2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 미국의 육불화인산리튬(LiPF₆) 시장은 지속적인 글로벌 공급 과잉, 부진한 상류 플루오르화리튬(LiF) 가격, 정책 불확실성, 그리고 하류 배터리 부문의 변동성 있는 수요에 의해 상당한 변동성을 보였다. 1월에는 플루오르화리튬의 가격 하락에 따라 육불화인산리튬 가격도 약세를 나타냈으며, 이는 저가 수입 증가와 탄산리튬 및 불화수소(HF)로부터의 미약한 가격 지지에 기인하였다. 전기차(EV) 및 에너지저장시스템(ESS) 생산의 완만한 회복에 힘입어 리튬염 전반 시장이 점진적 안정화 조짐을 보였으나, 높은 재고 수준과 신중한 구매 전략으로 인해 시장은 여전히 압박을 받았다. 2월에는 글로벌 공급 과잉과 미미한 재고 보충 수요로 인해 전반적인 가격 모멘텀이 제한적이었다. 트럼프 행정부의 정책 변화는 EV 관련 인센티브에 새로운 불확실성을 도입하여 리튬이온배터리용 수요 전망을 흐리게 했다. 3월에 이르러서도 저가 원자재와 양극재 및 전해질 제조업체의 보수적 수요로 시장 압박이 지속되었다. 그럼에도 불구하고, 2월 미국과 캐나다의 EV 합산 판매량이 전년 동기 대비 20% 급증하는 등 긍정적인 신호가 나타났으며, 이는 세제 혜택, 인프라 확충, 다양한 EV 모델 출시 확대에 힘입은 결과였다. 이러한 배터리 수요의 성장 모멘텀은 시장이 1분기 동안 과잉 공급과 불확실한 정책 방향에 시달렸음에도 불구하고, 장기적으로 소비 증가의 잠재력을 시사한다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 중국의 육불화인산리튬(LiPF₆) 시장은 전반적으로 가격이 안정적이었으며, 소폭의 변동만 나타났습니다. 이는 주로 상·하류 간의 균형 잡힌 역학, 안정적인 원자재 비용, 그리고 보수적인 구매 행태에 의해 좌우되었습니다. 배터리 셀 제조업체들이 일부 하방 압력을 가했으나, 시장은 신중한 적시 구매와 균형 잡힌 수급 전망으로 인해 견조함을 유지하였습니다. 제조 활동은 수요와 일치하는 수준에서 이루어졌으며, 생산자들은 재고를 크게 늘리지 않고 운영하였습니다. 전해질 공장의 가동률은 12월 41.6%에서 1월 36.87%로, 2월에는 34.81%까지 하락하였는데, 이는 계절적 수요 둔화와 춘절 연휴로 인한 영향이 컸습니다. 1월 말 연휴 관련 물류 지연과 생산 중단으로 일시적인 공급 제약이 발생했으나, 수요가 약세를 보이면서 가격은 대체로 안정적으로 유지되었습니다. 제조업체들은 주문 기반 생산을 지속하며, 재고 누적을 피하였습니다. 배터리 제조업체들은 수요 회복의 미미한 신호를 보였으나, 신중한 구매 전략이 계속되었습니다. 비용 측면에서는 상류 원자재 중 오염오염화인(PCl₅) 가격이 상승하였으나, 기타 구성 요소는 비교적 안정적이었습니다. 3월 초에는 원자재, 특히 형석의 공급이 광산 폐쇄 및 탐사 난이도로 인해 타이트해지면서 가격이 소폭 상승하였습니다. 전해질 및 생산업체 모두 주문 기반 생산을 유지하여 시장의 안정적 환경을 조성하였습니다. 하류 배터리 부문의 수요가 점진적으로 회복되었으나, 기대치에는 미치지 못해 가격 움직임은 제한적이었습니다.
유럽
2025년 1분기 유럽의 육불화인산리튬(LiPF₆) 시장은 상류 투입재인 플루오르화리튬(LiF) 및 전반적인 리튬 화합물 시장의 장기적인 약세를 반영하였다. 플루오르화리튬의 핵심 상류 원료인 수산화리튬(LiOH)의 공급 과잉이 지속적으로 하류로 전이되면서, 분기 내내 가격에 하방 압력이 가해졌다. 1월에는 수산화리튬 가격이 1.9% 하락함에 따라 플루오르화리튬 가격도 하락하였고, 이에 따라 벨기에를 비롯한 EU 시장 전반에서 생산 비용이 감소하며 가격 약세가 심화되었다. 배터리 및 특수 전해질 부문 등 하류 수요는 연초에 부진한 모습을 보였다. 계절적 비수기와 과도한 재고로 인해 전해질 제조업체의 구매가 제한되었으며, 일부 조기 재고 보충 움직임에도 불구하고 전반적인 수요 회복에는 미치지 못했다. 전기차(EV) 및 에너지저장시스템(ESS) 배터리 생산도 둔화되기 시작하면서 추가적인 수요 감소가 나타났다. 소비자 전자제품 부문의 부진 역시 수요에 부담을 더했으며, 대부분의 구매자들은 약세장 속에서 관망세를 유지하였다. 그러나 3월에 접어들면서 중국 구매자들이 춘절을 앞두고 더욱 적극적으로 움직이기 시작하였고, 이는 원자재 타이트닝을 통해 유럽 시장에 간접적인 지지 효과를 제공하였다. 한편, 유럽 내 EV 정책 환경이 개선되면서 EV 보급률이 전년 동기 대비 20% 증가하였고, 이는 배터리 소재 소비의 기반을 강화하는 역할을 하였다. 이에 따라 배터리 셀 생산이 확대됨에 따라, 특히 안정적인 전해질 조성이 요구되는 고성능 응용 분야에서 향후 분기에는 수요가 증가할 것으로 전망된다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 6불화인산리튬(LiPF6) 시장은 글로벌 배터리 시장의 역동성에 크게 영향을 받아 가격 추이가 혼조세를 보였습니다. 4분기 초반에는 전해질 시장의 공급 과잉과 소비자 문의 감소로 인해 상대적으로 가격이 안정된 시기를 보였습니다.
