2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 옥수수 시장은 공급 부족과 견조한 수요로 인한 가격 급등으로 시작했지만 글로벌 경쟁과 수출 수요 약세로 인해 완만한 하락세로 마감하는 등 대조적인 추세를 보였습니다.
분기 초 아이오와와 일리노이 등 주요 주에서 기상 악화로 수확량이 감소하고 수확이 지연되었으며, 비료와 물류비를 포함한 생산 비용 상승으로 공급이 더욱 타이트해졌습니다. 가축 사료 및 에탄올 부문의 국내외 수요 강세와 중국, 멕시코와 같은 수입업체의 글로벌 수요 증가로 가격이 상승했습니다. 또한 흑해 지역의 지정학적 긴장으로 인해 무역 흐름이 미국산 옥수수로 재편되면서 미국 달러 약세 속에서 수출 경쟁력이 증폭되었습니다.
그러나 12월이 되자 시장은 역풍에 직면했습니다. 유리한 재배 조건으로 경쟁력 있는 가격의 옥수수를 공급하는 브라질과 아르헨티나와의 경쟁이 치열해지면서 미국 수출 수요가 약화되었습니다. 높은 국내 재고와 인플레이션 압력 및 고금리로 인한 글로벌 소비 부진도 가격을 더욱 압박했습니다. 항만 혼잡과 노동쟁의를 비롯한 물류 문제( )는 완화되었지만 비효율은 여전히 남아있었습니다. 아시아와 아프리카의 주요 시장 수요 약세와 글로벌 생산량 전망치 하향 조정으로 가격 모멘텀이 약화되었습니다. 그 결과, 미국 옥수수 가격은 분기 말까지 하락세를 보였고, 시장 상황은 글로벌 경쟁업체들에게 유리하게 작용했습니다.
아시아 태평양 지역
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 옥수수 가격은 공급 과잉, 수요 약세, 경제 요인 등이 복합적으로 작용하여 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 약 2억 9300만 톤으로 추정되는 중국의 기록적인 옥수수 수확량으로 인해 공급은 크게 증가한 반면, 수요는 여전히 부진했습니다. 옥수수의 주요 소비처인 양돈 부문은 수익성 문제에 직면하여 사료 수요가 더욱 감소했습니다. 또한, 중국 제조업체들은 10월 NBS 제조업 PMI가 50.3으로 소폭 상승하며 완만한 경기 개선을 보였지만 비용 절감 조치를 강조함에 따라 재고 최적화 전략에 집중했습니다. FAO 곡물 가격 지수 하락을 비롯한 광범위한 시장 동향은 옥수수 가격에 대한 글로벌 하락 압력을 반영했습니다. 남미의 우호적인 날씨, 우크라이나 수출 약세, 미국의 계절적 수확 압박도 가격 하락에 영향을 미쳤습니다. 또한, 생산량 감소 예상에도 불구하고 기상 관련 품질 우려의 영향을 받은 저급 옥수수의 공급 과잉으로 인해 공급 과잉 문제가 악화되었습니다. 에탄올과 가금류 부문도 수요가 약세를 보이면서 거래 실적이 지속적으로 약세를 보였습니다. 전반적으로 중국 옥수수 시장은 투입 비용 감소, 판매 가격 하락, 다운스트림 소비 약세 등의 영향으로 약세를 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 옥수수 가격, 특히 우크라이나 옥수수는 수요와 공급의 문제로 인해 변동성이 큰 추세를 보였습니다. 10월에는 우크라이나의 2024/25 시즌 옥수수 생산량이 전년의 3,150만 톤에서 급감한 2,290~2,700만 톤으로 급감하면서 가격이 상승세를 보였습니다. 이러한 감소는 기록적인 고온과 부적절한 강우량 등 불리한 날씨와 인프라 손상 및 수출 경로 혼잡으로 인한 지속적인 물류 문제에서 비롯된 결과입니다. 투입 비용 증가와 특히 유럽과 북아프리카의 강력한 글로벌 수요는 시장을 더욱 위축시켰습니다. 11월에는 우대 대출을 통한 금융 지원과 비용 효율적인 농업 기술로 인해 농부들이 판매를 보류하면서 우크라이나 옥수수 가격이 하락했습니다. 미국과 브라질산 옥수수와의 경쟁 심화와 아시아 및 아프리카의 수요 감소로 우크라이나 옥수수의 시장 입지가 약화되었습니다. 그러나 12월에는 유럽연합과 중국의 수요 급증으로 인한 미국 달러 강세와 달러 대비 우크라이나 흐리브냐 가치 하락으로 흑해 항구에서 수출 가격이 꾸준히 상승하여 수출 증가라는 측면에서 무역업자들에게 도움이 되었습니다. 2025년이 다가오면서 공급 부족과 견고한 수출 수요로 인해 우크라이나 옥수수 가격은 잠재적인 상승 압력을 받게 되었고, 이는 이해관계자들에게 중요한 시점을 알리는 신호였습니다.
