2025년 9월
북아메리카
• 메타카올린 가격 지수는 2023년 3분기 분기별로 하락했으며, 이는 건설, 콘크리트 첨가제, 산업용 세라믹 부문의 수요 부진을 반영합니다.
• 2025년 4분기 메타카올린 가격 전망은 제한된 상승 가능성과 함께 평평하거나 약세를 보일 것으로 예상되며, 이는 신중한 재고 보충과 인프라 및 상업용 건설 프로젝트의 느린 회복에 기인합니다.
• 메타카올린 생산 비용 추세는 kaolin 채굴 작업의 일관성, 낮은 에너지 투입 비용, 효율적인 소성 공정에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다.
• 주간 가격 지수 변동은 중립에서 약세를 보였으며, 분기 동안 주요 공급 중단은 보고되지 않았습니다.
• 국내 소비는 부진한 인프라 지출의 영향을 받았으며, 수출 활동은 아시아 공급업체의 경쟁력 있는 가격으로 인해 보통 수준을 유지했습니다.
2025년 9월 북미에서 메타카올린 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 계절적 수요 개선 기대에도 불구하고 콘크리트 및 세라믹 제조업체의 수요 감소로 가격이 하락했습니다.
• 안정적인 원료 및 에너지 비용은 공급을 안정시켰으나, 높은 재고와 신중한 구매 행동은 가격에 압력을 가했습니다.
• 구매자들은 약세의 하류 모멘텀 속에서 추가 가격 조정을 예상하며 관망하는 태도를 취했습니다.
아태
• 중국에서 메타카올린 가격 지수는 전분기 대비 2.9% 하락했으며, 이는 약한 수요와 풍부한 공급을 반영합니다.
• 분기별 평균 메타카올린 가격은 약 USD 44.33/MT로, 풍부한 공급과 약한 하류 구매를 반영합니다.
• 메타카올린 Spot Price는 항구 혼잡과 재고 증가로 인해 약화되었으며, 이는 메타카올린 Price Index에 반영되었습니다.
• 메타카올린 Price Forecast는 4분기 재고 보충이 계속되는 약한 국내 건설 수요와 경쟁하면서 상승 신호를 보이고 있습니다.
• 메타카올린 Production Cost Trend는 에너지 비용의 상승 압력을 보여주었으며, 원료인 kaolin은 계속 공급 가능했습니다.
• 메타카올린 수요 전망은 건설 정체로 인해 침체된 상태를 유지하며, 개발업체들은 기존 프로젝트 완료에 집중하고 있습니다.
• 메타카올린 Price Index의 움직임은 감사 전 공급업체의 재고 정리 공격적 판매를 반영하며, 지역 공급에 압력을 가했습니다.
• 수출 약세와 강한 위안화는 경쟁력을 낮추어, 안정적인 메타카올린 Spot Price에도 불구하고 해외 수요를 제한했습니다.
2025년 9월 APAC 지역에서 메타카올린 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 공급업체 가용성 향상과 재고 정리로 공급이 증가하여, 국내 시장 전반의 침체된 건설 수요를 압도했습니다.
• 항구 혼잡과 선박 대기 시간으로 인해 재고가 축적되었으며, 판매자들은 선적 할인과 재고 정리를 강요받았습니다.
• 계절적 몬순과 약한 동남아시아 구매로 인해 수출 주문이 감소했고, 이는 국내 과잉 공급과 하락 모멘텀을 강화시켰습니다.
유럽
• 독일에서 메타카올린 가격 지수는 전분기 대비 6.37% 상승했으며, 이는 주로 유로화의 달러 대비 가치 상승에 기인합니다.
• 해당 분기 평균 메타카올린 가격은 약 USD 361.67/MT로, 함부르크 FOB 평가를 반영합니다.
• 메타카올린 Spot Price 수준은 거래가 적은 상태를 유지했으며, 공급업체 재고가 다소 축소됨에 따라 가격 지수를 지지했습니다.
• 메타카올린 가격 전망은 수요 회복이 없는 한 4분기까지 완만한 상승세를 보일 것으로 예상되며, 신중한 구매자 저항으로 제한됩니다.
• 메타카올린 생산 비용 추세는 에너지 및 투입 비용 상승을 반영했으나, 이전 달에 비해 생산 비용은 완화되었습니다.
• 메타카올린 수요 전망은 건설 축소로 인한 수요 감소가 지속되어 약세를 보이고 있으며, 토목 공사만이 일부 하락을 상쇄하고 있습니다.
• 수출 수요 약세와 항만 혼잡은 국내 생산 안정성에도 불구하고 메타카올린 가격 지수에 압력을 가했습니다.
• 공급업체들은 재고 정리, 선택적 가격 책정, 생산률 감축에 집중하여 완만한 상승 모멘텀을 유지했습니다.
2025년 9월 유럽에서 메타카올린 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 유로화의 달러 대비 가치 상승으로 USD 기준 수출 가격이 상승하여 유럽 시장 전반에 명목상 가격 상승을 초래했습니다.
