2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미에서 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 가격 추세가 진동했습니다. 처음에는 가격 추세가 견고했지만 생산 비용 증가로 가격이 상승했습니다. EQT에 따르면 에너지 부문은 지정학적 긴장과 긍정적인 경제 데이터로 인해 생산 비용이 상승했습니다. 한편, 시장은 폴리우레탄 부문의 MDI에 대한 혼합 수요를 보였습니다.
분기 중반에 MDI 가격이 하락했고, 몇 가지 중요한 요인이 이러한 하락에 영향을 미쳤습니다. 주로 건설 부문의 수요 감소가 MDI 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이 부문은 지출 감소와 차입 비용 증가에 직면하여 건설 응용 분야에 사용되는 폴리우레탄 재료의 구매가 감소했습니다. 게다가 중국 전기 자동차 공급 증가로 인해 자동차 부문의 폴리우레탄 제품 소비가 부진하여 MDI 수요 감소가 더욱 심화되었습니다. 또한, 원료 벤젠과 아닐린의 비용 지원이 변동하여 생산 비용에 영향을 미쳐 MDI 가격에 영향을 미쳤습니다.
미국 시장은 작년 같은 분기에 비해 -19%의 가격 변동을 보였으며, 이는 상당한 하락을 나타냅니다. 가격은 또한 2024년 전 분기 대비 7% 하락하여 하락 추세를 강화했습니다. 분기 전반과 후반의 비교 분석은 -2%의 가격 변동을 보였으며, 이는 지속적인 하락을 강조합니다. 분기 말까지 MDI 폴리머 등급 DEL 텍사스 가격은 2,420달러/MT로 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 가격 하락은 지속적인 수급 불균형과 변동하는 원료 비용으로 인해 발생했으며, 2024년 2분기에 시장 상황이 악화되고 있음을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 가격 역학이 크게 증가했습니다. 주요 영향은 생산 속도 감소와 제약 부문의 수요 증가로 인해 아닐린 원료 공급이 제한적이라는 것입니다. 동시에 하류 가치 사슬의 수요 증가와 상류 나프타 가격 상승으로 인해 원료 벤젠 가격이 상승했습니다. 제한된 아닐린 가용성과 벤젠 비용 상승의 조합은 MDI 생산 비용에 상당한 영향을 미쳐 시장 가격을 상승시켰습니다. 독일에서 이러한 요인으로 인해 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변동이 발생했습니다. 자동차 생산의 계절적 증가로 인해 폴리우레탄 수요가 더욱 증가하여 지정학적 긴장과 노동력 부족으로 이미 영향을 받고 있는 공급망에 추가적인 부담이 가해졌습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 시장 감정은 비교적 안정을 유지했으며, 이전 분기 대비 가격이 6% 상승하여 작년 같은 분기 대비 주목할 만한 -27% 변화에서 회복되었음을 알렸습니다. 분기 내내 MDI 가격은 지속적으로 상승 추세를 보였으며, 상반기와 하반기 사이에 1%가 약간 상승했습니다. 이러한 추세는 지속적인 수요와 공급 부족 상황을 반영합니다. 분기 말까지 MDI Polymeric Grade FD Hamburg 가격은 USD 2500/MT로, 신중하게 낙관적인 시장 환경을 나타냅니다. 전반적으로 가격 전망은 공급 제약과 강력한 하류 수요에 힘입어 긍정적이었으며, 유럽 MDI 시장에 대한 신중하게 강세적인 전망을 시사합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 시장은 여러 요인으로 인해 눈에 띄는 변화를 겪었습니다. 처음에는 폴리우레탄 부문의 수요 감소와 시장 거래량 감소로 인해 구매 활동이 감소하여 MDI 가격이 하락했습니다. 동시에 상류 원유 가격이 하락하고 소비율이 감소하여 원료 벤젠의 비용 지원이 감소했습니다. 분기 중반에는 이전 생산 감축과 제약 부문의 수요 증가로 인해 원료 아닐린의 가용성이 제한되어 생산 속도가 영향을 받아 가격이 상승했습니다. 동시에 구매자가 몬순 시즌을 예상하여 재고를 쌓고 PU 밑창 신발용 열가소성 폴리우레탄 생산이 증가하면서 MDI 수요가 급증했습니다. 