2024년 12월 말 분기
북미
2024년 말 북미 MEA 트라이아진 시장은 처음에는 가격이 1.7% 상승했다가 6% 하락한 후 12% 추가 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. 초기 가격 상승은 10월 1일에 시작되어 3일간 지속된 미국 동부 해안 항구의 파업으로 인해 선적 능력에 차질이 발생했기 때문입니다. 10월 4일 국제연안항운노동자협회(ILA)와 고용주 간의 잠정 합의로 해결된 이 파업은 향후 차질에 대한 불확실성을 야기하여 시장 변동성을 키웠습니다. 이로 인해 지중해에서 미국 동부 해안까지의 운송 능력이 10% 손실되었으며, 지연이 길어지면서 25%까지 악화되었습니다. 이러한 공급망 문제는 허리케인 시즌과 맞물려 MEA 트리아진 재고가 부족해지고 가격이 상승하는 동시에 배송 리드 타임이 연장되었습니다.
2024년 4분기 중반까지 중동의 공급 원료 모노에탄올아민(MEA) 가격이 2% 상승했음에도 불구하고 허리케인 피해가 대부분 해결되고 항만 혼잡이 해소되면서 미국 공급량은 풍부하게 유지되었습니다. 그러나 연말이 다가오면서 공급업체들은 세금 문제와 보유 상품의 잠재적 감가상각으로 인해 재고를 비축하는 데 주력했습니다. 이로 인해 시장에 공급이 유입되어 가격이 하락하는 결과를 초래했습니다.
2024년 마지막 주, 2025년 1월 15일 파업 가능성에 대한 우려로 인해 공급업체들이 11월과 12월에 대량 주문을 하면서 재고가 더욱 증가했습니다. 연말연시 전에 이러한 재고를 서둘러 청산하면서 중동 지역의 MEA 공급 원료 비용이 3.3% 상승했음에도 불구하고 가격이 급격히 하락했습니다.
유럽
2024년 4분기 초 유럽 MEA 트리아진 시장은 여름 방학 이후 석유화학 산업이 활발해지면서 수요 상황이 개선되어 가격 상승으로 이어지면서 초기 강세 추세를 보였습니다. 이는 유럽 시장 전반의 공급 원료 MEA 가격 상승으로 더욱 뒷받침되었습니다. 그러나 분기가 진행되면서 수요 여건은 대체로 마이너스로 돌아섰습니다. 디젤 산업과 정제 활동의 수요는 여전히 저조했고, 연말이 다가오면서 많은 다운스트림 업체들이 가동을 줄이면서 소비가 둔화되었습니다. 연말에는 유럽 공급업체들이 재고를 소진하기 위해 청산 활동이 활발해지면서 시장 전반에 공급 과잉이 발생해 수요 상황이 더욱 악화되었습니다. 시장이 대체로 매수자 우위의 시장이었기 때문에 가격 변동성은 제한적이었고, 시장은 대체로 약세 상태로 분기를 마감했습니다.
2024년 하반기 아시아 MEA 트리아진 시장은 10월에 약 1% 상승했다가 7% 하락한 후 연말이 다가오면서 12% 추가 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. 분기 초반에는 공급업체의 재고 감소로 인한 공급량 감소와 높은 수요로 인해 시장이 지지를 받았으며, 이로 인해 공급이 타이트한 상황이 조성되었습니다. 홍해 분쟁이 격화되면서 공급 차질이 악화되어 주요 해운업체들은 40피트 환산 단위(FEU) 당 400~1,100달러의 할증료를 부과했으며, 이는 전월 대비 12% 인상된 평균 639달러에 달했습니다. 이러한 할증료는 중국으로 수입되는 MEA 트라이아진의 수입 비용에 추가되어 국내 시장에서의 가격 상승에 기여했습니다. 또한 10월 초에 발생한 태풍으로 인해 중국 내 재고 흐름에 영향을 미쳐 공급 문제가 더욱 악화되었습니다.
