2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2분기 초 파라자일렌 가격은 공급의 일관성이 유지되었음에도 불구하고 자재 수급 제한으로 인해 소폭 상승했습니다. 그러나 수요는 전방 산업 회복으로 인해 중간에서 높은 수준으로 기록되었습니다. 2분기 중반 파라자일렌 시장은 높은 재고와 PTA 및 PET 병 부문의 수요 약세로 인해 약세를 보였습니다. 그러나 전방산업인 PTA 수요가 부진했고, 증가가 예상됐던 PET병 매출도 부진했다. 2분기 말 북미 시장은 파라자일렌 수출 중단으로 공급 과잉 시장을 맞이하고 있었는데, 미국 경제 침체 우려로 인해 PET, PTA 산업의 전방산업 수요가 반등하지 못했기 때문이다. 전반적으로 시장 상황은 혼재되어 있었지만 파라자일렌 가격이 2분기 대부분 동안 하락하면서 대체로 약세를 보였습니다. 또한, 높은 금리와 인플레이션으로 인한 구매 활동 부진으로 인해 이 지역의 제조 활동이 감소했으며, FRED의 데이터에 따르면 미국 시장의 생산 가격 지수(Production Price Index)는 2023년 6월 245.83으로 하락했습니다. 그 결과 가격은 파라자일렌의 가격은 USD 1030/MT FOB Texas로 평가되었습니다.
APAC
2분기 초 파라자일렌 가격은 공급 제한으로 인해 아시아 시장에서 소폭 상승했지만 소폭 상승했지만 가격은 대체로 안정세를 유지했습니다. 시장은 정기 유지보수를 위한 공장 폐쇄와 다운스트림 PTA 및 PET 병입 산업의 운영 비용 증가로 인해 소폭 상승세를 보였습니다. 공장 폐쇄는 공급에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 5월 초까지 정기 유지보수를 위해 GS 3호기와 GS칼텍스가 가동을 중단한 사건이 시장에 70% 영향을 미쳤다. 공급망 개선으로 공급이 개선되었으나, 잦은 공장 가동 중단으로 인해 전반적인 시장 가격이 상승했습니다. 2쿼터가 끝나갈 무렵, 원유 시장의 변동성으로 인해 최종 용도 포장 산업의 수요가 부진하면서 시장 상황은 약세를 보였습니다. 통계청 자료에 따르면, 글로벌 수요 부진이 시장을 압박하면서 2023년 6월 소비자물가지수는 111.12로 변동 없이 유지됐다. 또한 소비자는 지출을 줄였고 기업은 판매 압력을 줄이거나 대부분 안정적으로 유지하여 지역 판매를 촉진했습니다. 마지막으로 파라자일렌 가격은 USD 940/MT FOB 부산으로 기록되었습니다.
유럽
유럽 시장은 PTA 및 PET 병입 산업이 회복되는 가운데 공급 제한과 생산 축소로 인해 파라자일렌의 강세 추세를 목격했습니다. 그러나 세계 경제에 대한 암울한 전망, 미국 은행 시스템 붕괴 우려, 연준의 금리 인상 등으로 시장 상황은 2분기 중반부터 약세로 돌아섰습니다. 원유와 나프타 가격이 하락하면서 2분기 말까지 상황은 약세를 보였으며, 파라자일렌 가격도 더욱 하락했습니다. 공장이 풀가동되면서 공급은 최적 수준을 유지했으나, 여름철 성수기 페트병 판매 증가에 대한 기대에도 불구하고 PTA 및 PET 병입 산업의 수요는 저조했다. 한편, 유럽의 5월 월별 생산자 물가는 0.9% 하락했습니다. 수요를 회복하고 경제 성장을 회복하는 데 있어 경제가 직면한 과제를 강조합니다. 게다가 유럽연합 통계청인 유로스타트(Eurostat)에 따르면 연간 인플레이션은 6월 5.5%로 5월의 6.1%보다 낮아질 것으로 예상됐다. 그 결과 파라자일렌 가격은 2023년 6월 1105/MT CFR Immingham으로 기록되었습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
파라자일렌 시장은 1분기 전반기에 미미한 증가를 보였으며 이후 변동성이 심한 원유 가격으로 인해 후반기에 크게 상승했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 분열된 공급망은 그 가치를 악화시켰습니다. 파락실렌의 수입국이자 수출국인 미국은 나프타 가격의 변화가 원유 파생상품의 가격 추이에 영향을 미치면서 더 큰 타격을 입었습니다. 수요 측면에서는 PTA(Purified Terephthalic Acid) 산업이 페트병 산업의 높은 수요로 성장했습니다. 따라서 미국에서 파라자일렌의 가격이 상승하여 USD 1308 FOB 루이지애나(미국)에 정산되었습니다.
아시아 태평양
파라자일렌 가격은 유럽의 긴장 고조 속에서 원유 가치의 세계적인 상승으로 인해 2022년 1분기 H2에 급격한 상승을 보였습니다. 원유와 방향족 간의 상호 연결로, 한 쪽의 변화는 다른 쪽의 변화를 반영합니다. 수요 측면에서는 하류 정제된 테레프탈산도 2월 초 휴가 이후 직조 공장의 생산량이 개선됨에 따라 섭취량이 증가했습니다. 나중에 아시아 태평양 지역을 강타하는 계절적 변화와 함께 파라자일렌에 대한 수요는 재고 가용성과 함께 모멘텀을 얻었습니다. 따라서, 3월에 파라자일렌의 가격이 안정되어 USD 1166 FOB-Shanghai에 정산되었습니다.
