2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 이소부틸렌 시장은 여러 중요한 요인으로 인해 뚜렷한 가격 상승 추세를 경험했습니다. 주요 영향에는 부틸 고무 및 연료 첨가제와 같은 다운스트림 부문의 수요 급증과 생산 속도 감소로 인한 공급 제한이 포함되었습니다. 에틸렌 및 원유와 같은 업스트림 공급원료의 가격 상승으로 인해 이소부틸렌 생산에 대한 비용 압박이 더욱 악화되었습니다. 또한 임시 공장 폐쇄를 포함한 물류 문제로 인해 공급망이 중단되어 시장 압박이 가중되었습니다. 특히, 주요 연휴로 인한 거래 활동 증가로 인해 계절적 요인도 작용하여 가격 수준이 상승했습니다.
미국에 초점을 맞추면 해당 국가는 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 자동차 부문의 탄탄한 수요에 힘입어 이소부틸렌 가격이 지속적으로 상승하는 것이 특징이며, 이는 신차 판매 증가에 반영됩니다. 계절적 요인, 특히 연휴 기간의 활동 증가가 시장의 강세 심리를 더욱 뒷받침했습니다. 이번 분기에는 전년도에 비해 가격이 크게 인상되어 수요 강화가 더욱 두드러졌습니다.
분기 상반기와 하반기를 분석한 결과, 가격이 3% 상승하는 등 일관된 상승 궤적을 보였습니다. 이러한 추세는 지속적인 공급 제약과 꾸준한 수요 증가에 대한 시장의 반응을 반영합니다. 이번 분기는 이소부틸렌 가격이 USD 1220/MT FD Texas에 도달하면서 마무리되었으며, 이는 해당 상품에 대한 긍정적인 가격 책정 환경을 나타냅니다. 전반적으로 2024년 2분기 시장 역학은 강한 수요, 제한된 공급, 유리한 계절 요인에 힘입어 낙관적인 전망을 나타냅니다.
유럽
2024년 2분기는 유럽의 이소부틸렌 시장에 어려움을 겪었습니다. 2분기 상반기에 시장은 상승세를 보였습니다. 원료 원유와 에틸렌 가격의 상승 궤적이 유리한 스프레드에 힘입어 이러한 상승에 크게 기여했습니다. 그러나 최종 사용자 산업의 소비율이 높아져 구매자의 오프테이크가 약간 부진했습니다. 이 랠리는 이번에는 이스라엘과 이란 간의 직접적인 갈등을 수반한 중동의 심각한 에스컬레이션 이후에 시작되었습니다. 다마스쿠스에 있는 이란 대사관에 대한 치명적인 공습 이후 테헤란은 이스라엘을 비난하고 보복을 다짐했습니다. 하류 합성 고무 산업의 강력한 수요에 힘입어 스티렌 부타디엔 고무(SBR) 제조업체의 수요는 여전히 강세를 유지했습니다. 그러나 분기 후반에 시장은 추세가 하락했습니다. 경제 변동, 특히 할인된 미국산 원유의 공급으로 인한 원유 가격 하락은 생산 비용을 줄이고 이소부틸렌 가격에 하락 압력을 가하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 하류 자동차 및 건설 부문의 수요 부진이 시장 약세에 기여했습니다. 자동차 생산 및 등록 수치 감소에 시달리는 유럽 자동차 산업은 부틸 고무에 대한 수요를 더욱 감소시켰고 결과적으로 이소부틸렌 수요도 감소했습니다. 독일에서 이러한 요인의 영향은 특히 두드러졌습니다. 계절적 추세도 이러한 감소를 악화시켰는데, 이 기간 동안 건설 활동의 둔화로 이미 낮은 소비자 신뢰와 높은 이자율의 영향이 더욱 커졌기 때문입니다. 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 2% 상승하여 시장의 전반적인 긍정적인 감정을 반영했습니다. 이 분기는 이소부틸렌 가격이 함부르크 기준 1,208달러/MT FD로 마감되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 이소부틸렌 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 분기는 주로 높은 재고 수준, 감소된 생산 비용, 낮은 원유 가격으로 인해 지속적인 약세 심리가 특징이었습니다. 부틸 고무 및 연료 첨가제와 같은 하류 부문의 꾸준한 수요에도 불구하고, 저장 장치에서의 이소부틸렌의 충분한 공급과 입찰 활동 감소로 인해 시장 가격이 더욱 억제되었습니다. MTBE 시설을 포함한 공장 폐쇄가 중단에 더해져 하락 추세가 더욱 심화되었습니다. 특히 중국은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 할인된 원유 수입의 가용성과 그에 따른 이소부틸렌 생산 비용 감소 사이에 상관 관계가 있음을 나타냈습니다. 계절성도 역할을 했는데, 수요 변동을 예상하여 휴일 이후 재고를 쌓아 가격 변동성에 기여했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 상당한 하락세를 보였으며, 분기별 변화는 -2%로 기록되었습니다. 분기 전반과 후반의 가격 비교는 -8%의 더 큰 하락을 보여주었습니다. 최신 분기 마감 가격은 USD 1280/MT FOB-칭다오로, 지속적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다. 전반적으로, 이 분기는 높은 공급, 낮은 생산 비용, 시장 혼란의 합류로 인해 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 이로 인해 이소부틸렌의 가격 상황이 상당히 부정적이었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
