2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 파라자일렌 시장은 전분기 대비 9.8%라는 큰 폭의 감소세를 보였습니다. 이는 원유 및 나프타 가격의 하락으로 인해 원료 비용이 낮아지고 결과적으로 생산 비용이 감소한 데 주로 기인합니다. 생산 비용 감소는 파라자일렌 가격에 하방 압력을 가했습니다.
또한 다운스트림 석유화학 부문의 수요가 여전히 약세를 보이면서 약세장 추세를 더욱 뒷받침했습니다. 이 지역의 정유 생산량도 감소세를 보였으며 정유 공장 가동률이 감소했습니다. 이러한 정제 활동의 감소는 원유 재고( )의 증가와 함께 원유 가격 하락에 기여했으며, 이는 석유화학 시장 전반에 영향을 미쳤습니다.
원유 가격의 일부 변동에도 불구하고 나프타 가격의 안정과 연료 생산 및 휘발유 혼합을 포함한 주요 부문의 수요 약세가 파라자일렌에 대한 시장 심리를 약화시키는 데 기여했습니다. 지정학적 긴장과 인플레이션 압력을 둘러싼 불확실성 등 글로벌 경제 환경도 전반적인 경기 둔화에 영향을 미쳤습니다. 북미 파라자일렌 시장은 분기 동안의 어려운 시장 환경을 반영하듯 여전히 압박을 받고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 일본의 파라자일렌 시장은 전분기 대비 11.5%라는 큰 폭의 감소세를 보였습니다. 이러한 하락세는 석유화학 및 섬유 산업, 특히 파라자일렌의 주요 수요처인 폴리에스테르 부문의 수요 약세에 따른 것입니다. 시장의 공급 과잉이 지속되고 원유 가격이 하락하면서 생산 비용과 가격에 추가적인 압력을 가하는 등 전반적인 시장 분위기는 약세를 유지했습니다. 나프타 가격의 완만한 상승에도 불구하고 파라자일렌 시장은 제품 공급 과잉과 수요 펀더멘털 약화로 인해 낮은 마진으로 어려움을 겪었습니다. 업스트림 시장에서는 원유 가격 변동으로 변동성이 커졌지만 포장 부문과 같은 주요 최종 사용자 산업의 수요 약세가 지속되면서 전반적인 가격 하락에 기여했습니다. 또한 수익성 악화로 인해 정제 마진이 압박을 받아 일부 공장이 가동을 중단하기도 했습니다. 그 결과 일본의 파라자일렌 시장은 4분기에 눈에 띄는 가격 하락과 시장 활동 침체로 인해 상당한 어려움을 겪었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽, 특히 독일의 파라자일렌 시장은 전분기 대비 18.7%의 급격한 감소를 경험했습니다. 석유화학 및 연료와 같은 주요 다운스트림 부문의 수요 감소를 비롯한 수많은 장애물에 직면하여 가격 하락 압력이 커졌습니다. 파라자일렌의 주요 수요처인 섬유 및 포장 산업은 수요 약세를 보이며 시장 침체를 더욱 악화시켰습니다. 나프타 가격이 약간의 변동성을 보이며 생산 비용에 변화를 가져왔지만, 초과 공급이 소비를 계속 앞지르면서 파라자일렌 가격에 대한 전반적인 영향은 미미했습니다. 또한 독일 경제는 침체 조짐을 보였고, 이는 산업 전반의 기업 활동 감소와 생산량 감소로 반영되었습니다. 독일의 정치적 불안정성은 불확실한 시장 심리를 가중시켜 하락세를 더욱 심화시켰습니다. 정유 부문도 어려움을 겪었는데, 특히 유지보수 기간 이후 정유 공장의 생산량이 제한되었습니다. 겨울철을 앞두고 난방유 구매가 증가했지만 파라자일렌에 대한 전반적인 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 그 결과 2024년 4분기 유럽 파라자일렌 시장은 전반적인 침체기에 직면했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 지역에서는 파라자일렌 가격이 상당히 하락했으며, 시장은 작년 같은 분기 대비 -26%라는 주목할 만한 하락을 경험했습니다. 이러한 하락은 2024년 전 분기 대비 -7% 하락으로 더욱 두드러졌습니다. 특히 미국 시장은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 -10%의 차이가 있었습니다. 