2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 니트로벤젠 시장은 2024년 2분기에 상쇄 요인의 합류로 인해 혼합된 가격 구조를 보였습니다. 원료 비용, 특히 벤젠의 감소가 처음에는 니트로벤젠 가격에 하향 압력을 가했지만 지정학적 긴장으로 인한 황산 비용의 동시 상승이 이 효과를 상쇄했습니다. 가격 변동성을 더욱 악화시킨 것은 생산 시설 폐쇄로 인한 공급 제약이었습니다. 지정학적 불확실성과 임박한 허리케인 시즌이 이러한 공급망 중단을 가중시켜 비용 압박을 심화시켰습니다. 또한 MDI 생산자와 같은 하류 산업은 원유 및 천연 가스 가격 상승에 대응하여 상당한 선물 매수와 재고 축적에 참여하여 시장 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 목격한 미국에 초점을 맞추면 전체 니트로벤젠 가격 궤적은 이중 모드 분포를 보였습니다. 분기 상반기는 비교적 안정을 유지한 후 하반기에 뚜렷한 상승 추세가 나타났습니다. 기념일과 관련된 수요 급증과 같은 계절적 요인과 전략적 비축 활동이 이러한 강세 가격 움직임에 기여했습니다. 결론적으로, 니트로벤젠의 지배적인 가격 환경은 강력한 수요, 제한된 공급 및 증가하는 원료 비용에 의해 주도되어 대체로 긍정적이었습니다. 이러한 요인들이 모여 지속적인 가격 상승에 대한 기대로 특징지어지는 점점 더 낙관적인 시장 감정에 기여합니다.
유럽
유럽 니트로벤젠 시장은 2024년 2분기 내내 상반되는 세력의 복잡한 상호작용으로 인해 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 처음에는 원료 비용, 특히 벤젠의 하락이 니트로벤젠 가격에 하향 압력을 가했습니다. 그러나 이러한 추세는 주로 지정학적 긴장으로 인해 황산 비용이 동시에 상승하면서 상쇄되었습니다. 시장 역학을 복잡하게 만든 추가 요인은 생산 시설 폐쇄로 인한 공급 제약이었습니다. 지정학적 불확실성과 파괴적인 허리케인 시즌 예상은 이러한 공급망 중단을 악화시켜 비용 압박을 심화시켰습니다. 또한 하류 산업, 특히 MDI 생산자는 원유 및 천연 가스 가격 상승에 대응하여 상당한 선물 매수 및 재고 축적에 참여했습니다. 이러한 전략적 행동은 시장 안정성에 더욱 영향을 미쳤습니다. 특히 유럽은 가장 두드러진 가격 변동을 목격했습니다. 전반적인 가격 궤적은 2중 모드 분포를 보였으며, 분기 상반기에는 상대적 안정성이 특징이었고 후반에는 급격한 상승 추세가 이어졌습니다. 이러한 강세 가격 움직임은 여러 요인이 합쳐져서 이루어졌습니다. 첫째, 건설 및 자동차 부문의 회복과 관련된 수요 급증과 같은 계절적 요인이 역할을 했습니다. 이러한 산업 내에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고, MDI(핵심 니트로벤젠 파생물)에 대한 수요가 증가하면서 이러한 수요 급증에 기여했습니다. 둘째, 시장 참여자들의 전략적 비축 활동이 가격 상승을 더욱 부추겼습니다. 결론적으로, 유럽의 니트로벤젠 가격을 둘러싼 지배적인 감정은 대체로 긍정적입니다. 이러한 낙관주의는 다양한 부문에 걸친 강력한 수요, 생산 문제 및 지정학적 불확실성으로 인한 공급 제한, 원료 비용 상승을 포함한 여러 요인이 결합되어 비롯되었습니다. 이러한 요소들이 모여서 점점 더 강세적인 시장 전망에 기여하고 있으며, 가까운 미래에도 가격이 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에는 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 APAC 지역 전체에서 니트로벤젠 가격이 적당히 상승했습니다. 시장 역학은 주로 환율 변동, 원자재 비용 상승, 제약 및 건축 자재를 포함한 하류 산업의 강력한 수요에 의해 형성되었습니다. 벤젠 및 질산과 같은 주요 원료의 가용성은 반복적인 과제였으며 시장 가격에 상향 압력을 가했습니다. 