2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 동안 북미 질산 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향으로 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 주로 국내 비료 부문의 수요 감소가 가격 하락의 주요 원인이었습니다. 극심한 폭염과 지자기 폭풍으로 인한 교란 등 불리한 기상 조건으로 인해 파종 시기가 느려지고 질산을 포함한 비료 수요가 감소했습니다. 또한, 특히 노르웨이와 스페인과 같은 유럽 국가의 국제 수요는 폭풍과 홍수를 포함한 악천후로 인해 약한 상태를 유지했으며 이로 인해 질산의 필요성이 더욱 억제되었습니다. 가격 하락에 기여한 또 다른 요인은 필수 원료인 암모니아 가격의 소폭 감소였습니다. 이러한 감소로 인한 질산의 생산 비용 감소는 가격 하락 압력을 가했습니다. 또한, 시장에는 질산의 공급이 풍부하여 전반적인 가격 하락에 기여했습니다. 분기 말까지 미국의 질산 가격은 이러한 요소가 시장에 미치는 누적 영향을 반영하여 텍사스로 배송되는 질산 98%에 대해 미터톤당 270달러로 기록되었습니다.
유럽
유럽 질산 시장은 2024년 2분기 내내 엇갈린 추세를 보였으며, 이 기간 동안 가격이 변동했습니다. 분기의 첫 달과 마지막 달에는 가격이 하락했지만 5월에는 상승했습니다. 초기 가격 하락은 주로 지역 전체의 일관되지 않고 불리한 기상 조건으로 인해 질산을 포함한 비료에 대한 수요가 감소했기 때문입니다. 유럽 연합은 특히 오스트리아, 프랑스, 이탈리아, 독일, 네덜란드와 같은 국가에서 과도한 강우로 인해 큰 피해를 입었습니다. 이러한 악천후 패턴은 작물 성장에 부정적인 영향을 미치고 현장 작업을 방해하여 농업 활동에 불확실성을 초래하고 질산 수요에 상당한 영향을 미쳤습니다. 결과적으로 농부와 농업 이해 관계자는 작물 관리에 어려움을 겪었고, 이로 인해 비료로서 질산에 대한 즉각적인 필요성이 감소했습니다. 그러나 5월에는 시장에서 질산이 부족하여 가격이 1.2% 급등했습니다. 남부 유럽에서 폭우와 그에 따른 홍수로 대피가 필요했고, 특히 라인강의 중요한 산업 운송 경로를 따라 광범위한 인프라가 손상되었습니다. 이러한 혼란은 질산의 가용성 감소에 기여하여 가격을 상승시켰습니다. 또한, 질산의 필수 하류 파생물인 아디프산에 대한 수요는 하류 부문의 강력한 성과에 힘입어 강세를 유지했습니다. 섬유, 전자, 개조 기업과 같은 산업은 일상적인 재고 및 소비 관행을 유지했으며, 대부분의 조달 작업은 생산 수요에 집중되었습니다. 하류 부문의 이러한 꾸준한 수요는 그 달 동안 질산 가격의 상승을 더욱 뒷받침했습니다.
