2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 이소프탈산 시장은 주요 공급 원료인 업스트림 정제 테레프탈산(PTA) 시장의 동향을 반영하듯 침체된 상황을 경험했습니다. 또한 다운스트림 패키징 부문의 수요 펀더멘털도 이소프탈산의 가격 궤적을 형성했습니다. 이소프탈산의 주요 수요처인 포장 산업의 수요 약세가 분기 내내 시장 역학 관계에 영향을 미친 가장 중요한 요인이었습니다.
4분기 내내 전반적인 시장 분위기는 약세를 유지했습니다. 10월에는 미국 경제 활동의 부진과 포장 부문의 미지근한 수요의 영향으로 가격이 안정세를 보였습니다. 그러나 11월에는 조기 재고 소진으로 인한 공급 과잉과 폴리에스터의 비수기 시즌이 겹치면서 가격이 하락했습니다. 이러한 하락세는 12월에도 이어져 전방 수요 약세와 풍부한 국내 공급으로 인해 가격이 더 하락했습니다.
이소프탈산 시장 참여자들은 2024년 4분기에 몇 가지 도전에 직면했습니다. 수요 약세와 공급 과잉으로 인해 가격이 하락 압력을 받아 수익 마진이 압박을 받았습니다. 공급망 중단으로 인해 비용이 증가하고 물류가 복잡해졌습니다. 전반적인 경제 불확실성이 문제를 더욱 가중시켜 구매자들이 관망세를 취하고 구매를 연기하게 만들었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 이소프탈산 시장, 특히 독일의 경우 가격 및 시장 심리에 영향을 미치는 여러 요인이 복합적으로 작용했습니다. 전반적인 추세는 업스트림 PTA 시장, 주요 공급 원료 및 공유 다운스트림 패키징 부문에서 관찰된 변동성을 반영합니다.
이번 분기는 다운스트림 패키징 부문의 지속적인 약세를 반영하듯 상대적으로 침체된 시장으로 시작되었습니다. 추운 겨울철로 인해 플라스틱 병에 대한 수요가 감소하고 가공업체의 신중한 구매 행태로 인해 이 부문의 수요가 감소하면서 부진한 출발을 보였습니다. 특히 11월에는 주문 증가와 재입고 활동으로 인해 가격이 상승하는 시기가 있었지만, 이러한 상승세는 지속적인 약세 기조와 전방 수요 약세로 인해 대부분 상쇄되었습니다. 12월의 연말연시 시즌은 가격에 추가적인 하락 압력을 가했습니다.
수요 약세, 가격 변동성, 경제 불확실성이 결합되어 시장 참여자들은 상당한 어려움을 겪었습니다. 생산자는 가격 결정력을 유지하는 데 어려움을 겪었고, 구매자는 신중한 구매 행태를 보이며 재고 보충이 지연되었습니다. 전반적인 불확실성은 관망세를 조성하여 시장 활동을 저해하고 가격을 더욱 약화시켰습니다. 낮은 수요와 이로 인한 공급 과잉은 포장재 부문 전반의 수익률에 상당한 하락 압력을 가했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 이소프탈산 시장, 특히 중국 시장은 전반적으로 약세를 보였으며 가격은 하락 추세에서 등락을 거듭했습니다. 이번 분기는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장의 다운스트림 수요 약세와 원유 가격 하락으로 인해 10월에 소폭의 가격 하락으로 시작되었습니다. 10월 말에는 특히 인도의 국제 수요 증가로 인해 일시적인 가격 상승이 있었지만, 전반적인 추세는 하락세를 유지했습니다. 11월에는 석유화학 시황 약세, 메타자일렌 공급 과잉, PET 시장 수요 약세 지속으로 인해 가격이 더 큰 폭으로 하락했습니다. 12월에는 다운스트림 부문의 수요 부진과 공급 과잉으로 일부 공장이 가동을 중단하면서 가격이 안정세를 보였습니다. 그러나 분기 말부터 점진적으로 재고가 고갈되면서 향후 가격 상승 가능성을 암시했습니다.
수요 약세와 원료 비용 하락이 이소프탈산 가격에 영향을 미치면서 다운스트림 PET 시장의 성과가 중요한 동인이었습니다. 원유 가격과 메타자일렌 공급의 변동도 시장에 영향을 미쳤습니다. 특히 연말로 갈수록 수요가 둔화되는 계절적 요인이 전반적인 약세 추세에 기여했습니다. 이 분기는 이소프탈산 가격이 1125달러/MT 칭다오 FOB로 마감되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미 이소프탈산 시장은 지속적인 가격 하락을 경험했으며, 미국에서 가장 큰 변화가 나타났습니다. 이소프탈산 제조의 중요한 원료인 m-크실렌 가격이 하락하면서 생산 비용이 감소했습니다. 이를 통해 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 판매 가격을 낮출 수 있었습니다. m-크실렌 가격은 시장 심리 침체와 해외 수입 제안 감소로 인해 하락했습니다. 비수기의 침체로 인해 특히 PET 수지 및 파생 산업의 이소프탈산 하류 수요가 낮은 상태로 유지되었습니다. 이러한 수요 감소로 인해 m-크실렌과 이소프탈산 비용이 모두 하락했습니다. 미국의 이소프탈산 가격의 전반적인 추세는 부정적이었습니다. 2024년 3분기에 가격은 이전 분기에 비해 9% 하락하여 지속적인 하락 궤적을 나타냈습니다. 분기 후반에는 상반기 대비 상당한 -8% 가격 차이가 발생하여 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 분기가 끝나면서 미국 텍사스 이소프탈산 CFR 가격은 1,340달러/톤에 마감되어 시장 심리가 하락하고 있음을 보여주었습니다.
