2024년 6월 말 분기
북아메리카
혼합자일렌 가격은 파생상품 수요 약화로 인해 2024년 2분기 동안 미국 시장 전체에서 소폭 하락했습니다. 시장을 둘러싼 취약한 매수 심리는 원유 선물의 급격한 변동성과 공급원료 가격의 월간 하락으로 인해 더욱 위축되었습니다. 또한, 시장 불확실성이 지속되는 가운데 생산율이 눈에 띄게 낮아졌음에도 불구하고 충분한 공급이 다운스트림 수요를 계속 능가했습니다. 원료인 나프타 가격이 지속적으로 하락하고 원유 가격이 하락함에 따라 혼합자일렌 생산원가가 낮아지면서 국내 시장에서 혼합자일렌 가격 실현이 하향 추세로 전환되고 있습니다. 더욱이 다운스트림 p-자일렌 및 m-자일렌 산업의 혼합 자일렌에 대한 수요는 계절적 패턴을 무시하면서 국내 시장에서 활발하지 않은 반면, 전환업체들은 계속해서 주문 부족을 보고하고 있습니다. 터미널 기업의 시장 진입 의지가 강하지 않아 현물 시장 거래도 잠잠해졌습니다. 이에 따라 혼합자일렌 제조업체는 판매 증대를 위해 가격을 인하했습니다. 한편, 혼합자일렌의 주요 생산업체인 엑슨모빌은 2024년 1분기 순이익이 82억 2천만 달러로 2023년 1분기의 114억 3천만 달러보다 28% 감소했다고 보고했습니다. 그 사이 해외 시장에서의 조달도 제한적이었습니다. 제조업체들이 수출 가격을 낮추도록 더욱 촉진시키는 외부 역풍 속에서. 따라서 혼합 자일렌 FOB 텍사스 가격은 2024년 6월 동안 월간 가격이 8.8% 감소한 USD 995/MT로 정산되었습니다.
유럽
혼합 자일렌 가격은 2024년 2분기에 유럽 시장 전체에서 엇갈린 감정을 보였습니다. 2024년 2분기 초반에 혼합 자일렌 가격은 독일 시장에서 약간 상승했습니다. 공급 상황의 긴축이 가격 상승의 주요 원동력이었지만, 하류 자일렌 파생물, 특히 p-자일렌, o-자일렌, m-자일렌 산업의 수요는 경제적 어려움으로 인해 압박을 받고 있었습니다. 게다가, 가격 상승은 생산 속도 감소와 국내 시장의 몇 차례 정전으로 더욱 뒷받침되어 국내 시장의 재료 가용성이 제한되었습니다. 혼합 자일렌 가격은 2024년 2분기 초에 상승세를 유지한 후, 원유 가격 하락, 원료 나프타 비용 감소, 어려운 경제적 역풍, 하류 수요 감소에 대한 즉각적인 반응으로 2024년 2분기 말에 약세로 돌아섰습니다. 독일 혼합 자일렌 시장은 원자재에 대한 매수 의욕이 약해진 데 반영되어 거래 모멘텀이 약해졌습니다. 하류 파생 산업의 약한 수요를 포함한 약세 요인이 결합되어 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳐 가격이 하락했습니다. 최종 사용자 산업의 주문이 감소함에 따라 소비자는 필요에 따른 구매를 선호하는 것으로 나타났습니다. 반면, 독일의 인플레이션율은 5월에 약간 상승하여 소비자의 구매 심리가 더욱 침체되었습니다. 한편, 최종 사용자 사이에서 약한 구매 추세 속에서 해외 시장에서 혼합 자일렌에 대한 문의도 하위권에서 관찰되어 혼합 자일렌 가격에 더욱 부담을 주었습니다. 따라서 혼합 자일렌 FOB 함부르크 가격은 2024년 6월에 전월 대비 8.1% 하락하여 928달러/MT로 결제되었습니다.
