2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 이소티아졸리논시장은 부문별 수요와 경제적 여건에 의해 가격 변동을 겪었다. 1월에는 환경 규제 강화로 인한 폐수 처리 부문의 안정적인 수요에 힘입어 가격이 소폭 상승하였다. 그러나 2월에는 제지 및 펄프 산업이 어려움을 겪으면서 International Paper Co. (IP)와 Packaging Corp of America (PKG)와 같은 기업들이 시장 압박을 받으며 가격이 소폭 하락하였다. 3월에는 원자재 비용 상승과 공급망 차질로 인해 다시 가격 압력이 가중되었다.
폐수 처리 부문의 실적은 이소티아졸리논 수요에 특히 큰 영향을 미쳤다. 산업 폐수 처리에서 효과적인 생물학적 살균제에 대한 수요 증가가 시장 성장에 기여하였다. 반면, 제지 및 펄프 산업은 생산 둔화로 인해 제조 공정에 사용되는 이소티아졸리논 유도체의 수요가 감소하는 등 어려움을 겪었다.
전반적으로, 2025년 1분기 북미 이소티아졸리논 시장은 회복세를 보이는 폐수 처리 부문과 부진한 제지 및 펄프 산업의 영향을 받아, 부문별 수요와 경제적 요인에 의해 복합적인 가격 구조가 형성되었다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 이소티아졸리논시장은 주요 시장 전반에 걸친 과잉 재고 및 지속적인 재고 감축(destock)으로 인해 하방 압력을 받았습니다. 제조업 위축과 신규 주문 감소로 인해 산업 수요가 약화되었으며, 운송비 하락은 특히 수입 의존도가 높은 지역에서 수입 비용을 더욱 완화시켰습니다. 일부 부문에서 성장세가 나타났음에도 불구하고, 전체 화학제품 소비는 여전히 부진했으며, 신중한 구매 행태가 시장 전반에 우세했습니다. 시장 심리는 공급 과잉과 미약한 다운스트림 수요를 반영하여 대체로 약세(bearish)였으며, 분기 진행 중 가격 회복 전망은 제한적이었습니다. 중국의 이소티아졸리논 가격은 2024년 4분기 대비 2025년 1분기에 8.07% 하락하여, 이번 분기 평균 가격은 1,567.33 USD/MT를 기록하였습니다. 월별 가격은 비교적 안정적으로 유지되어, 지속적인 공급 과잉과 부진한 산업 활동을 시사하였으며, 제조업 위축과 수출 주문 감소가 동반되었습니다. 시장 추세는 신중한 조달과 지속적인 재고 감축에 의해 약세를 보이고 있습니다. 단기 전망은 수요 패턴 변화에 따른 간헐적인 소폭 반등이 나타날 수 있으나, 전반적으로 가격 압력이 지속될 것으로 예상됩니다.
유럽
2025년 1분기 유럽 이소티아졸리논시장은 업종별 수요와 경제적 여건에 의해 영향을 받아 가격 변동성이 완만하게 나타났다. 1월에는 공급과 수요가 균형을 이루면서 가격이 안정적으로 유지되었으며, 경제적 요인으로 인해 도료 및 코팅 분야의 성장이 둔화되었다. 높은 금리와 감소한 무역 활동은 수요를 억제하여 원자재 가격을 안정적으로 유지시켰다. 독일의 신중한 시장 접근과 충분한 재고 수준은 생산 억제 및 마진 안정화 시도에도 불구하고 가격 변동을 제한하였다. 그러나 수입산과의 경쟁으로 인해 가격이 크게 상승하지 못하고 시장은 안정적인 양상을 보였다.
폐수 처리 분야는 엄격한 환경 규제와 효과적인 생물살균제(biocide)에 대한 필요성에 힘입어 꾸준한 수요를 견인하였다. 펄프 및 제지 산업 역시 UPM, Stora Enso와 같은 기업들이 운영을 지속함에 따라 하류 응용 분야에서 일정한 소비 수준을 유지하며 견조한 모습을 보였다. 전반적으로 2025년 1분기 유럽 이소티아졸리논 시장은 주요 산업에서의 안정적인 수요, 균형 잡힌 공급, 그리고 신중한 경제 심리에 의해 형성되어, 복합적인 가격 구조를 나타냈다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 이소티아졸리논 시장은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 부문별 수요에 따라 약간의 가격 변동이 있었습니다. 4분기 초에는 이소티아졸리논이 살균제 및 방부제로 널리 사용되는 제지 및 판지 제조와 같은 주요 산업에서 꾸준한 생산과 견고한 수요를 반영하여 가격이 소폭 상승했습니다. 제조업 부문은 회복 조짐을 보이며 다운스트림 애플리케이션의 지속적인 소비 수준을 뒷받침했습니다.