이러한 부정적인 추세는 공급망 중단, 수요 감소, 생산 문제로 특징지어지는 광범위한 시장 상황을 반영한 것입니다. 다양한 요인이 이러한 하락 궤적에 영향을 미쳤습니다. 원유 가격 하락, 지정학적 긴장, 정제 마진 감소는 모두 파라자일렌 가격을 낮추는 데 영향을 미쳤습니다. 또한 원료 시장의 변동, 하류 부문의 수요 감소, 계절적 재고 감소가 부정적인 가격 환경에 더욱 기여했습니다. 궁극적으로, 미국 휴스턴의 Paraxylene DEL 분기말 가격은 MT당 832달러로, 시장에서 우세한 약세 심리를 강조했습니다. 이 어려운 가격 환경은 2024년 3분기 동안 Paraxylene 시장의 참여자들이 직면한 복잡성과 불확실성을 강조했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 파라자일렌 시장은 가격이 크게 하락했으며, 독일이 가장 큰 영향을 받았습니다. 이 시장은 하락 추세로 이어지는 몇 가지 주요 요인의 영향을 받았습니다. 폴리에스터 산업을 비롯한 하류 부문의 수요 감소와 공급 과잉 상황이 가격 하락에 기여했습니다. 또한 안정적인 원료 가격과 이 지역의 부진한 경제 성장이 파라자일렌 가격을 더욱 압박했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 APAC 지역의 파라자일렌 가격은 다양한 요인에 의해 상당한 영향을 받아 가격이 현저히 하락했습니다. 시장은 작년 같은 분기에 비해 상당한 -22% 하락했으며, 2024년 전 분기 대비 -6% 하락했습니다. 분기 상반기에는 가격이 현저히 -11% 하락했습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 일본에서는 하류 산업의 수요 부진과 공급 과잉 상황으로 인해 시장이 부정적으로 추세를 보였습니다. 원료 가격, 원유 시장 변동, 수요 감소 간의 상관관계가 약세 시장 심리에 중요한 역할을 했습니다. 일본의 최근 분기 말 가격은 MT당 840달러로 전반적인 가격 하락 환경을 반영했습니다. 안정적인 생산 비용에도 불구하고 하류 부문의 수요 감소와 세계 경제 불확실성이 분기 내내 일본의 파라자일렌 가격에 하락 압력을 가했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 파라자일렌 가격은 몇 가지 중요한 요인의 영향을 받아 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 시장은 다양한 부문에서 수요 기본이 약해 구매 관심이 낮아지는 영향을 크게 받았습니다. PTA 및 PET와 같은 하류 산업의 완만한 회복에도 불구하고 전반적인 구매 활동은 제약을 받았습니다. 또한 석유화학 시장은 원유 가격 하락으로 인해 하락 압력을 받았고, 이는 재고 수준 증가와 세계 경제 침체로 인해 악화되었습니다. 높은 이자율은 경제 성장을 더욱 완화하여 파라자일렌 수요에 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 미국에 초점을 맞춘 이 지역은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 이는 광범위한 시장 심리를 반영합니다. 파라자일렌 가격의 하락 추세는 생산이 수요를 앞지르면서 공급 과잉 상황으로 인해 증폭되었습니다. 계절성이 역할을 했는데, 여름철에는 일반적으로 하류 폴리에스터 부문의 소비율이 낮았습니다. 원유 가격 하락과 파라자일렌 간의 상관관계는 분명했는데, 원자재 가격이 저렴해 생산 비용이 감소하여 시장 가격이 낮아졌기 때문입니다. 전년 대비 2분기에는 2023년 같은 기간에 비해 가격이 5% 하락했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격은 정체되어 0% 변화를 보였습니다. 그러나 2분기 상반기와 하반기 사이에 더 현저한 하락이 관찰되어 2% 하락했습니다. 이 분기는 파라자일렌 가격이 DEL 휴스턴 기준 MT당 1,024달러로 마감되어 기간 내내 부정적인 가격 환경이 있었음을 강조했습니다. 