2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 지역에서 선형 알파 올레핀 가격이 눈에 띄게 상승했으며, 미국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 에틸렌 가격 상승과 허리케인 시즌으로 인한 주요 화학 공장의 유지 관리 중단을 포함한 여러 요인이 이러한 상승에 기여했습니다. 또한 허리케인으로 인해 Shell Chemical Company, Sasol Chemical Industries, Chevron Phillips Chemical Company LP와 같은 시설이 중단되어 공급망이 더욱 긴장되었습니다. 미국에서는 가격 환경이 분기 내내 특히 강세를 유지했습니다. 9월 평가 가격은 전년도 평가 가격에 비해 19% 급등했습니다. 가격은 분기 내내 누적적으로 16% 급등했습니다. 이러한 강세 추세는 지속적인 공급망 문제와 급증하는 에틸렌 비용에 크게 영향을 받았습니다. 분기 말까지 선형 알파 올레핀 C10 블렌드 FOB US Gulf 가격은 1,190달러/MT에 도달했습니다. 이는 주로 공급망의 혼란과 에틸렌과 같은 주요 원자재 가격의 상승으로 인해 시장이 지속적으로 상승세를 보이고 있음을 보여줍니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역은 선형 알파 올레핀 가격이 상당한 변동을 보이며 강세를 보인 분기를 경험했습니다. 가정용품 및 개인 관리 제품에 대한 수요 감소를 포함한 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳐 공급-수요 역학에 영향을 미쳤습니다. 가격 환경은 특히 Shell이 운영하는 시설과 같은 주요 시설에서 생산 수준이 낮아져 더욱 영향을 받았습니다. 또한 높은 운임과 제한된 탱커 슬롯 가용성이 조달 활동에 압박을 가했습니다. 특히 독일은 이 분기 동안 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 에너지와 원료 감소로 인해 가격 변화에 부정적인 상관 관계가 있음을 나타내며 2024년 9월 가격은 2023년 9월 평가 가격보다 8% 하락했습니다. 그러나 이번 분기에는 이전 분기에 비해 9%의 눈에 띄는 상승이 관찰되어 가격 책정에 어느 정도 회복력이 있음을 보여주었습니다. 독일의 선형 알파 올레핀 C10 FD 함부르크의 분기 말 가격은 1,080달러/MT로 시장의 지속적인 어려움을 반영했습니다. 업무 중단과 공장 폐쇄는 가격 지형에 더욱 큰 영향을 미쳐 해당 지역 전체의 약세 심리에 영향을 미쳤습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 선형 알파 올레핀 시장은 상당한 하락세를 보였으며, 일본은 가장 큰 가격 하락을 경험했습니다. 이 분기는 몇 가지 중요한 요인으로 인해 어려운 가격 환경으로 특징지어졌습니다. 주요 생산 시설의 유지 관리 중단을 포함한 공급 중단으로 인해 공급이 긴축되어 지역 전체의 가격에 하락 압력이 가중되었습니다. 이러한 공급 문제 외에도 최종 사용 제품에 대한 수요 약화와 지속적인 공급 과잉 상황이 가격 하락을 더욱 심화시켰습니다. 계절적 요인이 중요한 역할을 했는데, 2024년 9월 가격은 2023년 같은 기간에 비해 17% 하락했습니다. 이 가격 하락은 주로 과잉 공급, 폴리머 가격 하락, 에틸렌 비용 완화, 수요 심리 약화로 인해 발생했으며, 이는 시장에 큰 부담을 주었습니다. 이 분기 동안 가격은 5% 하락했으며, 일본의 선형 알파 올레핀 C10 블렌드 FOB 오사카의 최종 가격은 분기 말에 MT당 1,020달러로 정산되었습니다. 전반적으로 APAC 지역, 특히 일본은 지속적인 공급-수요 불균형과 경제적 어려움으로 인해 부정적인 감정이 우세해지면서 약세 가격 환경에 직면했습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 선형 알파 올레핀 가격은 상당한 하락을 보였으며, 사우디 아라비아는 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 이 분기는 다양한 요인의 영향을 받는 부정적인 가격 환경이 특징이었습니다. 크래커 정전으로 인한 PetroRabigh 공장 폐쇄와 같은 공급 중단이 공급 제약에 기여하여 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 최종 사용 제품에 대한 수요 감소와 공급 긴축이 가격 하락을 더욱 억제했습니다. 