남미
2024년 4분기 브라질 옥수수 가격은 전반적인 상승 추세를 보이다가 2024년 말에 소폭 하락했습니다. 처음에는 브라질 헤알화 평가절하로 인해 수출 경쟁력이 강화되고 해외 수요가 증가하면서 가격이 상승했습니다. 재고 감소와 운송 문제 등으로 인한 국내 공급 부족도 가격 인상에 영향을 미쳤습니다. 또한 대두 시장의 강세로 인해 옥수수에서 대두로 재배의 초점이 전환되어 옥수수 생산이 제한되었습니다. 수출업체들은 우호적인 환율로 인해 해외 판매( )에 우선순위를 두어 동물 사료 및 바이오 연료와 같은 산업의 견고한 국내 수요에도 불구하고 어려움을 겪었습니다. 라니냐가 시작되면서 기상 조건이 악화될 가능성이 높아져 불확실성이 커졌고, 글로벌 바이어들은 옥수수 공급을 조기에 확보하기 위해 노력했습니다. 브라질의 옥수수 재배 면적은 전반적으로 안정적으로 유지되었으며, 생산량은 전년 대비 3.6% 증가할 것으로 예상되어 이전의 기상 장애를 극복할 수 있었습니다. 그러나 아르헨티나를 중심으로 전 세계 옥수수 공급이 급증하면서 아시아와 유럽 등 주요 수출 시장에서의 경쟁이 심화되었습니다. 연말연시 수요 감소와 글로벌 공급량 증가로 인해 브라질 수출업체들은 결국 가격 전략을 조정해야 했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 브라질은 국제 시장에서 경쟁력 있는 위치를 유지하여 2024년 12월이 마무리되는 시점에서 옥수수 수출 부문의 회복력과 적응력을 강조했습니다.
2024년 9월
북미
북미의 옥수수 시장은 3분기에 현저한 하락세로 시작되었지만, 보다 긍정적인 추세로 이 기간을 마쳤습니다. 변동 등 다양한 요인의 영향을 받고 있습니다.
2024년 7월부터 8월까지 비관적인 시장 전망은 해외 시세의 지속적인 하락에 기여했으며, 특히 사료 부문과 하류 식품 산업에 영향을 미쳤습니다. 증가, 생산자 의 안정화 노력, 이전에는 불확실했던 지역의 기상 조건의 개선이 합쳐져, 미국의 시장 우위성은 한층 더 저하했습니다. 성이 있는 것 을 제안하고 전반적인 하락세를 강화했습니다. 이며 수출이 부진하고 산업 수요가 줄어드는 것이 어우러져 옥수수의 가격환경은 엄격하고 생산자에게는 어려움을 수반하며 농산물 시장의 구매자에게는 기회가 되고 있다.
전체적으로 이 분기는 전기 대비 6%의 하락이 되어 가격 하락 경향이 현저해졌다. 수요 증가로 공급업체는 신규 주문에 대해 일관되게 높은 가격을 제시할 수 있어 가격 상승을 흡수하고 이익률을 유지하는 시장의 능력이 나타났다.