세계 경제의 불확실성과 수출 어려움으로 인해 시장이 하방 압력을 받으면서 몇 가지 도전에 직면했습니다. 수처리 및 퍼스널 케어 부문이 계속해서 수요를 견인했지만, 글로벌 시장에서 대체 방부제와의 경쟁으로 인해 추가적인 가격 인상 가능성이 제한되었습니다. 이러한 압박에도 불구하고 이소티아졸리논 수요는 산업 분야에서의 지속적인 사용에 힘입어 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
또한 미국 화학 업계는 부두 노동자들의 파업이 걸프만과 동부 해안에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려를 제기했습니다. 이러한 파업은 수출에 차질을 빚고 공급 과잉을 악화시킬 수 있습니다. 생산 수준이 적정 수준을 유지하고 있는 가운데, 지속적인 공급망 문제가 수입과 수출 모두에 영향을 미치며 시장 심리를 더욱 위축시켰습니다.
전반적으로 북미 지역의 이소티아졸리논 가격은 2024년 4분기에 완만한 변동성을 보였으며, 이는 안정적인 수요를 반영하지만 외부 시장 압력에 직면해 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 이소티아졸리논 가격은 혼조세를 보였습니다. 10월에는 중국에서 이소티아졸리논이 살균제 및 방부제로 사용되는 제지 및 판지 부문의 안정적인 생산과 수요 증가에 힘입어 가격이 1.2% 상승했습니다. 이러한 상승세는 제조업 활동의 회복에 힘입어 몇 달간의 위축 이후 성장세로 돌아섰습니다.
분기 내내 글로벌 경제 불확실성과 수출 압박이 수요에 부담을 주면서 시장은 몇 가지 도전에 직면했습니다. 일부 화학물질은 공급 과잉으로 인해 가격이 하락했지만, 이소티아졸리논은 수처리 및 퍼스널케어 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 안정세를 유지했습니다. 그러나 대체 방부제와의 경쟁이 심화되고 수입량이 소폭 감소하면서 가격 상승 압력이 발생했습니다.
분기 내내 국내 소비는 안정적이지만 완만하게 유지되었고, 수출 성장은 가격 경쟁으로 인해 한계에 직면했습니다. 전반적으로 아시아 태평양 지역의 이소티아졸리논 시장은 주요 산업 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 완만한 가격 변동을 경험했지만 외부 시장 상황의 제약으로 인해 제약을 받았습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 이소티아졸리논 시장은 주요 부문의 수요 변화에 따라 일부 가격 변동이 있었으나 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이소티아졸리논이 살균제 및 방부제로 사용되는 제지 및 판지 생산과 같은 산업에서 꾸준한 수요에 힘입어 가격이 소폭 상승했습니다. 제조업 부문의 회복도 소비 수준을 일정하게 유지하여 시장의 안정성을 유지하는 데 기여했습니다.
분기 내내 시장은 약세 조짐을 보이기 시작했습니다. 글로벌 경제의 불확실성과 대체 방부제와의 경쟁 심화로 인해 가격이 하락 압력을 받았습니다. 수처리 및 퍼스널 케어 부문이 계속해서 수요를 뒷받침했지만, 광범위한 시장 문제를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 그 결과 가격은 약세를 유지했습니다.
또한 유럽 시장은 수출 둔화 및 물류 비용 상승 등 글로벌 공급망 차질로 인한 잠재적 영향에 대한 우려에 직면했습니다. 이로 인해 시장 전망은 약세를 보였으며, 가까운 시일 내에 수요가 크게 회복되지 않는 한 가격은 약세를 유지할 것으로 예상했습니다. 전반적인 시장 분위기는 신중한 태도를 유지했으며, 참가자들은 2025년까지 성장세가 둔화될 것으로 예상했습니다.