• 여름철 운영률 감소로 생산량이 줄고 Spot 가용성이 축소되어 인용 가격에 상승 압력을 가했습니다.
• 함부르크의 항만 혼잡과 철도 교란으로 선적이 지연되어 터미널 재고가 증가하고 수출 흐름이 제약되었습니다.
2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 지역의 메타카올린 가격 지수는 2025년 7월에 하락했으며, 이는 시멘트 및 건설 부문의 하류 수요가 약화된 데 기인하며, 특히 미국과 캐나다에서 계절적 프로젝트 지연과 주요 남부 및 중서부 주의 악천후로 인해 발생했습니다.
• 국내 메타카올린 시설의 생산률은 안정적으로 유지되어 시장이 과잉 공급 상태에 있었으며, 공급업체들은 2분기 재고를 정리하기 위해 경쟁력 있는 가격을 제시하며 하반기 계약 주기 전에 재고를 소진하려고 했습니다.
• 라틴 아메리카 시장의 수출 수요는 약세를 유지했으며, 구매자들은 글로벌 수요 둔화 속에서 매력적인 가격으로 제공된 저비용 아시아 및 남미 화물로 점차 눈을 돌리고 있었습니다.
• 특히 브라질 및 중국산 화물의 경쟁 압력으로 인해 미국 걸프 및 동부 해안 전반에 가격 압박이 가해졌으며, 국내 생산자들은 구매자 관심을 유지하기 위해 제안을 하향 조정할 수밖에 없었습니다.
• 상대적으로 안정적인 원료 및 에너지 비용에도 불구하고, 이전 달의 미판매 재고 누적은 현물 거래 전반에 걸쳐 가격 협상을 하락시키는 요인으로 작용했으며, 판매자들은 마진 유지보다 물량 이동을 우선시했습니다.
유럽
• 유럽에서 메타카올린의 가격 지수는 9.2% 분기 대비 상승했으며, 이는 Dennert Poraver와 같은 주요 독일 생산업체들이 생산 비용 상승, 노후화된 설비, 노동 임금 인상에 따른 중간 분기 인상 조치를 시행하면서 견고한 가격 책정 행동을 지원한 결과입니다.
• 2025년 2분기 동안 유로화의 미국 달러 대비 가치 상승은 수출 가격 지수 상승에 중요한 역할을 했으며, 변함없는 유로화 표시 제안이 USD 기준 견적가로 전환되어 특히 5월과 6월에 영향을 미쳤습니다.
• 공급 조건은 유럽 전역에서 다소 긴장된 상태를 유지했으며, 대부분의 생산업체들이 의도적으로 운영률을 제한하고 출력을 신중하게 관리하여 가격 지수 상승을 지원했으며, 이로 인해 현물 공급이 더 타이트해지고 재고 축적이 제한되었습니다.
• 독일과 프랑스의 수요는 부진했지만, 스페인과 동유럽의 지역 수요 개선—특히 시멘트 및 건설 부문에 의해 주도된—이 수출 지원을 제공하며 메타카올린 가격 지수의 상승세를 유지하는 데 기여했습니다.
• 함부르크를 비롯한 북서유럽 전역의 항만 혼잡과 물류 장애에도 불구하고, 국내 유통은 안정적이었으며, 이는 생산업체들이 견고한 수준에서 가격을 계속 제시할 수 있게 하여 유럽 전역의 가격 지수의 분기 대비 지속적인 상승에 기여했습니다.
아태
• 메타카올린의 물가 지수는 2025년 7월 APAC 지역에서 지속적으로 약한 수요로 인해 하락했으며, 특히 중국과 동남아시아에서 우기 시즌이 프로젝트 활동을 더욱 제한하면서 하락세를 보였다.
• 중간 연도 재무 감사에 앞서 공격적인 재고 정리로 인해 공급 가용성이 향상되면서 중국 내륙 시장에서 과잉 공급이 발생하여 지역 전반에 걸쳐 가격 하락 압력을 가했다.
• 상하이, 닝보 등 주요 중국 항구의 물류 혼잡은 7월까지 계속되어 선적 지연, 항구 재고 축적, 수출 효율 저하를 초래했으며, 이는 FOB 가격에 추가적인 하락 압력을 가했다.
• 베트남과 인도에서 국내 생산된 메타카올린을 비롯한 저비용 지역 대체품과의 경쟁이 치열해지면서 중국 수출업체들은 시장 점유율 유지를 위해 제안을 낮추어야 했다.
• 완만한 에너지 투입 비용에도 불구하고, 중국 위안화의 가치 상승으로 인한 수출 경쟁력 저하가 공급업체들에게 FOB 가격을 낮추도록 압력을 가했으며, 이는 가격 지수의 추가 하락을 초래했다.