유럽
2024년 3분기 유럽의 옥수수 가격은 공급 제약, 글로벌 수요 증가, 통화 변동의 조합으로 상당한 상승세를 보였다. 몰로코시의 공급이 크게 제한되어 공급이 급박하여 가격이 상승했습니다. 성과 지정학적 긴장 프랑스의 옥수수 가격은 유럽 내에서 가장 큰 변동을 일으켰습니다. 은 현저하게 되었습니다.가격은 당초 분기 중반까지 하락했습니다만, 계절 요인과 가격 동향의 강한 상관에 의해, 9월에 급등했습니다. 를 기록했습니다. 또 다른 주요 생산국인 우크라이나도 악천후의 영향을 받아 옥수수 수확량에 악영향을 미쳤습니다. 특히 가축 사료와 바이오 연료에 대한 옥수수에 대한 세계적인 수요가 견조하고 공급을 둘러싼 경쟁이 격화했습니다. 비축하려고 하는 축산 농가로부터의 관심이 높아졌습니다. 저렴한 가격 에서 판매를 주저함으로써 공급이 제한되어 가격에 상승 압력이 가해졌습니다. 했다.
아시아 태평양
2024 년 3 분기 아시아 태평양 지역의 옥수수 가격은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 전반적으로 하락하는 경향이있었습니다. , 잉여 재고로 이어졌습니다. 출국에서의 수확기가 호조가 될 전망으로, 세계적으로 옥수수 가격이 하락하고, 구매면에서 구매자에게 더욱 유리하게 되었습니다. 변동을 경험했습니다. 세계 시장은 안정적이지만 중국 그렇다면 같은 해 전 분기와 비교하여 옥수수 가격이 꾸준히 크게 떨어졌습니다. 상승하여 상품 가격이 낮은 수준으로 억제됨에 따라 다운 스트림 구매자가 상품을 하지만 저비용으로 조달할 기회가 늘어난 것으로 2024년 9월 마지막 주까지 전체적으로 하락세가 계속되는 것이다. 하락세로 옥수수 가격은 2024년 전 분기부터 약 0.21% 하락했다.
남미
2024 년 3 분기, 남미 지역의 옥수수 가격은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 현저한 상승 추세를 나타냈다. 받다 이 추세와 공급망의 혼란으로 인해 지역 전체에서 옥수수 가격이 급등했습니다. 을 경험했습니다. 근본적인 원인은 날씨 우려로 인해 옥수수 생산량 또는 수확량이 크게 감소했다는 것입니다. 금액이 크게 줄어들지 않을까 하는 우려로 이어졌습니다. 옥수수 로코시사이클에서)와 제2작의 수확량이 감소했습니다. 또한, 업계 내 공급 부족이 장래에 전망될 것을 앞두고 한국의 최종 사용자 등, APAC 지역의 특정 지역으로부터의 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문에, 옥수수에 관한 시장 문의는 낙관적인 궤도를 유지하고 있으며, 이달의 무역 활동의 증가를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 물품의 공급이 제한되어 시장 거래는 계속 상승하고 있으며, 특히 수입 지역에 있어서 비용이 높고, 전체적인 거래 센티먼트와 수급 동향에 불균형이 발생하고 있습니다. 4% 감소했음에도 불구하고 전반적인 궤도는 긍정적이고 강렬한 감정이 우세하며 가격 상승과 옥수수 시장의 견고한 전망을 특징으로하는 선호하는 가격 설정 환경을 돋보이게합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 옥수수 시장은 2024년 2분기에 국제 수요 감소로 인해 매수 심리가 약화되면서 전반적으로 하락세를 보였습니다. 이러한 추세는 지속적인 약세 문의, 환율 변동, 무역 혼란으로 인해 더욱 심화되었습니다.