아시아 태평양
아시아 지역의 질산 시장은 2024년 2분기 내내 엇갈린 추세를 보였으며, 중국에서는 눈에 띄는 변동이 관찰되었습니다. 분기의 첫 달과 세 번째 달 동안 가격이 하락했지만 5월에는 상승했습니다. 가격 하락은 주로 중국 시장에서 질산의 공급 과잉에 기인했습니다. 이러한 공급 과잉은 안후이 하오위안과 푸젠 완화와 같은 주요 생산 시설의 운영 재개와 글리옥실산을 포함한 질산 유도체에 대한 수요 감소로 인해 발생했습니다. 반면, 가격은 2024년 5월에 6.3% 급등했습니다. 이러한 증가는 소비자들이 다가올 벼와 면화 심기 시즌을 준비하면서 활발한 비축 활동으로 인해 이루어졌으며, 국내의 유리한 심기 조건을 활용했습니다. 이러한 국내적 상승에도 불구하고 국제적 수요는 온건한 수준을 유지했습니다. 특히 유럽 시장은 작물 재배 노력을 방해하는 습하고 물에 잠긴 밭으로 인해 계속해서 어려움에 직면했습니다. 또한, 질산의 다른 필수 하류 파생물인 아디픽에 대한 수요는 하류 부문의 강력한 성과에 힘입어 강세를 유지했습니다. 섬유, 전기 및 개조 기업은 일상적인 재고 및 소비 관행을 고수해 왔으며, 대부분의 조달 작업은 생산에 집중되어 있습니다. 시장 통찰력은 1분기 동안 자동차 생산 및 판매량이 상당히 증가했으며 가까운 미래에 추가 확장이 예상됨을 나타냈습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 아시아 태평양(APAC) 지역의 황산암모늄 가격 역학은 다양한 시나리오를 보여주었으며, 한국이 가장 큰 영향을 받는 시장으로 부상했습니다. 분기 내내 한국은 여러 가지 요인의 영향으로 물가가 눈에 띄게 하락했습니다. 이 기간 동안 비료, 섬유, 화장품, 자동차 등 주요 최종 사용자 부문의 질산 수요는 변동 패턴을 보였으며 대체로 정체된 상태를 유지했습니다. 2024년 2월과 3월에는 설 연휴로 인해 중국 내수 수요가 부진했는데, 이는 한국의 유사한 추세를 반영합니다. 한국 시장, 특히 기장 파종 기간 동안 비료 부문의 적당한 수준의 수요에도 불구하고 아디픽산 및 아닐린과 같은 필수 다운스트림 파생물은 자동차 및 섬유 산업의 제약에 직면했습니다. 자동차 부문의 실적 약화는 국내 질산 수요 감소에 크게 기여했다. 국내 주요 자동차 제조사의 예비 자료에 따르면 2024년 3월 내수 판매가 전년 대비 15% 감소한 것으로 나타나 질산 수요가 둔화되었음을 강조했습니다. 분기 마지막 달 현재 한국의 질산 가격은 미터톤당 305달러였습니다.
북아메리카
북미 지역의 질산 시장은 2024년 1분기 동안 하락 추세를 경험했습니다. 이러한 가격 하락은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 한 가지 중요한 요인은 암모니아 및 천연 가스와 같은 필수 공급원료의 가격 하락으로, 이로 인해 생산 속도가 감소하고 질산 가격에 대한 비용 절감 압력이 발생했습니다. 또한, 다운스트림 비료 부문의 질산 수요가 여전히 부진하여 전반적인 가격 하락에 기여했습니다. 이러한 추세는 온화한 겨울 기상 조건으로 인해 더욱 악화되어 생산 속도가 감소하고 결과적으로 시장 내 질산 과잉으로 이어졌습니다. 브라질에서 계속되는 옥수수 및 대두 재배 시즌에도 불구하고, 이 중요한 수입국의 수요는 카니발과 관련된 전통 축제로 인해 여전히 부진하여 농업 활동과 같은 다른 활동이 일시적으로 둔화되었습니다. 반대로 수입 아시아 시장에서는 약간의 수요 증가가 나타났으나 질산 가격에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 자동차 및 섬유 시장의 실적 변동으로 인해 다운스트림 파생물인 아닐린과 아디픽산의 수요가 감소한 것 외에도 질산 가격에 비용 절감 압력이 가해졌습니다. 분기 마지막 달 현재 미국 뉴욕 질산 FOB 가격은 미터톤당 USD 297입니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 질산 시장은 혼합 가격 환경을 경험했습니다. 이 지역의 질산 가격의 전반적인 추세는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 4월 초와 마지막 달에는 암모니아, 천연가스 등 필수 공급원료 가격 하락으로 인해 하락세를 보였습니다. 이로 인해 생산 속도가 감소하고 질산 가격에 대한 비용 절감 압력이 발생했습니다. 또한, 다운스트림 비료 부문의 수요 부진과 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아의 악천후로 인해 수요가 더욱 제한되고 2024년 비료의 질산 수요에 위협이 되었습니다. 그러나 2월에도 시장에는 낙관적인 분위기가 있었습니다. 높은 배송비와 지속적인 홍해 선박 공격으로 인해 수출 유럽 국가의 자재 가격이 상승하여 질산 비용이 높아졌습니다. 거래자들은 이러한 어려움 속에서도 이익 마진을 보호하기 위해 가격을 인상했습니다. 또한, 화장품 및 헤어케어 산업의 다운스트림 파생물인 글리옥실산에 대한 수요가 적었으며 이는 긍정적인 시장 역학을 나타냅니다. 이탈리아는 해당 지역 내에서 최대 가격 변동을 경험했습니다. 분기 마지막 달 현재 한국의 질산 가격은 미터톤당 404달러였습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 질산 시장은 2023년 4분기에 도전과 기회가 복합적으로 발생했습니다. 특히 이번 분기의 첫 달과 마지막 달에 각각 5%와 2.6%의 마진으로 가격이 상승했습니다.