유럽
2024년 3분기 유럽 이소프탈산 시장은 주로 하류 PET 시장의 변동에 의해 주도되는 혼합된 추세의 영향을 받았습니다. 하류를 고려할 때, 독일의 PET 가격은 3분기 상반기에 1.1%의 상당한 하락을 경험했습니다. 이 하락은 구매 활동이 낮고 원료 투입으로 인한 비용 압박이 충분하지 않아 하류 고객의 수요가 약했기 때문입니다. 이 기간 동안 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)에 대한 수요는 특히 하류 산업에서 제한적이었습니다. PET 소비 수준은 중간에서 낮은 수준을 유지했으며, 가격 하락의 영향을 더 받았습니다. 이는 8월에 독일의 신뢰도가 크게 타격을 입으면서 약한 소비자 심리로 인해 더욱 영향을 받았습니다. 소득과 경제적 기대치가 모두 급격히 하락했고, 지출 의향도 약간 감소했습니다. 분기 후반에 PET 수지 가격은 이전 몇 주 동안의 급격한 하락 이후 안정화되었습니다. 이러한 안정화는 소비자 심리 개선과 PET 수지 판매의 소폭 증가에 의해 뒷받침되었습니다. 지속적으로 낮은 원료 가격과 일관된 수요가 PET 수지 가격의 안정화에 기여했습니다.
APAC
2024년 3분기에 아시아 태평양 지역의 이소프탈산 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 가격이 크게 하락했습니다. 이 분기는 2024년 전 분기 대비 5% 감소했습니다. 특히 중국은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 -8% 차이가 나타났습니다. 시장은 공급 초과, 소비자 지출 감소, 하류 PET 수지 산업의 수요 감소 등 여러 요인으로 인해 2024년 3분기에 침체에 직면했습니다. 이러한 조합으로 인해 가격이 하락하고 시장 심리가 부정적으로 나타났습니다. 나아가 원유 가격 하락과 글로벌 운송 중단으로 인해 가격 역학에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 중국에서 이소프탈산 시장은 가격이 하락 추세를 보이며 눈에 띄는 변동을 보였습니다. 중국에서 이소프탈산 FOB 칭다오의 분기 말 가격은 1,140달러/MT로 지속적인 감소를 나타냈습니다. 전반적으로 2024년 3분기 아시아 태평양 지역의 이소프탈산 가격 환경은 부정적인 감정을 특징으로 했으며, 가격은 꾸준히 하락했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
이소프탈산 가격은 2024년 2분기에 수입 공급 부족과 높은 해상 운임에 힘입어 미국 시장에서 계속 상승했으며, 이는 판매자가 가격을 인상하려는 시도를 정당화했습니다. 또한 원료 m-크실렌 가격이 분기 내내 상승하여 이소프탈산의 생산 비용이 높아졌습니다. 결과적으로 수출국인 중국과 한국의 제조업체는 가격을 높은 수준으로 유지하기로 결정했으며, 이는 수입 가격에도 반영될 수 있습니다. 동시에 아시아 시장의 악천후와 홍해 위기로 인해 항구가 막혀 미국에서 수출 시장의 수입이 감소했습니다. 결과적으로 미국 시장의 재고 수준이 하위권으로 관찰되어 이소프탈산 가격 실현이 상향 이동하는 데 더욱 기여했습니다. 그러나 최종 사용자 PET 수지와 그 파생 상품 부문의 소비가 국내 시장에서 둔화되면서 하류 PET 수지와 그 파생 상품 부문의 이소프탈산에 대한 수요는 침체되었습니다. 또한 하류 공장은 대부분 기본적인 필요에 묶인 구매를 유지하고 있어 조달에 대한 열의가 낮았습니다. 원자재를 소비할 수 있는 시장의 능력이 제한되어 전반적으로 수요가 침체되었습니다. 이러한 요인에도 불구하고 이소프탈산 가격은 국내 시장에서 강세를 유지했습니다. 반면, 소비자 가격은 4월에 예상보다 적게 상승하여 9월 금리 인하에 대한 금융 시장의 기대에 힘입어 2분기 초에 인플레이션이 하락 추세로 돌아섰음을 시사했습니다.
유럽
2024년 2분기 내내 이소프탈산 가격은 조용한 매수 심리 속에 독일 시장 전체에서 약세를 유지했습니다. 매수 관심이 약해지면서 약한 가격 환경이 더욱 뒷받침되었습니다. 원료 m-크실렌의 비용 지원은 이소프탈산으로 제한되었는데, 국내 시장에서 가격이 하위권에 자리 잡았기 때문에 국내 시장에서 가격이 하락 추세를 보였습니다. 게다가 국내 운영률은 경제적 불확실성으로 인해 계속 압박을 받고 있습니다. 게다가 바이에른과 바덴뷔르템베르크에서 폭우와 그에 따른 홍수가 이소프탈산 시장에 미치는 영향은 미미했고 거래 활동은 계속 억제되었습니다. 한편, 아시아 수입은 화물 지연과 홍해의 교란을 포함한 물류적 어려움에 직면했지만, 7월 하반기까지 흐름이 개선될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 국내 시장의 현재 자재 가용성은 국내 시장에서 이소프탈산 가격을 떨어뜨린 약점과 계약 수요 수준을 충족하기에 충분했습니다. 수요 측면에서 하류 PET 수지 및 파생 산업의 문의는 시장 참여자가 보고한 신규 주문 사례가 제한적이어서 가격이 하락 추세를 따르는 것을 뒷받침했습니다. 또한, 현물 시장 거래도 공급과 수요의 기본이 다른 가운데 평평했으며 시장 참여자는 가격이 더 변동할 것으로 예상했습니다.
