2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 천연고무(TSR) 시장은 변동하는 공급 역학, 변화하는 수요 패턴, 그리고 글로벌 경제 불확실성에 의해 혼재된 시장 심리를 보였다. 1월은 동남아시아 지역의 우호적인 기상 조건으로 인한 공급 급증, 수입 비용 감소, 자동차 부문의 수요 약화로 인해 약세로 시작되었다. 또한, 원유 가격 하락에 따른 합성고무의 가격 경쟁력이 천연고무에 대한 압박을 가중시켜, 시장 참여자들은 신중한 접근을 취하게 되었다.
그러나 2월에는 주요 아시아 생산지의 연례 낙엽기(wintering season)로 인해 공급이 크게 감소하면서 시장 분위기가 급격히 반전되었다. 여기에 미국 자동차 산업의 지속적인 성장에 따른 꾸준한 수요와 관세 부과를 앞둔 거래 활동의 증가가 더해지면서 강세 심리가 우세했다. 이미 제한된 생산량에 악영향을 미칠 수 있는 기상 악화 우려도 시장 활동의 급증을 뒷받침했다.
하지만 3월에 들어서면서 동남아시아 생산자들이 점차 고수확기로 전환하여 채취량이 증가하고 항만 도착 물량이 늘어나면서 약세 기조가 다시 나타났다. 지속적인 기상 악화와 안정적인 수요에도 불구하고, 재고 증가와 글로벌 경제 우려가 시장의 모멘텀을 약화시켰다. 이처럼 월별로 약세와 강세가 교차하는 추세는 공급 제약, 수요 변동, 그리고 광범위한 거시경제적 압력이 복합적으로 작용하는 시장 환경을 보여준다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 APAC 지역의 천연고무(TSR) 시장은 공급-수요 역학의 변화와 광범위한 거시경제적 영향에 의해 혼조된 분위기를 보였다. 1월은 우호적인 기상 조건으로 공급이 증가한 반면, 특히 중국의 국제 수요가 춘절 연휴를 앞두고 감소하면서 약세로 시작되었다. 그러나 2월에는 겨울철기가 시작되고 주요 생산지에서 수확이 대거 중단되면서 강한 상승세로 전환되었다. 주요 소비국들의 꾸준한 수요와 맞물려 공급 부족 현상이 심화되었고, 시장의 낙관론이 고조되었다. 하지만 3월에는 기상 여건이 개선되면서 고수확기로의 전환이 촉진되어 공급이 점차 증가하고 재고 수준이 상승함에 따라 상승세가 둔화되었다. 지속적인 악천후가 공급에 위험 요인으로 남아 있었으나, 이는 무역 긴장과 글로벌 경제 불확실성에 대한 우려에 가려져 시장은 신중한 태도를 보였다. 그 결과, 분기 말에는 낙관론과 신중함이 균형을 이루며 가격이 하락세로 마감되었다. 이러한 변동성은 1분기 시장의 혼조된 분위기를 결정지었다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽의 천연고무(TSR) 시장은 공급 조건의 변동, 수요 트렌드의 변화, 그리고 광범위한 경제적 불확실성에 의해 혼재된 분위기를 보였다. 1월은 동남아시아로부터의 낮은 수입 비용, 생산지의 기상 호전으로 인한 공급 증가, 그리고 자동차 산업의 부진에 따른 다운스트림 수요 감소로 인해 약세로 출발했다. 유럽연합 산림파괴규제(EUDR)의 시행 지연 역시 구매자의 긴박감을 완화시켰으며, 원유 가격 하락으로 합성고무가 더욱 매력적인 대안으로 부상하면서 천연고무 가격에 추가적인 하락 압력을 가했다. 그러나 2월에는 동남아시아의 월동기로 인해 고무 생산이 감소하면서 공급이 크게 타이트해져 시장 심리가 뚜렷한 강세로 전환되었다. 독일의 타이어 및 자동차 산업에서의 지속적인 수요, 지속되는 항만 혼잡과 기상 관련 공급 우려가 가격 상승을 견인했다. 주요 생산국에서의 악천후 경고로 인한 추가적인 공급 차질 우려도 이러한 강세를 더욱 뒷받침했다. 하지만 3월에 들어서면서 시장 심리는 다시 완화되어 약세로 전환되었다. 수확 활동의 개선은 고수확 시즌으로의 전환을 알리며 항만 도착 물량과 국내 재고를 증가시켰다. 지속적인 기상 리스크에도 불구하고, 무역 긴장과 글로벌 경제 불확실성이 구매자 신뢰를 약화시켜 보다 신중하고 보수적인 거래 환경이 조성되었다.
