2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미, 특히 미국의 리튬 금속 시장은 복잡한 양상을 보였으며, 분기 말 리튬 금속(99.9%) FOB 보스턴 기준 가격은 USD 163,210/MT로 나타났다. 이는 2024년 4분기의 안정세와 비교하여 상승한 수치로, 당시에는 보다 일관된 상승 추세가 관찰되었다. 그러나 1분기에는 시장 조정이 지속되는 가운데 소폭의 하락세도 나타났다.
1월에는 리튬 염 시장의 조기 안정화 신호와 전기차(EV) 부문의 수요 개선에 힘입어 가격이 13% 크게 상승하였다. 이러한 상승세는 2월에 계절적 재고 보충으로 인한 수요 완화와 EV 인센티브에 영향을 미치는 연방 정책 변화에 대한 불확실성이 더해지면서 둔화되었다.
3월에는 수요 지표가 회복세를 시사하였으며, 약 300,000대의 EV가 판매되어 전년 동기 대비 11.4% 증가를 기록하였다. 그럼에도 불구하고 글로벌 생산 과잉 및 재고 수준에 대한 우려가 지속되었다. 칠레 등 주요 수출국의 생산량 증가는 2025년까지 시장 상황을 더욱 악화시킬 것으로 예상된다. 분기 말 리튬 금속 가격은 EV 시장에서 긍정적인 신호가 나타나고 있음을 시사하지만, 이해관계자들은 수요 변동성, 지속적인 생산 조정, 그리고 향후 리튬 산업의 성장 경로에 영향을 미칠 수 있는 규제 불확실성 등 중대한 도전에 직면해 있음을 보여준다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역, 특히 중국의 리튬 금속 시장은 변동성이 큰 상황을 보였으며, 분기 말 리튬 금속(99.9%) FOB 상하이 기준 가격은 USD 208,440/MT로 마감되었습니다. 분기 초 가격이 눈에 띄게 상승했음에도 불구하고, 전체적인 추세는 2024년 4분기와 비교해 소폭 하락세를 나타냈으며, 4분기는 보다 일관된 상승세를 기록한 바 있습니다. 1월은 리튬 하이드록사이드 및 스포듐렌 등 관련 소재의 생산 조정과 전기차 부문의 지속적인 수요에 힘입어 가격이 12% 상승하며 견조하게 시작되었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 2월에는 생산 감소와 다운스트림 수요 약세로 가격이 안정세를 보였으며, 이는 중국 춘절 및 정기 유지보수로 인한 공급 차질의 영향이 컸습니다. 3월에는 재고 수준이 높고 삼원계 양극재 제조업체의 수요가 제한되면서 가격 하락 압력이 가중되어, 가격 동향은 보다 약세적인 분위기를 반영하였습니다. 이는 전기차 판매 증가로 잠재적 회복세가 부각되었음에도 불구한 결과입니다. 분기 말 리튬 금속 가격은, 초기 급등세가 유망했음에도 불구하고, 시장 참여자들이 수요 변동성, 생산 불안정성, 그리고 계절적 영향 및 경제적 불확실성에 따른 복잡한 시장 환경 속에서 신중한 구매 전략을 취하는 등 지속적인 도전에 직면하고 있음을 시사합니다.
