2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미 마스터배치 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 전반적인 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 추세의 주요 원동력에는 원유 가격 하락, 자동차 부문 수요 감소, 특히 아시아에서 수입품과의 경쟁 증가가 포함되었습니다. 타이어 생산 감소와 국내 재고 수준 증가는 마스터배치 가격에 하락 압력을 가했습니다. 특히 미국에서 가격 변동이 가장 컸으며, 이는 이 지역 내의 전반적인 추세를 반영했습니다. 시장은 작년 같은 기간에 비해 분기 말에 가격이 눈에 띄게 하락했으며, 분기 내내 점진적으로 하락했습니다. 가격은 운송비와 수입 비용 상승으로 인해 분기 초반에 정점을 찍었지만, 하반기에는 가격이 계속 하락하면서 안정화되었습니다. 이 분기는 마스터배치 가격이 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영하며 마무리되었으며, 이는 상류 카본 블랙 생산자가 직면한 기술적 어려움의 영향을 받았습니다. Cabot의 9월 정전과 정유 공장 가동 감소는 다음 분기에도 비용 압박을 유지할 가능성이 높습니다. 게다가 4분기에 미국에서 총선이 예정되어 있어 공급업체들이 현재 가격을 고수하게 되면서 시장 상황이 더욱 복잡해졌습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 마스터배치 시장은 주로 공급업체의 수입 비용 감소로 인해 가격이 하락했습니다. 자동차 수요 감소, 타이어 생산 감소, 원유, 나프타, 카본블랙과 같은 주요 상류 원자재 가격 하락 등 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 네덜란드는 가장 두드러진 가격 변동을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 분기말 가격은 작년 같은 기간보다 증가했습니다. 마스터배치 생산에 중요한 구성 요소인 카본블랙의 높은 비용은 러시아에 대한 EU의 제재와 아시아 태평양 지역에서의 선적 리드타임이 길어진 데 영향을 받았습니다. 계절적 요인도 역할을 했는데, 8월의 고거래 기간 동안 약간 강세 추세로 정점을 찍은 비교적 안정적인 상반기 이후 분기 후반에 가격이 하락했습니다. 마스터배치 가격의 전반적인 하락은 약세 시장 심리를 반영한 것입니다. 자동차 부문의 수요가 계속 침체되면서 마스터배치의 분기말 가격은 안정화되었으며, 이는 향후 분기에 대한 지속적인 시장 어려움과 수요 감소를 나타냅니다.
APAC
2024년 3분기에는 여러 주요 요인에 의해 APAC 지역 전체에서 마스터배치 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 특히 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 시장에서 원자재 비용 상승이 가격에 상승 압력을 가했습니다. 중동 갈등과 공급 위험을 포함한 지정학적 긴장이 유가 강세 추세에 기여하여 제조 비용에 더욱 영향을 미쳤습니다. 또한 소비 증가로 인해 플라스틱 및 폴리머 제조와 같은 하류 산업의 강력한 수요가 가격 급등에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 수요 증가는 생산 공정에 마스터배치에 크게 의존하는 건설 및 포장을 포함한 다양한 부문의 회복에 의해 주도되었습니다. 중국에서는 시장이 가장 큰 가격 변동을 경험했으며 마스터배치 가격은 작년 같은 분기에 비해 5% 상승했습니다. 특히 2024년 분기별 데이터는 6%의 가격 상승을 보였으며 분기 상반기에서 하반기로 2% 상승했습니다. 이 분기는 블랙 마스터배치(40% 카본블랙) FOB 톈진 가격이 1,275달러/톤으로 마감되어 시장 전반적으로 긍정적이고 가격 감정이 높아지고 있음을 보여줍니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 미국 마스터배치 시장은 엇갈린 가격 추세를 보였습니다. 플라스틱 및 폴리머 제조를 포함한 하류 산업의 수요는 초기 주에 과잉 공급과 낮은 소비로 인해 약세를 유지했습니다. 그 결과 국내 제조업체는 부진한 수요에 맞춰 생산 속도를 줄였습니다. 국제 시장에서 신규 주문이 느리게 유입되면서 시장 역학이 더욱 긴장되었습니다. 공급 측면에서 상류 원자재의 비용 상승은 분기 내내 가격 지원을 확대했습니다. 4월 초에 이스라엘과 하마스 간의 휴전 회담으로 인해 유가가 하락하여 중동 긴장에 대한 우려가 완화되었습니다. 