2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 산업의 수요 약화로 인해 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 수요 감소는 공급 원료인 에틸렌 가격 하락과 함께 시장의 공급 과잉을 시사하며 가격 역학 관계에 추가적인 압력을 가했습니다. 공급 과잉과 수요 약세가 분기 내내 지속되면서 생산업체들은 시장 균형을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다.
물류 차질은 북미 지역의 상황을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 허리케인의 영향과 미국 동부 연안 및 걸프만 항구의 국제항만노동조합(ILA)의 파업으로 인해 항만 운영이 지연되고 부담이 가중되어 공급망 문제가 악화되었습니다. 이러한 혼란은 배송을 지연시켰을 뿐만 아니라 시장의 전반적인 불확실성을 가중시켰습니다. 그 결과 기업들은 운영을 조정할 수밖에 없었고, 이는 LLDPE 가격 및 시장 활동의 변동성에 기여했습니다.
미국 대통령 선거로 인해 시장에 불확실성이 커지면서 투자 감소와 신중한 재고 축적이 이어졌습니다. 차기 행정부의 관세 인상 가능성을 비롯한 정책 및 무역 역학 관계의 잠재적 변화로 인해 시장 참여자들은 주저하는 모습을 보였습니다. 이러한 정치적 불확실성은 전반적인 수요 약세와 맞물려 광범위한 시장 둔화를 초래했습니다. 12월까지 LLDPE 필름 부텐 기반 등급 FOB 텍사스 가격은 1060달러/MT까지 하락했으며, 이는 북미 LLDPE 부문이 직면한 상당한 가격 조정을 반영합니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 초반에 가격이 상승했다가 분기 후반으로 갈수록 하락하는 등 변동이 심한 추세를 보였습니다. 분기 초반에는 해외 판매업체의 11~12월 선적분에 대한 구매 관심 증가와 높은 오퍼가 가격 상승을 이끌었습니다. 그러나 구매자의 입찰가와 판매자의 오퍼 사이의 격차가 커지면서 거래량이 감소하여 시장 활동이 제한되었습니다. 태풍 콩레이로 인해 상하이, 닝보, 가오슝 등 아시아 주요 항구가 극심한 혼잡과 지연을 겪으며 수급 불균형이 악화되는 등 공급망 차질도 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 중국 춘절을 앞두고 운송업체들이 공백 운항을 실시하면서 운송 능력이 제한됨에 따라 운임이 상승하면서 시장 역학 관계는 더욱 압박을 받았습니다. 12월에는 연말 재고 소진 활동으로 포장 및 자동차 등 전방 산업의 수요가 완화되면서 가격이 하락하기 시작했습니다. 신중한 시장 심리를 반영한 수출 주문 감소와 고용 수준 약화로 제조업 성장이 둔화되었습니다. 일본은 가장 가파른 가격 조정을 보였으며, 분기 말까지 LLDPE 가격은 1051달러/MT 요카이치 FOB로 하락했습니다. 이러한 상황은 물류 문제, 수요 변동, 거시경제적 압박이 지역 LLDPE 시장에 미치는 복합적인 영향을 강조합니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 원료인 에틸렌과 업스트림 나프타 비용의 하락과 포장, 건설, 자동차 등 주요 부문의 수요 둔화로 인해 점진적인 하락세를 보였습니다. 경제 불확실성과 지정학적 긴장은 신중한 구매 행동으로 이어졌고, 구매자들은 추가 가격 하락을 예상하여 약정을 연기했습니다. 이러한 주저 현상은 높은 재고 수준과 함께 판매자가 재고를 소진하기 위해 노력하면서 공급 과잉 문제를 야기했습니다. 생산 비용 감소는 수요 약세가 잠재적인 안정화 가능성을 덮어버렸기 때문에 제한적인 안도감을 제공했습니다. 또한 성수기 이후 해운 활동의 감소로 인한 아시아-유럽 간 해상 운임 하락 압력도 시장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 하락세는 수입 수요를 약화시키고 LLDPE 가격에 하락 모멘텀을 더했습니다. 전형적인 연말 휴가철 침체와 같은 계절적 요인도 전방 산업 전반의 소비를 더욱 억제했습니다. 유로존의 낮은 주택 건설 활동은 지속되었고, 주택 건설 회복이 미미하여 건설 부문의 LLDPE 응용 분야에 악영향을 미쳤습니다. 영국 시장은 눈에 띄는 변동을 경험했으며, 12월까지 LLDPE 필름 부텐 기반 등급 FD Surrey는 1528달러/MT를 기록했습니다. 