유럽
2025년 1분기 유럽, 특히 독일의 리튬 금속 시장은 복합적인 역학 관계를 보이며, 리튬 금속 과립 FOB 함부르크 기준 분기 말 가격이 USD 576,730/MT로 형성되었습니다. 이 가격은 2024년 4분기의 안정화 국면과 비교해 상승한 수치이나, 1분기 전체적으로는 도전 과제가 지속되면서 모멘텀이 다소 약화되는 추세가 나타났습니다. 1월에는 리피돌라이트(lepidolite)와 스포듐렌(spodumene)에서의 생산 증가로 인해 배터리급 탄산리튬 생산량이 확대되면서 리튬 가격이 5% 상승하였습니다. 그러나 신차 등록 대수가 7.1% 감소함에 따라, 전기차 판매가 사상 최고치를 기록하고 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)이 크게 성장했음에도 불구하고 수요는 둔화되었습니다. 2월에는 독일 시장이 정책 변화에 적응하면서 전기차 판매가 전년 동기 대비 35% 증가하는 등 보조금 삭감 이후 조정에 따른 안정세가 이어졌습니다. 그러나 3월에는 전기차 성장세가 지속되었음에도 불구하고, 주로 가솔린 차량에서 신차 등록이 3.9% 감소하는 등 수요 약화의 추가 신호가 나타났습니다. 분기 말 리튬 금속 가격은 글로벌 재고 과잉과 변화하는 시장 역학 속에서 수급 균형의 지속적인 어려움을 부각시켰습니다. 시장 참여자들은 변화하는 정책 환경과 소비자 선호에 대응하며, 이 변화하는 시장에서의 안정성 유지를 위해 신중하게 대응해야 합니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 리튬 금속 시장은 공급 역학 관계와 수요 여건 변화로 인해 가격 변동성이 두드러졌습니다. 10월에는 탄산리튬과 불화수소 등 관련 시장의 제한적인 지원으로 인해 제조업체들이 비용 절감 압박에 직면하면서 리튬 금속 가격이 2.8% 하락했습니다. 그러나 11월에는 배터리 제조업체와 전기자동차(EV) 제조업체들이 규제 강화에 대응하고 시장 조정을 예상하면서 가격이 9% 상승하는 등 큰 폭으로 반등했습니다.
이러한 변동에도 불구하고 12월에는 시장이 공급 과잉 단계에 적응하기 시작하면서 가격이 안정세를 보였습니다. 세계 최고의 탄산리튬 생산국인 칠레의 생산량 증가와 전기차 및 에너지 저장 시스템에 대한 수요 급증으로 시장 역학 관계의 균형을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 2024년 3분기 미국 전기차 판매량은 자동차 부문의 견조한 소비 추세를 반영하여 전년 동기 대비 10% 이상 증가했습니다.
리튬 금속(99.9%) 보스턴 FOB의 분기말 가격은 147,370달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 4분기 리튬 금속 가격 동향은 초기 하락 후 상승세를 보였으며, 시장 참여자들이 복잡한 공급망과 회복되는 수요 환경을 탐색하면서 궁극적으로 안정세를 보였습니다. 그러나 글로벌 공급 과잉과 가격 경쟁이 지속되고 있어 향후 리튬 시장의 수익성과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있는 과제가 남아 있습니다.
유럽
유럽의 리튬 금속 시장은 2024년 4분기 내내 공급 역학, 수요 압력, 시장 심리 변화의 복잡한 상호작용을 반영하며 눈에 띄는 변동을 경험했습니다. 10월에는 공급 과잉과 전기차(EV) 수요 감소로 인한 시장 심리 약화로 독일에서 가격이 2.8% 하락했습니다. 11월에는 기업 활동의 지속적인 어려움에도 불구하고 글로벌 물가 상승에 힘입어 가격이 8% 상승하며 소폭 반등했습니다. 그러나 12월에는 배터리용 탄산리튬의 생산 증가로 재고 수준이 높게 유지되면서 리튬 금속 가격이 2% 하락했습니다. 주요 시장 요인으로는 세계 최고의 리튬 생산국 중 하나인 칠레의 견조한 생산량이 유럽 전역의 공급망에 지속적으로 영향을 미쳤습니다. 또한 독일의 신차 판매는 배터리 전기 자동차 등록이 눈에 띄게 감소했지만 하이브리드 자동차에 대한 관심이 증가하면서 수요 역학을 더욱 복잡하게 만드는 등 엇갈린 결과를 보였습니다. 