2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 미국의 플루오르화 리튬(LiF) 시장은 글로벌 공급 과잉, 상류 부문의 변화, 정책 변화, 그리고 하류 산업의 수요 패턴 변화에 의해 뚜렷한 변동성을 보였다. 1월에는 수입품 가격 하락과 상류 리튬 탄산염(Li2CO3) 및 불화수소(HF)로부터의 약한 원가 지지로 인해 가격이 하락하였다. 전기차(EV) 및 에너지저장시스템(ESS) 수요 회복에 힘입어 글로벌 시장이 일부 안정화 조짐을 보였음에도 불구하고, 높은 재고 수준과 보수적인 구매 행태로 인해 시장은 여전히 압박을 받았다. 2월에는 플루오르화 리튬 가격이 하락세를 이어가며, 첫째 주에는 톤당 17,822달러(USD 17,822/MT)까지 하락했다가, 고가 수입품의 유입으로 잠시 18,270달러(USD 18,270/MT)까지 반등하였다. 특히 중국발 글로벌 재고 과잉과 예상되는 공급 과잉, 그리고 미미한 재고 보충 수요가 가격 상승 모멘텀을 억제하였다. 정책 변화와 지정학적 리스크는 수요 성장에 불확실성을 더했으며, 특히 북미 지역에서는 전기차 인센티브가 재검토되면서 이러한 경향이 두드러졌다. 3월에 들어서면서 가격은 일시적으로 안정세를 보였으나, 이후 다시 하락세로 전환되었다. 이러한 하락은 저가 수입품과, 특히 중국 내에서 장기 계약 공급이 대부분의 생산 수요를 충족시키는 상황에서 양극재 제조업체들의 신중한 수요에 기인하였다. 2월 북미 지역의 전기차 판매는 인프라 개선, 다양한 모델 출시, 연방 보조금 확대에 힘입어 전년 동기 대비 20% 증가했으나, 플루오르화 리튬 시장은 글로벌 공급 과잉과 선택적인 하류 구매 전략에 의해 여전히 제한을 받았다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 중국의 플루오르화리튬(LiF) 시장은 일관된 하락세를 보였으며, 이는 주로 약화된 상류 원가 지지, 부진한 수요, 계절적 요인에 의해 영향을 받았다. 1분기는 1월에 1.2%의 가격 하락으로 시작되었으며, 이는 탄산리튬과 불화수소 가격 하락에 기인하였다. 제조업체들은 높은 재고와 제한된 현물 시장 거래 속에서 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 인하하였다. 삼원계 양극재 제조업체, 특히 8계열 배터리용 수요가 비교적 안정적으로 유지되었으나, 이는 축소되는 공급 환경을 상쇄하기에는 충분하지 않았다. 광범위한 설비 보수와 상류 광산에 대한 규제 강화 등 생산상의 어려움이 공급망을 더욱 긴축시켰다. 2월에는 춘절 이후 수요가 계속 부진함에 따라 가격 약세가 지속되었다. 명절 전 재고 축적으로 인해 보수적인 구매가 이루어졌고, 상·하류 업체 모두 관망세를 유지하였다. 공급 측면에서는 탄산리튬이 과잉 공급임에도 불구하고 생산자들이 높은 원자재 비용을 유지하면서 큰 변화가 없었다. 3월에는 일부 업체의 가동 재개와 제련소의 정기 보수 일정 확정으로 가격이 일시적으로 안정세를 보였다. 대량 주문 문의는 여전히 저조하였고, 기존 계약에서 공급되는 물량이 충분하여 단기 시장 활동이 더욱 위축되었다. 상류 불화수소 가격이 급등하였으나, 이는 시장의 전반적인 약세 심리를 반전시키기에는 역부족이었다.
