2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미의 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 가격 하락 추세를 보였으며, 미국이 가장 큰 영향을 받았습니다. 이 분기는 시장 가격에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 NBR에 어려움을 겪었습니다. 이 하락의 주요 원인은 국내 수요 부진과 신중한 시장 행동으로 밝혀졌습니다. 동시에 공급 기본은 지난 몇 주 동안 안정적으로 유지되었으며 공급이 일정했습니다. 공급업체뿐만 아니라 구매자도 충분한 상품을 공급하여 NBR 가격에 하락 압력을 가하고 있습니다. 또한 원유 가격 하락과 세계 경제 상황을 둘러싼 불확실성이 부정적인 가격 추세에 기여했습니다. 2024년 이전 분기 대비 4% 변화는 가격 하락이 지속되었음을 나타냅니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 -2% 변화가 나타났으며, 이는 NBR 가격의 지속적인 하락을 더욱 강조했습니다. 미국 NBR 41%-66% CFR 로스앤젤레스의 최신 분기 말 가격은 1MT당 3,170달러로, 이는 가격 환경에서 부정적인 감정이 지배적임을 보여주었습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 가격은 하락 추세를 보였습니다. 이러한 하락은 주로 자동차 및 건설 부문을 포함한 하류 산업의 수요 감소와 제한된 조달 활동과 같은 요인에 의해 영향을 받았습니다. 시장 상황은 공급과 수요의 불일치가 특징이었습니다. 공급업체는 충분한 재고를 가지고 있지만, 약한 국내 수요와 신중한 시장 감정은 사용 가능한 제품의 소비를 제한했습니다. 이러한 불균형은 가격에 하향 압력을 가하여 NBR 생산자와 구매자 모두에게 어려운 환경을 나타냈습니다. 시장 감정은 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 더욱 침체되어 소비자 지출과 NBR에 대한 전반적인 수요가 제한되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 지역인 프랑스에서 NBR 가격은 2024년 전 분기 대비 3% 감소했습니다. 가격 변동의 상관 관계는 분기 상반기와 하반기 사이에 1%의 약간의 하락을 나타냈습니다. 전반적으로 프랑스의 가격 환경은 부정적인 감정을 반영했으며, 가격은 분기 말 NBR 18%-40% FOB 마르세유의 MT당 USD 2390으로 마감되었습니다. 이러한 지속적인 하락 궤적은 어려운 시장 상황과 거시경제적 요인이 NBR 가격 역학에 미치는 영향을 강조했습니다.
APAC
2024년 3분기에 아시아 태평양 지역의 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 가격이 크게 하락했습니다. 이 분기는 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인이 특징이었습니다. NBR의 국내 시장은 침체되어 고객이 적극적으로 상품을 구매하지 않았다는 것을 의미합니다. 수요 부족은 가격에 하락 압력을 가했습니다. 수요 감소에도 불구하고 NBR 공급은 안정적으로 유지되었습니다. 판매자가 구매자를 유치하기 위해 할인을 제공하려고 했기 때문에 상품 과잉은 가격 인하에 기여했습니다. 시장 참여자들은 미래의 경제 상황이나 가격 변동에 대한 불확실성으로 인해 신중한 접근 방식을 취했습니다. 주저함으로 인해 NBR 수요가 감소했습니다. 다양한 하류 건설 및 자동차 부문의 수요 감소, 신중한 시장 행동, NBR 공급 과잉이 가격 하락의 주요 원인이었습니다. 그러나 일본은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 일본의 전반적인 추세는 지역적 정서와 일치하여 NBR 가격이 지속적으로 하락했음을 반영했습니다. 2024년 전 분기 대비 7% 증가하여 약간 개선되었습니다. 흥미롭게도 분기 전반과 후반을 비교해보면 가격이 최소 2% 하락했습니다. 