생산 능력 증가와 배터리 제조업체의 예상보다 낮은 수요 등의 요인으로 인한 공급 과잉은 LiPF6 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 북미 전기차 부문의 수요가 어느 정도 증가세를 보였지만 공급 과잉으로 인한 시장의 영향을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 분기 말에는 배터리 제조업체와 전기차 제조업체의 신중한 구매 행보로 인해 가격이 더 하락하기 시작했습니다.
이러한 신중한 접근은 주요 시장의 규제 강화, 금리 상승, 경기 둔화 가능성에 대한 우려와 같은 요인에 영향을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 북미 LiPF6 시장은 어느 정도 회복세를 보였습니다. 다른 지역에 비해 느린 속도이긴 하지만 이 지역의 전기차 수요 증가는 계속해서 시장을 지탱해 주었습니다. 그러나 공급 과잉과 잠재적인 가격 변동성에 대한 우려가 지속되면서 전반적인 시장 분위기는 여전히 침체된 모습을 보였습니다.
APAC
2024년 4분기는 주로 수요와 공급 역학의 변동으로 인해 APAC 지역에서 육플루오르인산리튬(LiPF6)의 가격 변동이 심했습니다. 이번 분기는 휴가 전 재고 축적과 소비 심리 개선에 따른 견조한 수요로 인해 가격이 급등하며 시작되었습니다. 그러나 10월 셋째 주에는 소비자 수요 약세가 삼원계 양극재 생산에 영향을 미치면서 가격이 소폭 하락했습니다. 이후 11월과 12월에 가격이 반등했는데, 이는 주로 불산, 형석, 불화리튬 등 전방 원자재 가격 상승에 따른 원가 압박 증가에 기인합니다.) 생산 중단 및 유지보수 중단과 같은 공급 측면의 제약이 처음에는 가격 상승을 뒷받침했지만, 예상치 못한 생산 수준과 신규 프로젝트의 진전으로 그 영향이 완화되었습니다. 분기 내내 수요는 중국의 NEV 판매 호조에 힘입어 보통에서 높은 수준을 유지했지만, 양극재 생산업체별로 다양한 수준의 수요로 인해 변동이 관찰되었습니다. 전반적으로 2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 LiPF6 가격 추세는 변동성이 큰 추세를 보였으며, 시장 역학 관계의 변화에 따라 가격이 상승과 하락을 모두 경험했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 육플루오르인산리튬(LiPF6) 시장은 혼합된 가격 추세를 보였습니다. 이번 분기는 주로 아시아에서 저렴한 수입품이 대거 유입되면서 약세 추세로 시작되었습니다. 운임 하락과 컨테이너 가용성 증가는 가격 하락 압력을 더욱 악화시켰습니다. 중국 생산자들이 생산량을 줄이기 위해 노력했지만, 이러한 조치는 시장을 안정시키기에는 불충분한 것으로 입증되었습니다. 분기 중반부터 가격이 점진적으로 상승하는 등 눈에 띄는 변화가 일어났습니다. 이러한 상승세는 주로 탄산 리튬과 불화 리튬 가격 상승으로 인한 주요 수출국의 생산 비용 상승에 기인합니다. 그러나 유럽 수요는 상대적으로 완만하게 유지되어 전체 시장 역학에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 분기 말에는 중국에서 고가의 수입품이 들어오면서 가격이 추가 상승했습니다. 중국 배터리 셀 제조업체의 전해액 수요 증가와 생산 비용 상승이 수출 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 가격 상승 압력에도 불구하고 유럽 지역의 수요는 여전히 약세를 보였으며, 공급 부족은 크게 관찰되지 않았습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미의 헥사플루오로인산 리튬 시장은 눈에 띄는 하락세를 보였으며, 가격은 작년 같은 분기에 비해 상당히 하락했습니다. 이러한 하락은 약한 수요, 높은 재고 수준, 부진한 조달 활동을 포함하여 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 시장은 또한 수입 증가와 상류 부문의 제한적인 비용 지원으로 인해 하락 압력에 직면했으며, 이는 약세 심리에 더욱 기여했습니다. 