2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 미국의 니트로벤젠 가격 지수는 BASF의 루이지애나 시설에서 9일간의 기상 관련 둔화에도 불구하고 2025년 2분기 내내 안정세를 유지했습니다. 걸프 코스트 지역의 생산은 otherwise 정상적으로 운영되어 지역 공급의 균형을 보장했습니다.
• 니트로벤젠 현물 가격은 큰 변동이 없었으며, 하류의 폴리우레탄 및 아니린 구매자들은 약한 색소 수요를 이유로 계약에 의존했고, 현물 구매는 적었습니다.
• 2025년 7월 가격이 왜 변동했나요?
가격은 자동차 및 건설 분야의 계절적 폴리우레탄과 MDI 수요에 힘입어 약간 상승할 것으로 예상되며, 색소 소비는 여전히 부진한 상태입니다.
• 니트로벤젠 생산 비용 추세는 벤젠 비용의 안정성과 걸프 코스트 물류 비용 상승에 힘입어 견고하게 유지되고 있습니다.
• 니트로벤젠 수요 전망은 농약 및 폴리우레탄 수요에 힘입어 다소 긍정적이며, 색소 및 코팅 분야의 부진에도 불구하고 견조한 모습을 보이고 있습니다.
유럽
• 독일의 니트로벤젠 가격 지수는 2025년 2분기까지 정체 상태를 유지했으며, 이는 아시아 수입 가능성이 페인트, 안료, 자동차 중간체의 약한 국내 활동을 상쇄했기 때문입니다.
• 니트로벤젠 현물 가격은 약세를 유지했으며, 유로존의 산업 및 건설 부문 악재 속에서 구매자들은 신중하게 구매했습니다.
• 2025년 7월 가격이 왜 변동했나요?
수요 약세가 지속됨에도 불구하고 아시아의 교체 비용 상승과 국내 에너지 요금 인상으로 인해 가격은 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.
• 니트로벤젠 생산 비용 추세는 라인 강하료와 전력 비용의 지원으로 약간 상승했으며, 공장들은 정기적인 가동률을 유지했습니다.
• 니트로벤젠 수요 전망은 혼조세이며, 농약은 안정적인 수요를 제공하는 반면, 페인트와 안료는 전체 소비를 억제하고 있습니다.
아시아
• 니트로벤젠 가격 지수는 2025년 3월부터 6월까지 FOB 상하이 기준 USD 1,078/MT 평균을 기록했으며, 3월 USD 1,085에서 5월 USD 1,068로 하락한 후 계절적 농약 강세로 6월에는 USD 1,130으로 회복되었습니다.
• 니트로벤젠 현물 가격은 6월에 USD 1,100/MT 근처를 유지했으며, 안정적인 생산량과 완만한 수출에도 불구하고 인도에서 지속되는 색소 수요 약세가 지속되었습니다.
• 2025년 7월 가격이 왜 변동했나요?
약한 색소 주문이 안정적인 농약 관련 소비를 상쇄하면서 가격은 USD 1,080–1,085/MT로 약간 부드러워질 것으로 예상됩니다.
• 니트로벤젠 생산 비용 추세는 안정적이었으며, 벤젠은 FOB 한국 기준 USD 706/MT 수준을 유지했고, 주요 정유소 처리량 감축은 없었습니다.
• 니트로벤젠 수요 전망은 약하거나 균형을 이루는 상태를 유지하며, 농약 및 중간체는 기본 물량을 유지하는 반면, 염료, 색소, 코팅제는 성장 제한을 받고 있습니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 미국 내 니트로벤젠가격은 지속적으로 하락세를 보였으며, 이는 약한 수요와 안정적인 생산 간의 지속적인 불균형을 반영한 결과였다. 아닐린(Aniline), 염료(Dyes), 고무 화학제품(Rubber Chemicals) 등 다운스트림 분야의 소비 부진이 인플레이션에 따른 원료 변동성과 전반적인 거시경제 불확실성과 맞물리면서 시장은 지속적인 압박을 받았다. 미국 내 생산은 안정적으로 유지되었으나, 에너지 비용 상승, 운송 차질, 노동 관련 비용 인플레이션이 생산업체의 마진에 추가적인 부담을 주었다. 한편, 원료인 벤젠(Benzene) 가격은 지정학적 리스크, 원유 가격 변동, 캐나다, 멕시코, 중국 등 주요 교역국으로부터의 수입에 영향을 미치는 관세 불확실성에 의해 변동성을 보였다. 일부 생산업체들은 관세 인상에 대비해 선적을 앞당겼으나, 수요 회복이 미미하여 가동률은 여전히 낮은 수준에 머물렀다. 주요 최종사용처의 수요는 개선 조짐이 제한적으로 나타났다. 아닐린 유도체에 의존하는 타이어 및 자동차 부문은 건설 및 운송 부문이 높은 차입 비용과 낮은 프로젝트 활동으로 어려움을 겪으면서 정체 상태를 유지했다. 한편, 폴리머 및 코팅 시장은 용제(Solvent) 응용 분야에 대한 지속적인 연구개발(R&D) 투자에도 불구하고 제조업체들의 신중한 태도를 반영하며 성장세가 약했다. 수요 회복이 지연되고 무역 정책이 비용 구조를 계속 교란함에 따라, 미국 니트로벤젠 가격은 1분기를 약세로 마감했다. 산업 소비가 크게 반등하거나 원료 공급이 타이트해지지 않는 한, 2025년 2분기에도 가격 모멘텀은 약세를 유지할 것으로 전망된다.