일본의 NBR 36%-43% FOB 오사카의 분기 말 가격은 2,165달러/MT로 마감되어 이 지역의 부정적인 가격 환경이 지배적임을 강조했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 가격 상승을 경험했습니다. 이러한 상승은 지정학적 긴장 고조, 원유 가격 상승, 운임 상승을 포함한 여러 주요 요인의 영향을 받았습니다. 원유 가격 상승으로 인해 제조 비용이 상승하여 NBR 가격이 상승했습니다. 특히 동유럽과 중동의 지정학적 혼란으로 인해 공급망 중단이 더욱 심화되어 운송 비용이 증가하고 운송 시간이 길어졌습니다. 또한 극동에서 북미까지의 현물 해상 운임이 급등하여 시장에 더 많은 압박이 가해졌습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 미국에 초점을 맞춘 시장은 분기 내내 강세를 보였습니다. 자동차 및 건설 부문의 계절적 수요가 적당한 공급 수준에도 불구하고 가격 상승에 기여했습니다. 이 분기는 NBR 41%-66% CFR 로스앤젤레스 가격이 톤당 3,200달러로 마감되었습니다. 전반적으로 북미, 특히 미국에서 NBR의 가격 환경은 강력한 시장 기본 요인과 외부 경제적 압력에 힘입어 긍정적이었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 수요 변동, 공급망 제약, 거시경제적 요인이 결합되어 역동적인 가격 환경을 보였습니다. 이 분기에는 자동차 및 건설과 같은 하류 산업의 적당한 수요에 크게 영향을 받아 NBR 가격이 눈에 띄게 안정화되었습니다. 완제품의 가용성은 시장 수요를 충족시키기에 충분했지만 제조업체의 운영률은 경기 침체 이전 수준으로 회복되지 않았습니다. 또한 서비스의 지속적인 인플레이션과 원유 가격의 변동은 미묘한 가격 환경에 기여했습니다. 운송 경로와 비용에 영향을 미치는 지정학적 요인과 함께 인플레이션을 해결하기 위한 유럽 중앙 은행의 조치도 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 독일에서 NBR 시장은 더 광범위한 경제 추세를 반영하여 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 독일의 전반적인 추세는 점진적인 가격 상승이었으며, 계절적 요인과 공급망 조정이 가격에 압력을 가했습니다. 독일의 NBR 18%-40% CFR 함부르크의 분기말 가격은 USD 2490/MT로, 가격 환경에서 긍정적인 감정을 반영했습니다. 이러한 증가는 수요 개선과 전략적 공급 관리에 힘입어 신중하게 낙관적인 시장 전망을 나타냅니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 가격의 뚜렷한 상승 추세로 인해 상당한 변동성을 경험했습니다. 이 분기에는 여러 요인으로 인해 NBR 가격이 상당히 상승했습니다. 이 중 핵심은 동유럽과 중동의 지정학적 긴장으로 인해 악화된 상류 부타디엔 비용 상승으로, 이로 인해 국제 원유 가격이 상승했습니다. 또한 항구 혼잡과 선박 부족으로 인한 운임 인상으로 인해 가격 인상이 더욱 심화되었습니다. 중국과 같은 주요 시장의 경제적 불확실성과 미국 연방준비제도의 금리 인하에 대한 신중한 입장에도 불구하고 자동차 부문의 꾸준한 수요는 강력한 시장 지원을 제공했습니다. 가장 큰 가격 변화가 관찰된 일본에 초점을 맞춘 NBR 시장 역학은 현저히 강세였습니다. 계절성이 여름철에 일반적으로 연료 수요가 증가하여 원유 가격이 상승하는 데 영향을 미쳤습니다. 원자재 비용 상승과 제조 비용 간의 상관 관계는 NBR 가격 급등에 반영되어 직접적으로 나타났습니다. 일본의 최신 분기말 가격은 NBR 36%-43% FOB 오사카의 경우 MT당 2,175달러입니다. 전반적으로 2024년 2분기 APAC 지역의 NBR 가격 환경은 주로 긍정적이었으며, 공급망 문제와 원자재 비용 상승이 특징이었습니다. 이러한 요인의 합류는 불안정한 경제 환경 속에서도 시장의 상승 가격 모멘텀을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
아시아 태평양