아시아 태평양
혼합 자일렌 가격은 2024년 2분기 동안 아시아 시장에서 변동을 보였습니다. 2024년 2분기 초반에 혼합 자일렌 가격은 한국 시장에서 약간 상승했습니다. 그러나 원료 나프타 가격이 지속적으로 하락하여 국내 시장에서 혼합 자일렌의 생산 비용이 낮아졌습니다. 또한 최종 사용자 부문의 소비 증가로 인해 하류 p-자일렌 산업의 혼합 자일렌 수요가 증가하여 혼합 자일렌의 가격 실현이 상향 이동했습니다. o-자일렌, m-자일렌의 국내 수요는 주중에 비교적 안정적이었습니다. 또한 해외 시장에서도 재료를 보충하기 위한 노력으로 높은 수준의 문의가 관찰되었습니다. 시장 소식통에 따르면, 한국의 5월 대 중국 수출은 전년 대비 7.6% 증가한 114억 달러를 기록하며 19개월 만에 최고치를 기록했고, 대미 수출은 15.6% 증가한 109억 달러를 기록했습니다. 게다가 지난 몇 주 동안 운영률이 낮아 하류 수요를 충족시킬 만큼 자재 가용성이 제한되었습니다. 하지만 강세 랠리를 경험한 후, 혼합 자일렌 가격은 2024년 2분기 말에 가까워지면서 조금씩 낮아졌습니다. 원료 나프타의 비용 지원은 혼합 자일렌에 제한적이었습니다. 가격이 하한선에 안착하면서 혼합 자일렌에 대한 지원이 제한되었고, 이는 국내 시장에서 혼합 자일렌 가격 실현의 하향 움직임을 따라가는 가격을 뒷받침했습니다. 게다가 하류 p-자일렌, o-자일렌, m-자일렌 산업의 혼합 자일렌에 대한 국내 수요는 평균이었으며, 이로 인해 국내 시장에서 혼합 자일렌 가격이 하락했습니다. 한편, 혼합 자일렌 공급 균형은 스팀 크래커 가동률이 낮아 여전히 촉박했습니다. 그럼에도 불구하고 국내 시장에서 혼합 자일렌의 가격 실현을 상위권으로 이끌기에는 부족했습니다. 파급 효과로 혼합 자일렌 FOB 부산 가격은 2024년 6월 동안 1.3%의 월별 감소로 904달러/MT로 정산되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기 내내 원유 선물 상승과 생산 차질이 분기 내내 끊임없는 인상을 촉발하면서 미국 전역의 혼합 자일렌 시장은 지속적인 상승세를 보였습니다. 또한, 원료인 나프타 가격의 지속적인 상승으로 인해 국내 시장에서 혼합자일렌의 생산단가가 높아져 가격 상승세를 뒷받침하고 있다. 반면, 이란과 연계한 후티 반군이 예멘 근처에서 공격을 강화하고 재고 감소로 인해 가격이 상승했다는 보고가 있는 등 홍해에서 적대 행위가 계속되면서 상류 원유 가격은 상승세를 보였습니다. 에너지 시장의 지속적인 랠리로 인해 전체 생산 비용이 상승했으며, 이는 주로 혼합 자일렌 시장의 견고성에 기여했습니다. 더욱이 겨울철 동안 제조업체들은 국내 시장에서 할인된 가격으로 운영되고 있습니다. 재료 가용성이 하단에 보고되어 가격이 더욱 상승했습니다. 이 외에도 홍해의 운송 중단, 파나마 운하의 교통 제한, 미국의 영하의 기온으로 인해 공급이 지연되었습니다. 이러한 지연과 운송 비용 증가로 인해 운송 비용이 증가했습니다. 수요 측면에서는 o-자일렌, p-자일렌, o-자일렌을 중심으로 하는 다운스트림 자일렌 유도체에 대한 문의가 국내 시장에서 상대적으로 안정적이었습니다. 대부분의 시장 거래는 주로 수요에 따라 이루어졌습니다. 게다가 지속적인 인플레이션과 고금리로 인해 소비자의 구매력이 저하되었습니다. 파급 효과로 혼합 자일렌 FOB 텍사스 가격은 2024년 3월 USD 1162/MT로 정산되었습니다.