아시아 태평양
2025년 1분기 중국의 니트로벤젠가격은 FOB 상하이 기준 톤당 미화 1,071달러(USD 1,071/MT)로 집계되었으며, 이는 2024년 4분기 평균인 톤당 미화 1,283달러(USD 1,283/MT) 대비 4.4% 하락, 2024년 1분기 평균인 톤당 미화 1,530달러(USD 1,530/MT) 대비 연간 18.8% 하락한 수치이다. 가격은 1월 미화 1,130달러에서 3월 미화 1,085달러로 완만하게 하락하였으며, 이는 균형 잡힌 원료 비용과 풍부한 국내 공급이 다소 제한적인 다운스트림 수요를 상쇄한 결과이다. 분기 내내 생산 수준은 안정적으로 유지되었으며, 이는 벤젠(Benzene)과 질산(Nitric Acid)의 꾸준한 공급에 힘입은 바 크다. 2025년 1~2월 중국의 원유 정제량은 전년 동기 대비 2.1% 증가한 1억 1,917만 톤(119.17 MMT)을 기록하였으나, 정제 마진 약세와 독립 정유사의 신중한 운영으로 인해 추가적인 원료 비용 변동성은 제한되었다. 수출 흐름과 높은 재고 수준은 니트로벤젠 시장의 원활한 공급을 유지하는 데 기여하였으며, 주요한 공급 차질은 보고되지 않았다. 아닐린(Aniline) 및 염료(Dye) 부문의 수요는 명절 이후 건설 경기 및 부동산 심리 회복에 힘입어 완만하게 개선되었다. 한편, 타이어 제조 부문은 1~2월에 큰 폭의 성장을 보이며, 니트로벤젠의 주요 유도체인 아닐린에 대한 견조한 수요를 견인하였다. 그러나 글로벌 염료 수출 부진과 FMCG(일용소비재) 연계 조달의 신중한 움직임이 전반적인 소비 회복을 제한하여 가격 변동 폭을 억제하였다. 제조업 지표가 안정세를 보이고 타이어 생산이 강세를 유지함에 따라, 중국 니트로벤젠 시장은 원료 비용 동향 및 국제 수요 추이에 따라 2분기에도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망된다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽 내 니트로벤젠가격은 원료 비용의 지속적인 약세와 주요 다운스트림 산업의 부진한 수요를 반영하며 하락세를 보였습니다. 2월에 소폭 반등한 이후, 3월에는 소비 부진과 지역 전반에 걸친 풍부한 공급으로 인해 다시 하락세로 전환되었습니다. 전년 동기와 비교할 때, 2025년 1분기는 산업 활동의 둔화, 벤젠(Benzene) 원료 가격 하락, 그리고 신중한 구매 행태에 의해 더욱 뚜렷한 하락세가 나타났습니다. 분기 내내 제조 및 공급 여건은 안정적으로 유지되었습니다. 유럽 생산업체들은 원자재의 꾸준한 가용성에 힘입어 정상 가동률을 유지했습니다. 그러나 원유 및 나프타(Naphtha) 가격 하락에 따른 벤젠의 기초 체력 약화가 전반적인 생산 경제성에 부담을 주었습니다. 4분기 물류 혼잡 이후 지역 공급망은 정상화되었으나, 지중해 지역의 벤젠 부족 심화로 인해 역내(EU) 교역이 증가하였습니다. LNG 비용 상승과 또 다른 에너지 위기에 대한 우려는 향후 비용 구조에 추가적인 불확실성을 더했습니다. 다운스트림 전반의 수요는 여전히 고르지 못했습니다. 아닐린(Aniline) 및 염료 부문은 제한적인 회복세를 보였으며, 폴리머 산업 내 코팅 및 용제 수요는 안정적이나 뚜렷한 활기를 띠지 못했습니다. 도료 및 코팅 분야는 혁신과 연구개발(R&D)에 힘입어 구조적 회복력을 지속적으로 보이고 있으나, 저가 수입품과 부진한 건설 경기로 인해 물량 증가에는 한계가 있었습니다. 자동차 연계 폴리머 사용 역시 인플레이션 압력과 신규 주문 저조로 인해 신중한 태도를 유지했습니다. 에너지 비용의 변동성, 취약한 거시경제 심리, 그리고 최종 수요 산업의 성장 둔화로 인해 유럽 니트로벤젠 시장은 1분기를 약세 기조로 마감하였습니다. 산업 모멘텀이 개선되거나 공급이 타이트해지지 않는 한, 단기적으로 가격은 계속 압박을 받을 것으로 전망됩니다.