아시아 태평양
이소프탈산 가격은 2024년 2분기에 공급이 부족해 한국 시장에서 계속 상승세를 보였습니다. 원료인 m-크실렌 가격이 상승한 데 이어 원유 가격이 강세를 보이며 이소프탈산 생산 비용이 높아져 국내 시장에서 이소프탈산 가격 실현이 상승세를 보였습니다. 수요 측면에서는 최종 사용자 부문의 소비가 국내 시장에서 안정세를 보임에 따라 하류 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지 및 파생 산업의 문의가 국내 시장에서 대체로 완화되었습니다. 이 외에도 한국의 연간 물가 상승률은 2024년 4월에 전월 3.1%에서 2.9%로 둔화되어 최종 사용 산업의 구매력 부담이 완화되었습니다. 동시에 재고를 재입고하기 위한 노력으로 해외 시장의 문의가 증가했습니다. 산업통상자원부(MOTIE)에 따르면, 한국의 석유화학 제품 수출은 2024년 4월에 전월 대비 16.3% 증가했습니다. 또한, 이소프탈산의 공급은 낮은 가동률로 인해 비교적 촉박했고, 일부 공장은 국내 시장에서 유지 관리 중단 상태에 있었으며, 이로 인해 국내 시장에서 가격이 높게 유지되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기 내내 이소프탈산 가격은 수출 시장에서 가격이 하락하면서 미국 시장에서 약세 반등을 보였습니다. 다운스트림 PET 수지 및 그 파생 산업의 이소프탈산에 대한 수요는 비수기 수요에도 불구하고 부진한 상태를 유지하여 이소프탈산 판매자들 사이에서 이소프탈산에 대한 시장 정서가 약세로 이어졌습니다. 시장 거래는 주로 소액 주문을 기반으로 이루어졌습니다. 한편, 미국 노동통계청이 발표한 자료에 따르면 미국의 연간 인플레이션율은 1월 3.1%에서 2024년 2월 3.2%까지 소폭 상승했다. 연준은 물가상승 압력이 커질 것을 예상해 6월 이전 금리 인하 가능성을 사실상 배제해 지난해 7월 이후 금리를 5.25~5.5%대에서 유지해왔다. 확고한 인플레이션 압력은 소비자의 구매력에 더욱 영향을 미쳤습니다. 한편, 아시아산 수입 가격은 재고가 충분한 가운데 수출 시장 가격이 하락해 미국 시장에서 이소프탈산 수입 가격이 낮아지면서 가격이 저렴해졌다. 또한, 2월 중순을 기점으로 중국-미국 노선 현물가격의 방향이 바뀌었습니다. 상승세 동안 중국-미국 노선의 누적 이익은 상대적으로 적었다. 따라서 슬럼프가 늦게 찾아오는 속도도 느려졌다. Freightos에 따르면 2024년 3월 기준 중국/동아시아-북미 서해안 지수는 7% 하락한 USD 4,419/FEU를 기록했으며, 동해안 지수도 8% 하락한 USD 6,107/FEU를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 구매자들이 미지근한 수요로 인해 자재 재고를 꺼리면서 자재 가용성이 제한되었습니다.
아시아 태평양
이소프탈산 가격은 2024년 1분기 내내 한국 시장에서 계속 하락했습니다. 공급원료인 m-자일렌의 비용 압박은 이소프탈산의 가격이 주어진 기간에 저가에 안정되면서 이소프탈산에 제한되어 가격을 뒷받침했습니다. 국내 시장의 하락 추세를 따른다. 수요 측면에서는 국내 시장의 비수기 수요로 인해 이소프탈산 가격이 하락하는 가운데 다운스트림 PET 수지 및 그 파생산업의 문의가 부진했습니다. 대부분의 시장 거래는 주로 수요에 따라 이루어졌습니다. 한편, 해외시장 수요도 거시경제적 역풍과 비수기 수요로 인해 둔화됐다. 더욱이 산업통상자원부에 따르면 2월 우리나라 석유화학 수출은 전년 동기 대비 3.1% 감소한 39억4000만달러로 전월 4.0% 증가에서 역전돼 수요 부진을 나타냈다. 더욱이, 확고한 인플레이션 압력과 높은 금리로 인해 소비자의 구매력이 더욱 약화되고 국내 시장에서 이소프탈산에 대한 시장 심리가 악화되었습니다. 더욱이, 수요 감소로 인해 재료 가용성이 더 높은 수준에서 관찰되었으며, 이는 제조업체들 사이에서 이소프탈산에 대한 약세 시장 감정으로 이어졌습니다.
유럽
이소프탈산 가격은 2024년 1분기 동안 독일 시장 전체에서 지속적으로 상승했습니다. 다운스트림 PET 수지와 그 파생 산업의 수요가 경제적 어려움으로 인해 여전히 압박을 받고 있음에도 불구하고 공급 조건 강화가 가격 상승의 주요 동인이었습니다. 또한, 이소프탈산의 가격이 국내 시장에서 최고 수준에 도달함에 따라 공급원료인 m-자일렌의 비용 지원은 이소프탈산에 충분했습니다. 이는 국내 시장의 상승 추세를 따라가는 가격을 뒷받침했습니다. 더욱이, 러시아의 제재와 운송 중단으로 인해 유럽의 디젤 수요가 제약을 받고 미국의 정유소 생산량이 계획된 정비로 인해 제한되면서 불안한 시장에서 유가가 상승함에 따라 국제 원유 가격이 상승했습니다. 원유 가격의 강세로 인해 국내 시장에서 공급원료인 m-자일렌의 전체 생산 비용이 더욱 상승했습니다. 더욱이 가격 상승은 생산량 감소와 국내 시장의 몇 가지 정전으로 인해 더욱 뒷받침되어 국내 시장의 자재 가용성이 제한되었습니다. 그러나 전반적인 수요 상황은 대부분 정적인 것으로 설명될 수 있으며, 시장 참여자는 미지근한 최종 사용자 산업 수요를 처리해야 하며 이는 국내 시장에서 이소프탈산 가격 실현의 상승 추세에 기여합니다. 한편, 운임 상승, 공급망 붕괴, 기타 주요 글로벌 시장에서의 확고한 입지로 인해 아시아 시장으로부터의 수입이 증가했습니다. 이는 이소프탈산에 대한 시장 감정을 더욱 강화했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미-
2023년 4분기 동안 미국 시장에서 이소프탈산 가격은 지속적으로 하락했습니다. 이소프탈산은 국내 시장에서 가격이 하한선에 안착하면서 공급원료인 m-자일렌의 가격 압력의 영향력이 충분하지 않아 하락 추세를 보였습니다. 동시에 수출 시장에서 가격이 하락하면서 아시아 시장에서 수입하는 것이 더 경제적이 되어 미국 내수 시장에서 이소프탈산의 생산 비용이 감소했습니다.