유럽
2025년 1분기 동안 벨기에의 플루오르화리튬(LiF) 가격은 상위 원료인 수산화리튬(LiOH)의 장기적인 공급 과잉에 크게 영향을 받아, 전반적인 리튬 시장의 약세를 반영하였습니다. 플루오르화리튬의 하위 시장은 배터리 및 특수 유리 분야의 부진한 실적을 반영하며 침체된 상태를 유지했으나, 3월에 들어서면서 점진적인 안정화 조짐이 일부 나타나기 시작했습니다. 1월에는 수산화리튬 가격이 1.9% 하락함에 따라 연쇄적인 영향으로 플루오르화리튬 가격도 하락하였으며, 이는 높은 재고 수준, 계절적 수요 저하, 저가 수입품 증가에 기인하였습니다. 또한, 전기차(EV) 및 에너지저장시스템(ESS)용 배터리 생산의 부진한 출발로 인해, 전해질 염 및 고성능 세라믹의 핵심 소재인 플루오르화리튬의 즉각적인 산업 소비가 제한되었습니다. 그럼에도 불구하고, 수산화리튬의 풍부한 공급은 하위 시장의 플루오르화리튬 가격에 지속적인 하락 압력을 가했습니다. 한편, 소비자 전자제품 및 배터리 부문의 회복세가 더디고, 신중한 구매 행태가 이어지면서 수요는 여전히 부진했습니다. 그럼에도 불구하고, 중국의 설 연휴를 앞둔 구매 활동 증가와 유럽의 전기차 정책 인센티브가 리튬 기반 공급망을 자극하면서 점진적인 낙관론이 회복되었습니다. 수요는 여전히 기대에 미치지 못했으나, 유럽 내 전기차 보급률이 전년 대비 20% 증가하는 등 개선세가 나타나면서, 특히 양극재 제조 및 특수 응용 분야에서 플루오르화리튬 소비에 대한 장기적인 긍정적 전망이 제시되었습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 불화 리튬 시장은 지속적인 공급 과잉과 수요 둔화로 인해 가격 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 이번 분기는 공급 과잉 시장 속에서 비교적 안정적인 가격으로 시작하여 초과 공급이 현재 수요를 앞지르며 가격 하락 압력으로 이어졌습니다.
초기에는 중국 생산업체의 감산 조짐이 있었지만 그 영향은 제한적이었습니다. 이후 고가 상품의 수입으로 인해 가격이 잠시 상승세를 보였습니다. 그러나 지속적인 공급 과잉, 배터리 제조업체의 수요 부진, 더 저렴한 제품의 수입으로 인해 분기 말에는 가격이 크게 하락하면서 이러한 상승세는 단기간에 그쳤습니다.
배터리 제조업체와 전기차 제조업체의 신중한 구매 행태, 주요 시장의 규제 강화 우려, 글로벌 경기 침체 등의 요인으로 인해 불화 리튬 수요는 분기 내내 약세를 유지했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 미국 전기차 시장은 당초 예상보다 느린 속도이기는 하지만 계속 성장했습니다. 그러나 이러한 성장이 리튬 불화수소 수요에 미치는 영향은 공급 과잉이 만연한 상황으로 인해 제한적이었습니다. 주요 생산업체들의 견조한 생산이 지속되면서 공급 과잉 상황이 더욱 악화되어 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 불화 리튬 시장은 공급과 수요 요인의 복잡한 상호작용에 영향을 받아 가격 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 이번 분기는 연말연시 전 재고 축적과 다운스트림 부문, 특히 하이니켈 삼원계 양극재의 견조한 수요로 인해 가격이 급등하면서 시작되었습니다. 그러나 이후 예상보다 낮은 감산, 신규 프로젝트의 공급 증가, 소비자 수요 둔화 등의 요인으로 인해 가격이 안정세를 보이다가 소폭 하락하기도 했습니다. 이후 11월에는 시장 심리가 개선되고 해외 광산의 감산으로 인해 가격이 소폭 반등했습니다. 그러나 이러한 상승세는 단기간에 그쳤고, 12월에는 소비자 수요 감소, 높은 재고 수준, 연말을 앞둔 신중한 구매 행태로 인해 가격이 다시 하락했습니다. 분기 내내 공급과 수요의 역학 관계는 크게 변동했습니다. 형석과 불산의 생산량 증가로 공급이 증가했지만, 일부 리튬염 공장의 유지보수를 위한 생산 중단으로 인해 공급이 부분적으로 상쇄되었습니다. 분기 말에는 계절적 약세가 관찰되었지만, 중국에서의 NEV 판매 호조에 힘입어 수요는 견조한 수준을 유지했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 불화 리튬 시장은 주로 글로벌 배터리 시장의 역학 관계에 영향을 받아 가격 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 이번 분기는 공급 과잉 시장과 소비자 문의 감소로 인해 상대적으로 가격이 안정된 시기로 시작되었습니다. 