가장 큰 가격 변화가 관찰된 미국에서 추세는 북미 시장 전체를 밀접하게 따랐습니다. 이 분기는 가격 하락으로 시작하여 지속적인 어려움을 반영했으며, 하락세는 기간 후반부까지 지속되어 지속적인 가격 하락을 나타냈습니다. 분기 말까지 헥사플루오로인산 리튬 가격은 더 낮은 수준으로 정착하여 공급 과잉과 낮은 수요를 특징으로 하는 어려운 시장 환경을 강조했습니다. 2024년 3분기 내내 북미에서 헥사플루오로인산리튬의 가격 추세는 지속적으로 하락세를 보였는데, 이는 상류와 하류 시장 모두에서 과잉 공급, 침체된 수요, 어려운 상황이 복합적으로 작용한 결과입니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽의 육불화인산리튬 시장은 부정적인 시장 심리에 기여하는 주요 요인들의 조합으로 인해 가격이 꾸준히 하락했습니다. 지속적인 과잉 공급과 아시아 및 북미의 수요 약화는 가격 하락에 상당한 역할을 했습니다. 게다가 상류 부문의 제한적인 지원은 이 기간 동안 육불화인산리튬 가격에 대한 압력을 가중했습니다. 약세 시장 상황, 과잉 공급, 수요 감소는 지속적인 가격 하락을 악화시켰습니다. 유럽 제조업체는 높은 생산 비용, 감소한 소비자 수요, 악화된 경제 상황으로 인해 추가적인 어려움에 직면했고, 이는 육불화인산리튬 시장에 더욱 부담을 주었습니다. 특히 벨기에는 유럽 지역 내에서 가장 급격한 가격 변동을 보였습니다. 작년 같은 기간에 비해 눈에 띄는 감소는 어려운 시장 환경을 반영합니다. 또한 분기별 가격 변화와 분기 상반기와 하반기의 차이는 2024년 3분기 내내 지속적인 하락 가격 추세를 강조합니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역의 헥사플루오로인산리튬 가격 환경은 상당한 하락을 보였으며, 시장 가격은 하락 추세를 보였습니다. 약한 소비자 수요, 공급 과잉 상황, 하류 배터리 제조 부문의 구매 활동 침체 등 여러 요인이 이러한 감소에 기여했습니다. 이러한 상황으로 인해 분기 내내 약세 심리가 우세했습니다. 특히 중국은 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 가격이 상당히 하락했습니다. 중국의 시장 추세는 전반적인 지역 시나리오를 반영했으며, 가격은 공급 과잉과 활력 없는 수요라는 지속적인 어려움의 영향을 받았습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 가격이 상당히 하락하여 -47%의 상당한 하락을 기록했습니다. 게다가 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격이 17% 하락하여 지속적인 하락 궤적을 보였습니다. 이 분기의 후반에는 상반기에 비해 7% 더 하락하여 지속적인 부정적 추세를 강조했습니다. 중국 칭다오 FOB 기준 헥사플루오로인산리튬의 분기말 가격은 톤당 6,880달러에 마감되어, 하락하는 가격 환경이 지속되고 있음을 보여주었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 헥사플루오로인산 리튬 시장은 미묘한 가격 조정을 경험했습니다. 가격 인상은 주로 운송 비용 상승과 해상 운송 수요의 비계절적 급증에 의해 주도되었으며, 주요 수입업체의 물류 병목 현상과 재입고 주기 증가로 인해 컨테이너 시장에 부담을 주었습니다. 2024년 2분기 내내 전기차 부문의 판매는 헥사플루오로인산 리튬 시장에 계속 압박을 가했습니다. 운송 용량 제약과 주요 무역로의 중단으로 인해 운임이 상승하여 비용 구조에 상당한 영향을 미쳐 헥사플루오로인산 리튬 생산의 핵심 전구체인 탄산 리튬과 불소 리튬의 수입 비용이 상승했습니다. 가격 변동이 가장 두드러진 미국에서 추세는 안정적인 하류 수요, 특히 성장하는 하이브리드 자동차 시장과 공급 과잉인 국내 시장 간의 복잡한 상호 작용을 반영했습니다. 안정적인 하류 수요에도 불구하고 시장은 신규 구매 주문 감소와 운임 및 수입 비용 상승이라는 대조에 직면했으며, 이로 인해 가격이 상승했습니다. 전반적으로 가격 환경은 물류 문제와 수요 역학의 변화로 인해 약간 상승 추세를 보이며 안정을 유지해 왔으며, 특히 북미 자동차 부문에서 거시경제적 압박이 심화되었습니다.