이러한 계절적 증가와 폴리우레탄 산업의 꾸준한 구매가 결합되어 시장 가격에 강력한 지원을 제공했습니다. 그러나 건설 부문의 폴리우레탄 소재에 대한 수요 증가로 가격이 더욱 상승했습니다. 전반적으로 중국의 MDI 가격은 작년 같은 분기 대비 16% 상승하여 상당한 연간 성장을 반영했습니다. 가격은 또한 2024년 이전 분기 대비 4% 상승하여 꾸준한 분기별 상승을 나타냈습니다. 분기 전반과 후반에는 5%의 가격 차이가 나타나 일관된 상승 추세를 강조했습니다. 분기 말까지 MDI 폴리머 등급 FOB 칭다오는 2015달러/MT로 가격이 책정되어 상당한 상승을 나타내며 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트) 가격 추세가 APAC 지역의 움직임을 바꾸었습니다. 1분기 초 목재, 합판 등 원자재 가격 상승으로 인한 가구 시장 둔화에 따른 PU 폼 제조사들의 수요 부진으로 인해 가격이 하락하였습니다. 그러나 중국 주요 이소시아네이트 생산업체의 춘절 전 비축을 위한 수요는 개선됐다. 분기 중반 동안, 한국 수출업체들은 설날 이후 제조 시설의 재고 보충 활동이 증가하는 가운데 수요 증가로 공급원료인 벤젠 가격을 인상했습니다. 동시에, 중국의 일부 제조 시설은 2024년 2월 2일부터 2024년 2월 18일까지 설날 연휴 동안 유지 보수 작업을 중단했습니다. 그 결과 무역 활동 부진과 인도와 같은 구매자의 견고한 수요로 인해 MDI 가격이 상승했습니다. 결혼 시즌 동안 지속적인 시장 구매와 자동차 및 제조 부문에서 PU 소재의 확고한 소비가 이루어졌습니다. 그러나 중국 시장 재개 이후 가동률과 거래 활동이 증가했습니다. 분기 말에 이르러 항공 화물 시장은 전자 상거래 확대와 홍해 해상 운송 중단으로 인해 3월 3개월 연속 수요가 증가했으며, 이는 수요가 적당한 가운데 국제 시장의 항공 운임 및 제품 공급에 영향을 미쳤습니다. 구매자로부터. 2024년 1분기 말, 중국 MDI 고분자 등급 FOB 칭다오 시세는 USD 1910/MT로 확정되었습니다.
북아메리카
MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트) 가격 추세는 2024년 1분기 북미 시장에서 상승세를 보였습니다. 분기 초에는 가구 산업의 매출 급증으로 폴리우레탄 부문에서 MDI에 대한 수요가 확고했습니다. 대통령의 날 거래와 페인트 가구 및 캐비닛에 대한 수요 증가로 인해. 동시에 냉동 산업에서 에너지 효율적인 제품에 대한 문의가 급증했습니다. OPEC+의 생산량 감축과 이스라엘-하마스의 휴전 이후 OPEC+의 추가 석유 생산량 감축에 대한 기대감 증가로 인해 글로벌 시장에서 업스트림 원유 재고의 낮은 가용성으로 인해 분기 중반 동안 공급원료 공급이 영향을 받았습니다. 전쟁. 동시에 에너지 부문에서는 지정학적 긴장과 긍정적인 경제 지표로 인해 에너지 비용이 상승했습니다. 봄이 다가옴에 따라 북미 지역의 건설 활동이 재개될 것으로 예상되는 가운데 건설 부문의 비축 목적 수요가 증가하면서 폴리우레탄 부품 MDI 주문이 증가했습니다. 제조 및 건설 부문에서 폴리우레탄 부품에 대한 꾸준한 수요로 인해 구매자들의 주문이 확고해지면서 분기 말까지 MDI 가격은 미국에서 계속 강세를 보였습니다. 냉장고 및 냉동고(콜드체인) 부문에서는 소비자들이 냉장고가 오래 늙어간다는 불만을 토로했고, 이로 인해 수리 및 교체 목적의 MDI 수요가 급증했습니다. 분기 말에 미국의 MDI Polymeric Grade FOB Louisiana는 USD 2480/MT를 기록했습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트) 시장은 북미 지역에서 관찰된 것과 유사한 추세를 경험했습니다. 처음에는 공급망 지연과 리드 타임 연장으로 인해 지역 시장 내 자원 가용성이 저해되었습니다. 폴리우레탄(PU) 부품, 특히 MDI에 대한 수요는 Tesla, BYD 등 업계 거대 기업의 가격 인하에 따른 전기 자동차 주문 증가로 인해 자동차 제조업체의 폴리우레탄 폼 및 코팅이 지속적으로 소비되는 가운데 급증했습니다. 