배터리 제조업체의 생산 능력 증가와 예상보다 낮은 수요 등의 요인으로 인한 공급 과잉은 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 유럽 전기차 부문의 수요가 어느 정도 성장세를 보였지만 공급 과잉으로 인한 시장의 영향을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 분기 말에는 주로 배터리 제조업체와 전기차 제조업체의 신중한 구매 행동으로 인해 가격이 더 하락하기 시작했습니다. 이러한 신중한 접근은 주요 시장의 규제 강화, 금리 상승, 경기 둔화 가능성에 대한 우려와 같은 요인에 영향을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 유럽 불화 리튬 시장은 어느 정도 회복세를 보였습니다. 다른 지역에 비해 느린 속도이긴 하지만 이 지역의 전기차 수요 증가는 계속해서 시장을 지탱해 주었습니다. 그러나 공급 과잉과 잠재적인 가격 변동성에 대한 우려가 지속되면서 전반적인 시장 분위기는 여전히 침체된 모습을 보였습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미의 불화리튬 시장은 상당한 하락세를 보였으며, 작년 같은 분기에 비해 가격이 31% 하락했습니다. 이러한 급격한 하락은 시장 역학에 영향을 미치는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 약한 수요, 과도한 재고 수준, 활력 없는 조달 활동이 모두 시장의 부정적인 감정에 기여했습니다. 또한 상류 시장의 비용 지원이 부족하고 수입이 증가하면서 가격이 더욱 하락했습니다. 특히 가장 큰 가격 변동을 목격한 미국에 초점을 맞춘 추세는 북미 시장 전체와 일치했습니다. 이 분기는 8%의 가격 하락으로 시작하여 우세한 약세 조건을 반영했습니다. 이 분기 후반에는 가격이 8% 더 하락하여 지속적인 하락 궤적을 강조했습니다. 이 분기는 불화리튬 CIF 뉴욕 항구가 MT당 44,313달러로 마감되어 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 3분기에 불화리튬의 가격 추세는 가격 하락, 수요 감소, 어려운 시장 여건이 특징인 매우 부정적인 모습을 보였습니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽의 불화리튬 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도된 부정적인 감정을 반영하여 가격이 지속적으로 하락했습니다. 아시아와 북미의 약한 시장 감정과 함께 공급 과잉 상황은 가격 하락에 크게 기여했습니다. 또한 상류 시장의 약한 지원은 이 분기의 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 높은 공급 수준과 낮은 수요와 더불어 약세 시장 상황은 지속적인 가격 하락 추세를 악화시켰습니다. 또한 글로벌 화학 시장에서 유럽 제조업체가 직면한 어려움, 높은 생산 비용, 제한된 소비자 수요, 악화되는 경제 상황은 불화리튬 부문에도 더 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 벨기에는 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 작년 같은 분기에 비해 상당한 감소는 어려운 시장 환경을 강조합니다. 또한 이전 분기의 기록된 가격 변동과 분기 상반기와 하반기의 차이는 지속적인 하락 가격 추세를 강조합니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역의 리튬 플루오라이드 시장은 가격이 눈에 띄게 하락했으며, 중국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 약한 소비자 수요, 과잉 공급 우려, 하류 리튬 이온 배터리 제조 산업의 지속적인 낮은 수요를 포함한 다양한 요인이 이러한 하락에 기여했습니다. 또한 상류 시장의 약한 지원이 이 분기의 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 리튬 플루오라이드에 대한 시장 감정은 분기 내내 부정적으로 유지되었으며, 가격은 꾸준히 하락했습니다. 주목할 점은 2024년 3분기의 가격 환경이 작년 같은 분기에 비해 25% 감소하여 상당한 하락 추세를 보였다는 것입니다. 게다가 분기별 변화는 13% 감소하여 지속적인 가격 악화를 강조했습니다. 이 분기 내에서 하반기는 상반기에 비해 8% 더 하락하여 지속적인 하락 궤적을 반영했습니다. 이 분기는 중국 광동 FOB 기준 리튬 플루오라이드 가격이 톤당 42,770달러로 마감되어, 부정적인 가격 역학이 지배적이고 시장 여건이 어렵다는 것을 보여줍니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 불화리튬 시장은 미묘한 가격 조정으로 특징지어지는 기간을 경험했으며, 미국 뉴욕 항구의 분기 말 가격은 58,548달러/MT CIF로 정점을 찍었습니다. 