가격 변화와 계절성 간의 상관관계가 분명했으며, 2024년 9월에 2023년 9월에 비해 가격이 17% 하락했습니다. 하락은 주로 공급 과잉과 폴리머 가격 하락, 에틸렌과 같은 원료 완화, 수요 심리 약화에 의해 지배되었습니다. 분기 전체에 걸친 가격 비교는 5% 하락을 보여주었습니다. 이 하락 추세는 분기 말에 사우디 아라비아의 선형 알파 올레핀 C10 블렌드 FOB 알 주바일의 최종 가격이 MT당 930달러로 정점을 찍었습니다. 전반적으로 이 분기는 부정적인 감정이 널리 퍼져 있는 가운데 어려운 가격 책정 환경을 반영했습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미 지역에서 선형 알파 올레핀 가격이 급등했습니다. 이러한 급등은 공장 폐쇄로 인한 공급 중단, 하류 파생 상품에 대한 수요 증가, 운송비 상승을 포함한 여러 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 시장은 공급 조건 강화와 강력한 수요 역학에 힘입어 분기 내내 강세를 보였습니다. 특히 브라질은 상당한 가격 변동을 경험했으며, 2023년 9월에 비해 2024년 9월에 평가된 가격과 비교하여 11% 증가했습니다. 이번 분기의 누적 가격 변동은 강력한 시장 모멘텀과 증가하는 수요를 반영하여 10%의 가격 상승을 보였습니다. 운송료 상승 및 생산 제약과 같은 어려움에도 불구하고 시장은 회복력을 유지했으며 가격은 꾸준히 상승했습니다. 분기 말까지 브라질의 선형 알파 올레핀 C10 블렌드 CFR 산토스 포트 가격은 MT당 1,090달러에 도달했습니다. 이러한 상승 추세는 지속적인 혼란과 경제적 변동 속에서도 시장의 경쟁력을 강조합니다. 이처럼 변동성이 큰 환경에서도 긍정적인 가격 추세를 유지할 수 있는 능력은 시장의 견고성을 보여줍니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 선형 알파 올레핀(LAO) 가격은 여러 시장 역학에 의해 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 원료 에틸렌과 에탄 가격이 지속적으로 상승하고, 높은 운임과 탱커의 슬롯 가용성이 낮아지면서 LAO 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 천연 가스 가격이 상승하고 에탄 프리미엄이 감소하면서 비용 압박이 더욱 심화되었습니다. 또한 ExxonMobil의 Baytown과 Shell Chemicals의 Deer Park 시설과 같은 계획되지 않은 공장 폐쇄로 인한 공급 제약으로 인해 시장이 긴축되어 가격이 상승했습니다. 미국에 초점을 맞춘 이 지역에서 가장 큰 가격 변화가 나타났습니다. 분기 내내 미국은 세제, 계면 활성제 및 윤활제에 대한 강력한 국내 수요의 영향을 받아 강세적인 시장 심리를 유지했습니다. 계절적 요인, 특히 여름 조달 기간이 수요를 더욱 확대했고, 허리케인 시즌에 대한 예상으로 잠재적인 공급 중단으로 인해 가격이 상승했습니다. 전반적인 추세는 국내 및 수출 납품 간의 가격 수렴으로, 아시아 및 중동 공급업체의 치열한 경쟁을 반영합니다. 분기 내내 가격은 7% 상승하여 일관된 상승 궤적을 나타냈습니다. 이전 분기 대비 전반적인 가격 변화는 10%로 기록되었습니다. LAO C16-18 Blend FOB US Gulf의 이 분기 말 가격은 1,180달러/MT로, 강력한 수요, 공급 제약 및 전략적 재고 축적에 의해 주도되는 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 따라서 2024년 2분기 동안 북미의 LAO에 대한 가격 맥락은 강력한 시장 기본 요소와 외부 압력으로 인해 확실히 긍정적이었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 선형 알파 올레핀(LAO) 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 현저한 하락세를 경험했습니다. 이 지역에서는 원료 가용성 증가, 전기 요금 인하, 이전 몇 달 동안의 상당한 재고 축적에 따른 높은 재고 수준으로 인해 LAO 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 기간은 수요 감소, 악화된 경제 상황, 지속적인 산업 침체로 인해 약세 심리가 특징이었습니다. 또한 높은 운임과 항구 혼잡으로 인해 가격 압박이 가중되어 수입이 더 번거롭고 비용이 많이 들었습니다. 