그러나 11월에는 국내 비료 시장의 수요가 제한되면서 하락세를 보였습니다. 주요 암모니아 수출국이 직면한 공급망 문제로 중요한 공급원료, 특히 암모니아와 천연가스의 부족이 질산 가격 상승의 주요 요인이었습니다. 이러한 공급원료의 부족은 질산 생산 비용의 상승으로 이어져 가격 상승 압력을 가했습니다. 또한 관찰된 가격 상승에는 브라질을 비롯한 국내외 비료 시장의 강력한 수요도 한몫했습니다.
이 기간 동안 북미 시장, 특히 미국은 무역 문제에 직면했습니다. 파나마 운하의 지속적인 병목 현상으로 인해 미국 시장에서 질산을 포함한 상품의 선적이 지연되고 긴 부두가 발생했습니다. 동시에 홍해에서 선박 공격과 같은 사건들이 발생하면서 해상 화물 운임이 상승했고, 이는 인플레이션에 대한 우려를 불러일으켰고, 상품 지연에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 운송업체들은 이란이 지원하는 예멘의 후티 반군의 잠재적인 혼란을 막기 위해 중동의 중요한 항로에서 무역 방향을 바꾸었고, 이는 글로벌 무역 문제를 심화시키고 운송 비용을 높였습니다. 이러한 어려움에 대응하여 무역업자들은 수익률을 보호하기 위해 질산을 포함한 다양한 상품의 가격을 인상했습니다.
APAC
2023년 12월 말 분기 동안 아시아 태평양 지역의 질산 시장은 특히 중국 시장에 영향을 미쳤습니다. 중국이 추가적인 CIQ 수출 허가를 중단하고 엄격한 수출 정책을 채택한 후 첫 2개월 동안 중국 내 가격이 하락했습니다. 이전에 수출 허가를 받은 컨테이너가 질산을 포함한 비료를 운송하는 선박에서 제거되어 중국 시장에서 잉여 재료 가용성이 발생했습니다. 이 기간 동안 비료, 화장품 및 섬유와 같은 주요 최종 사용자 부문의 질산에 대한 수요는 여전히 감소했습니다. 그러나 12월이 다가오면서 축제 시즌을 예상한 서부 지역의 확고한 수요로 인해 아시아 지역에서 가격이 상승하기 시작했습니다. 동시에 주요 해운 항로의 무역 불확실성과 홍해 선박에 대한 공격은 해상 운임 상승으로 이어져 인플레이션 및 지연 제품에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 이란이 지원하는 후티 반군의 예멘 공격 가능성을 피하기 위해 운송업체들은 무역을 중요한 중동 항로에서 이동시켜 글로벌 무역 문제를 악화시키고 운송 비용을 증가시켰습니다. 거래자들은 수익률을 보호하기 위해 질산을 포함한 다양한 상품의 가격 인상으로 대응했습니다.