2024년 12월 말 분기
북미
북미 천연고무(TSR) 시장은 2024년 4분기에 글로벌 공급 제약과 수요 변동에 영향을 받아 역동적인 추세를 경험했습니다. 10월에는 강세와 약세 요인이 혼재하는 모습을 보였습니다. 폭우와 홍수 등 동남아시아의 악천후로 인해 고무 도핑이 중단되고 공급이 타이트해지면서 생산 비용이 상승했습니다. 그러나 투기적 거래와 차익 실현으로 인해 변동성이 커지면서 월 후반에 약간의 가격 조정이 발생했습니다.
11월에는 수출국의 날씨 개선으로 원자재 가용성이 높아져 수입 비용이 낮아지면서 약세 기조가 나타났습니다. 자동차 부문은 판매 개선에도 불구하고 충분한 재고 수준으로 인해 신중한 구매를 보여 천연 고무에 대한 수요를 더욱 약화시켰습니다.
12월에는 심각한 홍수로 인해 고무 생산량이 크게 감소한 동남아시아의 공급 부족으로 인해 시장이 이전의 하락세를 반전시켰습니다. 공급 차질과 수입 비용 상승이 맞물리면서 시장 심리가 강세를 보였습니다. 다운스트림 자동차 부문의 실적 개선이 수요를 더욱 뒷받침했습니다. 전반적으로 2024년 4분기 미국 천연고무 시장은 글로벌 공급 문제, 신중한 구매 행태, 다운스트림 수요의 변동이 복합적으로 작용한 결과입니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 천연고무(TSR) 시장은 역동적인 수요와 공급 요인으로 인해 혼조세를 보였습니다. 10월에는 기상 악화로 인해 고무 태핑에 상당한 차질이 발생하여 공급이 제한되고 초기 시장 분위기가 강세를 보였습니다. 그러나 투기적 매도, 차익 실현, 경제난에 따른 중국의 예상보다 약한 수요로 인해 변동성이 커지면서 월말에는 소폭 하락했습니다. 유럽연합 삼림 벌채 규정(EUDR)의 시행이 일시적으로 연기되면서 공급업체들은 다소 안도할 수 있었습니다. 11월에는 월 초 기상 조건이 개선되면서 고무 태핑이 재개되어 원자재 가용성이 증가했습니다. 그러나 이후 폭우로 인해 수확이 다시 차질을 빚었고, 중국과 유럽의 제한된 수요와 충분한 재고 수준은 약세 시장 추세에 기여했습니다. 태국 고무청에서 시작한 고무 지연 판매 프로젝트와 같은 이니셔티브는 가격을 안정시키고 농가를 지원하는 것을 목표로 했습니다. 12월에는 폭우로 인해 생산에 다시 차질이 생기고 공급이 타이트해지면서 시장이 반등했습니다. 이는 국제 주문의 부활과 자동차 부문의 조달 활동 증가와 함께 환경 요인, 공급 역학, 글로벌 수요 간의 상호 작용을 강조하면서 시장 심리를 개선하는 데 기여했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 지역의 천연 고무(TSR) 시장은 공급망 차질, 규제 변화, 글로벌 경제 요인으로 인해 변동이 심한 추세를 보였습니다. 10월에는 동남아시아의 악천후로 인한 공급 부족으로 폭우와 홍수가 발생하여 고무 도핑에 차질이 빚어지면서 강세 분위기가 지배적이었습니다. 이러한 공급 차질로 인해 공급이 타이트해졌고, 유럽연합 삼림 벌채 규제(EUDR)의 지연과 맞물려 시장 낙관론이 힘을 얻었습니다. 그러나 투기적 매도 및 차익 실현으로 인해 변동성이 커졌고, 월말에는 소폭 하락세로 돌아섰습니다. 11월에는 동남아시아의 기상 조건이 개선되면서 일시적으로 공급이 증가하면서 약세 전환이 있었습니다. 이후 기상 악화로 인한 공급 차질에도 불구하고 유럽의 풍부한 재고와 시장 참여자들의 신중한 구매 행태로 인해 수요는 약세를 유지했습니다. 한편, EUDR 시행이 지연되면서 일시적으로 안도감을 주었지만 전반적인 시장 역학 관계에는 큰 영향을 미치지 못했습니다. 12월에는 주요 수출 지역의 폭우로 인한 공급 부족과 수입 비용 증가로 인해 시장이 반등했습니다. 항만 혼잡과 독일 자동차 부문의 경기 둔화 등의 어려움에도 불구하고 시장 참여자들이 공급 제약과 규제 불확실성에 적응하면서 강세 분위기가 우세했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 천연 고무(TSR) 시장은 급격한 상승세를 보였으며, 미국에서 가장 두드러진 가격 변동이 나타났습니다. 여러 요인이 가격 급등에 기여했습니다. 주요 생산 지역의 악천후로 인한 공급망 중단은 천연 고무의 가용성을 제한하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이는 노동력과 원자재 비용 증가로 인한 생산 비용 증가로 인해 더욱 악화되었습니다. 천연 고무의 주요 소비국인 자동차 부문도 수요가 증가하여 이미 촉박한 공급에 더욱 부담을 주었습니다.
