2024년 12월 말 분기
북미
북미 부직포 시장은 2024년 4분기 내내 수요 감소, 경제 불확실성, 외부 시장 요인의 영향을 받아 하락세를 보였습니다. 분기 초반에는 인플레이션 상승과 소비자 우선순위 변화의 영향으로 위생, 의료, 자동차 등 주요 부문의 수요가 약세를 유지했습니다. 그 결과 많은 전방 산업에서 조달을 보류하는 등 구매 행동이 신중해졌습니다. 수입 활동은 꾸준하게 유지되어 공급 수준이 적절하게 유지되었지만 시장 가격은 안정적으로 유지되어 상승폭이 제한적이었습니다.
2분기 중반에는 주로 수입 비용 상승과 글로벌 공급망의 긴축으로 인해 가격이 소폭 조정되었지만 수요에 미치는 전반적인 영향은 크지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 아시아를 비롯한 글로벌 시장의 충분한 공급과 북미 지역의 재고 수준 상승으로 인해 큰 폭의 가격 인상은 발생하지 않았습니다.
분기 말까지 제한된 구매 활동과 특히 아시아에서 경쟁력 있는 가격의 수입품이 유입되면서 시장은 약세장을 유지했습니다. 단기적으로 가격 회복에 대한 기대감이 거의 또는 전혀 없는 가운데 전반적인 분위기는 약세를 유지했습니다.
유럽
유럽의 부직포 시장은 2024년 4분기 내내 낮은 수요, 풍부한 공급, 광범위한 경제적 어려움으로 인해 지속적인 가격 하락을 경험했습니다. 분기 초반에는 높은 재고 수준과 함께 생산 비용 하락이 가격 하락 압력으로 작용했습니다. 위생, 의료, 자동차 등 주요 산업의 부진한 실적과 수출 기회 약화는 시장 침체를 더욱 악화시켰습니다. 에너지 가격 안정과 상대적으로 우호적인 인플레이션 여건에도 불구하고 수요는 시장을 안정시키기에는 충분하지 않았습니다. 분기 내내 경제 불확실성, 인플레이션 압력, 신중한 소비자 지출이 지속되면서 실질적인 수요 회복이 이루어지지 못했습니다. 안정적인 공급 수준과 재고 균형을 맞추기 위한 노력에도 불구하고 시장 심리가 약해지면서 가격 상승을 막지 못했습니다. 분기가 진행되면서 항만 혼잡과 운송 지연을 비롯한 물류 문제가 시장에 부담을 가중시켰습니다. 분기 말에는 특히 전방 산업의 수요 약세가 지속되었고, 주요 부문에서 조달을 꺼리면서 가격 하락 압력이 지속되었으며, 회복에 대한 희망도 거의 보이지 않았습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 부직포 시장은 10월과 12월에 하락세를 보이다가 11월에 상승세로 전환하는 등 혼조세를 보였습니다. 전반적인 시장 역학 관계는 다운스트림 수요와 공급 측면의 요인 모두에 의해 영향을 받았습니다. 10월과 12월에는 소비 심리 약화로 인해 신규 주문이 둔화되고 미결 주문을 처리하는 데 집중하면서 수요가 완만한 수준을 유지했습니다. 수요 둔화에도 불구하고 부직포 공급은 넉넉한 수준을 유지했고, 낮은 원재료 비용과 높은 생산률을 기록했습니다. 그러나 미국의 ILA 항만 파업과 슈퍼 태풍 콩레이와 같은 혼란이 물류에 영향을 미쳐 운임이 상승하고 글로벌 공급망에 영향을 미쳤습니다. 11월에는 디왈리 기간 동안 소매 판매 및 해외 수요의 강세와 제조 비용 상승, 물류 차질로 인해 수요가 개선되는 조짐을 보였습니다. 이러한 공급 부족과 완만한 수요가 맞물리면서 가격은 소폭 상승 압력을 받았습니다. 전반적으로 시장은 외부 물류 문제에 적응하면서 수요 감소에 맞춰 공급이 균형을 이루며 균형을 유지했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 부직포 시장은 하류 부문의 수요 제한으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 다양한 산업의 소비 부진은 전반적인 시장 실적에 상당한 영향을 미쳐 부직포 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다.
이러한 하락에 기여한 주요 요인은 원료 가격, 특히 폴리프로필렌(PP)의 상당한 하락이었습니다. 이 분기에는 공급 과잉과 상류의 비용 지원 부족으로 인해 PP 가격이 급격히 하락했습니다. 이러한 요소가 결합되어 부직포 제조업체에 어려운 가격 책정 환경이 조성되었습니다.
