2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국의 나일론 타이어 원사(NTY) 가격은 계절적 추세와 자동차 활동 약화에 따라 수요가 약화되면서 약간의 하락 압력으로 안정세를 유지했습니다.
NTY의 주요 수요처인 타이어 제조 업계는 11월과 12월의 차량 판매 둔화로 인해 생산량이 감소했으며, 이는 연말연시 시즌에 흔히 나타나는 현상입니다. 특히 카프로락탐의 원자재 비용 상승과 인플레이션 압력은 시장에 더 큰 영향을 미쳤고, 제조업체는 더 높은 비용을 소비자에게 전가하기 어려웠습니다.
공급 수준은 꾸준한 국내 생산과 꾸준한 수입량에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다. 겨울철 도로 주행 감소와 차량 정비 활동 감소와 같은 계절적 요인도 NTY 수요 약세에 영향을 미쳤습니다. 10월에는 겨울철 차량 정비 수요로 인해 타이어 생산량이 잠시 증가했지만, 연말로 갈수록 시장은 냉각되었습니다. 전반적으로 안정적인 공급과 계절적, 경제적 어려움으로 인해 NTY 가격은 약간의 압박을 받았으며, 단기간에 큰 폭으로 회복될 가능성은 제한적이었습니다.
APAC
2024년 4분기 인도의 나일론 타이어 원사(NTY) 가격은 원자재 비용 상승과 타이어 생산 둔화로 인한 자동차 부문, 특히 타이어 제조 부문의 수요 감소로 인해 11월에 6.7% 하락했습니다. 결혼 시즌과 계절적 구매로 인해 자동차 판매는 완만한 성장세를 보였지만, 지방 수요 억제와 금융 비용 상승이 NTY 소비에 큰 부담을 주었습니다. 러시아산 저가 물량이 공급 과잉을 초래하고 고가의 중국산 수입품이 이미 높은 카프로락탐 비용으로 부담을 안고 있는 국내 생산업체들의 경쟁을 격화시키는 등 수입이 공급 환경을 지배했습니다. 재고 축적에 따른 안정적인 공급 수준에도 불구하고 사륜차 제조업체의 수요 약세, 농촌 소비 둔화, 잘못된 생산-소비 추세( )로 인해 재고 과잉이 발생했습니다. 이륜차 판매는 약간의 회복세를 보였지만, 전반적인 수요는 광범위한 경제 압박과 비용 상승을 반영하여 여전히 침체된 상태입니다. 높은 금융 비용과 수입산과의 경쟁이 인도 제조업체의 가격과 마진을 계속 압박함에 따라 시장 전망은 여전히 약세를 보이고 있으며 회복 전망은 제한적입니다. 단기적으로는 가격이 안정적이거나 하락할 것으로 예상되는 등 전망은 여전히 약세입니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 나일론 타이어 원사(NTY) 가격은 계절적 추세와 타이어 및 자동차 부문의 수요 둔화를 반영하여 소폭 하락 압력을 받았습니다. 10월에는 월동 준비와 차량 서비스 증가로 인해 타이어 생산량이 소폭 증가했지만, 11월과 12월에는 차량 판매가 감소하고 소비자 지출이 휴가 관련 비용에 집중되면서 이러한 모멘텀이 약화되었습니다. 또한 타이어 업계는 특히 카프로락탐의 원자재 비용 상승과 인플레이션에 따른 가격 민감성으로 인해 구매 활동이 제한되는 어려움에 직면했습니다. 공급 수준은 아시아로부터의 수입과 국내 생산에 힘입어 안정적으로 유지되었으며, 유럽 항구의 물류 개선으로 일관된 원자재 가용성이 보장되었습니다. 그러나 수출 주문 감소와 내수 판매 약세로 인해 12월에는 자동차 제조 활동의 감소로 인해 수요가 더욱 둔화되었습니다. 겨울철 운전 활동 감소 등 계절적 요인도 NTY 소비를 더욱 억제했습니다. 시장은 수요 약세와 비용 상승으로 인해 안정적이지만 약간 압박을 받은 가격으로 한 해를 마감했으며 단기적으로 회복은 제한적일 것으로 예상됩니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 나일론 타이어 원사(NTY) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 혼합된 추세를 보였습니다. 허리케인으로 인한 공장 폐쇄로 인한 공급망 중단과 수입량 증가 및 수요 약화가 결합되어 전반적인 하락 궤도로 이어졌습니다. 이 지역 전체의 높은 생산으로 인해 공급 과잉 상황이 발생하여 재고 수준이 높아지고 시장에 상당한 하락 압력이 가해졌습니다. 이러한 요인들이 결합되어 분기 내내 지속적으로 어려운 환경이 조성되었습니다. 미국에서 시장은 이러한 광범위한 지역적 추세를 반영했습니다. 공급 중단과 허리케인 프랜신은 계절적 변동과 함께 시장이 직면한 어려움을 더욱 증폭시켰습니다. 글로벌 시장 역학도 중요한 역할을 하여 상황을 더욱 불안정하고 예측 불가능하게 만들었습니다. 