2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 모노에틸렌글리콜(MEG) 시장은 다양한 패턴을 보였다. 분기 초에는 소비 감소와 높은 재고 수준으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 그러나 분기 후반에는 꾸준한 가격 책정과 균형 잡힌 시장 상황이 특징인 북미 전역의 MEG 가격이 안정세를 보였습니다. 여러 요인이 이 균형에 기여했습니다. 계획되지 않은 공장 폐쇄, 악천후 등 공급망의 심각한 중단은 시장 역학에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 중단으로 인해 주요 생산 시설이 강제 폐쇄되고 자연재해로 인한 공급망 병목 현상이 악화되면서 공급이 제한되었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 시장은 다운스트림 산업, 특히 PET 제조의 적당한 수요에 힘입어 전반적인 안정성을 유지했습니다. 또한 특히 에틸렌옥사이드의 안정적인 공급원료 가격은 잠재적인 가격 변동을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
미국에서는 시장이 가장 큰 변동을 겪었습니다. 2분기에 전형적인 수요의 계절적 변화는 균형 잡힌 수요와 공급 역학으로 인해 최소한의 영향을 미쳤습니다. 글로벌 배송 변동성과 간헐적인 물류 문제에도 불구하고 시장은 회복력을 보여주었습니다. 전년 동기 대비 미국 MEG 가격은 19% 급락했다. 하지만 이번 분기 가격은 2024년 이전 분기보다 5%만 낮아 하락세를 나타냈다.
전체적으로 이번 분기는 MEG 가격이 미국 걸프만 FOB당 USD 452로 마무리되었습니다. 2024년 2분기 내내 가격 책정 환경은 부정적이면서도 안정적으로 유지되었으며, 이는 다양한 영향 요인 속에서 균형 잡힌 시장 정서를 반영합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격은 몇 가지 중요한 요인에 의해 상당한 상승 추세를 보였습니다. 원료 비용 증가, 특히 에틸렌 옥사이드 가격 상승과 예정된 공장 유지 관리 및 예상치 못한 운영 중단으로 인한 공급 제한이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 지정학적 긴장과 변동하는 원유 가격은 생산 비용을 더욱 높였습니다. 공급망에 다양한 압력을 가한 PET 시장의 수요 변동에도 불구하고 MEG 가격은 계속 상승했습니다.
이 분기 동안 독일은 유럽에서 가장 눈에 띄는 가격 변동을 경험했습니다. 전반적인 추세는 계절적 수요 증가를 반영하고 광범위한 지역 가격 추세와 일치하여 강력한 상승 모멘텀을 보였습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 공급 제약과 인플레이션 압력으로 인해 가격이 22%나 급등했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격이 4% 상승하여 경제 상황이 개선되면서 꾸준한 성장 궤도를 보였습니다. 분기 전반과 후반의 가격 차이는 2.5%로 미미하여 안정적이지만 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다.
2분기 말까지 독일의 최신 MEG 가격은 함부르크 기준 MT FD USD 675에 도달하여 분기의 강력한 상승 추세를 요약했습니다. 전반적으로 가격 환경은 공급 제약, 원료 비용 상승, 하류 산업의 지속적인 수요에 힘입어 기간 내내 긍정적으로 유지되어 시장 심리가 호의적으로 변했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 모노에틸렌글리콜(MEG) 시장은 가격 측면에서 비교적 안정을 유지했습니다. 이러한 안정성은 균형 잡힌 수급 관계, 일관된 생산 수준, 꾸준한 소비율에 의해 주도되었습니다. 효과적인 재고 관리가 중요한 역할을 했는데, 제조업체가 과잉 생산을 방지하기 위해 최적의 재고 수준을 유지했기 때문입니다. 더욱이 국제 수입은 공급망에 큰 혼란 없이 안정적이었습니다. 안정적인 상류 에틸렌 가격은 이러한 균형을 더욱 뒷받침하여 MEG 가격을 외부 경제 변동으로부터 보호했습니다.