그러나 분기 중반에 접어들면서 사우디아라비아 시장의 2% 가격 인상에도 불구하고 사우디 공급업체들이 기존 재고를 청산하면서 중국 내 MEA 트리아진 공급이 개선되었습니다. 계절성 태풍으로 인한 혼란이 대부분 해결되고 상하이 항의 운영이 정상화되면서 누적된 재고가 하역되고 공급 여건이 개선되었습니다. 국내 시장에서는 이 기간 동안 전반적인 가격 하락을 반영하여 150-300위안/MT의 가격 인하가 관찰되었습니다. 원료인 모노에탄올아민 가격이 3.5% 상승했음에도 불구하고 중동과 국내 시장 모두에서 재고 청산으로 인해 시장은 약세를 유지했습니다. 10월에는 수요 여건이 긍정적으로 유지되었지만 11월과 12월에는 불리해지면서 가격이 급격히 하락하여 약세장으로 한 해를 마감했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
북미 MEA Triazine 시장은 주로 석유 및 가스 산업의 수요 감소로 인해 2024년 3분기 내내 주로 약세 추세를 보였습니다. 평균 정유 공장 가동률은 7월의 92.7%에서 8월의 92.2%로, 9월에는 90.8%로 하락하여 황화수소 제거제로서의 MEA Triazine에 대한 수요가 감소했음을 나타냈습니다. 이 하락세는 주로 진행 중인 허리케인 시즌으로 인해 발생했으며, 이로 인해 미국 걸프 해안 전역에서 신중한 정유 활동이 촉발되었고 주요 천연 가스 인프라가 오프라인으로 전환되어 수요와 소비에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 수출 중동 시장에서 Monoethanolamine 가격이 12% 하락하여 MEA Triazine의 생산 비용이 감소했습니다. 이는 분기 초에 초기 항구 혼잡이 있었고, 분기 말에 파업이 발생하여 화물 도착이 지연되었음에도 불구하고 발생했습니다. 전반적으로 이러한 요인들이 합쳐져 북미의 MEA Triazine 시장에 어려운 환경을 조성했습니다.
유럽
유럽 MEA 트리아진 시장은 2024년 3분기에 주로 약세 추세를 특징으로 하는 상당한 어려움에 직면했습니다. 이러한 상황은 주로 여름 휴가 시즌과 맞물린 유럽 전역의 정유소에서 광범위한 유지 관리 턴어라운드의 영향을 크게 받았습니다. 많은 시설이 일시적으로 운영을 중단함에 따라 석유 및 가스 부문에서 황화수소 제거제로서의 MEA 트리아진에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 정유소의 동시 가동 중단으로 인해 원유 및 가스 처리가 감소하여 MEA 트리아진에 대한 수급 불균형이 더욱 심화되었습니다. 시장의 어려움을 가중시킨 것은 원료인 모노에탄올아민의 가격이 12%나 하락한 것입니다. 투입 비용의 이러한 감소는 일부 상황에서는 유익했지만 MEA 트리아진의 생산 비용을 낮추었고, 이는 차례로 시장 가격에 하향 압력을 가했습니다. 어려운 상황에도 불구하고 유럽의 공급업체는 기존 재고로 계속 작업했으며, 휘발유와 디젤을 포함한 정제 제품에 대한 전반적인 수요가 주로 약세를 유지했습니다. 이러한 강력한 수요 부족으로 인해 공급업체는 새로운 재고를 구매하는 데 주저하고 대신 현재 매장량을 고갈하기로 했습니다. 분기가 진행되면서 여러 정유소가 생산으로 복귀하면서 기간이 끝나갈 무렵 약간의 변화가 발생했습니다. 이러한 운영 재개로 인해 MEA Triazine의 국내 소비가 강화되어 가격이 약간 상승했습니다. 그러나 회복은 강력하지 않았고 전체 시장 상황은 여전히 취약했습니다. 여름 휴가 이후 수요 회복이 기대에 미치지 못해 유럽 시장에서 MEA Triazine의 가격 변동이 최소화되었습니다.