또한 주요 생산 지역의 공장 폐쇄로 공급 위기가 심화되어 공급업체가 가격을 인상해야 했습니다. 천연 고무와 합성 대체품 간의 경쟁이 심화되어 수요가 더욱 증가하고 가격 상승에 기여했습니다. 미국은 분기 상반기와 하반기 사이에 19%의 가격 차이를 보였으며, 이는 이 기간 동안 시장의 변동성이 심했음을 보여줍니다.
3분기 말까지 천연 고무 TSR 10은 CFR 텍사스 기준 MT당 2,140달러로 책정되었습니다. 전반적인 가격 환경은 시장 참여자들이 공급 제약, 높은 생산 비용, 주요 부문의 강력한 수요에 대응하면서 강세적 감정이 특징이었습니다. 이는 어려운 상황과 가격 압박 속에서도 시장의 회복력을 강조했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 천연 고무(TSR) 시장은 가격이 눈에 띄게 상승했으며, 이는 이전 분기 대비 7% 상승한 것이 특징입니다. 이러한 급등은 주로 시장 심리를 강세 궤도로 이끈 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 주요 고무 생산 지역의 폭우와 홍수와 같은 악천후 조건은 공급망을 심각하게 혼란스럽게 만들어 공급 부족과 수입 비용 상승으로 이어졌습니다. 주요 수출국의 공장 폐쇄는 공급 제약을 더욱 심화시켜 가격에 대한 상승 압력을 심화시켰습니다. 또한 생산 비용 상승과 대체 합성 고무 공급원의 경쟁 심화는 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 요인은 고무 채취의 계절적 특성과 세계 경제 지표와의 상관 관계와 결합하여 분기 내내 목격된 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 천연 고무 시장의 주요 참여자인 독일은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 독일의 전반적인 추세는 유럽 전체 시장을 반영했으며, 가격은 분기 전반과 후반 사이에 19% 상승했습니다. 독일의 가격 동향은 공급망 중단, 생산 문제, 하류 부문, 특히 자동차 및 타이어 산업의 수요 증가로 인해 우세한 긍정적인 감정을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 천연 고무(TSR) 시장은 여러 요인에 의해 주도되어 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 폭우와 화산 폭발을 포함한 악천후로 인한 공급망 중단은 천연 고무(TSR) 생산 및 유통에 상당한 영향을 미쳐 공급이 긴축되었습니다. 이러한 중단은 고무 농가의 수확 열의 감소, 악천후 조건, 운임 인상으로 인해 더욱 악화되어 공급 위기에 기여했습니다. 또한 자동차 및 타이어 산업과 같은 하류 부문의 수요 변동은 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 싱가포르는 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 목격했으며, 이는 가격 움직임의 전반적인 추세를 반영합니다. 이전 분기 대비 3% 증가와 분기 상반기와 하반기의 상당한 16% 가격 차이는 천연 고무 가격의 변동성과 상승 궤적을 강조했습니다. 어려움, 중단, 공장 폐쇄에도 불구하고 2024년 3분기 APAC 지역의 천연고무 가격은 견고하고 상승 추세를 보였습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 천연 고무(TSR) 가격 환경은 상승 궤도를 보였습니다. 이 분기는 시장 가격을 상승시킨 일련의 중요한 요인으로 특징지어졌습니다. 주로 악천후로 인한 공급망 중단은 라텍스 가용성에 심각한 영향을 미쳐 원자재 비용이 증가했습니다. 비정상적인 기상 패턴으로 인해 고무 추출 공정이 방해를 받아 헤베아 나무 수확량이 감소하고 그에 따라 라텍스가 부족해졌습니다. 동시에 운송 지연과 항구 혼잡으로 공급 제약이 심화되어 가격이 더욱 상승했습니다.
