2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 페로몰리브덴 시장은 가격 동향의 변화와 수요 변동으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 가격은 11월에 7% 하락한 데 이어 12월에는 1.5% 소폭 하락하며 전반적인 시장 분위기와 공급 과잉 상황을 반영했습니다. 분기 초 안정적인 생산 수준에도 불구하고 제조업 부문은 연말로 갈수록 신규 수출 주문이 크게 둔화되는 등 위축 조짐을 보였습니다.
제조업 역학에 따르면 미국의 몰리브덴 생산은 전년 수준을 유지했지만, 중국의 생산 제약으로 인해 글로벌 공급망에 변동성이 발생했습니다. 자동차 부문은 자동차 판매가 월 2.8% 증가하며 회복세를 보였지만, 건설 산업은 높은 차입 비용과 주거용 부동산 활동 부진으로 인해 여전히 침체되어 몰리브덴 제품 수요에 영향을 미쳤습니다.
페로몰리브덴 65% 분 CFR 샌디에이고의 분기말 가격은 51,171달러/MT로 마감했습니다. 4분기 내내 가격은 공급 과잉 문제, 투입 비용 상승, 혼재된 경제 신호로 인해 전반적으로 하락세를 보였으며, 2025년 잠재적인 정책 변화와 수요 여건 변화에 대비하면서 페로몰리브덴 시장에 대한 신중한 전망이 이어졌습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 페로몰리브덴 시장은 수요 역학 변화로 인한 가격 불안정성을 특징으로 하는 눈에 띄는 변동을 경험했습니다. 가격은 11월에 6% 하락한 후 12월에는 1.5% 소폭 하락하는 등 하락세를 보였습니다. 제조업체들이 10월에 판매 가격을 인상하여 생산 비용 상승에 대응하려고 노력하면서 전반적인 시장 분위기는 조심스럽게 낙관적이었습니다. 이는 과거 추세를 크게 상회하는 수준이었습니다. 러시아 제조업 구매관리자 지수는 경기 위축에서 소폭 확장으로 전환되는 등 제조업 여건이 점진적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 스테인리스 스틸 및 건설 부문의 수요 약세로 인해 어려움이 지속되어 가격이 크게 하락했습니다. 11월 신차 판매량은 전년 동기 대비 16.7% 증가하여 자동차 부문에서 일부 회복세를 보였지만, 전반적인 시장은 건설 활동 둔화와 자재 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 페로몰리브덴 60%분 CFR 노보로시스크의 분기말 가격은 29,910달러/MT를 기록했습니다. 4분기 내내 가격은 전반적인 하락세를 반영했으며, 시장 참여자들은 높은 투입 비용, 환율 불안정, 해외 공급 변동으로 인한 압박에 직면했습니다. 앞으로 이해관계자들은 변화하는 수요 상황과 글로벌 생산 요인에 대응하면서 이러한 어려움을 헤쳐 나가야 할 것입니다.
APAC
2024년 4분기에 APAC 페로몰리브덴 시장은 스테인리스강 부문의 수요 변동과 경제 상황 변화에 따른 생산 역학 변화의 영향을 받아 주목할 만한 변동성을 경험했습니다. 11월에는 가격이 7% 하락했고, 12월에는 재고 수준 상승과 철강 가격 하락으로 인한 주요 제철소의 구매 활동 감소의 영향으로 1.5% 소폭 하락했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 중국 철강 시장은 경제 활동 부양을 위한 정부의 지원 정책( )으로 인해 회복세를 보였습니다. 10월에는 중국 제조업 지수가 상승하여 제조업 부문에서 소폭의 경기 확장을 나타냈습니다. 그러나 공급망 차질이 지속되고 비축 노력이 제한되면서 시장 전반에 걸쳐 신중한 전망이 이어졌습니다. 페로몰리브덴 60% 미니 FOB 상하이 분기말 가격은 30,621달러/MT를 기록했습니다. 4분기 내내 가격은 전반적인 하락 추세를 보이며 수요 변화와 생산 조정에 대한 시장의 민감성을 드러냈습니다. 다가오는 중국 춘절과 관련된 수요 변동이 예상되는 등 지속적인 경제 불확실성과 계절적 요인에 직면한 페로몰리브덴 시장은 2025년 회복 조짐을 모색하는 동시에 균형을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
2024년 9월 종료 FY2024
북미