한국에서는 눈에 띄는 가격 변동이 관찰되었지만, 전체 MEG 시장은 안정적이고 역동적인 환경을 보여주었습니다. 가격은 작년 같은 분기에 비해 8% 정도 적당히 상승했으며, 이전 분기에 비해 3%가 약간 감소했습니다. 이러한 변화는 계절적 조정과 전략적 공급망 관리의 영향을 받았습니다. 주목할 점은 가격이 분기 내내 일정하게 유지되었으며, 상반기와 하반기 사이에 큰 차이가 없었다는 것입니다. PET 제조 및 섬유, 특히 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF)와 같은 하류 부문의 꾸준한 수요가 시장 안정성에 기여했습니다. 주요 업체의 사전 재고 관리도 시장 균형을 맞추고 가격 변동성을 최소화하는 데 중요한 역할을 했습니다.
2024년 2분기 말까지 한국의 MEG 가격은 부산 기준 MT CFR USD 534/MT에 정착하여 효과적인 공급망 관행과 분기 내내 유지된 시장 균형에 힘입어 안정적인 가격 환경이 형성되었음을 나타냈습니다. 전반적으로 APAC 지역, 특히 한국의 MEG 시장은 회복력과 안정성을 보였으며, 긍정적인 시장 상황을 반영했습니다.
MEA
2024년 2분기 MEA 지역에서는 몇 가지 주요 요인에 의해 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격이 상당히 상승했습니다. 그 중 가장 큰 요인은 지정학적 문제와 항구 혼잡으로 인한 해상 운송 중단, 특히 주요 아시아 항구의 중단이었습니다. 이러한 중단으로 인해 운송 비용이 상승하여 수출업체가 MEG 가격을 인상하게 되었습니다. 또한 OPEC+가 원유 생산량 감축을 2025년까지 연장하기로 결정하면서 원유 공급이 긴축되어 MEG 가격에 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 이러한 전략적 조정과 시장 역학으로 인해 이 분기 동안 MEG에 대한 강세 가격 환경이 조성되었습니다.
사우디아라비아는 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 전반적인 추세는 여름철 수요 급증과 하류 PET 제조 부문의 소비 증가에 힘입어 MEG 가격이 크게 상승했음을 나타냅니다. 이드 축제 시즌을 포함한 계절적 요인이 수요 증가에 중요한 역할을 했습니다. 가격 움직임은 2023년 2분기 대비 17% 증가했고 2024년 전 분기 대비 1% 감소한 상승 궤적을 반영했습니다.
분기 말까지 사우디 아라비아의 MEG 가격은 FOB-리야드 기준 MT 513달러였습니다. 2024년 2분기 내내 가격 환경은 주로 긍정적이었으며 수요 증가, 전략적 공급 조정, 계절적 소비 패턴이 특징이었습니다. 이 기간 동안 MEG 시장에서 강세 심리가 굳건해지면서 안정적이면서도 상승하는 가격 추세를 보여주었습니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미의 모노에틸렌글리콜(MEG) 시장은 중요한 요인의 영향을 받아 혼합된 가격 추세를 경험했습니다. 분기 초반에는 재고 수준이 높고 가격이 낮은 수입으로 인해 가격이 하락했습니다. 그러나 분기 후반에는 가격이 안정화되었습니다. 시장 안정성은 주로 충분한 재고 수준과 안정적인 생산으로 뒷받침되는 균형 잡힌 공급과 수요 균형에 의해 주도되었습니다. 또한 안정적인 원료 비용과 통제된 운임은 분기 내내 가격 안정성을 유지하는 데 기여했습니다.
가장 눈에 띄는 가격 변화가 발생한 브라질은 전년 동기 대비 17% 감소했습니다. 그러나 2024년 2분기에는 전 분기 대비 4%가 약간 하락하여 비교적 부정적인 가격 추세를 나타냈습니다. 중요한 점은 분기 전반과 후반 사이에 상당한 변동이 없었으며, 이는 전반적인 안정적인 가격 추세를 강화했다는 것입니다.