동시에, 에너지 비용 상승과 벤젠 공급원료에 대한 제한된 접근으로 인해 생산 속도가 영향을 받았으며, 이는 중동의 긴장 고조로 인한 공급망 중단으로 인해 더욱 악화되었습니다. 예멘 연안의 유조선에 대한 미사일 공격으로 상황은 더욱 복잡해졌고, 이로 인해 대체 경로를 따라 해상 운송이 증가했습니다. 분기 중반에는 미국 LNG 수출 중단으로 인해 유럽의 에너지 안보에 대한 불확실성이 발생하여 산업 전반의 변동 비용에 영향을 미쳤습니다. 자동차 부문에서는 전기 자동차 생산 증가로 인해 MDI에서 파생된 경량 PU 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가했습니다. 분기가 끝날 무렵, 지역 제조 단위는 숙련된 노동력 부족으로 인한 생산 일정 차질로 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 생산량이 감소하고 운영 비용이 증가했습니다. 또한, 전자상거래 부문의 확대와 특히 홍해 지역의 해운 항로 차질로 인한 항공 운임 변동으로 인해 3월 글로벌 항공 화물 수요가 3개월 연속 증가했습니다. 결과적으로, MDI 가격은 분기 말까지 다시 상승 추세를 보였고, 벨기에의 MDI 고분자 등급 FD 앤트워프는 USD 2460/MT로 평가되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 지역에서 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI)는 2023년 4분기 중 폴리우레탄 부문의 수요 감소와 제조업 활동 부진으로 가격이 하락하는 약세 가격 흐름을 경험했습니다. 이 같은 가격 하락은 최종 사용자 산업의 소비율이 하락했기 때문으로 풀이됩니다. 당초 수요는 미국자동차노동조합(UAW) 파업 속 제조업 활동 감소로 자동차 제조업체의 폴리우레탄 소재였습니다.
동시에 이스라엘과 팔레스타인 이슬람 그룹의 갈등 속에 중동의 공급망 붕괴를 둘러싼 투기 안정화로 수요가 위축되고 WTI 원유 가격이 하락하는 가운데 분기 초 공급재인 벤젠의 비용 지원이 감소했습니다. 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 재고는 분기 중반 동안 시장에서 충분히 확보할 수 있었고, 블랙 프라이데이 판매 이후 폴리우레탄 부문의 수요가 더 크게 감소했으며 최종 사용자인 자동차 및 제조 부문의 소비율 하락으로 소매 부문의 판매가 감소했습니다. 한편 파나마 운하와 미시시피 강의 낮은 수위로 인한 화물 운임 하락은 거래 활동에 부정적인 영향을 미쳤고 국내 재고 수준을 높였습니다.
구매자들의 신중한 매수 움직임 속에서 가격 흐름은 분기 말까지 지속되었습니다. 결론적으로 바이오 기반 폴리우레탄의 도입과 더불어 다운스트림 산업의 낮은 수요는 석유화학 기반 폴리우레탄 및 이소시아네이트 시장에 부정적인 영향을 미쳤고, 가격은 전 분기 대비 거의 15% 하락했습니다. 미국의 MDI 폴리머 등급 FOB 루이지애나는 2023년 최종 분기 말 $2083/MT에 거래되었습니다.
아시아
아시아 태평양 지역은 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 시장 상황이 하류 산업의 수요 감소 및 제조업 활동 감소로 약세를 보이며 2023년 최종 분기 내내 가격이 지속적으로 하락했습니다. 당초 공급재 벤젠 가격은 미국 및 유럽 경제가 약화되는 가운데 상류 원유 가격이 하락하여 생산 비용이 감소하고 생산률이 역내에서 견조한 모습을 보였습니다. 중반 동안 겨울 및 폴리우레탄 부품의 도착으로 지역 구매자들의 조달 활동이 축소되었고, PU 소재 소비율은 최종 사용자인 자동차 및 제조업 부문에서 부진한 모습을 보였습니다. 4분기 말로 갈수록 지역 이소시아네이트 생산자들의 비축 관행과 구매자들의 소비율 부진이 가격을 부정적인 방향으로 더욱 기울었습니다. 한편, 소매 부문 판매가 증가하는 가운데 지역 목재 가구 시장이 활기를 띠면서 MDI 소비율이 PU 부문에서 개선되었습니다. 그러나 2023년 마지막 분기 말 중동 지역 홍해 공격 이후 수에즈 운하를 통한 공급망 우려가 고조되고 중국 MDI 폴리머 등급 FOB 칭다오가 1810/MT에 머물면서 공급재고 가용성이 영향을 받았습니다.