지속적인 지정학적 도전과 예년보다 온화한 겨울로 인해 에너지 수요가 감소하고 전반적인 시장 침체에 기여한 가운데 분기가 마무리되면서 시장 심리는 여전히 취약한 모습을 보였습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 및 아프리카 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 처음에는 원유 가격 상승과 이스라엘-헤즈볼라 분쟁으로 인한 호르무즈 해협과 같은 주요 운송 경로의 중단 등 지정학적 긴장으로 인한 가격 안정으로 인해 혼조세를 나타냈습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 원료 에틸렌 가격 하락과 포장 및 건설 등 주요 다운스트림 부문의 완만한 수요에 힘입어 가격 하락세가 완화되었습니다. 국내 및 아시아 수출 시장은 꾸준한 수요를 제공했지만, 경제 문제와 지역 불안정으로 인해 시장 심리가 더욱 위축되면서 견고한 회복세를 촉발하기에는 역부족이었습니다. 미국 공급업체들의 경쟁적인 제안으로 인해 추가적인 압박이 가해지면서 MEA 시장의 수출 잠재력을 활용할 수 있는 능력이 제한되었습니다. 사우디에서는 에틸렌 가격 약세에 힘입어 공급이 늘어나고 생산 비용이 감소하면서 일시적으로 가격이 안정되었지만 광범위한 약세 시장 추세를 상쇄할 수는 없었습니다. 연말까지 계절적 재고 소진 및 구매자들의 신중한 구매 행태와 해외 수요 약세가 맞물리면서 시장은 침체된 모습을 유지했습니다. 사우디아라비아의 LLDPE 가격은 공급 과잉, 지정학적 불확실성, MEA 지역 전반의 수요 둔화라는 지속적인 문제를 반영하여 12월까지 LLDPE 필름 등급 FOB 알 주베일 가격이 미화 955달러/MT를 기록하는 등 지역 추세를 반영했습니다.
남미
2024년 4분기 남미의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 산업의 수요 감소로 인해 상당한 침체를 경험했습니다. 특히 북미에서 저렴한 수입 자재가 공급되고 역내 공급이 풍부해지면서 거래업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 낮추도록 압력을 받았습니다. 특히 브라질은 완만한 수요가 시장 회복을 촉진하지 못하면서 큰 영향을 받았습니다. 10월 22일 브라질 항만 노동자 약 6만 명이 파업을 벌이면서 물류 문제가 심화되었고, 이로 인해 선박 운항이 중단되고 항만 생산성이 저하되어 이미 취약한 시장 상황이 더욱 악화되었습니다. 이 파업은 11월 내내 소비 부진으로 의미 있는 수요 증가를 저해하면서 신중한 투자 심리를 더욱 악화시켰습니다. 12월에는 연말 재고 소진으로 활동이 더욱 제한되었고, 건설 및 자동차 부문의 더딘 회복세가 뚜렷한 반등에 대한 기대를 억제했습니다. 브라질의 LLDPE 필름 등급 CFR 산토스 가격은 분기 말까지 1150달러/MT를 기록했으며, 이는 공급 과잉, 물류 차질, 수요 침체 등 남미 LLDPE 시장에 계속 부담을 주는 지속적인 문제를 반영한 것입니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 엇갈린 추세를 보였으며, 7월에 가격이 처음 상승한 후 나머지 분기 동안 하락했습니다. 작년 같은 기간과 비교했을 때, 시장은 전반적으로 감소했는데, 이는 주로 건설, 자동차, 포장과 같은 주요 산업의 중간에서 낮은 수요 때문이었습니다. 생산 중단과 허리케인을 포함한 악천후로 인한 공급 제약은 물류와 운영에 더욱 부담을 주어 가격 변동에 기여했습니다. 또한, 원료 에틸렌 가격의 변동과 상류 나프타 및 원유 비용의 변화가 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국은 약화된 수요, 안정적인 공급 수준, 다른 지역의 경쟁력 있는 가격, 낮은 수입 자재 비용에 힘입어 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 그 결과, LLDPE 필름 부텐 기반 등급 FOB 텍사스 가격은 9월에 전월 대비 0.8% 하락했습니다. 이러한 추세는 안정적에서 부정적인 가격 환경으로 이어지고 있으며, 2024년 3분기 동안 지역 내 LLDPE 시장을 형성하는 공급과 수요 요인의 복잡한 균형을 강조합니다.