유럽
2024년 2분기 유럽 육불화인산리튬 시장은 대체로 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 이번 분기는 특히 필수 원자재의 경우 일관된 생산 속도와 안정적인 업스트림 비용으로 균형 잡힌 수요와 공급이 특징이었습니다. 운임 상승, 주요 항로 혼잡 등 물류 이슈가 있었지만 시장에 큰 영향을 미치지는 못했다. 보조금 감소와 소비자 지출에 영향을 미치는 경제적 불확실성으로 인해 다운스트림 부문, 특히 전기 자동차 산업의 수요는 여전히 부진했습니다. 더욱이 전기차 판매 둔화로 제품 조달 부진도 이어졌다. 벨기에에서는 육불화인산리튬 가격이 약간의 변동을 보였지만 일반적으로 해당 분기 동안 안정세를 유지했습니다. 해당 기간 전체의 가격 추세는 분기 전반기와 후반기 사이에 큰 변화율 없이 안정적인 모습을 보여 꾸준한 시장 심리를 나타냈습니다. 전반적으로 시장은 광범위한 거시경제적 압력에도 불구하고 유럽 전기 자동차 부문의 물류 문제와 진화하는 수요 역학의 영향을 받아 약간의 상승 추세를 보이는 안정적인 가격 환경을 유지해 왔습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 헥사플루오로인산리튬 가격은 주로 하락 추세를 보였습니다. 가격 하락에 기여한 주요 요인으로는 리튬 생산업체의 생산량이 꾸준히 증가하여 시장 공급이 과잉된 것이 있습니다. 이러한 가용성 증가로 인해 약세 심리가 가중되어 현물 시장 거래가 감소했습니다. 또한 지속적인 세계적 경제 문제와 전기 자동차 부문의 수요 감소로 인해 가격이 더욱 하락했습니다. 특히 보조금 감소와 물류적 제약으로 인해 EV 시장의 성장이 둔화되면서 리튬 이온 배터리 수요가 크게 영향을 받아 헥사플루오로인산리튬 소비에 영향을 미쳤습니다. 중국은 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 전반적인 추세는 글로벌 공급 역학과 지역 시장 상황의 영향을 받아 가격이 현저히 하락한 것을 보여줍니다. 중국의 헥사플루오로인산리튬 FOB-칭다오 분기 말 가격은 톤당 7,750달러로 이러한 부정적인 영향이 정점에 도달했음을 보여줍니다. 계절성이 역할을 했는데, 2분기는 전통적으로 수요가 낮아 가격 하락을 심화시켰습니다. 이 분기를 2023년 2분기와 비교하면 가격이 무려 52%나 폭락하여 심각한 시장 교정을 강조합니다. 게다가 2024년 2분기 상반기와 하반기를 비교하면 가격이 추가로 7.5% 하락하여 지속적으로 부정적인 시장 심리를 강조합니다. 2024년 2분기의 전반적인 가격 환경은 과잉 공급, 약화된 수요, 지속적인 물류 문제로 인해 확실히 부정적이었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에는 북미 지역의 육불화인산리튬 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 기간 동안 가격 하락과 수요 감소 등 다양한 요인이 시장 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 주요 요인 중 하나는 다운스트림 산업의 수요 감소로 인해 소비자 문의가 감소했다는 것입니다. 이러한 수요 감소는 국내 시장의 풍부한 자재 가용성과 부진한 시장 거래에서 비롯되었습니다. 또한 수산화리튬, 탄산리튬 등 업스트림 원자재의 원가 지원 안정성이 가격 하락 추세에 더욱 기여했습니다. 특히 미국에서는 가장 큰 가격 변화가 나타났습니다. 육불화인산리튬 가격은 지난해 같은 분기에 비해 30% 이상 하락했는데, 이는 주로 시장 여건 약화와 자동차 산업의 수요 감소로 인해 발생했습니다. 이 기간 동안 전기 자동차 부문의 판매는 꾸준한 성장을 이어갔지만 원자재 공급 과잉과 적당한 소비율은 육불화인산리튬 시장을 포함한 전체 리튬염 시장에 계속 영향을 미쳤습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 2024년 1분기에는 육불화인산리튬의 실적이 엇갈렸습니다. 시장은 높은 공급 수준을 경험한 반면 수요는 계속해서 낮은 수준을 유지했습니다. 중국 시장의 제품 가격은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 첫째, 세계 경제의 둔화 속도는 육불화인산리튬 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 둘째, 원자재 과잉 공급과 탄산리튬의 상류 가격 지원 부재가 가격 하락에 기여했습니다. 또한 파나마 운하의 가뭄, 이스라엘-하마스 분쟁 등 지속적인 공급망 제약이 글로벌 무역과 물류에 영향을 미쳤습니다. 특히 중국시장은 소비수요 부진과 높은 재고량 등으로 인해 전분기 대비 32% 가격이 하락하는 등 큰폭의 하락세를 보였다. 또한 지난해 같은 분기 대비 중국 육불화인산리튬 가격은 42% 하락했다. 이러한 어려움에도 불구하고 육불화인산리튬에 대한 전반적인 시장 전망은 제한된 거래 활동으로 주로 안정적으로 유지됩니다. 그러나 중국 육불화인산리튬 FOB-칭다오의 분기말 가격은 USD 8950/MT로 비교적 안정세를 유지하며 꾸준한 추세를 나타냈다.