유럽
북미 지역과 마찬가지로 유럽의 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 시장도 2023년 4분기 내내 가격이 하락하며 약세를 보였습니다. 시장은 폴리우레탄 부문의 낮은 수요와 제조업 활동 부진 및 국내 구매자들의 구매 감소에 주로 영향을 받았습니다. 초기에는 적절한 물량 공급과 다운스트림 구매자들의 바이오 기반 폴리우레탄 소재로의 전환 관심이 구매자들의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. MDI 공급률은 유럽 허브에서 일관된 선적률로 인해 분기 중반 동안 역내 시장에서 안정적이었습니다. 제조업 활동이 위축되었음을 나타내는 유로존 제조업 구매 관리자 지수도 분기 내내 하락했습니다. 한편, 독일 브룬스뷔텔의 코베스트로 AG는 MDI 생산 능력이 33333 TPM으로 2023년 11월 포스마주르를 인수했습니다. 유럽 지역의 우드 퍼니처 시장은 분기 말 무렵 주택 거품 붕괴로 인해 우드 퍼니처 수요가 감소하고 제조업 부문의 폴리우레탄 폼이 감소하는 등 부정적인 영향을 받았습니다. 그 결과 폴리우레탄 부품의 소비가 감소하고 재고 수준이 시장에서 안정적으로 유지되었습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 가격은 2023년 2분기 북미 지역에서 급락했습니다. 2023년 2분기 건설 부문의 활동 부진으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 산업의 구매가 여전히 부진했습니다. 동시에 수요는 낮았지만 경기침체 증가와 정리해고 관행으로 인해 생산자와 거래자는 인건비 증가로 인해 재입고 관행을 증가시켰습니다. 한편, 물류비 증가로 인해 분기 중반에 비용 지원이 이루어졌습니다. 그러나 국제 시장의 수요 침체로 인해 거래자들은 분기 말에 재고 정리 관행을 시작하여 재고 수준이 높아졌고 공급업체는 해당 지역에서 견적을 눈에 띄게 줄였습니다. 동시에, 공급원료인 벤젠 가격은 상류 원유의 비용 지원 증가로 인해 처음에 상승했습니다. 하지만 4분기 중반부터 기온 상승에 따른 원유 수요 감소로 원료인 벤젠 가격이 하락해 MDI 생산원가가 하락했다. 분기 말에 미국의 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 가격은 USD 3020/MT를 기록했습니다.
아시아
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 가격 추세는 2023년 2분기 동안 하락세를 보였습니다. 폴리우레탄 부문의 부진한 활동과 확고한 공급 가용성으로 인해 지역 및 국제 수입업체의 수요가 낮았습니다. 동시에, 폴리우레탄 엘라스토머 및 코팅 생산업체의 소비율은 건설 부문의 비활성으로 인해 분기 내내 부적절했습니다. 한편, 미국 달러화의 강세와 기타 통화의 약세는 국제 시장의 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 드래곤 보트 페스티벌을 앞두고 구매 활동이 활발해지면서 분기말에 MDI 가격이 소폭 하락했습니다. 공급원료인 벤젠 가격은 OPEC+의 원유 감산 발표 이후 처음으로 상승했습니다. 하지만, 온도 상승에 따른 연료 소비 감소로 인해 원유 및 연료 수요가 감소하여 공급 원료 벤젠에 대한 상류 비용 지원 및 MDI 생산 비용이 감소했습니다. 동시에, 2분기 내내 공급원료인 아닐린 가격의 하락은 MDI에 대한 비용 지원을 더욱 감소시켰습니다. 2023년 2분기 말 중국의 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 가격은 USD 1738/MT를 기록했습니다.
유럽
유럽지역에서는 메틸렌디페닐디이소시아네이트의 가격 추세가 꾸준하게 유지되었으며, 건설 및 전자 산업의 활동 부진으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 실런트 및 코팅제 생산업체의 수요가 낮아짐에 따라 생산자와 공급업체의 가격이 지속적으로 하락했습니다. 분기 말에는 아시아 지역의 공급 가용성이 확고하고 이 지역의 구매 및 제조 활동이 감소하면서 가격 하락폭이 더욱 커졌습니다. 인플레이션 상승을 억제하기 위해 유럽중앙은행과 영란은행이 은행 금리를 인상한 것은 구매자들이 구매를 하는 동안 의식을 갖게 했고 불필요한 거래 활동을 피하게 했습니다. 한편 원료인 벤젠 가격은 초기 강세를 보이다 분기 중반부터 하락세를 보이며 생산원가를 낮추었다. 동시에,
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 3분기 동안 미국에서 MDI의 변동 가격 추세가 관찰되었습니다. 3분기 상반기에는 공급 원료 벤젠 가격 급락으로 인한 생산 비용 하락으로 제품 가격이 하락했습니다. 그러나 3분기 마지막 달에 가격 움직임이 바뀌었고 다운스트림 PU 생산자들의 큰 수요 개선이 없는 가운데 생산 원가 개선으로 제품 원가가 증가했습니다. 그 후, 미국의 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 가격은 전 분기 값이 3% 하락한 후 2022년 3분기 말에 USD 3410/MT로 결정되었습니다.