또한 허리케인 시즌을 대비하여 지역 거래자들이 충분한 재고를 비축하여 시장에 예상치 못한 공급 과잉이 발생했습니다. 이러한 과도한 재고는 가격 하락을 더욱 심화시켜 분기 내내 부직포 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 시장 역학은 제한된 수요와 과도한 재고의 상호 작용에 의해 형성되었으며, 이는 이 기간 동안 북미 제조업체가 직면한 어려움을 강조합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 부직포 시장은 가격 상승 추세에 기여한 눈에 띄는 공급 및 수요 역학을 경험했습니다. 분기 초반에 유럽 전역의 여러 제조 시설에서 유지 관리 중단으로 인해 생산 용량이 크게 제한되었습니다. 이러한 생산량 감소로 인해 재고 수준이 제한되어 공급이 부족해져 가격에 대한 압력이 높아졌습니다. 이러한 제약에도 불구하고 위생 제품, 의료용, 산업용을 포함한 하류 부문의 수요는 적정 수준을 유지했습니다. 이러한 꾸준한 수요는 고객이 부직포의 일관된 공급을 계속 추구함에 따라 가격이 급락할 가능성을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 공급 측은 특히 중동에서 수입 수준이 감소한 폴리프로필렌(PP)과 같은 낮은 원료 재고로 인해 더욱 압박을 받았습니다. 이러한 원료 부족으로 인해 제조업체는 생산 수준을 유지하는 데 어려움을 겪게 되었고, 공급 부족 상황이 악화되었습니다. 그 결과 생산 중단으로 인한 공급 제한과 적당하지만 일관된 수요에 대한 낮은 원료 가용성의 상호 작용으로 인해 분기 내내 부직포 시장의 가격이 상승하는 데 유리한 환경이 조성되었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 부직포 시장은 다양한 중요한 요인의 영향을 받아 혼합된 가격 추세를 보였습니다. 분기의 처음 두 달 동안 공급과 수요 수준은 안정을 유지했지만, 가격 변동은 주로 주요 원료인 폴리프로필렌(PP)의 변동성에 의해 주도되었습니다. 분기가 마지막 달로 접어들면서, 더 높은 소비 수준을 예상하여 운영 용량이 증가함에 따라 가격이 하락했습니다. 이 하락 추세는 PP 원료 가격 하락으로 더욱 강화되었으며, 이는 생산 비용을 완화하고 부직포 가격의 전반적인 하락에 기여했습니다. 분기별 데이터를 분석할 때, 부직포 가격은 1.5% 하락했습니다. 또한, 전년 동기와 비교했을 때, 가격은 6.5% 하락하여 더 광범위한 시장 과제를 반영했습니다. 분기 말까지 부직포 가격은 일본에서 1,408달러/MT CFR 도쿄로 기록되었습니다. 이 수치는 분기별 혼합된 가격 변동을 요약하여 보여주며 공급, 수요, 원료 변동의 상호 작용을 강조합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 부직포 시장은 광범위한 섬유 부문의 전반적인 침체에도 불구하고 안정적인 가격을 보였습니다. 이러한 안정성은 기저귀, 위생용품, 의료용 일회용품과 같은 제품에 대한 수요가 강세를 유지한 위생 및 의료 부문의 꾸준한 소비에 의해 크게 주도되었습니다. 이러한 필수 응용 분야는 일관된 시장을 제공하여 부직포의 균형 잡힌 가격 추세를 뒷받침했습니다.
원료 측면에서 폴리프로필렌(PP) 가격은 분기의 처음 두 달 동안 안정적이었으며, 이는 부직포 가격을 유지하는 데 기여했습니다. 그러나 세 번째 달에는 PP 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 급등은 프로필렌 원료 비용 상승과 원유 시장 변동으로 인해 공급이 부족했기 때문입니다. 주요 원자재인 프로필렌의 가용성이 제한된 것은 생산 문제와 유지 관리 중단으로 인해 공급망이 더욱 긴장되었기 때문입니다.
결론적으로 2024년 2분기에는 북미의 부직포에 대한 균형 잡힌 가격 추세가 기록되었습니다. 광범위한 시장과 원료 가격의 변동 속에서도 이러한 안정성은 필수 제품 범주에서 강력한 수요에 힘입어 부직포 부문의 회복력을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 부직포 시장은 엇갈린 가격 추세를 보였습니다. 전반적인 섬유 부문은 침체에 직면했지만, 부직포 가격은 지지적인 원료 비용과 특히 위생 부문의 긍정적인 하류 수요로 인해 초기에 강세를 보였습니다. 이 초기 분기 강점은 기저귀와 위생용품과 같은 필수 제품에 대한 안정적인 수요에 의해 주도되었는데, 이는 부직포의 주요 응용 분야입니다.