이 분기에는 주로 운송 비용 상승과 해상 운송 수요의 비계절적 급증으로 인해 가격이 상승했으며, 주요 수입업체의 물류 병목 현상과 재고 보충 주기 증가로 컨테이너 시장에 부담이 가중되었습니다. 운송 용량 제약과 주요 무역로의 중단으로 인해 운임이 상승하여 비용 구조에 상당한 영향을 미쳐 불화리튬 생산의 선구자인 탄산리튬의 수입 비용이 상승했습니다. 가격 변동이 가장 두드러진 미국에서는 꾸준한 하류 수요, 특히 급성장하는 하이브리드 자동차 시장과 국내 시장의 공급 과잉이 복잡하게 상호 작용하여 추세가 나타났습니다. 안정적인 하류 문의에도 불구하고 시장은 신규 구매 주문 감소와 운임 및 수입 비용 증가라는 이분법에 직면했으며, 이로 인해 가격이 상승했습니다. 전반적으로 가격 환경은 물류 문제와 변화하는 수요 역학, 특히 북미 자동차 부문의 경우 거시경제적 압박에도 불구하고 안정적이었으나 약간 상승하는 감정을 보였습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 불화리튬 시장은 대체로 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 이 분기는 균형 잡힌 공급 및 수요 역학으로 특징지어졌으며, 일관된 생산 속도와 안정적인 상류 비용, 특히 주요 원자재에 대한 지원이 뒷받침되었습니다. 운임 상승 및 주요 운송 경로의 혼잡과 같은 물류적 어려움에도 불구하고, 이는 시장을 크게 교란시키지 않았습니다. 하류 산업, 특히 전기 자동차 부문의 수요는 보조금 감소와 소비자 지출에 영향을 미치는 경제적 불확실성으로 인해 꾸준하지만 침체된 성장을 보였습니다. 벨기에에서 불화리튬 가격은 이 분기 동안 약간의 변동을 겪었지만 전반적으로 비교적 안정을 유지했습니다. 이 분기 내내 가격 추세를 분석한 결과 안정성이 나타났으며, 이 기간의 전반부와 후반부 사이에 상당한 백분율 변화가 없었으며, 이는 안정적인 시장 심리를 나타냅니다. 전반적으로 가격 환경은 물류적 어려움과 변화하는 수요 역학, 특히 유럽 전기 자동차 제조 부문의 영향을 받아 약간 상승 추세를 보였으며, 이는 광범위한 거시경제적 압박에도 불구하고 발생했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 APAC 지역에서 리튬 플루오라이드 가격이 안정적에서 약간 상승하는 것이 특징이었습니다. 시장 가격에 영향을 미치는 요인으로는 안정적인 생산 속도 속의 적당한 공급과 특히 자동차 및 배터리 제조 부문과 같은 하류 산업의 수요 증가가 있습니다. 환경 규제와 공급망 중단으로 인해 중소 생산업체에 압박이 가해져 시장 균형에 더욱 영향을 미쳤습니다. 또한 탄산리튬과 수산화리튬의 상류 비용 상승으로 리튬 플루오라이드에 대한 강력한 비용 지원이 제공되어 가격 안정성이 악화되었습니다. 중국을 중심으로 이 나라는 주로 규제 제약, 생산 유지 활동 및 원자재 가용성 변동으로 인해 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 이러한 압박에도 불구하고 중국의 리튬 플루오라이드 가격의 전반적인 추세는 약간 상승하는 궤적을 보이며 안정적인 감정을 보였습니다. 계절성 효과는 자동차 및 유리 제조 부문의 꾸준한 시장 문의로 일관된 수요에 기여하면서 분명했습니다. 이 분기는 리튬 플루오라이드 FOB 광동 가격이 56,900달러/MT에 정착하면서 마무리되었습니다. 이 가격 환경은 꾸준한 수요와 적당한 공급 조건에 힘입어 안정적인 시장 심리를 반영합니다. 전반적인 심리는 안정적이었으며, 일관된 하류 수요와 상류 원자재의 확고한 비용 지원으로 인해 긍정적인 가격 책정에 약간 기울어졌습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에는 북미 지역의 불화리튬 가격이 크게 하락했습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 2024년 1분기 불화리튬의 가격 환경은 가격 하락과 시장 수요 부진 등 부정적으로 특징될 수 있습니다. 첫째, 전방 산업의 수요 감소로 인해 소비자 문의가 둔화되었습니다. 이러한 약한 수요는 주로 국내 시장의 풍부한 자재 가용성과 부진한 시장 거래에 기인합니다. 또한, 수산화리튬, 탄산리튬 등 업스트림 원자재의 원가 지원이 안정적으로 유지되어 가격 하락 추세에 더욱 기여했습니다. 특히 미국을 중심으로 가장 큰 가격 변동이 관찰되었습니다. 지난해 같은 분기 대비 불화리튬 가격은 49% 하락했다. 이러한 상당한 감소는 전반적인 시장 상황의 약화와 자동차 산업의 수요 감소에 기인할 수 있습니다. 미국 불화리튬 CIF 뉴욕항의 분기말 가격은 USD 57000/MT로 전반적인 가격 하락세를 반영했다.
