2024년 9월 말 분기
북아메리카
북미 메타카올린 시장은 2024년 3분기에 허리케인 시즌으로 인한 생산 손실로 인해 주로 강세 추세를 보였습니다. 이로 인해 카올린 점토의 공급이 적당히 이루어져 전기 가격이 분기 내내 상승하면서 메타카올린 생산에 상당한 영향을 미쳤고, 생산 비용이 더욱 증가했습니다. 허리케인 관련 정전으로 인해 미국 시장에서 메타카올린 생산 수준이 낮아졌습니다. 그러나 시멘트 및 상업 건설 부문의 수요 상황은 여전히 불리했습니다. 분기 초에 높은 모기지 금리가 잠재적 주택 구매자 풀을 억제하여 메타카올린 수요에 하향 압력을 가했습니다. 또한 분기가 진행됨에 따라 다가올 선거 시즌과 관련된 불확실성으로 인해 지역 주민들 사이에 우려가 생겨 건설 부문의 지출이 감소했습니다. 이러한 불확실성으로 인해 메타카올린의 조달 활동이 더욱 제한되어 시장이 직면한 어려움이 더해졌습니다. 전반적으로 가격 추세는 상승세를 유지했지만 기상 혼란과 경제적 불확실성과 같은 외부 요인이 시장 역학에 상당한 영향을 미쳤습니다.
유럽
2024년 3분기 유럽 메타카올린 시장은 저조한 생산 활동과 악천후로 인한 공급 제한으로 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 광산 활동 감소로 인해 수요-공급 불균형이 더욱 심화되었고, 특히 운송 부문의 물류 문제도 가격 상승에 기여했습니다. 독일에서 시멘트 생산량은 작년 1,527만1,000톤과 그 전해 1,776만7,000톤에서 9.6% 감소하여 1,381만톤에 그쳐 수요 감소를 나타냈습니다. 건설 부문은 특히 주택 시장에서 급격한 침체에 직면하여 페인트 및 용제 산업의 메타카올린 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 토목 공학은 어느 정도 회복력을 보였지만 건설 부문 전체의 활동은 가속화된 속도로 감소했으며, 상업용 건물 프로젝트는 올해 초 이후 가장 빠른 감소율을 경험했습니다. 건설 부문의 가격 압박은 완화되어 구매 비용과 하청업체 요금이 5개월 연속 하락했습니다. 독일은 메타카올린 가격이 5% 상승하여 분기를 USD 110/MT FOB 함부르크로 마감했습니다. 이는 저조한 생산 활동과 가격 상승 간의 강력한 상관 관계를 반영하며, 분기 내내 일관된 가격 상승 추세를 강조합니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 2024년 3분기에는 다양한 요인의 영향으로 메타카올린 가격이 크게 상승했습니다. 중국 북부의 기상 조건 악화로 채굴 활동이 감소했고 메타카올린 생산에 중요한 원료인 카올린의 공급이 제한되었습니다. 이러한 부족과 하류 시멘트 산업의 수요 감소로 인해 공급 제약이 발생하여 가격이 상승했습니다. 태풍 야기의 영향으로 화학 산업의 생산 손실이 더욱 심화되었습니다. 중국은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 동중국의 홍수와 건설 부문의 지속적인 유동성 문제로 인해 가격이 10% 급등했습니다. 1차 시멘트 산업의 수요는 중국의 건설 PMI가 2024년 7월 51.2에서 8월 50.6으로 하락하면서 마이너스를 유지했습니다. 시멘트 생산량도 감소하여 6월 16,397톤에서 7월 15,368톤으로 감소했으며 8월에는 추가 감소가 예상됩니다. 중국 시멘트 협회(CCA)는 "수요의 지속적인 감소"를 지적하고 6대 시멘트 회사 중 4곳이 매출 감소를 경험했으며, 이로 인해 상반기에 약 1억 4,000만 달러의 손실이 예상된다고 보고했습니다. 시멘트 생산량은 2023년 상반기의 9억 8,000만 톤에서 2024년 같은 기간의 8억 5,500만 톤으로 13% 감소했습니다. 전반적으로 이 지역의 가격 추세는 계절성을 보였으며, 이전 분기 대비 5% 증가했습니다. 분기 전반과 후반을 비교했을 때 가격은 2% 상승하여 시장 상황이 긴축되었음을 반영했습니다. 공장 폐쇄와 같은 혼란에도 불구하고 이 분기는 메타카올린이 FOB 상하이 기준 MT당 41달러로 가격이 매겨져 공급 제약과 강력한 역학에 의해 지속적으로 긍정적인 가격 환경이 형성되었음을 강조했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 메타카올린 시장에서 안정화되었으며, 이 분기 동안 가격 추세가 엇갈렸습니다. 2024년 5월 메타카올린 가격 하락은 여러 가지 중요한 요인, 주로 원유 비용 감소, 카올린 점토 가격 완화, 공급 과잉 조건의 영향을 받았습니다. 상류 가격 하락은 생산 비용을 현저히 완화하여 메타카올린 가격 하락에 기여했습니다. 게다가 과잉 재고와 메타카올린 재고가 많아 공급 과잉 시장 상황이 가격 하락을 악화시켰습니다.