2분기 중반까지 마스터배치 가격은 지속적인 수요와 공급 제약으로 인해 상승했습니다. 자동차 및 건설 부문은 엇갈린 수요를 보였지만 상류 원자재의 영향은 상당했습니다. 사업 신뢰도는 약간 개선되었지만 수처리 이외의 부문에서는 수요가 약세를 유지했습니다. 예상보다 약한 1분기 GDP는 주로 순 수출과 재고 투자가 약화되어 국내 경제 실적이 강세를 보인 데 따른 것입니다. 또한 상류 시장에서는 OPEC+ 감산에 힘입어 원유 가격이 카르텔이 제한 완화를 발표한 후 급락했습니다. 분기 마지막 달에 마스터배치 가격은 지속적인 공급 스트레스와 강력한 국내 수요로 인해 더욱 상승했습니다. 상류 가격은 시장에 계속 영향을 미쳤고 지정학적 긴장과 공급 우려의 영향을 받은 높은 운임료가 추가적인 압박을 가했습니다. 지속적인 공급망 문제에도 불구하고 미국 경제는 높은 유입 화물량 예측으로 긍정적인 신호를 보였으며, 이는 업계 참여자들 사이에서 전망에 대한 낙관론으로 이어졌습니다. 러시아 석유 터미널에 대한 우크라이나 드론 공격 이후 원유 가격이 크게 상승한 데 힘입어 원유 가격 급등과 파생 상품 시장의 수요 증가가 마스터배치 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 마스터배치 시장은 하류 및 상류 시장의 다양한 요인에 영향을 받아 혼합된 가격 추세를 경험했습니다. 마스터배치의 주요 소비자인 자동차 및 건설 부문은 수요 변동에 직면하여 분기 내내 가격 안정성에 영향을 미쳤습니다. 마스터배치 생산에 중요한 요인인 상류 원유 시장은 변동성을 경험했지만 이는 마스터배치 가격에 제한적인 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 원유 가격의 영향이 더욱 두드러져 상류 시장의 전반적인 변동성을 반영했습니다. 2분기 후반에는 마스터배치 가격에 더 눈에 띄는 영향이 나타났습니다. 수요 변동과 다양한 프로젝트 일정에 직면한 자동차 및 건설 산업은 가격 변동성에 기여했습니다. 특히 자동차 부문은 일관되지 않은 수요를 보였으며 마스터배치 소비에 영향을 미쳤습니다. 건설 산업에서 수요는 계절적 프로젝트 활동에 의해 주도되었지만 공급망 중단과 높은 원자재 비용으로 인해 가격에 압박이 가해졌습니다. 또한, 글로벌 무역은 이스라엘-하마스 갈등의 영향과 주요 무역로의 혼잡을 포함한 지정학적 긴장과 물류 문제로 인해 어려움에 직면했습니다. 이러한 혼란으로 인해 운임이 증가하고 지연이 발생하여 공급망 역학에 영향을 미치고 전반적인 시장 불확실성에 기여했습니다. 이 분기는 주요 하류 산업의 꾸준한 수요와 상류 시장 변동의 완화된 영향이 결합되어 보다 균형 잡힌 가격 환경으로 마무리되었습니다. 전반적으로 유럽의 마스터배치 시장은 신중하지만 안정적인 가격 전망으로 2분기의 어려움을 헤쳐나갔습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 마스터배치 시장은 가격에서 눈에 띄는 상승 궤적을 경험했습니다. 이 분기는 자동차 및 포장을 포함한 하류 산업의 강력한 수요와 제약된 공급망과 같은 중요한 요인으로 특징지어졌습니다. 국내 및 해외 시장에서 소비 수준이 높아진 것이 가격 상승을 견인하는 데 중요한 역할을 했습니다. 특히 자동차 부문은 생산 및 판매가 증가하면서 지속적인 성장을 보여 마스터배치에 대한 수요를 강화했습니다. 또한 해상 운임은 월 중순 성수기 추가 요금과 물류 중단으로 인해 상승하여 가격 인상에 더 많은 압력을 가했습니다. 가장 두드러진 가격 움직임을 보인 중국에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 상승하여 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다. 꾸준한 소비자 수요와 국내 시장의 상당한 성장이 이 시나리오에 크게 기여했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 수요가 전통적인 고소비 기간에 정점을 찍어 가격이 상승했습니다. 2023년 2분기와 비교했을 때 가격은 전년 대비 5.0% 변동하여 약한 시장 환경을 나타냈습니다. 그러나 2024년에는 전 분기 대비 2% 증가하여 점진적인 상승 추세를 보였습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 비교에서도 1.6% 증가하여 지속적인 수요와 공급망 제약을 강조했습니다. Black Masterbatch(40% Carbon Black) FOB Tianjin의 분기 말 가격은 1,230달러/MT로 이러한 시장 역학의 누적 영향을 반영했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기 미국 마스터배치 시장은 엇갈린 가격 추세를 보였습니다. 