브라질의 MEG CFR Santos는 1톤당 522달러로 이번 분기를 마감했으며, 시장은 일관된 가격으로 긍정적인 분위기를 유지했습니다. 이는 남미 MEG 시장이 안정성과 신뢰성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기는 APAC 지역 전체에서 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격이 상승하는 기간이었습니다. 공급 제약, 생산 비용 상승, 물류 중단 등 다양한 요인이 시장 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 이러한 요소들은 낙관적인 시장 심리를 조장하여 가격을 눈에 띄게 상승시켰습니다.
APAC 지역의 가격 책정 환경은 가격이 지속적으로 상승하는 등 긍정적인 모습을 보였습니다. 공급 부족과 생산 비용 상승으로 인해 가격이 상승 압력을 받고 있는 반면, 수요는 대체로 안정세를 유지하거나 미미한 성장을 보였습니다. 지속적인 운송 위기와 공급망 중단으로 인해 시장 역학이 더욱 복잡해졌으며, 이로 인해 비용이 증가하고 다운스트림 부문의 수요가 감소했습니다.
요약하면, 2024년 1분기에는 꾸준한 가격 상승으로 특징지어지는 APAC 지역의 MEG 시장 강세 시나리오가 나타났습니다. 특히 한국은 양의 계절적 상관관계를 반영하는 추세를 보이며 상당한 가격 변동을 목격했습니다. 국내 물가는 전 분기 대비 12% 급등한 반면, 2023년 분기 대비로는 5.5% 눈에 띄게 하락했다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미의 모노 에틸렌 글리콜(MEG) 시장은 가격이 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이러한 추세는 시장 역학을 형성하는 여러 주요 요인의 영향을 받았습니다. 주로 MEG의 공급 부족은 공급원료인 산화에틸렌의 낮은 재고 수준으로 유지되었습니다. 또한 상류 납사 가격 상승이 MEG 가격 상승을 더욱 부채질했다. 또한, 경기 호조와 다가오는 축제로 인해 PET병, 식품 포장 필름 등 다운스트림 제품에 대한 수요가 증가하면서 전반적인 가격 급등에 기여했습니다.
멕시코 시장에서도 MEG 가격이 분기 내내 상승세를 이어갔다. 공급 제약이 지속되고 물류 및 운송 중단으로 인해 운임이 상승했습니다. 이러한 난관에도 불구하고 국내 자동차 부문과 PET수지 제조업계의 수요가 가격 인상을 견인했다.
전반적으로 2024년 1분기 북미 MEG 가격 환경은 호의적이었고, 가격은 해당 분기 동안 지속적인 성장을 보였습니다. 분기말까지 멕시코의 MEG 가격은 전분기 대비 13% 이상 급등한 반면, 전년 동기 대비 약 24% 하락했다.
유럽
유럽 지역에서는 2024년 1분기 동안 모노에틸렌 글리콜(MEG) 가격이 전반적으로 상승했습니다. 이 기간 동안 시장 가격을 형성하는 데는 다양한 요인이 작용했습니다. 전반적으로 PET병, 식품포장 등 다운스트림 부문의 탄탄한 수요가 MEG 가격을 상승시켰다. 또한 공급원료, 특히 에틸렌옥사이드의 지속적인 높은 가격이 가격 급등을 더욱 촉진했습니다.
분기 초에는 동절기 PET 산업의 부진한 수요로 인해 가격이 소폭 하락하여 균형 잡힌 시장 환경이 조성되었습니다. 이 기간 동안 주요 시장 참가자들은 극심한 추운 날씨로 인해 운영을 중단하거나 규모를 축소했습니다. 이로 인해 재료 부족이 발생하고 Indorama Venture 및 MEGlobal과 같은 회사가 다양한 지역에서 가격을 인상하여 궁극적으로 전반적인 MEG 가격 상승에 기여했습니다.
