2022년9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 내내 미국에서 LDPE 가격은 꾸준히 하락하고 있습니다. 2022년 3분기 포장 및 필름 부문의 수요가 감소함에 따라 미국 시장의 LDPE 가격은 하락했습니다. 또한, 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)의 가격이 공급 원료 에틸렌의 시장 가격과 함께 하락하여 LDPE 제조와 관련된 업스트림 비용도 감소했습니다. 미국에서 2022년 3분기 초에 LDPE의 가격은 USD 1749/MT LDPE 필름 그레이드 FOB Texas였습니다.
APAC
2022년 3분기 초에 최종 사용자의 수요가 감소하면서 중국 국내 시장에서 LDPE 가격이 하락했습니다. 생산자들은 현지 시장에서 물건의 공급이 많고 수요가 적었기 때문에 가격을 낮출 수밖에 없었습니다. 2022년 3분기 초 LDPE의 가격 하락은 낮은 원료 에틸렌 비용의 도움을 받았습니다. 2022년 3분기 마지막 달 동안 중국에서 LDPE 가격이 상승한 것은 폴리에틸렌(PE) 구매에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다. 2022년 3/4분기는 다른 중요한 아시아 시장에서 중국과 비슷한 추세를 보였습니다. 3분기 말 일본의 LDPE 가격은 약 USD 1475/MT LDPE FOB 도쿄 였습니다.
유럽
2022년 3분기 동안 LDPE 물량은 풍부했지만 다양한 최종 사용 부문의 수요는 저조했습니다. 경기 불확실성 증가와 소비자 구매력에 대한 압박으로 인해, 일반적인 여름 휴가철보다 수요가 낮았습니다. 적당한 수요를 충족하기에 충분한 자재가 있었지만, 제조 제한과 유지 관리 또한 유럽 시장의 공급을 제한했습니다. 또한 아시아와 중동으로부터의 수입이 증가하여 유럽에서의 LDPE 가격을 낮췄습니다. LDPE는 2022년 3분기 초에 독일에서 약 USD 2060/MT로 가격이 책정되었습니다.
2022년6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 미국 시장에서 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 가격이 점차 상승했습니다. 4월 동안의 가격 상승은 주로 업스트림 모노머인 에틸렌의 가격 상승 추세에 의해 추적될 수 있습니다. 미국 시장에서도 4월 내내 천연가스 가격이 오르면서 같은 기간 LDPE의 가격 인상을 방조했습니다. LDPE 가격은 2022년 2분기 말에 가까워지는 동안 약간 하락했습니다. LDPE 가격 완화는 미국 시장에서 휘발유 배합률 부진과 상류 에틸렌 모노머에 대한 시장 심리 위축으로 인한 원료 나프타 가격 하락이 주효했습니다.
APAC
인도 시장에서 2분기 시작 동안 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 가격이 급등했고, 치솟는 원유 가격은 LDPE 국내 생산업체들로 하여금 상품의 가격을 인상하도록 강요했습니다. LDPE는 비수기가 도래하면서 플라스틱 제조 부문의 수요 부진으로 2022년 2분기 내내 가격이 꾸준히 하락했습니다. 중국 시장에서 LDPE 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 하락했는데, 이는 코로나19 재발을 억제하기 위한 국내 시장의 엄격한 제한으로 인한 다운스트림 업계의 수요 부진 때문입니다. 제한적인 수출 비율은 또한 국내 시장에서 상품의 가용성을 높였고, 중국에서의 LDPE 가격 하락 추세에 방조했습니다.
유럽
유럽 시장에서는 러시아와 우크라이나의 계속되는 전쟁으로 인해 상류 원유 가격이 상승했기 때문에 2022년 2분기 초에 LDPE 가격이 인상되었습니다. 러시아 석유와 가스 수입에 대한 몇몇 유럽 국가들의 제재는 상류 천연가스의 가격을 증가시켰습니다. 그들은 국내 시장에서 에틸렌 모노머와 같은 상류 제품의 가격을 인상하여 유럽에서의 LDPE 가격 상승 추세에 일조했습니다. 치솟는 천연가스 가격은 유럽의 에너지 가격을 상승시켰습니다. 높은 에너지 가격은 LDPE의 운영 비용을 상승시켜 2022년 2분기 내내 가격 상승에 기여했습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 1분기 스폿 LDPE 필름 거래량은 2021년 4분기에 비해 크게 개선되었습니다. 1월 상반기는 대유행으로 국내외(동북아시아) 시장 신호에 지장을 주어 수요 회복에 어려움을 겪었습니다. 그러나 수요는 증가했고 1월 말에는 현물 물량이 개선되었습니다. 지난 2월과 3월 공급원료 에틸렌 가격은 다른 지역에 비해 상대적으로 연했는데, 이는 극단적으로 높은 원유가격을 감당해야 했던 유럽, 아시아 태평양, 중동 등 나프타 균열 지역과 달리 천연가스 가격 상승이 완만한 데 힘입어 에탄 가격이 낮았기 때문입니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 LDPE 시장은 중국과 인도를 포함한 모든 주요 시장에서 3월 중순까지 수지 가격이 사상 최고치를 경신하면서 3월 말로 끝나는 분기 동안 강세를 유지했습니다. 동북아시아 지역의 원료 에틸렌 단량체 가격은 2월 25일부터 3월 17일까지 3.2% 상승했으며, 이에 상응하는 동남아 지역의 상승률은 5.6%였습니다. 동아시아 지역의 대부분의 나프타 크래커는 원료 시장의 높은 비용 압력으로 인해 생산을 줄였습니다. Reliance Industries Limited, ONGC Petro Additions Limited 및 Haldia Petrochemicals를 포함한 인도의 주요 제조업체들은 1월 19일부터 3월 22일까지 지속적으로 가격을 상향 조정했습니다.