4월 2분기 초부터 지난달의 추세를 이어가면서 비관적인 시장 전망이 나타났는데, 여기에는 특히 사료 부문과 하류 식품 산업에서 지역 견적이 지속적으로 하락하고, 지역 내 생산 초점이 약화되고, 환율 변동이 포함됩니다. 수요 측면에서 최종 사용자 사육 산업의 문의는 옥수수 사료 수요의 반등을 계속 억제하고 있습니다. 한편, 북동부 생산 지역의 농부들은 수분 옥수수의 안정적인 거래로 여전히 바쁘고, 북동부 생산 지역의 전반적인 가격은 안정을 유지하고 있습니다. 가스 온도가 지속적으로 상승함에 따라 중국 각지의 곡물 저장 무역의 주요 업체는 현금화 의향이 증가하여 가격이 지속적으로 하락하고 있습니다. 또한 중국 위안화가 미국 달러에 비해 계속 하락하면서 상인들은 재료를 조달하는 데 지속적으로 주저했고, 이로 인해 위안화 기준으로 상품 가격이 더 비싸졌고, 이로 인해 옥수수에 대한 전반적인 조달이 더욱 낮은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 심층 가공 기업은 비교적 충분한 옥수수 재고를 보유하고 있으며, 국내 옥수수 시장은 강력한 공급과 약한 수요 상황을 유지하고 있어 옥수수 시장 가격은 계속 압박을 받고 침체되었습니다.
곡물 가격, 특히 밀 가격의 상승은 글로벌 시장의 민감성을 강조하여 수요가 옥수수로 전환되도록 했습니다. 옥수수 구매의 점진적인 증가로 인해 가격이 상당히 상승했습니다. 결과적으로 업계 전반의 이해 관계자들은 이러한 상황을 면밀히 모니터링하여 결국 5월 내내 더 높은 가격으로 상품을 거래하는 전략을 조정했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 옥수수 시장은 다양한 가격 추세를 경험했으며, 국가마다 상당한 차이가 있었습니다. 프랑스와 우크라이나는 지속적인 가격 상승을 보인 반면, 수입국인 스페인은 분기 말에 꾸준한 하락을 보였습니다. 프랑스는 2분기 내내 수요가 공급을 앞지르면서 낙관적인 거래 전망을 유지했습니다. 옥수수 가격은 높은 수요, 제한된 공급, 파종기 시작, 환율 변동으로 지속적으로 상승했습니다. 하류 구매 활동은 중간에서 높은 수준까지 다양했습니다. 스페인과 주변 지역을 포함한 가축 사료 및 바이오연료 생산에 대한 강력한 국제적 수요는 프랑스 옥수수 수출 전망을 높여 공급업체가 더 높은 가격을 요구할 수 있게 했습니다. 프랑스 농부들은 옥수수 파종 캠페인 중에 초기 비 지연에 직면하여 잠재적인 작물 전환에 대한 우려가 제기되었습니다. 그러나 그 후 따뜻하고 건조한 기간이 현장 작업을 용이하게 하여 이러한 우려를 완화할 수 있을 것으로 예상되었습니다. 공급업체는 다른 주요 옥수수 생산 지역, 특히 우크라이나와의 경쟁을 예상하여 가격을 계속 인상했습니다. 이 선제적 가격 책정 전략은 프랑스 옥수수 수출을 유리하게 위치시키는 것을 목표로 했습니다. 비료 및 살충제와 같은 필수 투입물 비용 상승으로 인해 프랑스 농부들은 수익성을 유지하기 위해 더 높은 가격을 추구하게 되었습니다. 우크라이나에서는 다른 생산국과의 경쟁 증가, 세계 수요 증가, 파종 감정과 무역 전망에 영향을 미치는 기상 장애와 같은 요인으로 인해 분기 내내 전반적인 시장 감정이 강세를 유지했습니다. 수입국인 스페인은 옥수수 가격이 2분기 중반까지 상승한 후 6월 말에 꾸준히 하락했습니다. 2024년 4월과 5월에 최종 사용자 사료 산업의 수요가 높아 지역 시장에서 수입 견적이 상승했습니다. 주요 옥수수 생산 지역의 불리한 기상 조건, 공급망 중단, 농업 무역에 대한 지속적인 팬데믹 효과, 지정학적 긴장, 환율 변동으로 인해 스페인 수입업체의 비용이 상승했습니다. 6월이 시작되면서 스페인의 가격은 이전 두 달의 추세와 달리 꾸준히 하락했습니다. 이는 주로 옥수수의 중요한 적용 분야인 동물 사료에 대한 수요가 감소하여 수입량이 감소했기 때문입니다. 대체 사료원의 사용 증가로 인해 수입 옥수수에 대한 의존도가 낮아져 전반적인 가격이 하락하고 상인들의 공급이 늘어났습니다.