아시아 태평양
혼합 자일렌 가격은 2024년 1분기 동안 한국 시장에서 지속적으로 강세를 보였습니다. 러시아 정유소에 대한 드론 공격과 홍해 운송 위기로 인해 공급 원료인 나프타 가격이 지속적으로 상승했으며 이로 인해 선적이 중단되었습니다. 혼합 자일렌을 포함한 여러 상품의 높은 생산 비용. 또한 이스라엘과 하마스 간의 지정학적 긴장으로 인한 원유 가격 상승으로 인해 혼합 자일렌의 전체 제조 비용이 더욱 상승했습니다. 그러나 다운스트림 파생상품, 특히 m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌 산업의 혼합 자일렌에 대한 수요는 국내 시장에서 시장 참여자가 보고한 신규 주문 사례가 제한되어 평균 수준이었습니다. 한편, 중국 시장의 문의도 대부분의 제조업체가 춘절 연휴를 앞두고 조업을 중단하면서 정체됐다. 그럼에도 불구하고 국내 시장 저가형 혼합자일렌의 가격 실현을 견인하기에는 부족했다. 또한 혼합자일렌 주요 생산업체인 LG화학은 3분기 매출이 13조6600억원에서 13조1300억원으로 3.8% 감소했다고 밝혔다. 분기 전반에 걸쳐 제조 회사들은 다운스트림 수요의 전반적인 감소에 대응하여 할인된 가격으로 운영되었습니다. 또한 국내 시장에서는 자재 가용성이 낮은 것으로 나타났습니다. 이 외에도 파나마 운하의 교통 제한과 미국의 악천후로 인한 기존 공급 지연과 함께 홍해의 운송 중단으로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다. 이는 배송비 증가로 이어졌고, 이는 가격 인상으로 이어졌다. 이에 따라 혼합자일렌 FOB 부산 가격은 파급효과로 2024년 3월 USD 866/MT에 결산되었습니다.
유럽
혼합 자일렌 가격은 2024년 1분기 내내 독일 시장 전반에 걸쳐 상승했습니다. 다운스트림 자일렌 유도체, 특히 p-자일렌, o-자일렌 및 m-자일렌의 수요가 있음에도 불구하고 긴축된 공급 조건이 가격 상승의 주요 동인이었습니다. 업계는 경제적 어려움으로 인해 계속 압박을 받고 있습니다. 또한, 미국의 영하권 기온과 지정학적 갈등으로 인해 국제 원유 가격이 강세를 보이고 있습니다. WTI와 브렌트유의 원유 벤치마크는 모두 10월 초 이스라엘-하마스 분쟁이 시작된 이후 2개월여 만에 최고치 이상으로 상승했습니다. 에너지 가격의 상승으로 인해 공급원료인 나프타 시장이 강세를 보이고 있으며, 이로 인해 국내 시장에서 혼합 자일렌의 생산 비용이 높아졌습니다. 더욱이, 국내 시장의 생산량 감소와 일부 정전으로 인해 가격 상승이 더욱 뒷받침되어 국내 시장에서 재료 가용성이 제한되어 혼합 자일렌의 가격 실현이 상승하는 데 기여했습니다. 그러나 전반적인 수요 상황은 시장 참가자들이 미지근한 최종 사용자 산업 수요를 처리해야 하는 등 대부분 정적인 것으로 설명될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이는 국내 시장에서 혼합자일렌 가격에 제한적인 영향을 미쳤다. 파급효과로 함부르크 혼합자일렌 FOB 가격은 3월 중 USD 1075/MT로 정산되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미-
미국 혼합자일렌 시장은 2023년 4분기 내내 약세 심리가 지속되고 있습니다. 공급원료인 나프타 가격이 하락하면서 혼합자일렌의 국내 시장 생산비용이 낮아졌습니다. 이는 국내 시장에서 가격이 하락세를 이어가는 데 도움이 되었습니다. 또한 지속적인 인플레이션 압력과 고금리 같은 거시경제적 역풍으로 인해 최종 소비자들의 구매력이 약화되었습니다. 연준은 연간 2%의 인플레이션을 목표로 하고 있지만 몇 년 동안은 인플레이션에 도달할 것으로 예상하지 않습니다. 당국자들이 연말 전에 한 번 더 인상을 보류하고 있지만, 시장 가격 결정은 중앙은행이 금리를 인상할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.
