2025년 6월 말 분기
아태
• 태국의 몰리브덴 스팟 가격 지수는 2025년 2분기 분기별로 7.9% 하락했습니다. 6월의 3.5% 가격 상승에도 불구하고, 4월과 5월의 이전 부드러운 가격이 분기 평균을 낮추었습니다.
• 중국, 태국의 주요 공급처인 몰리브덴 생산 비용 추세는 원자재 공급 부족, 정제소 마진의 타이트함, CFR 조건 하의 높은 물류 비용으로 인해 계속해서 높은 수준을 유지했습니다. 계획된 광산 폐쇄와 더 엄격한 환경 규제는 공급을 더욱 제한했습니다.
• 2분기 몰리브덴 수요 전망은 공장 생산 증가와 6월의 신규 주문 급증으로 개선되었습니다. 그러나 글로벌 철강 가격 하락과 제한된 마진 회복 속에서 철강업체들은 여전히 신중한 태도를 유지했습니다.
• 2025년 7월 가격이 왜 변했나요?
2025년 7월 몰리브덴 스팟 가격은 6월 공급 부족 이후 안정되거나 약간 완화될 것으로 예상됩니다. 중국의 농축광 가용성은 6월 말에 회복되기 시작하여 원자재 긴장을 완화시켰습니다. 한편, 6월에 높은 도착 가격을 흡수한 태국 구매자들은 현재 운임률이 완화될 것을 조심스럽게 지켜보고 있습니다. 몰리브덴 가격 전망은 국내 철강 수요가 급격히 반등하지 않는 한 단기적으로 완만한 하방 압력을 시사합니다.
북아메리카
• 북미의 몰리브덴 스팟 가격 지수는 2025년 2분기 분기 대비 3.4% 하락했으며, 이는 국내 수요 부진과 계속된 Section 232에 따른 50% 관세 부과로 인한 도착 비용 상승에 기인한다.
• 몰리브덴 생산 비용 추세는 중국 상류 인플레이션에 의해 주도되었으며, 높은 원자재 비용이 미국 수입업체에 전가되었다. 그러나 관세 부담—생산자 가격이 아닌—이 미국 시장에서 최종 비용의 주요 원인으로 남아 있었다.
• 미국의 몰리브덴 수요 전망은 6월 자동차 판매가 14.4% 급락하고 총 건설 지출이 0.3% 감소하는 등 약세를 유지했으며, 민간 주택 건설은 0.8% 하락하여 신중한 조달 행동을 강화하였다.
• 2025년 7월 가격이 왜 변동했는가?
2025년 7월 몰리브덴 스팟 가격은 6월과 비교하여 대체로 안정적이었다. 수출 기원(중국)의 비용 압박에도 불구하고, 미국 시장은 산업 수요 부진으로 과잉 공급 상태를 유지하였다. 구매자들은 높은 도착 비용과 감소하는 철강 소비 속에서 단기 수요에 대한 구매 제한을 계속하였다. 몰리브덴 가격 전망은 수요 회복 또는 관세 개정이 없으면 상승 여력이 거의 없으며, 평평한 상태를 유지하고 있다.
유럽
• 러시아의 몰리브덴 스팟 가격 지수는 2025년 2분기 분기 대비 2.1% 하락했으며, 6월에는 3.5%의 뚜렷한 상승이 있었다. 이 상승은 러시아 시장의 강세보다는 중국으로부터의 비용 인플레이션을 반영한다.
• 몰리브덴 생산 비용 추세는 환경 검사와 광산 유지보수로 인한 중국의 공급망 긴축에 의해 형성되었다. 서방 무역 중단으로 인해 공급업체 선택이 제한된 러시아 구매자들은 중국 수출업체가 전달한 높은 CFR 가격을 흡수할 수밖에 없었다.
• 몰리브덴 수요 전망은 여전히 암울하다. 국내 제조업은 3년 이상 만에 가장 급격한 하락을 보였으며, 신규 주문이 빠르게 감소하고 기업들은 재고와 고용을 공격적으로 감축하고 있다.
• 2025년 7월 가격이 왜 변했는가?
2025년 7월 몰리브덴 스팟 가격은 6월의 급등이 러시아 수입업체의 제한된 대안 속에서 중국 비용 전달에 의해 촉발된 만큼, 유지되거나 약간 약화될 가능성이 높다. 그러나 국내 수요의 붕괴와 공격적인 재고 감축은 지속적인 가격 상승에 대한 지지 기반을 제공하지 않는다. 몰리브덴 가격 전망은 여전히 취약하며 주로 공급 측에 의해 좌우되고 있으며, 지정학적 의존도가 계속될 경우를 제외하면 상승 여력은 거의 없다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 페로몰리브덴시장은 변동성이 큰 환경에 직면하였으며, 페로몰리브덴 65% min CFR San Diego(미국) 기준 톤당 USD 48,153의 가격으로 분기를 마감하였다. 가격은 2024년 4분기 대비 하락세를 보였으나, 분기 내내 다양한 시장 역학에 의해 상당한 변동성이 나타났다.