아시아 태평양
2024년 1분기에는 APAC 지역에서 불화리튬에 대한 전반적으로 긍정적인 가격 책정 환경이 나타났습니다. 이 기간 동안 몇 가지 중요한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 일반적으로 제품 공급 부족과 원자재 가격 상승으로 인해 가격이 상승했습니다. 또한 전방산업의 수요 부진과 낮은 가동률도 가격 상승세에 일조했다. 특히 중국은 불화리튬의 가격 변동이 가장 컸습니다. 국내 시장은 낮은 재고로 인해 가격 역학이 개선되었습니다. 원자재 가격 상승도 생산비에 영향을 미쳤다. 그러나 최종 소비자에 대한 판매가 최소화되면서 다운스트림 산업의 수요는 여전히 약했습니다. 분기별 실적을 보면 지난해 같은 분기에 비해 가격이 크게 하락한 모습을 볼 수 있다. APAC 지역의 불화리튬에 대한 전반적인 가격 환경은 공급 부족과 원자재 가격 상승으로 인해 가격이 상승하는 등 긍정적이었습니다. 결론적으로 최근 중국 불화리튬 FOB 광동 분기말 가격은 USD 56100/MT입니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 불화리튬 시장은 가격 역학에 큰 영향을 미치는 몇 가지 장애물에 직면했습니다. 이러한 문제는 이전 분기의 문제를 반영했으며, 공급 과잉은 수요 감소와 그에 따른 가격 하락으로 이어지는 중요한 요인이었습니다. 리튬이온 배터리 제조 부문의 지속적인 수요 부진은 지속되었으며, 가격 하락에도 소비자들의 신중한 태도가 이어졌습니다. 게다가 유럽과 미국 모두에서 중국 시장의 지배력이 전반적인 하락세를 가중시켰습니다. BYD와 같은 중국 전기차(EV) 제조업체는 눈에 띄는 매출 성장을 이어가며 글로벌 전기차 선두업체인 Tesla를 제치고 경쟁을 심화시키며 유럽 기반 EV 기업의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 하지만 벨기에에서는 배터리 전기차 판매가 75.5%라는 눈에 띄는 성장세를 기록했다. 그럼에도 불구하고 유럽, 미국, 중국 전기차 제조사 간 치열한 가격 경쟁은 지속됐다. 이 어려운 기간 동안 시장은 수많은 폐쇄를 겪었고 이로 인해 가격에 직접적인 영향을 미치는 혼란이 발생했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 해당 분기 동안 벨기에의 불화리튬 시장 거래에서는 약간의 진전이 있었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 동안 북미 지역의 불화리튬 시장은 공급이 완만하고 시장 상황이 약세를 보이며 안정적으로 유지되었습니다. 음극활물질(CAM) 제조업의 하류 리튬 6불화인산염 시장의 수요는 여전히 약하고 구매는 주로 수요에 의해 주도되었습니다. 전반적인 시장 심리가 안정되었고 아시아 시장 참가자들의 조달률은 견조했습니다.
하류 자동차 산업의 수요는 견조했고 불화리튬의 국내 공급은 수입이 소폭 감소하는 등 완만한 수준을 유지했습니다. CAM 생산을 위한 하류 리튬 육불화인산염의 수요는 국내 시장에서 충분한 재료 가용성으로 인해 여전히 약했습니다.
전년도 4분기 대비 가격 변동률은 -60%, 전분기 대비 가격 변동률은 -30%입니다. 전분기와 하반기의 가격 변동률 비교는 -3%입니다. 미국 불화리튬 CIF 뉴욕항의 이번 분기 최신 가격은 $57500/MT였습니다. 해당 분기 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다.
APAC
2023년 4분기 중 APAC 지역의 불화리튬 시장은 높은 공급과 낮은 수요에서 중간 정도의 수요로 안정세를 유지하였습니다. 불화리튬 시장 심리는 인도 내수 시장에서 가격 상승폭이 미미하며 안정세를 유지하였습니다. 중국은 중간 공급과 다운스트림 자동차 산업의 약간의 수요 개선으로 시장 상황이 강세를 보였습니다.
상류 무수불산 시장의 원가 지지가 소폭 상승하여 가격이 소폭 상승하였습니다. 중국 내수 시장은 시장 펀더멘털이 안정될 것으로 예상되며, 소재 공급이 충분한 상황에서 조달률이 낮은 수준을 유지하였습니다.
중국 불화리튬 가격은 전년도 4분기 대비 -55%, 전분기 대비 -25% 변동률을 나타냈습니다. 중국의 전·후반기 가격 비교는 1%였습니다. 2023년 4분기 중국 불화리튬 FOB 광동의 최근/분기 가격은 미화 54500달러/MT입니다. 전체적으로 APAC 지역 불화리튬 시장은 2023년 4분기 동안 큰 진전이 관찰되지 않았습니다.
유럽
2023년 4분기 유럽의 불화리튬 시장은 혼조세를 보였습니다. 초기에는 다운스트림 부문의 수요 부진, 낮은 수입 가격, 제한된 문의 등이 주요 원인이었습니다. 벨기에의 불화리튬 가격은 지속적으로 하락했는데, 이는 주로 이 분기 동안 배터리 제조업, 특히 육불화리튬 산업의 수요가 크게 감소하고 소비자들의 문의가 줄었기 때문입니다.