수요 측면에서 다운스트림 파생상품(m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌) 업계의 문의는 최종 사용자 부문의 소비 위축 속에서 국내 시장에서 잠잠한 상태로 남아 있습니다. 구매자들이 필요할 때 제한적인 구매를 하거나 추가적인 감소 예상에서 관망세를 보이면서 미온적인 수요는 판매자 측에 계속 압박을 가하고 있습니다. 다운스트림 수요의 악화는 전 세계적으로 저조한 최종 사업과 경제적 불확실성에 기인할 수 있습니다. 시장 참가자들은 구매자들이 여전히 적극적으로 재료를 비축하지 않아 해외 시장의 수요도 여전히 감소하고 있으며, 이는 믹스 자일렌의 가격을 더욱 압박했다고 보고했습니다.
홍해의 불안과 파나마 운하의 장기 가뭄으로 인한 공급망 붕괴에도 불구하고 혼합 자일렌의 공급은 제한적이었습니다. 전반적으로 충분한 재료 공급이 가능했기 때문에 제조업체들은 저렴한 가격에 재고를 회수할 수 있었습니다. 그 결과 혼합 자일렌 FOB 텍사스의 가격은 2023년 12월에 976달러/MT로 결정되었습니다.
아시아 태평양-
2023년 4분기 한국 시장에서 혼합 자일렌 가격은 지속적으로 하락했습니다. 현재 한국 화학 산업은 경제 성장 둔화, 수요 감소, 국내 시장의 공급 과잉 등 불리한 상황에 처해 있습니다.
공급원료 나프타 가격은 중동의 지정학적 불안으로 원유시장이 급변하고 있는 상황에서 국내 시장에서의 믹스 자일렌에 대한 비용지원이 감소하는 등 월별 손실을 기록하고 있습니다. 수요 측면에서는 최종사용자 부문에서의 이탈이 부진한 가운데 다운스트림 파생상품(o-자일렌, p-자일렌, m-자일렌)의 문의가 여전히 저조한 상황입니다. 2024년 1분기 하반기에는 수요 개선이 예상됩니다. 또한 소량 주문이 주를 이루면서 시장 거래가 이루어졌습니다. 한편, 경기 불확실성을 앞두고 중국 시장의 문의도 부정적인 모습을 보이고 있습니다.
유럽-
혼합 자일렌 가격은 2023년 4분기 내내 내수 부진으로 경기 부진이 심화되고 다운스트림 공장 생산이 감소된 수준으로 지속되는 등 독일 시장에서 약세를 보이고 있습니다. 최근 이스라엘-팔레스타인 분쟁의 격화, 지속적인 러시아-우크라이나 긴장, 글로벌 에너지 시장의 변화 등으로 유럽 화학 산업이 큰 영향을 받았습니다. 이러한 지정학적 사건은 화학 원료 가격의 지속적인 변동을 초래했고 더 넓은 차원에서 최종 수요에 영향을 미쳤습니다.
