2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 LDPE 시장은 혼조세의 가격 동향을 보였으며, 1월과 2월에는 가격이 상승한 반면 3월에는 뚜렷한 하락세가 나타났다. 포장, 건설, 자동차 부문의 강한 수요와 겨울 폭풍 Enzo로 인한 공급 차질이 분기 초 가격 상승에 기여했다. 텍사스와 루이지애나 지역의 혹한은 생산에 영향을 미쳐 공급이 타이트해졌고, 이에 따라 스팟 구매가 활발히 이루어졌다. 원료 에틸렌(ethylene) 가격 상승도 시장 상황에 추가 압박을 가해 가격을 끌어올렸다. 3월에 접어들면서 공급 수준이 정상화되고 수요가 약화됨에 따라 시장은 하락세로 전환되었다. 미국의 멕시코 및 캐나다산 수입품에 대한 관세 부과는 불확실성을 가중시켜, 구매자들이 신중한 조달 전략을 취하게 만들었다. 초기의 낙관적 전망에도 불구하고, 경제적 역풍, 인건비 상승, 자동차 판매 둔화가 LDPE 소비를 제한했다. 원료 에틸렌 가격 하락과 수출 수요 감소 역시 가격 하락세에 일조했다. LDPE 필름 등급 FOB 텍사스(미국) 가격은 3월에 4.8% 하락했으며, 2025년 1분기 전체로는 2024년 4분기 대비 1% 감소를 기록했다. 분기 초 공급 제약이 가격 상승을 뒷받침했으나, 3월의 재고 과잉과 부진한 수요가 하락 압력으로 작용했다. 향후 가격은 무역 정책 변화와 경제적 안정성에 달려 있으며, 시장 참여자들은 변화하는 수급 역학에 대응해 나갈 것으로 전망된다.
아시아 태평양
2025년 1분기 APAC LDPE 시장은 전반적으로 상승세의 가격 추이를 보였다. 분기 초에는 글로벌 무역 정책의 불확실성과 설 연휴를 앞둔 재고 증가 우려로 인해 구매자들이 가격 상승에 신중한 태도를 보이며 시장 심리가 조심스러웠다. 원료인 에틸렌(ethylene) 가격이 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, 지역 내 공급이 제한적이고 포장재, 건설, 자동차 산업에서의 강한 수요가 가격 인상을 뒷받침했다. 또한, 중동 생산업체들의 수입 오퍼가 상승하면서 이러한 상승세에 추가적인 영향을 미쳤다. 3월에 접어들면서 중동 지역의 아시아 할당량이 감소함에 따라 시장의 공급 상황이 더욱 타이트해졌고, 이에 따라 수입 오퍼가 증가했다. 포장재 및 농업 부문에서의 수요가 추가적으로 증가하여 가격 상승 모멘텀을 강화했다. 한편, 지역 내 해상 운임 하락은 물류비 부담을 일부 완화시켜 무역 흐름의 안정화에 기여했다. 그러나 지정학적 불확실성, 지속되는 미국과의 무역 긴장, 중국의 수출 정책 변동 등은 여전히 구매자 심리에 영향을 미쳤다. 3월 LDPE FOB 도쿄(일본) 가격은 1.6% 상승했으며, 2025년 1분기 전체적으로는 2024년 4분기 대비 2%의 가격 상승이 나타났다. 이러한 가격의 꾸준한 상승은 공급 타이트닝과 지속적인 수요를 반영하지만, 향후 추이는 무역 정책, 공급망 안정성, 글로벌 경제 상황에 따라 달라질 전망이다.