유럽
2023년 4분기, 유럽 질산 시장은 가격에 영향을 미치는 몇 가지 영향력 있는 요인으로 특징지어지는 강세 추세를 보였습니다. 특히, 독일, 이탈리아 및 영국을 포함한 여러 국가에서 질산의 부족이 관찰되었습니다. 이러한 부족은 Yara의 암모니아 생산 중단으로 인해 발생한 것으로, 암모니아 및 질산을 포함한 그 파생물의 부족을 초래했습니다. 이러한 부족은 특히 독일에서 두드러졌으며, 암모니아 생산 중단으로 인해 지속적으로 낮은 공급으로 인해 질산 가격이 급등했습니다. 또한 필수 공급 원료 암모니아의 가격 상승이 전체 질산 가격 상승의 원인이 되었습니다. 글로벌 무역 불확실성도 질산 가격을 상승시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 홍해에서 선박 공격과 같은 사건은 해상 운임 상승으로 이어져 인플레이션 및 지연 상품에 대한 우려를 높였습니다. 예멘에서 이란의 지원을 받는 후티 반군의 잠재적인 혼란을 피하기 위해 운송업체들은 중요한 중동 항로에서 무역을 방향 전환하여 글로벌 무역 문제를 심화시키고 운송 비용을 높였습니다. 이러한 문제에 대응하고 이익 마진을 보호하기 위해 거래자들은 질산을 포함한 다양한 상품의 가격을 인상함으로써 대응했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
현재의 일반적인 시장 역학을 고려할 때 질산 가격은 2023년 2분기 내내 하락 추세를 보였습니다. 공급원료인 암모니아 및 천연 가스의 가격 하락으로 인해 미국에서는 4월부터 6월까지 가격이 8.9% 하락했습니다. 국내에서는 질소 비료 산업의 수요가 감소했습니다. 또한, 미시시피강의 낮은 수위로 인해 캐나다 및 멕시코와 같은 다른 미국 수입국으로의 수출 감소로 인해 미국 시장에서 자재 가용성이 과잉되었습니다. 풍부한 제품 가용성과 국내 및 국제 시장의 낮은 조달 주문으로 인해 시장 참여자들은 질산 가격을 낮추게 되었습니다. 이는 해당 지수에서 네 번째 연속이었다. 그러나 연방준비은행 경제지표(Federal Reserve of Economic Data)가 지적한 바와 같이,
APAC
글로벌 시장 동향과 마찬가지로 질산 가격은 2023년 6월까지 2분기 내내 하락세를 보였습니다. 중국에서는 2023년 4월부터 2023년 6월까지 가격이 18.2% 하락했습니다. 가격 하락의 주요 원인은 공급원료인 암모니아 가격 하락과 국내 및 국제 시장의 수요 감소입니다. 또한, 중국의 수출은 거의 1년 만에 5월 말까지 0.4% 감소한 것으로 기록되어 중국의 재고가 비축되었습니다. 최종 사용자 시장의 자재 가용성이 충분하고 조달 주문량이 적기 때문에 수요-공급 격차가 줄어들어 결과적으로 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한, 중국 국가통계국이 지적한 바와 같이,
유럽
