2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 석유 코크스 시장은 주로 다양한 시장 역학과 외부 영향으로 인해 눈에 띄는 감소를 경험했습니다. 이번 분기에는 높은 재고 수준, 다운스트림 부문의 수요 부진, 베네수엘라의 엄청난 할인 등 여러 요인이 복합적으로 작용했습니다. 인플레이션 압력이 중요한 역할을 하여 판매 비용과 투입 비용 인플레이션이 모두 6개월 만에 최저 수준에 도달했습니다. 또한, 지정학적 불확실성과 경제적 우려로 인해 전반적인 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 미국을 중심으로 전반적인 추세는 약세장으로 기울었습니다. 계절성과 수요 변동, 특히 건설 부문의 수요 변동이 이러한 하락세에 영향을 미쳤습니다. 가격 변화의 상관관계는 높은 항만 재고와 가격 하락 압력을 가한 낮은 운송비에 영향을 받아 지속적인 감소를 나타냈습니다. 분기를 마무리하면서 미국 석유 코크스 하소 등급 FOB USGC의 가격은 USD 389/MT로 결정되었습니다. 이러한 지속적인 감소는 공급 및 수요 역학의 변동 속에서 시장을 안정화하는 데 어려움이 있음을 반영하여 부정적인 가격 책정 환경을 시사합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 석유 코크스 시장은 여러 가지 중요한 요인에 의해 주도되어 상당한 하락세를 보였습니다. 이 분기는 수요에 비해 석유 코크스의 공급이 과잉되어 높은 재고 수준과 저조한 조달 활동으로 인해 악화되었습니다. 특히 상당한 할인을 제공하는 수출업체를 비롯한 외국 시장의 경쟁력 있는 가격은 지역 시장 가격에 더욱 압박을 가했습니다. 이러한 가격 책정 전략과 공격적인 마케팅 전술은 분기 내내 약세 심리로 이어졌습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 보인 독일을 중심으로 몇 가지 추세가 나타났습니다. 전반적인 시장 환경은 부정적이었으며 가격은 작년 같은 분기에 비해 43%나 급락했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격이 24% 하락하여 지속적인 공급 과잉과 낮은 수요 속에서 시장 가치를 안정화하기 위한 지속적인 어려움을 나타냈습니다. 독일에서 기록된 Calcined Petroleum Coke의 최신 분기말 가격은 USD 361/MT CFR Hamburg로, 이러한 부정적인 가격 환경을 잘 보여줍니다. 이러한 지속적인 감소는 높은 공급과 시장 안정성을 크게 침식한 경쟁적인 가격 책정 전략으로 인해 석유 코크스 시장이 전반적으로 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
아시아 태평양
APAC 지역은 다양한 중요한 요인에 의해 2024년 2분기에 석유 코크스 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 주로 상류 원유 및 천연가스 시장의 지정학적 긴장과 공급 위험으로 인해 2024년 4월에 소성 석유 코크스의 생산 비용이 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 구매자는 대량 구매보다는 즉각적인 필요에 초점을 맞춘 신중한 조달 전략을 채택하여 균형 잡힌 시장 역학에 기여했습니다. 이러한 비용 급증은 유지 관리 중단으로 인한 정유소 운영 중단으로 인해 더욱 심화되었으며, 이로 인해 2024년 5월에 시장에서 석유 코크스의 전체 공급이 감소했습니다. Fuhai United와 Zhenghe Petrochemical의 코킹 장치에서 예정된 유지 관리 중단으로 인해 중국의 석유 코크스 국내 생산이 감소했습니다. 유지 관리 중단과 동시에 정유소의 기존 석유 코크스 저장량이 낮은 것으로 기록되었습니다. 