이러한 지속적인 감소는 주로 공급 과잉과 수요 감소로 인해 어려운 시장 상황을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 파라자일렌 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 전반적인 감정은 확실히 부정적이었으며, 주로 풍부한 공급 환경과 하류 산업, 특히 PET 및 폴리에스터의 수요 감소에 영향을 받았습니다. 이러한 과잉 공급 상황은 파라자일렌 생산에 중요한 투입 요소로 작용하는 세계 원유 가격 하락으로 인해 더욱 악화되었습니다. 또한 지정학적 긴장과 경제적 불확실성으로 인한 시장의 신중함은 구매 활동을 더욱 제한하여 하락 추세에 기여했습니다. 가장 두드러진 가격 변화를 기록한 독일에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 가격 약세의 명확한 계절적 패턴을 보여줍니다. 2분기에는 가격이 하락하여 작년 같은 분기 대비 5% 하락했습니다. 이는 2024년 이전 분기(2% 감소)와 비교했을 때 지속적인 약세 추세를 의미합니다. 2분기 상반기는 전망이 약간 더 좋았지만, 하반기로 접어들면서 가격이 2% 하락하여 시장 상황이 지속적으로 불안정하다는 것을 반영했습니다. 이러한 꾸준한 하락은 지속적인 높은 공급 수준과 미온적인 수요, 그리고 광범위한 경제적 주저가 맞물려 형성된 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 따라서 독일 시장은 복잡하고 상호 연결된 시장 힘에 의해 주도되는 파라크실렌 가격 하락에 대한 전반적인 유럽 정서를 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 파라자일렌 시장은 상당한 상승 추세를 보였습니다. 이 분기에는 몇 가지 중요한 요인으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 주요 영향 요인으로는 상류 원유 가격 상승, PET 및 PTA와 같은 하류 산업의 수요 증가, 다양한 공장의 유지 관리 활동으로 인한 공급망 중단이 있습니다. 이러한 요소의 융합으로 파라자일렌 가격에 대한 강력한 환경이 조성되어 상당한 시장 변동이 발생했습니다. 일본을 중심으로 이 나라는 이 지역에서 최대 가격 변화를 경험했습니다. 전반적인 추세는 폴리에스터 및 PET 병 산업의 하류 응용 분야에 대한 강력한 계절적 수요로 인해 가격 궤적이 증가하는 것으로 나타났습니다. 긍정적인 시장 감정은 경쟁력 있는 가격의 수입품의 가용성이 제한적이고 원유 가격 급등으로 인해 투입 비용이 높아짐으로써 더욱 뒷받침되었습니다. 또한, 전통적인 공급원보다 경제적인 미국 화물을 선호하는 원유 수입 전략의 전략적 변화가 중요한 역할을 했습니다. 연간 관점에서 볼 때, 2024년 2분기 파라자일렌 가격은 전년 동기 대비 6% 증가했습니다. 이러한 성장은 2024년 전 분기 대비 3% 상승으로 보완되어 지속적인 상승 모멘텀을 강조했습니다. 특히, 분기 전반과 후반의 가격 비교는 2%의 소폭 상승을 보였으며, 이는 기간 내내 점진적이지만 꾸준한 증가를 나타냅니다. 분기 말까지 일본의 파라자일렌 FOB 도쿄 가격은 1,040달러/MT에 도달했습니다. 이러한 정점은 강력한 수요, 제한된 공급, 증가하는 원자재 비용이라는 특징이 있는 긍정적인 가격 환경을 반영하며, 모두 파라자일렌 가격의 상승 추세에 기여했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 파라자일렌 시장은 가격이 소폭 상승하는 등 긍정적인 추세를 보였습니다. 2024년 1월 상승 움직임은 포장, FMCG 등 전방 산업의 수요 반등, 중국, 유럽, 북미 등 주요 수출 시장의 구매 활동 강화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, 제품 공급은 충분했고, 수요 증가로 배송 시간도 개선되었습니다. APAC 지역 국가 중 시장 강자인 일본도 지난해 같은 기간에 비해 물가가 소폭 상승하는 등 회복세를 보였다. 