유럽
유럽 LDPE 필름 시장은 2022년 3월에 종료되는 분기 내내 심각한 공급 부족 현상을 겪었습니다. 천연 가스 시장의 공급 타이트함은 상류 나프타 크래커와 수지 제조업체 모두의 유틸리티 비용을 증가시켰습니다. FD 북서유럽 기준으로 평가된 에틸렌 단량체 가격은 2월 25일부터 3월 16일까지 32% 상승하여 정유사들이 생산 비율을 낮추었습니다. Lyondell Basell, INEOS 및 Exxon Mobil은 특히 3월 한 달 동안 평균 가격이 USD0.08/lb에서 USD0.1/lb로 상승한 오퍼에 대해 보다 적극적으로 가격을 책정했습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
미국의 극심한 동결 이후에 직면한 공급긴축의 결과, 시장의 안정을 유지하기 위한 의식적인 결정으로 수출이 동북아에서 유럽과 국내 시장으로 우회되었습니다. 하지만 생산은 10월 초나 중순쯤 회복되어 국내 시장에서 흑자를 기록했습니다. 비록 무역업자들은 해외로부터의 수입에 대한 재정 거래 마진을 약화시키는 지속적인 화물 수수료의 도움을 받았음에도 불구하고, 북미와 유럽의 크리스마스 시즌을 앞두고 수요의 침체는 대부분의 무역업자들이 그들의 주식을 상당한 할인 가격으로 팔아야만 했습니다포장 업계의 요구는 시장에 숨통을 틔웠지만, 중국과 동북아의 엄격한 폐쇄와 검역 프로토콜이 돌아오면서 ExxonMobil, Dow, LyondellBasell 등은 해외로부터의 수요 부족으로 인해 가격을 21 회계연도 말까지 대폭 하향 조정했습니다.
FY22의 1분기 전망은 다시 한 번 물류 네트워크를 혼란에 빠뜨리는 전염병으로 인해 매우 예측할 수 없습니다. 폴리머 시장에 미치는 영향은 2020년 1분기만큼 심각하지 않을 수 있지만, 지속적인 위기의 결과로 수요 펀더멘털이 확실히 약화될 수 있습니다. 수요는 시장, 특히 아시아의 시장들이 더욱 대유행 준비가 되는 2월 초중반 동안 회복될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
아시아 LDPE 시장은 4분기 평균 LDPE 가격이 3분기보다 상승하고 중국 영화 등급 LDPE 가격이 10% 가까이 상승하는 등 북미와 정반대의 추세를 보였습니다. 10월부터 11월까지 유럽, 미국 및 중동에서 동아시아로 운송하는 운송 비용이 기록적인 수준이었기 때문에 4분기 동안 공급 측면의 타이트함이 지속되었습니다. 중국 또한 석탄 부족 때문에 10월 이후 에너지 위기로 어려움을 겪었고, 이로 인해 정부는 개입을 일으켜 유통 회사에 석탄 공급을 배급해야 했습니다. 그러나 이러한 개입은 12월에 컨테이너 터미널의 막힘으로 인해 국내 생산과 해외 수입에 지장을 주는 새로운 유행병의 영향을 받은 12월을 보았기 때문에 장기적인 이익으로 이어지지 못했습니다.
인도 역시 3분기 대비 LDPE 평균 가격이 크게 상승했습니다. LDPE 접착 필름 등급에 대한 4분기 평가에서 15%의 유의미한 증가가 관찰되었습니다. 인도 역시 같은 기간 동안 석탄 매장량 부족으로 에너지 비용이 상승했습니다. RIL, Opal 및 GAIL이 12월 한 달 동안 가격을 하향 조정하기 시작했지만, 전체 분기에 걸쳐 수요가 공급을 초과했기 때문에 가격 인하가 4분기의 전반적인 심리에 영향을 미치지 않았습니다.