하류 생산 용량 감소와 수요 약화로 인해 NTY 부문에서 나타난 하락 압력이 심화되었으며, 특히 미국이 영향을 받았습니다. 전반적으로 북미의 NTY 시장은 분기 내내 하락 압력을 계속 받았습니다. 계절적 변동과 글로벌 공급망 문제가 결합되어 부정적인 추세가 강화되었습니다. 가끔씩 변동이 있었지만, 전반적인 감정은 약세를 유지했으며, 이는 공급 측의 어려움과 지역 전체의 수요 감소로 인해 형성되었습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 나일론 타이어 원사(NTY) 시장은 주요 요인의 조합에 영향을 받아 엇갈린 추세를 보였습니다. 공장 폐쇄로 인한 공급망 중단과 수입 급증, 수요 감소가 시장 하락 궤도를 형성했습니다. 높은 생산으로 인해 공급 과잉이 발생하여 재고 수준이 높아졌고, 이는 시장 활동에 하향 압력을 가했습니다. 이러한 공급 과잉은 수요 감소와 결합하여 분기 내내 지역 전체의 부정적 추세를 심화시켰습니다. 특히 독일은 이러한 광범위한 부정적 시장 변화를 두드러지게 반영했습니다. 공급 중단과 계절적 변동이 결합되어 기존의 과제를 악화시켰습니다. 글로벌 시장 역학의 영향으로 이러한 문제가 더욱 심화되어 시장이 더욱 불안정해졌습니다. 생산 능력과 수요가 약화되면서 국가는 유럽 시장 전체에서 나타난 전반적인 과제를 반영하여 점점 더 어려운 상황에 직면했습니다. 또한 계절적 요인과 글로벌 공급망 역학이 전반적인 불확실성에 기여했습니다. 시장 추세가 변동했지만, 분기 실적은 전반적으로 하락 궤도를 유지했으며, 공급 측 문제와 지속적인 수요 변동에 의해 크게 형성되었습니다. 이는 유럽 전역의 NTY 시장에 지속적으로 어려운 환경을 조성했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역 전체의 나일론 타이어 원사(NTY) 시장은 여러 주요 요인에 의해 주도되는 혼합된 가격 추세를 경험했습니다. 공장 폐쇄로 인한 공급망 중단과 수입 급증, 수요 약화가 결합되어 하락 추세에 기여했습니다. 생산 용량 감소로 인해 공급 과잉이 발생하여 재고 수준이 높아지고 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 이러한 공급 측 문제와 수요 약화로 인해 분기 내내 가격에 지속적인 하락 압력이 가해졌습니다. 특히 인도에서 눈에 띄는 가격 하락이 관찰되어 지역 전체의 더 광범위한 부정적 추세를 반영했습니다. 계절적 변동과 글로벌 시장 상황의 영향도 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 하여 작년 같은 기간에 비해 가격이 현저히 상승했습니다. 2024년 9월에 평가된 가격 하락은 전년 대비 3.5% 높았습니다. 가격은 이전 분기 대비 1.2% 하락하여 지속적인 하락 궤적을 강조했습니다. 8월에는 APAC 공급업체의 운송 비용이 상승하면서 가격이 바닥을 쳤지만, 9월에는 다시 회복되었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 나일론 타이어 원사(NTY) 시장은 여러 요인이 결합되어 엇갈린 추세를 보였습니다. 특히 원유 가격 상승이 공급망 전체에 영향을 미쳐 생산 비용이 상승했습니다. 또한, 특히 철도 부문의 노동 파업으로 공급 경로가 중단되어 가용성이 제한되고 시장이 더욱 긴축되었습니다. 글로벌 운송 비용 증가로 상황이 더욱 악화되어 수입이 억제되고 현지 공급업체가 가격을 인상해야 했습니다. 게다가 자동차 부문의 회복으로 인해 타이어 제조업체의 수요가 강해지면서 시장 역학이 강화되었습니다. 미국을 중심으로 시장은 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 여름철 여행 수요 증가와 같은 계절적 요인으로 인해 타이어 판매가 본질적으로 증가하여 NTY 수요가 급증했습니다. 동시에 시장 심리는 재고 조정과 추가 공급 중단을 예상한 투기적 매수의 영향을 받았습니다. Caprolactam 상류 가격은 대체로 안정을 유지했지만 NTY 가격은 분기 말까지 급등했습니다. 비교 분석에 따르면 변동성은 하반기에 대체로 집중되어 있었는데, 이는 시장이 높은 원유 가격과 개선된 수요 심리에 힘입었기 때문입니다. 이 분기는 NTY로 마무리되었습니다. 전반적으로 2024년 2분기에는 초기 변동 이후 가격이 점진적으로 안정화되어 이후 시장 움직임을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 NTY 시장은 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 가격이 상당히 상승했습니다. 