아시아 태평양
아시아 MEA Triazine 시장은 이 분기에 상당한 변동을 보였으며, 7월 가격은 3% 상승하고 8월에는 2.6% 하락한 후 9월에는 2.5% 반등했습니다. 이러한 변화는 수요 상황의 변동으로 인해 발생했습니다. 7월에는 국유 및 민간 정유소의 활용률이 높아져 여러 정유소가 정비 후 운영을 재개하면서 수요가 증가했습니다. 중국의 원유 처리량은 6개월 최저치에서 반등했지만 작년 수준보다 낮아 1,023만 b/d에 도달하여 활용률이 83%로 최적의 용량에 필요한 1,041만 b/d에는 미치지 못했습니다. 8월과 9월의 물류 문제로 인해 재고가 부족했고, 태풍 Yagi와 Bebinca가 상하이 항구의 운영을 방해하여 공급 흐름이 더욱 제한되었습니다. 전반적인 수요는 낮은 수준을 유지했으며 CDU 용량 활용률은 0.8%포인트 약간 증가한 76.64%로 예상되었습니다. 또한, 지린석유화학, 창저우석유화학, 닝샤석유화학 등 3개 정유소가 8월에 정비를 계획했고, 이로 인해 총 처리량이 77만 톤 감소하여 지속적인 공급 문제가 드러났습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 모노에탄올아민 트리아진 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이 지역 내에서 모노에탄올아민 트리아진의 충분한 가용성과 항구 재고가 많고 하류 가스 처리 산업의 수요가 약화되면서 시장 가격에 하락 압력을 가하는 데 중요한 역할을 했습니다. 인플레이션 환경은 복잡성을 더욱 가중시켜 전반적인 시장 감정과 소비자 구매력에 영향을 미쳤습니다.
일반적으로 강력한 경제적 배경과 제조 부문의 적당한 성장에도 불구하고 모노에탄올아민 트리아진 시장은 제조 및 서비스 부문 모두에서 확장 속도가 감소하고 주문이 감소하면서 어려움에 직면했습니다. 가장 큰 가격 변화가 발생한 미국에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 약세 시장 감정을 반영했습니다. 계절적 요인, 특히 몬순 시즌의 도래는 수요 감소에 기여하여 부정적인 가격 궤적에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이러한 계절적 추세와 광범위한 경제적 압박 간의 상관관계는 분기 내내 가격 움직임에서 분명하게 드러났습니다. 전반적으로 2024년 2분기 모노에탄올아민 트리아진의 가격 환경은 부정적이었으며, 어려운 시장 상황을 반영하여 지속적인 하락 압력이 있었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 모노에탄올아민 트리아진(MEA 트리아진) 시장은 주로 하류 천연가스 처리 부문의 수요 감소와 글로벌 운임 상승으로 인해 눈에 띄는 상승 추세를 보였습니다. 운임 비용 증가와 지역 소비자들의 구매 주저가 합쳐져 약세 시장 심리에 기여했습니다. 그럼에도 불구하고 에틸렌 옥사이드가 8.2% 하락하고 수성 암모니아가 5.5% 하락하는 등 최근 원료 가격이 하락하면서 MEA 트리아진 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 원료 비용 감소로 MEA 트리아진 생산 비용이 감소하여 제조업체가 가격 책정 전략을 조정할 수 있었습니다. 일반적으로 생산 비용이 낮아지면 최종 제품 가격이 낮아지는데, 이는 저렴한 원자재로 인한 절감 효과가 종종 소비자에게 전가되기 때문입니다. 따라서 전반적인 시장 어려움에도 불구하고 원료 가격 하락으로 MEA 트리아진 가격에 약간의 하락 압력이 가해졌습니다. 그러나 유럽 지역에서 천연가스 수요는 상당히 증가했지만 MEA 트리아진 가격 추세에는 영향을 미치지 않았습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 아시아 태평양(APAC) 지역의 MEA Triazine 시장은 수요 감소와 공급망 중단으로 인해 가격이 하락했습니다. 이 하락세의 주요 요인에는 석유화학과 같은 하류 부문의 소비 감소와 말라카 해협과 싱가포르 항구와 같은 주요 해상 경로의 혼잡으로 인한 물류 문제가 포함되었습니다. 이러한 선적 지연은 공급 과잉과 운임의 상당한 증가에 기여하여 약 53%나 급등했습니다. 활동 감소와 운영률 저하로 특징지어지는 제조 부문의 침체는 시장에 더욱 압박을 가했습니다. 가격 변화가 가장 눈에 띄는 중국에서 시장은 꾸준한 하락 추세에 직면했습니다. 정유 시설의 계절적 유지 관리로 인해 원유 처리량이 감소하고 황화수소 제거제에 대한 수요가 감소했습니다. 부정적인 감정은 중국 제조 부문의 구매 관리자 지수(PMI)가 감소하면서 더욱 악화되었습니다. 전반적으로, 가격은 분기 전반에서 후반으로 2% 하락하여 Monoethanolamine Triazine CFR-Shanghai의 경우 MT당 1,340달러로 마감되었습니다. 이러한 지속적인 하락은 과잉 공급과 외부 경제적 압박으로 인한 시장의 어려움을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 MEA 트리아진 가격은 다양한 추세와 영향을 받았습니다. 일반적으로 시장은 중국과 인도의 가격 하락으로 인해 약세를 보였습니다. 이 가격 책정 시나리오에는 다양한 요인이 영향을 미쳤습니다.
