2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 메탄올 시장은 공급-수요 역학 및 거시경제적 영향에 의해 형성되며 전체적으로 1.14%의 완만한 하락세를 보였다. 분기 초에는 페인트, 코팅제, MTBE 등 다운스트림 분야의 수요가 꾸준히 유지되고, 재고와 공급 상황이 안정적으로 뒷받침되면서 비교적 안정적인 흐름을 나타냈다. 그러나 혹한 예보로 인한 천연가스 가격 급등이 일시적으로 시장 심리에 영향을 미쳤다. 분기가 진행됨에 따라 포름알데히드, 아세트산, 건설 등 주요 부문의 수요가 부진해지면서 시장 펀더멘털이 점진적으로 약화되었다. 2월에는 원료 비용 하락과 다운스트림 활동의 약세가 두드러지며 공급업체에 압박을 가했다. 3월 초 재고 보충과 일시적인 주문 증가가 있었음에도 불구하고, 국내 생산량 증가와 경제적 낙관론 약화로 인해 시장은 계속해서 압박을 받았다. 1분기 말에는 국내외 시장 모두에서 공급 과잉과 수요 회복 부진이 지속되며 메탄올 가격 심리가 약세를 유지하였고, 이는 다음 분기에 대한 신중한 분위기를 조성했다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 동남아시아 메탄올 시장은 안정적인 내수 수요와 완만한 공급 제약에 힘입어 전분기 대비 4.2%의 가격 상승을 기록하였다. 인도네시아의 메탄올 가격은 분기 내내 대체로 안정적이면서도 다소 강세를 보였다. 지속적인 지정학적 리스크와 공급망 혼란—특히 홍해 사태 및 브루나이의 공장 가동 중단—에도 불구하고, 중동에서의 꾸준한 수입과 높은 재고 수준으로 인해 공급은 전반적으로 충분하게 유지되었다. 포름알데히드, 도료 및 코팅제, MTBE 생산 등 주요 다운스트림 부문의 꾸준한 소비가 시장의 견조함을 뒷받침하였다. 그러나 가격 상승폭은 대체로 미미하였으며, 이는 간헐적인 물류 문제, 타이트한 스팟 화물 가용성, 일부 시설의 가동률 저하 등에 영향을 받았다. 인도네시아 산업 부문의 수요는 건설 및 제조업의 안정적인 활동에 힘입어 지속적으로 유지되었다. 한편, 인도는 전분기 대비 메탄올 가격이 12.76% 크게 상승하였다. 이는 공급 타이트, 공장 가동 중단, 다운스트림 부문의 변동성 있는 수요에 기인한 것이다. 분기 말에는 이란산 메탄올 선적이 재개되면서, 지역 내 공급 심리가 개선되고 향후 기간의 가격 안정화 가능성이 제시되었다.
유럽
2025년 1분기 동안 네덜란드의 메탄올 시장은 전 분기 대비 전체적으로 5% 하락하며 점진적인 하락세를 보였다. 1월은 유럽 가스 부문의 혼란과 지정학적 긴장 고조 속에서도 가격이 안정적으로 시작되었다. MTBE 및 포름산과 같은 일부 분야에서 메탄올 수요는 견조하게 유지되었으나, 건설 경기 부진과 하류 소비 감소가 시장에 부담을 주기 시작했다. 분기가 진행됨에 따라 2월에는 수요 부진, 충분한 재고, 그리고 원료 천연가스 가격 하락으로 인해 메탄올 가격이 지속적으로 하락했다. 산업 활동은 여전히 제한적이었고, 주문량도 감소하여 제조업체들은 보수적인 구매 전략을 채택했다. 그러나 월말에는 항만 혼잡과 파업에 따른 공급망 문제로 인해 일시적인 반등이 나타났다. 3월에는 물류 병목 현상과 원료비 급등으로 인해 가격이 일시적으로 상승했으나, 이러한 상승세는 오래가지 못했다. 월말에는 하류 수요 약세와 생산 비용 효율성 개선으로 인해 가격이 다시 하락했다. 전반적으로 이번 분기는 거시경제적 도전과 최종 수요자의 신중한 심리가 반영된 약세장 분위기를 나타냈다.