플라스틱 및 폴리머 제조와 같은 다운스트림 산업의 수요는 주로 공급 과잉과 낮은 소비로 인해 부진했습니다. 이에 따라 국내 제조업체들은 부진한 수요에 맞춰 생산율을 하향 조정했다. 해외 시장에서 신규 주문이 더디게 들어오면서 시장 역학은 더욱 악화되었습니다. 공급측 운영은 업스트림 원자재 비용 증가로 인해 영향을 받았고, 이로 인해 분기 내내 가격 지원이 증가했습니다. 공급망의 이러한 중단은 이스라엘-하마스 긴장과 예멘 후티 군대의 조치와 같은 갈등으로 인해 더욱 악화되었습니다. 이러한 사건으로 인해 석유 공급이 위태로워졌을 뿐만 아니라 글로벌 원유 가격이 상승하여 생산 비용이 더욱 부담되었습니다. 마스터배치 가격은 분기말로 접어들면서 안정화되었지만, 전반적인 시장 전망은 큰 변화 없이 유지되었으며, 제시된 견적에는 최소한의 변동이 있었습니다. 2024년 1분기에 미국에서 상당한 가격 변동이 있었음에도 불구하고 시장 정서는 일반적으로 안정적으로 유지되었습니다. 분기 내내 마스터배치 가격은 업스트림 폴리머 시장의 추세에 크게 영향을 받았으며 이는 해당 지역의 유사한 패턴을 반영합니다. 잠재적인 경기침체, 인플레이션, 지정학적 불확실성에 대한 우려에도 불구하고 미국의 소비자 신뢰지수는 2월과 3월 모두 상승세를 보이며 향후 사업 여건에 대한 긍정적인 기대를 나타냈습니다. 전체적으로 북미 마스터배치 시장은 수요 약세, 약세 정서, 불확실한 사업 여건 등의 난제에 직면해 전년 대비 눈에 띄는 가격 하락을 겪었다.
아시아 태평양
2024년 1분기에 APAC 지역의 마스터배치 시장은 가격 하락 추세를 경험했습니다. 소비자 수요 약화, 낮은 재고 수준, 국내 시장에서의 제품 가용성 등 여러 가지 요인이 이러한 감소에 영향을 미쳤습니다. 폴리머 및 플라스틱 제조와 같은 다운스트림 산업의 수요는 여전히 미미하여 시장 거래가 제한되었습니다. 또한 업스트림 폴리에틸렌 시장의 비용 지원이 안정적으로 유지되어 가격 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 특히 중국은 이 기간 동안 상당한 가격 변동을 목격했습니다. 블랙 마스터배치 가격은 2024년 전분기 대비 14% 하락했다. 이는 수요 부진과 설 연휴에 따른 생산 속도 둔화에 따른 것으로 풀이된다. 전반적으로 중국의 시장 정서는 부정적이었고 문의가 제한적이었고 시장 활동도 낮았습니다. 전체적인 추이를 살펴보면, APAC 지역 마스터배치 시장의 가격은 지난해 같은 분기 대비 11% 하락한 것으로 나타났다. 또한 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 2% 감소했습니다. 중국 블랙 마스터배치(카본블랙 40%) FOB 천진 분기말 가격은 USD 1185/MT로 마감됐다.
유럽
2024년 1분기 유럽 마스터배치 시장은 공급 및 수요 역학에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 변동을 겪었습니다. 생산은 원유와 같은 주요 원자재 가격 상승으로 인해 영향을 받았고, 이로 인해 해당 기간 동안 가격 지지가 증가했습니다. 또한, 중동의 지정학적 긴장으로 인한 운임 상승, 특히 홍해, 수에즈 운하 등 운송 경로의 차질로 인해 전체 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 이스라엘-하마스 긴장, 예멘 후티 반군의 행동 등 갈등으로 인해 공급망 중단이 지속되는 동안 수요는 여전히 부진했습니다. 자동차, 건설 등 다운스트림 산업은 국내 및 기타 유럽 지역에서 약한 소비 패턴을 보였습니다. 이는 부분적으로 소비자의 기존 재고가 높아 신규 주문량이 감소했기 때문입니다. 게다가, 유럽 최대 경제국인 독일의 경제 상황도 회복이 더딘 조짐을 보였습니다. 높은 금융 비용과 취약한 내수로 인해 소비자와 기업의 심리가 계속 위축되었습니다. 결과적으로, 독일 경제부에 따르면 최소한의 시장 거래와 낮은 거래 활동이 관찰되었으며 산업 생산, 건설 및 대외 무역에서는 미미한 개선이 나타났습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 미국의 마스터배치 가격은 다양한 이유로 엇갈린 흐름을 보였습니다. 10월에는 고가 수입으로 가격이 상승했으나 11월에는 물가상승률이 완화되면서 업황이 개선되었습니다. 12월에도 물가상승 압력이 더욱 완화되면서 양호한 흐름이 이어졌습니다. 플라스틱 폴리머 착색 등 관련 산업의 수요 증가로 업황이 개선되었고, 주요 수출국은 생산원가 상승으로 판매가격이 상승했습니다.