아시아
2022년 3분기 내내 MDI 가격은 아시아 지역에서 지속적으로 하락했습니다. 공급원료 벤젠 비용 감소로 제품 생산 비용이 감소하고 비용 압박이 완화되었습니다. 동시에 국내 및 해외 PU 생산업체의 주문량은 저조했고, 다운스트림 가공업체들의 신중한 구매심리로 인한 출고량 감소로 제품 재고량이 증가했습니다. 또한 잦은 봉쇄에 따른 경기 침체에 따른 중국 등 주요 생산국의 통화 가치 하락은 제품 가치에 부정적인 영향을 미쳤다. 분기 말에 MDI 중국 논의는 거의 12%의 분기 평균 감소 후 USD 2290/MT로 정산되었습니다.
유럽
2022년 3분기 첫 2개월 동안 유럽에서 MDI 가격은 공급원료 벤젠 가격 하락과 그에 따른 제품 생산 비용 감소로 인해 하락한 반면 다운스트림 PU 생산자들의 수요는 견조했습니다. 그러나 3분기 마지막 달에 추세가 바뀌었고 수요가 크게 개선되지 않은 가운데 가격이 상승했습니다. 또한 높은 인플레이션으로 인해 미국 달러에 대한 유로화 가치가 분기 말에 더욱 크게 하락했으며, 이는 국내 재고 수준이 낮은 가운데 3분기 마지막 달에 제품 가격이 상승했기 때문입니다. 주요 생산자들은 높은 에너지 가격과 수출업자들의 입력 공급 배급으로 인해 생산량을 줄였습니다. 지난 분기 가격이 5.4% 하락한 후 독일의 MDI 논의는 2022년 3분기 말에 USD 3620/MT로 결정되었습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역의 경우 변동성이 큰 시장 역학 관계 속에서 2분기에도 MDI의 가격 동향은 변동성을 유지했습니다. 상반기 중 국내 건설부문의 폴리우레탄(PU) 수요 감소로 MDI 가격이 지속적으로 하락했습니다. 그러나 2분기에는 공급 원료인 벤젠 가격과 상류 천연가스 가격의 급등으로 상류와 자재 생산 비용에 대한 비용 압박이 가중되었습니다. 따라서 가격은 2분기 말까지 강세를 유지했으며 분기별 9% 감소 후 MDI 폴리머 등급 FOB 루이지애나 가격은 2022년 2분기에 USD 3730/MT에 정착했습니다.
아시아
MDI의 가격 추세는 하락했으며 아시아 지역에서 지속적으로 가격이 하락했습니다. 중국은 아시아에서 MDI의 주요 제조업체입니다. 제로 코비드 정책과 상하이 항구의 컨테이너 막힘으로 인해 중국의 봉쇄로 인해 초과 자재 재고는 인도를 포함한 국내 및 기타 지역 수입국의 MDI 가격을 하락시켰습니다. 그러나 봉쇄가 완화되고 6월 용선 축제 이후 상하이 항구가 재개장되면서 지역 수입업체의 자재 수입이 증가하면서 제조 및 무역 활동이 가속화되었습니다. 분기별 8.6% 감소 후 MDI FOB Qingdao의 가격은 2분기 아시아 지역에서 USD 2590/MT에 정착했습니다.
유럽
유럽 지역에서는 MDI(메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트) 가격이 지속적으로 상승하면서 강세를 유지했습니다. 1분기에는 불안정한 시장 펀더멘털과 이 지역의 원유 가격 급등으로 공급 벤젠 값이 증가하여 인플레이션 후 가격이 급등했습니다. 업스트림 천연 가스 가격도 상승하여 높은 운송 비용과 함께 비용 압박이 발생했습니다. 가구 산업 및 건설 부문의 최종 사용자인 폴리우레탄의 일관된 수요로 안정적인 것으로 보이는 재료의 생산. 분기별 9.1% 증가 후 MDI 고분자 등급 FD Hamburg는 2분기 말에 USD 4000/MT에 조립되었습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI)의 가격은 2022년 1분기 북미 지역에서 다운스트림 수요 약세에 힘입어 하락했습니다. 가구, 신발 또는 기타 폴리우레탄 기반 산업에서 MDI의 구매는 고려 기간 동안 상당히 낮았고, 이는 MDI에 대한 수요 감소로 이어져 가격이 하락했습니다. 게다가 재고 수준이 전체 수요를 감당하기에 충분해 MDI(메틸렌디페닐디이소시아네이트) 가격은 추가 하락했다. 따라서 미국에서 FOB Texas의 MDI Polymeric Grade 평가 가격은 1월에 USD 3325/MT였으며 2월에는 USD 3210/MT로 제한되었습니다.
