2025년 3월까지
북미
미국 내 모노클로로아세트산(MCAA) 가격은 2025년 1분기 휴스턴 FOB 기준 톤당 1,040달러(USD)로, 2024년 4분기 평균인 톤당 1,108달러 대비 6.4% 하락하였으며, 2024년 1분기 톤당 1,227달러와 비교하면 전년 동기 대비 15.4% 낮은 수준을 기록하였습니다. 가격은 1월 톤당 1,065달러에서 3월 톤당 1,010달러로 꾸준히 하락하였으며, 이는 원료 비용 완화와 농화학, CMC, 계면활성제 등 다운스트림 수요 부진에 따른 압박이 주요 원인입니다. 생산은 안정적으로 유지되었으며, 국내 설비들은 침체된 시장 수요에 맞춰 통제된 가동률을 유지하였습니다. 원료인 아세트산은 3월 텍사스 FOB 기준 전월 대비 약 10% 하락한 톤당 609달러를 기록하였고, 클로로포름 가격은 변동 없이 유지되었습니다. 아시아로부터의 수입은 경쟁력을 유지하며 미국 공급업체에 가격 압박을 가했습니다. 물류 및 에너지 비용 상승으로 인해 원자재 가격 하락에 따른 마진 개선 효과는 제한적이었습니다. 최종 수요 산업 전반에서 수요가 약화되었습니다. 농화학 분야의 수요는 적용 계획 지연으로 인해 낮은 수준을 유지하였고, CMC 수요는 안정적이었으나 전체 시장 물량을 견인하지는 못했습니다. FMCG 및 섬유 관련 소비도 감소하여, 전반적인 경제적 신중함과 소비 둔화를 반영하였습니다. 뚜렷한 회복 신호가 없는 가운데, MCAA 시장은 1분기를 침체된 상태로 마감하였으며, 계절적 농업 또는 산업 수요가 강화되지 않는 한 2분기에도 지속적인 역풍에 직면할 전망입니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 중국의 MCAA 가격은 평균 USD 457/MT(FOB 칭다오)로, 2024년 4분기의 USD 520/MT 대비 5.7% 하락하였으며, 전년 동기인 2024년 1분기의 USD 546/MT와 비교해 16.8% 낮은 수준을 기록하였다. 월별 가격은 1월 USD 491에서 3월 USD 435까지 완만하게 하락하였으며, 이는 부진한 수요와 안정적이거나 약세를 보인 원료 비용에 기인한다. 생산은 안정적으로 유지되었으며, 가동률은 80–90% 범위에서 등락하였고, 주요 플랜트의 가동 중단은 없었다. 원료인 염소와 아세트산의 공급은 충분하여 원가 측면의 압박은 최소화되었다. 재고 수준은 효과적으로 관리되었고, 동남아시아로의 수출 흐름도 전반적인 산업 침체에도 불구하고 유지되었다. 하류 수요는 업종별로 차별화된 양상을 보였다. 세제, 퍼스널케어, 식품 안정제와 연계된 CMC 부문은 FMCG 판매의 계절적 반등에 힘입어 견조한 지지를 제공하였다. 반면, 제약, 농화학, 염료 중간체 부문은 제한적인 인수가 이루어져 시장 모멘텀을 저해하였다. 중국의 소매 회복세가 소비 개선 신호를 보이고 있으나, 산업 전반의 심리는 여전히 침체된 상태를 유지하였다. 공급 과잉과 약한 대외 수요 환경을 고려할 때, 1분기 동안 MCAA 가격은 하락세를 이어갔으며, 2분기에는 하류 수요 회복과 글로벌 재고 보충에 대한 신중한 낙관론이 가격 반등의 관건이 될 전망이다.