리튬 금속 과립 FOB 함부르크의 분기말 가격은 560,420달러/MT였습니다. 4분기 내내 가격 동향은 초기 하락 후 반등과 이후 안정화 추세를 반영했습니다. 시장 참여자들은 이러한 복잡성을 헤쳐나가는 과정에서 과잉 생산, 수요 변동, 진화하는 규제 및 시장 구조에 따른 적응의 필요성 등 지속적인 도전에 직면하고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 리튬 금속 시장은 가격 변동과 수요 역학 변화로 인해 복잡한 양상을 보였습니다. 10월에는 업스트림 시장의 원가 지원 약화로 인해 3.5% 하락한 후 11월에는 전기자동차(EV) 부문의 소비 호조에 힘입어 가격이 8% 반등했습니다. 그러나 12월에는 공급 제약과 완만한 수요로 인해 가격 균형이 유지되면서 리튬 금속 가격이 안정세를 보였습니다. 시장에 영향을 미친 주요 요인으로는 선물 시장의 우호적인 조건과 재활용 노력 증가로 인해 크게 상승한 탄산리튬의 견조한 생산량 증가를 들 수 있습니다. 중국 정부의 경기 부양책은 진화하는 산업 환경 속에서 경제 활동을 지원했습니다. 가격 경쟁력과 정부 인센티브에 힘입어 신에너지 자동차 판매가 급증하여 한 해 동안 중국 전체 자동차 판매의 47.2%를 차지하며 사상 최대치를 기록했습니다. 리튬 금속(99.9%)의 분기 말 가격(상하이 FOB)은 189,890달러/MT였습니다. 4분기 내내 가격은 공급 과잉, 수요 패턴의 변화, 관련 시장의 압박 등 기회와 도전을 모두 반영하여 변동성을 보였으나 궁극적으로 안정세를 보였습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 지역에서는 리튬 금속 가격이 눈에 띄게 하락했으며, 특히 미국은 상당한 가격 하락에 직면했습니다. 이 하락 추세는 주로 아프리카와 중국의 새로운 공급원에서 비롯된 공급 과잉 우려와 가격에 압력을 가한 글로벌 시장 잉여를 포함한 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 리튬 생산과 수요 역학 간의 지속적인 불균형은 가격 하락에 더욱 기여하여 약세 시장 감정으로 이어졌습니다. 게다가 산업 생산 감소, 공급망에 영향을 미치는 무역 긴장, 리튬이 풍부한 지역의 지정학적 불안정 간의 상관관계가 부정적인 가격 환경에 더해졌습니다. 이 분기에는 경제적 불확실성과 주요 시장의 규제 문제로 인해 리튬 수요가 적당히 감소했습니다. 또한 전기 자동차에 대한 정부 보조금 감소가 채택률에 미치는 영향으로 리튬 이온 배터리 수요가 더욱 감소하여 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 이 분기 내내 미국은 이전 분기 대비 4%의 상당한 가격 하락을 경험했으며, 상반기와 하반기 사이에 3%의 눈에 띄는 가격 하락이 있었습니다. 이 분기는 리튬 금속(99.9%)의 최신 가격이 보스턴 FOB 기준 1톤당 140506달러로 마감되어 해당 지역의 가격이 지속적으로 하락하고 있음을 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역은 시장에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 리튬 금속 가격이 크게 하락했습니다. 공급 과잉, 수요 감소, 대체 배터리 기술의 경쟁 심화가 가격 하락 압력에 기여했습니다. 세계 경제 전망의 불확실성은 상황을 더욱 악화시켜 소비자의 신중한 구매 행동으로 이어졌습니다. 공장 폐쇄와 중단도 공급망을 혼란스럽게 하는 데 역할을 했으며, 시장의 부정적인 감정에 더해졌습니다. 특히 독일은 이 분기 동안 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 이 나라의 제조 부문은 주문과 생산 감소로 인해 리튬 금속 수요에 영향을 받으면서 어려움에 직면했습니다. 