주요 원인은 수요 증가였으며, 특히 타이어 제조 부문에서 자동차 생산이 여름을 준비하면서 계절적 상승세를 보였습니다. 또한 지정학적 긴장과 그에 따른 무역 혼란, 특히 러시아의 공급 경로와 물류에 영향을 미쳐 시장 가용성이 더욱 좁아졌습니다. 원유 가격 인플레이션도 비용 압박을 심화시켜 NTY의 생산 및 운송 비용이 상승했습니다. 독일을 중심으로 이 분기는 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였으며, 전반적인 강세 심리를 반영했습니다. 교체용 타이어 시장의 회복과 강력한 산업 생산율, 긍정적인 경제 지표가 결합되어 높은 수요 수준을 유지했습니다. 이러한 강력한 수요는 지정학적 불안정으로 인한 공급 제약으로 보완되어 가격이 급등하는 완벽한 폭풍을 만들어냈습니다. 이 분기 내 가격 추세는 자동차 수요 증가로 인해 증가했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 NTY 가격 환경은 강력한 시장 수요와 제한된 공급으로 인해 압도적으로 긍정적이었으며, 이로 인해 가격이 지속적으로 상승할 압력이 있었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 나일론 타이어 원사(NTY) 시장은 주로 원료 가격 상승, 공급망 중단, 수요 증가에 의해 주도되어 눈에 띄게 강세를 보였습니다. 원유와 벤젠 가격 상승의 영향을 받는 주요 원료인 카프로락탐의 가격 상승은 NTY 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 또한 홍해와 페르시아만 지역의 지정학적 긴장으로 인해 운송 비용이 악화되어 가격이 더욱 상승했습니다. Century Enka와 일부 중국 및 러시아 공급업체를 포함하여 여러 주요 생산자가 유지 관리 중단을 단행하면서 공급 제약이 관찰되어 NTY 가용성이 제한되었습니다. 인도에 초점을 맞춰 보면, 이 나라는 APAC 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 인도의 NTY 시장은 국내 수요의 회복과 수출 활동의 증가에 의해 2분기 내내 강력한 증가 감정을 보였습니다. 몬순 시즌의 시작이 이러한 변동성에 기여하여 농업 기계에 대한 농촌 수요가 정점에 도달한 다음 안정화되었습니다. 분기 전반은 후반에 비해 가격이 더 급격하게 상승하여 5% 차이를 보였는데, 이는 초기 공급 부족이 분기 말까지 점진적으로 완화되었기 때문입니다. 가격은 누적 4.5% 상승했습니다. 이 분기는 NTY 840D Ex-Ahmedabad의 가격이 MT당 231,100달러로 정점을 찍었고, 이는 지속적인 강세 추세를 강조합니다. 이 분기는 상당한 비용 압박과 공급망 중단으로 특징지어졌으며, 궁극적으로 APAC 지역의 나일론 타이어 원사에 대한 가격이 지속적으로 상승했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
NTY(나일론 타이어 원사)는 분기 내내 재고 압박이 낮게 유지되면서 수요가 둔화되면서 2024년 1분기에 약세 추세를 보였습니다. 공급은 파업과 추운 겨울로 인해 심각한 경기 침체를 겪은 캐나다에 크게 의존했습니다. 나일론 타이어 원사 생산업체들은 미국 시장의 카프로락탐 재고가 심각해지면서 카프로락탐 가격 약세로 인해 개선된 가공 마진이 더욱 줄어들었다고 밝혔습니다. 현재 미국 타이어 시장은 판매되지 않은 자동차 재고로 과잉 공급되고 있습니다. 자동차 이자율이 여전히 높기 때문에 1차 시장에서는 계속해서 증가하고 있습니다. 그러나 상당한 할인 혜택이 계속해서 생산을 유지하기에 충분한 수요를 제공하고 있습니다. 주요 NTY 생산업체에 문의한 결과, 캐나다 공급업체의 공급 과잉으로 인해 약세로 인해 계약 가격이 계속 하향 조정됨에 따라 미국 국내 시장에서 가격이 당분간 하락세를 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 2차 자동차 시장과 타이어 교체 시장도 보험료와 재융자 비용이 여전히 높은 수준으로 침체되면서 수요 감소로 이어지고 있다. 전체적으로 2024년 가격은 전분기 대비 18% 하락했으며, 카프로락탐 가격은 9% 추가 인하되었습니다. 주어진 기후에서 WTI와 캐나다 가격이 크게 상승하면 NTY 공급 감소는 다음 분기 동안 지속될 것입니다.
