2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 메탄올 가격은 시장 요인의 합류로 인해 상당한 상승 모멘텀을 경험했습니다. 이 분기는 하류 부문, 특히 포름알데히드와 접착제의 수요가 증가했고, 2024년 6월 생산 중단과 물류 문제로 인해 글로벌 공급이 제한되었습니다. 핵심 요인은 강력한 구매 활동과 더 높은 계약 계약을 반영하여 메탄올 가격을 인상하기로 한 Methanex의 전략적 결정이었습니다. 이 결정은 공급 중단 발표, 특히 제한된 가스 공급으로 인한 주요 생산 공장의 가동 중단으로 입증되었으며, 이는 시장에 더욱 부담을 주었습니다.
미국에 초점을 맞춘 메탄올 시장은 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 전반적인 추세는 강세였으며, 건축 자재 및 산업용 응용 분야에 대한 수요가 계절적으로 증가하면서 강화되었습니다. 높은 시장 기본 요소와 상류 석탄 시장의 일관된 소비 패턴의 상호 작용으로 가격 인상이 강화되었습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 25% 급등하여 상당한 반등과 긍정적인 시장 감정을 나타냈습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 10% 상승하여 메탄올 가치의 지속적인 상승 궤적을 강조했습니다. 2024년 2분기 말 현재 미국 메탄올 가격은 DEL Louisiana 기준 MT당 662달러였습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 지역의 메탄올 가격은 몇 가지 중요한 요인의 영향을 받아 놀라울 정도로 안정에서 강세로 유지되었습니다. 이러한 요인 중 핵심은 2024년 4월 동안 충분한 재고와 신중한 구매 행동에 의해 주도된 공급과 수요 간의 균형 잡힌 상호 작용이었습니다. 데이터에 따르면 네덜란드, 독일, 프랑스와 같은 주요 국가의 메탄올 공급은 하류 수요를 충족시키기에 충분했습니다. 이러한 편안한 공급 상황 덕분에 구매자는 긴급하지 않고도 재고를 보충할 수 있었지만 시장의 지속적인 불확실성으로 인해 대량 구매를 약속하는 데 상당한 주저함이 있었습니다. 구매자의 이러한 신중한 접근 방식은 2024년 5월에 공급이 충분했던 지배적인 시장 상황에서 비롯되었습니다. 그러나 메탄올 가격은 주로 팬데믹 이후 회복과 그에 따른 수요 회복에 의해 작년 같은 분기 대비 61%나 상승했습니다. 특히 열탄과 천연가스를 비롯한 원료 시장의 높은 가격은 2024년 6월 생산 비용의 증가 속에 메탄올 가격 강세에 더욱 영향을 미쳤습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 APAC 지역의 메탄올 시장은 약세에서 강세로 눈에 띄는 변동을 겪었습니다. 공격적인 현물 제안과 지역 판매자 간의 치열한 판매 경쟁은 2024년 4월 시장이 과잉 공급되었음을 나타냈으며, 특히 합판 및 라미네이트와 같은 산업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 몬순으로 인한 계절적 수요 감소는 신중한 구매 행동에 기여했습니다. 또한 여러 화학 공장의 계획된 유지 보수 폐쇄와 다른 화학 공장의 꾸준한 재개로 인해 불안정한 공급 환경이 조성되어 2024년 5월 시장 가격이 더욱 하락했습니다. 해당 분기는 수요 공급 역학, 높은 운임 및 시장의 복잡한 상호 작용으로 특징 지어졌습니다. 감정. 중동의 운송 비용 상승과 공급원료 가격 변동은 2024년 6월 지역 전체의 수입 메탄올 가격 상승에 크게 기여했습니다. 특히 일본은 메탄올 시장의 상당한 변화를 반영하여 APAC 지역 내에서 최대 가격 변동을 경험했습니다. 분기 말까지 일본의 메탄올 가격은 USD 318/MT CFR Nagoya에 도달하여 긍정적인 가격 책정 환경을 강화했습니다.
