2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 노닐페놀 시장은 특히 분기 후반에 눈에 띄는 안정성을 보였습니다. 이러한 안정성은 가격 지형을 형성하는 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받았습니다. 균형 잡힌 수요와 공급망은 이 기간 동안 가격 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 주요 하류 부문인 계면활성제 산업은 적당한 수요를 보였으며, 노닐페놀 가격의 균형에 기여했습니다. 대서양 허리케인 시즌과 같은 예상되는 계절적 변동으로 인해 하류 시장 참여자들은 신중한 조달 전략을 채택하여 잠재적 혼란에 대비하여 재고를 적절히 확보했습니다.
이 기간 동안 가장 두드러진 가격 활동을 경험한 미국에서 노닐페놀 가격은 근본적으로 안정을 유지했습니다. 이러한 안정성은 긍정적이거나 부정적인 변동성이 아니라 균형 잡힌 수급 역학과 신중한 재고 관리로 유지되는 균형을 나타내는 시장의 균형 잡힌 감정을 반영했습니다.
허리케인 베릴은 2024년 6월 미국에서 산업 생산을 중단시켰고, 홍수는 석유 산업의 하류 수요를 더욱 혼란스럽게 했습니다. 미국산 노닐 페놀의 수입은 북미 시장에서 인기를 얻었는데, 미국 생산자들이 이 분기 동안 국내 공급 감소와 높은 현지 가격으로 인해 강세를 유지했기 때문입니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 노닐페놀 시장은 공급 제약, 생산 비용 상승, 원료 가격 변동으로 인해 지속적이면서도 적당한 상승 추세를 보였습니다. 제조업체의 공급망 중단과 전략적 생산 감축으로 인해 재료의 부족이 심화되었습니다. 또한 운영 비용 증가와 계면활성제 부문의 안정적인 수요가 합쳐져 노닐페놀 가격 환경이 상승했습니다. 독일에서 시장은 이 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 계절적 요인이 중요한 역할을 했으며, 계면활성제 부문의 수요 증가는 일반적인 계절 주기와 일치했습니다. 이러한 점진적이면서도 일관된 상승은 균형 잡힌 시장 상황을 반영했으며, 수요 개선이 제한적인 공급과 함께 이루어져 안정적이고 긍정적인 가격 환경이 조성되었습니다. 2024년 2분기 말까지 노닐페놀 가격은 분기 상승 추세의 꾸준한 정점을 기록하여 기본 변동성에도 불구하고 긍정적인 가격 모멘텀을 확인했습니다. 또한, 2024년 6월 노동자 파업으로 항구 운영이 영향을 받아 함부르크, 브레멘, 브레머하펜, 브레이크, 엠덴 등의 항구에 영향을 미쳤습니다. 단체 협약에 대한 분쟁으로 인해 독일 컨테이너 항구에서 파업이 발생하여 함부르크 항구에서 4차 협상이 시작되기 전 2일간 활동이 중단되었습니다. 파업은 나중에 빌헬름스하펜, 브레멘, 엠덴에 영향을 미쳐 컨테이너 터미널에서 운영이 중단되었습니다. 장기 파업으로 인해 8월에 함부르크와 브레머하펜 항구의 운영이 지연되어 특히 자동차 및 기계 부문에서 독일 수출에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
아시아 태평양