아시아 태평양
NTY(나일론 타이어 원사)는 2024년 1분기에 엇갈린 추세를 보였습니다. 1월에는 최종 용도 자동차 산업의 수요 증가로 인해 아시아 시장, 특히 인도 시장에서 가격이 강세 추세를 유지했습니다. 시장 참여자들의 문의에 따르면 재고 압박으로 인해 수요 측면이 여전히 강세를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 아시아 시장에서는 세계 경제 약화와 중국 경기 회복 둔화에도 불구하고 수요 요인이 긍정적으로 유지되었습니다. 나일론 타이어 원사 생산업체들은 원자재 현물 가격 상승으로 인해 가공 마진이 감소했다고 밝혔습니다. 2~3월에는 높은 재고 재고에 따른 수요 감소와 타이어 교체 시장 수요 감소로 가격이 약세로 전환했다. 에너지와 원유 가격 상승으로 공급원료와 에너지 가격도 상승세를 보이기 시작했다. 아시아 태평양 지역의 소비자 심리는 둔화되기는 했지만 여전히 강세를 유지했습니다. 주요 NTY 공급업체에 대한 문의에 따르면 타이어 시장은 현재 APAC 지역의 농촌 수요가 회복되면서 공급이 부족하기 때문에 약세 추세가 시작되기 전에 인도 국내 시장에서 가격이 한동안 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
유럽
나일론 타이어 원사(NTY)는 2024년 1분기에도 강세를 유지했습니다. 1월에는 특히 재고 압박으로 인해 유럽 시장에서 가격이 강세 추세를 유지했습니다. 나일론 타이어 원사 생산업체는 계약 납품 시 공급업체 전체에 걸쳐 총 가격이 15% 상승하는 가격 조정을 실시했습니다. 이러한 계약 가격의 상승 움직임은 경기 침체가 심화됨에 따라 현물 가격 하락 움직임으로 상쇄되었습니다. 이탈리아에서 독일로 배송되는 경우 처음 2개월 동안 물량이 감소했습니다. 3월에는 현물 및 계약 시장에서 에너지 및 기타 석유화학 공급원료에 대한 신규 계약 가격이 크게 하락하면서 강력한 수요 심리와 이탈리아 및 네덜란드 제조업의 경기 침체 완화로 인해 가격이 더욱 상승했습니다. 따뜻한 겨울 이후 교체용 타이어 시장이 회복되면서 NTY 수요가 더욱 심화됐다. 시장 조사에 따르면 현물 계약 차이는 공급업체 그룹 전체에서 5~7%로 좁혀졌으며 많은 참가자들은 이전에 예상했던 것보다 수요가 더 강할 것으로 예상했습니다. 거시경제 데이터에 따르면 계속해서 핵심 인플레이션이 지속되고 수요 회복이 더딘 것으로 나타났습니다. 전반적으로 유럽 NTY 가격은 유럽의 휘발유 가격이 소비자를 위해 크게 하락하고 교체 타이어 시장 전반에 걸쳐 회복이 보이면서 타이어 시장 회복으로 인해 강세를 유지했습니다. 또한, 시장 참가자들은 정부의 EV 도입 인센티브에도 불구하고 휘발유 기반 차량에 대한 선호도가 높아졌다고 밝혔으며, 해당 분기 동안 EV 시장은 계속 둔화되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
아시아 태평양
나일론 타이어 원사(NTY)는 회계연도 23년 4분기에 혼합된 추세를 보였습니다. 10월, 가격은 최종 사용 자동차 산업의 수요 증가에 힘입어 아시아 시장에서 특히 인도 시장에서 강세를 보였습니다. 시장 참가자들에게 문의한 결과, 특히 농촌 부문의 수요 측면이 해당 기간 동안 회복력을 유지한 것으로 나타났습니다. 아시아 시장에서는, 세계 경제의 약화와 중국의 회복 둔화에도 불구하고 수요 요인이 긍정적인 상태를 유지했습니다.