유럽
2024년 1분기에 유럽의 육불화인산염 리튬 시장은 가격 역학에 영향을 미치는 심각한 장애물에 직면했습니다. 이러한 문제는 이전 분기의 문제를 반영했으며, 공급 과잉이 수요를 감소시키고 결과적으로 가격을 낮추는 데 중요한 역할을 했습니다. 리튬이온 배터리 제조 부문의 지속적인 수요 부진이 지속됐고, 가격 하락에도 소비자들은 조심스러운 태도를 보였다. 또한 유럽과 미국 모두에서 중국 시장의 지배력이 전반적인 약세 정서에 기여했습니다. BYD 등 중국 전기차(EV) 제조사들은 매출이 크게 늘어나 테슬라를 제치고 글로벌 전기차 선두업체로 올라섰다. 이로 인해 경쟁이 심화되어 유럽 기반 EV 기업의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 그러나 벨기에에서는 배터리 전기차 판매가 75.5% 증가하는 등 눈에 띄게 급증했다. 그럼에도 불구하고 유럽, 미국, 중국 전기차 제조사 간 치열한 가격 경쟁은 지속됐다. 어려운 기간 동안 시장은 여러 차례 폐쇄를 겪었고 이로 인해 가격에 직접적인 영향을 미치는 혼란이 발생했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 해당 분기 동안 벨기에의 육불화인산리튬 시장 거래에서는 약간의 진전이 있었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기, 북미 육불화인산리튬 시장은 어려운 상황에 직면했습니다. 제품의 공급 과잉이 두드러지면서 시장 분위기는 약세로 돌아섰습니다. 이 같은 흑자는 충분한 재고와 경쟁력 있는 가격대의 제품의 지속적인 수입 덕분이었습니다. 동시에 배터리와 음극 제조업 같은 하류 부문의 수요는 여전히 억제되어 문의가 거의 없었고, 구매에 대한 열의도 부족했습니다.
또한 6불화인산리튬의 가격 하락 추세는 탄산리튬 시장의 약세에 힘입었습니다. 북미 국가 중에서 가장 큰 가격 변화를 겪은 국가는 미국이었습니다. 4분기 내내 소비자 시장은 국내 시장에서 충분한 재료 공급이 가능한 상황에서 신규 구매에 대한 거부감을 보였습니다.
전반적으로 2023년 4분기 북미 육불화인산리튬 시장은 공급 과잉, 수요 부진, 상류 탄산리튬 시장의 부진 등이 주된 원인으로 작용하며 어려움을 겪었습니다. 동시에 배터리 및 음극 제조업 등 하류 부문의 수요가 잠잠해져 문의가 제한적이고 구매 열의가 부족했습니다.
APAC
APAC 지역의 헥사플루오로인산리튬 가격은 2023년 4분기에 높은 공급과 낮은 수요로 약세를 보였습니다. 시장에 영향을 준 상위 3가지 요인은 높은 재고, 조달 부진, 탄산리튬 상류 시장의 실적 부진이었습니다. 공급은 충분하고 수요는 적었던 중국은 2024년 1월에 2.8% 상승했습니다.
분기별 흐름은 지난해 같은 분기 대비 -71%, 전 분기 대비 -51%의 변동률을 보이며 약세를 보였습니다. 중국의 전·후반기 가격 대비 비율은 -12%로 집계됐습니다. 시장 약세의 주요 원인은 시장의 높은 재고로 인해 조달이 둔화되고 소비자들의 재고 이탈이 발생했기 때문입니다.
상류 탄산리튬 시장도 육불화인산리튬 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 약세장으로 인해 소비자들은 제품 구매를 꺼렸고, 관망하는 소비자 태도가 강했습니다. 중국 내 육불화인산리튬 FOB-칭다오의 분기 마감 가격은 미화 10660달러/MT였습니다.
유럽
유럽의 육불화인산리튬 시장은 2023년 4분기에 어려운 시기를 맞았습니다. 주로 음극활물질(CAM) 제조를 위한 다운스트림 전지 산업의 수요가 크게 감소했습니다. 이와 같은 수요 감소는 기업 심리의 약화, 경제적 불확실성, 소비자들의 신중한 접근 등이 영향을 미쳤습니다. 또한 업스트림 제품인 수산화리튬의 가격도 크게 하락하여, 육불화인산리튬의 원가 지원은 부정적이었고 제조 비용도 감소했습니다.
이와 별개로 시장은 중국 시장의 약세에 영향을 받아 시장 약세 심리를 더욱 심화시켰습니다. 유럽 국가 중에서는 벨기에와 독일이 6불화인산리튬 가격에 가장 큰 변화를 경험했습니다. 4분기 내내 소비자 시장은 국내 시장에서 충분한 재료 가용성 속에서 신규 구매를 꺼리는 모습을 보였습니다.