2024년 6월로 끝나는 분기에 아시아의 노닐 페놀 가격은 다운스트림 시장의 변동이 없고 장마철로 인한 계면활성제 부문의 수요 중단으로 인해 소폭 급등세를 유지했습니다. 2024년 4월, 다운스트림 계면활성제 부문의 활동 증가와 낮은 재고 수준으로 인해 시장의 노닐 페놀 가격이 급등했습니다. 인도의 현재 다운스트림 부문은 지난 10년 동안 목격된 가장 유리한 조건을 반영하여 전국 주택 구매자와 투자자의 신뢰를 높이고 계절적 성향의 증가로 인해 계면활성제 산업의 생산량이 증가했습니다. 게다가 수요가 지속적으로 공급을 앞질러 새로운 재고가 시장에 들어올 때마다 노닐페놀 가격이 상승할 것임을 시사했습니다. 그러나 2024년 5월과 6월에 노닐 페놀 시장은 다운스트림 수요가 변하지 않고 지역 공급이 증가함에 따라 가격 하락 추세를 경험했습니다. 계면활성제 부문과 기타 1차 다운스트림 산업은 생산 활동 감소와 계절적 소강으로 인해 재고에 대한 관심이 거의 없었습니다. 가격 하락 시 구매와 기존 재고 관리에 초점을 맞춘 시장 전략. 중국 바이어들이 국내 재고 보충과 조기 주문 체결에 집중하는 등 수출 시장은 여전히 침체된 모습을 보였습니다. 분기가 마무리되면서 인도의 노닐 페놀 CFR JNPT 가격은 USD 163380/MT로 2024년 2분기 말의 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기는 APAC 지역의 노닐페놀 가격이 혼합된 기간이었습니다. 전반적으로 시장 가격은 다양한 요인의 영향을 받아 긍정적인 추세와 부정적인 추세가 모두 나타났습니다. 가장 큰 가격 변동을 겪은 인도의 경우 지난해 같은 분기에 비해 가격이 눈에 띄게 상승했다. 인도의 가격 변동에는 여러 요인이 영향을 미쳤습니다. 주요 수출국의 생산량 감소가 수입에 영향을 미치면서 제한된 지역 공급과 재고 부족으로 인해 가격이 상승했습니다. 또한, 홍해의 지속적인 상황으로 인해 화물 이동이 지연되면서 비용이 증가하고 재고 가용성이 낮아졌습니다. 판매자들은 이러한 제한된 공급과 지역 공급업체로부터의 낮은 수입에 대응하여 가격을 인상했습니다. 전반적인 추세로 볼 때, 시장은 공급이 적고 수요가 적당한 등 강세를 보였습니다. 다운스트림 주문이 제한되어 공급 중단과 부족한 재고 가용성으로 인해 가격이 더욱 상승했습니다. 그러나 다운스트림 제조 산업의 생산 속도가 향상되면서 수요는 적당했습니다. 분기 내 가격 변동을 살펴보면 인도의 노닐페놀 가격이 8.4% 상승했습니다. 분기말 가격은 INR 169660/MT였습니다. 주목할 점은 분기 전반기와 후반기 가격 차이가 크지 않았다는 점이다. 결론적으로, APAC 지역, 특히 인도의 노닐 페놀 가격 환경은 전반적으로 긍정적이며 작년 같은 분기에 비해 가격이 상승했습니다. 제한된 공급, 낮은 수입, 부족한 재고 가용성으로 인해 적당한 수요에도 불구하고 가격이 상승했습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 노닐페놀 시장은 지속적인 가격 상승 추세를 경험했습니다. 시장은 제한된 재고와 적당한 수요로 인해 강세를 유지했습니다. 그러나 업계는 계속되는 홍해 지역의 혼란으로 인해 물류 차질, 운임 상승 등의 어려움에 직면했습니다. 볼티모어를 통한 운송 공급 경로의 잠재적인 중단을 해결하기 위한 노력에는 필라델피아와 같은 인근 지역의 저장 용량 확장이 포함되었습니다. 그럼에도 불구하고 사소한 물류 문제라도 해당 지역의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 볼티모어 항의 폐쇄는 유럽의 생산 속도 증가와 동시에 발생하여 잠재적으로 미국 동부 해안으로 향할 수 있는 잉여 노닐 페놀이 발생하게 되었습니다. 미국 북동부 탱크의 낮은 재고 수준에 대한 우려는 지속되었지만 최근 약간의 개선이 이루어지면서 공급 및 물류가 더 나은 지역에 비해 더 일관된 가격 인상이 가능해졌습니다. 이러한 추세는 주로 제한된 생산량과 다운스트림 부문의 수요 증가에 의해 주도되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024년 1분기에는 공장 가동 중단이 보고되지 않았습니다.