나일론 타이어 원사 생산업체들은 시장의 공급 원료인 카프로락탐이 약세와 안정세를 유지하면서 완만한 판매에도 불구하고 10월 한 달간 가공 마진이 개선된 것으로 나타났습니다. 11월과 12월에는 높은 재고 재고 속에 수요가 감소하고 교체용 타이어 시장의 수요 감소로 가격이 약세로 돌아섰습니다.
에너지 및 원유 가격 상승으로 인해 공급 원료 및 에너지 가격 또한 강세 추세를 시작했습니다. 아시아 태평양 지역의 소비 심리는 둔화되었지만 강세를 지속했습니다. 주요 NTY 생산업체와의 조사에 따르면 인도 국내 시장에서 가격은 한동안 안정적일 것으로 예상되며 새로운 주문이 계속 안정적으로 유지됨에 따라 약세 흐름을 시작했습니다. 반면 다른 조사에서는 인플레이션 추세와 약한 생산 심리가 계속 우세함에 따라 유럽과 아메리카의 수요가 약화되었음에도 불구하고 중국인들이 점차 전 세계적으로 공급 과잉 상황에 도달하는 것으로 나타났습니다.
유럽
나일론 타이어 원사(NTY)는 FY23 4분기에 혼합된 추세를 보였습니다. 10월 가격은 주로 최종 사용 자동차 산업의 안정적인 수요에 힘입어 특히 운송 및 물류 시장의 호조에 힘입어 유럽 시장에서 강세를 유지했습니다. 나일론 타이어 원사 생산자들은 시장의 공급 원료인 카프로락탐이 약세와 안정적인 상태를 유지함에 따라 완만한 판매에도 불구하고 10월 한 달 동안 개선된 가공 마진이 관찰되었다고 밝혔습니다. 11월과 12월에는 높은 재고 재고 재고 속에 수요가 감소하고 교체용 타이어 시장의 수요 감소로 가격이 약세로 전환되었습니다. 공급 원료 및 에너지 가격도 에너지 및 원유 가격 상승으로 강세 추세를 시작했습니다. 유럽의 소비자 심리는 추가적으로 둔화되었지만 여전히 진정된 상태를 유지했습니다. 4분기 축제 수요는 높은 금리 속에서 유럽의 예상보다 낮은 수준을 유지했습니다. 유럽 시장은 높은 연료 요금과 계절적 문제로 인해 진정된 교체용 타이어 시장에 직면해 있습니다. 다른 문의에 따르면 중국 시장은 유럽과 미국의 수요 약화에도 불구하고 전 세계적으로 점차 초과 공급 상황에 도달하고 있습니다. 유럽 및 기타 지역에 대한 CFR 및 CIF 견적은 2023년 12월 말까지 수에즈 불확실성과 더 긴 리드 타임 속에서 강세로 전환되었습니다.
북아메리카
나일론 타이어 원사(NTY)는 FY23 4분기에 혼합된 추세를 보였습니다. 10월 가격은 주로 최종 사용 자동차 산업의 안정적인 수요에 힘입어 특히 운송 및 물류 시장의 호조에 힘입어 유럽 시장에서 강세를 유지했습니다. 나일론 타이어 원사 생산자들은 시장의 공급재 카프로락탐이 약세를 유지함에 따라 완만한 판매에도 불구하고 10월 한 달 동안 개선된 가공 마진이 관찰되었다고 밝혔습니다. 11월과 12월에는 높은 재고 재고 재고 속에 수요가 감소하고 교체용 타이어 시장의 수요가 감소하여 가격이 약세로 전환되었습니다. 공급재 및 에너지 가격도 에너지 및 원유 가격 상승으로 강세 추세를 시작했습니다. 미국의 소비자 심리는 더 빠른 속도로 둔화되었지만 강세를 지속했습니다. 주요 NTY 생산자와의 조사에 따르면 겨울 수요 침체와 11월과 12월 제조업 지수 하락이 가격 하락을 증명함에 따라 신규 주문이 계속 감소함에 따라 미국 국내 시장에서 가격이 한동안 진정될 것으로 예상됩니다. 다른 조사에 따르면 중국 시장은 유럽과 미국의 수요 약화에도 불구하고 전 세계적으로 점차 공급 과잉 상황에 도달하고 있습니다. 유럽 및 기타 지역에 대한 CFR 및 CIF 견적은 2023년 12월 말까지 수에즈 불확실성과 더 긴 리드 타임 속에서 강세로 전환되었습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기에 미국 나일론 타이어 원사 시장은 카프로락탐과 아디프산의 꾸준한 업스트림 시장 펀더멘털로 인해 안정적인 공급원료 가격을 경험했습니다. 그러나 수요 환경은 자동차 산업의 눈에 띄는 변화에 영향을 받았습니다. 한편, 타이어 산업은 OEM 타이어 수요 견조와 교체용 타이어 소비 안정으로 견조한 실적을 이어갔습니다. 전국자동차딜러협회(NADA)에 따르면 지난 5월 배터리 전기차 시장점유율은 9.6%에서 13.8%로 크게 늘었다. 또한 하이브리드 전기 자동차는 신차 구매의 거의 4분의 1을 차지하며 두 번째로 인기 있는 선택으로 떠올랐습니다. 이러한 변화에도 불구하고 휘발유차는 36.5%로 가장 큰 점유율을 유지했다. 이러한 시장 역학은 미국 시장에서 OEM 타이어 소비를 촉진했습니다. 2023년 2분기가 끝난 후 미국의 나일론 타이어 원사 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 3,800로 평가되었습니다.