유럽
2025년 1분기 유럽 LDPE 시장은 공급 부족과 제한된 수요로 인해 변동성 있는 상황을 보였습니다. 공급 측면의 혼란, 미국 폴리에틸렌 가격의 상승, 북유럽의 심각한 기상 악화로 인한 물류 지연 등이 가격 상승 압력으로 작용했으나, 건설, 포장, 자동차 등 주요 산업 전반에서 수요는 여전히 부진했습니다. 분기 초의 어려움에도 불구하고, 건설 산업은 EU 회복 기금의 지원에 힘입어 점진적인 회복세를 보였으며, 특히 에너지 효율 건축 프로젝트에서 LDPE 소비가 소폭 증가했습니다. 그러나 인플레이션과 경제적 불확실성으로 인해 구매력이 계속 억제되면서 신중한 구매 행태가 지속되었습니다. 공급이 제한된 상황에서 생산자들은 가격 인상을 시도했으나, 가공업체들은 가격 조정 가능성과 미국 관세 정책의 명확성을 기다리며 대규모 투자를 주저하는 등 시장 심리는 엇갈렸습니다. 전반적으로 1분기에는 공급 병목 현상에 의해 소폭의 가격 상승이 나타났으나, 이는 약한 수요로 상쇄되었습니다. 2025년 1분기 LDPE 가격 추이는 분기 내내 점진적으로 상승했으며, 3월 말 기준 LDPE Film Grade FD Hamburg(독일)는 2.9%의 상승률을 기록했습니다. 그러나 2024년 4분기와 비교하면 2025년 1분기 전체 가격은 1% 하락하여, 지속되는 경제 및 지정학적 도전 속에서 시장 회복의 취약성이 여전히 드러났습니다.
MEA
2025년 1분기, 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 LDPE 시장은 계절적 수요, 인플레이션 압력, 공급 측 조정의 영향을 받아 혼조세를 보였다. 분기 초인 1월과 2월에는 포장 및 건설 분야의 안정적인 내수 소비와 정기 보수로 인한 공급 제한에 힘입어 가격이 완만하게 상승했다. 지역 공급업체들은 특히 사우디아라비아에서 산업 생산이 견조하게 유지되면서 시장 심리가 긍정적이었다고 보고했다. 그러나 3월에는 라마단 관련 구매 둔화와 이전에 비축된 저가 물량의 출회로 인해 수요가 약화되고 가격이 하락했다. 수출 수요는 아시아와 터키에서 뚜렷한 개선 없이 보통 수준에 머물렀다. 인플레이션 추세 또한 비용 구조에 영향을 미쳐 일부 부문에서 구매력이 감소했다. 이러한 역풍에도 불구하고 LDPE 시장은 분기 내내 비교적 안정적인 흐름을 유지했다. 가격 추이는 1월과 2월에 상승한 후 3월에 0.9% 하락하는 모습을 보였다. 전반적으로 2025년 1분기 가격은 2024년 4분기 대비 2% 상승했다. 시장 참여자들은 공급 변동성, 신중한 수요 회복, 이드(Eid) 이후 재고 보충에 대한 주저 등으로 인해 여전히 불확실성에 직면해 있다.
남미
2025년 1분기 남미 LDPE 시장은 전 분기와 비교하여 상대적으로 안정적인 모습을 보였으나, 월별로는 국내외 시장 요인에 의해 변동성이 나타났습니다. 1월과 2월에는 포장, 건설, 자동차 등 주요 산업에서의 견조한 수요에 힘입어 가격이 소폭 상승하였습니다. 이는 미국 내 생산 차질 및 계획된 정기 보수로 인한 공급 제약으로 지역 내 가용 물량이 감소하면서 추가적으로 지지받았습니다. 또한, 원료인 에틸렌(ethylene) 가격 상승도 가격 상승 압력에 기여하였습니다. 그러나 3월에는 재고 증가, 미국 내 가격 약세, 수요 둔화 등의 영향으로 시장이 약세로 전환되며 가격이 크게 하락하였습니다. 미국 및 캐나다산 PE 수입에 대한 잠재적 반덤핑 관세 우려도 구매자들의 신중한 태도를 유발하였으며, 글로벌 해상 운임 하락은 수입 비용을 완화시켰습니다. LDPE 필름 등급 CFR 산토스 기준 가격은 3월에 3.2% 급락하는 추세를 보였습니다. 3월의 하락에도 불구하고, 1분기 전체 가격은 2024년 4분기와 비교해 대체로 안정세를 유지하였으며, 이는 재고 누적, 제한된 구매 수요, 규제 불확실성 등 시장을 형성하는 다양한 압력을 반영합니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 산업의 수요 감소로 인해 상당한 침체기에 직면했습니다. 공급 원료인 에틸렌 가격 하락은 공급 과잉을 시사하며 시장 상황을 더욱 압박했습니다. 또한 이 지역은 허리케인으로 인한 운송 차질과 미국 동부 해안 및 걸프만 항구에서 국제연안선원협회(ILA)의 파업으로 인한 지연 등 물류 문제로 인해 공급망 문제가 더욱 복잡해졌습니다.