전반적으로 유럽의 이소티아졸리논 가격은 2024년 4분기에 완만한 변동폭을 보였으며, 시장이 외부 도전에 직면하면서 신중한 분위기가 지배적이었습니다.
2024년 3분기에 이소티아졸리논 가격은 동시에 작용하는 여러 요인의 영향으로 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 한편, 미국 경제는 엇갈린 신호를 보이며 지속적인 인플레이션 우려와 지정학적 긴장에도 불구하고 기본적인 강점을 유지했습니다. 공급 역학은 꾸준한 제조 활동과 변화하는 무역 조건의 상호 작용에 의해 형성되었습니다. 제조업의 생산자물가지수(PPI)는 2분기의 249.624에서 3분기의 248.383으로 약간 하락하여 생산자의 사소한 비용 감소를 반영했습니다. 1분기에 상당한 인출이 있은 후 재고를 재입고하면서 GDP 성장률이 반등하여 2분기에 3.0%에 도달했으며 올해는 2.7% 성장할 것으로 예상됩니다. CHIPS 법과 같은 지원 정책에 힘입은 소비자 지출과 기업 투자가 수요를 계속 주도했고, 인플레이션 압력이 완화되어 CPI 인플레이션이 7월까지 3.0% 미만으로 떨어졌습니다. 그러나 우크라이나와 중동 갈등과 같은 지정학적 불확실성과 수입에 대한 잠재적 관세는 공급망에 위험을 초래하여 비용을 높이고 무역 흐름을 방해할 위험이 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Fed의 예상 금리 인하는 가계 지출과 경제적 모멘텀을 강화하는 것을 목표로 하지만 노동 시장 변화와 무역 정책 불확실성은 2025년까지 공급 환경에 계속 영향을 미칠 수 있습니다.
2024년 3분기 유럽의 이소티아졸리논 가격은 서아시아의 지속적인 갈등과 유럽과 미국의 저조한 성장으로 인한 불확실성을 반영하여 좁은 범위 내에서 변동했습니다. MSC와 CMA CGM과 같은 운송업체가 공간 부족과 운영 추가 요금을 이유로 FAK 요금을 컨테이너당 6,500달러로 인상하면서 화물 부문은 비용이 상승했습니다. 홍해의 혼란과 싱가포르의 항구 혼잡으로 선적이 더욱 지연되었습니다. 동북아시아에서 유럽으로 가는 항공 화물 요금도 상당히 상승했으며, 전자 상거래 수요와 반도체 활동이 증가함에 따라 현물 요금이 40% 증가했습니다. 용량이 확대되었음에도 불구하고 물류 불균형이 지속되어 운영이 복잡해졌습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 계절적 수요가 증가함에 따라 화물 시장 불안정성이 4분기까지 확대될 것으로 예상됩니다. 생산량 감소, 에너지 비용 상승, 수출 감소로 특징지어지는 독일의 산업 침체는 유로존의 경제 성과에 큰 부담을 주었습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역은 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인이 결합되어 이소티아졸리논 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 시장은 산업 수요와 생산량이 약화되면서 생산 비용이 높아져 가격이 급등하여 전반적인 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 이 지역은 산업 성장 둔화, 소매 판매 부진, 악천후와 같은 어려움에 직면했으며, 이는 모두 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 자동차 부문은 특히 신에너지 차량 생산에서 회복력을 보여 화학 물질 소비를 늘렸습니다. 태풍 야기로 인한 공장 폐쇄와 같은 사건은 공급망을 더욱 혼란스럽게 만들어 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보인 중국은 분기 내내 이소티아졸리논 가격 변동을 경험했습니다. 시장은 전반적으로 긍정적인 추세를 보였으며, 이전 분기 대비 8% 증가했습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 비교 결과 7% 상승세를 보였으며, 이소티아졸리논 MIT 14% FOB 상하이의 분기 말 가격은 1,724달러/MT로 정점을 찍었습니다. 가격의 이러한 일관된 상승 궤적은 2024년 3분기 동안 중국에서 이소티아졸리논의 가격 환경이 주로 강세적이라는 것을 의미합니다.