MEA
2024년 2분기 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 메탄올 시장은 엇갈린 시장 정서에 이어 가격이 크게 하락하는 추세를 겪었습니다. 2024년 4월, 중동 판매자는 Eid 연휴로 인해 대부분 자리를 비웠으며 해당 기간에 제한된 거래가 체결되어 추세가 감소했습니다. 그러나 가장 큰 변화를 보인 사우디아라비아를 중심으로 이번 분기 전체 메탄올 시장은 전반적으로 상승세를 나타냈다. 지난해 같은 분기에 비해 사우디아라비아의 메탄올 가격은 2% 하락했다. 그럼에도 불구하고 2024년 전분기와 비교하면 가격은 10% 급등하며 견고한 회복세를 나타냈다. 2024년 6월의 이러한 가격 상승은 주로 동남아시아 및 한국에 대한 운임 인상, 활발한 입찰 활동, 특히 인도 및 동남아시아 시장의 꾸준한 구매 관심을 포함한 다양한 동적 요인에 기인합니다. 또한 메탄올 시장은 석탄, 천연가스 등 공급원료 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승 등 글로벌 시장 혼란의 영향을 받아왔습니다. 이러한 요소들은 지역 시장 정서의 긍정적 추세를 반영하여 강세 가격 환경에 전체적으로 기여했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
북미 메탄올 시장은 2024년 1분기에 수요와 가격 추세가 급증했습니다. 수요 증가는 꾸준한 다운스트림 수요와 시장 구매 증가에 의해 주도되었습니다. 또한, Mthanex Corporation의 루이지애나 신규 공장 가동이 지연되면서 한국과 중국에 대한 충분한 현물 공급에 대한 기대가 약화되었습니다. 그러나 현물시장 구매 증가로 인해 현물 메탄올 가격은 여전히 상승했습니다. 포름산과 포름알데히드를 포함한 다운스트림 파생 시장은 최종 사용자의 적당한 수요로 안정적으로 유지되었습니다. 미국은 미국에서 다른 미국 국가로의 일관된 시장 거래로 인해 분기 중반까지 일련의 안정을 이룬 계약 가격으로 메탄올 시장을 계속 지배했습니다. 2024년 1월 여러 차례의 폐쇄가 북미 메탄올 시장에 영향을 미쳤습니다. 여기에는 루이지애나 주 Geismar의 Praxair가 포함되었습니다. 텍사스주 팜파 소재 Pampa Fuels LLC; 텍사스주 디어파크 소재 LyondellBasell Industries BV; 텍사스주 보몬트에 위치한 OCI Beaumont. 이러한 혼란이 시장에 단기적인 영향을 미치는 동안 북미 지역의 메탄올 가격은 계속 상승했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 북미 메탄올 시장은 강한 수요, 가격 급등, 날씨 관련 폐쇄로 인한 일시적인 중단을 겪었습니다.
APAC
APAC 지역의 메탄올 시장은 2024년 1분기에도 계속해서 혼합 추세를 보였습니다. 제한된 공급, 적당한 수요, 통화 변동을 포함한 여러 요인이 이러한 추세에 기여했습니다. 또한 시장은 여러 차례의 공장 폐쇄를 경험했으며 이는 시장 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 시장에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 메탄올의 공급 제한이었습니다. APAC 지역의 여러 공장이 폐쇄되어 전체 가용성이 감소했습니다. 영향을 받은 국가 중 한국은 강력한 시장 거래 펀더멘털과 다운스트림 파생 시장의 수요 증가로 인해 강세를 보였습니다. APAC 지역의 메탄올 가격 추세는 분기 전반기에 가격이 7% 소폭 상승했고 전반적인 수요는 양호하게 유지되면서 강세를 유지했습니다. 분기말 한국 메탄올 CFR 부산 가격은 USD 342/MT로 기록되었습니다. 메탄올 시장의 변동 추세는 분기 내내 제한된 공급과 적당한 수요의 결합에 기인합니다. 또한 천연가스 공급 부족으로 인해 중국에서 불가항력 사태가 발생한 경우, 공장 출장으로 인해 말레이시아에서 불가항력 사태가 발생한 경우, 공장 출장으로 인해 말레이시아에서도 단기적인 영향이 발생한 등 여러 가지 중단 사태가 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 시장 역학. 