APAC
2023년 2분기 인도 NTY(나일론 타이어 원사) 시장은 주로 자동차 산업이 직면한 과제의 영향을 받아 약세 추세를 보였습니다. 자동차 부문의 수요 약화와 재고 과잉으로 인해 나일론 타이어 원사에 대한 수요가 감소하여 2023년 5월 가격이 크게 하락했습니다. 시장 상황은 재고가 충분하여 공급이 온건한 것이 특징입니다. 또한 수입품 가격이 하락하여 시장 공급 역학에 기여했습니다. 다운스트림 컨베이어 벨트 및 호스 부문의 수요는 2023년 5월에 관찰된 제한된 신규 쿼리와 안정적인 조달로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 섬유 산업의 소비율은 일관되게 유지되었습니다. 인도 루피 가치가 1씩 하락하는 등 환율 변동도 한몫했습니다. 2023년 5월 USD 대비 15% 상승하며 잠재적으로 전체 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 약세 시장 상황은 자동차 산업의 어려움과 맞물려 시장 참여자들에게 신중한 전략을 요구했습니다. 2023년 2분기가 끝난 후 아시아의 나일론 타이어 원사 가격은 CFR 기준 MT당 USD 2555로 평가되었습니다.
유럽
2023년 2분기, 유럽 나일론 타이어 원사 시장은 업스트림 시장 펀더멘털 약화로 인해 심각한 어려움에 직면해 나일론 가격이 하락했습니다. 타이어 제조의 핵심 구성 요소인 나일론 타이어 원사에 대한 수요는 유럽 타이어 산업의 모든 부문에 걸친 부정적인 발전으로 인해 위축되었습니다. 유럽타이어고무제조협회(ETRMA)가 발표한 바에 따르면 타이어 교체량이 전년 동기에 비해 급격하게 감소한 것으로 나타났다. 타이어 산업의 부정적인 발전은 글로벌 경제 불안, 가치 사슬에 따른 비용 상승, 광범위한 인플레이션, 글로벌 경제 상황에 대한 우려 등 여러 요인에 기인합니다. 또한, 우크라이나에서 진행 중인 전쟁으로 인해 에너지 비용이 증가했습니다. 시장 역학에 더욱 영향을 미칩니다. 소비자용 교체 타이어 판매는 12% 감소했고, 트럭 및 버스 부문은 28%의 큰 감소를 겪었으며, 농업용 교체용 타이어 부문은 34%의 상당한 감소를 겪었습니다. 2023년 2분기가 끝난 후 유럽의 나일론 타이어 원사 가격은 FD 기준으로 MT당 USD 3655로 평가되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
나일론 타이어 얀(NTY) 가격은 자동차 업계의 수요가 증가함에 따라 2분기 내내 상승했습니다. 리트리트 타이어에 대한 경차 수요와 저렴하고 비용 효율적인 타이어에 대한 수요 증가로 시장의 가격 추세가 상승했습니다. 또한, 공급 원료인 나일론의 가격은 카프로락탐과 아디프산의 가격과 함께 상승했습니다. 한편, 물류 문제와 증가하는 운임 비용이 현재의 패턴에 기여했습니다. 아시아와 미국 동해안, 미국 서해안 사이의 지속적인 높은 운송 비용과 긴 운송 시간으로 인해 아시아 태평양 지역, 특히 베트남과 중국으로부터의 수입은 계속 부진했습니다.