한국을 중심으로 시장은 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 2024년 2분기 동안 한국의 석유 코크스에 대한 전반적인 가격 추세는 하류 산업의 계절적 수요 감소에도 불구하고 안정적에서 강세 추세이지만 신중하게 낙관적인 환경을 반영합니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 7%의 가격 상승을 보였으며, 이는 개선된 경제 상황과 피크 소비 시즌 전의 전략적 비축에 의해 주도된 긍정적인 감정을 강조합니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미 지역에서는 석유 코크스 가격이 크게 하락했으며, 브라질이 가장 눈에 띄는 변화를 경험했습니다. 이 분기는 시장 가격에 영향을 미치는 여러 요인이 특징이었습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 부정적이었으며, 2024년 2분기만 해도 가격이 이전 분기 대비 17% 하락하여 지속적인 하락 궤적을 나타냈습니다. 하류 산업의 수요 침체, 베네수엘라 할인으로 인한 공급 수준 초과, 신중한 시장 심리를 포함한 여러 요인이 이러한 가격 환경에 기여했습니다. 또한 주요 수출국에 대한 제재 재부과로 인해 수입에 영향을 미쳐 가격이 더욱 하락했습니다. 영향으로 인해 석유 수출이 이미 전월 대비 38% 감소했지만, 특정 상품에 대한 예외가 있을 수 있습니다. 그러나 석유 코크스의 가용 공급은 침체된 수요를 충족시키기에 충분했습니다. 특히 브라질 시장은 이러한 요인의 영향을 받아 석유 코크스 소성 등급 CFR 산토스의 분기 말 가격이 MT당 431달러가 되었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 석유 코크스의 가격 환경은 주로 부정적이었으며, 이는 가격 하락과 불확실성이 특징인 어려운 시장 환경을 반영합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기는 APAC 지역의 석유 코크스 가격이 혼합된 것이 특징입니다. 2024년 1월의 도착 감소와 재고 감소는 항구에서의 석유 코크스 선적 감소로 인해 재고 수준 감소로 이어져 가격 인상을 더욱 심화시켰기 때문에 상승 추세를 더욱 악화시켰습니다. 또한 소비자들의 연휴 전 재입고로 인해 국내 공급이 더욱 긴축되는 가운데 다운스트림 건설업계의 활발한 재고가 이러한 추세를 더욱 뒷받침했습니다. 제한된 공급으로 인해 구매자는 경쟁을 해야 하며, 이는 가격 상승을 초래합니다. 설 연휴 이후 2024년 2월 말 국내 펫콜라 시장은 큰 폭의 하락세를 보였다. 전방업체들이 사재기를 하던 연휴 이후 러시도 잦아들었다. 이러한 수요 감소로 인해 시장에는 석유 코크스의 과잉이 발생하여 가격 하락 압력이 가해졌습니다. 이러한 수요 감소는 가격 하락 압력을 가중시켰습니다. 게다가 중국 시장의 공급 압력 완화도 전반적인 부정적인 정서에 영향을 미쳤습니다. 국내 항구와 수입업체 모두 높은 석유 코크스 저장 수준을 경험하고 있습니다.
북아메리카
2024년 1분기에는 북미 지역의 석유 콜라 가격이 하락해 가격이 크게 하락했습니다. 수요-공급 역학은 시장 형성에 중요한 역할을 했습니다. 적당한 공급과 낮거나 중간 정도의 수요로 인해 분기 내내 전반적인 가격 추세가 하락했습니다. 페트 코크스에 대한 하류 철강 산업의 수요 감소, 원유 가격이 생산 비용에 미치는 영향, 시장에서 베네수엘라 페트 코크스의 가용성이 중요한 역할을 했습니다. 이 기간 동안 USG 시장은 새로운 수요 부족으로 인해 약화되었습니다. 다가오는 휴일 배송 날짜가 포함된 대부분의 현물 화물 요구 사항이 이미 충족되었기 때문입니다. 더욱이, 미국 내 수요 약세와 풍부한 Pet Coke 재고로 인해 가격 하락 압력이 가중되고 있습니다. 지역 시장은 물론 국제 시장의 수요 감소로 인해 거래자들은 1분기 내내 베네수엘라 제품에 대해 큰 할인을 제공하기 시작했습니다. 홍해와 파나마 운하 운송로의 문제로 인한 차질에도 불구하고 미국의 펫코크 공급은 꾸준하게 유지되었습니다.
