2024년 9월 종료 FY2024
북미
2024년 3분기에 미국 몰리브덴 시장은 다양한 추세를 보였습니다. 8월은 현물 시장에서 1.3% 가격 상승으로 시작했지만 9월 가격은 안정을 유지했습니다. 공급은 스테인리스 스틸 수요를 지속적으로 충족했지만 제조율은 최적 수준보다 낮았습니다. 항구 혼잡과 해안 전역의 선원 파업을 포함한 물류 문제가 공급망에 영향을 미쳤습니다. 해상 운임은 엇갈린 움직임을 보였으며 아시아-미국 서부 해안 가격은 1% 상승한 반면 동부 해안 가격은 4% 하락했습니다. 자동차 부문은 상당한 변동성을 보였으며 8월에는 차량 판매가 6% 증가하여 1,422,036대를 기록한 후 9월에는 12.3% 급락하여 1,172,101대를 기록했습니다. 건설 부문 지표는 엇갈렸으며 전체 투입 가격은 약간 상승한 반면 강철 가격은 하락했으며 여기에는 제철소 제품 가격이 2.6% 하락한 것이 포함됩니다. 북미 생산량은 2% 감소하여 2,760만 파운드에 그쳤지만, 글로벌 생산량은 1% 증가하여 1억 5,920만 파운드에 달했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 8%라는 주목할 만한 증가를 기록했습니다. 이 분기는 페로몰리브덴 65%min CFR 샌디에이고(미국)의 몰리브덴 가격이 MT당 55,527달러로 마감되어 이 지역의 전반적인 가격 상승 궤적을 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 스테인리스 강철 공장은 주로 높은 이자율과 에너지 비용 상승으로 인해 상당한 어려움에 직면했으며, 이로 인해 몰리브덴 시장 참여가 제한되었습니다. 이 부문의 실적은 이 지역의 광범위한 경제적 압박으로 인해 상당한 영향을 받았습니다. 바르셀로나, 발렌시아, 함부르크, 브레머하펜을 포함한 주요 유럽 항구의 혼잡이 증가하면서 이 분기 내내 물류 문제가 지속되었습니다. 함부르크는 특히 다른 북유럽 허브에 비해 지연이 더 길었고, 홍해의 혼란으로 인해 대체 경로가 강제되었습니다. 해상 운임은 상당한 변동을 보였으며, 아시아에서 북유럽으로 가는 가격은 FEU당 17% 감소한 반면 아시아-지중해 가격은 10% 하락했습니다. 이러한 물류 추세는 전반적인 시장 역학과 가격 구조에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 생산 맥락에서 중국이 7,490만 파운드로 선두를 달리고 있는 반면 유럽 소비는 시장 상황에 의해 제약을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 몰리브덴 시장은 건설 부문의 우려에도 불구하고 중국 수요에 힘입어 안정성을 유지했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 9%라는 주목할 만한 증가를 기록했습니다. 이 분기는 페로몰리브덴 60%min CFR 노보로시스크(러시아)의 USD 32120/MT 가격으로 마감되어 이 지역의 전반적인 가격 상승 궤적을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 몰리브덴 시장은 중국, 인도, 태국에서 다양한 역동성을 보였으며, 각 국가는 고유한 시장 상황과 과제에 직면했습니다. 중국은 49.8%의 제조업 PMI가 부문 위축을 나타냈음에도 불구하고 스테인리스 강철 공장의 꾸준한 수요에 힘입어 9월에 안정적인 페로몰리브덴 가격을 유지했습니다. 시장은 건설 부문에 대한 정부 자극책의 영향을 받았지만 부동산에 대한 우려는 지속되었습니다. 태국은 8월에 1.2%의 가격 상승을 경험했지만, Yongjin Metal Technology Group의 중국 생산 능력 증가로 인한 규제 변화와 잠재적인 공급 과잉의 압박에 직면했습니다. 이 나라의 제조 부문은 긍정적이지만 둔화된 성장을 보였으며, 생산 능력 활용률은 30% 미만으로 유지되었습니다. 인도는 또한 스테인리스 강철 공장 수요 증가와 강철 수입의 26.5% 급증에 힘입어 8월에 페로몰리브덴 현물 가격이 1.2% 상승했습니다. 그러나 태국과 마찬가지로 인도는 낮은 생산 능력 활용률과 49.8%의 감소된 제조업 PMI로 어려움을 겪었습니다. 세 시장 모두 높은 재고 수준, 저조한 수요, 강철 가격에 영향을 미치는 계절적 요인을 포함한 공통적인 과제를 공유했습니다. 자동차 부문의 실적, 특히 태국과 인도의 실적은 강철 구성 요소 수요의 잠재적인 약화를 나타냈습니다. 인도의 현지 거래자들은 축제 시즌 동안 수요가 개선될 것으로 예상했지만, 전체 지역 시장은 경제적 불확실성과 수급 불균형 속에서 신중한 전망을 유지했습니다. 이 분기는 이전 분기보다 3% 소폭 증가했습니다. 이 분기는 일메나이트 가격이 페로몰리브덴 60%min FOB 상하이(중국)의 톤당 33,228달러로 마감되어 이 지역의 전반적인 가격 상승 궤적을 반영했습니다.