결론적으로 2023년 4분기 유럽의 육불화인산리튬 시장은 수요 부진, 원가 지원 감소, 저가 수입 등으로 어려움을 겪었습니다. 벨기에는 전반적인 약세 시장 상황을 반영하여 상당한 가격 하락을 경험했습니다. 그러나 전기차 부문의 판매는 지속적으로 증가했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 미국 육불화인산리튬 시장은 공급원료인 탄산리튬과 수산화리튬의 비용 지원 급락으로 인해 분기 내내 약세 전망을 일관되게 관찰했습니다. 분기 초 주요 제조업체들은 공급원료인 탄산리튬의 벤치마킹 가격이 지속적으로 하락하면서 가격이 크게 하락한 것을 확인했습니다. 보다 완화된 시장 역학과 리튬 광석 스포듀민 가격의 반전을 반영합니다. 그러나 향후 공급에 대한 신뢰도가 높아짐에 따라 업스트림 탄산리튬에 대한 가격 예측은 8월 톤당 USD 23000로 인하되었습니다. 게다가, 칠레 리튬 산업을 국유화하려는 칠레 정부의 발표는 칠레에 자산을 보유한 모든 미국 민간 기업에 영향을 미쳤습니다. 그러나 반대로 SQM이 자산의 79%를 할당받았기 때문에 투자를 확보할 수 있는 수익성 있는 기회도 제공했습니다. 이는 이 지역 총 자산의 26%만을 차지하는 미국의 Albemarle과 비교됩니다. 수요 측면에서는 북미 시장은 전기차 판매 증가로 인해 전기차 배터리 수요가 지속적으로 성장하고 있다. 데이터에 따르면 미국에서만 거의 30만 대에 달하는 완전 전기 자동차 판매가 등록되었습니다. 파급효과로는,
아시아 태평양
2023년 2분기 동안 아시아 태평양 시장의 육불화인산리튬은 엇갈린 정서를 보였습니다. 리튬육사불화인산염의 시장 발전은 국내 시장에서 탄산리튬 벤치마크 제안에 대한 일관된 변동에 의해 주로 뒷받침되었습니다. 2023년 2분기 동안 공급원료인 탄산리튬 가격은 리튬 산업이 호황을 보인 이후 최저점으로 떨어졌습니다. 특히 COP 26 이후 2023년 4월 FOB 칭다오 기준 톤당 USD 12849에 도달했습니다. 그러나 후반에는 해당 분기에 시장은 노동절 연휴 이후 상당한 반등을 보였습니다. 이 시장은 EV 제조업체의 양극재 재고가 고갈되면서 주로 지원됩니다. 반면, 복잡한 산업 조정 과정을 거친 후, 리튬 배터리 제조업체의 운영 모드는 더욱 원활해지고 변동성이 줄어듭니다. 1분기 동안 중국의 리튬 헥사플루오로프로프소산염 시장은 비수기에 진입하여 수요 위축과 미드스트림 또는 공급원료인 탄산리튬 제조 능력의 급속한 확장으로 공급망이 원활해졌습니다. 파급효과로 중국 내수시장 배터리 제조시설 양극활물질 부문 수요 개선과 함께 육불화인산리튬에 대한 원가지원이 반등했다. 중국의 리튬 헥사플루오로프로프소헤이트 시장은 비수기에 진입하여 수요가 위축되고 미드스트림 또는 공급원료인 탄산리튬 제조 능력의 급속한 확장으로 공급망이 원활해졌습니다. 파급효과로 중국 내수시장 배터리 제조시설 양극활물질 부문 수요 개선과 함께 육불화인산리튬에 대한 원가지원이 반등했다. 중국의 리튬 헥사플루오로프로프소헤이트 시장은 비수기에 진입하여 수요가 위축되고 미드스트림 또는 공급원료인 탄산리튬 제조 능력의 급속한 확장으로 공급망이 원활해졌습니다. 파급효과로 중국 내수시장 배터리 제조시설 양극활물질 부문 수요 개선과 함께 육불화인산리튬에 대한 원가지원이 반등했다.
유럽
2023년 2분기 유럽 시장의 육불화인산리튬 시장은 2분기 내내 엇갈린 정서를 관찰해왔습니다. 처음에는 분기 초에 극동 아시아 시장의 비수기적 추세로 인해 논의와 차익거래가 제한되면서 제안이 최저 수준이었습니다. 미드스트림 및 공급원료인 탄산리튬 및 수산화리튬 시설의 급속한 확장과 더불어 공급망도 원활해졌습니다. 또한 4월 동안 유럽 리튬 부문에 대한 투자는 현재 진행 중인 육불화인산 리튬 견적에 대한 불확실성과 칠레 리튬 산업을 국가화하려는 칠레 정부의 의도와 함께 공급원료인 탄산리튬 벤치마크 제안의 역사적 급락으로 인해 감소했습니다. 그러나 글로벌 수요가 개선되고 이에 비례하여 공급원료의 비용 지원에 영향을 미치면서 분기 후반기에 시장 정서가 개선되었습니다. 지속적인 경제적 어려움에도 불구하고 리튬 6불화인산염에 대한 수요는 유럽 소식통에 의해 보고된 느린 속도로 개선되었습니다. 또한 이 지역의 국내 제조업체들은 남미 화물에 더 의존해야 하고 이 지역의 재고가 낮은 가운데 아시아 화물에 대한 프리미엄을 지불해야 하기 때문에 공급원료인 탄산리튬에 대한 상당한 공급 과잉에 직면해 있습니다. 지속적인 경제적 어려움에도 불구하고 리튬 6불화인산염에 대한 수요는 유럽 소식통에 의해 보고된 느린 속도로 개선되었습니다. 