독일의 전반적인 추세는 가격 변화의 계절성과 상관 관계가 분명하게 나타난 약세 시장 감정을 반영했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 6% 감소했으며, 분기 상반기와 하반기 사이에는 5% 감소했습니다. 독일의 리튬 금속 과립 FOB 함부르크의 분기 말 가격은 544,753달러/MT로 이 지역의 지배적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 리튬 금속 가격은 상당한 하락을 경험했으며, 중국이 최대 가격 변화의 초점이었습니다. 시장은 전 세계적으로 새로운 리튬 생산 시설이 가동됨에 따라 발생한 공급 과잉 우려, 제조 활동 감소로 이어지는 무역 긴장, 대체 배터리 화학의 발전이 견인력을 얻는 것을 포함한 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 이러한 요인들이 모여 시장의 약세 심리에 기여하여 이전 분기 대비 10% 감소했고 분기 상반기와 하반기 대비 추가 하락했습니다. 특히 중국은 가격이 6.0%나 크게 하락했으며, 최근 분기 말 가격은 리튬 금속(99.9%) FOB 상하이 기준 MT당 184,046달러였습니다. 이 국가의 시장 추세는 전반적인 심리 감소를 나타내며, 약한 경제 성장, 배터리 제조업체의 수요 감소, 지속적인 공급 과잉 문제라는 광범위한 지역적 역학과 일치합니다. 안정적인 공급에도 불구하고 수요는 낮은 수준을 유지하여 가격 하락 압력을 더욱 심화시켰습니다. 또한 이 분기에는 리튬 금속 산업에서 상당한 중단이나 공장 폐쇄가 없었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 리튬 금속 가격은 다양한 영향 요인에도 불구하고 대체로 안정을 유지했습니다. 이 분기에는 하류 산업의 일관된 공급과 적당한 수요로 유지되는 균형 잡힌 가격 환경이 나타났습니다. 시장 안정성을 주도하는 주요 요소에는 균형 잡힌 공급-수요 방정식이 포함되었으며, 재고는 산업적 요구를 충족하기에 충분했습니다. 상당한 공장 폐쇄나 공급망 중단이 없었던 것이 이러한 균형에 더욱 기여했습니다. 북미 시장은 파나마 운하 가뭄으로 인해 물류적 어려움에 직면했지만, 적응형 공급망 전략으로 영향을 완화하여 중단 없는 흐름과 가격 안정성을 보장했습니다.
미국에 초점을 맞춘 시장은 이 지역 내에서 가장 눈에 띄는 가격 변동을 경험했습니다. 그러나 이러한 변화는 미미했으며 전반적인 안정적인 가격 추세를 크게 방해하지 않았습니다. 계절성 효과는 미미했으며, 이는 분기 내내 일관된 시장 활동을 반영합니다. 가격 변화의 상관관계는 예측 가능한 시장 행동을 나타내며, 조정은 주로 전기 자동차 및 배터리 제조 수요의 꾸준한 증가에 의해 주도되었습니다.
이전 분기 대비 가격은 2%의 명목상 백분율 변화를 기록했는데, 이는 상당한 변화라기보다는 약간의 시장 조정을 나타냅니다. 분기 전반과 후반을 비교한 결과, 상당한 가격 변동이 없어 안정적인 감정을 강화했습니다. 2024년 2분기 말에 미국에서 리튬 금속(99.9%) FOB 보스턴 가격은 147,026달러/MT로 마감되어 리튬 부문에 대한 전략적 계획과 투자에 유리한 안정적이고 예측 가능한 가격 환경이 있음을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 리튬 금속 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되어 안정적인 가격 추세를 보였습니다. 홍해 봉쇄와 파나마 운하 가뭄과 같은 세계적 혼란에도 불구하고 공급 안정성은 유지되었으며, 이로 인해 배송이 지연되고 물류 비용이 증가했습니다. 프로젝트 콜과 재활용 이니셔티브를 통해 중요한 광물을 확보하기 위한 유럽 위원회의 사전 조치는 시장 균형을 더욱 강화했습니다. 이러한 노력은 지정학적 긴장과 규제 문제의 영향을 완화하여 유럽 시장으로 리튬 금속이 꾸준히 유입되도록 했습니다. 또한 중국 희귀 금속에 대한 의존도를 줄이기 위한 배터리 재활용 시스템을 구축하기 위한 일본과 유럽의 협력은 지속적인 가격 안정성에 기여했습니다.