아시아 태평양
전 세계 옥수수 가격은 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 초기에는 상승했지만 2024년 2분기 초에 약간 하락했습니다. 4월까지는 미국과 러시아와 같은 주요 생산국에서 지역 수요가 감소하고 공급이 증가했으며 다른 곡물 생산국에서 수출이 강세를 보이면서 가격이 하락했습니다. 중국의 풍부한 재고와 특히 미국에서의 수입 감소는 시장에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 최종 사용자 부문, 특히 동물 사료 및 에탄올 산업의 주저로 인해 재고가 과잉되고 거래 감정이 약화되었습니다. 5월에는 하류 산업 활용이 증가하여 중국에서 옥수수 가공량이 증가하여 가격이 꾸준히 상승했습니다. 이는 강력한 옥수수 수요를 시사하여 공급-수요 불균형을 악화시킬 가능성이 있습니다. 거래 회사의 재고 보유 비용이 증가하면서 이익 마진을 보호하기 위해 더 높은 가격을 유지하게 되었습니다. FAO 식품 가격 지수는 2024년 5월에 120.4포인트에 도달하여 4월 대비 0.9% 상승했으며 곡물과 유제품이 눈에 띄게 증가했습니다. FAO 곡물 가격 지수는 6.3% 상승하여 118.7포인트를 기록했습니다. 이러한 상승 추세는 분기 말까지 지속되었습니다. 거래 회사의 지속적인 재고 보유 비용은 높은 가격을 유지하려는 노력을 강화했습니다. 또한, 공급 부족이나 추측이 예상되어 옥수수 시장 회사 간의 인수 의도가 증가하면서 구매자가 이용 가능한 공급을 놓고 경쟁하면서 가격이 더욱 상승했습니다. 마지막으로, 육종 산업의 회복은 수익성 있는 환경을 조성하여 농부들이 재고를 보충하도록 장려했습니다. 이는 향후 옥수수 사료 수요 회복을 뒷받침하여 낙관적인 시장 전망에 기여할 것으로 예상됩니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 지역 옥수수의 전반적인 가격 환경은 부정적으로 설명되었으며, 가격은 작년 전 분기에 비해 3% 이상 감소했습니다. 최근 가격 하락에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 지역 및 해외 수요 감소, 가용 재고 증가, 무역 모멘텀 약화, 환율의 상당한 변동이 옥수수에 대한 전반적인 비관적인 시장 전망을 자극하는 주요 동인이었습니다. 이는 아르헨티나, 브라질, 미국과 같은 주요 수출국의 생산량 증가로 인해 옥수수 공급이 전 세계적으로 과잉된 데 따른 것이기도 합니다. 풍부한 재고량으로 인해 전 세계적으로 가격이 하락 압력을 받고 있습니다. 그러나 중국 국내 시장의 시장 역학과 관련하여 다운스트림 거래는 전반적인 약화 추세를 경험했으며, 특히 최종 사용자 소비가 완만하게 증가하면서 분기 내내 옥수수 사료 및 바이오 연료 산업에서 두드러졌습니다. 결과적으로, 주요 곡물 비축 거래자들은 중국 음력설 연휴 전에 재고를 우선적으로 공개했고, 위안화가 계속해서 달러화에 대해 평가절하됨에 따라 상인들은 더 높은 가격에 상품을 거래하게 되었습니다. 수입 지역과 관련하여, 특히 한국은 이번 분기 동안 최대 가격 변동을 경험했습니다. 시장은 사료 및 식품 부문을 포함한 다운스트림 산업의 수요가 감소하는 것이 특징입니다. 이는 소비 감소와 그에 따른 가격 하락으로 이어졌습니다. 또한, 한국은 달러 대비 한국 원화 가치가 분기 내내 3.85% 하락하면서 수입 활동이 감소했으며 이는 전체 시장 역학에 더욱 영향을 미쳐 전반적인 수입 심리가 둔화되었습니다. 