2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 동안 북미의 멜라민 시장은 지속적으로 부정적인 감정으로 특징지어지는 뚜렷한 하락세를 경험했습니다. 시장 역학은 하류 부문의 수요 감소, 생산 비용 상승, 충분한 재고 수준을 포함한 여러 요인의 영향을 받았습니다. 가격 하락의 주요 원인은 경제적 불확실성과 금리 상승으로 인해 부정적인 영향을 받은 라미네이트, 가구, 코팅과 같은 하류 산업의 활동 감소에서 비롯되었습니다. 또한 계절적 수요 변화와 더불어 원료 요소 가격의 변동이 시장 침체를 더욱 악화시켰습니다. 미국에서 멜라민 시장은 가장 극적인 변화가 기록되면서 상당한 가격 변동성을 보였습니다. 하락 추세는 2024년 전 분기 대비 9.2% 하락한 것으로 뒷받침되었습니다. 이러한 지속적인 하락 추세는 멜라민 가격이 DEL Louisiana에서 1,510달러/MT로 끝나는 분기로 절정에 달했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 동안 미국의 멜라민 가격 환경은 확실히 부정적이었습니다. 재고 수준이 높은 상황에서 회복하지 못하는 시장과 약한 수요, 증가하는 비용으로 인해 가격은 지속적으로 하락했으며, 이는 분기 내내 전반적인 약세 심리를 반영하고 있습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 멜라민 시장은 주로 시장에 하향 압력을 가하는 여러 요인이 합쳐져 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 주요 영향 요인으로는 하류 산업의 수요 감소, 공급 과잉, 천연가스 가격 하락으로 인한 생산 비용 감소가 있습니다. 거시경제적 환경도 상당한 영향을 미쳐 금리 상승, 인플레이션 상승, 전반적인 경제 침체로 인해 구매력이 저하되고 건설 활동이 감소했는데, 이는 멜라민 소비에 매우 중요합니다. 독일은 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 독일의 시장 동향은 전반적인 유럽 시장 역학을 반영하여 약세 심리를 강조했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 분기 후반은 상반기에 비해 가격이 더 급락하여 수요의 지속적인 약세와 높은 재고 수준을 강조했습니다. 2024년 2분기 독일 멜라민 가격은 함부르크 FOB 기준 1,333달러/MT로 마감되어 2024년 이전 분기 대비 8.2%나 크게 하락했습니다. 이 수치는 멜라민 가격의 일관되고 가파른 하락 궤적을 강조합니다. 전반적인 가격 환경은 확실히 부정적이었으며, 시장 참여자들은 공급과 수요의 불균형으로 인해 가격이 상당히 하락하는 기간을 겪고 있었으며, 이는 광범위한 경제적 압박으로 인해 악화되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 멜라민 가격은 시장 환경에 영향을 미치는 수많은 요인에 의해 상당한 변동을 보였습니다. 이러한 변동성의 주요 원인 중 하나는 라미네이트 및 코팅과 같은 하류 산업의 수요가 감소했고, 건설 활동이 둔화되면서 악화되었습니다. 중국 시장이 이전 침체 이후 안정화되었지만, 지속적인 과잉 공급 문제와 감소된 수출 주문으로 인해 전반적인 시장 감정은 신중한 상태를 유지했습니다. 또한, 특히 요소와 천연 가스와 같은 원료 가격 변동은 생산 비용을 형성하는 데 중요한 역할을 했으며, 그 결과 멜라민의 최종 가격에 영향을 미쳤습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 경험한 한국을 중심으로 시장은 가격 하락 추세를 분명히 보였습니다. 이는 주로 건설 산업의 심각한 침체에 기인한 것으로, 멜라민과 같은 건설 관련 제품에 대한 수요가 감소했을 뿐만 아니라 공급과 재고 압박이 발생했습니다. 계절적 요인도 이러한 추세에 기여했는데, 특정 기간 동안 건설 활동이 감소하면서 시장의 약세 심리가 악화되었습니다. 작년 같은 분기 대비 한국의 멜라민 가격은 2.1% 하락했고, 2024년에는 이전 분기 대비 7.3% 하락했습니다. 