또한 지속적인 인플레이션 압력과 금리 인상 등 거시경제적인 문제로 인해 실수요자들의 구매력이 약화되었습니다. 연방준비제도는 연 2%의 인플레이션율을 목표로 삼았지만, 몇 년 동안 이 목표를 달성할 것으로 예상되지 않았습니다. 시장 지표에 따르면 당국자들은 올해가 가기 전에 한 차례 더 인상을 계획했지만, 중앙은행은 현 주기에서 금리 인상을 마무리할 가능성이 높습니다.
게다가, 최종 사용자들의 구매 부진으로 인해 다운스트림 PET 수지와 그 파생 산업의 이소프탈산에 대한 수요는 여전히 억제되었습니다. 시장 관계자들은 수요 약세가 판매자들에게 계속 압력을 가했으며, 구매자들은 필요할 때 제한적인 구매를 하거나 추가적인 하락 가능성을 예상하여 신중한 입장을 취했습니다. 다운스트림 수요의 감소는 최종 사업체의 실적 부진과 글로벌 경제 불확실성에 기인할 수 있습니다. 한편, 구매자들이 적극적으로 재료를 비축하는 것을 자제함에 따라 해외 시장 수요도 완화되어 m-자일렌 가격의 하락 압력을 더욱 가중시켰습니다.
홍해의 혼란과 파나마 운하의 가뭄 장기화로 인한 공급망의 혼란에도 불구하고, 재료 가용성은 전반적인 하류 수요를 충족시키기에 충분하여 국내 시장에서 이소프탈산의 가격을 더욱 악화시켰습니다.
아시아 태평양-
이소프탈산 가격은 국내 화학산업의 어려운 여건을 반영해 2023년 마지막 분기 동안 한국 시장에서 약세를 보였습니다. 이러한 불리한 상황에는 경제성장 둔화, 수요 감소, 국내 시장의 공급 과잉 등의 요인이 작용했습니다.
2023년 분기 내내 가격이 하한가에 안착하면서 공급재 m-자일렌의 비용 압박은 이소프탈산에 국한되었습니다. 이는 제조업체들 사이에서 이소프탈산의 시장 심리를 약화시킵니다. 게다가, 다운스트림 파생 PET 산업의 이소프탈산에 대한 수요는 시장 참가자들에 의해 보고된 제한된 신규 주문 사례로 미온적입니다. 이는 국내 시장의 하락 추세를 따르도록 가격을 지지했습니다. 한편, 최근 몇 달 동안 거시 경제 문제가 소비 지출을 계속 막으면서 해외 시장의 질문은 진정되었습니다.
유럽-
이스라엘-팔레스타인 분쟁의 긴장 고조, 러시아와 우크라이나를 둘러싼 지속적인 지정학적 문제, 글로벌 에너지 시장의 변화 등으로 유럽 화학 산업은 상당한 도전에 직면했습니다. 이러한 지정학적 사건들은 화학 원료 가격의 지속적인 변동을 초래했고, 더 넓은 차원에서 다운스트림 수요에 영향을 미쳤습니다. 유럽 최대 경제국인 2023년 마지막 분기에 독일 시장은 내수 약화와 관련된 경기 침체 심화로 이소프탈산 가격이 하락했습니다.
다운스트림 PET 수지 및 그 파생 부문의 이소프탈산 수요는 국내 시장에서 이소프탈산 가격을 짓누르는 최종 사용자 부문의 약한 구매 추세로 인해 여전히 부진했습니다. 시장 참가자들은 최종 사용자 기업의 시장 진입 열망이 강하지 않았기 때문에 현물 시장 거래도 평균적이었다고 보고합니다. 또한, 거시 경제적 도전, 특히 확고한 인플레이션 압력 및 높은 금리는 최종 사용자의 구매력을 더욱 약화시켰습니다. 시장 참가자들은 악화된 수요 전망이 2023년 분기 말로 갈수록 재고 제거 활동을 가속화했다고 관찰했습니다.