특히 미국에 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 강세 추세는 하류 자동차 및 타이어 부문의 강력한 수요에 의해 촉진되었으며, 조달 활동이 증가했음에도 불구하고 공급을 계속 앞지르고 있었습니다. 주목할 점은 차량 판매 증가와 고무 공급 제한 간의 상관 관계로 가격이 새로운 최고치로 상승했습니다. 계절적 기상 중단이 중요한 역할을 했으며, 우기는 이미 긴장된 공급망을 더욱 악화시켰습니다. 또한 고무 농장의 곰팡이성 잎반점병이 수확량에 문제를 더해 비용 상승에 기여했습니다. 상당한 가격 비교 결과 분기 상반기와 하반기 사이에 9%가 증가하여 시장 심리가 급격히 상승했음을 보여줍니다. 2024년 이전 분기 대비 백분율 변화는 4%로 기록되었으며, 이는 분기 내내 일관된 증가를 나타냅니다. 전반적인 추세는 공급 문제와 강력한 수요로 인해 강세 시장 환경을 시사합니다. 환경적 혼란으로 인한 공장 폐쇄로 공급망이 더욱 긴장되어 전반적인 가격 급등에 기여했습니다.
2024년 2분기를 마치면서 미국 내 천연 고무 TSR 10 CFR Texas는 분기 말 가격이 1,900달러/MT에 도달하여 강력한 수요와 지속적인 공급 제약이 특징인 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 따라서 이 분기는 수요-공급 역학과 환경적 요인의 복잡한 상호 작용에 힘입어 시장 가격에 확실히 유리했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 천연 고무(TSR) 시장은 뚜렷한 상승 가격 궤적을 보였습니다. 이 분기에는 주로 원자재 가용성을 방해한 악천후 조건에서 비롯된 공급망의 다각적인 혼란으로 인해 가격이 상당히 상승했습니다. 또한 컨테이너 부족과 주요 수출 지역의 화산 활동을 포함한 물류 병목 현상이 유럽으로의 천연 고무 흐름을 심각하게 방해하여 공급 제약을 더욱 심화시켰습니다. 연말에 시행될 예정인 새로운 유럽 삼림 벌채 규정(EUDR)의 급증하는 효과로 인해 주요 시장 참여자 사이에 선제적 조달 주의가 생겨 공급업체가 규정을 준수하는 공급원을 확보하려고 하면서 가격이 상승했습니다. 가장 높은 가격 변동성을 기록한 독일에 특히 초점을 맞춘 시장은 외생적 요인과 내생적 요인 모두에 의해 주도되는 엄청난 변화를 경험했습니다. PMI가 상승했음에도 불구하고 독일 제조 부문의 느린 회복과 자동차 및 타이어 산업 수요 감소는 심각한 공급 부족과 극명하게 대조되었습니다. 전국적인 철도 파업과 진행 중인 농부 시위로 인한 혼란은 공급망에 더욱 부담을 주어 상당한 공장 폐쇄와 재고 부족으로 이어졌습니다. 전반적인 추세는 공급 긴축으로 인한 현저한 가격 인플레이션을 반영하여 분기 상반기와 하반기 사이에 14%의 강력한 가격 상승을 보였습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 8% 급등하여 악화된 수급 불균형을 강조했습니다. 이 분기는 천연 고무 TSR 10(CFR 함부르크)의 가격이 MT당 1900달러에 도달하면서 강세로 마감되어 전반적인 어려움에도 불구하고 지속적으로 긍정적인 가격 환경이 있음을 알렸습니다. 이러한 일관된 상승 추세는 공급 중단, 규제 압력, 시장 주저가 유럽 천연 고무 시장, 특히 독일에 미치는 심각한 영향을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 천연 고무(TSR) 시장은 주로 악천후, 공급망 중단, 자동차 및 타이어 부문의 수요 증가가 합쳐져 상당한 상승세를 보였습니다. 기상 패턴 변동, 곰팡이 잎 반점병, 라텍스 가용성 제한과 같은 요인이 고무 수확량에 심각한 영향을 미쳐 생산 비용이 상승했습니다. 또한, 시장은 팜유와 두리안과 같은 수익성이 더 높은 대안으로 대규모 작물 전환을 목격했으며, 2016년 이후 고무 농장 활동을 더욱 억제했습니다. 이러한 공급 제약으로 인해 강세 시장 감정이 강화되어 분기 내내 가격이 지속적으로 상승했습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 보인 태국에서는 전반적인 추세가 현저히 증가했습니다. 2분기 가격 환경은 하류 부문의 강력한 수요와 기존 재고 부족의 영향을 받아 대체로 긍정적이었습니다. 공급 중단과 시장 수요 간의 상관관계가 분명하여 이전 분기 대비 가격이 8% 상승했습니다. 결과적으로, 이 분기는 태국 램차방 FOB 기준 천연고무(TSR) STR-20이 톤당 1,790달러로 마감되어 꾸준히 강세를 보이는 시장 심리를 반영했습니다.