플루오린화리튬 가격이 장기간 하락세를 이어가는 데는 유럽 지역의 경기 심리 악화도 한몫했습니다. HCOB 유로존 제조업 PMI에서 알 수 있듯이 경기 부진이 시장의 하락을 더 악화시켰습니다. 게다가 유럽 화학제품 시장은 에너지 가격 상승과 수요 감소로 이어졌습니다.
배터리 제조업체들은 4분기 동안 주문 확대에 소극적이었습니다. 오히려 추가적인 가격 인하를 예상하고 장기적인 주문을 우선시하는 신중한 방법을 택했습니다. 공급 측면에서 유럽 지역은 플루오린화리튬의 가용성이 낮았고, 시장 참가자들은 꾸준히 제품을 수입했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 4월의 약세 패턴에 이어 불화리튬 CIF 뉴욕항 가격은 5월 톤당 62,000달러로 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 이러한 사실이 발생한 이유 중 일부는 업스트림 탄산리튬 및 수산화리튬 시장의 지원 약화로 인해 업계의 신뢰도가 하락했기 때문입니다. 주요 유럽 및 아시아 시장에서 EV 판매 감소; 해외 시장에서의 소비자 태도에 대한 관망; 국내 및 산업 시장의 다운스트림 유리 및 세라믹 산업의 수요 전망 약화; 순조로운 해외 수주에 휘말리는 모습. 4~6월 불화리튬 주간 등락 차트에 따르면 5월 불화리튬 주간 가격은 3월 가격 대비 45% 하락한 뒤 다시 35% 상승해 가장 큰 폭으로 하락했다. 2023년 6월 30일에 기록된 데이터에 따르면 이는 중국의 고가 제품 수입, 다운스트림 유리 및 세라믹 제조 산업의 문의 건수 과잉, 육불화리튬 시장 곡선에 따른 것입니다. 이 기간의 경사. 따라서 이러한 모든 요소는 불화 리튬 시장이 계속 상승할 수 있도록 강력하게 지원했습니다.
APAC
4월 첫 주 불화리튬의 전체 시장 가격은 누적된 재고와 해당 지역의 부진한 수요 전망으로 인해 국내 제조업체의 생산량 감소로 인해 추가 하락했습니다. 유리 및 세라믹 시장의 수요도 감소했습니다. 다운스트림 소재 기업들은 고가의 원자재 구매에 적극적이지 않아 4월 둘째 주 불화리튬 가격이 1% 추가 하락했고, 5월 넷째 주에는 미국 달러 기준 최저 가격 지역에 진입했다. 54000/톤. 이후 곡선은 파동을 타기 시작했고 10.1% 급등하여 6월 30일 톤당 USD 76000를 기록했습니다. 이 기간 동안 업스트림 탄산리튬 가격이 주로 상승하여 나중에 수산화리튬 시장을 지탱했습니다. 다운스트림 문의에 대한 열정이 약간 향상되었습니다. 일부 공급 제약으로 인해 불화리튬 생산단가가 상승했고, 운모 생산도 불안정해 운모리튬 가격이 상승했다. 일부 리튬염도 더 저렴한 가격으로 제공되지 않아 불화리튬의 가격 인상이 발생했습니다.
유럽
2023년 2분기 불화리튬 가격 곡선도 1분기 하락 궤적을 따르고 있었다. 이러한 움직임의 가능한 이유는 벨기에 시장에서 폭스바겐과 같은 거대 시장 간의 전기 자동차 가격 전쟁이 증가하고 그에 따른 업스트림 탄산리튬 및 수산화리튬 시장의 가격 상승 때문입니다. 주요 수출국에서는 다운스트림 소비자를 유인하기 위해 제시된 견적을 줄이고 있습니다. 관망 분위기가 흐려졌고, 시장 거래 분위기도 흐릿했으며, 더욱이 경기 침체로 인해 전방 배터리 제조 및 양극재 산업의 수요가 위축됐다. Chemanalyst의 가격 분석에 따르면 배터리 등급 탄산리튬의 기준 가격은 USD 53410/톤이며 동일한 추세를 따르고 있습니다. 수산화리튬 가격은 '23년 6월 52,670달러/톤으로 안정됐다. 시장 참가자에 따르면, 해당 지역의 수요는 적당했고, 제품의 일관된 수입이 유지되었으며, 공급도 안정적이었습니다. 이 기간에는 공급망 제약이나 항만 혼잡이 관찰되지 않습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 지역 불화리튬 시장은 긴축이 지속됐다. 