분기말 현재 한국 옥수수 CFR 부산 가격은 USD 285/MT 입니다. 동시에 중국 국내 시장 내 시장 활동과 관련하여 다운스트림 거래는 옥수수 사료 및 기타 바이오 연료 산업에서 나타나는 약세 추세와 함께 전반적인 약화 궤적을 목격했습니다. 그러나 시장에서는 최종 사용자 소비가 완만하게 증가했습니다. 그 결과, 주요 곡물 비축 거래자들은 CLNY 연휴 이전에 재고 방출에 집중했고, 이에 따라 상인들은 자신의 상품을 상당히 높은 가격에 거래했습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 지역의 옥수수 가격 환경은 변동하는 시장 상황으로 표시되어 국가마다 상당한 차이를 보였습니다. 옥수수 가격은 여러 요인의 영향을 받아 긍정적인 추세와 부정적인 추세가 혼합되어 나타났습니다. 특히 프랑스에서는 분기 내내 가격이 상승하는 등 눈에 띄는 가격 변동을 경험했습니다. 이러한 상승 궤적은 주로 2024년 1월 이후 농업을 포함한 원자재 비용을 증가시키는 인플레이션, 고금리, 불안정한 에너지 가격과 같은 문제를 강조하는 농민 시위에 의해 주도되었습니다. 농민들은 더 나은 보상, 관료주의 감소, 특히 우크라이나에서 저렴한 수입품.
에너지 가격 변동성, 러시아 천연가스에 대한 접근권 상실, 예멘 후티 반군의 선박 공격으로 인한 홍해 무역 중단 등으로 인해 옥수수를 포함한 수출 가격이 상승하면서 이러한 문제가 더욱 악화되었습니다. 그러나 분기 중반 옥수수 가격은 스페인 등 수입국의 지역 견적 감소로 인해 급락했습니다. 반대로, 우크라이나와 같은 수출 국가 또한 글로벌 시장 역학의 영향으로 상당한 가격 하락을 보였습니다. 미국, 아르헨티나, 브라질, 일부 우크라이나 등 주요 옥수수 생산 지역의 생산량 증가와 수요 감소가 이러한 감소를 주도했습니다.
더욱이 글로벌 시장의 제한된 소비자 수요로 인해 분기 내내 수출이 감소했습니다. 풀뿌리 수준에서 농민들은 곡물을 판매하려는 강한 의지를 보여 국내 옥수수 시장의 전체 공급을 지속적으로 늘리고 더 낮은 비용으로 상품을 제공했습니다. 그러나 지난 몇 달 동안의 화물 운송 비용 감소로 인해 글로벌 시장에 어느 정도 회복력이 생겼고, 그 결과 더 낮은 운송 비용으로 상품 가용성이 높아졌습니다. 그럼에도 불구하고, 지속적으로 침체된 다운스트림 구매와 달러 대비 수입국 통화의 가치 하락으로 인해 전반적인 시장 심리는 비관적인 측면으로 유지되었습니다. 전반적으로 2024년 1분기 유럽 지역의 옥수수 가격 환경은 변동성이 크다고 할 수 있으며, 가격은 다양한 요인의 영향을 받아 변동합니다. 분기말 기준으로 최근 기록된 옥수수 가격은 프랑스의 USD 189/MT FOB Marseille, USD 231/MT CFR Barcelona, USD 172/MT FOB Odessa입니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미:
옥수수 시장은 2023년 12월부터 4분기가 시작되면서 시장 전망이 긍정적이었는데, 톤당 212달러 수준으로 안정세를 보였습니다. 옥수수 가격은 당초 10월에 전월 대비 비관적인 수요 전망에 영향을 받아 지속적인 하락세를 보였습니다. 세계 옥수수 시장은 수출 기대감 감소와 글로벌 생산량 전망 상향 등 여러 요인으로 수요가 다소 개선되었음에도 불구하고 치열한 경쟁을 이어갔습니다. 주요 수출국들은 치열한 경쟁을 벌였고, 서로의 제안을 과소평가하면서 가격 하락으로 이어졌습니다.