게다가 제조업체는 아시아 및 중동 공급업체와의 경쟁이 심화되어 전반적인 가격 하락이 심화되었습니다. 특히 독일은 이 지역에서 가장 가파른 가격 변동을 보였습니다. LAO 가격의 하락 추세는 계절성 및 산업 활동과 상당한 상관 관계가 있었습니다. 2분기에는 분기별로 20%가 현저히 감소했습니다. 이러한 추세는 INEOS 사이트에서 주목할 만한 중단을 포함하여 여러 가지 중단 및 공장 폐쇄로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 공급망과 가격 역학에 큰 영향을 미쳤습니다. 독일의 전반적인 가격 환경은 확실히 부정적이었으며, 이는 수요 감소, 경쟁 심화, 물류적 어려움의 누적된 영향을 반영합니다. 2024년 2분기 말에 독일의 Linear Alpha Olefin C12-14 FD Hamburg 가격은 1,120달러/MT로 일관된 하락 궤적을 강조했습니다. 이 분기는 불리한 시장 상황과 상당한 가격 침식으로 특징지어지는 LAO의 어려운 상황을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 APAC 지역의 선형 알파 올레핀(LAO) 시장에 특히 어려움을 겪었는데, 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 여러 요인이 합쳐져 이러한 약세 시장 심리에 기여했습니다. 주로 윤활 산업의 약한 수요와 안정적이지만 불충분한 계면활성제 수요가 결합되어 가격에 하락 압력을 가했습니다. 또한 원유 가격이 평균 81.75달러/MT 브렌트 기준으로 하락하여 상류 에틸렌 가격이 하향 조정되면서 비용 압박이 더욱 커졌습니다. 말라카와 중국 항구와 같은 주요 항구에서 심각한 혼잡을 포함하여 물류 지연과 중단으로 인해 지역 전체에서 재고가 높게 유지되면서 공급 과잉 상황이 나타났습니다. 이 분기 동안 주요 공장 폐쇄는 기록되지 않았는데, 이는 공급 과잉이 생산 때문이 아니라 공급과 수요 역학의 불일치 때문임을 나타냅니다. 일본에서 LAO 시장은 가장 큰 가격 하락을 경험했습니다. 전반적인 추세는 계절적 요인과 산업 수요의 현저한 감소에 크게 영향을 받아 상당한 감소를 보이고 있습니다. 2분기에는 가격이 19% 하락하여, Linear Alpha Olefin C16-18 Blend FOB Osaka의 분기 말 가격이 MT당 1,310달러로 정점을 찍었습니다. 이러한 급격한 하락은 지속적인 과잉 공급과 수요 회복 부족에 힘입어 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 지속적인 약세 심리는 시장이 여전히 상당한 압박을 받고 있으며, 당장은 별다른 완화가 예상되지 않음을 시사합니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 선형 알파 올레핀(LAO) 시장은 가격이 크게 하락했습니다. 이 하락은 여러 가지 상호 연결된 요인에 의해 주로 주도되었습니다. 첫째, 3월과 4월에 원유 가격이 전 세계적으로 상승하면서 원료 비용이 높아져 선형 알파 올레핀을 포함한 하류 에틸렌 가치 사슬에 상당한 압박을 가했습니다. 동시에 MEA 지역의 지정학적 긴장과 운송 중단으로 인해 상당한 지연과 운임 인상이 발생하여 상황이 더욱 악화되었고, 이는 국제 구매자를 단념시키고 약세 시장 심리에 기여했습니다. 가장 두드러진 가격 변화를 관찰한 사우디 아라비아에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 지속적인 감소를 보였습니다. 하지 순례 기간 동안 생산 시간 감소와 같은 계절적 요인은 약세 전망을 더욱 심화시켰습니다. 공급 증가와 수요 감소 간의 상관 관계로 인해 가격이 크게 하락했으며, 2분기 내내 16% 하락한 것에서 분명히 드러납니다. 이 기간 동안 대규모 공장 폐쇄는 없었지만, 지정학적 불안정과 원유 생산량 변동으로 인해 시장은 운영상의 어려움에 직면했습니다. 분기 말까지 사우디 아라비아의 Linear Alpha Olefin C16-18 Blend FOB Al Jubail 가격은 1,280달러/MT로 폭락하여 공급 과잉과 수요 역학의 약화로 인해 악화된 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이 분기의 성과는 시장이 높은 재고 수준과 침체된 세계 경제 활동으로 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 가격이 지속적으로 하락하고 있음을 보여줍니다.