또한 다른 최종 사용자 부문의 수요 부진 속에 공급원료인 m-자일렌 가격이 하락하면서 국내 시장에서 이소프탈산의 생산 원가는 하락했습니다. 동시에 아시아 시장의 경쟁적인 가격 제시는 독일 국내 시장에서 이소프탈산 가격을 더욱 하락시켰습니다. 게다가 제조업체들의 가동률도 여전히 압박을 받고 있습니다. 이런 재료 공급에도 불구하고 전반적인 하류 수요를 충족시키기에는 충분했습니다. 게다가 독일의 제조업 구매 관리자 지수는 산업과 생산 활동이 위축된 상태(즉, 50 미만)를 유지했습니다. 게다가 국내 시장에는 이미 수요가 미온적이고 충분한 공급이 있었기 때문에, 최근 홍해의 혼란은 이소프탈산의 공급에 매우 광범위한 수준으로 영향을 미치지 않았습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2분기 이소프탈산 가격은 생산비 하락과 함께 최종 용도(PET 수지 및 코팅 수지) 수요 감소로 하락세를 이어갔습니다. 혼합 자일렌은 이소프탈산 생산을 위한 주요 공급원료이며, 결과적으로 북미 시장에서 이소프탈산의 전체 생산 비용에 비례적으로 영향을 미치는 가격 역학의 감소를 목격했습니다. 이소프탈산의 전체 시장을 지배하는 데 동등하게 기여한 다른 요인에는 관심과 매장 네트워크 비율을 방해하는 미국 은행 비상 사태가 포함되었으며, 이는 지역 시장에서 이소프탈산 비용 감소를 관리하는 기능 중 하나가 되었습니다. 화물 시장은 인상적이지 않은 수준으로 유지되어 미국 항구로의 수입을 더욱 돕는 일관된 운송 비용을 가져왔습니다. 더욱이, 미국 서부 해안 항구의 단기 폐쇄가 약화되었고 항구 훈련의 전형적인 재개가 주목되었습니다. 생산 비용이 낮아짐에 따라 재고는 국내 및 글로벌 수요를 충족하기에 충분했습니다. 입력 요청이 급격히 감소함에 따라 판매자 실행이 국내 이익을 처리하기 위해 합리적으로 증가하는 것이 가능해졌습니다.
아시아 태평양
2023년 2분기에는 수요 둔화로 인해 포름산칼슘 가격이 2분기 내내 하락했습니다. 한국 시장에서 이소프탈산 가격은 다운스트림 PET병 및 기타 포장 산업의 관심이 부진하기 때문에 발생합니다. 또한 원료(혼합자일렌) 가격이 하락세를 이어가며 이소프탈산 생산원가도 하락세를 이어갔다. 한국은행은 금융 취약성 증가에도 불구하고 여전히 극단적인 비용이 지출되는 가운데 현금 관련 기술에 대해 긴박한 상황을 유지할 것이라고 말하면서 전 분기에 비해 금리를 예측 가능하다고 밝혔습니다. 한국은행은 7개 부문으로 구성된 통화평가위원회가 기준금리를 3.50%로 유지하기 위해 투표 방식을 채택했다고 밝혔다. 구매 활동 감소와 낮은 관심을 관리하는 또 다른 측면은 세계 시장에서 미국 달러 대비 한국 원화의 붕괴가 도자기 비용의 일반적인 교환 효과에 영향을 미치고 있다는 것입니다. 다음 분기에 한국 경제는 예상보다 빠르게 성장했고, 기업 지출도 국립은행이 금지적인 금융 접근 방식을 해제해야 할 이유를 가중시켰습니다.
유럽
2023년 2분기에는 이소프탈산이 PET병 및 불포화 고분자 수지 산업의 수요 둔화로 인해 남쪽으로 이동했습니다. 추가적인 확장으로 인해 유럽중앙은행(ECB)은 극단적인 재정 고착 상태에 빠지는 동시에 고객의 진정한 구매력과 기업의 효율성에 해를 끼쳤습니다. 통화 관련 동맹국들이 ECB의 추가 금리 인상에 베팅함에 따라 유로존 정부의 비용이 증가했다는 소식이 전해졌습니다. 왜곡된 이자 비용과 높은 제품 비용으로 인해 사건의 전반적인 방향과 적용 영역이 영향을 받았습니다. 공급 병목 현상, 높은 수주량, 에너지 비용 감소로 인해 산업 회복이 지속되었습니다. 이소프탈산 시장은 첨가제 감소와 가죽 벤처의 관심이 무력한 비용 지원을 가져오면서 여전히 하위권에 머물렀다. 공급원료인 혼합 자일렌 시장 역시 부정적인 에너지 가치와 필수 제조업체의 높은 재고로 인해 약세를 보였습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 3분기 초에 북미 시장에서 아이소프탈산의 가격이 상승하고 있었지만 나중에 급격히 하락하는 것으로 관찰되었습니다. 가격 하락 추세의 주요 원인은 다운스트림 수요 약세와 풍부한 비축량이었습니다. 하류 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)에서 이소프탈산이 분기가 진행되면서 유출이 줄었고, 이는 결국 이소프탈산 가격 하락으로 이어졌습니다. 또한 에너지 비용 절감, 항만 혼잡 완화, 산업 가동률 향상으로 인해 시장은 이소프탈산 공급으로 넘쳐났습니다. 이소프탈산 공급이 시장의 가용 수요를 능가하여 가격 하락을 뒷받침했습니다. 결론적으로 아이소프탈산의 가격은 9월 중 USD 1789/MT CFR Texas에 형성되었습니다.
APAC
수요와 공급 사이의 역학 변동으로 인해 아시아 태평양 지역의 이소프탈산 가격은 2022년 3분기에 불안정한 상태를 유지했습니다. 아이소프탈산 가격은 7월에 상승했다가 8월에 하락한 후 9월에 다시 한 번 상승했습니다. 8월 아이소프탈산의 가격 하락의 주요 원인은 산업 생산률 증가, 공급 과잉, 비축 과잉이었습니다. 이러한 경향은 PET 산업의 약한 다운스트림 수요로 인해 더욱 강화되었습니다. 아이소프탈산의 가격 추세는 공급 문제, 공급망 중단 및 수요 급증으로 인해 9월에 변경되었습니다. 따라서 9월 아이소프탈산의 평가 가격은 USD 1434/MT FOB Qingdao였습니다.
