2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 이소펜탄 시장은 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 눈에 띄는 가격 급등을 경험했습니다. 원유 가격이 하락했음에도 불구하고 이소펜탄 가격은 특히 하류 폴리스티렌 산업의 수요 조건 개선으로 상당한 상승 압력에 직면했습니다. 4월의 위축 이후 2024년 5월 미국 제조업 부문의 확장도 이러한 추세에 기여했지만, 연방준비제도가 5.25%~5.5% 사이로 금리를 유지하기로 결정하면서 향후 산업 활동에 대한 우려가 제기되었습니다.
가장 두드러진 가격 변화가 발생한 미국은 전반적으로 강세 추세를 보였습니다. 휴스턴의 심한 뇌우와 화학 공장 운영을 방해한 걸프 해안과 같은 계절적 요인은 재고 부족을 초래하여 공급 제약을 악화시켰습니다. 특히 SUV와 픽업 트럭에서 매출이 8.8% 증가한 자동차 부문의 회복은 EPS에 대한 수요를 더욱 촉진하고 이소펜탄 가격을 높였습니다. 또한, 지출이 전반적으로 감소했음에도 불구하고 건설 활동에서 주택 착공이 개선되어 이소펜탄 소비가 증가했습니다.
2024년 2분기를 이전 분기와 비교했을 때, 이소펜탄 가격은 6% 상승하여 꾸준하고 긍정적인 가격 환경을 나타냈습니다. 분기 전반과 후반 사이에 가격은 5% 상승하여 지속적인 수요와 제한된 공급 역학을 강조했습니다. 분기 말에 이소펜탄은 미국 휴스턴에서 MT당 1,766달러 FOB로 가격이 책정되어 기간 내내 상승 추세를 굳건히 했습니다. 전반적으로 가격 환경은 수요 회복, 공급 중단, 주요 부문의 확장으로 인해 상당히 유리했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 이소펜탄 가격은 다양한 요인에 의해 주도되는 강력한 상승 궤도를 따랐습니다. 자동차 부품 포장 부문, 특히 발포 폴리스티렌(EPS) 및 압출 폴리스티렌(XPS) 폼의 수요가 급증하여 일반적으로 생산 비용을 낮추는 원유 비용이 감소했음에도 불구하고 가격이 크게 상승했습니다. 이러한 지속적인 수요 급증과 제한된 공급이 결합되어 강세 시장 심리가 유지되었습니다. 지역 전체의 사업 활동 증가, 신규 주문 및 고용 증가는 가격 인상을 더욱 뒷받침하여 긍정적인 경제 전망을 반영했습니다. 투입 비용 인플레이션은 완화되었지만, 팬데믹 이전 수준보다 높은 수준을 유지하여 지속적인 가격 상승 압력에 기여했습니다.
벨기에는 이소펜탄에 대한 가장 큰 가격 변화를 경험했으며, 2024년 전 분기 대비 가격이 7% 상승했습니다. 공급은 다시 급증하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪었고, 기간 내내 가격 상승이 심화되었습니다. 분기 상반기에는 가격이 약 5% 상승했으며, 계절적 요인과 자동차 부문의 꾸준한 수요로 인해 이러한 추세는 후반에도 지속되었습니다. 주요 공장 폐쇄가 보고되지 않아 공급 제약이 더욱 심화되어 분기 말까지 이소펜탄 가격이 FOB 앤트워프 기준 MT당 1,801달러에 도달했습니다. 이는 강력한 수요와 제한된 공급 조건으로 인해 강력한 가격 환경이 형성되었음을 보여줍니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 이소펜탄 가격은 여러 가지 핵심 요인에 의해 크게 상승했습니다. 말라카 해협과 싱가포르 항구와 같은 주요 해상 경로의 중단으로 인해 높은 운송 비용으로 인해 악화된 눈에 띄는 공급 부족은 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 물류적 어려움으로 인해 배송이 지연되고 운송 비용이 증가하여 전반적인 강세 시장 감정에 기여했습니다. 게다가 자동차 부품 포장 및 발포 폴리스티렌(EPS) 제조와 같은 부문의 수요가 부분적으로 회복되면서 공급 제약이 심화되어 가격이 더욱 상승했습니다.
인도에서는 이 지역 내에서 이소펜탄 가격이 특히 크게 급등했습니다. 이전 분기 대비 6% 하락했지만 전반적인 추세는 여전히 매우 긍정적이었습니다. 이러한 증가는 낮은 재고 수준, EPS 부문의 수요 증가, 유럽의 높은 수입 비용에 의해 주도되었습니다. 심한 폭염으로 인한 근무 시간 감소와 선거 관련 중단을 포함한 계절적 요인도 국내 생산을 크게 줄였습니다. 분기 전반과 후반을 비교한 결과 8% 상승했으며, 이는 지속적인 상승 모멘텀을 강조합니다.