질산 가격은 2023년 6월까지 2분기 내내 하락했습니다. 영국에서는 가격이 약 8.8% 하락한 것으로 나타났습니다. 질산 생산의 중요한 투입물인 천연가스와 암모니아는 둘 다 감소하고 있으며, 이는 질산 가격 하락의 원인일 수 있습니다. 다운스트림 파생품인 질산암모늄과 글리옥실산에 대한 추가로 낮은 조달 주문도 일반적인 가격 추세를 뒷받침했습니다. 이 지역의 폭우와 악천후로 인해 농사철이 지연되고 질소비료 산업의 수요가 적어 제조 시설에 영향을 미쳤습니다. 또한, 국내 소비자물가지수는 4월 130.4에서 5월 131.3으로 상승했습니다. 이 지역의 취약한 경제 상황과 인플레이션 증가도 가격에 영향을 미쳤습니다. 하지만, 유럽중앙은행은 인플레이션을 더욱 억제하기 위해 금리를 인상했습니다. 또한 이탈리아와 터키에서는 수출국의 가격 하락 추세로 인해 영국 가격이 하락했습니다. 그러나 원료 가격 상승과 경제 상황 회복에 힘입어 향후 몇 개월 내에 가격이 상승할 것으로 예상됩니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
봄철 농사철 막바지 하류 수요 부진으로 2022년 3분기 미국 내수 시장에서 질산 가격이 하락한 반면, 질산 직거래 가격은 변동이 없었습니다. 그러나 업스트림 천연 가스 변동은 공급 원료 질소 가격이 작은 변동성을 경험하도록 도왔습니다. 문의가 부진하고 지지부진하여 가격 하락의 원인이 되고 있습니다. 질산FOB 뉴욕 가격은 MT당 USD 395로 추정되었습니다. 또한, 제조사들은 낮은 가동률과 원유가치의 감소로 인해 제품의 가치를 감소시켰습니다. 아닐린 시장이 4분기 말에 속도를 냈지만 농업 부문의 수요는 상대적으로 정체되었습니다.
APAC
APAC의 질산 가격은 시장 역학의 중대한 변화로 인해 변동성이 있었습니다. 천연 가스 비용의 상승은 중국의 질산 생산을 위한 공급원료로 사용되는 질소 및 암모니아에 대한 중국 시장을 방해하고 생산을 더욱 느리게 했습니다. 광산에서 제조 시설에 이르는 공급망의 물류 문제와 물리적 한계가 증가했습니다. 중국이 경제에 부정적인 영향을 미치는 무서운 폭염을 겪으면서 생각이 바뀌기 시작했습니다. 중국 시장도 정전 이후 8~10일 동안 휴장 상태를 유지했고, 지난 분기 태풍도 이어졌습니다. 따라서 시장 활동은 계속해서 방해를 받았습니다. 질산FOB-Dalian은 3분기 전월에 USD 396/MT로 평가되었습니다.
유럽
질산 가격은 2022년 3분기에 엇갈린 감정을 보였습니다. 분기의 첫 달 동안, 가격은 하락했고, 후반에는 제공이 급증했습니다. 처음에는 글로벌 희소성과 세계 시장의 수요 증가가 질산 시장 정서를 저해했습니다. 반면 비료와 질산암모늄 제조 등 하류 산업의 7월 수요 펀더멘털이 약세를 보이고 있습니다. 세계 시장에서 질산에 대한 수요가 증가함에 따라 수입 금지로 인해 8월에 가격이 상승했습니다. 또한 유럽 시장에서 공급 제약이 지속되어 3분기에는 질산 가격이 책정되기 어려웠습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 미국 시장에서 질산 가격은 다운스트림 부문의 강력한 수요로 인해 상승했습니다. 반도체 수요의 상승과 자동차 산업의 높은 가동률은 질산 원가에 영향을 주었습니다. 게다가, 2022년 2분기에는 비료에 대한 수요가 강했습니다. 국내 시장에서 질산에 대한 수요는 공급 전선에서 계속 낮고 부족했습니다. 또한, 업스트림 값은 한 달 내내 꾸준히 상승하고 있습니다. 게다가, 한 딜러는 질산 생산자들이 미국 현지 시장에서 곤경에 처했다고 밝혔습니다. 이 업체들은 이 암모니아의 근원인 천연가스 가격 상승으로 인해 판매가를 올릴 수밖에 없는 상황입니다.