다운스트림 자일렌 가치 사슬(p-자일렌, o-자일렌, m-자일렌)의 혼합 자일렌에 대한 수요는 국내 시장에서 여전히 무기력합니다. 또한 시장 참가자들은 악화된 수요 전망이 연말을 앞두고 재고 이탈 활동을 가속화했다고 표시했습니다. 또한 유럽 시장에서 혼합 자일렌의 주요 생산업체인 셸은 액화천연가스(LNG)의 강력한 거래로 에너지 가격이 냉각되어 생산량의 급격한 감소를 상쇄하면서 3분기 이익이 연간 34% 감소한 62억 달러를 기록했다고 보고했습니다.
또한 공급재 나프타의 가격이 분기 내내 하한가에 안착하면서 믹스 자일렌에 대한 비용 압박이 제한되었습니다. 이와 별개로 제조업체들은 다운스트림 산업의 수요가 개선되지 않아 2023년 3분기부터 인하된 비율로 운영되고 있습니다. 또한 연방 통계에 따르면 11월 독일 산업 생산이 전월 대비 0.7% 감소하여 제조업 및 산업 활동이 악화되었음을 알 수 있습니다. 이러한 재료 가용성이 충분했음에도 불구하고 믹스 자일렌의 시장 심리는 약세를 이끌었습니다. 결과적으로 믹스 자일렌 FOB 함부르크의 가격은 2023년 12월 동안 856달러/MT로 결정되었습니다.
혼합 자일렌 가격은 2023년 2분기 미국 시장에서 엇갈린 정서를 보여주었습니다. 2분기 초 최종 사용자의 구매 추세 개선으로 인해 혼합 자일렌 가격이 국내 시장에서 소폭 상승했습니다. 그러나 시장 참여자들이 보고한 바와 같이 공급원료인 나프타의 비용 지원은 정체 상태를 유지했습니다. 경기침체에도 불구하고 다운스트림 자일렌 밸류체인(p-자일렌, o-자일렌, m-자일렌)의 혼합자일렌에 대한 수요가 증가하고 있으며, 국내 시장에서도 신규 주문이 풍부합니다. 동시에 해외 시장의 수요도 개선되어 국내 시장의 상승 추세를 따라가는 가격이 더욱 뒷받침되었습니다. 그러나 공급원료인 나프타의 약한 비용 압박으로 인해 혼합 자일렌 가격은 분기 중반과 말에 하락했습니다. 전방산업인 p-자일렌 업계의 문의는 PET의 소비로 감소했고, PTA는 확고한 물가상승률과 금리 상승으로 인해 둔화됐다. 이에 따라 혼합자일렌의 국내 및 해외 시장 판매량이 감소하고 있다. 건설산업이 성장하면서 옥시렌 등 다른 부문의 수요도 활발했지만, 혼합자일렌 가격이 더 이상 오르지는 않았다. 또한 신규 주문 감소로 인해 국내 시장에서 혼합자일렌 가격이 하락하는 가운데 혼합자일렌 완제품 재고가 충분하게 유지됐다. 건설산업이 성장하면서 옥시렌 등 다른 부문의 수요도 활발했지만, 혼합자일렌 가격이 더 이상 오르지는 않았다. 또한 신규 주문 감소로 인해 국내 시장에서 혼합자일렌 가격이 하락하는 가운데 혼합자일렌 완제품 재고가 충분하게 유지됐다. 건설산업이 성장하면서 옥시렌 등 다른 부문의 수요도 활발했지만, 혼합자일렌 가격이 더 이상 오르지는 않았다. 또한 신규 주문 감소로 인해 국내 시장에서 혼합자일렌 가격이 하락하는 가운데 혼합자일렌 완제품 재고가 충분하게 유지됐다.