인도에서 이소펜탄의 분기 말 가격은 USD 1792.85/MT CFR JNPT로 기록되었으며, 기본적인 어려움 속에서도 일반적으로 유리한 가격 환경을 강조합니다. 주목할 점은 이 기간 동안 공장 폐쇄가 보고되지 않았다는 것입니다. 이 분기의 데이터는 제한된 공급, 증가하는 수요 및 그에 따른 가격 상승 사이에 강력한 상관 관계가 있음을 강조하며, 2024년 2분기는 APAC 지역 전체에서 이소펜탄의 상당한 가격 상승이 특징인 기간으로 정의합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 이소펜탄 시장은 특히 인도에서 눈에 띄는 가격 변동이 특징인 다양한 가격 환경을 관찰했습니다. 생산 비용, 다운스트림 산업 수요, 지정학적 사건을 포함한 다양한 요인이 이 지역의 이소펜탄 가격의 전반적인 궤적에 영향을 미쳤습니다.
인도에서는 1월 이소펜탄 가격이 크게 급등해 전월에 비해 눈에 띄게 20% 상승했습니다. 이러한 상승세는 주로 생산 비용 상승과 용제, 화장품, 폼 제조와 같은 부문의 탄탄한 수요에 힘입어 이루어졌습니다. 그러나 2월에는 약 2% 상승하는 등 지속적이지만 더딘 가격 상승세를 보였습니다. 홍해 위기, 러시아 정유소에 대한 우크라이나 드론 공격 등의 지정학적 사건이 시장에 압력을 가해 운송 비용이 상승하고 원유 가격이 상승했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 화장품, 용제, 폼 제조 분야의 수요는 꾸준하게 유지되었습니다.
더 넓은 추세를 살펴보면, 2024년 1분기 이소펜탄 가격은 지난해 해당 분기에 비해 낮았습니다. 하지만 2024년 전 분기 대비 긍정적인 가격 변화가 있어 시장 심리가 강세임을 나타냈습니다.
결론적으로, APAC 지역 전체의 2024년 1분기 이소펜탄 가격 환경은 주로 긍정적인 추세를 보여주었습니다. 이소펜탄 가격은 전분기 대비 약 5% 상승한 반면, 1분기에는 전년 동기 대비 9% 이상 하락했다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 이소펜탄 시장은 다양한 요인에 의해 긍정적인 가격 환경을 경험했습니다. 시장 가격에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 러시아-우크라이나 전쟁을 포함한 지정학적 긴장으로, 이로 인해 미국 원유 WTI의 기준 가격이 상승했습니다. 또한, 홍해에서의 혼란으로 인해 운임이 증가하여 전체 제품 비용에 더욱 영향을 미쳤습니다.
이소펜탄에 대한 수요는 건설 활동과 주택 건설 투자가 감소하면서 분기 내내 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 다운스트림 산업, 특히 용제 및 연료 첨가제 부문에서 수요가 약간 개선되었습니다. 전체적인 추세를 보면 1월과 2월에는 시장 호조와 생산원가 상승으로 인해 가격이 상승한 것으로 나타났다. 그러나 3월에는 원유가격 하락으로 인해 가격이 상승했다.
결론적으로, 북미 이소펜탄 시장은 2024년 1분기에 가격 하락 환경을 경험했습니다. 2024년 1분기를 작년 같은 분기와 비교하면 전체적으로 7% 이상의 가격이 하락했습니다. 다만, 전분기 대비 가격은 4.5% 이상 소폭 상승했다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 이소펜탄 시장은 가격 역학이 눈에 띄게 상승했습니다. 다양한 요인으로 인해 가격이 급등하면서 시장 심리는 여전히 낙관적이었습니다. 이번 분기 동안 유럽의 이소펜탄 시장은 다양한 영향을 받아 형성되었습니다. 러시아-우크라이나 분쟁 등 지정학적 긴장과 홍해 교란으로 인해 원유 가격이 상승하고 운임이 인상되었습니다. 그러나 산업 생산 생산량과 산업 생산자 가격의 감소로 명백히 드러나는 다운스트림 산업의 수요 둔화로 인해 시장의 상승 모멘텀이 제한되었습니다.
가장 큰 가격 변동을 겪고 있는 벨기에에서는 이소펜탄 가격이 분기를 USD 1630/MT FOB 앤트워프에서 시작했습니다. 3월에는 원유 가격 상승, 운임 인상 등 제품 가격 상승으로 인해 가격이 3% 상승했습니다. 이에 비해 2024년 1분기 이소펜탄 가격은 지난해 같은 기간보다 약 16% 감소한 것으로 나타났다.