선형 알파 올레핀(LAO)의 북미 시장은 2024년 1분기에 혼합 가격 환경을 경험했습니다. 전반적으로 가격은 강세를 유지했지만 분기 초에는 약간의 하락 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 가격 변동폭이 가장 큰 미국의 경우, LAO 시장은 분기 전반기에 약세를 보였습니다. LAO C10 혼합 FOB US Gulf 가격은 USD 50/MT 하락해 전 분기 대비 5.9% 대폭 하락했습니다. 이러한 하락 추세는 수요 감소와 원료 가격 하락에 기인할 수 있습니다. LAO의 주요 소비처인 제조업 경기 침체가 지속되면서 수요도 약세를 보였다. 또한 중동 및 미국 공급업체와의 경쟁으로 인해 해당 지역의 가격이 더욱 압박을 받았습니다. 지난해 같은 분기와 비교하면 미국 LAO 가격은 이전 경기 침체가 심화되면서 전년도 대비 19% 감소한 것으로 나타났다. 이러한 감소는 업계가 직면한 전반적인 경제적 어려움에 기인할 수 있습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 비교를 살펴보면, 에틸렌 공급을 위한 신규 계약이 모색되면서 가격이 상승했으며, 시장 참가자들은 MT당 USD 200 이상의 비용 상승을 목격했습니다. 그러나 이 기간 동안 가격은 상대적으로 안정세를 유지했다고 추론할 수 있다. 미국 LAO C10 혼합 FOB US Gulf의 분기말 가격은 USD 900/MT로 기록되었습니다. 이는 이전 분기에 비해 약간 감소했지만 여전히 안정적인 가격 회복 환경을 반영하고 있습니다. 결론적으로, 2024년 1분기 북미 시장에서 LAO의 가격 환경은 낙관적이었고 가격은 약간 하락하는 추세를 보였습니다. 수요 회복과 원료 가격 하락이 시장 가격에 영향을 미치는 주요 요인이었다. 그러나 가격은 분기 내내 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
2024년 1분기 유럽의 선형 알파 올레핀 가격 환경은 대체로 부정적이었으며 가격은 강세를 보였습니다. 이는 에틸렌 가격 상승과 유럽 제조업 경기 침체 완화에 기인할 수 있습니다. 시장은 윤활유 및 계면활성제 부문을 포함하여 수요 안정화 및 바닥칠과 같은 요인의 영향을 받아 왔습니다. 또한 높은 금리와 소비자 가격으로 인해 소비자 심리가 위축되어 유럽에서 선형 알파 올레핀에 대한 수요가 감소했습니다. 벨기에는 이 기간 동안 최대 가격 변동을 보였습니다. 벨기에 시장은 미국 및 중동 공급업체와의 새로운 공급 원료 및 원자재 공급 계약으로 인해 경기 침체가 완화되는 것을 생산자들이 관찰하면서 특히 낙관적이었습니다. 화장품 부문을 포함한 벨기에 소비자 시장 역시 높은 금리와 소비자 물가의 영향을 받았습니다. 벨기에의 가격 추세는 일관된 약세 정서를 반영하며, 가격은 전 분기에 비해 약 5.7% 상승했습니다. 전반적으로 유럽의 선형 알파 올레핀 가격 환경은 다운스트림 생산 및 재고 구축이 증가하는 것이 특징입니다. 시장은 파업, 악천후 등 공급망 중단과 같은 요인의 영향을 받았습니다. 특정 부문에서 수요가 개선되는 조짐이 있었지만 전반적인 가격 추세는 여전히 긍정적입니다. 결론적으로, 벨기에 Linear Alpha Olefin C10 Blend FD 앤트워프의 최근 분기말 가격은 USD 1340/MT입니다. 2024년 1분기 유럽의 선형 알파 올레핀 가격 환경은 강세였으며, 수요가 적당하고 높은 계약 가격이 냉각되면서 가격이 강세를 보였습니다.