FY22의 1분기 전망은 아시아 전역의 생산 속도에 영향을 미칠 수 있는 새로운 유행병과 함께 여전히 혼합되어 있습니다. 그 결과, 가격은 1월 중순에서 2월 초까지 상승 추세를 보일 수 있습니다.
유럽
유럽 LDPE 시장은 미국 시장과 마찬가지로 21 회계연도의 4분기 동안 3분기 수준과 비교하여 LDPE 가격이 소폭 하락했습니다LDPE 필름 등급의 평균 가격은 4분기 동안 FD Hamburg 기준으로 평가한 3분기에 비해 평균 2.3% 낮았습니다. 홀리데이 시즌인 21 회계연도 마지막 주부터 IEOS와 LyondellBasell을 포함한 대부분의 기업들이 가격을 하향 조정하면서 수요가 감소했습니다. 이번에 천연가스 시장의 비정상적인 추세는 가격이 4분기 대부분의 기간 동안 하락 추세에 있었고 12월 둘째 주에야 역전되기 시작했기 때문에 생산 수준에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 네덜란드와 벨기에와 같은 수출국들은 동일한 생산 수준을 유지하게 되었습니다. 그러나 팬데믹의 새로운 물결은 4분기 말에 동아시아가 폐쇄 모드로 돌아가 LDPE 가격을 추가로 낮추면서 수출 기반에 영향을 미쳤습니다.
FY22의 Q1 전망은 새로운 유행병으로 인해 시장 신호와 글로벌 로지스틱 네트워크가 교란되어 시장 참여자들이 실제 수요를 평가하는 것이 어려워짐에 따라 여전히 불확실합니다. 그러나 에너지 수요 증가와 에너지 비용 증가로 인해 생산 수준이 겨울 성수기에 감소함에 따라 유럽과 미국의 겨울 심각도에 따라 많은 부분이 좌우됩니다.
북미 시장은 2021년 1분기 동안 국내는 물론 국제 시장에서도 LDPE에 대한 높은 수요를 경험했습니다. 겨울 폭풍으로 인해 생산량이 완전히 중단되었고, 이로 인해 에틸렌 공급원료도 부족하게 되었습니다. 공급 원료인 에틸렌의 부족으로 인해 몇몇 공장들은 생산을 중단하고 지역 오퍼를 인상해야 했습니다. 포모사 플라스틱스 USA는 1월 중에 에틸렌의 부족으로 인해 LDPE 공장을 폐쇄했는데, 그들은 곧 활동을 재개했습니다. 이 공장의 생산능력은 연간 40만 MT입니다. 이러한 부족과 계획되지 않은 셧다운으로 인해 LDPE 가격이 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 3월에 LDPE 필름 등급 FOB 텍사스 가격이 MT당 1800달러를 넘어섰습니다. 한파가 몰아쳐 루이지애나주와 텍사스주는 석유를 폴리에틸렌으로 바꾸는 많은 산업의 기반이 되고 있습니다. 에틸렌 생산량의 75% 이상이 폭풍의 영향을 받아, 거의 모든 폴리에틸렌 제품의 가격이 2월 중순에서 3월 사이에 두 자릿수 인상되었습니다.
아시아 시장에서는 LDPE에 대한 수요가 중간에서 약세를 보였고, 또한 수입 감소로 인해 가용성이 낮았습니다. LDPE 가격은 수요-공급 상황의 불안정성으로 인해 분기 내내 지속적으로 변동했습니다. 인도에서는 2월 평균 LDPE 영화 등급 가격이 MT당 1608달러에 머물렀습니다. 중국의 음력 명절은 제조업자들이 이 기간 동안 영업을 중단했기 때문에, 며칠 동안의 수요를 줄였습니다. 또한 3월 말에는 연간 25만 MT의 Sinopec Moaming과 38만 MT의 Sinopec Yansansan을 포함한 중국의 여러 공장들이 정비를 시작했습니다.
유럽에서는 LDPE 수요가 다소 호조를 보였고, 수입 감소와 생산량 부족 등으로 가격이 꾸준히 높은 수준을 유지했습니다. 미국으로부터의 수입은 지역 전체의 생산 활동에 지장을 준 심각한 겨울 폭풍으로 인해 무시할 수 있었습니다. 수입 감소와 국내외 수요 증가로 가격이 가파르게 올랐습니다. 또한 스미토모는 카잔에 새로운 LDPE & EVA 생산 공장을 설립하기 위해 러시아 생산업체에 고압 LDPE & EVA 생산 공정을 허가했습니다.