유럽
독일에서의 모노클로로아세트산(MCAA) 가격은 2025년 1분기 FOB 함부르크 기준 톤당 914달러(USD)로, 2024년 4분기 평균인 톤당 952달러 대비 4.4% 하락하였으며, 2024년 1분기 톤당 1,081달러에 비해 14.8% 낮은 수준을 기록하였습니다. 가격은 1월의 936달러에서 3월의 888달러까지 하락세를 보였으며, 이는 아세트산 원료 비용의 감소, 농약 부문의 수요 부진, 그리고 지속적인 공급 과잉에 기인한 것입니다. 1분기 동안 생산 가동률은 안정적으로 유지되었으며, 국내 공장은 정상적으로 운영되었고, 꾸준한 수입이 시장의 가용성을 뒷받침하였습니다. 메탄올 가격이 전 세계적으로 상승세를 보였으나, 해당 분기 동안 독일 내 MCAA 가격에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 유로존 전역, 특히 제조업 부문의 산업 생산이 부진함에 따라 전반적인 수요 환경이 더욱 악화되어 생산자들은 공격적인 재고 확보를 피하는 경향을 보였습니다. 겨울철 농약 부문 수요는 약세를 지속하였으며, 계절적 요인으로 인해 적용률과 제품 문의가 제한되었습니다. 시장 참여자들은 봄철 파종 시즌을 앞두고 수요 회복을 기대하고 있으나, 규제적 제약과 대체 해충 방제 솔루션과의 경쟁이 지속적인 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 역풍에도 불구하고, 공급 펀더멘털의 안정성과 농업 및 산업 전반의 소비 증가 가능성에 힘입어 2분기 수요 회복에 대한 낙관론이 유지되고 있습니다.
2024년 12월 말 분기
미국
2024년 4분기 미국의 모노클로로아세트산(MCA) 가격은 수요 감소와 비료 등 다운스트림 부문의 제한된 구매력에도 불구하고 충분한 공급에 힘입어 12월 말 텍사스산 톤당 997~1100달러로 전반적으로 하락했습니다(FOB 텍사스).
메탄올 가격은 메타넥스의 계약 가격 인상이 예상되면서 잠재적인 비용 압박을 가중시켰지만, 다운스트림 수요 부진과 운송비 상승이 큰 폭의 가격 인상을 억제했습니다. 비료 수요는 가을철 비료 시비가 마무리되면서 12월에 둔화되어 암모니아와 요소 가격이 하락한 반면, 인산염은 시비 시기가 연장되어 소폭 상승했습니다. 칼륨 가격은 글로벌 공급 역학 관계와 농작물 가격 하락에 따른 농가 지출 감소의 영향을 받아 안정세를 유지했습니다.
제조업 활동은 미국 부문의 광범위한 위축에도 불구하고 점진적인 개선 조짐을 보였으나, 화학 생산은 건설 활동 감소와 국내외 주문 약세로 역풍을 맞았습니다. 투입 비용 상승과 공급망 차질은 산업 전반의 수익 마진을 압박했습니다. 2025년에는 농업 부문( )이 비료 수요와 MCA 사용량을 좌우할 것으로 예상되는 가운데 조심스러운 낙관론이 우세합니다. 공급과 가격 변동성이 여전히 우려되는 상황이지만, MCA 공장의 꾸준한 가동률과 안정적인 비료 시장 동향은 재배 결정과 작물 가격의 영향을 받아 점진적인 회복의 토대를 제공합니다.
아시아
2024년 4분기 중국 모노클로로아세트산(MCAA) 시장은 생산 능력 감소, 완만한 수요 안정화, 수출 활동 호조로 가격이 안정세를 보이며 하락 추세를 보였습니다. 분기 초에는 공급 과잉, 높은 재고 수준, 전방 수요 약세로 인해 가격이 하락 압력을 받았습니다. 그러나 11월 중순까지 산둥성에서 생산이 중단되고 다운스트림 활동이 개선되면서 가격 안정화에 기여하여 12월에는 MCAA 가격이 칭다오 FOB 기준 457~550달러에 도달했습니다. 투입 비용 상승과 공급망 차질은 업계 전반의 수익 마진을 압박했습니다. 비료 시장은 요소 가격 안정, 인산염 비료 수요 감소, 공급 제한으로 인한 칼륨 가격 상승 등 혼조세를 보인 반면, 농약 업계의 수요는 꾸준히 유지되었습니다. 제조 공정의 발전과 충분한 국내 공급에도 불구하고 원자재 가격 변동, 물류 문제, 해외 주문 약세 등이 시장 심리를 위축시켰습니다. 향후 시장은 단기적으로는 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 2025년에는 다운스트림 생산능력 확장이 수요를 견인할 수 있지만 지속적인 과잉 생산과 가격 변동성에 대한 우려가 지속될 것으로 전망됩니다
유럽
2024년 4분기 독일의 모노클로로아세트산(MCA) 가격은 농약 부문의 수요 약세, 원료 아세트산 가격 하락, 높은 재고 수준 등으로 인해 하락했습니다. 메탄올 가격은 메타넥스의 계약 조정으로 인해 상승했지만, 다운스트림 수요가 둔화된 가운데 이러한 비용 압박이 MCA 가격에 미친 영향은 제한적이었습니다. 겨울철 농업 활동 감소 등 계절적 요인으로 인해 살충제 문의가 감소했으며, 2025년 봄 파종 시즌이 다가오면서 수요가 반등할 것으로 예상됩니다. 광범위한 유로존 제조업 부문이 위축, 과잉 생산, 물류 문제에 직면한 가운데서도 국내 운영과 꾸준한 수입에 힘입어 MCA 생산은 안정적으로 유지되었습니다. 이와 동시에 독일의 비료 시장도 높은 에너지 비용, 곡물 가격 약세, 농가의 지출 감소로 인해 수요가 감소하여 질소 비료 판매량이 예년에 비해 감소했습니다. 앞으로 지속 가능한 농업 관행의 혁신과 규제에 따른 작물 보호의 발전이 중기적으로 점진적인 시장 회복을 지원할 수 있습니다. 국내 공급은 농약과 비료를 포함한 주요 부문의 수요를 충족하기에 충분한 수준을 유지했습니다.