이러한 발전은 주로 현물 시장에서 제공할 수 있는 제조 시설의 재고 부족에 기인합니다. 대부분의 볼륨은 계약 배송으로 전환되거나 리튬 헥사플루오로포스페이트와 같은 필수 다운스트림 제품을 제조하는 데 소비됩니다. 또한, 탄산리튬/수산화물과 같은 주요 공급원료의 비용 지원이 지속적으로 개선되었으며 무수불화수소산도 비틀거리며 상승했습니다. 동시에 활성 수요에 대한 현재 생산 능력은 엄청난 마진으로 확대되었으며, LCE의 45 KTPA 생산 능력을 갖춘 59개의 새로운 광산이 10년 이내에 수요에 대처하기 위해 재활용이 필요한 것으로 추정됩니다. 파급 효과로서 리튬 플루오라이드에 대한 CIF New York 논의는 9월에 톤당 USD 140600로 평가되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역의 불화 리튬 시장은 지속적으로 상승세를 유지했습니다. 이러한 발전은 주로 전력 배급으로 인해 중국에 있는 두 개의 주요 리튬 유도체 제조 시설의 운영 부하 감소 또는 일시적 폐쇄에 기인합니다. 이 지역은 중국의 주요 강에서 수위가 떨어지는 극심한 폭염에 직면했으며, 이는 중국이 국내 시장에서 촉진하는 전체 수력 발전에 비례하여 영향을 미쳤습니다. 또한 비용은 수산화 리튬 및 무수 불화 수소산과 같은 주요 공급 원료를 지원하여 EV 자동차 산업의 지속적인 문의에 대해 더 높은 수준을 유지했습니다. 동시에 통화 변동은 정체 상태를 유지했고 CNY는 USD에 대해 크게 평가절하되어 주문량과 견적에 영향을 미쳤습니다. 파급 효과로 리튬 플루오라이드에 대한 FOB 광동 논의는 9월에 톤당 USD 119570에 결산되었습니다.
유럽
전반적으로, 유럽 지역의 불화 리튬 시장은 장기간의 여름 휴가로 인해 분기 대부분 동안 잠잠했습니다. 다운스트림 제조 시설의 현물 차익 거래 및 운영은 여전히 억제되었으며 DDP 앤트워프에서 리튬 플루오라이드에 대한 논의는 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 미화 144,600달러로 평가되었습니다. 다운스트림 제조업체는 즉석 구매보다는 장기 계약 협상에 더 관심이 많았습니다. 9월 중순, 북서부 유럽 전역의 시장 활동이 재개되면서 유럽 연합은 리튬과 희토류 금속의 공급을 확보하기 위해 "핵심 원자재법"을 통과시켰습니다. 기후 중립 대륙이 되려는 야망에서 석유 및 가스를 대체하기 위해 2030년까지 수요가 5배 증가할 것으로 예상됩니다. 중요 원자재법은 전략적 적용, 유럽 기관 간의 네트워킹, 보다 탄력적인 공급망, 견고하고 지속 가능한 수준의 경기장에 집중하는 데 도움이 될 것입니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 2분기 북미 지역 불화리튬 시장은 강세를 이어갔다. 러시아에 대한 보복 제재로 인해 새로운 에너지 원자재의 몇 가지 필수 업스트림 공급이 축소되었으며, 중국에서 코로나19가 다시 유행하면서 중요한 공급 원료의 공급 상황이 악화되었습니다. 그럼에도 불구하고 시장 참여자들은 공급 원료 제조에 사용되는 여러 업스트림 상품에 적극적이었습니다. 따라서 국내 시장의 수급 전망에는 상당한 여유가 있다. 파급 효과로 리튬 플루오라이드에 대한 DDP USGC 토론에서 현물 시장에서 +3.40%의 증가가 관찰되었습니다.
아시아
2022년 2분기 아시아 태평양 지역의 불화 리튬 시장은 국내 시장의 수요-공급 전망이 변화하는 가운데 엇갈린 정서를 관찰했습니다. 분기 초 중국 당국은 상하이에서 COVID 사례가 증가하는 가운데 강제 폐쇄 조치를 취했습니다. 이는 특히 EV 부문에서 주요 자동차 제조업체의 조립 라인 운영을 위태롭게 합니다. 이에 대한 대응으로 분기 상반기 동안 전체 업스트림 가치 사슬에 영향을 미쳤으며 육불화인산리튬의 시세 하락으로 인해 시장 참여자들은 불화리튬에 대한 문의를 중단해야 했습니다. 그러나 시장은 하반기에 서서히 반등했습니다.