2024년 1분기 APAC 지역 천연고무(TSR) 시장은 다양한 가격 변동을 겪었습니다. 전반적으로 가격 환경은 긍정적이었고, 대부분의 국가에서 가격이 상승 추세를 보였습니다. 이번 분기에는 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 악천후로 인한 공급 제한, 폭우로 인한 홍수, 생산 차질로 인해 생산 비용이 증가하고 가격이 상승했습니다. 또한, 다운스트림 자동차 및 타이어 부문의 강한 수요가 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 특히 인도네시아는 이 기간 동안 상당한 가격 변화를 목격했습니다. 인도네시아의 천연고무(TSR) 가격은 지난해 같은 분기에 비해 상승했습니다. 이러한 가격 상승 추세는 상품의 높은 수요와 제한된 공급의 결합으로 인해 발생했습니다. 계절적 요인도 한몫했는데, 분기 전반기는 후반기에 비해 가격이 약간 낮았습니다. 전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역의 천연고무(TSR) 가격 환경은 긍정적이었으며 가격은 상승 추세를 보였습니다. 제한된 공급과 다운스트림 부문의 강한 수요가 이러한 가격 급등의 주요 원인이었습니다.
2024년 1분기 북미 천연고무(TSR) 시장은 다양한 요인에 의해 상당한 가격 변동을 겪었습니다. 이번 분기 천연고무(TSR)의 전반적인 가격 환경은 변동성이 크다고 할 수 있습니다. 여러 가지 요인이 시장 가격 변화에 영향을 미쳤습니다. 주요 생산국의 높은 원유 가격과 제한된 원자재 생산량, 수출국의 생산 중단이나 효율성 저하로 인해 공급 조건이 긴축되고 가격이 상승했습니다. 또한 다운스트림 자동차 및 타이어 부문의 강한 수요로 인해 가격 상승이 더욱 가속화되었습니다.
미국에서는 시장 가격 변동폭이 가장 컸습니다. 천연고무(TSR) 가격은 2024년 2월 1.73%의 상승세를 보였습니다. 이러한 상승은 자동차 및 타이어 부문의 높은 수요와 제한된 재고 수준에 의해 주도되었습니다. 더욱이 2024년 3월에는 수요 급증과 재고 부족으로 가격이 0.57% 상승했다. 전반적으로 2024년 1분기 가격 추세는 계절성을 나타냈으며 변동은 수요 및 공급 역학의 영향을 받았습니다. 시장 정서는 주로 낙관적이었고, 높은 수요와 제한된 공급으로 인해 가격이 상승했습니다.
결론적으로, 북미 천연고무(TSR)의 2024년 1분기 가격 환경은 공급, 수요, 글로벌 시장 상황과 같은 요인에 의해 가격 변동이 영향을 받는 변동성을 특징으로 합니다.
2024년 1분기에 유럽 지역 천연고무(TSR) 시장은 상당한 가격 변동을 겪었습니다. 시장은 원유 가격 상승, 주요 생산국의 원자재 생산량 제한, 운송 경로 차질 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다. 이러한 요인들은 낙관적인 시장 심리로 이어졌고, 가격은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 특히 독일 시장에서는 가격 변동폭이 가장 컸습니다. 2024년 2월 독일 천연고무 TSR 20 가격은 전월 대비 1.22% 상승했다. 이러한 증가는 다운스트림 자동차 및 타이어 부문의 견고한 수요와 생산 둔화 및 수출국의 춘절 연휴로 인한 공급 감소에 따른 것입니다. 지난해 같은 분기와 비교해 독일 천연고무 TSR 20 가격은 크게 상승했다. 전반적으로 2024년 1분기 천연고무 TSR의 가격 환경은 긍정적인 것으로 간주될 수 있으며 가격은 일반적으로 상승 추세에 있습니다.
