2024년 9월 말 분기
북아메리카
북미 파라핀 왁스 시장은 2024년 3분기 내내 엇갈린 추세를 보였습니다. 첫 달에는 공급 부족과 높은 운임료로 인해 가격이 크게 급등했는데, 이는 주로 지속적인 물류 문제와 공급망 중단에 기인했습니다. 이러한 요인으로 인해 생산 비용이 높아지고 파라핀 왁스에 대한 가격 압박이 커졌습니다. 그러나 분기가 진행되면서 가격이 완화되기 시작했습니다. 운임료가 약간 반전되었고, 특히 원유와 같은 필수 원자재 가격이 하락하면서 이러한 가격 조정이 이루어졌습니다. 원유 가격이 안정되면서 파라핀 왁스 제조와 관련된 생산 비용이 감소하여 시장에서 가격 경쟁력이 높아졌습니다. 또한 화장품 및 양초 제조 산업을 비롯한 주요 최종 사용자 부문의 수요가 감소하여 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 소비자 지출 습관이 바뀌고 비필수 상품에 대한 수요가 감소함에 따라 제조업체는 재고 수준이 증가하여 판매를 촉진하기 위해 가격을 낮추었습니다. 결과적으로 북미 파라핀 왁스 시장은 공급 측 과제와 변화하는 소비자 역학의 복잡한 상호 작용을 반영하여 분기 동안 가격 환경이 변동합니다. 파라핀 왁스 CFR 휴스턴의 최신 분기 마감 가격은 MT당 1,700달러로 보고되었습니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽의 파라핀 왁스 시장은 가격이 지속적으로 하락했으며, 독일이 가장 큰 변화를 보였습니다. 이러한 하락 추세에는 여러 요인이 기여했습니다. 화장품 및 캔들 제조를 포함한 주요 부문의 수요가 눈에 띄게 감소했고, 지속적인 무역 불확실성과 물류적 어려움이 가격 하락에 유리한 환경을 조성했습니다. 게다가 안정적인 생산 수준과 제한된 국제 수요로 인한 공급 과잉이 상황을 더욱 악화시켰습니다. 계절적 변동과 공급망에 대한 글로벌 이벤트의 영향이 전반적인 가격 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 특히 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격이 변동이 없어 시장이 침체되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년 이전 분기와 비교했을 때 1% 감소하여 지속적인 하락 추세가 강화되었습니다. 특히 분기 후반에는 상반기에 비해 가격이 1% 더 하락했습니다. 3분기가 끝나면서, 독일의 파라핀 왁스(60-62) CFR 함부르크의 가격은 톤당 1,580달러로 기록되었으며, 이는 시장 내에서 부정적인 가격 감정이 지배적임을 보여줍니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 2024년 3분기에는 파라핀 왁스 가격이 눈에 띄게 하락하여 어려운 시장 환경을 반영했습니다. 글로벌 공급 과잉, 화장품 및 캔들 제조와 같은 주요 산업의 수요 감소, 항구 혼잡과 같은 물류적 어려움을 포함한 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 가격 인하로 이어졌고, 중국은 가장 큰 변동을 경험했습니다. 처음에는 파라핀 왁스 생산에 중요한 원료인 원유 가격이 상승하여 가격에 상승 압력을 가해 생산 속도가 증가했습니다. 그러나 국내외적으로 수요가 부진하고 공급망이 지속적으로 중단되면서 공급과 수요 간의 격차가 좁아졌습니다. 이러한 변화는 궁극적으로 관찰된 가격 하락에 기여했습니다. 분기 내내 파라핀 왁스 가격은 작년 같은 기간에 비해 4% 하락했고, 2024년 이전 분기에 비해 5% 하락했습니다. 게다가 분기 전반과 후반을 비교하면 3% 하락했으며, 중국에서 파라핀 왁스의 마감 가격은 톤당 1,190달러로 정점을 찍었습니다. 이러한 전반적인 추세는 시장이 변동하는 공급 및 수요 역학을 탐색하면서 직면한 복잡성을 강조합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 파라핀 왁스 시장은 엇갈린 시장 감정을 경험했습니다. 가격은 분기 초에 1% 상승했지만 분기 내내 더 하락했습니다. 이 기간 동안 필수 원자재 원유 가격이 상승하면서 생산 속도와 에너지 가격이 상승하여 파라핀 왁스 가격에 상승 압력을 가했습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 지속적인 갈등과 러시아 정유소에 대한 드론 공격으로 석유 시장에 상당한 불확실성이 생겼습니다. 이러한 사건으로 인해 잠재적인 공급 중단에 대한 우려가 커져 파라핀 왁스를 포함한 원유와 그 파생 상품의 가격이 상승했습니다. 설문 조사에 따르면 서구 시장의 주요 업체의 매출이 크게 급증했으며 매출 성장률이 6%를 넘었습니다. 특히 세계 최대의 뷰티 회사인 로레알은 북미와 유럽에서 모두 12% 이상의 매출 성장을 보고했으며, 대량 시장 제품군과 피부과 제품이 고급 부문의 약점을 상쇄했습니다. 화장품 판매 증가로 인해 다양한 화장품 제형의 필수 성분인 파라핀 왁스에 대한 수요가 자극되었습니다. 그러나 가격은 나중에 하락했습니다. 이 기간 내내 화물 유입은 순조로웠고 공급망에 큰 장애가 보고되지 않았습니다. 동시에 소비자들이 이미 재고를 비축했기 때문에 수요가 떨어지기 시작했습니다. 또 다른 두드러진 하류인 양초 제조 부문은 꾸준한 수요를 유지했지만 전반적인 시장 약세를 상쇄하기에는 부족했습니다. 분기를 마치면서 완전 정제 파라핀 왁스(CFR-Houston) 가격은 1,803달러/MT에 정착했습니다.