2024년 1분기에는 APAC 지역에서 선형 알파 올레핀(LAO) 가격이 엇갈린 추세를 보였습니다. 전반적으로 시장은 긍정적인 분위기를 경험했으며, 가격은 상승 추세를 보였습니다. 하지만 다양한 요인으로 인해 가격 변동이 있었습니다. 일본에서는 이번 분기 동안 LAO 가격에 큰 변화가 있었습니다. 시장은 공급 부족, 높은 재고 요구 사항, 국내 시장의 수요 증가 등의 요인에 의해 영향을 받았습니다. 설날 축제는 특히 화장품 및 홈케어 제품 부문에서 LAO 수요 증가에 기여했습니다. 또한 운임과 글로벌 인플레이션 우려도 가격에 영향을 미쳤습니다. 전반적인 추세 측면에서 APAC 지역은 LAO에 대한 수요가 보통에서 높은 수준으로 상승하는 시장 상황을 경험했습니다. 공급은 온건했으며 공급업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 재고량을 늘렸습니다. 그러나 중동 지역의 운송 컨테이너 부족과 중단으로 인해 공급에도 영향을 받았습니다. 가격 변동을 살펴보면, 지난해 같은 분기에 비해 가격이 긍정적으로 상승했습니다. 2024년 전분기 대비 변화율도 긍정적이다. 그러나 분기 내 가격 변동이 있었고, 공급망 문제로 인해 분기 말에 가격이 급등했습니다. 분기말 현재 일본 LAO 가격은 C10 Blend FOB 오사카의 USD 1410/MT를 기록했습니다. 이는 비록 분기 내내 약간의 변동성이 있기는 하지만 안정적인 가격 환경을 나타냅니다. 전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역의 LAO 가격 환경은 국내 수요 증가, 공급망 문제 등의 요인으로 인해 가격이 상승하는 등 긍정적인 특징을 가질 수 있습니다.
2024년 1분기는 MEA 지역의 선형 알파 올레핀(LAO) 가격이 혼합된 기간이었습니다. 전반적으로 시장 가격은 몇 가지 중요한 요인의 영향을 받았습니다. 특히 유럽과 아시아 지역의 지속적인 수출 수요가 긍정적인 정서와 가격 급등에 기여했습니다. 또한, 공급원료인 에틸렌 가격 상승은 다운스트림 계면활성제 및 세제 제품 체인에 영향을 미쳐 LAO 가격을 더욱 상승시켰습니다. 가격 변동폭이 가장 큰 사우디아라비아에서는 LAO 시장의 공급 상황이 타이트해졌다. 협력사들은 지속적인 납품 일정을 맞추기 위해 재고량을 늘려왔지만, 국내 재고는 판매 호조로 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 공급업체가 가격 유지를 위해 공급을 제한하면서 가격이 전년도 수준으로 거의 회복되었습니다. 그러나 에너지 비용으로 인한 부정적인 압력은 다운스트림 LAO 폴리머 가격 상승을 부분적으로 상쇄했습니다. 이 지역의 LAO에 대한 수요는 뛰어난 비즈니스 주문과 신규 주문량 증가에 힘입어 보통 수준에서 높은 수준을 유지했습니다. 특히 사우디 건설 시장은 LAO의 강력한 시장 활동에 기여했습니다. 그러나 중국과 유럽에 대한 수출 심리의 냉각, 제조업 침체, 높은 금리 등의 요인도 수요에 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 2024년 1분기 동안 MEA 지역의 LAO 가격 환경은 낙관적이었고 가격은 상승 및 하락 추세를 모두 경험했습니다. 그러나 사우디아라비아 LAO C10 Blend FOB Al Jubail의 최근 분기말 가격은 USD 1230/MT로 전 분기 대비 USD 20/MT 또는 2.2% 하락한 수치입니다. 요약하면, MEA 지역의 LAO 가격 환경은 수출 수요, 원료 가격, 공급 부족 및 수요 역학의 영향을 받았습니다. 시장은 긍정적인 추세와 부정적인 추세를 모두 경험했으며, 사우디아라비아가 가장 큰 영향을 받았습니다.