분기 상반기에는 비교적 높은 폴리프로필렌(PP) 원료 가격에 힘입어 가격이 상승했습니다. 이러한 비용 지원과 꾸준한 소비가 결합되어 강세 추세에 기여했습니다. 그러나 시장 역학은 분기 후반에 바뀌었습니다. 생산 증가와 공급망 조건 개선으로 인한 PP 가격 하락으로 인해 이전의 가격 모멘텀이 약화되었습니다. 원료 비용의 감소로 인해 부직포 가격이 낮아져 투입 비용이 감소했습니다.
결론적으로 2024년 2분기에는 유로존의 부직포에 대한 엇갈린 가격 추세가 기록되었습니다. 초기 강세 추세는 이후 원료 비용의 하락으로 완화되어 균형 잡히면서도 다양한 가격 환경으로 이어졌습니다. 이는 원자재 가격과 부문별 수요 간의 복잡한 상호 작용을 반영하며 유럽 부직포 시장의 고유한 역학을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 부직포 시장은 주요 요인에 의해 가격이 하락하는 추세를 보였습니다. 경제적 역풍과 침체된 제조 활동으로 인해 악화된 하류 수요 감소가 이러한 하락에 중요한 역할을 했습니다. 원료 가격, 특히 폴리프로필렌의 안정성은 원료 재고 수준이 증가하여 생산에 대한 비용 압박이 완화됨에 따라 가격 상승 모멘텀이 부족한 데 더욱 기여했습니다. 또한, 항구 혼잡과 운임 상승을 포함한 글로벌 원유 가격 변동과 물류 문제가 소비자 구매 감정에 영향을 미쳤습니다.
특히 일본은 광범위한 시장 추세를 반영하여 상당한 가격 변동을 보였습니다. 계절성은 수요 패턴에 영향을 미쳐 섬유와 같은 하류 산업에서 예상보다 소비가 느렸습니다. 이러한 추세와 관련하여 가격은 분기 내내 꾸준히 하락하여 전년 대비 -7%, 분기 대비 -5% 감소했습니다. 분기 전반은 후반에 비해 상대적으로 가격이 높았고, 주목할 만한 -2% 하락으로 시장의 지속적인 약세 심리를 강조했습니다.
분기는 부직포 가격이 USD 1358/MT CFR Tokyo로 평가되어 부정적인 가격 환경을 강조하면서 끝났습니다. 전반적으로 가격이 지속적으로 하락한 것은 수요 감소, 안정적인 원료 비용, 물류적 장애물이 특징인 어려운 시장 환경을 반영하여 2024년 2분기 내내 부정적인 가격 환경을 유지했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역은 부직포 가격에서 다양한 추세를 관찰했습니다. 이 기간 동안 몇 가지 중요한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 이 지역은 가격이 하락하여 하락 추세를 나타냈습니다. 이러한 감소세는 전방산업 수요 부진, 소비 감소, 낮은 가동률 등이 원인으로 꼽힌다.
특히 중국은 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 중국 부직포 시장은 2024년 1분기 동안 엇갈린 정서를 보였습니다. 분기 첫 달과 마지막 달에는 가격이 하락하다가 중반에는 상승 추세를 보였습니다. 다운스트림 부문의 수요 감소, 소비 감소, 풍부한 재고가 주로 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 이러한 변동은 원자재인 폴리프로필렌 가격 변동에도 영향을 받아 제품 가격의 상승 곡선과 하락 곡선을 모두 이끌었습니다.
2024년 1분기 가격 환경은 부정적으로 특징될 수 있으며, 해당 기간 내내 가격이 크게 하락했습니다. 또한, 1분기 가격은 전분기 대비 약 1%, 전년 동기 대비 약 7% 하락했습니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 지역에서는 부직포 가격이 꾸준히 상승하는 등 전반적으로 긍정적인 가격 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 이러한 가격 변동에는 몇 가지 요인이 작용했습니다. 주로 폴리프로필렌 등 핵심 원자재 가격 상승으로 생산비가 눈에 띄게 증가했다. 결과적으로 이는 부직포 가격 상승 압력으로 이어졌습니다. 또한 운임 인상은 물류에 영향을 미쳐 부직포 수입에 드는 전체 비용을 증가시켰습니다.
특히 독일에서는 부직포 가격 변동이 두드러졌다. 시장은 2024년 1분기 동안 이전 분기에 비해 8%의 상당한 가격 인상을 목격했습니다. 이러한 증가는 제한된 재고와 해운 부문의 차질로 인해 부직포 공급이 제한되었기 때문일 수 있습니다. 생산비와 운임의 동시 상승은 독일의 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 그러나 전년 대비 관점에서 보면 2024년 1분기 부직포 가격은 3.5% 소폭 상승해 지난 1년 동안 전반적인 가격 상승세를 나타냈다.