유럽
2024년 3분기 내내 유럽의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 가격 상승 기간을 경험했으며, 이러한 추세를 주도한 중요한 요인들이 있었습니다. 이 시장은 원료 에틸렌과 상류 나프타의 가격 상승에 영향을 받아 제품에 대한 비용 압박이 높아졌습니다. 또한 원유 가격의 변동이 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 이 지역의 지정학적 긴장과 항구 혼잡으로 인한 공급 제약으로 인해 LLDPE 등급의 가용성이 제한되어 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 더욱이 LLDPE 공급은 여전히 부족했으며, 9월에 신규 주문, 구매 활동 및 고용이 크게 감소한 제조 부문의 급격한 감소로 인해 악화되었습니다. 특히 영국은 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격이 상승하여 일관된 상승 궤적을 보여주었습니다. 따라서 LLDPE 필름 부텐 기반 FD Surrey(영국)의 가격은 8월에 4.5% 상승했고, 이어 9월에는 0.2% 소폭 상승하여 이 분기에 안정적이고 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 하락했습니다. 특히 건설, 자동차 및 포장 부문의 수요 감소가 이러한 하락 추세에 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 주요 시장의 폭우로 건설 활동이 중단되어 건설 자재 수요가 감소했습니다. 비수기에는 수요가 더욱 억제되어 하류 산업의 운영률이 낮아졌습니다. 원료 에틸렌 가격 하락과 원유 비용 변동도 LLDPE 가격을 낮추는 데 영향을 미쳐 분기 내내 시장에 영향을 미쳤습니다. 태풍 야기는 또한 아시아 전역, 특히 중국 남부와 베트남에 상당한 혼란을 일으켜 물류 문제를 악화시켰습니다. 이 슈퍼 태풍은 베트남 북부에 파괴를 가져왔고 중국 남부에는 폭우를 가져와 하이퐁에서 해상 물류가 지연되고 선박이 정체되고 홍콩의 컨테이너 터미널이 폐쇄되었습니다. 심각한 기상 조건으로 인해 동아시아 항구의 혼잡이 심화되어 상하이, 닝보, 칭다오, 옌티안과 같은 주요 중국 항구에서 선박이 뭉쳐 대기 시간이 길어져 공급망이 더욱 긴장되었습니다. 일본에서 LLDPE 시장은 눈에 띄는 가격 조정에 직면했는데, FOB 요카이치 가격은 8월에 4%, 9월에 0.4% 하락하여 지속적인 가격 하락과 안정적이면서도 부진한 시장 상황을 반영했습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 혼합된 패턴을 보였으며, 가격은 처음에는 상승했지만 나머지 분기 동안 급격히 하락했습니다. 이 하락 추세는 주로 하류 부문, 특히 포장, 자동차 및 건설 부문의 수요 감소로 인해 주도되었습니다. 수요 감소는 세계 경제 전망이 약세로 인해 더욱 영향을 받아 신중한 거래 행동과 매수 관심 감소로 이어졌습니다. 또한 지정학적 긴장으로 인해 시장 불확실성이 생겨 구매자와 공급자 모두에게 영향을 미쳤습니다. 가격 하락 추세는 원료 에틸렌 가격 하락과 원유 가격 변동에도 영향을 받았습니다. 더욱이 수요 감소로 인해 제품이 풍부해지면서 시장 심리가 부정적으로 악화되었습니다. 사우디 아라비아에서는 가격이 크게 변동하여 작년 같은 기간에 비해 급격히 하락했습니다. 분기 후반에는 하락세가 더 뚜렷했는데, LLDPE 필름 등급 FOB 알 주바일(사우디 아라비아) 가격이 8월에 3% 하락한 데 이어 9월에는 1.6%가 더 하락하면서 이 지역 전체의 부정적인 가격 환경이 드러났습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 혼합된 패턴을 보였으며, 7월에 가격이 3.9% 상승한 후 나머지 분기 동안 하락세로 돌아섰습니다. 특히 브라질에서 그러했습니다. 