2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 시장의 석유수지 가격은 공급 제약과 운임 상승의 복합적인 요인으로 인해 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 공급 측면에서는 특히 파나마 운하와 미시시피 강과 같은 주요 무역로에서 물류 차질로 인해 상당한 어려움을 겪었습니다.
이러한 주요 수로의 낮은 수위는 배송 시간 연장과 지연으로 이어져 공급 부족을 더욱 악화시켰습니다. 동시에 미국 동부 및 걸프 연안의 잠재적인 노동 파업과 연휴 이후 압축된 배송 일정으로 인해 아시아에서 북미로의 배송 비용이 급증했습니다. 이러한 요인으로 인해 공급이 타이트해지면서 가격 상승 압력이 지속되었습니다.
수요 측면에서는 건설 부문이 계절적 요인에 따라 다소 둔화된 모습을 보였지만, 전반적인 수요는 특히 자동차 부문에 힘입어 비교적 견조한 수준을 유지했습니다. 미국 자동차 산업, 특히 트럭 및 하이브리드 차량 생산의 호조로 윤활유, 코팅, 차량 부품 제조에 널리 사용되는 석유 수지에 대한 수요가 꾸준히 유지되었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 완만한 수요 환경에도 불구하고 가격이 상승했습니다.
아시아 태평양
2024년 4분기 아시아 태평양 석유수지 시장은 공급 측면의 제약, 투입 비용 상승, 역내 주요 부문의 완만한 수요 회복이 복합적으로 작용하여 가격 상승 추세를 보였습니다. 중국에서는 상하이와 닝보 등 주요 허브의 항만 혼잡이 심해지고 태풍 콩레이로 인한 운송 지연 등 물류 차질로 인해 안정적인 제조 활동과 높은 가동률에도 불구하고 공급망에 압박이 가해졌습니다. 트레이더들은 연휴 기간 동안 상승한 운임 비용과 길어진 무역 경로를 상쇄하기 위해 선제적으로 가격을 인상했습니다. 중국의 수요는 혼조세를 보였는데, 건설 부문은 중국철도그룹과 같은 주요 업체를 중심으로 완만한 성장을 보인 반면, 자동차 부문은 신에너지 차량(NEV) 판매 증가에 힘입어 10월 승용차 판매가 전년 대비 11.2%( ) 급증하는 등 견조한 상승세를 기록했습니다. 마찬가지로 인도에서는 석유 수지 가격이 건설 및 인프라 프로젝트의 완만한 수요와 함께 공급 제한 및 원료 비용 증가로 인해 상승세를 유지했습니다. 인도 자동차 부문도 승용차 생산과 판매가 꾸준히 증가하면서 수요에 기여했습니다. 아시아 태평양 지역 전체에서 부동산 및 건설 부문은 고르지 않은 회복세를 보인 반면, 자동차 산업은 2024년 마지막 분기 동안 석유 수지 시장 역학 구도를 형성하는 데 중요한 역할을 하며 핵심 동력으로 부상했습니다.