유럽
2024년 1분기에는 수요가 낮고 공급이 충분하여 유럽 석유 코크스 시장이 감소하는 추세를 보였습니다. 공급 과잉과 업체 간 경쟁 심화로 가격이 하락했다. 베네수엘라가 저유황 페트코크의 새로운 공급원으로 등장하면서 구매자들의 투쟁은 더욱 심화되었습니다. 페트 콜라의 주요 소비국인 독일은 전년도 및 분기에 비해 상당한 감소를 보이며 꾸준한 가격을 기록했습니다. 배송 중단에도 불구하고 공급망은 탄력성을 보여 지속적인 상품 공급을 보장했습니다. 게다가 유럽 지역의 수요 부족과 페트코크 공급의 과잉으로 인해 가격이 하락했습니다. 지역 및 국제 시장의 수요가 낮기 때문에 베네수엘라 딜러들은 1분기 내내 상품에 대해 상당한 할인을 제공하기 시작했습니다. 유럽 시장의 악화 추세로 인해 이번 달은 불리하게 마감되었습니다. 이용 가능한 선박의 수가 계속 증가하여 주요 노선의 페트 코카콜라 화물 제한 수량을 초과했습니다. 분기 내내 높은 공급과 낮거나 중간 정도의 수요로 인해 전반적인 가격 추세가 낮아졌습니다.
남아메리카
남미 지역에서는 베네수엘라의 공급 과잉과 낮은 수요로 인해 1분기 동안 시장 심리가 하락했습니다. 수요와 공급 역학, 환율 변동, 다른 공급업체와의 경쟁 등 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 시장은 지난해 같은 분기에 비해 가격이 하락하는 등 약세 추세를 보였습니다. 브라질에서는 석유 코크스 가격이 2023년 1분기에 비해 37% 하락했는데, 이는 시장에서 관찰된 하락 추세를 반영합니다. 또한, 2024년 이전 분기에 비해 가격이 28% 감소하여 가격이 더욱 하락했음을 나타냅니다. 브라질의 Petroleum Coke Calcined Grade CFR Santos의 최근 분기말 가격은 USD 480/MT로 비교적 안정적인 가격 환경을 나타냅니다. 그러나 공급 과잉, 다른 공급업체와의 경쟁, 철강 등 산업의 수요 약화 등의 요인으로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 공급 및 수요 역학과 경쟁을 포함한 시장 상황은 가격 추세에 영향을 미쳐 시장 심리가 약세로 이어졌습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
2023년 4분기 북미 석유코크스 시장은 전반적으로 안정세를 보였고, 별다른 소재 부족은 없었습니다. 다만, 현 시장 상황은 완만한 변화를 보인 반면, 전 분기는 전반적인 하락 추세를 반영했습니다. 공급재 원유 가격은 제품 가격에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인이었습니다.
미국은 11월 한 달 동안 공급업체 중 신규 재고가 시장에 진입함에 따라 증가하는 등 수요가 안정적인 시기를 경험했습니다. 그러나 12월 한 달 동안 애완용 코크의 가격은 미국 시장에서 안정적으로 유지되었는데, 이는 하류 건설업의 꾸준한 수요가 국내에서 중간 수준의 제품 공급과 균형을 이루었기 때문입니다. 미국의 Petroleum Coke Calcinated grade FOB USGC의 최근/분기 종료 가격은 668달러/MT였습니다.
이러한 감소는 생산량, 신규 수주, 고용 및 구매 재고의 위축으로 특징지어지는 상품 생산 부문 내의 운영 조건의 더 큰 악화로 이어졌습니다. 하류 건설 부문은 겨울 시즌 때문에 목표치를 달성하지 못했고 많은 기업들이 기꺼이 재고를 정리하여 전체적인 추세를 더 균형 있게 만들었습니다.
아시아 태평양 지역
2023년 4분기 APAC 지역의 석유코크스 시장은 안정세를 보였습니다. 글로벌 에너지 트렌드와 경제지표들의 복합적인 상호작용이 시장에 영향을 미쳤습니다. 음전극 시장은 약세를 보였고, 이는 중황 재래식 소성코크스의 가격결정에 대한 지지가 부족했기 때문입니다.
중황 미량 소성 코크스 시장은 지속적인 수요를 반영하여 안정적이었습니다. 한국 시장은 소성 석유 코크스의 수요가 완만하고 공급은 안정적이어서 시장에서 2023년 10월 동안 약세를 보였습니다. 이러한 가치 하락은 아시아 시장, 특히 한국에 펫 코크스를 공급하는 주요 국가인 중국에서 더 광범위한 추세를 반영했습니다.
수요가 안정적으로 유지된 것은 12월 한 달간 부산 357달러/톤의 하산석유코크스 CFR에 안착하기 위한 다운스트림 건설업의 본질적인 특성 때문입니다. 다만 전 분기 대비 변동률은 4%였습니다.