아시아
아시아 태평양 지역은 확고한 다운스트림 수요와 증가된 업스트림 비용으로 인해 2022년 1분기 동안 MDI(메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트) 가격이 급등했습니다. 건설, 자동차 및 가구 산업에서 폴리우레탄의 소비 증가로 인해 국내 시장에서 MDI의 판매가 확대되었습니다. 게다가, 치솟는 원유 가격과 강화된 물류 요금은 아시아 국가들의 MDI 가격을 악화시켰습니다. 결론적으로 메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트의 평가 가격은 2월 MDI 가격보다 4.26% 인상되었습니다.
유럽
북미의 MDI(메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트) 추세를 반영하여, 2022년 1분기 동안 유럽 국가에서도 MDI 가격이 하락했습니다. 독일의 경우 2월 FD 함부르크에서 MDI(메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트) 가격이 USD 3695/MT로 평가되었으며 1월에는 4.51% 하락했습니다. 이러한 가격 하락의 가장 큰 원인은 자동차, 건설, 가구 업계의 폴리우레탄 문의가 줄어 국내 MDI 수요에 영향을 미쳤기 때문이다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
MDI 시장은 점진적인 성장 궤도와 함께 2021년 4분기 내내 강세 전망을 보여주었습니다. 시장은 Ida 허리케인의 영향을 받은 루이지애나 정유소의 손상 수리 작업 중에 생산량 감소와 공급 원료 집결로 인해 폼, 접착제 및 코팅 부문의 견고한 수요를 따라잡기 위해 고군분투했습니다. 단호하게 높은 운송 비용은 또한 시장 거래자와 제조업체의 우려를 더했습니다. 10월에는 Geismar Louisiana에 위치한 최근 재개된 Huntsman MDI 시설의 운영이 축소되어 공급 부족이 더욱 악화되었습니다. 다운스트림 부문의 일관된 구매는 긍정적인 가격 수정을 선택한 제조업체에 계속해서 압력을 가했습니다. 가격이 USD 3445/MT FOB Louisiana를 맴도는 등 여전히 상승세를 유지하고 있지만, 12월 말에 시장은 BASF의 2단계 MDI 확장 프로젝트가 시작되면서 석유 공급 원료 가격을 낮추고 공급을 개선하여 MDI 생산량을 1/3 증가시킴으로써 침체가 시장에 진입했습니다.
아시아
아시아 MDI 시장은 10월과 11월에 가격이 급등하면서 업스트림 원유의 글로벌 타이트에 강력한 공급 원료의 도미노 효과에 직면했습니다. 중국 생산은 "이중 통제 정책"의 시행과 에너지 부족으로 인한 정전으로 인해 차질을 빚었습니다. 인도에서는 축제 기간 구매 활동이 10월에 속도를 내면서 다운스트림 폴리우레탄 문의가 예상치를 넘어 급증했습니다. 중국과 달리 아시아 나머지 지역의 자동차 부문에서 사용되는 폴리우레탄용 MDI 수요는 반도체 칩 가용성이 매우 낮은 상황에서 성장세가 둔화되고 있음에도 불구하고 견조한 모습을 보였습니다. 12월은 업스트림 시장 약화와 현물 활동 개선으로 가격이 안도했습니다. 그러나 중국은 12월 중 닝보 현장의 Wahua Chemical의 MDI Phase I(400 KTPA) 및 Phase II(800 KTPA) 시설에서 턴어라운드를 목격했습니다. 인도의 12월 MDI 가격은 USD 3424/MT Ex-Mumbai로 11월 평가 가격보다 2.9% 하락했습니다.