유럽
유럽의 노닐 페놀 시장은 업계에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 2024년 1분기에 어려운 1분기에 직면했습니다. 지역 시장에서는 다운스트림 화학 산업 수요 증가와 공급 제한으로 인해 가격이 급등했습니다. 2024년 3월로 끝나는 분기 동안 유럽 시장의 가격 상승은 적당한 수요와 공급업체 부족을 반영했습니다. 홍해 혼란과 관련된 물류 중단을 포함하여 유럽 공급망이 직면한 문제는 현재 노닐 페놀 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 공급 차질로 인해 다운스트림 생산 속도가 감소함에 따라 시장 참여자들은 추가 변화에 대해 신중한 입장을 취하게 되었습니다. 건설 활동이 둔화되는 가운데 낮은 수요 펀더멘털에도 불구하고 지역 시장의 제한된 공급이 눈에 띕니다. 글로벌 원유 가격은 실물 시장 축소, OPEC+ 감산 연장, 지정학적 긴장 등의 요인으로 인해 배럴당 87달러를 넘어 급등했습니다. 그러나 독일 시장의 가격은 분기 중반의 투입 비용 상승으로 인해 수요-공급 격차가 줄어들고 재고 가용성이 제한되는 등 정체 상태를 유지했습니다. 2024년 3월 부활절 연휴가 다가오면서 공급 우려가 나타났습니다. 특히 부활절 연휴로 인해 13주차와 14주차에 폐쇄될 독일 항구에 초점을 맞췄습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 지역의 2023년 4분기 노닐페놀 가격은 비교적 안정적이었습니다. 한편, 미국 노닐페놀 시장 상황은 2023년 12월 동안 균형을 유지했고, 가격은 에톡실레이트와 계면활성제 하류 산업의 구매 심리에 뚜렷한 변화가 없는 등 정체를 겪었습니다.
노닐페놀 구매자들은 다운스트림 시장이 물류 등 다양한 요인과 생산률 저해로 어려움을 겪자 추가적인 가격 할인을 기대하며 구매 활동을 중단했습니다. 분석 결과 미국 노닐페놀의 수출 가격은 12월 중순 변동이 없었고 2024년 1월 불확실한 다운스트림 시장의 역동성에도 영향을 받을 가능성이 높은 것으로 나타났습니다.
공급 측면에서 볼 때, 화물 시장은 지난 몇 달 동안 주요 국제 수로의 혼잡으로 인해 운송 비용이 상승하고 운송 항해 시간이 연장되었습니다. 중요한 파나마 운하 노선은 낮은 수위의 영향을 받아 2023년 12월까지 분기 동안 선박 선체 초안에 대한 제한과 운송량 감소로 이어졌습니다.
APAC
2023년 4분기 중 APAC 지역에서 노닐페놀 시장은 몇 가지 도전에 직면했습니다. 시장에 영향을 미치는 요인은 제한된 재고 가용성으로 인해 상반기 가격 상승을 이끌었습니다. 또한 아시아 시장에서 노닐페놀 가격은 2023년 12월 중순 다운스트림 시장 상황이 회복 기미를 보이지 않아 남하했습니다. 아시아에서는 다운스트림 계면활성제 산업의 수요가 개선되지 않고 생산자들이 연말 재고 감소 기간에 마진을 유지하기 위해 생산률을 제한하면서 2023년 12월 노닐페놀 가격이 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 한편, 아시아 에톡실레이트 시장에서는 계면활성제 공급망 상황과 유사하게 수요가 약화되는 경향이 있었습니다. 공급업체 재고가 증가하면서 연말이 다가오면서 일부 저가 거래가 가능해졌습니다. 이러한 수요 관련 요인으로 인해 아시아 시장에서 노닐페놀 플레이어의 수익률은 2023년 12월 동안 압박을 받고 있었습니다.