1월은 중국 내 생산 감소로 인한 공급 부족 상황 속에서 가격이 안정적으로 시작되었다. 스테인리스강 생산 부문의 견고한 수요가 가격을 지지하였으며, 건설 및 제조 시장에 대한 낙관론이 이를 뒷받침하였다. 미국 자동차 판매 증가 역시 긍정적인 시장 심리에 기여하였다. 그러나 2월에는 중국의 생산 차질이 지속됨에 따라 가격이 1.5% 소폭 하락하였으며, 이는 제련소의 수익성 문제와 환경 규제의 영향이 반영된 결과였다. 전반적인 모멘텀은 약화되었으나, 향후 성장 기대감에 힘입어 수요는 비교적 안정적으로 유지되었다.
3월에는 추가적으로 3.4%의 가격 하락이 발생하였으며, 이는 관세 인상 및 최종 사용자들이 직면한 비용 부담 등 외부 압력이 반영된 결과였다. 2월 기준 0.7% 증가한 건설 지출과 안정적인 실업률은 신중한 낙관론을 시사하였으나, 경제적 불확실성이 수요를 제한하였다. 페로몰리브덴의 분기 말 가격은 톤당 USD 48,153으로, 수요 변동, 생산 역학, 유럽 부문의 변화하는 무역 정책 등 시장 참여자들이 직면한 복잡성과 도전 과제를 보여준다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역의 페로몰리브덴시장은 뚜렷한 변동성을 보였으며, 페로몰리브덴 60% min CFR Laem Chabang(태국) 기준으로 분기 말 가격은 USD 26,326/MT로 마감하였다. 2024년 4분기와 비교할 때, 가격은 전반적으로 하락세를 나타냈으며, 이는 시장 압력과 지역 전반의 역동적인 상황이 복합적으로 작용한 결과이다. 1월은 인프라 프로젝트에 대한 공공 투자에 힘입어 가격이 안정적으로 시작되었으나, 건설 허가 감소로 민간 부문 활동이 위축되면서 시장에 영향을 미쳤다. 중국의 생산 감소는 시장에 영향을 주었으며, 몰리브덴에 대한 수출 통제가 신중한 시장 전망을 강화시켰다. 2월에는 중국의 생산 문제에서 비롯된 부정적 시장 심리가 지속되면서 가격이 1.5% 하락하였다. 3월에는 중국발 외부 시장 상황, 즉 생산 감소와 수요 약세로 인한 지역 내 공급 과잉의 영향으로 12.2%의 더 큰 하락폭이 나타났다. 분기 말 페로몰리브덴 가격은 시장 참여자들이 직면한 복합적인 도전 과제를 보여준다. 공급망의 긴장, 국내 경제적 압력, 다양한 건설 수요와 같은 이슈들이 시장 역학에 영향을 미쳤으며, APAC 지역 페로몰리브덴 산업의 변화하는 환경에 이해관계자들이 적응하는 것이 필수적임을 시사한다.
유럽
2025년 1분기 유럽의 페로몰리브덴시장은 상당한 변동성을 보였으며, 페로몰리브덴 60% min CFR 노보로시스크(러시아) 기준으로 톤당 28,145달러(USD 28,145/MT)에서 분기를 마감하였다. 가격은 2024년 4분기 대비 하락세를 나타냈으며, 이는 분기 전반에 걸친 다양한 시장 압력과 역학을 반영한다. 1월에는 중국의 생산 감소와 몰리브덴을 포함한 주요 소재에 대한 신규 수출 통제의 영향으로 가격이 안정적으로 시작되었다. 이러한 도전에도 불구하고, 러시아 생산업체들은 완제품 강철 판매가 증가했으나, 자동차 등 일부 산업의 국내 수요 부진으로 인해 전반적인 수익성은 압박을 받았다. 2월에는 중국 시장 상황의 지속적 영향과 러시아 내 승용차 소비 감소 전망에 따른 수요 위축으로 가격이 1.5% 하락하였다. 자동차 산업이 어려움을 겪으면서 러시아 제조업체들은 주문량 관리를 위해 신중한 접근 방식을 채택했다. 3월에는 재고 수준 증가와 기존 재고 소진을 위한 수요 부족으로 가격이 추가로 3.5% 하락하였다. 건설 활동의 소폭 증가와 자동차 산업의 완만한 회복에도 불구하고, 높은 금리는 신규 개발을 저해하였다.