한국의 멜라민 분기 말 가격은 부산 기준 FOB 기준 MT당 909달러로, 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미 멜라민 시장은 지속적으로 부정적인 감정으로 특징지어지는 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이 하락세에 영향을 미친 주요 요인에는 경제적 불확실성과 금리 상승으로 인해 라미네이트, 가구, 코팅과 같은 하류 부문의 수요가 약해진 것이 포함되었습니다. 또한 수입 가격이 낮고 재고 수준이 높아 가격 하락 압력이 가중되었습니다. 원료 요소 가격의 변동과 계절적 수요 변동으로 인해 시장의 어려움은 더욱 심화되었습니다. 브라질에서 멜라민 시장은 상당한 가격 하락을 경험했으며, 가격은 전 분기 대비 2%, 전년 대비 2.1% 하락했습니다. 이러한 지속적인 하락으로 분기 말 가격은 1,445달러/MT CFR 산토스가 되었습니다. 전반적으로 브라질의 멜라민에 대한 2024년 2분기 가격 환경은 확실히 약세였습니다. 시장이 높은 재고 수준에서 회복하지 못하고 수요가 침체되고 비용이 상승하면서 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 전반적으로 부정적인 시장 감정을 반영합니다. 수요나 가격 지원 측면에서 의미 있는 개선이 없다는 것은 시장이 직면한 어려움을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에 북미 멜라민 시장은 전반적인 가격 상승을 경험했습니다. 특히 건설 부문의 다운스트림 산업의 강한 수요를 포함하여 여러 요인이 이러한 상승 추세에 영향을 미쳤습니다. 탄탄한 일자리 증가와 지출 증가로 인한 건설 활동의 급증으로 인해 라미네이트 및 목재 접착제와 같은 응용 분야에서 멜라민에 대한 수요가 높아졌습니다. 요소 등 원료 가격의 안정성도 긍정적인 가격 책정 환경에 기여했습니다. 북미 지역 내에서는 미국이 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 2024년 시장에서는 전분기 대비 가격이 39% 상승했다. 또한 분기 상반기와 하반기에는 5%의 가격 차이가 있었다. 이러한 가격 변동은 건설업계의 높은 수요와 멜라민의 안정적인 공급에 크게 기인했습니다. 미국 멜라민의 최근 분기말 가격은 USD 1968/MT DEL Louisiana로 기록되었습니다. 이 가격은 시장의 전반적인 상승 심리를 반영하며, 분기 내내 가격이 지속적으로 상승합니다. 전반적으로 2024년 1분기 북미 지역의 멜라민 가격 환경은 긍정적이었으며, 강력한 수요와 안정적인 공급이 가격 상승 추세에 기여했습니다.
아시아 태평양
2024년 1분기에 APAC 지역의 멜라민 시장은 혼합된 가격 추세를 경험했습니다. 전반적으로 시장은 안정적이었고, 가격은 분기 동안 상대적으로 변동이 없었습니다. 그러나 한국은 이 지역의 다른 국가에 비해 상당한 가격 변화를 보였습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 멜라민 최대 수출국인 중국에서는 공급원료인 요소 가격의 안정과 다운스트림 산업의 꾸준한 수요가 가격 안정을 뒷받침했습니다. 그러나 건설 부문의 수요 둔화와 국내 시장의 공급 과잉으로 가격 상승이 제한됐다. 인도에서는 다운스트림 라미네이트 및 자동차 부문의 견고한 수요에 힘입어 멜라민 가격이 안정세를 유지했습니다. 인프라와 저렴한 주택 프로젝트에 대한 정부의 관심은 긍정적인 시장 정서에 기여했습니다. 그러나 중국산 수출 경쟁이 심화되면서 시장은 하락 압력을 받았다. 한국은 건설 산업의 수요 감소로 인해 멜라민 가격이 하락하는 등 시장 심리가 약세를 보였습니다. 주택 시장의 침체와 해당 부문의 계약 가격 감소로 인해 조달 활동이 감소하고 멜라민 가격이 하락했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역의 멜라민 가격 환경은 안정적이었으며, 한국은 부정적인 추세를 경험했습니다. 멜라민 가격과 공급원료 가격, 다운스트림 산업의 수요, 전반적인 경제 전망 등 요인 간의 상관관계는 시장 역학을 결정하는 데 중요한 역할을 했습니다. 한국 멜라민 분기말 가격은 부산 FOB-MT당 USD 933입니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 멜라민 시장은 전반적인 가격 상승을 경험했습니다. 가격은 공급망 붕괴, 내수 수요 감소 및 수출 개선으로 가격이 건전하게 유지되는 상황, 원료 가격 변동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다. 