게다가, 설탕, 시리얼, 식물성 기름, 고기의 감소에 힘입어 유엔 식량 기구의 10월 세계 물가 지수는 2년여 만에 최저로 떨어졌습니다. 세계적으로 거래되는 식품 상품을 추적하는 식량 농업 기구의 물가 지수는 10월 평균 120.6 포인트로 전월의 121.3 포인트에서 하락했습니다. 국제 밀 가격이 1.9% 하락하면서, FAO 곡물 가격 지수도 10월에 1.3 포인트 하락한 125.0을 기록했습니다. 이 하락은 예상보다 높은 미국의 공급과 수출업체 간의 강력한 경쟁을 반영했습니다.
그러나 4분기 중반 미국을 중심으로 한 수출국들은 양호한 전망에 힘입어 가격이 반등하며 급상승했습니다. 다른 나라들의 가뭄만큼 심각하지는 않지만, 2023년 11월 미국 일부 지역에서 건조한 날씨가 나타나면서 수확량 감소 가능성에 대한 우려가 커졌습니다. 이 건조한 날씨는 농작물에 스트레스를 주었고, 이는 해충과 질병에 더 취약하게 만들어 수확량 감소와 생산 비용 증가로 이어졌습니다. 또한 남미의 지속적인 기상 악화는 소비자 선호도를 미국 옥수수 시장으로 이동시켜 급격한 가격 급등을 더욱 뒷받침했습니다. 이러한 추세는 4분기 말까지 지속되었으며, 습한 날씨가 지속되면서 11월 수확이 지속적으로 지연되어 12월 옥수수 가용성이 제한되었습니다.
12월 휴일로 인한 혼란은 수확 활동에 대한 영향을 악화시켜 전국적으로 농부들에게 상당한 압력을 가했습니다. 옥수수 가격의 급등은 인플레이션과 공급망 붕괴에 의해 영향을 받은 비료, 연료 및 기타 농업 투입물의 높은 가격과 관련된 생산 비용 증가로 생계에 어려움을 주었습니다.
아시아 태평양:
2023년 4분기 APAC 지역의 옥수수(옥수수) 시장은 수출국과 수입국이 서로 다른 흐름을 보이면서 어려움을 겪었습니다. 시장이 직면한 어려움은 경제적 불확실성, 수요 변동, 현지 현물시장 가격 하락 등 다양한 요인에 기인했습니다. 특히 중국의 경우 이번 분기 내내 가격이 대체로 비관적인 전망을 유지했습니다. 이에 따라 국내 옥수수 시장은 특히 돼지의 주요 사료 원료로서 풍부한 공급과 수요 약세를 특징으로 하는 국면에 진입했습니다. 수요 측면에서는 다운스트림 구매 활동이 지속적으로 위축되어 조달 관행이 보다 신중한 접근 방식을 채택하고 소비자의 선호도가 주로 수요에 영향을 미쳤습니다. 공급자는 전반적인 오프테이크(off-take) 요구 사항을 충족하기 위해 재고 수준을 상당하게 유지함으로써 시장 변동과 하락에 기여했습니다. 반면 수입국, 특히 한국의 옥수수 가격은 10월 내내 하락세를 보이다가 11월 중순에 소폭 반등하며 4분기에 마감했습니다. 이러한 긍정적인 흐름은 2023년 11월 기준 한국의 대규모 축산업을 중심으로 동물 사료 수요 증가에 힘입었습니다. 또한 바이오 플라스틱 및 바이오 연료와 같은 옥수수의 산업적 용도에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년 11월 전 세계 옥수수 공급은 아르헨티나, 브라질, 미국 등 주요 수출국의 기상 악화로 인해 타이트했고, 이로 인해 옥수수 수확량이 감소하고 생산 수준이 낮아져 수출용 제품의 가용성이 제한되었습니다. 옥수수를 포함한 수입 제품의 최종 가격은 국제 배송비 및 환율 변동에도 영향을 미쳤습니다. 한국의 최신 옥수수 가격 CFR 위치는 315/MT입니다. 시장은 수요 및 공급 역학에 대한 불확실성이 지속되는 등 향후 몇 달 동안 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
유럽:
