2024년 12월 말 분기
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 멜라민 시장은 상당한 변동성을 경험했습니다. 10월에는 아시아 시장 상황 약화, 수요 위축, 공급 과잉, 요소 원료 비용 하락, 중국의 건설 경기 침체로 인해 가격이 하락했습니다. 11월에는 낮은 재고 수준으로 인해 가격이 급등했다가 생산 능력 증가에도 불구하고 지속적인 공급 과잉과 다운스트림 수요 부진으로 인해 하락세를 보였습니다. 이러한 급등세는 시장 펀더멘털이 다시 회복되면서 단기에 그쳤습니다.
12월에는 요소 지지 약세, 지속적인 건설 경기 둔화로 인한 코팅, 라미네이트 등의 다운스트림 수요 둔화, 구매자들의 신중한 구매 전략으로 인해 가격이 추가로 하락했습니다. 과잉 공급이 계속해서 시장에 큰 부담을 주면서 가격 상승을 제한했습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 분기가 막바지에 이르면서 약세 분위기가 형성되었습니다. 분기 말 중국 멜라민 가격은 803달러/MT(FOB 칭다오)를 기록했습니다. 2024년 4분기 아시아 태평양 멜라민 시장은 10월에 하락세를 보이다가 11월에 급등했다가 다시 소폭 하락하고 12월에 추가 하락하는 등 변동성이 큰 추세를 보였습니다.
유럽
2024년 3분기 유럽 멜라민 시장은 지속적인 공급 부족과 비용 상승으로 인해 10월에 가격 상승 추세를 보였습니다. 라미네이트 및 코팅과 같은 다운스트림 부문의 견조한 수요와 지정학적 긴장으로 인한 요소 가격 상승으로 인한 비용 지원 강화가 가격 상승 압력에 기여했습니다. 시장 공급은 여전히 제한적인 가운데 수요가 가용 재고를 앞질렀습니다. 11월에는 시장 추세가 안정세를 보였습니다. 원료 요소의 견조한 원가 지원과 린츠 멜라민 공장의 가동 재개 등 주요 멜라민 공장의 가동 재개에 따른 공급 여건 개선으로 가격이 안정세를 유지했습니다. 충분한 재고와 안정적인 조달로 뒷받침된 균형 잡힌 시장 펀더멘털이 이러한 안정세에 기여했습니다. 그러나 아시아 태평양 지역의 신규 생산 능력으로 인한 잠재적인 글로벌 가격 영향이 주목되었습니다. 12월에는 시장이 하락세를 보였습니다. 국내 공급 개선, 아태지역 국가들의 가격 경쟁, 독일 건설 부문의 수요 약화 등으로 인해 가격이 약세를 보였습니다. 제조업체들은 재고 소진 노력에 집중했고, 연말연시( )로 인해 시장 활동이 더욱 위축되었습니다. 분기 말 독일 멜라민 가격은 함부르크 FOB 기준 1,641달러/MT를 기록했습니다.
북미
2024년 4분기 북미 멜라민 시장은 혼조세를 보였습니다. 10월에는 열대성 폭풍 프란신으로 인한 공급 부족, 낮은 재고, 미국 건설 경기 회복으로 인한 강력한 다운스트림 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 지정학적 긴장의 영향을 받은 원료 요소 가격 상승도 가격 상승 압력에 기여했습니다. 10월 중순까지 요소 및 천연가스 가격 강세와 견조한 다운스트림 조달로 인해 가격이 더 상승했습니다. 11월에는 공급 개선과 요소 가격 하락에도 불구하고 안정적인 다운스트림 조달로 인해 이전 상승세에 이어 가격이 소폭 상승했습니다. 충분한 재고와 신중한 시장 심리가 가격 움직임을 완화했습니다. 건설 부문의 성장이 수요를 뒷받침했지만 다른 응용 분야는 활동이 둔화되었습니다. 12월에는 국내 공급 개선과 아태지역 가격 경쟁으로 인해 가격이 안정세를 유지하며 점진적으로 약세를 보였습니다. 특히 모기지 금리 상승, 허리케인 피해, 혹독한 겨울 날씨의 영향을 받은 건설 부문의 침체된 다운스트림 수요가 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 제조업체들은 재고 소진에 집중했고, 연말연시 시즌으로 인해 활동이 더욱 위축되었습니다. 분기 말 미국 멜라민 가격은 텍사스산 FOB 기준 1,776달러/MT를 기록했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 멜라민 시장은 가격 추세에 상당한 변동을 겪었습니다. 7월에 하락한 후, 원료 요소와 에너지 가격 상승으로 인한 강력한 비용 압박에 힘입어 8월과 9월에 가격이 꾸준히 상승하기 시작했습니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때, 멜라민 가격은 미국 시장에서 7.1% 하락했고, 2024년 2분기 대비 12.3% 하락했습니다. 