유럽
유럽 시장의 석유수지 가격은 2024년 마지막 분기에도 안정세를 유지하며 수요와 공급 간의 안정적인 균형을 반영했습니다. 특히 페인트, 코팅, 윤활제 분야에서 석유 수지의 주요 최종 수요처인 자동차 부문의 지속적인 소비 수요를 충족하기 위해 재고가 충분히 확보되어 있었습니다. 글로벌 자동차 생산은 성장세를 보이고 있지만, 유럽과 북미 시장은 차량 판매 둔화와 생산 문제로 인해 제약을 받고 있으며, 이는 부분적으로는 전기화로의 전환이 진행 중이기 때문입니다. 독일은 전기 자동차 제조에 대한 전략적 추진에 힘입어 꾸준한 자동차 생산량을 유지하며 예외로 떠올랐습니다. 이러한 꾸준한 수요 덕분에 독일 석유 수지 시장은 안정화되어 사소한 비용 변동에도 큰 혼란 없이 이를 흡수할 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 유럽 제조업체들은 장기화된 재고 소진 주기, 지정학적 불확실성, 어려운 경제 환경 등 계속되는 어려움에 직면하여 생산 활동이 위축되었습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 안정적인 재고와 꾸준한 자동차 수요는 유럽 석유 수지 시장에 우호적인 전망을 제공했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 석유 수지 시장, 특히 미국에서는 상당한 변동으로 표시된 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 수입 비용 상승과 상당한 자재 부족을 포함한 몇 가지 주요 요인이 이러한 상승 추세에 영향을 미쳤습니다. 2024년 7월에 시장은 운임이 상당히 증가하여 전반적인 수입 비용 증가에 기여했습니다. 운임은 8월 하반기에 하락하기 시작했지만, 글로벌 무역에서 지속적인 항구 혼잡으로 인해 공급 일정이 계속 지연되어 기존 자재 부족이 악화되었습니다. 이 기간 내내 석유 수지에 대한 수요는 비교적 약했으며, 특히 일반적으로 1차 소비자인 자동차 부문에서 수요가 증가했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 분기는 미국에서 C9 석유 수지 가격이 CFR Savannah 기준으로 미터톤당 1,265달러에 도달하면서 마무리되었습니다. 이 가격은 이해 관계자가 변동하는 공급 및 수요 역학의 복잡성을 탐색함에 따라 비용 상승, 공급망 중단 및 시장 내 안정화 필요성의 상호 작용을 반영합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 석유 수지 시장은 주요 요인의 합류로 인해 주로 하락 추세를 보이며 상당한 변동을 겪었습니다. 이러한 하락에 크게 기여한 것은 석유 수지의 주요 소비자인 자동차 부문의 수요 감소였습니다. 자동차 산업은 판매 실적 부진과 중국 전기 자동차와의 경쟁 심화를 포함한 상당한 어려움에 직면했으며, 이로 인해 제조 공정에서 석유 수지에 대한 필요성이 전체적으로 감소했습니다. 게다가 필수 원료, 특히 원유의 가격은 지배적인 부정적인 시장 추세에 대응하는 데 필요한 지원을 제공하지 못했습니다. 원료 가격의 이러한 안정성 부족은 이 지역 제조업체가 직면한 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 특히 독일은 가장 두드러진 가격 변동을 목격했으며, 이는 지속적인 산업 변화 속에서 기존 자동차 제조업체에 대한 어려운 전망을 반영합니다. 수요 감소, 경쟁 압박, 정체된 원료 가격의 누적된 영향으로 인해 분기 내내 석유 수지 가격에 어려운 환경이 조성되었습니다. 결과적으로 시장은 낮은 수준을 유지했고, 이는 이러한 변화하는 상황을 효과적으로 헤쳐나가기 위해 업계 내에서 전략적 조정이 필요하다는 것을 보여줍니다.
아시아 태평양
아시아 석유 수지 시장은 2024년 3분기 내내 엇갈린 추세를 보였습니다. 가격은 처음 두 달 동안 상당한 상승을 보였지만, 그 후 마지막 달에 상당한 하락을 보였습니다. 이러한 변동에도 불구하고 석유 수지에 대한 전반적인 수요는 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 반대로, 지속적인 공급 제약은 가격에 계속 상승 압력을 가했습니다. 태풍과 지역 전체에 걸친 폭우를 포함한 악천후 조건은 제조 활동을 심각하게 방해하여 공급을 더욱 긴축시켰습니다. 제한된 공급과 변동하는 가격의 이러한 상호 작용은 시장에 영향을 미치는 복잡한 역학을 강조하며, 중국이 가장 큰 영향을 받는 지역으로 부상했습니다. 또한, 전 세계적으로 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 이 분기 동안 원유 가격의 변동은 석유 수지 가격에 상승 압력을 더욱 가중시켰습니다. 그 결과, 이 분기는 중국 칭다오 FOB 기준 C5 석유 수지의 미터톤당 1,348달러로 마감되었습니다. 이 가격은 2024년 3분기 내내 경험한 가격 변동의 정점을 반영하며, 아시아 석유 수지 시장 내의 지속적인 어려움과 변동성을 강조합니다.