이러한 추세를 주도한 요인은 여러 가지였습니다. 수입 자재 비용이 전 세계적으로 하락하면서 국내 공급이 시장 수요를 충족시키면서 국내 가격이 하락했습니다. 이는 국제 구매자 활동이 침체되면서 더욱 영향을 받아 신중한 구매 행동과 다른 지역의 경쟁력 있는 가격의 수지를 선호하게 되었습니다. 브라질에서는 항구 혼잡, 허리케인 시즌으로 인한 혼란, 산불과 같은 장애물에 직면했으며, 이는 모두 공급 및 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 날씨 관련 문제로 인해 물류 및 생산 문제가 발생하여 지역 전체의 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 브라질은 가장 두드러진 가격 변화를 보였으며, 수요 약세와 공급 풍부로 인해 분기 내내 지속적으로 하락했습니다. 작년 같은 기간과 이전 분기와 비교했을 때 가격은 계속 하락하여 약세 시장 심리를 반영했습니다. 구체적으로 LLDPE 필름 등급 CR Santos(브라질) 가격은 2024년 8월에 1.8%, 9월에 0.8% 하락하여 2024년 3분기 내내 부정적인 가격 환경을 보여주었습니다.
2024년 2분기에 북미의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주로 영향을 받아 눈에 띄는 하락 가격 추세를 경험했습니다. 건설, 포장, 자동차와 같은 중요한 하류 산업의 수요 감소와 더불어 공급 과잉이 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 적절한 원료 가용성 속에서 잘 유지된 생산 속도로 인해 발생한 이러한 재고 과잉은 공급업체 간의 공격적인 가격 경쟁으로 이어졌습니다. 지정학적 긴장과 변동하는 원유 가격은 시장 불안정성을 더욱 심화시켜 원료 에틸렌 비용에 영향을 미치고 결과적으로 LLDPE 가격을 억제했습니다.
2024년 2분기는 유럽 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)에 어려운 시기였으며, 가격이 지속적으로 하락하는 압박을 받았습니다. 시장은 가격 하락으로 이어지는 여러 요인이 합쳐졌습니다. 건설 및 자동차와 같은 하류 산업의 수요 감소는 전반적인 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 침체된 수요는 높은 재고 수준으로 인해 더욱 악화되어 독일의 심각한 기상 현상으로 인한 물류 채널의 주기적 중단에도 불구하고 공급 과잉 상황이 발생했습니다. 또한, 특히 미국과 중동에서 증가한 글로벌 수출로 인한 경쟁 압박으로 인해 공급 과잉이 심화되었고, 유로존의 경제적 불확실성과 인플레이션 상승으로 인해 소비자 신뢰와 지출이 억제되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 독일은 이러한 역학을 잘 보여주었습니다. 2024년 2분기 동안 독일의 LLDPE에 대한 전반적인 추세는 주로 부정적이었으며, 가격은 현저한 계절적 하락세를 보였습니다. 더 광범위한 경제 지표와 관련하여 LLDPE 필름 FD 함부르크의 가격은 전년 대비 4% 하락하여 시장이 지속적인 수급 불균형으로 어려움을 겪고 있음을 강조했습니다. 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 2% 하락하여 이러한 불리한 시장 상황이 심화되었음을 반영했습니다. 분기 후반에는 상반기에 비해 가격이 5% 더 하락하여 지속적인 과잉 공급과 약한 수요의 누적 효과를 보여주었습니다. 독일에서 LLDPE 필름 FD 함부르크의 분기 말 가격은 USD 1485/MT로 마감되어 분기의 전반적인 부정적인 가격 환경을 요약했습니다. 이러한 지속적인 하락은 외부 경제적 압박과 내부 시장 역학에 의해 주도되는 약세 시장 감정을 강조하며, 미래의 안정성을 위해 재조정 기간이 필요할 수 있음을 시사합니다.