이러한 연간 및 분기별 하락에도 불구하고, 시장은 3분기 말에 회복 조짐을 보였습니다. 이 회복의 주요 원동력에는 허리케인 베릴로 인한 공급망 중단으로 인한 공급 긴축과 라미네이트, 코팅, 접착제와 같은 부문의 하류 수요가 점진적으로 회복된 것이 포함되었습니다. 이러한 요인들은 시장 심리를 강화하는 데 도움이 되었습니다. 공급 측면에서 지속적인 긴축은 가격에 상향 압력을 가했습니다. 시장 주요 참여자인 미국은 상당한 가격 상승을 보였으며, 멜라민 가격은 분기 말 텍사스 FOB 기준 톤당 1,675달러에 도달하여 이전의 어려움 이후 시장이 회복되고 있음을 알렸습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 멜라민 시장은 가격 추세의 변화를 경험했으며, 분기 전체에 걸쳐 눈에 띄는 변동이 있었습니다. 7월에 약간 하락한 후, 원료 요소와 에너지 가격 상승으로 인한 강력한 비용 지원으로 8월과 9월에 가격이 꾸준히 상승하기 시작했습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 14.1% 하락했고 2024년 2분기에 비해 7.6% 감소했습니다. 이러한 연간 및 분기별 감소에도 불구하고 멜라민 시장은 3분기 말에 회복 조짐을 보였습니다. 이러한 상승 추세에 기여한 주요 요인에는 공급망 중단, 공급 긴축, 특히 라미네이트, 코팅 및 접착제 부문의 하류 수요의 점진적인 회복이 포함되었습니다. 중부 및 동부 유럽 전역의 홍수와 물류적 어려움이 결합되어 공급이 더욱 제한되어 가격에 압박이 가해졌습니다. 공급 측면에서 멜라민 시장은 계속해서 긴축을 경험했습니다. 시장의 주요 참여자인 독일에서는 가격이 상당히 상승했으며, 멜라민 가격은 분기 말까지 함부르크 FOB 기준 톤당 1,553달러에 도달했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 내내 APAC 지역의 멜라민 시장은 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 몇 가지 주요 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 라미네이트, 코팅과 같은 하류 부문의 수요 감소가 가격 역학에 상당한 역할을 했습니다. 폭우와 같은 계절적 요인은 하류 산업에 영향을 미치는 건설 활동을 방해하여 멜라민 시장에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 원료 요소로부터의 제한적인 비용 지원으로 인해 시장 신뢰도가 더욱 약화되었습니다. 시장 감정은 글로벌 수요 부진, 분기 중 새로운 용량 추가로 인해 부정적으로 유지되었습니다. 시장 공급 과잉과 요소 가격 하락이 부정적인 가격 환경에 기여했습니다. 중국에서 시장은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 비료 수출에 대한 추가 제한과 같은 요인이 요소 가격과 그에 따른 멜라민 가격에 영향을 미쳤습니다. 중국의 전반적인 추세는 작년 같은 분기 대비 18% 감소했으며, 2024년에는 이전 분기 대비 7.3% 감소할 것으로 예상됩니다. 분기가 끝날 무렵, 중국의 멜라민 현물 가격은 칭다오 FOB 기준 MT당 815달러로 3분기 내내 약세를 보였습니다.
2024년 3분기에 남미 지역에서 멜라민 가격이 눈에 띄게 하락했는데, 이는 주로 높은 재고 수준과 라미네이트 및 코팅과 같은 주요 하류 부문의 수요 감소에 따른 것입니다. 이 시장은 조달 활동이 부진하여 시장 심리가 약해진 가운데 신규 구매에 대한 열의가 부족함을 반영했습니다. 또한, 충분한 공급, 낮은 수요, 최종 사용 산업의 모멘텀 감소와 같은 요인이 약세 가격 환경에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 브라질은 분기 내내 일관된 하락 추세를 보였습니다. 그러나 작년 같은 분기 대비 -11.7%의 변화는 어려운 시장 상황을 나타내며, 2024년 이전 분기 대비 9.9% 감소로 더욱 악화되었습니다. 분기 후반에는 상반기에 비해 가격이 상당히 하락하여 멜라민 가격에 대한 지속적인 하락 압력을 강조했습니다. 브라질에서 발표된 CFR 산토스 1톤/달러의 분기 마감 가격은 지속적으로 하락하던 가격 추세의 정점을 기록하며, 시장이 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