불확실성을 더한 것은 미국 대통령 선거로, 기업들이 신중한 접근 방식을 채택함에 따라 투자가 위축되고 재고 축적이 감소했습니다. 금리 인하와 정치 환경의 안정에 대한 기대에 힘입어 수요 회복 가능성에 대한 낙관론이 지속되었지만, 시장 상황은 여전히 불안정했습니다. 차기 트럼프 행정부가 관세 인상 가능성을 시사하면서 무역 흐름과 수지 가격 안정에 대한 우려가 커져 업계가 더욱 불안해졌습니다.
미국 LDPE 시장은 수요 둔화와 높은 공급 수준으로 인해 가장 가파른 가격 조정을 기록했습니다. 12월까지 LDPE 필름 등급 FOB 텍사스 가격은 1173달러/MT까지 하락하여 광범위한 시장 침체와 북미 LDPE 부문이 직면한 어려움을 강조했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 초기 가격 상승에 이어 분기 후반으로 갈수록 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. 초기 가격 상승은 11~12월 선적분에 대한 해외 판매자의 구매 관심 증가와 오퍼 증가에 따른 것이었습니다. 그러나 구매 가격과 판매자 오퍼 간의 격차가 확대되면서 거래가 이루어지지 않아 시장 활동이 제한되었습니다. 특히 상하이, 닝보, 가오슝과 같은 주요 아시아 컨테이너 항구의 공급망 차질은 상황을 더욱 악화시켰습니다. 태풍 콩레이로 인해 심각한 혼잡과 지연이 발생했고, 운임 상승으로 인한 압박이 가중되면서 수급 불균형이 더욱 악화되었습니다. 중국 춘절이 다가오면서 운송 능력이 제한되고 운임이 상승하면서 공급망 혼란이 더욱 악화되었습니다. 12월까지 시장은 연말 재고 소진으로 인한 전방 산업의 수요 완화로 인해 가격이 하락세를 보였습니다. 제조업 활동은 수출 주문 감소와 고용 수준 약화로 인해 성장세가 둔화되면서 신중한 시장 분위기가 조성되었습니다. 가장 급격한 가격 조정을 경험한 국가는 일본으로, 분기 말 일본의 LDPE 가격은 시장 심리의 부정적인 변화를 반영하여 도쿄 기준 1138달러/MT까지 하락했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 산업의 수요 약세와 함께 공급 원료인 에틸렌 및 업스트림 나프타 가격 하락으로 인해 지속적인 하락세에 직면했습니다. 계속되는 경제 불확실성과 지정학적 도전으로 인해 구매자들이 추가적인 가격 인하를 기대하며 신중한 태도를 취하면서 시장 역동성이 더욱 약화되었습니다. 이러한 주저 현상은 충분한 재고 수준과 맞물려 판매자가 재고를 정리하려 하면서 공급 과잉 상황을 더욱 악화시켰습니다. 수요 감소로 인한 생산 비용 하락이 시장을 안정시키지 못하면서 거래 활동은 소강상태를 유지했습니다. 성수기 이후 침체된 해운 활동의 영향으로 아시아-유럽 해상 운임이 하락하면서 수입 수요가 약화되어 LDPE 가격에 추가적인 압력이 가해졌습니다. 연말 휴가철을 비롯한 계절적 영향으로 전방 산업의 소비가 더욱 위축되어 전반적인 경기 침체가 더욱 심화되었습니다. 유로존에서는 주택 건설 경기의 회복 조짐이 미미한 가운데 낮은 주택 건설 활동이 지속되어 건설 관련 애플리케이션의 LDPE 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한, 영국은 12월까지 서리의 LDPE 필름 등급 FD 가격이 1183달러/MT를 기록하는 등 가격 변동이 두드러졌습니다. 지속되는 지정학적 긴장과 계절에 맞지 않게 온화한 겨울 날씨로 인해 에너지 소비가 감소하고 생산 및 수요 동향에 영향을 미친 영향으로 분기 말에도 시장 심리는 여전히 취약한 모습을 보였습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 주로 포장, 건설, 자동차 등 주요 산업의 수요 약화로 인해 하락세를 보였습니다. 제한된 제품 가용성과 지속적인 공급 제약으로 인해 시장 변동성이 커지면서 트레이더들은 가격을 하향 조정해야 했습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 분쟁을 비롯한 지정학적 긴장은 운송 경로를 방해하여 이 지역의 물류 및 무역에 추가적인 압박을 가했습니다. 공급 원료인 에틸렌 가격이 상승했지만, 비용 상승이 다운스트림 부문의 수요 감소를 상쇄하기에 충분하지 않아 분기 말에는 가격 수준이 낮아졌습니다. 중동/아프리카 LDPE 시장의 핵심 국가인 사우디아라비아는 지역적 어려움에도 불구하고 비교적 안정적인 가격을 유지했습니다. 그러나 전반적인 시장 분위기는 수출 수요 약세와 다른 지역의 경쟁적 제안으로 인해 여전히 침체된 상태였습니다. 12월까지 사우디아라비아의 LDPE 가격은 신중한 시장 전망과 공급 측면 및 수요 측면 압력으로 인한 어려움을 반영하여 알 주베일 FOB 기준 1171달러/MT를 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 MEA LDPE 시장은 어느 정도 안정세를 유지하며 어려운 시장 환경 속에서도 회복력을 보여주었습니다.