또한 운송 비용 상승과 물류 병목 현상으로 인해 상황이 더욱 악화되어 공급망이 긴축되고 가격이 급등했습니다. 일본에서는 가격 환경이 특히 역동적이었으며, 이 나라는 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 계절적 추세가 중요한 역할을 했으며, 건설 활동 증가와 수출 주문 증가로 수요가 급증했습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 현저한 가격 민감성을 보였으며, 아시아 시장이 이전에 글로벌 수요가 감소함에 따라 상당한 양의 재고를 처분했기 때문에 39%가 상당히 증가했습니다. 흥미롭게도, 평균 가격은 전 분기 대비 6% 하락했는데, 이는 단기적으로 공급 제약과 안정화 요인의 복잡한 상호 작용을 시사합니다. 더욱이, 2분기는 상반기가 후반보다 더 빠른 속도로 더 높은 가격 상승 움직임을 보였으며, 이는 2분기 초반 시장이 더 낙관적이었음을 강조합니다. 이러한 가격 추세는 가끔 안정화 단계가 있음에도 불구하고 긍정적인 환경을 나타냅니다. 일본에서 니트로벤젠 CFR 고베의 최신 분기 말 가격은 1,590달러/MT로, 시장의 전반적인 상승 심리를 통합합니다. 공급망 과제와 원자재 비용 압박과 더불어 강력한 수요는 2024년 2분기 내내 니트로벤젠 가격에 대한 강세 전망을 지속시켰습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
북미 지역의 니트로벤젠 가격은 경기 침체 완화와 에너지 및 가스 공급 계약 냉각으로 인해 2024년 1분기에 강세를 보였습니다. 가격 통찰력 및 데이터 미국에서는 벤젠 공급 계약이 전분기 기준으로 5% 증가하고 온도 상승으로 2월까지 산업 생산 침체가 완화된 후 현물 가격이 회복되면서 1월부터 가격이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 니트로벤젠 공급은 주로 국내에서 북미 시장으로 이루어지며, 한국은 해외의 주요 공급업체입니다. 재고 압력이 확대되면서 북미 지역의 이소시아네이트에 대한 신규 주문이 개선되면서 MDI 생산 감소가 완화되었습니다. 2024년 1월부터 시작되는 새로운 에너지 공급 계약에서는 가스 재고가 높은 상태로 유지되면서 가스 가격이 현물 시장의 역사적 평균보다 상대적으로 낮게 유지되면서 제공되는 프리미엄이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. Eastman의 미국 주요 니트로벤젠 공장은 2월 북극 폭발로 인해 벤젠 가격 공급 라인이 더욱 강화됨에 따라 분기 두 번째 달부터 더 많은 생산량을 가동하기 시작했습니다. 가격 상승으로 인해 가격이 회복되면서, 독일 내수 수요는 여전히 부진했지만, 유럽 생산 감소 완화로 인해 니트로벤젠을 독일과 벨기에로 수출했습니다. 전반적으로 가격은 2023~24 회계연도 4분기의 부진, 미국 내 자동차 및 건설 수요의 금리 인상 및 침체로 인한 재고 조정 및 소비 둔화 이후 강한 회복세를 보였습니다. 다음 분기에 배송 비수기가 시작되면서 국내 및 수출 시장의 재고 압박이 심화되고 요금 인하 가능성과 시장이 재고를 조정하고 더 많은 배송을 위해 현물 시장으로 뛰어들면서 가격은 안정될 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽의 니트로벤젠 가격은 경기 침체 완화와 에너지 및 가스 공급 계약 냉각으로 인해 FY24~25 1분기에 강세를 보였습니다. 독일의 가격 통찰력과 데이터에 따르면 벤젠 공급 계약이 전분기 대비 8% 증가하고 온도 상승으로 2월 산업 생산 침체가 완화된 후 현물 가격이 회복되면서 1월부터 가격이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 니트로벤젠 공급은 여전히 유럽 시장으로 수입되고 있으며 일본, 한국, 미국이 주요 공급업체입니다. 