미터톤당 1,348달러로 마감되었습니다. 이 가격은 2024년 3분기 내내 경험한 가격 변동의 정점을 반영하며, 아시아 석유 수지 시장 내의 지속적인 어려움과 변동성을 강조합니다.