유럽
2023년 4분기 유럽 시장의 노닐페놀 가격은 다운스트림 수요 모멘텀이 둔화되면서 하락세를 보였습니다. 유럽의 무역업자와 제조업자들은 주로 다운스트림 계면활성제 산업의 수요 감소를 우려했고, 이로 인해 분기 말로 갈수록 운임 차질이 우려됨에도 불구하고 가격 변동이 크지 않았습니다. 한 생산자는 수입품의 운송 시간이 길어진 점도 주목할 만한 요인으로 지적했습니다. 또한 충분한 재고가 있는지 여부도 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 독일은 2023년 한 해 동안 대부분 약세를 보인 후 가장 큰 폭의 가격 변동을 보였습니다. 수입 시장의 경쟁 압력을 감안할 때, 생산자와 무역업자의 이익률을 보호하기 위한 전략으로 가동률을 낮추려는 노력은 효과가 없는 것으로 나타났습니다. 노닐페놀은 2023년 4분기에도 낮은 수요로 인해 생산량 감소에도 불구하고 공급에 어려움을 겪었습니다. 결론적으로 이 지역의 노닐페놀 시장은 안정적인 수요, 중간에서 낮은 공급을 목격했습니다. 유럽 다운스트림 시장은 공급 관련 가격 변동 요인에 무게를 두고 전 분기 대비 소폭 하락하며 구매 자신감이 안정적임을 보여주었습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북미:
북미 시장은 2023년 2분기 내내 노닐페놀 가격이 약세를 보였습니다. 이는 상류 원유와 페놀 가격 하락의 영향이 컸습니다. 페놀 시장 또한 원유 가격 하락과 하류 고무 및 아디픽산 산업의 낮은 수요로 인해 가치가 하락하는 것으로 기록되었습니다. 또한 윤활 및 세탁 및 식기 세제의 수요도 저조한 것으로 기록되었는데, 이는 윤활 산업용 캐스터 오일과 계면활성제용 노닐페놀 에톡실레이트의 가격 하락으로 입증되었습니다. 최적의 재고 공급은 걸프 해안의 항만 혼잡 완화와 더불어 원유 처리 공장의 최적 운영으로 나타났습니다. 낮은 수요는 윤활유 가격 하락과 함께 계면활성제 산업용 노닐페놀 에톡실레이트의 하류 수요 가격 하락으로 입증되었습니다. 또한 하류 고무 및 아디픽산 산업의 페놀 수요가 낮아 페놀 가격이 하락한 것도 노닐페놀 가격 하락에 기여했습니다.
APAC:
노닐페놀 가격은 2023년 2분기 내내 약세를 보이며 아시아 시장에서 거의 6%의 하락을 기록했습니다. 원유 가격 하락으로 인해 아시아에서 석유화학 산업이 회복되었음에도 불구하고 약 5%를 기록한 지속적인 인플레이션이 최종 소비자의 구매 심리를 억제하면서 하류 계면활성제 산업의 수요가 저조한 것으로 기록되었습니다. 또한 세계 경제에 대한 침체된 전망이 국제 시장에서의 구매 활동을 제한하면서 국제 수출의 제안도 암울해 보였습니다. 최적의 생산 수준과 대조적인 낮은 수요는 유통업체들이 활용도가 낮은 대량의 재고를 완화하기 위해 과도한 재고를 협상 가능한 가격에 판매할 수밖에 없게 함으로써 상품의 이익률과 가격을 더욱 하락시켰습니다. 생산 비용 완화로 인한 페놀 가격의 하락도 상품 가격 하락에 기여했습니다. 2023년 2분기 말 노닐페놀의 최종 가격은 2590달러/MT Ex-Mumbai로 기록되었습니다.
유럽
노닐페놀에 대한 유럽 시장 상황은 원유 가격 하락으로 인한 페놀 가격 하락으로 인해 약세를 보였습니다. 하류 윤활유 산업의 수요 약세도 원유 가격 하락에 큰 기여를 했습니다. 세제 산업의 강력한 수요가 기록되었음에도 불구하고 노닐페놀 에톡실레이트 비용 상승 외에는 노닐페놀 가격에 영향을 미치지 못했습니다. 2023년 2분기 PMI가 45에서 38로 감소하는 등 유럽 경제의 회복 부진으로 구매 활동이 제한되면서 국제 시장의 제안도 암울해 보였습니다. 공급 I 지역은 일부 항구에서 임금 인상을 위한 노동 파업이 기록되었지만 페놀 가격 하락이 최적의 생산률을 보장함에 따라 정상으로 기록되었습니다. 그러나 전반적인 수요는 하류 세제 산업의 좋은 수요에도 불구하고 부진했습니다. 생산된 초과 재고는 더 낮은 이윤 마진으로 판매되어 가격이 더 하락했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
업스트림 비용 증가로 인해 2022년 3분기 북미 시장에서 노닐 페놀 가격이 꾸준히 상승했습니다. 노닐 페놀을 생성하는 데 필요한 원료인 페놀의 비용이 분기 내내 증가하면서 노닐 페놀 생산을 위한 업스트림 비용이 높아졌고 그에 따라 노닐 페놀의 시장 가치도 급증했습니다. 노닐 페놀 비용도 제지, 세제 및 섬유 산업에서 노닐 페놀 사용량이 증가함에 따라 증가했습니다. 또한, 전체 공급망이 중단되었고, 북미 국가의 항만 지연, 선박 묶음 및 정박 지연으로 인해 시장의 자재 공급이 제한되었으며, 이는 이 지역의 노닐 페놀의 전반적인 가격 상승 추세를 뒷받침했습니다.