결론적으로, APAC 지역의 메탄올 시장은 2024년 1분기에도 계속해서 변동 추세를 경험했습니다. 제한된 공급, 적당한 수요 및 환율 변동이 시장에 영향을 미치는 주요 요인이었습니다. 시장은 또한 여러 공장 폐쇄의 영향을 받아 가격 변동에 영향을 미쳤습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 메탄올 시장은 몇 가지 어려움에 직면했습니다. 다운스트림 부문, 특히 포름알데히드 및 MTBE 산업의 수요가 부진했습니다. 이들 산업은 메탄올의 주요 소비자이며, 수요 감소로 인해 이미 어려운 시장 상황이 더욱 악화되었습니다. 또한, 높은 재고와 열악한 거래 환경도 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 유럽 국가 중에서 프랑스는 메탄올 가격에 가장 큰 변화를 겪었습니다. 메탄올 FD 르아브르 가격은 전년 동기 대비 39% 하락했다. 프랑스의 메탄올 가격 추세는 수요와 공급 역학의 복잡한 상호작용에 의해 영향을 받았습니다. 지역 시장의 부진한 수요와 낮은 구매 활동으로 인해 가격이 하락했습니다. 또한 충분한 제품 가용성도 가격 하락에 기여했습니다. 전반적으로 시장 상황은 공급이 적절하거나 중간 수준이고 수요가 낮거나 중간 수준인 등 온건한 상태를 유지했습니다. 해당 분기 동안 공장 가동 중단은 관찰되지 않았습니다. 이번 분기는 프랑스 메탄올 FD Le Havre 가격이 USD 337/MT로 마무리되었습니다.
MEA
2024년 1분기 MEA 지역의 메탄올 가격 역학은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 전반적으로 사우디아라비아의 시장 상황은 가격 변동에 중요한 역할을 했으며, 국가는 뚜렷한 변화를 경험했습니다. 이 지역의 가격 추세는 공급 및 수요 역학, 공장 폐쇄, 시장 정서 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 공급 측면에서 중동은 심각한 제품 가용성으로 인해 공급이 제한되는 등 낮은 수준을 보였습니다. 수요 측면에서 시장은 포름산, 포름알데히드와 같은 다운스트림 파생 시장에서 높은 수요를 경험했습니다. 또한, 이 지역의 시장 정서와 경제 상황은 가격 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그러나 2024년 3월 사우디아라비아의 메탄올 계약 FOB Al Jubail 가격은 USD 290/MT였습니다. 2024년 3월, 사우디아라비아는 주목할만한 공급 위기를 목격했으며, 이는 이미 주요 수입 지역, 특히 인도와 중국에서 경험한 제한된 공급을 더욱 악화시켰습니다. 이러한 희소성은 인근 지역의 생산 비용 증가로 인해 더욱 악화되어 메탄올 생산업체의 운영 환경이 까다로워졌습니다.
북미 메탄올 시장은 2023년 4분기 시장 상황이 개선되고, 다운스트림 파생기업의 수요가 증가하면서 건실하게 유지되었습니다. 시장의 강한 심리, 낮은 수준의 재고, 역내 높은 거래 펀더멘털이 시장의 역동성에 영향을 미쳤습니다. 제품 재고 부족과 현물 시장 구매 증가로 가격 추세가 견조했습니다. 생산 비용 증가, 상류 시장의 강한 심리, 다운스트림 시장의 수요 증가가 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 미국은 낮은 수준의 재고와 높은 시장 펀더멘털로 인해 계약 메탄올 가격이 급등했습니다. 시장 펀더멘털이 미온적이고 완만한 구매 활동으로 인해 가격 추세가 안정되었습니다. 미국의 메탄올 DEL 루이지애나 주의 2023년 4분기 가격은 MT당 575달러로 2023년 12월 기준입니다. 미국의 메탄올 시장은 적당한 수요와 충분한 제품 재고로 안정적이었습니다. 북미 지역의 메탄올 가격 결정은 제품의 제한된 공급과 강한 시장 심리에 영향을 받았습니다. 메탄올의 공급업체인 메타넥스는 다운스트림 파생시장의 메탄올 소비량을 파악한 후 미국 시장에 대해 메탄올의 비할인 가격을 인상했습니다.