2024년 4분기 북미 페로몰리브덴 시장은 가격 동향의 변화와 수요 변동으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 가격은 11월에 7% 하락한 데 이어 12월에는 1.5% 소폭 하락하며 전반적인 시장 분위기와 공급 과잉 상황을 반영했습니다. 분기 초 안정적인 생산 수준에도 불구하고 제조업 부문은 연말로 갈수록 신규 수출 주문이 크게 둔화되는 등 위축 조짐을 보였습니다.
제조업 역학에 따르면 미국의 몰리브덴 생산은 전년 수준을 유지했지만, 중국의 생산 제약으로 인해 글로벌 공급망에 변동성이 발생했습니다. 자동차 부문은 자동차 판매가 월 2.8% 증가하며 회복세를 보였지만, 건설 산업은 높은 차입 비용과 주거용 부동산 활동 부진으로 인해 여전히 침체되어 몰리브덴 제품 수요에 영향을 미쳤습니다.
페로몰리브덴 65% 분 CFR 샌디에이고의 분기말 가격은 51,171달러/MT로 마감했습니다. 4분기 내내 가격은 공급 과잉 문제, 투입 비용 상승, 혼재된 경제 신호로 인해 전반적으로 하락세를 보였으며, 2025년 잠재적인 정책 변화와 수요 여건 변화에 대비하면서 페로몰리브덴 시장에 대한 신중한 전망이 이어졌습니다.
2024년 4분기 유럽 페로몰리브덴 시장은 수요 역학 변화로 인한 가격 불안정성을 특징으로 하는 눈에 띄는 변동을 경험했습니다. 가격은 11월에 6% 하락한 후 12월에는 1.5% 소폭 하락하는 등 하락세를 보였습니다. 제조업체들이 10월에 판매 가격을 인상하여 생산 비용 상승에 대응하려고 노력하면서 전반적인 시장 분위기는 조심스럽게 낙관적이었습니다. 이는 과거 추세를 크게 상회하는 수준이었습니다. 러시아 제조업 구매관리자 지수는 경기 위축에서 소폭 확장으로 전환되는 등 제조업 여건이 점진적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 스테인리스 스틸 및 건설 부문의 수요 약세로 인해 어려움이 지속되어 가격이 크게 하락했습니다. 11월 신차 판매량은 전년 동기 대비 16.7% 증가하여 자동차 부문에서 일부 회복세를 보였지만, 전반적인 시장은 건설 활동 둔화와 자재 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 페로몰리브덴 60%분 CFR 노보로시스크의 분기말 가격은 29,910달러/MT를 기록했습니다. 4분기 내내 가격은 전반적인 하락세를 반영했으며, 시장 참여자들은 높은 투입 비용, 환율 불안정, 해외 공급 변동으로 인한 압박에 직면했습니다. 앞으로 이해관계자들은 변화하는 수요 상황과 글로벌 생산 요인에 대응하면서 이러한 어려움을 헤쳐 나가야 할 것입니다.
2024년 4분기에 APAC 페로몰리브덴 시장은 스테인리스강 부문의 수요 변동과 경제 상황 변화에 따른 생산 역학 변화의 영향을 받아 주목할 만한 변동성을 경험했습니다. 11월에는 가격이 7% 하락했고, 12월에는 재고 수준 상승과 철강 가격 하락으로 인한 주요 제철소의 구매 활동 감소의 영향으로 1.5% 소폭 하락했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 중국 철강 시장은 경제 활동 부양을 위한 정부의 지원 정책( )으로 인해 회복세를 보였습니다. 10월에는 중국 제조업 지수가 상승하여 제조업 부문에서 소폭의 경기 확장을 나타냈습니다. 그러나 공급망 차질이 지속되고 비축 노력이 제한되면서 시장 전반에 걸쳐 신중한 전망이 이어졌습니다. 페로몰리브덴 60% 미니 FOB 상하이 분기말 가격은 30,621달러/MT를 기록했습니다. 4분기 내내 가격은 전반적인 하락 추세를 보이며 수요 변화와 생산 조정에 대한 시장의 민감성을 드러냈습니다. 다가오는 중국 춘절과 관련된 수요 변동이 예상되는 등 지속적인 경제 불확실성과 계절적 요인에 직면한 페로몰리브덴 시장은 2025년 회복 조짐을 모색하는 동시에 균형을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