이러한 요인들은 가격이 상승 추세를 보이면서 낙관적인 시장 심리에 기여했습니다. 멜라민의 최대 시장인 독일에서는 가격이 크게 변화했습니다. 2024년 4월까지 중국의 요소수 수출 금지로 인해 공급망이 중단되어 가용성이 감소하고 수요가 증가했습니다. 이러한 수요와 공급의 불균형이 심화되면서 멜라민 가격이 상승했습니다. 또한 원자재를 아시아와 미국 수입에 의존하고 배송 경로가 지연되면서 공급망의 불확실성이 더욱 악화되었습니다. 독일의 멜라민 수요는 요소 공급원료 공급망의 중단으로 인해 약간의 변동을 제외하고는 완만하게 유지되었습니다. 목재 가격의 급등과 인도로의 침엽수 제재목 수출 수요 증가는 국내 시장의 멜라민 가격을 지지하는 데 도움이 되었습니다. 더욱이 설 연휴로 인해 특히 수출 아시아 지역의 여러 멜라민 공장이 폐쇄되면서 공급망이 중단되고 전 세계적으로 멜라민 부족 현상이 발생했습니다. 격차를 메우기 위해 독일 기업은 더 높은 가동률로 운영되었습니다. 멜라민의 기존 공급량은 증가하는 수요를 충족시키기에 충분하지 않아 재고 수준이 감소했습니다. 결론적으로, 유럽 지역, 특히 독일의 멜라민 가격 환경은 2024년 1분기에 긍정적이었습니다. 공급망 중단, 수요 증가, 공급원료 가격 상승이 모두 가격 상승에 기여했습니다. 독일 멜라민 FOB-Hamburg의 최근 분기말 가격은 USD 1724/MT입니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
APAC
23년 4분기 한국 시장의 멜라민 가격은 엇갈린 감정을 나타냈습니다. 10월과 12월은 공급원료 요소 감소와 천연가스 가격 하락 등의 요인으로 하락하여 제조업 수주에 영향을 미쳤습니다. 민간 및 공공 부문의 계약이 크게 감소하여 한국 건설업계의 어려운 상황을 반영하여 하류 라미네이트 부문의 수요가 감소한 것으로 우려가 제기되었습니다.
주택 시장의 지속적인 도전은 계약 가치의 4/4 감소를 나타냈습니다. 공급 과잉과 지속적인 재고 부족은 원유와 공급 원료인 요소 가격의 감소로 심화된 가격 하락 추세에 기여했습니다. 제조업체들은 전략적으로 재고를 줄이며 재고 부족에 참여했습니다. 11월 멜라민 가격은 공급 원료인 요소 비용 증가와 중국으로부터의 공급 차질로 상승했습니다.
주택 및 자동차 부문의 수요 급증과 함께 공급 원료 요소의 갑작스러운 중단은 공급 제약을 만들어 가격을 높였습니다. 이러한 급증은 다양한 산업에서 멜라민에 대한 수요 증가를 보여주는 신규 주문 증가의 특징입니다. 공급 원료의 출하 차질에 따른 수급 불균형은 공급망 문제와 가격 상승의 원인이 되었습니다. 멜라민 가격 상승은 하류 자동차 및 라미네이트 산업의 견조한 수요에 힘입어 경쟁 시장을 형성했습니다. 12월 현재 한국의 멜라민 가격은 미화 1,034달러/MT FOB-부산으로 평가되었습니다.
유럽
23 회계연도 4분기 유럽 시장의 멜라민 가격은 엇갈린 감정을 나타냈습니다. 10월 독일 멜라민 가격은 독일 부동산 부문의 지속적인 도전에 영향을 받아 운영 비용과 완만한 수요 전망으로 상승했습니다. 독일 판드브리프 은행 협회는 부동산 가격이 1.7% 하락하여 건설 회사들에 영향을 미쳤다고 보고했습니다. 11월 멜라민 가격은 수요 약세 속에 하락했고 시장은 10월 판매 기록에 부정적인 반응을 보이며 재고를 비축했습니다.
독일 시장은 재고 규모 감소와 신규 주문에 반영된 수요 감소를 관찰했고, 거래자들은 비관적인 열정을 보였습니다. 12월 독일 멜라민 가격은 공급 원료 요소 감소와 천연 가스 가격 하락으로 하락했습니다. 목재 가구 시장의 역경과 독일 화학 산업의 도전은 멜라민 소비에 영향을 미치며 주문 감소에 기여했습니다.
독일의 제조업은 12월에도 계속 위축되어 생산과 고용의 PMI가 추가적으로 감소함을 나타냄에 따라 제조업체는 전략적으로 재고를 감소시켜 가격에 하락 압력을 가했습니다. 공급과잉으로 원유 및 공급원료 요소가 감소하고 조달 약화가 생산 비용 감소에 기여하여 제조업체가 가격을 조정하도록 유도했습니다. 건설업의 수요 감소는 시장 전반에 걸친 멜라민 감소로 이어져 글로벌 수요 약화를 반영하여 궁극적으로 독일의 가격 하락에 기여했습니다. 12월 현재 한국의 멜라민 가격은 1539달러/MT 함부르크로 평가되었습니다.