2024년 2분기에 북미 석유 수지 시장은 여러 요인이 합쳐져 가격이 크게 상승했습니다. 이 분기는 Henan Anglxxon Chemical Co., Ltd., Nanjing Yangzi Eastman Chemical Ltd.(JV), Hangzhou Yangli Petrochemical Co., Ltd.와 같은 주요 제조업체의 계획되지 않은 폐쇄를 포함하여 심각한 공급망 중단으로 시작되었습니다. 이러한 폐쇄는 이미 긴장된 공급 상황을 더욱 심화시켜 가격을 상승시켰습니다. 문제를 더욱 악화시킨 것은 주요 아시아 시장의 수입 비용 상승과 30% 이상 증가한 글로벌 컨테이너 운임 급등으로 물류 문제와 비용 압박이 더욱 심화되었습니다. 가장 두드러진 가격 변화가 발생한 미국에서 시장 추세는 지속적으로 강세를 유지했습니다. 인프라 프로젝트에 대한 상당한 정부 자금 지원과 건설 활동의 계절적 증가로 뒷받침된 건설 부문의 강력한 수요는 수지 가격 상승에 크게 기여했습니다. 분기 전반과 후반을 비교했을 때, 가격은 3% 상승했으며, 이전 분기 대비 5% 증가하여 지속적인 상승 모멘텀을 반영했습니다. 분기 말까지 석유 수지 가격은 USD 1575/MT CFR Savannah로 견고하고 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다.
2024년 2분기에 유럽 석유 수지 시장은 역동적이고 상승하는 가격 추세를 경험했습니다. 이러한 증가는 주로 원료 비용 상승과 운임 상승에 의해 주도되었으며 유럽 시장에서 강세 추세를 보였습니다. 원료 원유 비용이 상승하여 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤고, 글로벌 컨테이너 운임 지수는 30% 이상 급등하여 물류 비용이 증가했습니다. 또한 중동의 지정학적 긴장으로 인해 잠재적인 원유 공급 중단에 대한 우려가 커져 상류 비용이 더욱 상승했습니다. 하류 건설 및 자동차 부문의 제품에 대한 강력한 수요가 가솔린 수요와 전반적인 생산 비용에 대한 우려에도 불구하고 시장을 지원했습니다. 독일에서는 원료 비용 상승과 주요 산업의 강력한 수요에 크게 영향을 받아 상당한 가격 변동이 나타났습니다. 가격은 이전 분기에 비해 안정을 유지했지만 기준 수치가 낮아 작년 같은 기간보다 하락했습니다. 가격 상승은 분기 상반기와 하반기 사이에 관찰되어 꾸준한 상승을 나타냈습니다.
2024년 2분기에 APAC 지역의 석유 수지 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 안정적인 가격을 유지했습니다. 원유 가격의 안정성은 생산을 위한 견고한 비용 기반을 제공했고, 건설 및 자동차 부문의 강력한 수요는 시장 균형을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 가끔씩 공급이 중단되었지만 제조 부문의 회복력이 이러한 안정성을 뒷받침했습니다. 이 지역의 초점인 중국은 특히 6월 23일부터 6월 28일까지의 폭우로 인해 Anhui Tongxin New Material Technology Co., Ltd.의 공장이 일시적으로 폐쇄되면서 눈에 띄는 가격 변동을 보였습니다. 이러한 중단으로 인해 공급이 잠시 줄었지만 장기적인 불안정성으로 이어지지는 않았습니다. 이 분기의 가격은 전 분기 대비 5%의 소폭 변동을 보였으며, 이는 전반적인 시장 안정성을 반영합니다. 분기 전반과 하반기를 비교하면 가격이 일정하게 유지되어 안정적인 시장 심리를 강조합니다. 분기말 현재, C5 석유수지 FOB 칭다오 가격은 1,385달러/톤으로 시장이 긍정적이고 회복력 있는 전망을 가지고 있음을 보여줍니다.