APAC
나일론 타이어 얀(NTY) 가격은 내수 급증으로 인해 2분기 동안 계속 상승했지만, 그럼에도 불구하고 거래자들이 자재를 구하기 위해 고군분투하면서 공급 부족 상태가 지속되었습니다. 세계의 공급망이 밀리고 있었고, 중국의 몇몇 지방들이 봉쇄 제한을 가하면서, 특히 중국으로부터의 운송에서 전 세계 타이어의 배달이 지연되고 있었습니다. 자동차 및 항공 산업에서 나일론 타이어 실에 대한 중국의 수요는 견조했습니다. 동시에 중국의 몇몇 지방에서는 봉쇄로 인해 중국 타이어 제조업체들이 인력 부족에 시달리면서 높은 인건비에 직면하고 있었습니다. 원료인 카프로락탐과 아디프산 가격도 분기 동안 크게 올랐습니다.
유럽
유럽 시장에서는 내수 증가로 인해 나일론 타이어 얀의 가격이 2분기 동안 계속 상승했지만, 트레이더들이 구하기 위해 고군분투하면서 자재의 공급이 부족했습니다. 타이어 제조업체는 국가의 수요를 충족시키기 위해 최적의 효율로 운영되었습니다. 그 결과, 국내 지역에서 나일론 타이어 실(NTY) 가격이 크게 올랐습니다. 게다가 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 원유 가격 상승에 힘입어 원료 시장이 상승했습니다. 동시에 나일론 공급원료의 고비용 압력과 카프로락탐 및 아디프산의 상승으로 2분기 가격이 상승했습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
아시아 태평양
나일론 타이어사(NTY) 시장은 공급 원료인 나일론의 지속적인 강세 랠리에 힘입어 1분기 동안 강세를 보였습니다. 북미 시장에서 나일론 가격은 상류 아디핀산과 카프로락탐 가격의 큰 상승으로 인해 급등했습니다. 확실한 비용 압박으로 인해 나일론 타이어 실 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD까지 치솟았습니다. 한편, 다운스트림 타이어 산업의 소비 수준이 양호함에 따라 수요 역학은 견조하게 유지되었습니다. 교체용 타이어 세그먼트와 원래 장비 타이어 세그먼트의 볼륨 흡입구가 안정적으로 유지되고 있습니다. 따라서 1분기 종료 후 나일론 타이어 실 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 3450으로 평가되었습니다.
아시아 태평양
중국의 나일론 시장은 약한 수요 동태와 풍부한 공급으로 인해 1분기 동안 가격 하락세를 지속했습니다. 상류 아디프산는 공급이 풍부하여 이미 하락하고 있는 폴리아미드 가격을 우울하게 하여 약세를 보였습니다. 항구를 포함한 주요 도시들의 코로나 봉쇄가 연장되면서 그 나라의 무역 분위기는 황폐해졌습니다. 결과적으로 다운스트림 나일론 타이어 원사 시장도 1분기 내내 약세를 유지했습니다. 재료의 수요는 안정적인 분위기에서 분기를 시작했지만, 처음에는 봄철 휴가 때문에 그리고 나중에는 코로나바이러스의 재발로 인해 수요가 크게 감소했습니다. 따라서 2022년 3월 기준으로 나일론 타이어 실 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 1440으로 평가되었습니다. 인도 국내 시장에서도 나일론 타이어 실 가격은 공급 원가의 안정성과 충분한 자재 가용성으로 인해 정체 상태를 유지하고 있습니다.
유럽
공급 원료 나일론 가격은 1분기 동안 크게 상승하여 다운스트림 나일론 타이어 원사(NTY)에 압력을 가했고 NTY 가격의 상당한 상승으로 절정에 달했습니다. 유럽은 모든 주요 시장의 인플레이션으로 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 여러 주요 상품에 대한 수요가 감소했습니다. 유럽 분쟁 초기부터 원유와 천연가스 가격이 지속적으로 상승하면서 하류 석유화학 시장에 인플레이션 압력을 가하고 있습니다. 나일론 가격도 공급 원료인 아디핀산과 카프로락탐 가격 상승으로 상승했습니다. 생산 원가는 기록적인 수준이었고 생산자들은 가격 상승에 비추어 생산 단위가 폐쇄될 것으로 추측하고 있습니다. 나일론 타이어사 시장도 다운스트림 타이어 산업의 수요가 약했습니다. 따라서 1분기 종료 후 나일론 타이어 실 가격은 FD 기준으로 MT당 USD 3870으로 평가되었습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
나일론 타이어 실 시장은 공급 원료인 나일론으로부터의 압력 증가와 하류 산업으로부터의 지속적인 인플레이션 압력으로 분기 내내 NTY 가격이 강세를 보이면서 분기를 시작했습니다. 나일론 가격은 생산률이 부진한 가운데 업스트림 가격이 강세를 보이면서 분기 내내 지속적인 상승세를 보였습니다. 공급 측면에서도, 아시아와 미국 서해안, 미국 동해안 사이의 운송료와 긴 운송 시간 때문에 베트남과 중국을 포함한 아시아 태평양 지역으로부터의 수입 또한 약세를 면치 못했습니다. 따라서 4분기 동안 미국과 캐나다에서 나일론 타이어 실 가격이 인상되었습니다.