2024년 4분기 미국 니트로벤젠 시장은 주요 다운스트림 부문의 수요 약세, 원료 가격 변동성, 광범위한 경제 불확실성으로 인해 변동성을 경험했습니다. 생산 비용의 초기 안정세는 어느 정도 지지력을 제공했지만, MDI와 같은 파생상품의 부진한 활동은 시장 회복을 제약했습니다.
원유 및 나프타 가격 하락은 가치 사슬에 추가적인 영향을 미쳤고, 다가오는 미국 대통령 선거로 인해 잠재적인 시장 공급 과잉에 대한 우려가 높아져 불확실성이 가중되었습니다. 중동의 지정학적 긴장과 OPEC+의 감산 지연으로 단기적으로 추가적인 하락 압력이 발생했습니다. 국제적으로는 유럽의 제조업 활동 약화와 공장 주문 감소가 니트로벤젠 수출 심리에 영향을 미쳤습니다.
미국 시장은 재고 증가, 신중한 조달 전략, 정제 마진 감소 등의 어려움에 직면하여 이번 분기에도 약세 전망을 유지했습니다. 그러나 수요 개선과 잠재적인 경기 조정에 대한 기대감이 점진적인 회복을 뒷받침하면서 2025년 초에 대한 낙관론은 여전히 남아 있습니다. 한편, OPEC+는 감산을 연기하여 유가를 단기적으로 지지했습니다. 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 유가 변동성이 더욱 커졌습니다.
2024년 4분기 니트로벤젠 시장은 대체로 안정세를 보였으나 수요 둔화와 지역 역학 관계의 압박으로 인해 가격이 약세를 보였습니다. 분기 초반에는 원유 및 혼합 성분 비용 상승이 소폭의 상승 모멘텀을 뒷받침했지만, 후반에는 원료 가격 약세와 신중한 조달로 인해 약보합세를 보였습니다. 동북아시아에서는 MDI 부문 수요 감소, 가격 안정, 내수 회복 둔화로 인해 공급 과잉 문제가 지속되어 상하이 FOB 가격이 톤당 1300~1100달러를 기록했습니다. 중국에서는 기록적인 전기차 판매와 타이어 수출 증가에 힘입어 자동차 및 타이어 제조 부문의 견고한 수요가 초기 성장을 견인했지만, 물류 문제와 원자재 변동으로 인해 분기 후반으로 갈수록 모멘텀이 약화되었습니다. 전 세계적으로, 특히 유럽의 수출 수요 약세와 높은 재고 및 지정학적 복잡성이 결합되어 가격에 하방 압력을 가했습니다. 2025년 초 전망은 설 이전 재고 소진 및 벤젠 공급 부족으로 인한 잠재적 개선 가능성으로 조심스러운 낙관론을 제시하고 있습니다. 또한, 시장 내 재고가 여전히 높은 수준을 유지하면서 유가 하락을 이끌었습니다.
2024년 4분기 유럽 니트로벤젠 시장은 원료 가격 변동, 주요 다운스트림 부문의 수요 둔화, 광범위한 경제 불확실성으로 인해 변동성을 경험했습니다. 분기 초반에는 안정적인 생산 비용으로 인해 시장이 상대적으로 안정세를 보였지만, MDI 생산 및 기타 파생상품의 수요 약세로 인해 회복세가 제한되었습니다. 원유 및 벤젠 가격 하락으로 생산 비용이 낮아졌지만, 높은 재고 수준과 신중한 조달 전략이 가격 개선을 억제했습니다. 유럽 전역의 제조업 활동은 독일과 프랑스와 같은 주요 경제에서 큰 폭으로 감소하면서 여전히 압박을 받고 있지만, 분기 말에는 위축 속도가 약간 완화( )되었습니다. 초기 항만 지연으로 인한 물류 차질은 진정되었지만 휴일 폐쇄로 인해 공급망에 일시적으로 영향을 미쳤습니다. 주요 다운스트림 부문, 특히 MDI의 수요는 공급 과잉과 소비 감소로 인해 여전히 부진했으며, 건설 및 자동차 산업의 구조적 어려움으로 인해 성장이 더욱 둔화되었습니다. 기타 아로마틱 제품의 제한적인 활동도 시장을 지배하는 약세 심리에 기여했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2025년 전망은 금리 인하 가능성, 재고 관리 개선, 글로벌 공급망 안정화 등으로 니트로벤젠 시장의 점진적인 회복에 대한 희망을 제시하며 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 시장 회복은 전방 산업의 수요 개선과 글로벌 공급망 안정화에 달려 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 향후 몇 달 동안 점진적인 반등에 대한 조심스러운 낙관론이 있습니다.
