2024년 9월 종료 FY2024
북미
북미의 니트로셀룰로스 시장은 2024년 3분기에 상당한 변동성을 경험했습니다. 처음에는 항구 혼잡과 제조 비용 상승의 영향을 받은 아시아 시장에서 재고가 부족하여 가격이 상승했습니다. 이러한 상황으로 인해 미국 시장에 재고가 비싸게 도착하여 가격 상승 압력이 발생했습니다. 또한 셀룰로스 시장 내에서의 혼란이 두드러졌습니다. 캐나다 내셔널 철도(CN)와 캐나다 태평양 캔자스 시티(CPKC)가 관련된 캐나다의 노동 분쟁으로 인해 9,000명 이상의 근로자가 파업에 들어가 셀룰로스 원료 공급이 제한되었고 미국 전역에서 니트로셀룰로스의 생산이 적당히 이루어졌습니다. 이러한 공급 문제로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다. 코팅 산업의 수요 상황은 지속되는 허리케인 시즌의 영향을 크게 받아 온건한 수준을 유지했으며, 이로 인해 비수기 상황이 소비자 활동에 영향을 미쳤습니다. 분기가 진행됨에 따라 다가올 선거 시즌과 관련된 불확실성 속에서 소비자 신뢰도가 약해지기 시작했습니다. 이러한 감정의 감소로 인해 공급업체는 신중함을 기해야 했고, 대량 구매를 꺼리게 되었습니다. 전반적으로 공급 제약과 변화하는 수요 역학의 조합은 이 기간 동안 북미에서 니트로셀룰로오스에 대한 복잡한 시장 환경을 조성했습니다.
유럽
유럽 니트로셀룰로스 시장은 2024년 3분기에 아시아 시장에서 비싼 재고가 도착하면서 주로 상승세를 보였습니다. 아시아 수출 시장 참여자들은 제조 비용이 높아졌다고 보고했고, 이는 유럽에 도착하는 재고 가격 상승에 기여했습니다. 또한, 이러한 재고의 도착은 특히 홍해의 상황에 영향을 미치는 지정학적 긴장이 재개되면서 상당히 지연되었습니다. 이로 인해 운송업체는 아시아에서 유럽으로 가는 운임이 감소했음에도 불구하고 희망봉을 통해 선적 경로를 변경했습니다. 그러나 수요 측면에서 유럽 시장의 상황은 분기 내내 약세를 보였습니다. 파업으로 인해 건설 부문이 지속적으로 침체되면서 국내 시장에서 니트로셀룰로스의 유통이 방해를 받았습니다. 또한, 인쇄 및 포장 산업의 여름 휴가 이후 수요가 침체되어 이러한 주요 부문에서 지속적인 어려움이 반영되었습니다. 그 결과, 공급 측 제약으로 인해 가격이 상승했지만 전반적인 수요 환경은 여전히 침체되었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에는 APAC 지역 전체에서 니트로 셀룰로스 가격이 크게 급등했으며, 인도는 가장 두드러진 변화를 경험했습니다. 생산 비용 상승, 공급 제한, 중동 시장의 수요 증가 등 여러 가지 상호 연관된 요인이 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 역학 관계가 가격을 상승시켰고, 물류 및 운송 중단으로 인해 공급 수준에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 인도에서는 몬순 시즌으로 인해 분기 시작 시 공급이 낮은 수준을 유지했으며, 이로 인해 물류 및 운송에 어려운 상황이 발생했습니다. 제조업체는 지속적으로 생산 비용 증가를 가격 상승의 주요 원인으로 언급했습니다. 또한 이 기간 동안 면화에 대한 수요가 최고조에 달하면서 셀룰로스 가격이 상승했고, 이는 니트로 셀룰로스 가격에 영향을 미쳤습니다. 분기 중반에도 니트로 셀룰로스 제조업체는 생산 비용 증가를 가격 상승의 중요한 요인으로 보고했습니다. 지속적인 비로 인해 물류적 어려움이 가중되어 제품 유통이 느려지고 운송 비용이 증가했습니다. 그러나 분기 말에 공급업체들은 시장에서 니트로 셀룰로스의 충분한 가용성과 생산 비용 감소를 발견했으며, 이는 일부 가격 하락에 기여했습니다. 주요 동남아시아 시장으로의 수출은 주로 베트남과 태국과 같은 지역에 영향을 미친 태풍 베빈카와 같은 악조건으로 인해 눈에 띄게 침체되었습니다. 인도의 수요 상황은 미온적이었으며, 특히 자동차 부문은 분기 내내 어려움을 겪었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 인도의 전체 시장은 니트로 셀룰로스 가격이 꾸준히 상승하면서 강세 추세를 보였습니다. 몬순 시즌을 포함한 계절적 요인은 건설 및 자동차와 같은 부문의 수요 패턴에 영향을 미쳐 변동을 초래했습니다. 그럼에도 불구하고 니트로 셀룰로스 뭄바이 수출 기준 톤당 285,000달러의 분기 말 가격은 이전 분기 대비 9%, 분기 상반기 대비 2% 증가한 것입니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 니트로셀룰로오스 시장은 가격이 눈에 띄게 상승했으며, 사우디아라비아가 가장 큰 가격 상승을 보였습니다. 여러 요인이 이러한 가격 급등에 기여했습니다. 생산 비용 상승과 물류 문제로 인한 공급 제약이 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 또한 자동차 코팅 및 포장과 같은 부문의 수요 증가로 가격이 상승했습니다. 시장의 전반적인 추세는 긍정적인 궤적을 보였으며, 계절적 영향과 시장 상관관계가 가격 변화를 증폭시켰습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격 상승은 상당했으며, 이는 변화하는 시장 상황을 반영합니다. 특히, 분기별 가격 변화가 8%로 시장 변동성을 강조했습니다. 분기 상반기에는 점진적인 가격 상승이 있었으며, 사우디아라비아의 니트로셀룰로오스 Ex-Jeddah의 분기 말 가격이 4,080달러/MT로 정점을 찍으며 견고하고 확대되는 가격 환경을 알렸습니다.