재고 압력이 확대되면서 유럽의 이소시아네이트에 대한 신규 주문이 개선되면서 MDI 생산 감소가 완화되었습니다. 2024년 1월부터 시작되는 새로운 에너지 공급 계약에서는 가스 재고가 높은 상태로 유지되면서 가스 가격이 현물 시장의 역사적 평균보다 상대적으로 낮게 유지되면서 제공되는 프리미엄이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 영국에 있는 Eastman의 주요 니트로벤젠 공장은 네덜란드의 벤젠 공급 라인이 안정화됨에 따라 분기의 두 번째 달부터 더 많은 양으로 가동되기 시작했습니다. 에너지 비용이 완화되면서 독일 국내 수요는 여전히 부진했지만 네덜란드와 벨기에로부터의 벤젠 수입이 개선되었습니다. 전반적으로 가격은 2023-24 회계연도 4분기 부진, 재고 조정 및 금리 상승으로 인한 소비 둔화 이후 강한 회복세를 보였습니다. 영국이 모기지 할인 시장을 주도하면서 네덜란드, 이탈리아, 프랑스도 이에 따라 건설 부문을 활성화했습니다. 그러나 경기 침체와 폴리우레탄과 같은 건설 화학 물질에 대한 수요는 역사적 평균보다 낮은 수준을 유지했으며 대기 중인 주문도 크게 감소했습니다.
아시아 태평양
2024년 1분기는 APAC 지역의 니트로벤젠 가격이 혼합된 기간이었습니다. 시장 가격은 지난해 같은 분기에 비해 16% 상승하는 등 큰 폭의 상승을 보였으며, 분기 말에는 12% 하락한 것으로 나타났습니다. 일본은 이 지역에서 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 일본 시장의 전반적인 추세는 계절성과 설날 축제 및 노토 지진 공급 라인 중단을 포함한 기타 요인의 영향을 받았습니다. 전 분기 대비 가격 변동은 분기말 강세 심리가 2월 가격 하락을 상쇄했음을 반영합니다. 전년 동기 대비 가격은 투입 비용 상승으로 인해 27% 높은 수준을 유지했다. 일본 니트로벤젠의 최근 분기말 가격은 USD 1530/MT CFR Kobe로 기록되었습니다. 이 가격은 일본 시장 전반에 걸쳐 관찰된 분기말 강세로 인해 상당한 증가를 나타냄과 동시에 동아시아의 아시아 공급업체들이 멀리하기로 결정한 높은 니트로벤젠 가격으로 인해 아닐린 계약의 가격이 상당히 높게 유지되었기 때문에 긍정적인 가격 환경을 나타냅니다. 계약을 체결하고 현물 조달을 수행하여 니트로 벤젠 및 아닐린 가격이 크게 하락하고 빈번하게 수정됩니다. 요약하면, 2024년 1분기는 APAC 지역의 니트로벤젠에 대한 감정이 엇갈리는 기간이었습니다. 일본은 2월 말과 3월 초에 관찰된 침체를 전반적으로 극복하는 등 긍정적인 가격 환경을 통해 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 시장은 계절성 및 기타 요인의 영향을 받아 안정적인 가격 추세로 이어졌습니다.
니트로벤젠의 가격은 23분기에 니트로벤젠에 대해 약세를 보였습니다. 공급원료 벤젠은 미국의 우수한 국내 원유 및 가스 생산으로 인해 해당 분기의 에너지 가격 약세와 함께 부정적인 비용을 크게 제공했습니다. 공급은 주로 국내에서 유지되었으며 한국과 일본으로부터 상당한 양의 수입이 이루어졌습니다. 니트로벤젠에서 파생된 MDI의 신규 조달이 상업 건설 부문에서 크게 증가했음에도 불구하고, 건설 관련 수요는 수주가 지연되면서 여전히 억제되었습니다.
농화학 수요는 안정세를 유지하며 분기 내내 우수한 작황으로 인해 점차 둔화되었습니다. 소비 지출이 회복되고 의료비가 상승하는 가운데 소비자 수요, 특히 의약품이 강세를 유지했습니다. 인플레이션 저감법에 따른 미국의 지속 가능한 에너지 전환 정책이 폴리우레탄 시장을 상당 부분 견인했습니다. 주거용 건설 화학 시장은 가격에 대한 효과는 미약했지만 니트로벤젠 유도체 구매가 개선되면서 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다.