북아메리카
23년 4분기 북미 시장의 멜라민 가격은 10월 상승, 11월과 12월에 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. 10월 미국 시장은 코팅, 적층 및 기타 최종 용도 산업을 중심으로 약간의 가격 변동이 있었습니다. 건설업은 완만한 활동세를 보였고, 특정 구조물에 대한 투자 증가가 있었지만 다른 분야의 지출 감소가 성장을 상쇄했습니다. 요소 가격 변동은 미국 시장에 영향을 미쳤습니다. 11월에는 건축 및 적층 부문의 수요 확대로 미국 멜라민 가격이 상승했습니다. 12월 미국 멜라민 가격은 공급 제약과 특히 크리스마스 및 새해 축제에 대한 기대로 다운스트림 산업의 수요 증가로 급등하여 견조한 수요를 자극했습니다. 12월 PMI의 긍정적인 추세는 다양한 산업 부문의 지속적인 수요를 시사하며 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 상승은 수급 불균형과 관련이 있으며, 멜라민 재고 수준이 하락하여 가격 상승 압력을 가했고, 공급재 Urea 가격은 완만한 수준을 유지했습니다. 주택 개조 프로젝트에 대한 지출 증가와 적층 및 자동차 부문의 강력한 수요는 시장의 긴축을 반영하며 전반적인 멜라민 가격 상승에 기여했습니다. 12월 기준 미국 멜라민 가격은 1856달러/MT FOB-Texas로 평가되었습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
전반적으로 북미 지역의 멜라민 가격 역학은 가구 및 코팅 부문의 수요 증가로 인해 긍정적인 추세를 유지했습니다. 또한, 국내 시장에서 원료(요소) 가격이 여전히 하락세를 유지함에 따라 생산 비용도 적당한 수준을 유지했습니다. 적당한 수요 전망 속에서 고용 부문의 제품 과잉 공급과 높은 공석은 지역 시장에서 멜라민의 전반적인 가격 역학을 지배했습니다. 미국 민간 영역의 개발 훈련은 2023년에 더욱 취약한 상태로 진행되었으며, 전체 개발 설정 가치(가끔 변경되는 표면적 용어로 추정)가 처음 2개월 동안 전년 대비(YoY) 4.1% 감소했습니다. 올해의 정보(누구나 작곡 기회를 통해 찾을 수 있는 가장 최근 정보)입니다. 미국 부동산 시장은 연준(Fed)의 확장 억제 노력 속에 대출 비용 상승의 직격탄을 맞았다. 2분기 말에 멜라민 가격은 FOB 루이지애나 기준으로 MT당 USD 1603에 도달했습니다.
아시아 태평양
2023년 2분기 멜라민 가격은 수요 전망 둔화와 공급원료(요소) 약세로 인해 하락세를 이어갔습니다. 분기 초반에는 정제되지 않은 요소수 원가가 지속적으로 하락하고 원가 지원이 약화되었으며, 업체들이 초기 요청사항을 효율적으로 처리했으며, 다운스트림 관심도가 본질적으로 개선되지 않았고, 신규 발주도 부족해 멜라민 시장이 위축됐다. 시장 공급은 적절했고, 요청은 정상적이었고, 멜라민 교환의 중심점은 쇠퇴했습니다. 분기말이 가까워질수록 요소(원료)가 약화되면서 생산 제한이 발생했습니다. 다운스트림(가구, 코팅) 수요가 약해 리뉴얼이 기본적으로 필요했다. 주식 인수 긴장도가 높았고, 시장 유기적 시장 불일치가 눈에 띄었습니다. 멜라민 시장의 감소를 가져온다. 단순히 요구되는 것에 대한 관심이 적절하게 이어졌고, 멜라민 시장의 전반적인 전시회는 정상적이었습니다. 2분기말 멜라민 가격은 FOB Qingdao MT당 USD 933에 도달했습니다.