2024년 3분기에 북미 모노클로로아세트산 시장은 가격에서 엇갈린 추세를 보였습니다. 이러한 엇갈린 추세는 주로 제약 및 섬유 산업에서 하류 산업의 수요 감소와 같은 요인에 의해 영향을 받았으며, 가격의 초기 상승은 새로운 분기가 시작되면서 시장에서 거래 활동이 증가했기 때문입니다. 시장은 또한 건설 지출이 약화되고 소비자 신뢰가 낮아져 모노클로로아세트산 소비가 감소하면서 어려움에 직면했습니다. 가장 큰 가격 변화를 경험한 미국에서는 가격이 작년 같은 분기에 비해 30% 폭락했습니다. 분기별 분석 결과 4%의 급격한 하락이 나타나 부정적인 가격 추세를 강조했습니다. 또한 분기 전반과 후반 사이에 5%의 눈에 띄는 가격 차이가 관찰되어 지속적인 감소를 나타냈습니다. 미국에서 모노클로로아세트산의 최신 분기 말 가격은 DEL 휴스턴에서 MT당 1,019달러로 보고되었으며, 이는 시장 상황의 악화와 수요 감소가 특징인 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
2024년 3분기에 유럽의 모노클로로아세트산 시장은 가격 하락을 경험했으며, 특히 네덜란드는 상당한 변화의 영향을 받았습니다. 전반적인 감소 추세는 몇 가지 주요 요인의 영향을 받았습니다. 분기 말에 조달 활동이 감소하고 제약 및 기타 산업의 수요가 약화되어 가격 인하에서 중요한 역할을 했습니다. 안정적인 원료 비용과 충분한 재료 가용성은 지배적인 시장 상황에 더욱 기여했습니다. 게다가 2024년 3분기 내내 소비자 감정이 하락하여 하류 산업의 수요가 낮은 수준을 유지했습니다. 가장 큰 가격 변화를 경험한 네덜란드는 작년 같은 분기 대비 -15% 감소했고 2024년 전 분기 대비 -5% 감소했습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 -1%의 변화가 나타나 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 결과적으로 네덜란드의 모노클로로아세트산 분기 말 가격은 로테르담 FOB 기준 982달러/MT로 마감되어 기간 내내 가격이 하락하는 부정적인 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3분기 모노클로로아세트산은 APAC 지역 전체에서 가격이 전반적으로 상승했습니다. 몇 가지 주요 요인이 이러한 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 일반적으로 모노클로로아세트산을 사용하는 다양한 산업 부문에서 생산 활동이 증가하면서 수요가 증가했으며, 특히 제약, 화학 산업 및 농약 산업에서 수요가 증가했습니다. 생산 시설의 운영 문제와 수입 가격 상승을 포함한 공급 제약으로 인해 시장이 더욱 긴축되어 가격이 상승했습니다. 게다가 분기 내내 소비자 감정은 긍정적으로 유지되어 하류 문의가 증가했음을 나타내는 긍정적인 시장 감정을 나타냈습니다. 특히 중국은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 수요 증가와 공급 문제로 인해 가격이 급등했습니다. 작년 같은 분기 대비 -12% 감소에도 불구하고 최근 추세는 긍정적인 궤적을 보였으며, 2024년 상반기에서 하반기까지 가격이 13% 상승하여 긍정적인 시장 감정을 나타냈습니다. 중국의 모노클로로아세트산의 분기말 가격은 칭다오 FOB 기준 1톤당 557달러로, 가격이 꾸준히 상승하고 있음을 보여줍니다.