특히 독일에서는 이번 분기 동안 MEG 가격이 눈에 띄게 변동했습니다. 독일 물가는 전분기 대비 3.5% 상승했지만, 2024년 1분기를 전년 동기 대비 약 6.5% 하락했다.
MEA
2024년 1분기 내내 MEA 지역의 모노에틸렌 글리콜(MEG) 시장은 수요 공급 역학, 공급원료 비용, 계절적 수요 패턴 등 시장 가격에 영향을 미치는 여러 요인의 영향을 받아 다양한 추세를 보였습니다. 특히, 상당한 가격 변동을 겪고 있는 사우디아라비아에서는 긍정적인 가격 환경이 나타났습니다. 가격은 다운스트림 수요 증가로 인해 주요 업체 폐쇄로 인한 MEG 공급 제약으로 인해 처음 2개월 동안 강세를 유지했습니다. 그러나 분기 마지막 달에는 가격이 하락했습니다.
2024년 1분기 MEA 지역의 MEG 시장은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 공급 제약과 다운스트림 산업의 수요 증가로 인해 공급-수요 역학이 중추적인 역할을 했습니다. 또한 공급원료 비용, 특히 나프타의 증가는 MEG 가격에 상승 압력을 가했습니다.
계절적 수요 패턴도 가격 상승에 크게 기여했으며, 부동액과 같은 응용 분야에 대한 겨울철 수요 증가가 관찰되어 가격이 더욱 상승했습니다.
특히 사우디아라비아에서 MEG 시장은 2024년 1분기에 긍정적인 가격 추세를 경험하여 작년 같은 분기에 비해 가격이 9% 변화하는 등 상승 궤적을 보였습니다. 더욱이 2024년 전분기 대비 물가는 9.5%나 눈에 띄게 인상됐다.
2023년 4분기 북미 지역의 모노 에틸렌 글리콜(MEG) 시장은 완만한 시장 상황을 나타냈습니다. 공급 상황은 생산 공정과 재고 수준의 균형을 나타내는 낮은 수준에서 중간 수준으로 특징지어졌습니다.
수요 측면에서 시장은 낮은 수요에서 중간 수요에 직면했는데, 이는 주로 다운스트림 패키징 산업의 소비 감소 때문이었습니다. 최종 사용 패키징 산업은 향후 수요를 예상하고 재입고 노력을 재개하여 잠재적으로 공급 및 가격 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 과잉 재고를 보유한 생산자는 재고 비축을 피하기 위해 할인된 가격에 판매함으로써 공급 및 가격 동향에 모두 영향을 미칠 수 있습니다. 패키징 산업이 새로운 재료를 비축하는 것을 고려하면서 시장의 변화가 일어날 수 있으며, 이는 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
멕시코에서 MEG 시장은 2023년 12월 가격 인상이 예상되는 등 가격 변동이 심했습니다. 공급 부족과 수요 증가로 멕시코 시장 상황은 낙관적이었습니다. 원유 가격의 급등은 생산 비용에 영향을 미쳐 MEG 가격의 잠재적인 상승으로 이어질 수 있는 요인으로 지적되었습니다. 또한 재고 수준이 충분하지 않으면 거래자가 가격을 인상할 수 있고, 공급 재고 에틸렌 비용 상승은 전체 가격 변동에 더 영향을 미칠 수 있습니다. 멕시코에서 보고된 모노에틸글리콜(MEG) CFR 만자닐로의 최근 4분기 가격은 421달러/MT로 역동적이고 진화하는 시장 환경을 보여줍니다.