MEA
2025년 1분기 사우디아라비아 메탄올 시장은 전 분기 대비 전체적으로 4.79%의 가격 상승을 기록하였다. 본 분기는 1월 초 강한 제조업 활동, 아시아 및 유럽으로의 안정적인 수출 물량, 대체 연료 및 유도체 부문의 수요 급증에 힘입어 가격이 급격히 상승하며 시작되었다. 저비용 천연가스 원료에 기반한 안정적인 생산은 공급 신뢰성을 더욱 강화하였다. 1월과 2월 초 전반에 걸쳐, 다운스트림 수요가 꾸준히 유지되고 업스트림 비용 변동이 미미하여 가격은 안정세를 보였다. 그러나 2월 중순에는 포름알데히드 및 아세트산 등 주요 부문의 소비 감소와 청정 에너지 관련 정책 변화가 나타나면서 일시적인 가격 하락이 있었다. 그럼에도 불구하고, 3월에는 견고한 국내 생산과 중국 및 인도로의 지속적인 수출 모멘텀에 힘입어 가격이 안정적으로 유지되었다. 3월 말에는 원료 비용 하락과 MTBE 부문의 수요 약세가 맞물리며 소폭의 하락세가 나타났다. 그럼에도 불구하고, 분기 전체의 추세는 초반의 강한 상승세에 힘입어 전반적으로 강세를 유지하였다.
남미
2025년 1분기 브라질 메탄올 시장은 전 분기 대비 가격이 1.97% 소폭 하락하였다. 분기 초에는 공급과 수요가 균형을 이루고, 도료, 코팅제, MTBE 생산 등 주요 산업에서의 안정적인 소비에 힘입어 가격 환경이 안정적으로 유지되었다. 그러나 1월 중순부터 미국산 저가 수입 물량의 유입과 주요 파생 산업에서의 수요 약화로 인해 시장은 하방 압력을 받기 시작했다. 2월 내내 재고 수준이 높게 유지되고, 건설 및 자동차 등 다운스트림 산업에서의 수요가 둔화되면서 시장 심리는 약세를 보였다. 3월에는 재고 보충 활동, 물류상의 어려움, 단기적인 내수 수요 증가로 인해 일시적으로 가격이 반등하는 모습을 보였으나, 이러한 모멘텀은 지속되지 못했다. 분기 말에는 다시 한 번 저가 수입 물량이 유입되면서 시장 상황이 완화되었다. 전반적으로 1분기 브라질 메탄올 시장은 안정적인 공급, 신중한 수요, 그리고 수입 경쟁 압력에 의해 형성되었으며, 그 결과 가격은 소폭 하락하는 추세를 보였다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 메탄올 시장은 수요 및 공급 요인의 변동으로 인해 주목할 만한 가격 급등과 역동적인 시장 상황을 경험했습니다. 미국의 메탄올 가격은 페인트 및 코팅 산업의 소비 증가에 힘입어 다운스트림 아세트산 및 디메틸 아민 부문의 강력한 수요로 인해 10월과 11월에 크게 상승하며 급격히 상승했습니다.
주요 공급 원료인 천연가스 가격은 비수기 동안 안정적으로 유지되었지만 11월에 잠시 상승세를 보이며 생산 비용을 증가시켰습니다. 한편, 메탄올 벙커 연료 수요를 촉진하는 EU 규제와 기록적인 대체 연료 선박 발주를 비롯한 글로벌 영향이 시장에 모멘텀을 더했습니다. 충분한 재고에도 불구하고 캐나다의 ILWU 파업과 BCMEA 봉쇄와 같은 공급망 중단으로 지역 물류 문제가 악화되었고, 12월에는 미국과 유럽의 생산 중단으로 공급이 타이트해지면서 가격이 더욱 상승했습니다.
메탄올 가격은 견조한 수요와 제한된 공급을 반영하여 분기 내내 꾸준히 상승세를 이어갔으며, 페인트 및 코팅제와 같은 파생 제품의 수요가 다소 정체되었음에도 불구하고 12월에는 이러한 상승세가 정점을 찍었습니다. 지속적인 가격 상승은 변동성이 큰 글로벌 환경에서도 메탄올 시장의 회복력을 보여주었습니다.