2024년 6월로 넘어가면, 2분기 말에는 하류 건설 시장의 수요 조건이 대체로 불리했음에도 불구하고 미국 걸프 해안과 루이지애나 전역에서 생산 비용 증가와 신중한 운영으로 메타카올린 가격이 상승했습니다. 가격 상승은 배송 시간이 길어지고 운송 비용이 증가하여 메타카올린 가격이 더 높은 수준으로 상승한 데 기인합니다. 더 높은 모기지 금리는 하류 건설 산업 거래에 대한 부정적인 감정을 더욱 부추겨 전반적인 수요 조건을 온건하게 유지할 것으로 예상됩니다. 산업용 애플리케이션의 조달 활동은 당분간 긍정적으로 유지되었습니다.
상류 가격 하락과 하류 수요 감소 간의 상관관계는 메타카올린 가격의 안정성을 증명했습니다. 해상 운송 및 고속도로 불안정과 같은 혼란은 공급망을 더욱 복잡하게 만들어 미국 메타카올린 시장의 공급이 긴축되는 데 기여했습니다.
유럽
2024년 2분기는 주로 불리한 시장 역학과 외부적 혼란으로 인해 유럽 지역 전체에서 메타카올린(MK50) 가격이 크게 하락한 것이 특징이었습니다. 건설 부문의 지속적인 어려움과 지속적인 기상 관련 문제로 인해 메타카올린에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 홍수로 인한 물류 중단과 운송 비용 상승으로 시장 상황이 더욱 악화되었습니다. 산업 생산은 생산량 감소와 신규 주문량 감소로 인해 침체에 직면했으며, 이는 제조업체의 신중한 감정을 반영합니다. 인플레이션 배경은 약간 개선되었지만 시멘트와 세라믹을 포함한 주요 하류 산업의 수요를 촉진하는 데는 거의 도움이 되지 않았습니다. 가격 변동성의 진원지인 독일에 초점을 맞춘 시장은 제한된 수요와 공급망 비효율성의 배경 속에서 현저한 하락세를 보였습니다. 건축 허가와 신규 주문 감소로 강조된 독일 건설 부문의 지속적인 저조한 실적은 부정적인 가격 환경에 크게 기여했습니다. 홍수와 그에 따른 수리 지연과 같은 계절적으로 조정된 요인이 시장에 더욱 부담을 주었습니다. 전반적인 추세는 꾸준한 하락세를 보이며, 악천후와 물류적 어려움 사이에 상당한 상관관계가 있습니다. 이러한 요인들의 합은 독일 함부르크에서 FOB Metakaolin(MK0)에 대한 최신 분기 마감 가격 USD 107/MT로 정점을 찍었습니다. 이번 분기의 가격 환경은 공급망 중단, 수요 감소, 계절적 어려움의 복합적인 영향을 반영하여 확실히 부정적이었습니다. 시장이 이러한 지속적인 역풍을 계속 헤쳐 나가면서 전망은 여전히 조심스럽습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 메타카올린 가격 환경은 현저한 상승세를 보였습니다. 이러한 추세에는 여러 가지 중요한 요인이 기여했는데, 특히 유리한 경제 상황과 진행 중인 인프라 프로젝트에 힘입어 건설 및 시멘트 부문의 수요가 증가했습니다. 건설 성수기가 시작되면서 수요가 더욱 증가했고, 악천후와 물류 문제로 인해 간헐적으로 공급이 제한되어 가격 상승 압력이 커졌습니다. 채굴 어려움과 운송 중단으로 인해 카올린 점토와 같은 원자재의 가용성이 제한되어 수급 불균형이 심화되었다는 점이 중요한 측면이었습니다. 가장 큰 가격 변동이 관찰된 중국에 초점을 맞추면 시장 역학이 특히 두드러졌습니다. 이 분기는 하류 산업의 지속적인 수요와 제약된 공급망에 따라 가격이 꾸준히 상승하면서 명확한 계절적 패턴을 보였습니다. 전반적으로 중국의 가격 추세는 공급 측 제약과 강력한 수요와 강력한 상관관계가 있어 분기 내내 긍정적인 가격 감정으로 이어졌습니다. 따라서 가격 환경은 확실히 강세를 유지했고, 메타카올린(MK0) FOB 상하이의 분기 마감 가격은 MT당 41달러로 정점을 찍었습니다. 가격의 지속적인 상승은 이 기간 동안 APAC 지역에서 메타카올린 시장을 주도한 기본 시장 요인의 회복력과 강점을 강조했습니다.