이러한 감소는 주로 낮은 생산 비용과 석유 및 가스 산업의 수요 감소에 기인할 수 있습니다. 이 지역은 재고 재고가 풍부하고 원자재 가격이 하락하는 등 약세 추세를 보였습니다. 하지만 중국에서는 춘절 기간 둔화에 따른 수요 증가로 분기 중반 시장이 상승세를 보였습니다.
또한 전반적인 추세와 계절성을 고려할 때 MEA Triazine 가격은 원유 가격, 생산 비용 및 운임 변동에 영향을 받았습니다. 러시아-우크라이나 분쟁, 홍해 위기 등 지정학적 위기로 인해 시장의 불확실성이 더욱 커지고 있습니다.
전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역의 MEA 트리아진 가격 환경은 낮은 수요, 높은 재고 수준, 지정학적 복잡성과 같은 요인의 영향을 받아 가격 하락으로 인해 불리했습니다. 가격 변동과 관련해 2024년 1분기 중국 MEA 트리아진 가격은 전분기 대비 10% 하락했다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 MEA 트리아진 시장은 다양한 요인의 영향을 받는 다양한 가격 시나리오를 경험했습니다. 특히 러시아-우크라이나 분쟁 등 지정학적 긴장이 미국 원유 WTI 기준 가격 상승에 큰 역할을 했다. 또한, 홍해에서의 차질로 인해 운임이 증가하여 전체 제품 비용에 영향을 미쳤습니다.
MEA 트리아진에 대한 수요는 분기 말까지 상대적으로 부진한 상태를 유지했으며, 다운스트림 산업의 수요 감소가 관찰되었습니다. 그러나 분기 중반에 특히 석유 및 가스 부문에서 다운스트림 산업의 수요가 약간 개선되었습니다. 전반적인 추세를 분석해 보면, 1월과 2월에는 시장 호조와 생산 비용 상승으로 인해 가격이 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 3월에는 원유 가격 하락으로 인해 가격이 하락했습니다.
요약하면, 북미 MEA 트리아진 시장은 2024년 1분기에 혼합 가격 환경에 직면했습니다. 2024년 1분기를 작년 같은 분기와 비교하면 전체적으로 3% 이상의 가격이 하락했습니다. 다만, 전분기 대비 가격은 5.5% 이상 소폭 상승했다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 MEA 트리아진 시장은 다양한 가격 역학을 경험했습니다. 처음에는 분기 초에 시장 분위기가 낙관적이었고 다양한 요인으로 인해 가격이 급등했습니다. 러시아-우크라이나 분쟁과 같은 지정학적 긴장과 원유 가격 상승 및 운임 상승에 기여한 홍해 혼란 등 여러 가지 영향이 유럽의 MEA 트리아진 시장을 형성했습니다. 그러나 산업 생산 생산량 및 산업 생산자 가격 감소로 입증되는 다운스트림 산업의 수요 둔화로 인해 분기 후반에 시장의 상승 모멘텀이 방해를 받았습니다.
벨기에에서는 원유 가격 상승과 운임 인상 등 제품 비용 상승으로 인해 첫 달에 3%의 가격 인상이 발생하는 등 상당한 가격 변동이 있었습니다. 이에 비해 2024년 1분기 MEA 트리아진 가격은 작년 같은 기간에 비해 약 9% 감소했습니다.
요약하면, 유럽, 특히 벨기에의 MEA 트리아진 시장은 2024년 1분기 내내 가격이 상승하는 환경을 보였습니다. 원유 가격 상승 및 운임 인상과 같은 요인으로 인해 가격이 상승했지만, 다운스트림 산업의 수요가 억제되고 원유 가격의 잠재적 변동이 발생했습니다. - 시장 성장에 제한이 가해졌습니다.