이번 분기 일본 파라자일렌 시장을 분석한 결과, 시장 수요와 가격 사이에는 양의 상관관계가 나타나 직접적인 관계가 있음을 알 수 있었습니다. 더욱이 물가는 전분기 대비 2% 상승했고, 하반기에는 상반기 대비 1% 상승했다. 그럼에도 불구하고, 분기 말까지 파라자일렌 공급은 여전히 풍부하여 상인들이 새로운 주문을 쉽게 충족할 수 있었습니다. 대부분의 아시아 시장에서는 시장 진출이 둔화되고 지정학적 불확실성으로 인해 약한 수요와 높은 비용이 지속되고 있습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 파라자일렌 시장은 지속적인 세계 경제 회복과 국내외 시장의 수요 증가로 인해 긍정적인 시장 심리를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 전 분기와 비교하면 가격은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 시장은 특히 원유 가격 변동에 따른 원자재 가격 변동으로 인해 어려움을 겪었습니다. 또한, 투입물 납품 지연, 공급업체 성과 저하 등 생산 장애로 인해 적당한 파라자일렌 공급이 방해를 받았습니다. 미국에서는 2024년 3월 마지막 주에 파라자일렌 가격이 상승했는데, 이는 주로 미국 지역 내 업스트림 원유 가격 상승으로 인해 발생했습니다. 분기 내내 미국의 시장 동향, 계절성, 상관관계 가격 비율은 안정적으로 유지되었습니다. 특히, 분기 전반기와 후반기의 가격 비율 비교에는 차이가 거의 없었습니다. 이번 분기 미국 휴스턴의 파라자일렌 배송(DEL)에 대한 최근 기록 가격은 미터톤당 USD 1016입니다. 이러한 혼란은 가격에 추가적인 압력을 가할 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 어려움에도 불구하고 북미 파라자일렌 시장은 가격 역학에 영향을 미치는 요인들의 합류로 인해 분기 동안 안정성을 보여주었습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 파라자일렌 시장은 다운스트림 부문의 수요 증가에 힘입어 성장 조짐을 보였습니다. 이러한 수요 증가로 인해 배송 일정이 계속 압박을 받아 제품 이행 일정이 연장되었습니다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 파라자일렌의 낮은 가용성으로 인해 높은 가격을 유지했습니다. 현재 진행 중인 홍해 위기와 공급망 중단으로 인해 업계 역학이 더욱 복잡해졌습니다. 원자재 납품 지연과 구매 비용 상승은 생산 능력에 부정적인 영향을 미쳐 수요 상황이 둔화되는 데 일조했습니다. 특히 독일은 균형 잡힌 공급과 안정적인 시장 환경에 힘입어 파라자일렌 시장이 1.2% 소폭 상승했습니다. 원유 가격 상승과 해외 상류 원료 공급 부족으로 인해 파라자일렌 최종 가격이 상승 압력을 받았습니다. 또한 업계는 공장 폐쇄 및 중단과 같은 문제에 직면했으며 이는 시장 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 파라자일렌 가격은 상승했으며, 2024년 1분기 독일 파라자일렌 무료 배송(FD) 함부르크의 최근 가격은 미터톤당 미화 1,155달러였습니다. 전반적으로 유럽 파라자일렌 시장은 공급이 많은 가운데 더 높은 거래를 기록했습니다. 체인 중단 및 수요 강세로 인해 가격 추세 상승
파라자일렌은 북미 지역에서 2023년 4분기에 약세를 보였습니다. 파라자일렌 공급은 중간에서 높은 수준이었고, 페트병과 PTA 같은 하류 산업의 수요 감소로 가격이 하락했습니다. 미국 지역의 원유 가격 하락의 영향으로 10월에도 이 제품의 수요는 약세를 보였습니다. 10월과 11월 내내 국내 수요를 충족시키기에는 재고가 충분했습니다.