유럽
유럽의 펫코크 가격은 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 10월과 11월 두 달간 상승했습니다. 전반적으로 다운스트림 건설업계의 지속적인 수요와 톤수 공급 강화가 제품의 가격 흐름을 유지하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 특히 미국의 0.5% 가격 인상에 따른 해외 수입 비용이 주요 요인으로 작용했습니다. 또한 안정적인 국내 공급에도 불구하고 다운스트림 건설이 소폭 회복되면서 가격이 상승했습니다.
그러나, 12월은 경기 둔화와 인플레이션의 확대로 인한 신규 건설 수주의 급격한 감소로 상승 압력이 균형을 이루면서 안정세를 가져왔습니다. 결국 유럽의 펫코크 가격은 12월에 안정세를 보이며 건설 부문과 더 넓은 경제 환경에서 지속적인 도전에 직면했지만 수요와 공급 사이의 미묘한 균형을 반영했습니다.
벨기에의 시장 상황은 안정적으로 유지되어 중간 정도의 공급과 재고 확보 활동이 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 12월 첫째 주에 유로 대 미 달러화 가치가 하락하여 주간 1.09% 하락하며 환율 변동에 영향을 미쳤습니다. 2023년 4분기 벨기에의 페트롤리엄 코크 칼슨 FD 앤트워프의 마지막 분기 마감 가격은 722달러/MT였습니다.
남아메리카
남미 지역은 11월에 월별 감소와 함께 4분기 동안 시장 심리가 엇갈리는 반면, 2023년 12월에는 해외로부터의 고가 수입과 수요 급증, 공급업체들의 신규 재고 유입으로 시장 상황이 호조를 보였습니다.
10월에는 하류 건설 부문의 수요가 안정세를 보였지만, 생산과 신규 수주 감소는 11월에 잠시 상승한 후 다시 위축 국면으로 접어들었음을 의미했습니다. 브라질 시장은 칭찬할 만한 제품 공급의 일관성을 목격하여 기업의 원활한 운영을 촉진했습니다. 하류 수요의 진정과 완만한 사재기 열기에 힘입어 분쇄된 정제 석유 코크스의 가격 역학은 변동을 보였습니다. 이는 생산량, 신규 수주, 고용 및 구매 재고의 위축으로 특징지어지는 상품 생산 부문의 운영 조건의 더 큰 악화로 이어졌습니다.
그러나 브라질은 펫코크 공급을 위해 미국으로부터의 수입에 크게 의존하고 있으며, 미국 시장의 변화는 종종 브라질 시장으로 파급됩니다. 브라질의 2023년 4분기 페트롤리엄 코크 소성 등급 CFR 산토스의 최근 가격은 12월 중 690달러/MT였습니다.
2023년 2분기 미국 석유코크스 시장은 가격 하락을 겪었다. 이러한 가격 하락은 주로 노동력 부족, 일부 주요 은행의 파산으로 인한 미국 은행 위기 등의 어려움에 직면한 건설 산업의 수요 감소에 따른 것입니다. 건설자재 수요 감소는 석유코크스 가격에 직접적인 영향을 미쳤다. 2023년 4월, 수요와 공급이 균형을 이루면서 제품 가격은 USD 740/MT로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 5월과 6월에는 석유코크스 가치가 각각 약 13%, 9% 하락했다. 2023년 2분기 마지막 2개월 동안 약세 추세는 주로 제품 수요 감소와 공급 과잉으로 인해 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 추가적으로, 미국 연방준비제도(Fed)는 인플레이션 억제를 위해 2023년 6월에도 금리를 0.5%씩 계속 인상했다. 소비자가 서비스에 대한 지출로 전환하면서 제조 부문은 이미 불황에 빠졌고 이러한 약점은 건설과 같은 다른 부문으로 확산되었습니다. 건축자재 생산자물가지수는 2023년 3월 210.3에서 6월 207.14로 하락해 시장 상황을 더욱 반영했습니다.