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역에서는 부직포 가격이 다양해졌습니다. 이 기간 동안 수많은 요인이 이러한 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 주요 요인은 부직포 생산에 중요한 원자재, 특히 폴리프로필렌의 제한된 가용성이었습니다. 이러한 부족으로 인해 생산 비용이 증가하여 분기 초에 부직포 가격이 상승했습니다.
또한, 전방산업, 특히 섬유, 의류 부문의 강한 수요가 가격 인상에 기여했습니다. 이러한 수요 급증은 수급 불균형으로 이어져 부직포 가격 상승세를 더욱 부채질했다.
미국에서는 부직포 가격 동향이 전체 시장 동향을 반영했다. 가격은 분기 첫 달 동안 꾸준히 상승했다가 생산 비용 및 공급원료 가격 하락으로 인해 분기 후반에 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 미국 시장은 전 분기 대비 6% 증가해 긍정적인 시장 분위기를 반영했습니다. 다만, 2023년 같은 기간 대비 2024년 1분기에는 가격 변동이 없었다는 점이 주목할 만하다."
2023년 4분기 동안 북미 부직포 가격은 대부분의 지역에서 중간 수준에서 낮은 수준 및 낮은 수준의 수요로 혼합 추세를 나타냈습니다.
2023년 11월 말까지 시장은 특정 지역의 수요 증가와 함께 원재료 비용, 특히 폴리프로필렌의 부분적인 상승을 목격했습니다. 이러한 비용 상승에도 불구하고 북미 부직포 시장은 지속적인 제조 공정 혁신과 대체 소재 개발로 회복력을 입증했습니다. 이에 반해 북미 시장은 공급이 많고 수요가 부족하여 제조업체들이 초과 재고를 해결하고 11월에 가격이 하락하는 약세를 보였습니다.
하향세의 원인은 대량 원료 공급이 가능한 가운데 다운스트림에 대한 열기가 부진하고 변동성이 큰 공급재 시장에서 생산단가가 상승할 것이라는 예상 때문이었습니다. 북미 지역 전망은 성수기에 다운스트림 섬유 산업의 수요가 증가할 것으로 예상하며 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지했습니다.
APAC 지역의 부직포 가격은 2023년 4분기 동안 대부분의 국가에서 중간에서 낮은 공급과 조용한 수요로 변동을 보였습니다. 시장은 11월 말까지 중국에서 상당한 수요 증가와 함께 원재료 비용, 특히 폴리프로필렌의 부분적인 상승을 경험했습니다. 비용의 부분적인 상승에도 불구하고 중국의 부직포 시장은 제조 공정의 지속적인 혁신과 대체 재료의 개발로 인해 회복력을 유지했습니다. 인도에서는 높은 공급과 수요 약세로 인해 시장이 약세를 보였고, 이로 인해 제조업체들은 부풀어 오른 재고에 앉아 있었습니다. 2023년 12월 가격이 하락하는 등 하락세가 계속되었습니다. 다운스트림 열기는 재료의 대량 가용성 속에서 부진했으며 변동성이 큰 공급재 시장 속에서 생산 비용이 상승할 것으로 예상되었습니다. APAC 지역의 시장 전망은 성수기 동안 다운스트림 섬유 산업의 건강한 수요가 예상되며 낙관적이었습니다. 중국의 부직포-FOB 상하이의 2023년 4분기 최신 가격은 1466달러/MT였습니다.
2023년 4분기 동안 유럽의 부직포 가격은 대부분의 국가에서 중간에서 낮은 공급과 수요 감소의 시나리오 속에서 엇갈린 감정을 보였습니다. 시장은 11월 말까지 일부 지역에서 수요가 급증했으며, 이는 특히 폴리프로필렌 원자재 가격이 부분적으로 상승한 것과 일치합니다. 비용 상승에도 불구하고 유럽 부직포 시장은 지속적인 제조 공정 혁신과 대체 소재 개발에 힘입어 회복력을 보였습니다. 주목할 만한 점은 독일이 제조업과 서비스업 모두에 대한 구매 관리자 지수(PMI)에서 알 수 있듯이 2023년 12월에 기술적 불황을 경험했다는 것입니다. 11월의 42.6에 비해 잠정 수치 43.1에서 43.3으로 약간 수정되었음에도 불구하고 6개월 연속 위축을 나타냈습니다. 이는 두 분기 연속 마이너스 GDP 성장으로 정의되는 기술적 불황에 진입할 가능성을 높였습니다. 또한 생산과 고용 모두에서 주목할 만하고 약간 가속화된 감소가 있었습니다.