유럽
유럽 파라핀 왁스 시장에서 시장은 변동성이 컸습니다. 분기 첫 달에 가격이 1% 상승했지만 분기 동안 계속 하락했습니다. 가장 중요한 원자재인 원유 가격이 상승하면서 이 기간 동안 생산량과 에너지 가격이 증가하여 파라핀 왁스 가격에 상승 압력을 가했습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 지속적인 갈등과 러시아 정유소에 대한 드론 공격은 석유 시장에 상당한 불확실성을 가져왔습니다. 이러한 사건은 공급 중단 가능성에 대한 우려를 불러일으켜 파라핀 왁스를 포함한 원유와 그 파생 상품의 가격이 상승했습니다. 연구에 따르면 서구 시장의 주요 업체의 매출이 크게 증가했으며 매출 성장률은 6% 이상이었습니다. 특히 세계 최대의 뷰티 회사인 로레알은 북미와 유럽에서 모두 12% 이상의 매출 성장을 기록했으며, 광범위한 제품군과 피부과 제품이 고급 부문의 약점을 보완했습니다. 화장품 판매가 증가하면서 다양한 화장품의 중요한 성분인 파라핀 왁스에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 나중에 가격이 하락했습니다. 이 기간 동안 상품 유입은 순조로웠고 공급망에 큰 장애물은 없었습니다. 동시에 소비자들이 이미 공급을 확보했기 때문에 수요가 감소하기 시작했습니다. 다른 중요한 캔들 부문에서는 수요가 지속되었지만 시장의 전반적인 약세를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 분기 말에 완전히 정제된 파라핀 왁스 FD Surrey의 가격은 2,036달러/MT로 안정되었습니다.
아시아 태평양
아시아 파라핀 왁스 시장은 2분기에 엇갈린 감정을 경험했습니다. 가격은 첫 달에 처음에는 3.1% 상승했지만 분기가 진행됨에 따라 하락했습니다. 필수 원자재 비용, 특히 원유의 상승으로 인해 생산 속도와 에너지 가격이 상승하여 파라핀 왁스 가격에 상승 압력을 가했습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 갈등과 러시아 정유소에 대한 드론 공격과 같은 지정학적 긴장은 석유 시장에 불확실성을 가져왔고, 공급 중단에 대한 우려가 커졌으며 파라핀 왁스를 포함한 원유와 그 파생 상품이 더 비싸졌습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 중국 시장에서 화장품 판매가 증가하면서 다양한 화장품 제형의 필수 성분인 파라핀 왁스에 대한 수요가 자극되었습니다. 설문 조사에 따르면 L’Oréal과 같은 주요 업체의 월별 증가율이 50%가 넘었고, Head & Shoulders는 68.7%가 상승했으며, Lancôme은 50% 이상의 성장을 경험했습니다. 그러나 파라핀 왁스 가격은 운송료 상승과 항구 혼잡으로 인해 분기 후반에 하락하여 국제 구매자를 막고 공급망 물류를 복잡하게 만들어 과잉 공급 상황을 악화시켰습니다. 또한 양초 제조 산업에서 예상했던 계절적 수요 증가가 실현되지 않아 상당한 수급 격차가 발생하여 가격이 하락했습니다. 한국은 가장 두드러진 가격 변동을 경험했으며, 높은 재고 수준과 약화된 수요로 인해 가격이 꾸준히 하락했으며 물류 문제와 항구 혼잡으로 인해 더욱 심화되었습니다. 분기 말까지 파라핀 왁스 가격은 한국 부산의 CFR 기준 미터톤당 1,308달러였습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