11월에는 소비지출이 증가하고 시장활동이 개선되면서 전반적인 경제여건이 개선되는 모습을 보였습니다. 하지만 하류 산업은 수요가 적었습니다. 하지만 공급 측면의 원자재 가격 상승은 제조원가 상승으로 이어져 주요 수출국들이 판매가격을 인상했습니다.
미국의 소비자 신뢰도는 11월과 12월 모두 경기침체, 인플레이션, 지정학적 불확실성에 대한 우려에도 불구하고 상승하며 향후 경기상황에 대한 긍정적인 기대감을 나타냈습니다. 전반적으로 북미 마스터배치 시장은 수요 약세, 시장 심리 약세, 불확실한 경기상황 등으로 어려움을 겪었습니다. 이러한 상황을 반영한 가격으로 전년 대비 큰 폭으로 하락했습니다.
APAC:
APAC 지역의 마스터배치 시장은 2023년 4분기에도 완만한 수급동조를 보이며 안정세를 유지했습니다. 공급과잉 속에 다운스트림 폴리머와 플라스틱 업계의 수요 감소로 시장 심리는 대부분 약세를 보였습니다. 하지만 다양한 이유로 가격 변동이 발생한 중국은 긍정적인 시장 심리가 예상됐습니다.
낮은 생산율과 제조원가 상승으로 4분기 초 중국 블랙마스터배치 가격이 2.8% 상승했습니다. 하지만 소비자들의 문의가 부진하고 폴리머와 플라스틱 제조업종의 수요가 완만해 11월 가격이 2.7% 하락했습니다. 중국은 제품 재고가 적어 시장 상황이 강세를 보였지만 나머지 지역은 약세를 보였습니다
4분기 중국 블랙마스터배치 가격은 1100달러/MT(40% Carbon Black) FOB Taijin으로 전년 동기 대비 3% 하락, 전 분기 대비 12% 하락했습니다. 전 분기와 하반기의 가격 비교는 6% 하락을 보였습니다. 가격 변동의 주요 원인 중 하나는 추석 연휴로 인해 시장 거래가 둔화되고 시장 활동이 제한되었습니다.
유럽:
이 기간 동안 유럽의 마스터배치 시장은 약세 심리를 보이며 가격이 하락했습니다. 독일은 10월에 다운스트림 산업의 수요 부진으로 가격이 하락했습니다. 또한 유로존의 제조업 생산률도 하락하며 신규 수주 증가가 크게 위축되었습니다. 제조업 PMI는 소폭 개선되었지만 산업 활동은 지속적으로 하락했습니다.
11월 독일 마스터배치 가격은 플라스틱과 폴리머 착색료 등 하류 산업의 지속적인 수요 약세에 힘입어 추가 하락을 기록했습니다. 이 기간 PMI가 소폭 개선되었음에도 불구하고 제조업 활동은 지속적으로 하락했습니다. 소비자 수요 약세가 지속되는 가운데 공급망은 더욱 완화되었습니다.
12월에도 독일 물가는 지속적인 수요 부진으로 하락세를 이어갔습니다. 다운스트림 산업은 소비자 문의 약세를 유지하며 부정적인 시장 심리를 이끌었습니다. 이달에도 이 지역에서 높은 제품 재고와 소비자들의 재고 감소가 관측되었습니다. 연말연시 산업 활동 감소와 재고 감소로 제조업체들은 조업을 늦추거나 일시 중단했습니다.