아시아 태평양
나일론 타이어 실 가격은 지난 분기 동안 국내 시장의 수요 증가로 계속 상승했지만 시장 참여자들이 자재 확보에 어려움을 겪으면서 가용성은 여전히 불충분했습니다. 타이어 제조업체들은 이 나라의 축제 시즌 동안 수요에 발맞춰 최적의 수준에서 공장을 운영하는 것을 관찰했습니다. 따라서 10월에 NTY 가격이 크게 상승하여 MT 840D Ex-location당 INR 264100으로 평가되었습니다. 중국에서 나일론 타이어 실 수요는 분기 내내 견조한 모습을 보였으며, 자동차 부문과 항공 부문은 분기 동안 NTY의 소비 수준을 유지했습니다. 생산률은 분기별로 개선되었지만 공급 원료인 나일론의 비용 압박이 감소하여 4분기에는 가격이 안정되었습니다.
유럽
유럽 자동차 산업은 반도체 칩의 세계적인 부족이 자동차 산업을 괴롭히면서 약세를 면치 못했습니다. 그러나 부진한 2020년 이후 항공 산업에 대한 개선된 해는 2021년에 나일론 타이어 원사 섭취량을 증가시켰고 결과적으로 지난 분기에 더 나은 실적을 보였습니다. 한편, 국내 시장에서는 NTY가 나일론 확보에 있어 섬유 업계와의 긴밀한 경쟁에 직면하면서 공급 원료인 나일론 가격이 급등했습니다. 이것은 나일론 타이어 원사에 대한 비용 압박을 증가시켰고 따라서 NTY 가격은 분기 내내 끊임없는 상승세를 유지했습
니다.글로벌 Nylon Tire Yarn (NTY) 시장의 분기 별 업데이트
2021년 1 분기
북미
2021년 1분기 동안 미국 걸프 지역의 유례없는 극심한 동결 날씨로 지역 산업 인프라가 붕괴되면서 핵심 공급 원료인 카프로락탐의 재고 수준이 낮은 가운데 NTY 공급은 빠듯했습니다. BASF는 4월 인도분 나일론 칩 가격을 톤당 +330까지 인상하여 다운스트림 NTY 생산업체의 이윤에 파문을 일으킬 수 있습니다. 1분기 말 경 자동차 부문의 타이어 인수 속도가 빨라지면서 다운스트림 수요가 급증했습니다. NTY 가격이 CFR Hamburg 기준으로 톤당 USD 2020에 도달하면서 공급-수요 격차가 커졌습니다.
아시아 태평향
아시아 NTY 시장은 1분기 동안 공급이 제한되는 것을 목격했는데, 중국의 설 연휴 기간 동안 지역 재고 감소로 인해 카프로락탐의 공급 부족이 주요 원인으로 꼽히고 있습니다. 회복세를 보이고 있는 자동차 부문과 타이어 업계의 문의가 급증하면서 분기 내내 수요가 증가했습니다. 게다가 현물 구매자들은 휴가 후의 재고 재고를 충당하기 위해 하반기부터 재고 보충을 시작했습니다는 것이 관찰되었습니다. 인도의 NTY 가격은 3월에 톤당 2386달러 정도로 평가되었습니다.
유럽
수송 딸꾹질과 서유럽 지역의 한랭한 기온 조건 등으로 공급원료 카프로락탐이 부족한 가운데 유럽 시장에서 NTY의 공급은 2021년 1분기 동안 빡빡한 상태를 유지한 반면, 몇몇 주요 공장들은 감소된 용량으로 가동되고 있었습니다. 또한 공장 가동 중단으로 인해 미국으로부터의 해외 수출도 감소했습니다. 타이어 제조업의 수요는 지역 자동차업종이 증가세를 보이며 전년도의 적자에서 회복하기 시작하면서 급증했습니다.