2024년 1분기에는 APAC 지역에서 NBR(니트릴 부타디엔 고무) 가격이 크게 하락했습니다. 다운스트림 자동차 및 건설 부문의 수요 약세와 중국 등 주요 수입국의 문의 감소 등 여러 가지 요인이 이러한 하향 추세에 영향을 미쳤습니다. 시장은 또한 원유 가격 상승으로 인해 NBR 제조 비용이 증가함에 따라 영향을 받았습니다. 전반적으로 이번 분기 동안 APAC 지역의 NBR 가격 환경은 부정적이었습니다. 시장 소식통에 따르면, 시장 참여자들이 보고한 다운스트림 자동차 산업의 새로운 문의 유입은 여전히 완만한 수준을 유지하고 있습니다. 대부분의 시장 거래는 소규모 주문을 기반으로 이루어졌습니다. 일본자동차공업협회가 발표한 자료에 따르면, 2024년 3월 일본의 신차 판매량은 451,444대로 전년 동기 572,494대보다 21% 감소해 니트릴 부타디엔 고무의 시장 심리를 압박했습니다. 일본은 지난해 같은 분기에 비해 44% 감소하는 등 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 2024년 전분기 대비 가격 하락폭은 14%를 기록했다. 일본에서는 NBR 가격이 최근 몇 주 동안 안정세를 유지하고 있으며, NBR 36%-43% FOB 오사카의 분기말 가격은 MT당 USD 1,890입니다. 이는 시장의 전반적인 정서가 감소하고 있음을 반영합니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 지역의 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 가격 하락 추세에는 다양한 요인이 영향을 미쳤습니다. 다운스트림 자동차 부문의 수요 약화가 주요 요인이었다. 더욱이 EU의 높은 인플레이션율, 이자율 상승, 가스 및 전기 가격 상승은 최종 용도 산업의 구매력에 영향을 미쳐 NBR 수요를 더욱 약화시켰습니다. 독일에서는 NBR(니트릴 부타디엔 고무)에 대한 다운스트림 건설 및 자동차 산업의 수요가 적당하여 평균 조달 수준을 나타냈습니다. 시장 소식에 따르면 독일의 3월 신차 판매는 감소했습니다. KBA 연방교통청에 따르면 지난달 유럽 최대 경제국에서 총 26만3844대의 신차가 등록됐다. 이는 전년 동기 대비 6.2% 감소한 수치다. 1분기말 독일 건설경기는 고금리와 경기불안으로 인한 수요부진으로 건설사들이 비관적인 입장을 표명하는 등 큰 폭의 하락세를 보였다. 특히 독일은 이번 분기 동안 가격 변동이 가장 컸습니다. 독일 NBR 가격은 지난해 같은 분기 대비 34%, 2024년 전분기 대비 13% 하락했다. 상반기와 하반기 가격 비교에서는 3% 하락한 것으로 나타났다. 독일 NBR 18%-40% CFR 함부르크의 분기말 가격은 USD 2400/MT로 기록되었습니다.
북아메리카
북미 지역 NBR(니트릴 부타디엔 고무) 가격은 2024년 1분기에 혼합 추세를 경험했습니다. 다운스트림 자동차 산업의 수요 약화, 산업 활동 감소, 지속적인 인플레이션 압력 등 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 다운스트림 자동차 산업의 신규 문의 유입은 평균 수준을 유지했습니다. 시장 소식통에 따르면 미국의 1월 신차 판매량은 1,082,620대로 2023년 1월 기준 2023년 12월 대비 25.6% 감소, 2023년 1월 대비 2.2% 증가해 니트릴을 포함한 업스트림 원자재에 대한 수요 역학이 더욱 약화되었습니다. 부타디엔 고무. OPEC+ 국가의 감산으로 인한 원유 공급에 대한 우려도 다운스트림 산업에 어려움을 안겨주었습니다. 분기 전반에 걸쳐 안정적인 가격 환경이 유지되었으며, 분기 전반기와 후반기 사이에 큰 변화가 관찰되지 않았습니다. 이러한 안정성은 시장 정서의 침체와 NBR에 대한 수요 제한에 기인할 수 있습니다. 미국 NBR 41%-66% CFR 로스앤젤레스의 분기말 가격은 미터톤당 USD 2960으로 기록되었으며, 이는 가격 책정 환경의 하락세를 반영합니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
APAC
2023년 분기 APAC 지역의 NBR(Nitrile Butadiene Rubber) 시장은 약세를 보였습니다. NBR의 가격은 다운스트림 자동차 산업의 낮은 수요와 업스트림 부타디엔 가격의 변동성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다.