마스터배치 가격은 2023년 2분기 북미 지역에서 엇갈린 정서를 보였습니다. 4월에는 공급원료와 에너지의 부정적인 비용 상승으로 인해 카본 마스터배치 시장에서 약세 추세가 지속되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대감과 높은 금리로 인해 수요는 여전히 약세를 보였다. 조사 결과 소비자들은 불확실성으로 인해 '기다리고 지켜보기' 전략을 따르고 있는 것으로 나타났습니다. 건설·자동차 등 전방산업이 마이너스 성장을 기록하고 있다. 자동차 판매량은 2023년 4월 1,384,676대에서 1,357,125대로 감소했습니다. 2023년 5월에는 다운스트림 건설 및 자동차 부문에서 마스터배치에 대한 수요가 증가했습니다. 공급은 안정적으로 유지되었으며, 그리고 인도, 베트남 등의 수입 증가로 추가 수요를 충족시켰습니다. 구매력 증가로 인한 인플레이션 압력이 감소하여 수요가 개선되었습니다. 6월에는 다운스트림 산업의 수요가 더욱 증가하면서 이러한 추세가 이어졌습니다. 투자심리는 '중립'을 유지했다. 국내 수요를 충족시키기 위해 인도, 중국 등으로부터의 수입이 더욱 증가했습니다.
마스터배치 가격은 2023년 2분기 아시아에서 엇갈린 정서를 보여주었습니다. 2023년 4월과 5월에는 다운스트림 폴리머 및 플라스틱 제조 산업의 수요 부진으로 인해 마스터배치 가격이 중국 국내 지역에서 약세 추세를 보였습니다. 이 지역의 제조 활동이 둔화되고, 제품에 대한 국내 수요가 침체되면서 생산량도 감소했습니다. 이 기간 해외시장 문의도 줄었다. 2023년 6월에는 마스터배치 가격 인상으로 인해 가격이 인상되었으며, 자동차 및 폴리머 제조 부문에서 활발한 조달이 관찰되었습니다. 국내 제조업체는 제품의 충분한 재고를 유지하면서 정기적으로 운영되었습니다. 전반적인 공급은 탄력성을 유지했습니다. 전체 플라스틱 시장은 안정적인 수요와 공급 증가 속에서 이 지역의 치열한 경쟁을 관찰했습니다. 인도시장도 비슷한 추세를 보였다. 인도 시장의 가격은 적절한 재고 재고와 저렴한 중국산 수입으로 인해 안정적으로 유지되었습니다. Black Masterbatch(40% Carbon Black) FOB Tianjin 가격은 2023년 6월 USD 1244/MT로 결제되었습니다.
마스터배치 가격은 2023년 2분기에 엇갈린 감정을 보였습니다. 2023년 4월 한 달 동안 카본 블랙 마스터배치 가격은 공급원료인 카본 블랙과 석유 코크스의 부정적인 비용 상승으로 인해 소폭 하락했습니다. 높은 이자율과 인플레이션 압력으로 인해 소비자의 수요는 여전히 부진했습니다. 다운스트림 자동차 및 건설 산업은 경기 침체를 유지했지만 안정적으로 유지되었습니다. 2023년 5월에는 계절 및 달력 조정 후 긍정적인 비용으로 인해 2023년 5월 제조업의 실제(가격 조정) 신규 주문이 전월 대비 6.4% 증가함에 따라 수요 상황이 증가하는 가운데 카본 블랙 마스터배치의 가격이 상승했습니다. 공급원료와 에너지 가격을 압박합니다. 저렴한 수입품은 5월 한 달 동안 20% 감소했습니다. 즉, 4월도 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년 6월, 다운스트림 자동차 및 플라스틱 산업의 수요가 약한 가운데 카본 블랙 마스터배치의 가격은 완화되었지만 결국 2023년 5월에 비해 가격이 상승했습니다. 문의에 따르면 수입품으로 인해 가격이 어느 정도 개선된 것으로 나타났습니다. , 공급 원료의 비용 절감과 함께. 유럽이 기술적 불황에 빠지면서 독일의 인플레이션은 8.2%까지 치솟았고, 벤더 문의에 따르면 소비자들이 소비를 연기하고 있는 것으로 나타났습니다. 문의에 따르면 수입품으로 인해 가격이 어느 정도 개선되었으며 공급원료의 비용이 부정적으로 상승한 것으로 나타났습니다. 유럽이 기술적 불황에 빠지면서 독일의 인플레이션은 8.2%까지 치솟았고, 벤더 문의에 따르면 소비자들이 소비를 연기하고 있는 것으로 나타났습니다. 문의에 따르면 수입품으로 인해 공급원료의 부정적인 비용 상승과 함께 가격이 어느 정도 개선된 것으로 나타났습니다. 유럽이 기술적 불황에 빠지면서 독일의 인플레이션은 8.2%까지 치솟았고, 벤더 문의에 따르면 소비자들이 소비를 연기하고 있는 것으로 나타났습니다.