APAC
아시아 태평양 지역의 메탄올 시장은 2024년 4분기 동안 수요 약세와 공급 과잉에 따른 균형 잡힌 시장 상황으로 인해 가격 하락 추세를 보였습니다. 10월 초, 일본의 메탄올 가격은 미국과 중동으로부터의 꾸준한 공급 흐름과 완만한 다운스트림 수요에 힘입어 균형 잡힌 시장 펀더멘털로 인해 안정세를 유지했습니다. 그러나 분기가 진행되면서 글로벌 석탄 가격 하락, 온화한 날씨로 인한 전력 수요 감소, 화력발전소 정비로 인한 발전소 소비량 감소 등의 영향으로 가격이 하락하기 시작했습니다. 메탄올에 대한 국내 수요가 약화되고 포름알데히드 및 MTBE와 같은 파생 상품 시장의 활동도 감소했습니다. 이는 꾸준한 생산 수준과 충분한 재고로 인해 더욱 악화되어 수급 불균형이 발생하여 가격에 하방 압력을 가했습니다. 11월 말과 12월 초까지 일본 메탄올 시장은 연말 장기 계약 협상을 앞두고 거래 활동이 둔화되면서 시장 참여자들이 현물 거래보다는 장기 공급 계약 확보에 집중하면서 침체된 모습을 보였습니다. 수요 감소, 공급 과잉, 거래 활동 감소가 복합적으로 작용하여 이 기간 동안 아시아 태평양 지역의 메탄올 가격이 전반적으로 하락했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 메탄올 시장은 공급 제약과 생산 비용 증가로 인해 가격이 크게 급등했습니다. 분기 초반에는 겨울철 수요 증가와 LNG 화물 경쟁 심화로 천연가스 비용이 상승하면서 가격이 오르기 시작했습니다. 천연가스는 메탄올 생산에 중요한 원료이기 때문에 이러한 비용 상승은 메탄올 생산 비용 증가로 이어졌고, 이는 시장에 전가되었습니다. 분기 후반 천연가스 가격이 일시적으로 하락했음에도 불구하고, 메탄올 가격은 파생 시장, 특히 포름알데히드 및 기타 다운스트림 응용 분야의 수요 증가로 인해 계속 상승했습니다. 미국과 유럽에서 생산 중단으로 공급이 더욱 타이트해지면서 가격 상승 압력이 강화되었습니다. 또한 주요 에너지 시장의 긴장과 물류 문제 등 지정학적 요인도 공급 부족을 악화시켰습니다. 12월까지 시장은 지속적인 제약과 강력한 수요를 반영하여 최고 가격 수준에 도달했으며, 중동 생산자들은 유리한 시장 상황을 활용하기 위해 유럽으로 현물 물량을 재배치한 것으로 알려졌습니다. 이러한 지속적인 가격 상승은 불안정한 수급 환경 속에서도 유럽 메탄올 시장의 회복력을 강조했습니다.
남미
남미 메탄올 시장은 2024년 4분기에 국제 공급 제약과 견조한 다운스트림 수요의 결합으로 인해 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 분기 초반에는 균형 잡힌 수급 펀더멘털과 주요 수출 지역으로부터의 꾸준한 유입에 힘입어 시장이 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 분기가 진행되면서 중동의 지정학적 긴장과 플랜트 유지보수 활동으로 인해 주요 메탄올 수출국의 생산 속도가 저하되어 글로벌 공급이 타이트해졌습니다. 다양한 산업 분야에 필수적인 포름알데히드 및 MTBE 생산을 비롯한 다운스트림 부문의 수요 증가로 인해 이러한 글로벌 압박은 더욱 가중되었습니다. 브라질에서는 운임 상승과 환율 변동과 같은 현지 요인으로 인해 메탄올 수입 비용이 상승하면서 이러한 국제적 어려움이 더욱 심화되었습니다. 제한된 가용성과 물류 비용 증가의 조합은 국내 가격에 상승 압력을 가했습니다. 이러한 추세는 메탄올 시장이 글로벌 공급 역학에 민감하게 반응한다는 점을 강조하고, 국제적 혼란이 지역 가격 구조에 미치는 연쇄적인 영향을 강조합니다.