2023년 4분기 APAC 지역의 모노 에틸렌 글리콜(MEG) 시장은 다양한 상황을 보였습니다. MEG의 공급은 중간에서 낮은 수준까지 다양했고, 수요는 중간에서 높은 수준까지 변동했습니다. 에틸렌 공급원료 비용 하락, 공급원료 비용 상승, 생산 비용에 영향을 미치는 원유 가격 상승 예상 등이 대만, 인도, 인도네시아 및 중국의 가격 동향에 영향을 미쳤습니다. 한국은 시장 상황이 호조를 보이고 공급이 부족해 수요가 증가하고 가격이 급등하는 등 MEG 가격 동향에 큰 변화가 있었습니다. 특히 한국의 MEG 가격은 전분기 대비 2% 상승했으며, 이번 분기에는 큰 변화가 없었습니다. 그러나 전년 동기 대비 -13%의 가격 변동이 있었습니다. 시장 분석가들은 2023년 4분기 한국의 MEG 가격은 489달러/MT CFR 부산이며, 공장 가동 중단은 없는 것으로 보고하여 안정적인 운영 환경을 보여주었습니다.
2023년 4분기 유럽 지역의 모노 에틸렌 글리콜(MEG) 시장은 낮은 수요에서 중간 수요, 높은 공급에서 중간 공급으로 특징지어지는 침체된 상황을 보였습니다. 다운스트림 포장 산업의 소비 감소가 시장 상황의 약세 요인이 되었습니다. 초과 재고를 해결하는 생산자는 공급 및 가격 역학에 영향을 미치며 비축을 방지하기 위해 할인된 가격에 판매하는 것을 선택할 수 있습니다. 시장은 이스라엘과 팔레스타인 간의 갈등과 같은 지정학적 갈등의 잠재적 영향에 직면했으며, 이는 예상되는 원유 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 이는 결과적으로 전체 페트병 가치 사슬에 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 공급 원료 에틸렌 비용의 하락은 잠재적으로 MEG 가격을 완화할 수 있습니다. 독일에서 MEG 가격은 전 분기보다 2% 하락했으며, 12월에는 1.9%의 추가 하락이 예상됩니다. 독일의 수요는 연말까지 비용을 낮추어 여전히 부진할 것으로 예상됩니다. 그러나 원유 가격 상승이 이를 상쇄하여 생산 비용에 영향을 미치고 MEG 가격의 잠재적인 상승으로 이어질 수 있습니다. 독일의 모노 에틸렌 글리콜(MEG) FD 함부르크의 4분기 최신 보고 가격은 USD 610/MT로, 시장에 영향을 미치는 다양한 요인의 복잡한 상호 작용을 반영합니다.
2023년 4분기 MEA(중동 및 아프리카) 지역의 모노 에틸렌 글리콜(MEG) 시장은 다양한 동향을 보였습니다. 에틸렌과 같은 원자재의 전 세계 공급은 지속적으로 유지되었지만, 에너지 비용 증가, 인건비 상승, 원자재 비용 상승 등으로 시장은 어려움을 겪으며 생산 비용 상승의 원인이 되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, MEG의 수요는 다운스트림 산업의 구매 활동 증가로 인해 중간에서 높은 수준이었습니다. 그러나 이 지역의 주요 생산국인 사우디아라비아에서 MEA MEG 시장은 주로 다운스트림 패키징 산업의 소비 감소로 인해 약세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 이 나라는 구매 활동이 크게 증가하여 구매 추세가 개선될 가능성이 있음을 보여주었습니다. 이러한 급등은 사우디 시장의 잠재적인 강세 추세로 이어질 것으로 예상됩니다. 특히 해당 분기 동안 해당 지역에서 보고된 공장 가동 중단은 없었으며, 안정적인 운영 상태를 보여주었습니다. 사우디아라비아의 MEG 가격 동향은 2.8% 상승하여 분기 말까지 $468/MT FOB 리야드에 도달했습니다. 이는 다양한 요인에 의해 영향을 받는 역동적인 시장이며, 국내외 시장 역학에 기반한 잠재적인 추세 변화를 보여줍니다.
