2025년 9월
북아메리카
• 미국 부직포 가격 지수는 2025년 3분기에 전분기 대비 하락하여 시장 조정을 나타냈습니다.
• 부직포 생산 비용은 원료 PP 가격 상승에 힘입어 안정적인 수준을 유지했습니다.
• 수입 물량 유입으로 인해 공장 재고 보충 활동이 제한되면서 국내 수요는 부진했습니다.
• 가격 지수는 지속적인 관세와 계절적 재고 조정에도 불구하고 전분기 대비 최소한의 변동만을 보였습니다.
• 현물 가격은 수입, 특히 경쟁력 있는 아시아 및 유럽 공급 물량의 유입으로 하락 압력을 받았습니다.
• 신중한 구매와 연휴 전 재고 보충이 가격을 다소 지지할 수 있다는 전망이 나왔습니다.
2025년 9월 북미 지역 부직포 가격 변동의 원인은 무엇일까요?
• 국내 공급량 제한으로 공급망이 경색되고 수입 의존도가 높아졌습니다.
• 운송비 변동과 관세 불확실성으로 인한 수입 비용 상승이 국내 가격 상승 추세를 약화시켰습니다.
아시아 태평양
• 일본에서 비직물 가격 지수는 충분한 수입으로 인해 전분기 대비 1.21% 하락했습니다.
• 해당 분기의 평균 비직물 가격은 약 USD 1390.67/MT로 안정세를 보였습니다.
• 비직물 현물 가격은 주간 하락을 반영하며 약세를 보이며 횡보했습니다.
• 비직물 생산 비용 추세는 PP 비용이 완화됨에 따라 안정세를 유지했으며, 이는 생산자의 마진을 제한했습니다.
• 비직물 수요 전망은 위축되어 있으며, 하류 재고는 충분하고 의류 부문의 수요는 약세를 보이고 있습니다.
• 비직물 가격 지수는 9월 말 재고 증가와 수출 문의 감소로 인해 약세를 나타냈습니다.
• 물류 개선으로 운임 비용이 낮아지면서 수입을 지원하고 비직물 현물 가격 상승을 완화시켰습니다.
2025년 9월 APAC 지역에서 비직물 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 충분한 수입과 높은 국내 재고로 공급이 증가하여, 하류 소비가 안정적임에도 불구하고 가격에 압력을 가했습니다.
• 폴리프로필렌 비용이 하락하면서 생산 비용이 줄었고, 아시아 내 운임 하락으로 도착 비용 부담이 완화되었습니다.
• 수출 수요 약세와 계절적 조달 위축으로 인해 거래자들이 할인 제안을 하면서 하락세가 지속되었습니다.
유럽
• 유럽에서 비직물 원단 가격 지수는 약한 원가 지원과 제한된 수요 펀더멘털의 영향으로 분기 대비 하락하였다.
• 가격 전망은 겨울철 사전 재고 확보와 안정적인 수출 활동에 힘입어 완만한 상승세를 보이고 있다.
• 원자재 PP 비용 하락으로 생산 비용이 약간 감소하여 생산자의 마진이 향상되었다.
• 수요 전망은 여전히 약세를 유지했으며, 위생 및 섬유 부문의 신중한 재고 확보가 기본 소비를 유지하는 데 기여하였다.
• 현물 가격은 지속적인 항만 정체와 물류 문제를 반영하여 주요 유럽 터미널 전반의 배송 일정에 영향을 미쳤다.
2025년 9월 유럽에서 비직물 원단 가격이 변동된 이유는 무엇인가?
• 앤트워프, 브레머하펜, 함부르크의 항만 정체와 물류 문제로 공급이 제한되고 재고가 증가하였다.
• 의류 및 섬유 시장의 안정적인 수요 확보가 재고 가용성 제한에도 불구하고 가격 유지를 도왔다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 북미의 부직포 시장은 원료 가격, 공급 제약, 그리고 수요 패턴의 변화라는 상반된 역학에 의해 혼조세를 보였습니다. 분기 내내 원료인 폴리프로필렌(PP) 가격은 제한된 생산량과 프로필렌 가격 상승에 힘입어 꾸준히 상승했습니다. ExxonMobil, LyondellBasell 등 주요 생산업체들은 가격 인상을 발표하며 PP 시장 전반에 걸쳐 상승 압력을 가중시켰습니다. 생산 타이트 현상은 지속되었으며, 가동률은 약 80% 수준으로 하락한 것으로 보고되어, 공급업체들은 비용 부담을 하류로 전가할 수밖에 없었습니다.