APAC 메탄올 시장은 2023년 4분기에 낮은 공급과 다운스트림 파생 기업의 강력한 수요로 인해 가격 상승으로 인해 강세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 시장 거래의 증가와 2023년 4분기의 수요 회복에 힘입어 시장은 분기 내내 회복되는 모습을 보였습니다. 한국은 12월 메탄올 가격이 3.0% 상승하며 역내에서 가장 큰 영향을 받은 국가였습니다. 건강한 아세트산 및 포름알데히드 요구 사항, 낮은 재고 및 역내 시장의 거래 증가로 인해 상승했습니다. 가격 추세는 또한 해당 지역의 제품 가용성이 낮아 수요가 증가하고 대량 거래가 급증한 영향을 받았습니다. 한국의 메탄올 가격 추세는 전년 동기 대비 18% 감소한 반면, 전분기 대비 17% 증가했습니다. 한국의 메탄올 CFR 부산의 분기 종료 가격은 2023년 12월 USD 319/MT였습니다.
유럽 지역 메탄올의 2023년 4분기(4분기)는 수요 펀더멘털이 취약하고 공급자 비용 지원이 미흡한 시장 약세 흐름이 두드러졌습니다. 시장 흐름 부진과 하류 파생 시장의 비용 지원 약화로 신규 주문 감소가 발생하여 제조업체의 국내 시장 견적 감소로 이어졌습니다. 부정적인 시장 흐름은 수요 회복이 부진하고 이는 가격을 더욱 하락시켰습니다. 네덜란드에서는 수요 펀더멘털이 취약하고 수요 회복이 무뎌지면서 메탄올 가격이 USD 338/톤 FD 로테르담으로 4.65% 하락했습니다. 네덜란드의 시장 상황은 높은 공급, 낮은 수요, 충분한 메탄올 공급으로 부진했습니다. 그러나 가격 하락의 주요 동인은 하류 산업의 낮은 제품 소비율이 지속되고 있습니다. 네덜란드의 메탄올 가격 흐름은 전분기 대비 가격 백분율 비교가 17%로 전체 시장 흐름과 상관관계를 보였습니다. 전분기 대비 가격 변화율은 12% 하락했습니다. 네덜란드 메탄올 FD 로테르담의 당기 분기 종료 가격은 2023년 12월 USD 338/MT입니다.
MEA 지역의 메탄올 시장은 2023년 4분기 중 몇 가지 주요 요인이 가격에 영향을 미쳤습니다. 첫째, 다운스트림 시장의 수요 펀더멘털 약화로 시장 심리가 약세를 보였습니다. 이 지역의 메탄올 소비량은 여전히 낮았고, 이로 인해 자체 소비가 제한되고 수출이 감소했습니다. 이러한 수급 불균형이 가격에 압력을 가했고, 가격 하락 추세를 가져왔습니다. 또한, 이 지역의 어려운 경제 상황과 유동성 문제는 시장 활동과 구매력을 더욱 위축시켰습니다. 지역 최대 생산국인 사우디아라비아는 수출 제한과 내수 부진으로 메탄올 가격이 하락세를 면치 못했습니다. 시장 심리가 위축된 상황에서 공급업체들은 대량 구매 시 가격 할인 협상을 꺼렸습니다. 국내 메탄올 가격은 전년 동기 대비 -27%의 변동률을 기록하며 하락했습니다. 또한, 전분기 대비 가격이 하락하여 -6%의 변동률을 기록했습니다. 이번 분기 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았지만, 시장은 주로 수급 불균형이 주요 원인이었습니다. 시장 상황이 약세를 보인 것은 메탄올 공급 과잉과 시장 이탈 둔화 때문이었습니다. 사우디아라비아의 메탄올 계약 FOB 알 주베일의 이번 분기 가격은 2023년 4분기 중 227달러/MT입니다.