아시아
2022년 2분기 동안, 질산 제조업체는 에너지, 원자재, 포장 및 운송 비용 증가를 포함한 많은 공급망 문제를 다루었습니다. 무역업자들은 질산 가격 인상에 대해 여전히 우려했습니다. 왜냐하면 그들은 이미 많은 전선에서 인플레이션 경향과 씨름하고 있었기 때문입니다. 원자재 가격은 계속해서 작은 영향을 끼쳤습니다. 질산 생산의 주요 공급원인 중국의 석탄과 암모니아 가격 상승으로 인해 공장들은 생산량을 줄여야 했고 가격 인상에 기여했습니다. 질산 가격이 이번 분기에 상승하여 다운스트림 비료 가격도 상승했습니다. 중국은 국내 공급을 보장하기 위해 적어도 2022년 6월까지 비료 수출을 중단하여 공급 문제를 가중시켰습니다. 투입 비용을 제외하고, 전망의 위험은 중국의 질산 암모늄 수출이 질산의 다운스트림 파생 상품인 6월 이후에 재개되는지 여부에 따라 결정됩니다.
유럽
질산 비용은 2022년 2분기 동안 또 다른 상당한 증가를 경험했습니다. 지속적인 배송 문제로 인한 글로벌 공급 지연은 재료의 최종 가격을 결정하는 데 중요했습니다. 한편, 비료와 질산암모늄 산업은 질산에 대한 수요를 증가시켰습니다. FOB 기준의 질산 비용은 5월에 MT당 380달러로 추정되었습니다. 전 세계 비료와 운송 산업의 난기류가 계속되고 있는 점을 감안하면, 가격은 2분기 초부터 5% 이상 올랐습니다. 2022년 2분기 동안, 우크라이나에서 진행 중인 전쟁으로 인해 유럽의 무역이 저해되면서 공급망이 악화되었습니다.
2022년 1분기 북미 지역의 질산 가격은 특히 미국에서 가격 궤적을 계속 높여 왔습니다. 미국의 질산 가격은 2월에 약 8% 하락했습니다. 이 같은 가파른 상승세는 천연가스와 석탄 상류 가격이 급등하고 원료인 암모니아 주요 수출국인 러시아에 대한 서방의 제재로 상품 공급망에 차질을 빚었기 때문입니다. 이에 따른 비료 가격이 하늘 높이 치솟으면서 미국 전역의 재배 면적 감소와 함께 지역 시장의 주요 악재인 질산 소비가 줄었습니다. 겨울 불황 동안, 제조업체들은 그들의 제안을 바꾸어야 한다는 압박을 거의 느끼지 않았습니다. 이에 따라 2022년 3월 뉴욕 질산 98% FOB에 대한 가격 논의는 MT당 USD 380으로 마무리되었습니다.
아시아 시장에서의 질산 가격은 지역의 공급 부족 때문에 2022년 1분기 내내 꾸준히 상승하고 있습니다. 제조업체들은 다양한 공급망 문제와 에너지, 원자재, 포장 및 운송 비용 증가로 어려움을 겪고 있습니다. 동시에, 대부분의 중국 농부들과 농업 화학 전문가들은 2022년 1분기 동안 손실을 보고했습니다. 공급망 차질과 원자재 부족에도 불구하고 한국의 수출 강국에서 제조 활동이 증가했습니다. 질산 가격 인상은 인플레이션 추세 때문에 의심할 여지가 없습니다. 3월 한 달 동안 국내 농축 질산, 98% Ex-Vadodara의 평균 가격은 USD617/MT로 평가되었습니다.
독일에서는 하류의 강력한 수요에 힘입어 3월에 질산 가격이 2.5% 급등했습니다. 독일 국내 시장에서 질산에 대한 수요가 증가한 것은 세계적으로 비료의 필요성이 증가했기 때문입니다. 게다가, 또 다른 하류 제품인 폴리우레탄에 대한 수요도 높아서 질산 가격이 상승했습니다. 게다가, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 유가 상승은 질산의 상류 비용을 증가시켰고, 결국 가격 상승에 기여했습니다. 전체적으로 비료와 폴리우레탄에 대한 강력한 수요와 치솟는 에너지 비용이 독일의 질산 가격을 상승시켰습니다. 결론적으로 질산 98%의 가격은 2022년 1분기 동안 USD 420/MT FOB Hamburg로 평가되었습니다.