유럽
유럽에서는, 높은 원유 가격과 함께 1분기에 파라자일렌 가격이 올랐습니다. 파라자일렌 가격은 WTI 원유 가치의 부활로 인해 크게 상승했습니다. 원유는 2022년 3월 8일 기준 130달러/bbl 이상까지 올랐고, 상반기 서아시아의 긴장과 1분기 유럽발 위기 속에서 수요 펀더멘털이 강해지고 공급 역학이 약화되는 대신 유가 상승이 이뤄졌습니다. 에너지 가격이 상승함에 따라 생산 비용도 증가했고 수요 측면에서 다운스트림 PTA는 유럽 국가에서 PET 병 수요가 증가함에 따라 오프테이크를 증가시켰습니다. 이에 따라 파라자일렌 가격이 상승하여 USD 1030 FOB 함부르크(독일) 주변을 맴돌았습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
PX 시장은 페트병의 선구자 역할을 하는 정제 테레프탈산(PTA)의 수요 증가로 인해 북미 지역의 파라실렌이 강세를 보이면서 시작되었습니다. 미국의 PX 가격은 10월에 FOB 텍사스주 MT당 989달러까지 올랐지만, 지난 분기의 H2에 대한 수요 악화는 시장 심리를 심각하게 저해했고, 12월에는 MT당 865달러까지 하락했습니다. 겨울 휴가철 대신 전통적인 소비 악화에 따라 수요가 감소했습니다.
아시아 태평양
2021년 10월, 국내 시장의 수요 증가와 시장 전체의 낮은 생산 수준 때문에 가격이 갑자기 상승했습니다. 인도는 파라실렌을 공급하기 위해 중국과 다른 극동 아시아 국가들로부터의 수입에 크게 의존했습니다. 파라실렌 가격은 MT Ex-Ahmedabad당 INR 137770으로 평가되었습니다. PX 시장은 4분기 H2에서 하락했고 국내 시장 의존도 하락으로 Mt당 INR로 감소했습니다. 중국 시장은 PTA 시장의 수요가 유입되어 상류 PX 시장이 강화되었지만 시장 심리가 약해지고 PX 가격이 12월에 MT당 USD로 떨어지면서 PTA 시장의 수요가 유입되었습니다.
유럽
4분기 내내 건전한 PET 시장은 업스트림 PX 제조업체가 지난 3개월 동안 높은 마진을 유지했음을 의미합니다. 결과적으로, 증가된 시장 활동은 파라자일렌에 대한 강력한 강세 가격을 초래했습니다. FOB 기준으로 10월 USD 925에서 2021년 12월 USD 1055로 가격이 인상되었습니다. 에너지 공급 원료 비용은 분기 내내 강세를 보였고, 이는 전체 생산 비용을 더욱 증가시켰고, 결국 사용 가능한 자재의 가격 인상으로 이어졌습니다.
글로벌 Paraxylene 시장의 분기 별 업데이트
2021년 1 분기
북미
북미 지역의 파라자일렌 공급은 2021년 1/4분기 동안 타이트하게 유지되었는데, 이는 북극 얼음이 미국 걸프 지역을 강타한 이후 발생한 생산 차질로 인해 이 지역의 총 파라자일렌 생산능력의 73%가 중단되어 전 세계 공급 부족에 대한 여지를 제공했기 때문입니다. 파라자일렌의 사용 불가능으로 인해 PTA 및 PET 분야의 다운스트림 수요가 급증했습니다. PX 가격은 북미 지역에서 크게 상승하였으며, 4월 인도 가격은 약 USD895/톤으로 평가되어 2월 인도 가격 대비 USD205/톤 급상승하였습니다.
아시아 태평양
2021년 1분기 동안 아시아 태평양 지역에서 PX 공급이 부족했는데, 이는 업스트림 제품의 공급 현장이 제한적이기 때문이었고, 중국 춘절 연휴 기간 동안 이 지역에서 여러 공장 가동 중단으로 인해 이 지역에서 총 48만 톤의 파라자일렌 생산 손실이 발생했기 때문입니다. 시노펙(중국 동부), 저장 석유화학, 시노펙 양쯔, CNPC 쓰촨 및 기타 여러 생산업체는 3월에 일시적으로 오프라인 상태로 전환하여 재고 압력을 가중시키고 제안서를 제출했습니다. 전 세계 공급 부족 속에서 3월 중국 내 물가는 전월대비 USD173/t 상승하며 23.9% 상승했습니다. 중국 PX에 대한 미국 시장의 강한 수요는 시장 심리에 큰 기여를 했습니다.
유럽
유럽 지역의 PX 공급은 2021년 1/4분기 동안 혹한의 날씨 속에 북서 유럽 지역의 정유 공장 가동률이 낮아졌기 때문에 빠듯했고, 뒤이어 미국으로부터의 수입이 감소하여 시장 공급이 더욱 강화되었습니다. 수요는 하류 PTA 부문의 오프테이크가 급증하면서 급증했습니다. 일부 시장 참여자들은 지난해에 비해 제품의 기초체력이 개선되었다고 낙관하며 적어도 2021년 H1까지는 호황을 이어갈 것으로 예상했습니다.