독일에 초점을 맞춘 시장은 유럽 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 독일 자동차 부문은 인센티브 단계적 폐지로 인해 전기 자동차(EV) 판매가 감소하여 리튬 금속 수요에 영향을 미쳤습니다. 그러나 전반적인 추세는 안정적으로 유지되었으며 배터리 및 에너지 저장 시스템 제조업체의 적당한 수요가 시장을 균형 있게 유지했습니다. 계절적 변동은 최소화되었고, 가격 변화와 시장 역학 간의 상관관계는 안정적인 환경을 나타냈습니다.
이전 분기 대비 1% 소폭 하락했지만, 가격 환경은 일관적이었으며, 상당한 변동성보다는 안정성을 반영했습니다. 분기 전반과 후반의 가격 비교는 상당한 변동이 없었으며, 이는 시장의 안정성을 강조했습니다. 이 분기는 리튬 금속 과립 FOB 함부르크 가격이 590,770달러/MT로 마감되어 시장의 안정적인 감정을 강조했습니다. 안정적인 가격 맥락은 전략적 이니셔티브와 공급망 회복력에 힘입어 유럽의 리튬 금속 시장에 대한 신중하게 긍정적인 전망을 시사합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역은 여러 가지 강력한 요인에 의해 리튬 금속 가격이 상승하는 추세를 보였습니다. 이 분기는 전기 자동차(EV) 산업과 에너지 저장 시스템의 수요가 증가하고 공급망이 중단된 것이 특징이었습니다. 주요 리튬 생산 지역의 지정학적 긴장과 규제 장벽과 같은 주요 과제는 리튬의 원활한 흐름을 방해하여 시장 안정성에 영향을 미쳤습니다. 파나마 운하 가뭄으로 인한 운송 비용 증가와 지연을 포함한 물류 문제로 인해 공급 제약이 더욱 심화되었습니다. 이 기간 동안 상당한 공장 폐쇄는 관찰되지 않아 안정적인 생산 환경이 보장되었습니다.
중국에 초점을 맞춘 이 나라는 APAC 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 중국의 전반적인 추세는 전력 배터리와 자동차 부문에서 리튬 금속에 대한 강력한 수요의 영향을 받아 강세 시장 감정을 나타냈습니다. 가격 궤적은 계절적 효과를 반영했으며, 분기 상반기에는 지속적으로 상승했고 하반기에는 증가했습니다.
이 기간에는 칠레 수출의 국내 공급 증가와 수요 증가 사이에 강력한 상관 관계가 있었으며, 이로 인해 점진적인 가격 상승이 발생했습니다. 그러나 리튬 금속(99.9%) FOB 상하이의 분기 말 가격은 USD 216946/MT에 도달하여 일관된 증가 추세를 강조했습니다. 2024년 2분기 가격 환경은 주로 긍정적이었으며, 지속적인 수요와 전략적 공급 조정에 힘입어 APAC 지역 내 리튬 금속 시장에서 안정적이면서도 상승하는 궤적을 반영했습니다.
2023년 4분기는 북미 지역 리튬메탈 시장이 어려운 시기였습니다. 10월에는 시장 심리가 위축되면서 미국 저가 수입 물량이 유입되면서 가격이 하락했습니다. 중국 연휴 이후 회복 기대감에도 불구하고 수요가 여전히 진정되면서 가격 하락세가 지속됐습니다. 4분기 동안 리튬메탈 가격은 큰 폭의 하락세를 보였는데, 저가 수입 물량이 국내 시장을 포화시켰기 때문입니다. 다운스트림 리튬이온전지 제조업체들도 수요가 진정되는 상황에 직면했습니다.
아시아 시장, 특히 중국은 판매자들이 급하게 재고 물량을 풀려고 노력하는 등 글로벌 약세 가격 흐름에 영향을 미쳤습니다. 수요 감소와 저가 수입 물량 유입으로 2023년 12월 미국 내수 시장에서 리튬메탈 가격은 큰 폭으로 하락했습니다. 리튬이온전지 제조업은 수요 감소로 제조업체들의 이익률이 감소했습니다.