또한 이 지역의 국내 제조업체들은 남미 화물에 더 의존해야 하고 이 지역의 재고가 낮은 가운데 아시아 화물에 대한 프리미엄을 지불해야 하기 때문에 공급원료인 탄산리튬에 대한 상당한 공급 과잉에 직면해 있습니다. 지속적인 경제적 어려움에도 불구하고 리튬 6불화인산염에 대한 수요는 유럽 소식통에 의해 보고된 느린 속도로 개선되었습니다. 또한 이 지역의 국내 제조업체들은 남미 화물에 더 의존해야 하고 이 지역의 재고가 낮은 가운데 아시아 화물에 대한 프리미엄을 지불해야 하기 때문에 공급원료인 탄산리튬에 대한 상당한 공급 과잉에 직면해 있습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 지역의 육불화인산리튬 시장은 긴축이 지속되었습니다. 이러한 발전은 주로 현물 시장에서 제공할 수 있는 제조 시설의 재고 부족에 기인합니다. 또한, 탄산리튬/수산화물과 같은 주요 공급원료의 비용 지원이 지속적으로 개선되었으며 무수불화수소산도 비틀거리며 상승했습니다. 게다가, 비료 부족과 식량 위기는 필수 공급 원료인 인산의 가격을 지속적으로 압박하고 있습니다. 동시에 현재의 생산 능력은 활성 수요에 비해 큰 폭으로 확대되었으며, LCE의 45 KTPA 생산 능력을 갖춘 59개의 새로운 광산이 10년 이내에 수요에 대응하기 위해 재활용이 필요한 것으로 추정됩니다. 파급 효과로서 리튬 헥사플루오로포스페이트에 대한 FOB 텍사스 논의는 9월에 톤당 USD 40600로 평가되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역의 리튬 헥사플루오로포스페이트 시장은 지속적으로 상승세를 유지했습니다. 이러한 발전은 주로 전력 배급으로 인해 중국의 두 가지 주요 리튬 유도체 제조 시설인 Tianqi 리튬 및 Yahua 리튬의 운영 부하 감소 또는 일시적 폐쇄에 기인합니다. 이 지역은 중국의 주요 강에서 수위가 떨어지는 극심한 폭염에 직면했으며, 이는 중국이 국내 시장에서 촉진하는 전체 수력 발전에 비례하여 영향을 미쳤습니다. 또한 비용은 수산화 리튬 및 무수 불화 수소산과 같은 주요 공급 원료를 지원하여 EV 자동차 산업의 지속적인 문의에 대해 더 높은 수준을 유지했습니다. 동시에 통화 변동은 정체 상태를 유지했고 CNY는 USD에 대해 크게 평가절하되어 주문량과 견적에 영향을 미쳤습니다. 파급 효과로 FOB Qingdao에서 리튬 헥사플루오로포스페이트 논의가 9월에 톤당 USD 38460에 결산되었습니다.
유럽
전반적으로, 유럽 지역의 리튬 헥사플루오로포스페이트 시장은 장기간의 여름 휴가로 인해 분기 대부분 동안 잠잠했습니다. 다운스트림 제조 시설의 현물 차익 거래 및 운영은 계속 억제되었습니다. 리튬 헥사플루오로포스페이트에 대한 DDP 앤트워프 논의는 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 45960로 평가되었습니다. 다운스트림 제조업체들은 즉석 테이크보다는 장기적인 계약 협상에 더 기울었습니다. 9월 중순, 북서부 유럽 전역의 시장 활동이 재개되면서 유럽 연합은 리튬과 희토류 금속의 공급을 확보하기 위해 "핵심 원자재법"을 통과시켰습니다. 기후 중립 대륙이 되려는 야망에서 석유 및 가스를 대체하기 위해 2030년까지 수요가 5배 증가할 것으로 예상됩니다. 중요 원자재법은 전략적 적용, 유럽 기관 간의 네트워킹, 보다 탄력적인 공급망, 견고하고 지속 가능한 수준의 경기장에 집중하는 데 도움이 될 것입니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
리튬 헥사플루오로포스페이트의 북미 시장은 2022년 2분기 내내 강세 정서를 유지합니다. 미국과 EU가 러시아에 가한 보복 제재로 E.V.의 필수 원자재 공급이 줄었습니다. 국내 시장의 원료. 국내 업체들은 다른 수단에서 원료를 조달하기 위해 전략을 재조정해야 했습니다. 동시에 E.V. 시장은 장기적으로 육불화인산리튬의 공급을 보장하기 위해 계약에 따라 필요한 조치를 취했습니다. 이에 따라 국내 시장 참여자들 간의 경쟁이 크게 치솟았고 생산자들은 현물 시장에서 가격을 인상할 수밖에 없었습니다.
아시아
2022년 2분기 아시아 태평양의 육불화인산리튬 시장은 2021년 1분기 이후 제안된 견적이 지속적으로 증가한 후 엄청난 급락을 관찰했습니다. 코로나 폐쇄는 대부분의 전기차 제조 시설이 밀집한 중국 동북부의 시장 역학에서 이러한 발전을 억제했습니다. 이에 따라 시장 상황으로 인해 자동차 플레이어는 필수 자동차 부품 부족으로 인해 생산을 줄이거나 일시적으로 운영을 중단해야 했습니다. 그 영향은 모든 업스트림 가치 사슬로 전파되어 생산자들이 중국 내수 시장에서 육불화인산리튬에 대한 견적을 중단하도록 했습니다.