유럽
북미와 마찬가지로 2022년 3분기에 유럽 시장에서 이소프탈산의 가격이 처음에 상승했지만 나중에 이 가격이 급격히 하락하는 것으로 나타났습니다. 다운스트림 수요 약세와 대형 재고가 가격 하락 추세의 주요 원인이었습니다. 분기가 진행됨에 따라 다운스트림 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 산업에서 이소프탈산의 흡수가 감소하여 궁극적으로 시장 가치가 하락했습니다. 또한 에너지 비용 감소, 항구 혼잡 완화 및 산업 가동률 향상으로 인해 시장에 아이소프탈산가 과잉 공급되었습니다. 아이소프탈산의 가격은 가용 공급이 시장 수요를 앞지르면서 하락했습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 시장은 다운스트림 수요 증가에 힘입어 2022년 2분기에 이소프탈산 가격이 급등했습니다. 아이소프탈산의 주요 산업 응용 분야는 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 생산이며 음료 소비가 증가하는 가운데 PET의 소비가 높은 편에 머물면서 아이소프탈산에 대한 수요가 급증했습니다. 또한, 공급원료 m-Xylene의 가격 가치가 분기 동안 주로 급등하여 해당 지역의 아이소프탈산 가격 상승에 기여했습니다. 또한 원유 가격 상승, 운임 상승 및 혼잡한 항구는 이소프탈산 가격 인상에 쉽게 기여한 몇 가지 다른 요인이었습니다.
APAC
아시아태평양 지역에서는 2분기 초 아이소프탈산 가격이 소폭 하락했다가 다시 모멘텀을 되찾아 6월까지 꾸준히 상승했습니다. 여름철 성수기를 맞아 기온이 상승하는 가운데 음료 소비가 늘면서 PET산업의 수요 증가가 지역 내 이소프탈산 가격 급등으로 이어졌습니다. 게다가 중국에서 또 다른 코로나 사태와 러시아-우크라이나 분쟁으로 공급망 장애로 인해 공급이 제한되었습니다. 게다가, 에너지 비용이 더 높았고, 결국 이소프탈산 생산과 관련된 상류 비용이 치솟아 가격이 상승하게 되었습니다. 증가된 화물 요금과 혼잡한 항구는 이미 증가한 아시아 태평양 지역의 이소프탈산 가격에 추가되었습니다.
유럽
북미 가격 추세를 반영하여 2022년 2분기 유럽 지역에서도 아이소프탈산의 시장 가치가 기울었습니다. PET 산업의 구매 증가로 인한 강력한 다운스트림 수요는 유럽 국가에서 아이소프탈릭 케이드의 가격 급등의 주요 원인 중 하나였습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 상승한 에너지 비용과 상승된 운임은 이소프탈산의 이미 인상된 가격 가치를 악화시켰습니다. 또한, 분기 내내 원료 m-자일렌 값의 인상은 이소프탈산 가격을 더욱 상승시켰습니다. 전반적으로 최종 사용자 산업의 강력한 수요와 중단된 공급망이 이소프탈산의 가격 인상을 뒷받침하는 주요 요인이었습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 1분기, 미국의 강력한 공급원료 자일렌 및 천연가스 시장으로 인해 이소프탈산의 비용이 분기 내내 급증했습니다. 2022년 1분기 북미의 혼합 자일렌 비용은 다운스트림 폴리에틸렌 테레프탈레이트 제조업체의 높은 관심으로 인해 상승했습니다. 이 기간 동안 이소프탈산의 가격 패턴은 업스트림 원유 가격의 예측 불가능성과 원유 및 천연 가스 비용의 강력한 제안으로 인해 직접적으로 유지되었습니다. 물류 제약과 높은 운송 비용으로 인해 해외 상인의 이소프탈산 비용이 급증했습니다. 멕시코로부터의 수입도 이번 분기의 턴어라운드로 인해 비용이 상단에 유지되면서 증가했습니다. 미국에서 2022년 3월 이소프탈산 가격은 USD 1700/톤 CFR 루이지애나로 등록되었습니다.
아시아
아이소프탈산 시장 회원들은 불확실한 상태를 유지하고 공급원료 나프타 마진에 대해 PX-MX 및 MX의 균형을 맞추기를 희망하면서 업스트림 및 자일렌 비용을 계속 추적했습니다. 3월 PX-MX 마진은 톤당 110달러 내외에서 변동하고 있으며, 원료인 나프타 대비 MX엣지는 톤당 120~140달러 내외에서 변동하고 있다. 3월 화물은 최근 업스트림 변동성과 공급 원료 메타자일렌 수급 균형에 영향을 미치는 일본 지진으로 타이트한 상태를 유지합니다. 러시아-우크라이나 갈등과 러시아에 대한 추가 제재 가능성이 있는 이번 분기에도 제품 시장의 정서는 강세를 유지할 것으로 설정되었습니다. 다운스트림 포장 및 플라스틱 산업은 활기를 유지하여 생산자가 소비자의 요구 사항을 유지하도록 압력을 가했습니다. 대부분의 생산자들은 제한된 공급으로 인해 공급/수요 격차가 발생함에 따라 제품 제공을 확장하고 기존 제품의 새로운 형태를 제공하고 있었습니다. 한국의 3월 이소프탈산 가격은 USD 1350/톤 FOB 부산으로 평가되었습니다.