2024년 2분기에 아시아 태평양(APAC) 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 가격은 상승 추세를 보였습니다. 이러한 상승은 안정적인 원료 에틸렌 가격에도 불구하고 상류 원유 가격 상승과 운임 상승을 포함한 여러 가지 중요한 요인에 의해 주로 주도되었습니다. 컨테이너 부족 및 선박 예약 어려움과 같은 지속적인 공장 유지 관리 및 물류 문제로 인한 공급 제약은 비용 압박을 더욱 심화시켰습니다. 또한 에너지 비용이 높게 유지되어 전반적인 가격 상승 모멘텀에 기여했습니다. 이러한 요소들이 모여 어려운 시장 환경을 만들어 공급 및 납품 일정에 영향을 미쳤습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 일본에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 증가하는 감정을 반영했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 하류 건설 및 자동차 부문의 수요가 가격을 뒷받침했습니다. 일본의 LLDPE에 대한 최신 분기 말 가격은 1,103달러/MT FOB 요카이치로, 안정적이면서도 압박적인 시장 상황 속에서 가격이 상승하는 추세를 강조했습니다. 전반적으로 APAC 지역, 특히 일본의 LLDPE에 대한 2024년 2분기 가격 환경은 공급 제약, 물류적 어려움, 주요 산업의 지속적인 수요의 복잡한 상호 작용을 반영하여 증가하는 추세를 보였습니다. 일부 역사적 하락에도 불구하고 분기 후반에는 가격 상승 궤적을 보였으며, 이는 신중하게 긍정적인 시장 전망을 나타냅니다.
2024년 2분기에 MEA 지역의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 가격 변동을 겪었는데, 4월에는 가격이 안정을 유지하다가 5월에 하락했지만 6월에 급등하여 분기말에 이르렀습니다. 이러한 추세에는 원료 에틸렌 가격의 완화와 원유 가격 변동을 포함한 여러 요인이 기여했습니다. 건설 및 포장 부문은 LLDPE 수요가 감소한 반면, 지정학적 긴장과 공급망 중단, 특히 홍해에서 공급에 영향을 미쳤습니다. 운임은 약간 상승했지만, 시장 상황이 균형을 이루어 전체 가격에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 사우디 아라비아에서 LLDPE 시장은 MEA 지역 내에서 가장 눈에 띄는 가격 변화를 보였습니다. 추세는 계속 하락했지만, 홍해 교란과 아시아 지역의 항구 혼잡으로 인해 운임이 급등하면서 6월에 반등했습니다. 이는 전 세계적으로 제품 가격에 영향을 미쳐 가격이 급등하게 되었습니다. 따라서 사우디아라비아에서 LLDPE 필름 등급 FOB 알 주바일의 가격은 2024년 6월 분기말까지 톤당 1,020달러에 도달했습니다.
2024년 2분기에 남미의 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 시장은 주로 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 눈에 띄는 하락 가격 추세를 경험했습니다. 건설, 포장, 자동차와 같은 중요한 하류 산업의 수요 감소와 더불어 공급 과잉이 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 적절한 원료 가용성 속에서 잘 유지된 생산 속도로 인한 이러한 과잉 재고는 공급업체 간의 공격적인 가격 경쟁으로 이어졌습니다. 지정학적 긴장과 변동하는 원유 가격은 시장 불안정성을 더욱 심화시켜 원료 에틸렌 비용에 영향을 미치고 결과적으로 LLDPE 가격을 억제했습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 브라질에서 전체 시장은 일관된 약세 추세를 보였습니다. 여름 건설 시즌의 시작은 예상대로 수요를 늘리지 못했습니다. 대신, 높은 재고 수준과 공급망 중단을 포함한 물류적 어려움이 가격 하락 환경에 기여했습니다. 분기는 LLDPE 필름 등급이 USD 1230/MT CFR Santos로 마감되었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 가격 환경은 확실히 부정적이었으며, 공급-수요 불균형, 물류 비효율성, 외부 경제적 요인으로 인한 지속적인 하락이 지배적이었습니다.