유럽
2021년 4분기 유럽 시장은 원자재 부족, 현물 선박 부족으로 인한 거래 장애, 에너지 위기, 계획되지 않은 폐쇄와 같은 요인으로 인해 큰 타격을 받았습니다. 한편, 지속적으로 좋은 성과를 보인 주택 및 건설 부문은 MDI 시장의 건전한 거래량을 유지했습니다. 11월 중순에 BorsodChem이 헝가리 MDI 시설에 불가항력을 부과하면서 생산량이 크게 감소했습니다. 잇따른 좌절과 함께 시장은 4분기에 MDI 가격이 끊임없이 상승하면서 타이트한 상황에 놓였습니다. 독일에서는 12월 가격이 USD 3785/MT FD 함부르크로 평가되었습니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
MDI(메틸렌 다이페닐 다이아이소사이아네이트) 가격 곡선은 다운스트림 가소제, 절연체 및 주택 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 북미 내수 시장에서 상승세를 보였습니다. MDI 시장은 이 지역의 원자재 부족으로 인해 계속 혼란을 겪었습니다. 대부분의 공장이 온라인 상태인 것으로 보고되었지만 시장 공급 부족, 원자재 소싱 문제, 높은 운송비 및 트럭 부족은 MDI 가격 상승 압력을 가중시켰습니다. 타이트한 공급은 8월 말 허리케인 아이다(Ida)의 발생으로 더욱 악화되었습니다. 루이지애나주 Geismar에 있는 BASF 시설이 허리케인의 여파로 가동을 중단하면서 생산량이 크게 줄었습니다. 결과적으로 BASF는 분기 동안 MDI에 대한 불가항력을 발표했습니다.
아시아
MDI 가격은 2021년 3분기 아시아 태평양 지역에서 효과적으로 상승했습니다. 분기 동안 중국과 인도를 포함한 주요 경제국의 다운스트림 산업에서 수요 증가가 관찰되었습니다. 인도에서는 국제 가격의 급격한 급등으로 인해 7월 한 달 동안 MDI 가격이 상승했습니다. 세계적인 원자재 부족으로 인한 주요 제조업체의 공급 중단으로 인해 세계 시장에서 이소시아네이트 가격이 급등했습니다. 그러나 인도 시장의 MDI 수요는 자동차와 같은 주요 부문의 회복으로 인해 3분기에도 견고하게 유지되었습니다. 2021년 3분기에 MDI의 CFR JNPT(인도) 가격이 USD 2332/MT에서 USD 2464/MT로 인상되었습니다.
유럽
유럽 지역에서 MDI 공급은 2021년 3분기에 생산 중단이 계속되고 가용성이 낮은 상태를 유지하면서 2분기와 거의 변함이 없었습니다. 코베스트로는 유지 보수를 완료하기 위해 감소된 속도로 유럽 장치를 가동하는 것으로 보고되었습니다. 그러나 7월 2일 운영자는 독일 공장의 200 KTPA MDI Brunsbuttel에서 불가항력을 선언했습니다. MDI 가격의 증가는 3분기에 관찰되었으며 9월에 FD 함부르크 미터톤당 미화 3375달러로 마지막으로 평가되었습니다.
2021년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
이번 분기 동안 미국 시장에서 MDI 가격 인상은 확고한 매수세와 불안정한 공급에 힘입어 유도되었습니다. MDI에 대한 수요는 미국의 가소제, 절연체 및 주택 부문에서 효과적으로 견고했습니다. 따라서 5월 초 상승 모멘텀을 얻은 MDI 가격은 미국에서 6월 말 USD 2850/MT에 도달했습니다. 또한 급등하는 운임은 이 기간 동안 미국의 MDI 가격을 상승시켰고 이는 미국의 겨울 황폐화 이후 낮은 재고 수준으로 뒷받침되었습니다. 따라서 가격은 미국에서 6월 마지막 주 동안 폴리머 등급의 경우 USD 2825/MT를 맴도는 분기 내내 지속적으로 상승했습니다.
아시아
아시아의 MDI 수요는 인도와 중국과 같은 주요 경제국의 수요 패턴이 다르기 때문에 이번 분기 동안 국가별로 다양했습니다. 중국에서는 폴리머 MDI에 대한 수출 수요가 5월 한 달 동안 높은 수준을 유지했으며 수출이 월간 약 35.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 한편, 인도 시장의 수요는 5월과 6월에 감소했고, 전염병으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 부문에서 수요가 사라졌습니다. 인도 소비자들은 그 나라의 이동 제한 하에서 가구 관련 상품을 선택하기보다는 필수품에 집중하고 있었습니다. 따라서 6월 한 달 동안 MDI 가격은 중국 3360/MT, 인도 3694/MT로 평가되었습니다.
유럽
MDI에 대한 수요는 이 지역의 공급 원료 화학 물질의 불충분한 가용성에 힘입어 이번 분기 동안 안정적인 상태를 유지했습니다. 원자재 부족으로 인해 이번 분기에 MDI 유럽 시장의 가격이 상승한 반면 다운스트림 폴리우레탄의 수요 펀더멘털은 지역 전체의 전반적인 시장 심리를 유지하기 위해 견고했습니다. 또한 코베스트로와 같은 주요 생산업체는 낮은 용량으로 운영되어 생산업체가 국내 수요를 충족하기 위해 화물을 미국으로 전환했습니다.