4분기 중반에는 다운스트림 건설업계의 문의로 시장 분위기가 소폭 강화되었습니다. 니트릴 부타디엔 러버의 완제품 공급은 분기 내내 충분했습니다. 한국의 현대 케미칼 JV는 부타디엔 공장을 유지 보수하기 위해 폐쇄했다고 보고했습니다.
일본은 4분기에 전분기 대비 3.1%의 가격 하락으로 NBR 가격 변동이 가장 컸습니다. 일본의 가격 흐름은 다운스트림 자동차 산업의 낮은 수요, 서구 시장 전반의 지속적인 인플레이션 압력, 다운스트림 건설 산업의 약한 문의 등의 요인에 영향을 받았습니다. 일본의 NBR 36%-43% FOB 오사카의 이번 분기 가격은 2030/MT입니다. 연말 동안 Nitrile Butadiene Rubber의 시장 약세를 더욱 부추겼습니다.
유럽
유럽의 NBR(Nitrile Butadiene Rubber) 시장은 2023년 4분기에 자동차 및 건설과 같은 다운스트림 부문의 중간에서 낮은 수요로 약세를 보였습니다. 시장에 영향을 미치는 요인은 신규 자동차 프로젝트의 감소, 인플레이션 압력 및 지난 분기의 낮은 가동률로 인해 공급 측면의 압력으로 이어졌습니다.
독일 신차 시장은 11월 인도분이 245,701건으로 전년 동기 대비 5.7% 감소하며 약세장 분위기에 기름을 부었습니다. 시장 소식통에 따르면 유럽 니트릴 부타디엔 고무의 소비 동향은 현재 수준이 지난해 평균을 밑돌며 포스트 코로나 시대 이후 회복 속도가 더딘 것으로 나타났습니다. 또한 유럽의 천연가스 가격도 지속적으로 하락하며 NBR을 비롯한 다양한 제품의 생산 비용을 압박했습니다. 해당 분기 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다.
12월, 독일은 연말 재고 감소와 휴가철을 맞아 다운스트림 부문의 미온적인 문의로 NBR의 가격 현실화가 하락했습니다. Nitrile Butadiene Rubber의 가격에 긍정적인 발전을 일으키기에는 원자재의 비용 지원이 부족했습니다. 2023년 3분기 대비 변화율은 -22%였습니다. 독일의 전/후반기 가격 백분율 비교는 -13%였습니다. 2023년 4분기 독일 NBR 18%-40% CFR Hamburg의 최신 가격은 USD 2440/MT였습니다.
북아메리카
북미 니트릴 부타디엔 고무(NBR) 시장은 2023년 4분기에도 약세를 면치 못했습니다. 다운스트림 자동차 부문의 수요가 완전히 반등하지 못하면서 다운스트림 제조업체들의 가동 능력이 제한적이었습니다. 건설업계의 낮은 수요와 고금리로 인한 미국 소비자들의 구매력 감소도 NBR의 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 원유 가격의 인하와 NBR 완제품 재고의 충분한 가용성이 NBR의 가격 역동성에 하락 압력을 가했습니다.
그러나, 4분기 중반 미국에서는 다운스트림 자동차 부문의 신규 문의 유입이 평균 수준으로 관찰되고 있으며, 투입 원자재의 가용성은 다운스트림 생산을 충족시키기에 충분합니다. 또한, 12월에 제조업체들은 재고 감소 시즌 동안 신규 출하를 장려하기 위해 가격을 인하했습니다. 미 상무부에 따르면, 11월 수출은 글로벌 수요 약세로 인해 감소했습니다. 국내외 시장 모두 높은 인플레이션을 해결하기 위해 글로벌 중앙은행들이 2022년부터 상당한 수준의 금리 인상을 단행함에 따라 둔화되고 있습니다.
미국의 NBR 41%-66% CFR Los Angeles의 이번 분기의 최근 가격은 USD 2990/MT입니다. 전년 동기 대비 가격의 백분율 변화는 -26%이며, 현재에서 전 분기 대비 백분율 변화는 -19%입니다.