아시아 파라핀 왁스 시장은 2024년 1분기 내내 변동성이 큰 성격을 보였으며, 중국과 한국이 가장 큰 영향을 받는 국가로 부상했습니다. 아시아 시장에서는 분기 첫 달 동안 가격이 눈에 띄게 하락했지만 이후 분기 내내 가격이 상승했습니다. 2024년 1월 아시아 화장품 및 양초 제조 시장의 파라핀 왁스에 대한 수요는 이 기간 동안 신규 입찰이나 문의가 관찰되지 않은 채 여전히 부진했습니다. 그러나 1월 첫 주 동안 서구 국가 수입 수요는 신년 축제와 일치하여 소폭 증가했지만 아시아 파라핀 왁스 가격에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 반면, 2월과 3월에는 설날, 라마단, 부활절 축제에 대한 기대감이 높아지면서 가격이 크게 급등했습니다. 이와 함께 여름 시즌이 다가오면서 화장품 부문의 수요도 되살아났다. 더욱이, 분기 내내 만연한 축제 분위기로 인해 직원들이 축하 행사에 맞춰 작업 속도를 조정함에 따라 제조 시설 내 운영 효율성이 눈에 띄게 느려졌습니다. 결과적으로, 이러한 운영 감속으로 인해 해당 기간 동안 이미 제한된 파라핀유 공급에 압력이 가해졌습니다. 사용 가능한 최신 데이터를 기준으로 한국 부산의 파라핀 왁스 비용 및 화물(CFR)의 분기말 가격은 미터톤당 USD 1313로 기록되었습니다.
북아메리카
북미 파라핀 왁스 시장은 특히 미국 시장에서 2024년 1분기 내내 변동성이 큰 성격을 보였습니다. 가격은 분기 첫 달 동안 눈에 띄게 하락했지만 분기가 진행됨에 따라 이후 상승을 보였습니다. 서방 국가의 파라핀 왁스에 대한 수요는 1월 첫 주 동안 신년 축제와 동시에 적었고 다운스트림 양초 제조 부문에서 적당한 구매가 관찰되었습니다. 그러나 이는 파라핀 왁스 가격에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 반면, 다가오는 설날, 라마단, 부활절 축제에 대한 기대감이 높아지면서 2월과 3월에는 가격이 크게 급등했습니다. 이와 함께 여름 시즌이 다가오면서 화장품과 헤어케어 부문의 수요도 되살아났다. 또한, 분기 내내 만연한 축제 분위기로 인해 직원들이 축하 행사에 맞춰 작업 속도를 조정함에 따라 제조 시설 내 운영 효율성이 눈에 띄게 느려졌습니다. 결과적으로, 이러한 운영 감속으로 인해 해당 기간 동안 이미 제한된 파라핀유 공급에 압력이 가해졌습니다. 사용 가능한 최신 데이터를 기준으로 미국 휴스턴의 파라핀 왁스 비용 및 화물(CFR) 분기말 가격은 미터톤당 USD 1851로 기록되었습니다.
유럽
유럽 파라핀 왁스 시장은 2024년 1분기 내내 변동성이 큰 성격을 보였으며, 독일과 영국이 가장 큰 영향을 받는 국가로 부상했습니다. 가격은 분기 첫 달 동안 눈에 띄게 하락했지만 이후 분기가 진행됨에 따라 상승했습니다. 서방 국가의 파라핀 왁스에 대한 수요는 1월 첫 주 동안 신년 축제와 일치하여 양초 제조 및 화장품 시장에서 적당한 구매가 관찰되는 등 소폭 수준이었습니다. 그러나 이는 파라핀 왁스 가격에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 반면, 다가오는 설날, 라마단, 부활절 축제에 대한 기대감이 높아지면서 2월과 3월에는 가격이 크게 급등했습니다. 이와 함께 여름 시즌이 다가오면서 화장품 부문의 수요도 되살아났다. 더욱이, 분기 내내 만연한 축제 분위기로 인해 직원들이 축하 행사에 맞춰 작업 속도를 조정함에 따라 제조 시설 내 운영 효율성이 눈에 띄게 느려졌습니다. 결과적으로, 이러한 운영 감속으로 인해 해당 기간 동안 이미 제한된 파라핀유 공급에 압력이 가해졌습니다. 또한, 필수 원료인 원유의 가격 변동으로 인해 생산 비용이 높아져 파라핀 왁스 가격에 대한 원가 상승 압력이 더욱 가해졌습니다. 사용 가능한 최신 데이터를 기준으로 영국 서리(Surrey)의 파라핀유 무료 배송(FD) 분기말 가격은 미터톤당 USD 2046로 기록되었습니다.