유럽
2022년 2분기, 유럽의 육불화인산리튬 시장은 놀라운 상승세를 유지했습니다. 미국과 E가 러시아에 부과한 보복 제재입니다.U는 국내 시장에서 전기차 원료에 필요한 필수 원료의 공급을 축소했습니다. 시장 참가자들은 제재 속에서 러시아 화물을 조달하는 것을 주저했습니다. 중국의 코로나 폐쇄는 유럽 참가자들이 실현 가능한 속도로 선적물을 얻을 수 있는 충분한 공간을 제공했지만, 대부분의 주문은 항구 혼잡으로 인해 지연되었습니다. 높은 인플레이션과 고금리로 인해 전반적인 시장에서는 유로존 지역의 PMI가 크게 하락한 것으로 보고 있습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
2022년 1분기 북미 지역의 육불화인산리튬 정서가 지속적으로 강화되면서 상승폭이 이례적이었습니다. 중국 내수 시장의 수급 불균형이 세계 시장 역학을 지배하면서 기준 가격을 세계적으로 끌어올렸습니다. 이에 비해 러시아의 우크라이나 침공에 대한 제재 속에서 러시아에 대한 미국 정부의 강경한 입장은 원자재 공급을 위태롭게 했습니다. 파급 효과로 수급 격차가 확대되었고 2022년 3월로 끝나는 분기 동안 육불화인산리튬에 대한 DDP USGC 논의는 kg당 USD 1350로 결산되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역은 2022년 1분기에 정서가 혼합되면서 시장 역학에서 상당한 변동을 관찰했습니다. 상반기 시장은 중국 춘제를 앞두고 중국의 물류가 멈춘 뒤 경쟁력이 급등하면서 강세를 유지했습니다. 국내외 시장에서 문의가 급증했고, 배송 지연 시간이 3월까지 연장됐습니다. 상류 시설의 느린 가동률은 중국 생산자들 사이에서 가동률을 억제하고 가격 인상 의지를 강화했습니다. 그러나 COVID의 부활과 정부 개입으로 인해 어느 정도 전례없는 제안이 증가했습니다. 육불화인산리튬에 대한 FOB 칭다오 논의는 2022년 3월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 96200로 결산되었습니다.
유럽
2022년 1분기 동안 유럽 시장의 육불화인산리튬는 EV 배터리 업계의 특별한 수요에 대한 공급 강화로 인해 지속적으로 상승했습니다. 중국 설 연휴를 앞두고 차익거래와 물류가 2주째 차질을 빚으면서 시장 경쟁력이 급물살을 탔습니다. 하반기에는 유럽 당국의 강력한 대러 무역 제한 기조가 원자재 공급에 영향을 미치면서 국내 생산 능력을 저해하는 동유럽 지역에서 갈등이 불거졌습니다.
2021년 12월종료분기의경우
북아메리카
2021년 4분기 북미 지역의 육불화인산리튬 시장은 분기 내내 이례적인 성장을 보였습니다. 이러한 발전은 주로 미국 내수 시장의 공급 전망을 능가하는 EV 부문의 막대한 수요 전망으로 인해 발생합니다. 반면 동북아 항만의 코로나 환자 증가와 화물선 운항 제한으로 인한 혼잡은 원자재 인도 지연 외에 추가 비용 지원을 제공했습니다. 그 파급 효과로, 리튬 헥사플루오로포스페이트에 대한 제안은 4분기에 예상 마진을 약 33% 초과하면서 예외적인 증가를 보였습니다.
아시아태평양
아시아 리튬 시장은 여러 가지 경제적 요인으로 인해 3분기 중반 이후 지속적인 성장을 보였습니다. 동북아의 항만혼잡으로 헥사플루오로인산리튬의 인도가 지연되고 국내외 바이어들로부터 중국 화물에 대한 주문이 쇄도하고 원자재 가격이 상승함에 따라 생산자들의 제시가격 인상 의지가 강화되었습니다. 친환경 경제로의 전환이 가속화되면서 EV 부문의 수요가 증가했습니다. 중국의 주요 업체는 LiPF6의 생산을 30,000톤까지 확장할 계획입니다. 파급 효과로 육불화인산리튬 가격은 기하급수적으로 급등하여 2021년 4분기 동안 가치가 10.71% 증가했으며 12월 Ex-Works Qingdao 토론에서 톤당 USD 94100에 대해 논의했습니다.
남아메리카
2021년 4분기 남미 육불화인산리튬 시장은 글래스고에서 열린 COP 26 회의 이후 전례 없는 상승세를 보였고 수많은 EV 배터리 제조업체가 장기 공급을 확보하기를 열망했습니다. 칠레 당국은 최근 칠레의 리튬 삼각지대를 관리하기 위해 국영 리튬 광부 설립을 발표했습니다. 그러나 수요가 국내 공급 전망을 초과함에 따라 생산자들은 육불화인산리튬을 포함한 배터리 생산을 위한 리튬 공급원의 가격을 인상해야 했고 전례 없는 수요 전망으로 인해 2021년 4분기 제안이 급격하게 증가했습니다.