수요 상황은 분기 내내 뚜렷한 변동을 보였습니다. 1월에는 섬유 및 가정용품 등 활발한 하류 산업의 견인과 동부 해안 항만 파업 우려로 인한 수입 비용 상승이 맞물려 견조한 수요가 나타났습니다. 이로 인해 선적이 앞당겨지고, 운임이 상승했으며, 도착 비용도 증가했습니다.
2월에는 한파로 인한 국내 생산 차질에도 불구하고 견고한 노동 시장에 힘입은 섬유 산업의 회복력으로 수요가 보통 수준에서 안정화되었습니다. 그러나 3월에는 소비 심리 위축, 섬유 수요 둔화, 높은 재고 수준 등으로 시장 활동이 감소세로 전환되었습니다. 운임 하락과 수입 비용 감소, 그리고 관세 관련 불확실성이 더해지면서 구매자 신뢰가 약화되어 분기 말 시장은 다소 부진하게 마감되었습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역의 부직포 시장은 전반적으로 약세의 가격 추이를 보였으며, 이는 주로 수급 불균형과 부진한 다운스트림 구매 활동에 의해 영향을 받았다. 1월에는 섬유 및 위생 산업에서의 꾸준하지만 둔화된 수요와 안정적인 원료 폴리프로필렌(PP) 가격에 힘입어 가격이 지속적으로 하락하였다. 물류 개선과 관리 가능한 운임은 공급 측의 안정성에 기여했으나, 약세 기조를 상쇄하지는 못했다. 분기 중반에는 약세 모멘텀이 더욱 심화되었다. 중국 내 명절 전 생산 증대와 과잉 공급, 부진한 수요가 맞물리며 가격이 추가로 하락하였다. 다운스트림 소비 부진, 신중한 재고 확보, 주요 PP 공장의 가동 재개 등이 하방 압력을 가중시켰다. 원료 PP 가격이 하락했음에도 불구하고, 해외 수요 약세와 연말 유동성 제약의 영향으로 가격은 더욱 낮아졌다. 3월에는 농업 및 포장 산업의 계절적 수요 회복에 힘입어 소폭의 반등이 나타났다. 제조 활동의 강화와 안정적인 폴리프로필렌(PP) 원료 가격이 공급 균형에 기여하였다. 그럼에도 불구하고, 신규 주문 유입 부진과 지속적인 수출 애로로 인해 실질적인 가격 상승은 제한되었다. 분기 말에는 가격이 소폭 상승하며 마감되었으나, 전반적인 시장 심리는 여전히 침체된 상태를 유지하였다. 중국은 분기 동안 약 2%의 가격 하락을 기록하며 가장 두드러진 변동성을 보였으며, 최종적으로 FOB 상하이 기준 톤당 1,340달러(USD 1340/MT)로 마감되었다.
유럽
유럽의 부직포 시장은 2025년 1분기 내내 견조한 수요와 지속적인 공급 제약의 결합으로 강세 가격 추세를 보였습니다. 주요 원료인 폴리프로필렌(PP)은 생산 제한과 공급 타이트닝으로 인해 분기 동안 지속적인 가격 인상을 목격하였습니다. 중동 지역의 설비 정기보수와 아시아발 PP 유입 감소가 가용성을 제한하였으며, LyondellBasell, ExxonMobil, SABIC, Braskem 등 주요 생산업체들은 이에 대응하여 가격을 인상하였습니다. 또한, 유럽 내 여러 유동 촉매 분해(cracker) 설비의 낮은 가동률과 예기치 않은 가동 중단이 지역 내 PP 생산을 더욱 제약하였습니다. 이러한 타이트닝은 선박 지연 및 해안 지역의 항만 혼잡 등 물류 차질로 인해 더욱 심화되어, 현물 거래 및 수입 흐름에 장애를 초래하였습니다. 수요 측면에서는, 1월에 섬유 부문에서의 강한 주문과 독일 제조업체들의 공격적인 재고 확보에 힘입어 명절 이후 급격한 반등이 나타났습니다. 지역 내 재고 부족과 선박 부족, 인력 제약 등 물류 문제는 상승 압력을 더욱 가중시켰습니다. 2월에도 섬유, 부직포, 자동차 부문의 꾸준한 조달에 힘입어 이 같은 모멘텀이 이어졌으며, 일부 기상 및 컨테이너 지연에도 불구하고 견조한 흐름을 유지하였습니다. 3월에는 소비 심리 위축, 충분한 재고, 지속적인 수입 등으로 수요가 다소 완화되었으나, 전반적인 시장 심리는 여전히 긍정적으로 유지되었습니다.