이 같은 하락세에는 국내외 화장품 및 양초 제조 시장에서 파라핀 왁스에 대한 수요 감소가 주를 이루었고, 이는 글로벌 원유 가격의 장기 하락으로 더욱 악화된 것입니다. 베네수엘라 원유 판매 및 수출에 대한 제재 결정은 글로벌 원유 가치에 영향을 미쳤고, 이는 하류 산업에 어느 정도 도움을 주었습니다. 또한 국내 화장품 및 양초 제조 부문의 지속적인 약세와 함께 국제 수요 부진이 파라핀 왁스 가격 하락을 압박했습니다.
분기가 진행됨에 따라 머스크가 아프리카 희망봉 주변 항해를 선택하면서 홍해 항로에서 선박 항로를 변경한다고 발표함에 따라 톤-마일이 크게 증가했습니다. 이러한 전략적 변화는 세계 무역에 다각적인 도전을 제기하여 항구의 재고 급증으로 이어졌습니다. 해운 항로의 변경과 그로 인한 톤-마일 증가는 파라핀 왁스 시장에 영향을 미치는 복잡한 역학에 더욱 기여하여 이 기간 동안 전체적인 약세 궤도를 강화했습니다.
2023년 말 아시아태평양 지역의 파라핀 왁스 시장은 12월까지 약세를 보였습니다. 이러한 하락세에는 국내외 시장에서 파라핀 왁스에 대한 수요가 줄어든 것이 주된 요인으로 작용했고, 국제 원유 가격의 장기 침체로 인해 더욱 악화되었습니다. 국제 수요 부진과 국내 화장품 및 양초 생산 부문의 지속적인 약세가 겹치면서 파라핀 왁스의 가격 하락 압력으로 작용했습니다. 또한 중요한 교역로인 홍해의 혼란은 상황을 더욱 악화시켜 해상 운임 상승으로 이어졌습니다. 분기가 시작되자 대만산 에버그린과 함께 중국 코스코와 자회사 OOCL과 같은 글로벌 메이저 선사들은 예멘-후티 공격 속에서 유럽과 아시아, 아프리카를 연결하는 해상의 핵심 회랑인 홍해 항로를 따라 화물 운송을 일시 중단했습니다. 이러한 중단은 상품의 경로를 대체하는 경로를 통해 이동함으로써 수출을 지연시키고 중국 항구의 재고를 크게 늘렸습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하면서 수요와 공급 간의 격차가 줄어들었고, 전체적인 파라핀 왁스의 가격 하락 궤도가 강화되었습니다.
2023년 4분기 유럽 지역에서 파라핀 왁스 시장은 약세를 보이며 12월에 정점을 찍었습니다. 이러한 침체의 주된 요인은 국내외 화장품 시장과 양초 제조 시장 모두에서 파라핀 왁스에 대한 수요 감소였습니다. 이러한 어려움은 국제 원유 가격의 장기 침체로 인해 더욱 가중되었습니다. 베네수엘라 원유 판매 및 수출에 대한 제재는 국제 원유 가치에 영향을 미쳐 다운스트림 산업에 어느 정도 도움을 주었습니다. 또한 국제 수요 위축과 국내 화장품 및 양초 제조 부문의 지속적인 약세가 파라핀 왁스 가격 하락의 원인이 되었습니다. 분기가 진행되면서 예멘 반군의 홍해 무역 공격은 이 지역 해상 교통의 안전성에 대한 우려를 고조시켰고, 이는 홍해 무역의 혼란으로 이어졌습니다. 이러한 혼란은 파라핀 왁스를 포함한 다양한 제품의 글로벌 공급에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 화주들은 홍해 무역 혼란 속에서 추가 요금을 부과하는 방식으로 대응했고, 아시아 소비자들은 대량 구매에 주저했습니다. 결과적으로 이러한 상황은 유럽 시장 내 재고를 크게 증가시켰습니다. 이러한 요인들의 복합적인 상호 작용은 수요와 공급 간의 격차를 좁혔고, 이는 파라핀 왁스 시장의 전반적인 침체를 강화시켰습니다.