요약하면, 유럽, 특히 벨기에의 이소펜탄 시장은 2024년 1분기 내내 가격 상승 환경에 직면했습니다. 원유 가격 상승 및 운임 인상과 같은 요인으로 인해 가격이 상승했지만, 다운스트림 산업의 수요가 억제되고 원유 가격의 잠재적 변동이 발생했습니다. - 시장 성장에 제한이 가해졌습니다.
2023년 4분기 북미 이소펜탄 시장에서 몇 가지 발전이 주목되었습니다. 당초 10월 한계 가격 하락은 제품 가용성이 제한되어 수요가 덜 탄력을 받고 상인들이 기존 재고 수준을 관리하는 데 집중했기 때문입니다.
11월은 완만한 수요 증가와 해외 문의 증가로 가격 상승세를 보였습니다. 가격 변동에도 불구하고 11월 내내 신규 주문이 감소하는 등 수요 여건은 지속적으로 평균 수준을 유지했습니다. 가장 큰 폭의 가격 변동을 겪은 곳은 미국으로 수요가 소폭 개선되면서 가격 상승으로 이어졌습니다. 2023년 4분기 미국 시장의 이소펜탄 가격은 1580/MT, FOB 휴스턴으로 전분기 대비 3% 상승이 반영되었습니다. 전반적으로 북미 이소펜탄 시장은 공급 제한, 수요 안정, 금리 인상 등의 요인으로 가격 변동이 심했습니다.
또한, 12월에는 운임비 인상과 선적시간 연장 등이 석유화학업종에 영향을 미쳤고, 2023년 말에는 원유가격 상승의 영향도 있었습니다. 동시에, 2023년 12월에는 미국의 제조업 구매관리자 지수(PMI)가 하향 조정되기도 했습니다. 이 시기에 생산량 감소가 다시 시작되었고, 신규 수주의 감소세가 가속화되면서 국내외 수요 여건의 약세가 반영되었습니다.
2023년 4분기(10~12월) 동안 APAC 지역의 이소펜탄 가격은 다양한 요인에 의해 결정되었습니다. 첫째, 이소펜탄 가용성이 제한된 것은 공급 제한과 상인 재고 감소로 가격 상승을 가져왔고, 이는 강세장을 형성했습니다. 둘째, 축제 기간 구매 활동 증가로 인해 냉매, 용제, 건설 등 하류 산업을 중심으로 이소펜탄 수요가 소폭 감소했습니다. 또한, 원유 가격 변동이 이소펜탄의 원자재 가격에 영향을 미쳤습니다. 결혼 시즌이 시작되면서, 이소펜탄 가격의 가장 큰 변동이 발생한 인도는 단테라스와 디왈리 축제 기간 동안 판매량이 급증했습니다. 가격 상승은 다가오는 축제에 대한 기대감과 자재 재고 수요로 인해 더욱 촉진되었습니다. 그러나 12월 인도의 제조업 활동 증가율은 크게 둔화되어 18개월 만에 최저치를 기록했습니다. 생산 증가율이 감소하여 제조업 생산이 감소했음을 알 수 있습니다. 또한, 제조업 활동을 지속하고 주도하는 데 필수적인 신규 주문이 연화되어 전체적인 둔화를 더욱 가중시켰습니다. 인도에서 이소펜탄 가격은 1599달러/MT CFR JNPT로 마감되었습니다.
유럽의 이소펜탄 시장은 2023년 4분기에 가격 및 시장 역학에 영향을 미치는 요인에 영향을 받아 어려움을 겪었습니다. 경제적 불확실성, 고객 수요 감소 및 고객 재고 감소로 인한 수요 감소 및 공급 부족으로 시장 심리가 약세를 보였습니다. 신규 주문 감소는 생산 및 전반적인 운영 상황을 감소시켰습니다. 이소펜탄 가용성은 중간 정도였지만 공급업체의 재고 수준이 감소하여 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 벨기에는 유로존 제조업 부문의 침체로 인해 10월에 3.5% 하락하는 등 상당한 가격 변화를 경험했습니다. 그러나 제한된 제품 가용성과 수요 증가로 인해 10월에 한계 가격 상승이 발생했습니다. 동시에 유로존 제조업 PMI는 2023년 12월에 소폭 개선되었지만 수축 국면을 지속했습니다. 벨기에 이소펜탄의 분기 종료 가격은 1650달러/MT FOB 앤트워프로 전 분기 대비 2% 하락했습니다. 전반적으로 유럽의 이소펜탄 시장은 수요 약세, 공급 부족, 제조업 활동 감소 등 어려움에 직면했으며 특히 벨기에의 가격 변동에 반영되었습니다.