남미
2024년 4분기 남미의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 부문에서의 수요 약화로 인해 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 특히 북미에서 저렴한 수입 자재가 유입되고 역내 공급이 풍부해지면서 트레이더들은 시장 안정을 유지하기 위해 가격을 낮추었습니다. 브라질은 완만한 수요 증가에도 불구하고 경기 회복이 이루어지지 않아 가장 큰 폭의 가격 인하를 보였습니다. 10월 22일 약 6만 명의 브라질 항만 노동자들이 파업에 돌입하면서 물류와 선박 운항이 더욱 차질을 빚어 가뜩이나 어려운 시장 상황이 더욱 악화되었습니다. 이 파업은 11월 내내 소비 부진으로 수요 성장이 둔화되는 등 신중한 시장 환경의 어려움을 가중시켰습니다. 12월에는 연말 재고 소진의 영향으로 시장 활동이 제한되었고, 건설 및 자동차 부문의 더딘 회복으로 인해 큰 폭의 반등 가능성이 낮아졌습니다. 그 결과, 브라질의 LDPE 필름 등급 CFR 산토스 가격은 분기 말 기준 1302달러/MT로 남미 LDPE 시장의 수급 불균형과 물류 문제로 인한 지속적인 어려움을 강조했습니다.
2024년 3분기에 북미의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 가격 하락을 경험했으며, 이는 업계에 도전적인 분기였습니다. 이 하락은 주로 공급 과잉과 포장 및 건설을 포함한 주요 부문의 수요 감소로 인해 발생했으며, 이는 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 진행 중인 허리케인 시즌은 공급망을 더욱 혼란스럽게 만들어 물류 문제를 일으키고 생산 및 유통 네트워크에 영향을 미쳤습니다. 이러한 혼란은 기존 공급 측 제약에 더해져 가격 하락을 증폭시켰습니다. 또한 상류 나프타 및 원유 가격의 변동과 함께 원료 에틸렌의 가격 변동이 전체 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 미국에서 시장은 가장 두드러진 가격 변화에 직면했으며, 이전 분기에 비해 눈에 띄게 하락하여 이러한 요인이 결합된 영향을 강조했습니다. 분기 말까지 LDPE 필름 등급 FOB 텍사스 가격은 1,256달러/MT로 책정되어 2024년 3분기 내내 지속된 부정적인 감정과 어려운 가격 환경을 반영했습니다. 이러한 추세는 특히 공급망 취약성과 수요 변동으로 인해 북미 LDPE 시장이 직면한 지속적인 압박을 강조했습니다.