유럽
유럽 시장의 멜라민 가격은 적당한 수요와 생산비 상승으로 인해 2분기 내내 하락세를 보였습니다. 봄 시즌에 요소에 대한 수요가 높아 공급원료(요소) 가격은 여전히 높은 상승세를 유지했습니다. 확장에 대한 추가 상승으로 인해 유럽 국립 은행(ECB)이 강력한 금융 고정을 강요하는 동시에 쇼핑객의 진정한 구매력과 기업의 생산성에 해를 끼쳤습니다. 독일의 경기 침체는 봄 분기에 끝날 것으로 예상됩니다. 금융 후원자들이 ECB의 추가 금리 인상에 베팅함에 따라 유로존 정부 인수 비용이 뉴스에 등장했습니다. 금리 상승과 원자재 가격 상승으로 인해 전체 건설 및 코팅 부문이 영향을 받았습니다. 공급 병목 현상, 높은 주문 초과, 에너지 비용의 하락은 업계의 회복을 뒷받침합니다. 국내 및 국제 시장의 수요는 여전히 기울어졌고 멜라민의 전반적인 시장 역학은 영향을 받았습니다. 2분기 말에 멜라민 가격은 함부르크 FOB 기준 MT당 USD 1609로 안정되었습니다.
남아메리카
남미 시장의 멜라민 가격은 수요 둔화와 수입 가격 하락으로 인해 2023년 2분기 내내 하락했습니다. 상담사가 문제가 있는 금전적 상황을 강조함에 따라 국내 및 신규 관심이 둔화되면서 신규 주문이 둔화되었습니다. 이로 인해 생산이 계속 위축되어 일부 지역에서는 중심 품목의 개선이 급격히 감소했습니다. 한편, 공장은 해당 기간 동안 계속해서 위치를 옮겨 제조 흐름을 최대한 암시했습니다. 브라질 항만 터미널 서비스는 항만 관세의 또 다른 인하를 선언했습니다. 터미널은 CODEBA(Companhia das Docas do Estado da Bahia)가 감독하는데, 이는 이동되는 화물의 양에 관계없이 흐름 기반 비용이 선박의 전체 크기에 따라 평가되었음을 나타냅니다. 이는 특정 고객의 비용을 구성할 수 있습니다. 신규 주문이 부진해 시장 참가자들이 어려운 경제 상황을 겪으면서 낮은 국내 관심과 생소한 관심을 부각시켰습니다. 2분기 말에 멜라민 가격은 CFR Santos MT당 USD 1046로 안정되었습니다.
2022년 1분기에 멜라민 시장은 물류 문제, 생산 비용 확대 및 계약 비용 상승의 영향을 받았습니다. 미국의 멜라민 공급 업체들은 미국의 천연가스 감축으로 인해 요소 비용의 예상치 못한 변동과 낮은 생산률에 어려움을 겪고 있습니다. 홍수 천연 가스와 암모니아 비용은 분명히 멜라민 하류 비용에 영향을 미칩니다. 가치 측면에서, 멜라민 생산량은 공급 제약으로 이번 분기에 감소했습니다. 3월 15일, 야라 인터내셔널는 비용 상승을 초래한 우레아와 암모니아 하류의 생산량 삭감을 발표했습니다. 이번 분기에는 멜라민 가격이 전 분기에 비해 8%나 급등했습니다. 목재와 라미네이트의 멜라민 수요는 기업들 사이에서 절박한 혜택과 낮은 재고로 그 분기에 넘쳐났습니다.
중국에서는 강력한 수요 펀더멘털로 인해 2월 초에 공급원료 가격이 2% 이상 올랐습니다. 우레아 가격의 지속적인 상승은 멜라민 제조업체들이 국내뿐만 아니라 국제 시장으로부터의 강한 수요 속에서 가격을 상승 추세로 유지하게 만들었습니다. 일부 주요 지역의 제한된 공급은 시장 참가자들에게 가격 협상에서 더 높은 수준으로 움직일 수 있는 충분한 기회를 제공했습니다. 분기 말 현재 중국의 멜라민 가격은 FOB 칭다오에서 USD 1765/톤으로 관측되었습니다. 멜라민 재고는 증가했고 기업들의 새로운 주문의 부실한 거래는 비축으로 이어졌습니다. 인도의 시장 심리가 약하고 충분한 제품 공급으로 인해 가격이 지난 달로 하락했습니다.
유럽 시장에서는 러시아와 우크라이나 사이의 긴장이 고조되면서 멜라민 가격이 전례 없이 상승했습니다. 스폿오프 테이크는 견고하게 유지되었으며, 상당한 공장 전환으로 인해 비용이 상승했습니다. 공급 원료인 요소 및 질소 비용도 견고한 시장 정서와 제품 접근성 부족으로 인해 증가했습니다. 그럼에도 불구하고, 물류 제약과 운송 비용의 급등으로 인해 플레이어는 영국과 스페인에 제품을 수출하게 되었습니다. 독일에서는 이번 분기의 멜라민 가격이 전 분기보다 300-350달러 가까이 올랐습니다. 재고는 하류 하위 시장의 매출과 수익에 영향을 미치는 압박된 이익과 함께 낮은 수준에 있었습니다.