북미 부직포 시장은 2024년 4분기 내내 수요 감소, 경제 불확실성, 외부 시장 요인의 영향을 받아 하락세를 보였습니다. 분기 초반에는 인플레이션 상승과 소비자 우선순위 변화의 영향으로 위생, 의료, 자동차 등 주요 부문의 수요가 약세를 유지했습니다. 그 결과 많은 전방 산업에서 조달을 보류하는 등 구매 행동이 신중해졌습니다. 수입 활동은 꾸준하게 유지되어 공급 수준이 적절하게 유지되었지만 시장 가격은 안정적으로 유지되어 상승폭이 제한적이었습니다.
2분기 중반에는 주로 수입 비용 상승과 글로벌 공급망의 긴축으로 인해 가격이 소폭 조정되었지만 수요에 미치는 전반적인 영향은 크지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 아시아를 비롯한 글로벌 시장의 충분한 공급과 북미 지역의 재고 수준 상승으로 인해 큰 폭의 가격 인상은 발생하지 않았습니다.
분기 말까지 제한된 구매 활동과 특히 아시아에서 경쟁력 있는 가격의 수입품이 유입되면서 시장은 약세장을 유지했습니다. 단기적으로 가격 회복에 대한 기대감이 거의 또는 전혀 없는 가운데 전반적인 분위기는 약세를 유지했습니다.
유럽의 부직포 시장은 2024년 4분기 내내 낮은 수요, 풍부한 공급, 광범위한 경제적 어려움으로 인해 지속적인 가격 하락을 경험했습니다. 분기 초반에는 높은 재고 수준과 함께 생산 비용 하락이 가격 하락 압력으로 작용했습니다. 위생, 의료, 자동차 등 주요 산업의 부진한 실적과 수출 기회 약화는 시장 침체를 더욱 악화시켰습니다. 에너지 가격 안정과 상대적으로 우호적인 인플레이션 여건에도 불구하고 수요는 시장을 안정시키기에는 충분하지 않았습니다. 분기 내내 경제 불확실성, 인플레이션 압력, 신중한 소비자 지출이 지속되면서 실질적인 수요 회복이 이루어지지 못했습니다. 안정적인 공급 수준과 재고 균형을 맞추기 위한 노력에도 불구하고 시장 심리가 약해지면서 가격 상승을 막지 못했습니다. 분기가 진행되면서 항만 혼잡과 운송 지연을 비롯한 물류 문제가 시장에 부담을 가중시켰습니다. 분기 말에는 특히 전방 산업의 수요 약세가 지속되었고, 주요 부문에서 조달을 꺼리면서 가격 하락 압력이 지속되었으며, 회복에 대한 희망도 거의 보이지 않았습니다.
2024년 4분기 아시아 태평양 부직포 시장은 10월과 12월에 하락세를 보이다가 11월에 상승세로 전환하는 등 혼조세를 보였습니다. 전반적인 시장 역학 관계는 다운스트림 수요와 공급 측면의 요인 모두에 의해 영향을 받았습니다. 10월과 12월에는 소비 심리 약화로 인해 신규 주문이 둔화되고 미결 주문을 처리하는 데 집중하면서 수요가 완만한 수준을 유지했습니다. 수요 둔화에도 불구하고 부직포 공급은 넉넉한 수준을 유지했고, 낮은 원재료 비용과 높은 생산률을 기록했습니다. 그러나 미국의 ILA 항만 파업과 슈퍼 태풍 콩레이와 같은 혼란이 물류에 영향을 미쳐 운임이 상승하고 글로벌 공급망에 영향을 미쳤습니다. 11월에는 디왈리 기간 동안 소매 판매 및 해외 수요의 강세와 제조 비용 상승, 물류 차질로 인해 수요가 개선되는 조짐을 보였습니다. 이러한 공급 부족과 완만한 수요가 맞물리면서 가격은 소폭 상승 압력을 받았습니다. 전반적으로 시장은 외부 물류 문제에 적응하면서 수요 감소에 맞춰 공급이 균형을 이루며 균형을 유지했습니다.