2023년 2분기 동안 아시아 석유 코크스 시장은 가격에 있어 엇갈린 정서를 경험했습니다. 중국에서는 석유코크스 가격이 5월 8%, 6월 8.7% 하락하는 등 하락세를 보였다. 이러한 감소는 중국 시장의 원료 석탄 가격이 각각 약 13% 및 4% 감소한 데 따른 것입니다. 2023년 4월 중국 석유코크스 가격은 약 8.7%나 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 증가는 건설 부문의 수요 개선과 해당 달 석탄 가격의 1% 상승에 따른 것입니다. 반면 인도 시장에서는 석유코크스 가격이 2분기 첫 두 달간 각각 6%, 2% 안팎 상승하는 등 상승세를 보였다. 내수 시장의 수요 개선은 정부가 건설 및 인프라 부문에 집중하면서 건설자재 수요가 증가한 데 따른 것으로 풀이된다. 분기 말까지 아시아 시장의 석유 코크스 가격은 USD 52.04/MT로 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 안정성은 주로 수요와 공급 사이의 격차가 좁아져 균형 잡힌 시장 상황이 발생했기 때문입니다.
2023년 2분기 유럽 석유코크스 시장은 여러 요인의 영향으로 펫코크스 가격이 하락했습니다. 구체적으로 독일에서는 4월 페트코크 가격이 0.3% 하락한 데 이어 5월 4%, 6월 2.5% 하락폭이 더 컸습니다. 이러한 가격 하락의 주된 이유는 전방산업의 낮은 수요 때문이었습니다. 또한 높은 인플레이션은 소비자 지출에 부정적인 영향을 미쳐 시장의 전반적인 약세 추세에 기여했습니다. 그 결과, 구매자들은 과잉 재고 구매를 신중하고 주저했으며 필요한 만큼만 자재를 구매하는 방식을 선택했습니다. 더욱이 독일에서 가장 붐비는 항구이자 유럽에서 두 번째로 붐비는 항구인 함부르크항의 항만 노동자들의 파업으로 인해 석유코크스 수출이 차질을 빚고 가격 하락이 더욱 가중됐다. 독일 건설 PMI는 2023년 6월 41.4로 하락해 활동과 신규 주문 모두 위축되었음을 나타냅니다. 이러한 위축은 금리 인상, 고객 불확실성, 인플레이션 압력 확대로 인해 발생했습니다. 또한 기업들이 업무량 감소에 적응하고 수요 둔화가 장기화되면서 고용이 감소했습니다. 분기 말까지 석유 콜라 하소 CFR 함부르크(독일)의 가격은 어려운 시장 상황과 지역 수요 감소를 반영하여 USD 635/MT 수준을 맴돌았습니다. 기업들이 업무량 감소에 적응하고 수요 둔화가 장기화되면서 고용이 감소했습니다. 분기 말까지 석유 콜라 하소 CFR 함부르크(독일)의 가격은 어려운 시장 상황과 지역 수요 감소를 반영하여 USD 635/MT 수준을 맴돌았습니다. 기업들이 업무량 감소에 적응하고 수요 둔화가 장기화되면서 고용이 감소했습니다. 분기 말까지 석유 콜라 하소 CFR 함부르크(독일)의 가격은 어려운 시장 상황과 지역 수요 감소를 반영하여 약 USD 635/MT를 맴돌았습니다.
2023년 2분기 남미 석유코크(Pet Coke) 시장은 마이너스 추세를 보였다. 브라질에서는 펫콜라 가격이 각각 0.1%, 2.9%, 1.5% 정도 하락했다. 이는 석유 코크스 가격이 각각 약 13%와 9% 하락하면서 미국과 중국으로부터 더 저렴한 수입품이 가능해졌기 때문입니다. 브라질은 높은 인플레이션을 경험했지만 6월에는 2020년 9월 이후 가장 낮은 수준으로 감소했습니다. 시장 예측에 따르면 브라질 경제도 5월의 연간 성장률 3.94%에 비해 6월에는 3.16%의 연간 성장률을 기록하는 등 더 느린 속도로 성장했습니다. 3.17%. 동시에 서해안에서 브라질, 아시아, 유럽까지의 운임이 감소하면서 브라질의 펫코크 시장에 영향을 미쳤습니다. 이는 서부 해안의 항구와 항만 노동자들이 새로운 6년 계약에 도달하여 불확실성의 기간이 끝났기 때문에 발생했습니다. 이 협정으로 캘리포니아주에서 워싱턴주까지 29개 항구의 불확실성이 해결되었습니다. 이번 분기 말까지 Petroleum Coke Calcined Grade CFR Santos(브라질)의 가격은 USD 723/MT 주변을 맴돌았습니다.