유럽 지역 내 수출국과 수입국의 옥수수(옥수수) 가격은 모두 비관적인 전망으로 4분기를 시작했지만 상승세로 마감했습니다. 주요 옥수수 수출국인 우크라이나를 시작으로 10월 한 달 동안 이 지역의 옥수수 공급은 신품종 수확에 힘입어 풍부했습니다. 이러한 가용성의 급증은 판매자 간의 경쟁을 심화시켜 가격 하락으로 이어졌습니다. 흑해 곡물 이니셔티브가 10월에 우크라이나 곡물 수출을 재개한 것은 옥수수 시장에 몇 가지 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이 협정은 무역자와 구매자에게 신뢰를 심어주어 시장 참여를 높였으며 글로벌 옥수수 가격 안정화를 지원함으로써 수입국과 소비자의 부담을 크게 완화했습니다. 국내 옥수수 공급의 흑자가 가격에 하방 압력을 행사하여 수출업체는 수요 약화로 가격을 낮췄습니다. 2023년 11월, 하류 지역 시장 오프테이크는 전월 대비 완만한 상승을 보였습니다. 무역 주체들은 FOB 옥수수 시장의 높은 가격으로 이어지면서 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 북아프리카 및 APAC 지역과 같은 국가의 하류 소비는 우크라이나 옥수수에 대한 경쟁을 심화시켰습니다. 우크라이나와 같은 인접 지역의 글로벌 공급 증가와 사료 및 기타 산업의 소비 감소를 포함하여 여러 요인이 가격 하락에 기여하여 시장 유출이 약화되었습니다. 4분기 중반, 전반적인 수요 측면과 관련하여 거래 주체들은 옥수수 재고 수준을 보충하는 방향으로 초점을 전환하여 항구와 하류 심층 가공 기업 모두에서 옥수수 도착량이 약간 증가하여 2023년 12월까지 지속되었습니다. 과잉 공급 문제를 해결하기 위해 업계 이해 관계자들은 협력하여 잉여 재고를 줄이고 생산을 시장 요구에 맞춰 조정하여 시장 균형을 회복했습니다. 특정 지역의 글로벌 공급망 혼란과 항구 혼잡은 옥수수 선적 지연 및 비용 증가로 이어졌으며, 이는 높은 운임 비용으로 뒷받침되어 가격이 245/MT에 안착하면서 전체 수입 가격에 영향을 미쳤습니다.
남아메리카:
2023년 4분기 남미 지역의 옥수수(옥수수) 시장은 2023년 12월 마지막 주까지 지속적인 가격 상승을 경험했습니다. 2023년 10월을 시작으로 브라질과 아르헨티나 일부 지역의 가뭄 상황이 수확량에 영향을 미쳤고 옥수수 가격 상승으로 이어졌습니다. 더욱이 미국 달러에 대한 브라질 헤알화 강세는 쌀 농부들이 옥수수와 콩과 같은 대체 작물로 전환하도록 유도했습니다. 헤알화의 상승은 상품 수출 가격을 상승시키는 요인이 되었습니다. 운송 및 물류 문제로 인해 농장에서 항구로 옥수수 흐름이 중단되어 가격 상승이 악화되었습니다. 하류 산업의 글로벌 수요와 11월 제조업 구매 관리자 지수(PMI) 상승은 50.0을 밑돌지만 제조업 조건이 더 완만하게 악화되었음을 나타냅니다. 생산량과 신규 주문은 더 부드러운 악화를 보였고, 기업은 수를 늘리고 기업 심리가 개선되었으며 투입 비용은 7개월 만에 처음으로 상승했습니다. 2023년 12월 현재 홍해와 수에즈 운하에서 진행 중인 무역 분쟁은 이스라엘과의 관련성과 상관없이 선박에 더 큰 위협이 되고 있습니다. 수에즈 호에서 희망봉으로 선박을 전환하는 것은 글로벌 시장 불확실성을 가중시켜 잠재적으로 브라질 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 가격 급등이 지속됨에 따라 일부 농부들은 2023년 옥수수 수확량을 판매하기를 망설였고, 향후 가격이 더 오를 것으로 예상했습니다. 이와 함께 이번 분기 브라질 옥수수 가격은 MT당 227달러입니다.