2023년 2분기 국내 시장에서 혼합자일렌 가격은 등락세를 보였습니다. 2분기 초 국내 시장에서는 소비자 심리 개선으로 인해 혼합자일렌 가격이 상승했습니다. 국내 시장에서는 다운스트림 자일렌 밸류체인(m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌)의 문의가 증가했습니다. 동시에 해외 시장의 소비도 증가해 혼합자일렌 가격도 국내 시장 상승세를 따라갈 수 있었다. 그러나 2분기 중반과 말에는 원료 가격 약세와 수요 제한으로 인해 혼합 가격이 급격하게 하락했습니다. 원료인 나프타의 공급 과잉으로 인해 혼합 자일렌의 긍정적인 개발이 제한되었습니다. 수요 측면에서는 다운스트림인 p-자일렌, m-자일렌, o-자일렌의 문의가 부진한 상태를 유지하고 있으며, 소비율 감소로 이어집니다. 한편, 중국 시장의 수요도 경기 회복 둔화로 인해 만족스럽지 못했으며, 이로 인해 제조업체들은 가격을 인하했습니다. 또한, 한국 제조업 구매 관리자 지수는 5월 48.4에서 6월 47.8로 소폭 상승했는데, 여전히 신규 주문 감소를 뒷받침하는 성과를 밑돌고 있습니다.
전반적으로 혼합 자일렌(MX) 가격은 공급원료 가격 약세와 다운스트림 수요 제한으로 인해 2023년 2분기 내내 독일 시장에서 하락했습니다. 인플레이션을 억제하기 위해 유럽 중앙 은행이 증가하는 인플레이션 압력과 금리 인상은 소비자의 주머니에 영향을 미쳤습니다. 또한, 독일의 물가상승률은 5월 6.1%에서 6월에는 6.4%로 전년 동기 대비 상승해 유럽 최대 경제국인 독일의 경제성장을 둔화시켰습니다. 한편, 다운스트림 자일렌 가치 사슬인 m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌의 혼합 자일렌에 대한 수요는 최종 사용자의 구매 심리가 부진한 가운데 여전히 부진한 상태를 유지하고 있습니다. 시장 진입을 위한 터미널 회사의 구매 열정이 높지 않아 시장 거래는 상대적으로 평탄했습니다. ifo 비즈니스 기후 지수는 6월 91.5포인트에서 88.5포인트로 하락했습니다. 상류측에서는 나프타 가격이 가벼운 측면에서도 관측되어 국내 시장의 혼합자일렌 생산원가를 더욱 하락시켰습니다. 또한 신규 주문이 감소하는 가운데 혼합자일렌 완제품 재고도 충분했다. 이에 따라 제조업체들은 국내 시장에서 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률을 낮추었다. 독일 제조업 구매 관리자 지수는 5월 43.2에서 6월 46.0으로 소폭 상승했지만 여전히 기준치 이하로 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냅니다. 이는 국내 시장에서 혼합자일렌 생산원가를 더욱 하락시켰다. 또한 신규 주문이 감소하는 가운데 혼합자일렌 완제품 재고도 충분했다. 이에 따라 제조업체들은 국내 시장에서 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률을 낮추었다. 독일 제조업 구매 관리자 지수는 5월 43.2에서 6월 46.0으로 소폭 상승했지만 여전히 기준치 이하로 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냅니다. 이는 국내 시장에서 혼합자일렌 생산원가를 더욱 하락시켰다. 또한 신규 주문이 감소하는 가운데 혼합자일렌 완제품 재고도 충분했다. 이에 따라 제조업체들은 국내 시장에서 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률을 낮추었다. 독일 제조업 구매 관리자 지수는 5월 43.2에서 6월 46.0으로 소폭 상승했지만 여전히 기준치 이하로 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냅니다. 제조업체들은 국내 시장에서 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률을 낮췄다. 독일 제조업 구매 관리자 지수는 5월 43.2에서 6월 46.0으로 소폭 상승했지만 여전히 기준치 이하로 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냅니다. 제조업체들은 국내 시장에서 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률을 낮췄다. 독일 제조업 구매 관리자 지수는 5월 43.2에서 6월 46.0으로 소폭 상승했지만 여전히 기준치 이하로 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냅니다.