2021년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역의 PEG 생산 효율성은 지역 전체에서 발생하는 드문 기후 재해로 인해 2021년 1분기에 최저 수준으로 감소했습니다. MDI 및 TDI의 극심한 부족은 여러 공장 폐쇄로 인해 텍사스 주변에서 관찰되었습니다. 주요 MDI 제조업체는 극심한 한파 속에서 공장 운영을 할 수 없었기 때문에 걸프만 건너 공장에 불가항력을 발표해야 했습니다. 코베스트로는 텍사스의 330 KTPA MDI 장치에서 불가항력을 발표했습니다. 텍사스, 루이지애나, 미시시피, 플로리다에 있는 몇몇 다른 공장은 기상 조건으로 인해 가동이 중단되었습니다. 극심한 재료 부족으로 인해 BASF와 같은 주요 제조업체는 지역 전체에서 2021년 2월 순수 MDI에 대해 MDI 가격을 224.7 USD/MT 인상했습니다.
아시아
아시아 시장은 또한 글로벌 MDI 부족의 영향을 경험했으며 주요 업스트림 제품의 가격 상승에 직면했습니다. 포름알데히드와 같은 업스트림 제품의 세계적인 부족과 불충분한 국내 생산으로 인해 아시아 시장에서 MDI 가격이 상승했습니다. 게다가, 중국의 음력 명절은 국가 전역의 시설에서 생산을 줄였고, 이는 국가의 주요 생산자들의 재고 수준을 감소시키고 지역적인 MDI 부족을 만드는 데 기여했습니다.
유럽
유럽 국가들은 다운스트림 폴리우레탄 부문의 강한 수요 속에 MDI에 대한 타이트한 공급을 목격했습니다. 주로 부문별 성장을 위한 정부 자금 지원을 받고 있던 건설 부문에서 수요가 증가했습니다. 강력한 수요 속에서 미국 걸프 지역의 수입 감소와 유럽 전역의 생산 활동 부족으로 인해 가용성이 낮은 상태를 유지했으며 이로 인해 두 자릿수 가격이 인상되었습니다. 그러나 3월 동안 미국 전역의 산업 활동이 원래 속도로 재개되기 시작하면서 가격은 모멘텀을 잃었습니다.
2020년 12월 종료 분기의 경우
아시아
2020년 10월, 세계 최대의 MDI 제조 회사인 Wanhua Chemicals는 MDI 및 기타 관련 제품을 생산하는 데 사용될 600 KTPA 용량의 새로운 석탄 기반 메탄올 공장을 중국에 설립했습니다. 2020년 11월 동안 미국 걸프 연안의 열대성 폭풍우로 인해 다양한 제조업체가 정부 규정에 따라 공장 가동을 중단해야 했기 때문에 공급 원료 생산이 중단되었습니다. 이로 인해 전 세계적으로 제품 공급에 영향을 미쳐 중국 및 인도와 같은 주요 아시아 경제에서 가격이 크게 상승했습니다. 4분기가 끝날 무렵, 장기간의 턴어라운드 후에 여러 생산 단위가 가동됨에 따라 가격이 정상으로 돌아왔습니다. 인도에서는 화학 대기업이 다운스트림 폴리우레탄 부문에 걸쳐 대규모 투자 계획을 발표하여 다음 분기에 지역 MDI 수요를 개선할 것으로 보입니다.
북아메리카
BASF Corporation이 루이지애나에서 MDI 공장을 300KTPA에서 약 600KTPA로 확장한다고 발표한 후에도 감정은 여전히 고조되었습니다. 분기 후반에 회사는 이 초대형 공장 확장의 첫 번째 단계 완료를 발표했습니다. 미국은 2분기 계절적 허리케인으로 인한 혼란에 따라 지역 전반의 상류 메탄올 부족에 직면했고, 결국 11월에 기업들이 메탄올 수입을 79% 늘려야 했고, 이는 MDI와 같은 파생상품의 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 공급원료 포름알데히드 가격의 세계적인 급등은 2020년 12월로 끝나는 분기까지 MDI 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
유럽
MDI의 주요 소비 부문 중 하나인 자동차 부문의 수요 감소로 인해 2020년 4분기 스페인에서 MDI에 대한 수요는 미약한 상태를 유지했습니다. 최신 통계에 따르면 스페인의 자동차 부문은 2020년 11월에 약 19% 감소했습니다. 추가 손실을 방지하기 위해 영국과 많은 유럽 국가는 여러 글로벌 수준의 계획을 발표했습니다. 자동차 부문의 강력한 부흥이 지역 MDI 수요를 개선할 수 있다는 기대 속에서 제조업체들은 정부의 지속적인 노력에 힘입어 생산량을 늘렸습니다.