북미 메타카올린 시장은 2025년 1분기 동안 공급 과잉과 건설 부문의 수요 부진에 의해 하락세를 보였다. 1월에는 중국의 춘절로 인한 일시적인 선적 감소에도 불구하고, 미국 내 공급은 전략적 재고 관리와 우호적인 운송 여건 덕분에 안정적으로 유지되었다. 계절적 비수기, 악천후, 높은 차입 비용으로 인해 수요는 부진하였으며, 이는 자본 지출과 프로젝트 자금 조달을 제한하였다. 그러나 에너지 및 데이터 인프라 프로젝트에 대한 연방 정부의 투자로 일부 수요가 뒷받침되었고, 중국산 수입품에 대한 예상 관세 부과를 앞둔 사재기로 일시적인 수요 증가가 나타났다.
2월에는 물류 비용 하락을 활용한 공급업체들로 인해 공급이 안정적으로 유지되었으나, 아시아 수출업체들의 생산 증가로 글로벌 공급 과잉이 심화되었다. 건설 부문의 일부 고용 증가에도 불구하고, 인허가 절차 지연과 높은 금리로 인해 수요는 여전히 완만한 수준에 머물렀다. 공공 부문 프로젝트가 수요를 유지하는 데 기여했으나, 민간 부문의 신중한 태도가 성장에 제약을 주었다.
3월에는 지속적인 수입과 낮은 운송비로 공급이 계속 뒷받침되었으나, 과잉 재고와 통관 지연으로 리드타임이 길어졌다. 주택 건설 부문의 문제와 시멘트 산업의 신중한 전망으로 인해 수요는 약세를 보였으며, 가격은 계속해서 낮은 수준을 유지했다.
APAC 메타카올린 시장은 2025년 1분기 동안 주로 강세를 보였으며, 가격은 약 4% 상승하였습니다. 1월에는 북중국 지역에서 중순 이후 내린 비로 인해 카올린 점토의 가용성이 저하되어 생산이 제한되었습니다. 그럼에도 불구하고 중국 공급업체들은 가격을 안정적으로 유지하여 시장은 다소 침체된 양상을 보였습니다. 건설 부문의 수요는 시멘트 생산량이 15년 만에 최저치로 하락함에 따라 여전히 약세를 보였습니다. 2월에는 공급업체들이 재고 고갈에 직면하면서 일부 가격 인상이 보고되었습니다. 그러나 건설 구매관리자지수(PMI)가 소폭 개선되면서 건설 부문은 점진적인 안정화 조짐을 보였고, 이는 지속적인 어려움 속에서도 시장 심리가 다소 개선되었음을 시사합니다. 3월에는 카올린 점토의 지속적인 부족으로 공급 제약이 이어지면서 추가적인 가격 상승이 발생하였습니다. 반면, 시멘트 생산량은 전년 동기 대비 2.5% 증가하며 소폭 회복세를 보였고, 시멘트 출하율도 개선되었습니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, 건설 부문은 여전히 신중한 태도를 유지하였으며, 부동산 투자와 주택 착공이 계속 감소함에 따라 메타카올린 가격의 큰 폭 상승은 제한되었습니다.
유럽 메타카올린시장은 2025년 1분기에 약 3.3%의 하락세를 보였다. 1월에는 공급업체들이 2024년 12월 재고를 계속 방출함에 따라 시장이 과잉 공급 상태를 유지하였다. 이로 인해 독일 전역에서 공급이 풍부하게 유지되었고, 이는 약세 시장 심리에 기여하였다. 특히 시멘트 및 건설 부문에서의 수요 부진이 상황을 더욱 악화시켰다. 유럽 전역에서 생산량 감소와 무역 경로 폐쇄가 추가적인 어려움을 야기하였으며, 리드 타임 단축은 가격에 추가적인 하락 압력을 가했다. 전력비 상승에 따른 일부 상승 압력이 있었음에도 불구하고, 시장의 공급 과잉으로 인해 가격 하락세가 지속되었다. 2월에도 과잉 공급이 이어졌으며, 생산 중단이 거의 없었음에도 불구하고 수요는 약세를 유지하였다. 시멘트 산업은 생산 및 소비 모두에서 급격한 감소를 겪었고, 건설 활동의 부진도 지속되었다. 건설 업체들은 신규 수주가 저조하다고 보고하였으며, 이는 메타카올린에 대한 수요를 더욱 감소시켰다. 공급은 여전히 풍부하였으나, 물류 병목 현상과 차익 거래 경로의 폐쇄로 시장 움직임이 제한되어 약세 추세가 강화되었다. 3월에는 에너지 가격 하락으로 생산 비용이 감소하였으나, 충분한 재고로 인해 시장은 여전히 과잉 공급 상태를 유지하였다. 물류상의 혼란에도 불구하고 공급은 안정적으로 유지되었다. 시멘트 및 건설 부문의 수요는 계속 감소하였으며, 시멘트 출하량은 전년 동기 대비 9.48% 감소하여 메타카올린 시장에 지속적인 약세 압력을 가하였다.