APAC
2022년 3분기 동안 아시아 태평양 지역은 더 높은 업스트림 비용으로 인해 노닐 페놀 가격이 꾸준히 증가했습니다. 노닐페놀은 제조 원료인 페놀 가격 상승에 따른 제조원가 상승으로 분기 내내 가격이 올랐습니다. 또한 섬유, 제지 및 세제 산업에서 노닐 페놀 사용이 증가하여 노닐 페놀 가격이 상승했습니다. 또한 일부 국가의 항만 정체, 선박 밀집, 정박 지연으로 인해 전체 공급망이 중단되고 시장에서 사용할 수 있는 자재가 제한되었습니다. 따라서 9월 인도 시장에서 노닐 페놀의 평가 가격은 USD 2924.44/MT Ex-Mumbai였습니다.
유럽
유럽 시장의 노닐 페놀 가격은 더 높은 업스트림 비용으로 인해 2022년 3분기에 꾸준히 상승했습니다. 노닐페놀 제조에 필요한 원료인 페놀의 가격이 분기 동안 상승하여 노닐페놀 생산의 업스트림 비용이 증가했습니다. 이에 따라 노닐페놀의 시세도 상승했다. 종이, 세제, 직물 부문에서 노닐 페놀 소비가 증가함에 따라 가격도 상승했습니다. 또한 유럽 국가의 항구 적체, 선박 밀집 및 정박 지연은 전체 공급망에 영향을 미치고 시장의 재료 공급을 제한하여 해당 지역에서 노닐 페놀의 전반적인 가격 상승 추세를 지원했습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미에서 노닐페놀 가격은 2022년 2분기 초 하락했다가 5월부터 급등하기 시작해 6월 들어 상승세를 보였습니다. 노닐 페놀 가격 가치의 이러한 변동 뒤에 있는 주된 이유는 깜박이는 공급 원료 시장 가치였습니다. 노닐 페놀의 원료 가격은 4월에 하락했다가 다시 속도를 되찾았고 5월부터 급등하기 시작하여 6월까지 계속되었습니다. 북미 지역의 노닐 페놀 가격 상승에는 세제, 제지 및 섬유 산업의 강력한 다운스트림 수요도 중요한 요인이었습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 에너지 비용 상승, 화물 요금 상승, 혼잡한 항구는 노닐 페놀의 가격 가치를 더욱 악화시켰습니다.
APAC
아시아 태평양 지역에서는 업스트림 비용 증가로 인해 2022년 2분기에 노닐 페놀 가격이 지속적으로 급등했습니다. 주로 원료인 페놀의 가격이 분기 내내 급등함에 따라 노닐 페놀을 생산하기 위한 제조원가가 하락했고, 이는 결국 분기 중 노닐 페놀의 가격 인상으로 이어졌습니다. 게다가, 섬유, 종이, 세제 산업에서 노닐 페놀의 소비가 증가했고, 이는 노닐 페놀 가격을 상승시켰습니다. 더욱이 원유 가격 상승, 화물 요금 인상, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 공급 차질, 코로나19의 또 다른 발발이 이미 노닐 페놀의 시장 가치를 높였습니다.
유럽
아시아 태평양 지역의 노닐 페놀 가격 추세에 따라 유럽 국가에서는 높은 업스트림 비용으로 인해 노닐 페놀 가격이 꾸준히 상승했습니다. 노닐 페놀의 생산 원가는 원재료의 가격만큼 상승했습니다. 페놀은 분기 내내 주로 상승했으며, 이는 결국 해당 분기 동안 노닐 페놀의 가격 상승에 기여했습니다. 또한 섬유, 제지 및 세제 산업에서 노닐 페놀 사용량이 증가하여 노닐 페놀 가격이 상승했습니다. 원유 가격 상승은 노닐 페놀의 시장 가치 상승, 운송비 상승, 러시아-우크라이나 전쟁을 둘러싼 긴장으로 인한 공급 어려움을 더욱 증가시켰습니다.