MEA
중동의 메탄올 시장은 2024년 4분기 동안 수요 펀더멘털 약화와 공급 과잉 시나리오로 인해 눈에 띄는 가격 하락세를 보였습니다. 4분기는 안정적인 원료 비용에 힘입어 균형 잡힌 시장 상황과 일관된 생산 수준으로 인해 가격이 대체로 안정된 상태로 시작되었습니다. 그러나 분기가 진행되면서 글로벌 석탄 가격의 하락과 온화한 기상 조건으로 인해 특히 전력 부문의 주거 및 산업 에너지 소비가 감소했습니다. 이는 에너지 시장의 전반적인 약세로 이어져 메탄올 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 아시아 등 주요 수출 대상국의 수요 부진은 제한된 구매 관심으로 인해 가격 변동이 제한되면서 시장 역학에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 포름알데히드 및 MTBE를 포함한 파생상품 시장의 부진으로 메탄올 소비율이 더욱 감소하여 수요와 공급 간의 불균형이 발생했습니다. 분기 말에는 시장 참여자들이 2025년 만기 계약 확보에 집중하면서 거래 활동이 감소하여 단기 거래가 정체되었습니다. 충분한 재고 수준과 물량 감소로 인해 메탄올 가격이 회복되지 못하면서 아시아 지역 메탄올 가격 하락 추세가 굳어졌습니다.
2024년 3분기에 북미 메탄올 시장은 주요 요인의 합류로 인해 가격이 상당히 상승했습니다. 이 지역은 공급망 강화, 하류 산업의 수요 증가, 원자재 비용 상승으로 인해 메탄올 가격이 급등했습니다.
공장 폐쇄와 글로벌 공급망의 중단으로 인한 공급 제약으로 인해 메탄올이 부족해져 가격이 상승했습니다. 게다가 포름알데히드 생산 및 화학 제조와 같은 다양한 부문의 강력한 수요가 가격 상승을 더욱 부추겼습니다.
특히 미국 내에서 시장은 작년 같은 분기 대비 38% 증가하면서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 특히 이 분기는 2024년 이전 분기 대비 8% 가격 상승을 기록하여 지속적인 상승 추세를 나타냈습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 가격이 4% 상승하여 지속적인 성장을 보였습니다. 이 분기에는 메탄올 계약 가격이 루이지애나주 DEL 톤당 722달러에 도달하면서 미국 시장에서 긍정적인 가격 환경이 지속되고 있음을 보여주었습니다.
2024년 3분기에 유럽의 메탄올 시장은 다양한 요인에 의해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 주요 영향으로는 하류 산업, 특히 포름알데히드와 아세트산 부문의 수요가 급증하여 공급 수준이 긴축되었습니다. 또한 에너지 비용 상승과 운송의 물류적 어려움이 전반적인 강세 시장 심리에 기여했습니다. 특히 네덜란드는 가장 큰 가격 변화를 목격했으며, 이는 이 지역의 광범위한 추세를 반영합니다. 원료 천연가스 가격은 2024년 8월에 상승했는데, 이는 주로 중동 갈등과 러시아-우크라이나 국경의 잠재적 공급 중단을 포함한 지정학적 긴장 때문이었습니다. 가격 변화와 계절성 간의 상관관계는 분명했으며, 분기별 증가율은 11%이고 작년 같은 분기 대비 50%가 상당히 증가하여 시장의 긍정적인 궤적을 강조했습니다. 분기 후반에는 상반기 대비 가격이 5% 상승하여 지속적인 성장을 나타냈습니다. 이 분기는 네덜란드 로테르담 기준 메탄올 가격이 톤당 366달러로 마감되어 2024년 3분기 내내 지속적으로 증가하는 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3분기는 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인이 결합되어 APAC 지역 전체에서 메탄올 가격이 상승한 것이 특징이었습니다. 포름알데히드와 아세트산 생산과 같은 다양한 하류 산업의 수요는 안정적으로 유지되었지만 공급 제약과 수입량은 가격 상승 추세에 기여했습니다. 일본은 이 기간 동안 가장 큰 가격 변화를 경험했으며 이는 이 지역의 더 광범위한 추세를 반영합니다. 이러한 긍정적인 전망은 여러 생산 단위의 확장으로 인해 상당한 성장을 경험한 포름알데히드 및 포르말린 부문의 수요가 눈에 띄게 증가하면서 더욱 강화되었습니다. 이 분기에는 작년 같은 기간에 비해 메탄올 가격이 18%나 상승하여 가격 역학에 상당한 변화가 있음을 나타냈습니다. 또한 2024년 이전 분기에 비해 가격이 7% 상승하여 일관된 상승 모멘텀을 보여주었습니다. 이 분기의 후반에는 상반기에 비해 가격이 4% 상승하여 지속적인 성장 궤적을 강조했습니다. 결국, 일본 나고야에서 메탄올의 분기 말 가격은 345달러/톤 CFR로 책정되어 가격 환경에 대한 전반적인 긍정적 감정과 증가세를 반영했습니다.