유럽
2022년 2분기에 유럽 시장은 거시 경제 수준에서 심각한 진동을 관찰하여 북서부 유럽 및 지중해 지역에서 불화 리튬 시장을 강세로 유지했습니다. 산의 제한된 이용 가능성은 유럽 지역에서 불화 리튬의 국내 생산이 뒤따른 중요한 업스트림의 생산을 강화했습니다. 러시아에 대한 제재와 중국 시장의 COVID 상황 속에서 수입이 여전히 제한되어 있습니다. 분기 말까지 독일에서 시위가 계속되는 가운데 NW-유럽에서 전 세계 화물 혼잡의 2%가 관찰되었습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
전반적으로 2022년 1분기 불화리튬 시장은 지난 분기와 마찬가지로 강세를 유지했으며 러시아가 우크라이나를 침공한 후 불화리튬의 가용성이 크게 부족했습니다. 세관 자료에 따르면 리튬 공급량의 상당 부분이 러시아에서 수입되었으며, 제재로 인해 미국 내수 시장의 불화 리튬 공급에 영향을 미쳤습니다. 또한 불화 리튬에 대한 중국의 벤치마크 제안은 상당한 마진으로 증가했습니다. 멕시코의 공급 원료 형석 광산인 산 루이스 포토시의 안전 문제로 인해 불가항력이 발생하여 미국 시장의 생산 마진에 압력을 가하는 것 외에도 생산량 감소와 소비자 계약이 발생했습니다. 파급 효과로 전반적인 시장 심리는 상승 궤도에서 시차를 둔 호가를 강화했습니다.
아시아
2022년 1분기 중국의 불화리튬 시장은 코로나19 재확산에도 불구하고 정체된 성장세를 보였고 중국 시장의 역학을 방해했습니다. 4분기 상반기에는 중국 춘절 연휴를 앞두고 물류 이슈에 맞서 해외 업체들의 중국 시장 참여가 지속되면서 전반적인 심리가 압박을 받았다. 중국 당국은 해외 시장의 지속적인 문의에 대해 엄격한 봉쇄 조치를 취함으로써 확산을 억제하기 위해 엄격한 예방 조치를 취했습니다. 벤치마크로 평가한 3월 중순 평가는 공급원료 Any의 비용 지원에도 불구하고 상승 랠리를 이어갔다. 불화수소산은 중국에서 계속 비틀거렸습니다. 파급 효과로 리튬 플루오르화물에 대한 FOB 광동 논의는 분기 말까지 톤당 USD 128400로 결산되었습니다.
유럽
보다 청정한 에너지로의 전환을 위한 노력은 글로벌 수산화 리튬 시장의 빡빡함을 명확하게 설명했습니다. 제한된 공급에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 리튬하이드록사이드의 공급원료 견적이 지속적으로 증가했습니다. 동시에 러시아의 우크라이나 침공에 대한 유럽 당국의 확고한 입장은 불화 리튬 생산에 사용되는 필수 원자재에 대한 공급 문제를 흐리게 했습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
2021년 4분기 북미 지역의 불화리튬 시장은 분기 내내 전례 없는 성장을 보였습니다. 이러한 발전은 주로 EV 부문의 수요를 능가하는 막대한 수요 전망과 다운스트림 육불화인산리튬 생산자들의 문의가 지속되었기 때문에 발생했습니다. COP 26이 끝난 후 글로벌 대기업과 에너지 부문의 플레이어는 리튬의 장기 공급을 확보하기 위해 경쟁했습니다. 파급 효과로 미국 내수 시장에서 불화 리튬의 견적은 18.48%의 성장을 보였고 불화 리튬에 대한 CIF 뉴욕 논의는 12월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 76900에 결산되었습니다.
아시아
아시아 리튬 플루오르화물 시장은 다양한 경제적 요인으로 인해 3분기 중반 이후 꾸준한 성장세를 보였습니다. 동북아 항만 정체로 불화리튬의 인도가 지연되고 중국 화물에 대한 국내외 바이어들의 주문이 쇄도했다. 반면 EV 판매 증가는 전 세계 국가들이 친환경 경제로의 전환 속도를 높이기로 결정한 후 다운스트림 EV 배터리 부문의 수요를 급증시켰습니다. 반면 중국의 주요 업체는 플루오르화 리튬 생산을 6000톤까지 확장할 계획입니다. 파급 효과로 2021년 4분기에 불화 리튬 가격이 33.61% 급등했고, FOB 광동 논의에서는 12월에 톤당 USD 95400에 거래되었습니다.
남아메리카
2021년 4분기 남미 불화리튬 시장은 글래스고에서 열린 COP 26 회의 이후 전례 없는 상승세를 보였고 수많은 EV 배터리 제조업체가 장기 공급을 확보하기를 열망했습니다. 칠레 당국은 최근 칠레의 리튬 삼각지대를 관리하기 위해 국영 리튬 광부 설립을 발표했습니다. 그러나 수요가 국내 공급 전망을 초과함에 따라 생산자들은 2021년 4분기에 크게 치솟은 불화리튬에 대한 견적을 인상해야 했습니다.