2024년 3분기에 유럽의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 가격이 상당히 상승했습니다. 이러한 요인 중 가격 추세의 주요 동인은 원료 에틸렌과 상류 나프타의 가격 상승으로, 이로 인해 LDPE 생산에 대한 비용 압박이 높아졌습니다. 또한 원유 가격의 변동은 시장의 전반적인 역학에 기여하여 가격 책정 전략을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 공급 제약은 이 지역의 지정학적 긴장과 다양한 LDPE 등급의 가용성을 제한하는 항구 혼잡으로 인해 악화되어 가격 급등을 부추겼습니다. LDPE 공급의 전반적인 긴축은 9월에 신규 주문, 구매 활동 및 고용 수준이 크게 감소한 제조 부문의 눈에 띄는 감소로 더욱 심화되었습니다. 특히 영국은 이 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격은 일관된 상승 궤적을 보였습니다. 결과적으로 서리의 LDPE 필름 FD 가격은 8월에 2.6% 상승했고, 이어서 9월에는 0.8%가 약간 상승하여 분기 내내 안정적이고 유리한 가격 환경이 반영되었습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 가격은 하락 추세를 보였으며, 이는 어려운 시장 환경을 반영합니다. 이러한 하락은 포장, 건설, 자동차 산업과 같은 주요 하류 부문의 수요 약화로 인해 발생했습니다. 공급 수준이 충분해지면서 수입업체의 수요 침체와 신중한 구매 행동으로 상황이 심화되면서 시장에 더욱 압박을 가했습니다. 원료 에틸렌 가격의 하락과 원유 비용의 변동도 LDPE 가격의 전반적인 하락에 영향을 미쳐 분기 내내 시장 상황에 영향을 미쳤습니다. 또한 태풍 야기는 아시아 전역에서 상당한 공급망 중단을 초래했으며, 특히 중국 남부와 베트남에 영향을 미쳤습니다. 이 슈퍼 태풍은 베트남 북부에 심각한 피해를 입혔고 중국 남부에 폭우를 내려 하이퐁에서 해상 물류가 지연되고 선박이 정체되고 홍콩의 컨테이너 터미널이 폐쇄되었습니다. 동아시아 항구의 악천후로 인해 중국 항구의 혼잡이 더욱 심화되었고, 선박이 뭉쳐 상하이, 닝보, 칭다오, 옌티안과 같은 주요 지역에서 대기 시간이 늘어나 공급망에 더 큰 압박이 가해졌습니다. 일본은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 작년 같은 기간에 비해 급격히 하락했습니다. 이 분기는 일본의 LDPE 가격이 FOB 도쿄 기준 1,114달러/MT로 마감되어 시장 심리가 계속 부정적임을 나타냈습니다.
2024년 3분기에 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 전반적으로 안정세를 보였으며, 가격 변동은 미미했습니다. 이러한 꾸준한 추세는 주로 포장, 자동차, 건설과 같은 주요 부문의 적당히 낮은 수요와 충분한 제품 가용성이 결합되어 일관된 가격을 유지하는 데 도움이 되었기 때문에 영향을 받았습니다. 공급 중단, 운임 인상, 원료 가격 변동(특히 에틸렌)과 같은 외부 글로벌 요인도 공급과 수요 압박을 균형 있게 조절하여 안정적인 시장 환경에 기여했습니다. 그러나 사우디아라비아는 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 전체 MEA 시장은 안정을 유지했지만, 사우디아라비아의 LDPE 가격은 작년 같은 기간에 비해 상승하여 점진적인 상승 추세를 보였습니다. 분기 말까지 사우디아라비아의 LDPE 필름 등급 FOB 알 주바일 가격은 1,138달러/MT로 기록되어 시장에서 안정적이면서도 약간 긍정적인 감정을 강화했습니다. 외부적 어려움에도 불구하고 이러한 안정성은 2024년 3분기 내내 균형 잡힌 가격 역학을 유지하는 MEA LDPE 시장의 회복력을 보여줍니다.
2024년 3분기에 남미의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 가격이 하락하는 기간을 경험했습니다. 시장의 부정적인 추세는 주로 포장, 건설 및 자동차 산업을 포함한 주요 하류 부문의 수요 약세로 인해 발생했습니다. 풍부한 국내 공급과 낮은 국제 매수 관심이 가격 하락 압력을 더욱 가중시켰습니다. 이 지역은 또한 항구 혼잡, 노동 분쟁, 활발한 허리케인 시즌으로 인한 중단과 같은 물류적 어려움에 직면하여 공급망에 영향을 미치고 가격 압박을 심화시켰습니다. 특히 브라질은 가장 눈에 띄는 가격 변동을 보였으며, 이는 시장의 전반적인 부정적인 감정을 반영합니다. 경기 침체에도 불구하고 이전 분기에 비해 가격이 약간 상승하여 어려운 여건 속에서도 브라질이 어느 정도 회복력을 보였음을 보여줍니다. 분기말 현재 브라질에서 판매되는 LDPE 필름 등급 CFR Santos의 가격은 톤당 1,382달러로 기록되었는데, 이는 2024년 3분기 남미 LDPE 시장의 특징인 지속적인 하락 추세와 어려운 환경을 보여줍니다.