유럽
2022년 1분기 시장은 이전 분기와 비교할 때 원유 및 천연가스 비용이 증가하면서 활발했습니다. 아이소프탈산 시장에 영향을 미친 운송업체와 항구 및 세출 중심 근로자의 부족으로 인한 높은 운송 비용과 급증하는 물류 문제로 인해 지역 전체의 재고가 지연되었습니다. 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 에너지 가치 상승으로 인해 독일의 공급원료 자일렌 비용은 3월에 최대가 되었습니다. 다운스트림 패키징 및 플라스틱 시장은 주요 최종 사용자 기업의 거래 및 판매 확대로 이번 분기에 꾸준히 성장했습니다. 그럼에도 불구하고 3월 마지막 주에 충분한 재고와 섬세한 시장 요청으로 인해 가격 패턴이 하향 조정되면서 비용이 하락하기 시작했습니다. 이번 분기에 독일의 이소프탈산 가격은 USD 1700/톤 CFR Hamburg였습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서는 아이소프탈산의 수요와 비용이 4분기 내내 견고했습니다. 원료 m-자일렌 시장도 납사 및 원유 가격 상승으로 호황을 누렸습니다. 이소프탈산 시장에 대한 수요는 일반적으로 이 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병 수지 수요 증가에 의해 크게 결정되었습니다. 따라서 포장 및 기타 관련 분야에서 PET 수지에 대한 수요 압력이 있었습니다. 멕시코에서 DAK 아메리카가 보고한 불가항력으로 인해 이소프탈산의 제한된 접근성과 멕시코로부터의 미약한 수입으로 인해 현지에서 접근할 수 있는 물질이 더욱 압박을 받았습니다. 따라서 포장 및 기타 관련 분야에서 PET 수지에 대한 수요 압력이 있었습니다. 멕시코에서 DAK 아메리카가 보고한 불가항력으로 인해 아이소프탈산의 제한된 접근성과 멕시코로부터의 미약한 수입으로 인해 현지에서 접근할 수 있는 물질이 더욱 압박을 받았습니다.
아시아
아시아 태평양 지역의 아이소프탈산 시장은 4분기 연속 강세를 보였습니다. 공급원료 자일렌 시장은 인도와 중국에서 타이트한 상태를 유지했으며 마진은 11월 첫 주에 PX 및 MX 스프레드가 톤당 $88.50으로 끝나는 ZPC 생산 증가로 인해 압박을 받고 있습니다. 12월 마지막 주 인도의 아이소프탈산 가격은 $1391/MT Ex-Vadodara로 떨어졌습니다. 인플레이션 압력과 수입 중단으로 인해 이 지역의 이소프탈산 가격은 이미 폭등했으며 이는 하락할 것으로 예상되었습니다. 4월에 이미 가격이 크게 상승했음에도 불구하고 전반적인 부력이 지속되어 향후 지속적으로 가격이 상승했습니다. 그러나 수입 증가와 국내 시장의 수요 완화에 힘입어 아이소프탈산은 연말 연시가 다가옴에 따라 분기 말에 감소했습니다.
유럽
아이소프탈산의 유럽 시장은 공급원료 가격의 상승으로 강세를 보였습니다. 다운 스트림 사용자의 수요는 거래자가 분기 내내 제품을 얻기 위해 고군분투하는 견고한 상태를 유지했습니다. 재활용된 PET 생성도 마찬가지로 지루한 상태를 유지했으며 순수 PET에 대한 의존도를 추가로 확장했습니다. 아이소프탈산의 제한된 국내 생산과 아시아 수입품의 접근 불가능으로 인해 생산이 악화되었고 전체 공급망을 연결하는 수준 이하의 가동률로 마무리되었습니다. 제조업체는 상승하는 공급원료 비용이 아이소프탈산에 대한 압력을 가중시켰다고 추가로 발표했습니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
3분기 동안 북미 지역의 아이소프탈산 가격은 2021년 초반과 동일한 추세를 이어 강세를 유지했습니다. 재고는 분기 내내 낮은 수준을 유지한 반면 산업 및 상업 활동의 회복 이후 아이소프탈산에 대한 수요는 강화되었습니다. 8월 말 미국 걸프 연안에 Ida 허리케인이 상륙하여 생산 속도에 영향을 미쳤습니다. 또한 공급원료 가치의 급등은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 폴리벤즈이미다졸을 포함한 아이소프탈산 및 다운스트림 제품의 가격에도 영향을 미쳤습니다. 따라서 아이소프탈산은 높은 수요와 제한된 가용성에 힘입어 3분기에도 계속 상승했습니다.
아시아
아시아에서 아이소프탈산 시장은 국가마다 시장 역학이 다르기 때문에 엇갈린 감정을 보였습니다. 중국에서는 아이소프탈산 가격이 이번 분기 동안 안정세를 유지했습니다. 3분기 중반에는 공급망 차질과 항만 정체로 인해 가격이 소폭 인상되었습니다. 그러나 분기 말에 가격이 반등했습니다. 인도에서는 아이소프탈산의 대부분을 한국 및 기타 국가에서 수입함에 따라 엄청난 운임이 뒷받침되어 아이소프탈산 가격이 급등했습니다. 또한, 대양간 무역로의 막힘과 선적 컨테이너 부족으로 인한 수입 지연도 인도의 아이소프탈산 시장에 압력을 가했습니다. 따라서 Ex-Vadodara 아이소프탈산 가격은 9월 MT당 USD 1479.26에 정착했으며 7월 이후 상당한 인상을 보여주었습니다.
유럽
유럽에서는 3분기 동안 아이소프탈산 시장 전망이 부진했지만 이 기간 동안 다운스트림 부문의 매출이 개선되었습니다. 아이소프탈산 가격은 지속적인 상류 가격 압박과 유럽 지역의 낮은 생산율로 인해 상승 추세를 보였습니다. 또한, 8월 Ida 허리케인의 영향으로 미국으로부터의 수입이 제한되면서 이번 분기에 유럽의 이소프탈산 가격에 추가 파문이 일어났습니다.
2021년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
아이소프탈산의 공급은 2분기 내내 타이트했습니다. 미국 걸프 연안의 산업 활동 회복과 공급망 회복에 힘입어 제조업 부문의 회복으로 수요가 급증했습니다. 그러나 글로벌 인플레이션율 상승으로 인해 일부 제약이 있었습니다. 대량 백신 프로그램이 북미 지역의 대중 운동을 유도하여 시장 운동과 경제 활동을 더욱 가속화함에 따라 하류 제조 시설에서 수요가 급증했습니다. 벤젠 가격 인상과 수요 개선에 힘입어 이소프탈산 가격은 2021년 2분기에도 강세를 유지했습니다.