글로벌 신규 수주 부진은 중국을 비롯한 수출국의 공급 과잉, 짐바브웨와 호주의 수입 과잉 등이 원인이었습니다. 전기차 부문은 유럽 자동차 판매 호조에도 불구하고 전기차 부문의 수익성이 하락했는데, 이는 전기차 판매 호조에 따른 것으로 내연기관 차량 대비 가격 부담 우려 때문입니다. 미국의 포브보스턴(99.9%)의 분기 말 가격은 14만 5,615달러/MT였습니다.
APAC 지역에서, 2023년 4분기 리튬 금속 시장은 하락세를 보였습니다. 10월, 중국의 리튬 금속 가격은 초기에 불확실성에 직면했지만, 황금연휴 이후 안정세를 보였습니다. 판매자들은 추가적인 가격 하락을 멈추고, 4분기 재입고에 대한 기대감 속에서 안정세를 유지했습니다. 긍정적인 미래 실적으로 제안이 증가했지만, 수요는 여전히 수요 주도형이었고, 이로 인해 거래량이 적었습니다. 공급망 운영은 약간 개선되었으며, 주요 항구 혼잡은 발생하지 않았습니다. 그러나 11월에는 중국 현물 시장의 지속적인 수요 약세로 인해 리튬 금속 시장이 하락했습니다. 스포듀멘 가격 급락으로 인해 제조 비용이 지속적으로 감소했습니다. 배터리 전기차(BEV) 및 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 판매가 전 세계적으로 증가했음에도 불구하고, 수산화 리튬 시장의 수요는 여전히 미미했습니다. 12월, 중국은 저렴한 수입 증가 및 수요 부진으로 인해 리튬 금속 가격이 크게 하락했습니다. 판매자들은 원자재 가격 하락 및 짐바브웨 및 호주 공급 과잉에 영향을 받아 가격을 지속적으로 낮췄습니다. 시장 활동은 제한적이었고, 리튬 금속 선물 시장의 약세는 가격에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고, FADA는 2023년 중국 전기차 판매가 전년 동기 대비 49.25% 크게 증가했다고 발표했습니다. 이번 분기는 중국의 포브 상하이 리튬 금속(99.9%) MT당 USD [삽입 가격] 가격으로 마감되었습니다.
2023년 4분기(4분기), 유럽 리튬 금속 시장은 가격 급락세를 보였습니다. 10월, 독일 리튬 금속 시장은 다운스트림 부문의 수요 약세와 저가 수입품 유입으로 인해 심리와 가격이 크게 하락했습니다. 유럽의 부정적인 기업 분위기와 8월 휴가 기간 동안의 생산 능력 감소는 침체를 가중시켰습니다. 10월은 리튬 이온 배터리 및 에너지 저장 시스템 부문의 소비자 행동이 신중하면서 시장 반등이 더뎠습니다. 11월은 지속적인 수요 약세와 중국을 중심으로 한 저가 수입품의 영향으로 독일의 리튬 금속 가격 하락 추세를 이어갔습니다. 리튬 이온 배터리 및 에너지 저장 부문을 포함한 유럽 시장은 수요 감소를 경험했습니다. 12월 리튬 금속 가격 하락은 나아가 국내 시장에 영향을 미쳐 리튬 이온 배터리 제조 부문의 수요 감소로 이어졌습니다. 중국, 짐바브웨, 호주 등의 과도한 수입에 따른 공급 과잉이 북미 및 유럽 시장에 영향을 미쳤습니다. 폭스바겐, GM, 포드 등 주요 자동차 업체들은 현재 거시 경제 환경에서 경제성에 대한 도전과 예상보다 낮은 EV 수요를 반영하며 EV 미분양에 어려움을 겪었습니다. 이번 분기 독일 리튬 금속 과립 FOB 함부르크의 최신 가격은 41361달러/MT입니다.