자동차 및 폴리머 시장은 여전히 니트로벤젠 파생상품 거래량의 다른 주요 요인으로 남아 있습니다. 일본 및 한국 시장은 북미 시장 페스티발에 니트로벤젠의 최대 공급업체로 지속되었으며 지난 분기 배송과 함께 수요가 증가하여 이번 분기에 니트로벤젠 시장이 강세를 보였습니다. 분기 말까지 파나마 및 수에즈 위기의 영향으로 컨테이너 및 운송 부족으로 인한 높은 CIF 및 CFR 요금으로 인해 신규 주문이 감소하는 가운데 가격이 안정되기 시작했습니다.
니트로벤젠의 가격은 니트로벤젠과 관련하여 23년 4분기에 강세를 보였습니다. 공급원료 벤젠은 미국의 우수한 국내 원유 및 가스 생산으로 해당 분기의 에너지 가격 약세와 함께 부정적인 비용을 크게 제공했습니다. 공급은 주로 국내에서 유지되었으며 한국과 일본으로부터 상당한 양의 수입이 있었습니다. 니트로벤젠 유래 MDI의 신규 조달이 주로 상업 건설 부문에서 증가했음에도 불구하고 건설 관련 수요는 수주가 지연되면서 여전히 진정되었습니다. 농화학 수요는 안정적으로 유지되었으며, 주로 우수한 수확기 덕분에 분기 내내 점차 둔화되었습니다. 의약품은 회복력 있는 소비 지출과 새로운 폐 감염으로 인한 도전에 힘입어 의료 비용 상승 속에서 강세를 보였습니다. 한국과 일본 시장은 정부가 승인한 에너지 효율적인 단지로의 전환 계획 속에서 단열 및 보수에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 주택 건설 화학 시장은 가격에 대한 영향은 약했지만 니트로벤젠 유도체 구매가 개선되면서 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 자동차 및 폴리머 시장은 니트로벤젠 유도체 물량의 다른 주요 동인으로 남아 있습니다.
23분기 니트로벤젠 가격은 니트로벤젠에 대해 약세 심리를 보였습니다. 공급원료 벤젠은 주로 미국 국내 원유 및 가스 생산이 우수한 가운데 해당 분기 에너지 가격 약세와 함께 부정적인 비용을 제공했습니다. 공급은 주로 한국과 일본으로부터의 상당한 수입을 유지했습니다. 니트로벤젠 파생 MDI의 신규 조달이 주로 상업용 건설 부문에서 증가했음에도 불구하고, 건설 관련 수요는 주문이 쌓이면서 여전히 억제되었습니다. 농화학 수요는 안정적이었고, 주로 우수한 수확기 덕분에 분기 내내 점차 둔화되었습니다. 소비자 지출 감소와 의료 비용 상승 속에서 소비자 수요, 특히 의약품은 여전히 억제되었습니다. 지속 가능한 에너지로의 전환에 대한 EU의 정책은 폴리우레탄 시장을 상당 부분 지속적으로 견인하고 있습니다. 주거용 건설 화학 시장은 네덜란드, 이탈리아 및 영국에서 가격에 대한 영향은 약했지만, 니트로벤젠 파생물 구매가 개선되면서 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 자동차 및 폴리머 시장은 니트로벤젠 파생물 거래량의 다른 주요 동인으로 남아 있었습니다. 일본 및 한국 시장은 북미 시장 축제에 니트로벤젠의 최대 공급업체로 지속되었고, 지난 분기 인도와 맞물려 수요 증가로 인해 높은 금리로 인한 차질에도 불구하고 이번 분기에 니트로벤젠은 상대적으로 강세를 보였습니다. 분기 말까지 가격은 파나마 및 수에즈 위기의 영향이 큰 컨테이너 및 운송 부족으로 인해 높은 CIF 및 CFR 요금으로 인해 신규 주문이 감소하는 가운데 안정화되기 시작했습니다.