니트릴 부타디엔 고무 가격은 미국 시장에서 2023년 2분기 내내 최저가를 유지했습니다. 급상승하는 인플레이션, 긴축 통화 상황, 금리 상승과 같은 글로벌 경제 역풍이 다운스트림 자동차 수요에 부담을 주었습니다. 높은 차입 비용과 경제 상황으로 인해 국내 전역의 다운스트림 자동차 부문에서 이미 제한된 수요가 완화되면서 제조업체의 재고가 확대되었습니다. 그러나 공급망 제약이 완화되고 물류가 회복됐다. 글로벌 화학제품 교역 둔화로 북유럽에서 북미 동해안으로의 운송 비용이 감소했다. 2023년 1분기 말 미국 시장에서 두 개의 주요 은행이 파산한 이후 진행 중인 경제 구조화는 자동차 부문을 포함한 주요 제조 부문의 시장 성과에 영향을 미쳤습니다. 근원 인플레이션도 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 목표 수준을 넘어서는 추세를 보이며 서서히 하향세를 보이며 무역 활동을 압박하고 있습니다. 업스트림 부문에서는 시장 참여자들이 보고한 바와 같이 아크릴로니트릴과 부타디엔의 비용 지원도 부족했습니다. 결과적으로, NBR 41%-66% CFR Los Angeles 가격은 6월 말 톤당 USD 3,830에 정착되었습니다. 시장 참여자들의 보고에 따르면 아크릴로니트릴과 부타디엔의 비용 지원도 부족했습니다. 결과적으로, NBR 41%-66% CFR Los Angeles 가격은 6월 말 톤당 USD 3,830에 정착되었습니다. 시장 참여자들의 보고에 따르면 아크릴로니트릴과 부타디엔의 비용 지원도 부족했습니다. 결과적으로, NBR 41%-66% CFR Los Angeles 가격은 6월 말 톤당 USD 3,830에 정착되었습니다.
한국 국내 시장에서 니트릴 부타디엔 고무의 가격 동향은 엇갈린 시장 정서를 목격했습니다. 2분기 초 NBR 가격은 자동차 전방산업 부문의 문의가 증가하는 가운데 탄력을 받아 상승세를 유지했습니다. 선도적인 다운스트림 시장 플레이어 중 하나인 현대엔진(주)가 한국 울산에 지정된 전기차(EV) 생산 시설을 건설하기 위해 약 2조원(15억1천만 달러)의 기부를 시작하여 시장 강화에 기여했습니다. 국내 니트릴부타디엔고무의 기본원리 그러나 후반으로 갈수록 경기부진 속에서도 수입국인 베트남, 중국으로부터의 조달도 평균 수준을 유지하고 있다. 관세청 자료에 따르면, 베트남으로의 수출은 2022년 11월부터 올해 5월까지 7개월 연속 두 자릿수 감소세를 보이고 있다. 또한, 운송 및 물류 비용의 둔화도 국내 지역의 니트릴 부타디엔 고무 가격 하락에 기여했습니다. 또 제조업 구매관리자 지수도 2023년 2분기 내내 위축대(50포인트 미만)에 머물렀다.
니트릴 부타디엔 고무의 가격은 프랑스 국내 시장에서 불안정한 시장 성장을 관찰했습니다. 2분기 상반기에 제조업체들은 국내 지역에서 새로운 생산을 시작하기 위해 현재 니트릴 부타디엔 고무 재고를 재고축소하는 것을 꺼렸습니다. 결과적으로 시장 참가자들은 시장 출하를 촉진하기 위해 연속적인 감소를 선택했습니다. 또한, 업스트림 부문에서는 해당 기간 동안 부타디엔 비용이 감소한 것으로 나타났습니다. 노동조합은 최저 연금 연령 인상에 반대하는 프랑스 시장 파업에서 운송 및 정유소 운영을 방해했습니다. 그러나 높은 인플레이션 압력으로 인해 생산 시설은 약간 더 낮은 비율로 계속 가동되고 있습니다. 국내 시장에 제품이 축적되는 것을 피하기 위해, 제조업 구매관리자지수(PMI)는 3월 47.3에서 4월 45.6으로 하락한 것으로 나타났다. 더욱이 2023년 5월 프랑스의 소비자 물가 상승률은 전년 대비 5.1%로 전월 5.9%에서 하락했습니다. 그러나 인플레이션 압력이 완화되었음에도 불구하고 다운스트림 시장의 수요 감소는 2분기말 니트릴 부타디엔 고무의 시장 역학에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