동시에 미국의 12월 제조업 경기 위축은 더욱 심화되었는데, 이는 신규 수주 감소가 더 큰 폭의 위축으로 작용했습니다. 많은 기업들이 고객 수요 위축을 원인으로 꼽았는데, 이는 소비자들의 구매력 감소와 글로벌 경제 불확실성 확대로 인한 것입니다. 대외적으로도 수요 여건이 약화되어 비록 일부 감소 속도이긴 하지만 신규 수출 주문이 위축되었습니다.
공급 원료인 나프타 가격 하락과 상류 원유 가격 하락으로 재고 물량이 적정 수준 이상을 기록한 것으로 알려져 생산 비용 완화에 기여했습니다.
APAC 지역의 파라자일렌 시장은 2023년 4분기 동안 아시아 시장의 불확실한 나프타 가격 영향을 받아 약세를 보였습니다. 다운스트림 시장은 수급이 완만하면서 대체로 안정세를 유지했지만, 일부 지역의 강세 흐름과 일부 지역의 약세 흐름에 따라 시장 심리가 달라졌습니다. 일본 파라자일렌 시장의 4분기 전체 실적에는 지속적인 신규 수주 감소가 영향을 미쳤습니다. 이와 같은 하락세는 국내 경기 부진과 특히 수출의 경우 해외에서의 수요가 둔화되었기 때문으로 풀이됩니다. 제조업체들은 신규 수주 감소에도 불구하고 고용 수준을 높이고 구매 활동을 확대하는 등 회복력을 보여, 내년도 생산 증가에 대비한 것으로 나타났는데, 이는 경제 여건 개선에 대한 낙관적인 기대감이 작용했을 가능성이 있습니다. 중국의 경우 파라자일렌 가동률이 완만해 국내 수요를 충족시킬 수 있는 충분한 공급이 확보되었습니다. 또한 이 기간 동안 기업들은 재고에 큰 압박을 받지 않았습니다. 파라자일렌 가격은 전분기 대비 한계적으로 0.8% 상승하는 데 그쳤습니다.
2023년 4분기 유럽 파라자일렌 시장은 다운스트림 병입 및 포장 산업의 수요 감소가 주된 원인이었습니다. 시장 상황이 좋지 않고 원자재 원유 가격이 하락하면서 아시아 시장의 저가 수입 제안이 시장에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 파라자일렌 가격 하락은 공급 원료 가격 약세와 다운스트림 수요 감소의 주요 원인이었습니다. 특히 미국 상업용 원유 비축량이 크게 증가한 데 이어 원유 가격 하락은 공급 우려 완화와 관련이 있었습니다. 유로존에서는 12월 제조업체들이 용량 활용도를 낮추기 위해 조정하면서 다시 한 번 인력 수를 줄였습니다. 시장에서 제품의 잉여 가용성과 다운스트림 부문의 수요 감소가 납품 일정 연장의 원인이 되었습니다. 유럽 시장 전체의 수요 감소가 주된 원인으로 작용하면서 해외에서의 신규 노동력 감소는 더뎠습니다. 파라자일렌 가격은 FD Geel(벨기에) 기준으로 1081/MT에 마감됐습니다.