2024년 3분기에 미국 몰리브덴 시장은 다양한 추세를 보였습니다. 8월은 현물 시장에서 1.3% 가격 상승으로 시작했지만 9월 가격은 안정을 유지했습니다. 공급은 스테인리스 스틸 수요를 지속적으로 충족했지만 제조율은 최적 수준보다 낮았습니다. 항구 혼잡과 해안 전역의 선원 파업을 포함한 물류 문제가 공급망에 영향을 미쳤습니다. 해상 운임은 엇갈린 움직임을 보였으며 아시아-미국 서부 해안 가격은 1% 상승한 반면 동부 해안 가격은 4% 하락했습니다. 자동차 부문은 상당한 변동성을 보였으며 8월에는 차량 판매가 6% 증가하여 1,422,036대를 기록한 후 9월에는 12.3% 급락하여 1,172,101대를 기록했습니다. 건설 부문 지표는 엇갈렸으며 전체 투입 가격은 약간 상승한 반면 강철 가격은 하락했으며 여기에는 제철소 제품 가격이 2.6% 하락한 것이 포함됩니다. 북미 생산량은 2% 감소하여 2,760만 파운드에 그쳤지만, 글로벌 생산량은 1% 증가하여 1억 5,920만 파운드에 달했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 8%라는 주목할 만한 증가를 기록했습니다. 이 분기는 페로몰리브덴 65%min CFR 샌디에이고(미국)의 몰리브덴 가격이 MT당 55,527달러로 마감되어 이 지역의 전반적인 가격 상승 궤적을 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 스테인리스 강철 공장은 주로 높은 이자율과 에너지 비용 상승으로 인해 상당한 어려움에 직면했으며, 이로 인해 몰리브덴 시장 참여가 제한되었습니다. 이 부문의 실적은 이 지역의 광범위한 경제적 압박으로 인해 상당한 영향을 받았습니다. 바르셀로나, 발렌시아, 함부르크, 브레머하펜을 포함한 주요 유럽 항구의 혼잡이 증가하면서 이 분기 내내 물류 문제가 지속되었습니다. 함부르크는 특히 다른 북유럽 허브에 비해 지연이 더 길었고, 홍해의 혼란으로 인해 대체 경로가 강제되었습니다. 해상 운임은 상당한 변동을 보였으며, 아시아에서 북유럽으로 가는 가격은 FEU당 17% 감소한 반면 아시아-지중해 가격은 10% 하락했습니다. 이러한 물류 추세는 전반적인 시장 역학과 가격 구조에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 생산 맥락에서 중국이 7,490만 파운드로 선두를 달리고 있는 반면 유럽 소비는 시장 상황에 의해 제약을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 몰리브덴 시장은 건설 부문의 우려에도 불구하고 중국 수요에 힘입어 안정성을 유지했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 9%라는 주목할 만한 증가를 기록했습니다. 이 분기는 페로몰리브덴 60%min CFR 노보로시스크(러시아)의 USD 32120/MT 가격으로 마감되어 이 지역의 전반적인 가격 상승 궤적을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 몰리브덴 시장은 중국, 인도, 태국에서 다양한 역동성을 보였으며, 각 국가는 고유한 시장 상황과 과제에 직면했습니다. 중국은 49.8%의 제조업 PMI가 부문 위축을 나타냈음에도 불구하고 스테인리스 강철 공장의 꾸준한 수요에 힘입어 9월에 안정적인 페로몰리브덴 가격을 유지했습니다. 시장은 건설 부문에 대한 정부 자극책의 영향을 받았지만 부동산에 대한 우려는 지속되었습니다. 태국은 8월에 1.2%의 가격 상승을 경험했지만, Yongjin Metal Technology Group의 중국 생산 능력 증가로 인한 규제 변화와 잠재적인 공급 과잉의 압박에 직면했습니다. 이 나라의 제조 부문은 긍정적이지만 둔화된 성장을 보였으며, 생산 능력 활용률은 30% 미만으로 유지되었습니다. 인도는 또한 스테인리스 강철 공장 수요 증가와 강철 수입의 26.5% 급증에 힘입어 8월에 페로몰리브덴 현물 가격이 1.2% 상승했습니다. 그러나 태국과 마찬가지로 인도는 낮은 생산 능력 활용률과 49.8%의 감소된 제조업 PMI로 어려움을 겪었습니다. 세 시장 모두 높은 재고 수준, 저조한 수요, 강철 가격에 영향을 미치는 계절적 요인을 포함한 공통적인 과제를 공유했습니다. 자동차 부문의 실적, 특히 태국과 인도의 실적은 강철 구성 요소 수요의 잠재적인 약화를 나타냈습니다. 인도의 현지 거래자들은 축제 시즌 동안 수요가 개선될 것으로 예상했지만, 전체 지역 시장은 경제적 불확실성과 수급 불균형 속에서 신중한 전망을 유지했습니다. 이 분기는 이전 분기보다 3% 소폭 증가했습니다. 이 분기는 일메나이트 가격이 페로몰리브덴 60%min FOB 상하이(중국)의 톤당 33,228달러로 마감되어 이 지역의 전반적인 가격 상승 궤적을 반영했습니다.