아시아
동남아시아 지역의 아이소프탈산 가격은 해당 지역에서 COVID 사례가 증가하는 가운데 분기 초 시장 활동이 침체되면서 분기 내내 변동했습니다. 분기 후반 산업활동 회복 등으로 상황이 회복되었으나, 내수시장의 불확실성이 맴도는 가운데 바이어들이 화물 조달을 자제하는 목소리가 들렸습니다. 아이소프탈산에 대한 Ex-Depot 토론은 6월에 톤당 USD 1348로 결산되었습니다. 걸프 연안에서 산업 활동이 재개되면서 특히 미국에서 해외 시장으로의 수출량이 급증하면서 이 지역의 수요가 2분기에 급증했습니다.
유럽
유럽 지역의 아이소프탈산 시장 전망은 지난 분기에 비해 개선되었는데, 이는 생산 관련 장애가 1분기 동절기에 역학 관계를 방해한 후 여러 공장에서 가동률이 개선되었기 때문입니다. 또한 북미와 중동으로부터의 수입은 여러 주요 제조 시설이 턴어라운드 기간을 종료함에 따라 개선되었습니다. 대량 백신 접종 프로그램과 제한 완화로 인해 가소제 산업의 매출이 개선됨에 따라 다운스트림 제조 산업에서 수요가 급증했습니다.
2021년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역의 아이소프탈산 시장은 2021년 1분기 동안 미국 석유화학 제품 생산에서 약 70%의 용량 손실로 인해 주요 공급 원료 화학물질과 관련된 부족으로 인해 공급이 제한되었습니다. 텍사스와 인근 걸프 지역의 산업 인프라는 극지방의 겨울 폭풍으로 인해 몇 주 동안 공장 가동이 중단되었습니다. 주요 공급 원료 화학 물질의 생산 중단으로 인해 미국 시장에서 PIA 공급이 방해를 받았습니다. 미국의 제한된 공급으로 인해 라틴 아메리카에서 부족이 보고되었습니다. 공급 부족으로 PET 및 UPR 다운스트림 생산 산업의 수요가 급증했으며, 이는 국내 시장에서 PIA 가격 상승으로 이어졌습니다.
아시아
아시아 시장에서의 이소프탈산 공급은 CNOOC의 후이저우 석유화학, 시노펙의 주장 석유화학 등을 포함한 여러 정유사가 하반기에 유지보수 전환을 진행하면서 주요 공급 원료인 m-자일렌의 재고 수준이 낮았기 때문에 균형이 맞지 않았습니다. 가소제와 폴리에스터 업종의 매출 호조로 수요가 급증했다. 강화된 원유로 인해 더욱 확대된 수요-공급 격차는 1분기 PIA 가격 급등을 자극했으며 3월 FOB 상하이 가격은 톤당 USD 1460에 정착했습니다.
유럽
2021년 1분기 동안 이소프탈산 시장은 북서부 지역의 혹독한 겨울 속에서 암스테르담-로테르담-앤트워프 노선 간 운송 방해로 인해 공급 부족을 목격했습니다. 운송 지연은 주요 공급 원료 화학 물질의 부족을 더욱 초래했습니다. 폴란드의 PKN Orlen 시설은 프탈산 시설의 생산 부진에 직면했습니다. 악천후와 물류 지연으로 미국으로부터의 배송이 감소했습니다. 다운스트림 PET 수지의 수요는 포장 부문에서 높았습니다.
2020년 12월 종료 분기의 경우
아시아
중국의 이소프탈산 공급은 다운스트림 산업의 일정한 공장 가동률로 충분했으며, 나머지 APAC 지역, 특히 인도에서는 높은 운임으로 인해 공급이 부족했습니다. 중국의 수요는 다운스트림 폴리에스터 시설이 일반적으로 일정한 요율을 유지하면서 비교적 보합세를 유지했습니다. 폴리에스터 가동률이 높은 수준으로 유지되어 결과적으로 인도의 이소프탈산 가격에 긍정적인 영향을 미쳤기 때문에 특히 인도로부터의 수입 측면의 수요는 대략 양호했습니다. 이후 인도의 이소프탈산 가격은 2020년 12월로 끝나는 분기에 MT Ex-Depot Mumbai당 평균 USD 1036이었습니다.
유럽
여러 경로를 따라 거래하는 데 어려움을 겪으면서 많은 화학 유통업체가 4분기에 네덜란드에서 공급을 중단했습니다. 잠금으로 인해 플라스틱 및 포장 산업에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 4분기 APAC 지역의 이소프탈산 화물 도착도 지연되었습니다. 코로나19 백신 출시 소문에 따라 1분기에 시장이 다시 반등할 것으로 예상됨에 따라 12월 말까지 이소프탈산에 대한 문의가 상당히 회복되어 2020년 12월에 끝나는 분기에 유럽 지역에서 가격이 크게 상승했습니다.
북아메리카
4분기 이소프탈산에 대한 수요는 10월 허리케인의 급증에 따른 시장 활동 둔화로 인해 북미 지역에서 약한 것으로 간주되었습니다. 또한 플라스틱 산업에 대한 수요도 잠잠했습니다. 이러한 부문은 아직 봉쇄 이전 수준을 추적하지 못한 자동차, 포장 및 건설 산업과 같은 최종 용도 산업에서 주로 활용되기 때문입니다. 이소프탈산 선수들은 3분기에 목격된 손실에서 회복하고 있지만 수요가 여전히 미약하기 때문에 팬데믹 이전 수준에 도달하는 데는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