APAC 지역에서 2024년 1분기 이소부틸렌 가격 역학은 기존 상위 3개 요소를 넘어서는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 전반적인 추세는 가격 변동이 가장 두드러진 중국의 시장 상황에 대한 미묘한 조사를 보여주었습니다. 이번 분기는 적당한 수요-공급 역학과 공급원료인 에틸렌 가격 하락으로 인해 이전 분기에 비해 가격이 4.6% 감소한 것으로 시작되었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 가격이 반등하여 궁극적으로 USD 1385/MT FOB-Qingdao에 도달했습니다. 이는 작년 같은 분기에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이번 가격 인상은 주로 석유화학 시설의 공급 부족과 수요 증가에 따른 것입니다. 이소부틸렌의 제한된 가용성은 가격 상승 추세를 가져왔고, 자동차 부문과 폴리머 시장의 수요 증가는 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 또한, 화재 사고로 인해 불가항력적인 상황에 처한 산동의 Sinopec Qilu Petrochemical과 같은 공장 폐쇄는 공급원료 가용성에 영향을 미치고 가격 역학에 추가되었습니다. 이소부틸렌 가격과 원유, 나프타 등 상류 요인 간의 상관관계도 가격 추세를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역의 이소부틸렌 시장은 공급, 수요, 공장 폐쇄 및 업스트림 요인의 복잡한 상호작용을 보여 상당한 가격 변동을 가져왔습니다.
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역의 이소부틸렌 가격 역학은 기존 상위 3개 요소를 넘어서는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 전체적으로는 소폭의 가격 상승세를 보였지만, 가격 변동폭이 가장 컸던 미국 시장 상황에 주목할 필요가 있다. 시장은 견고한 수요와 낮은 생산자 가동률로 인한 국내 공급 감소로 인해 낙관적인 분위기를 보였습니다. 건설 부문의 지속적인 확장은 특히 가볍고 연료 효율적인 차량용 타이어 제조에서 이소부틸렌 유도체에 대한 수요를 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 건설, 자동차 부문 등 다운스트림 산업의 수요 급증으로 인해 MTBE 및 부틸 고무와 같은 주요 파생상품의 가격이 크게 인상되었습니다. 더욱이 공급원료의 제한된 가용성과 물류 문제로 인해 가격 상승 압력이 더욱 커졌습니다. 이 기간 동안 시장 참가자들은 공장 폐쇄를 보고하지 않았습니다. 전년 대비 비교를 보면 2024년 1분기 가격은 작년 같은 분기보다 높아 긍정적인 시장 추세를 나타냅니다. 게다가 2023년 4분기에 비해 가격은 소폭 하락했습니다. 다만, 제공된 정보 이외의 가격 동향에 대한 상세한 분석은 불가능하며, 월간 비교는 피했다는 점을 유념하시기 바랍니다. 최종적으로 미국 Iso부틸렌 FD Texas의 마지막 분기 가격은 USD 1175/MT였습니다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 지역의 이소부틸렌 가격 역학은 기존 상위 3개 국가를 넘어서는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 가격 변동이 가장 두드러졌던 독일의 시장 상황이 전반적인 추세를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 전반적인 시장 정서는 여전히 견고하여 이소부틸렌 수요에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 그러나 공급측면에서는 낮은 재고 수준과 생산 능력 감소로 인해 어려움을 겪었습니다. 구매자는 대량 구매를 선택하여 수요 공급 역학을 더욱 긴장시키고 가격 상승 추세에 기여했습니다. 공급원료 부족도 가격 상승 압력을 가해 전반적인 수요와 공급 불균형을 초래했습니다. 기온이 상승함에 따라 자동차 및 건설 부문의 수요가 증가할 것으로 예상되면서 가격의 계절성과 상관관계가 분명해졌습니다. 또한 시장에서는 수입 수요가 증가한 반면, 유럽의 상당한 잔고와 아이소탱크 부족을 포함한 물류 문제로 인해 공급망이 더욱 중단되었습니다. 지난해 같은 분기 대비 전년 대비 가격 변동을 보면 이소부틸렌 가격이 상승세를 보였습니다. 2023년 4분기 대비 변화폭도 증가세를 보여 지속적인 상승세를 부각시켰다. 결국 독일 Iso부틸렌 FD 함부르크의 마지막 분기 가격은 USD 1210/MT였습니다. 이 포괄적인 분석은 이소부틸렌 시장에서 작용하는 미묘한 요소를 보여주며 기존의 최고 영향을 넘어서는 통찰력을 제공하고 공장 폐쇄와 같은 중요한 이벤트가 가격 추세에 미치는 영향을 강조합니다.
이소부틸렌 가격 동향은 북미 지역에서 2023년 4분기 중 수요와 최종 사용자 산업의 조달 활동이 위축되는 가운데 전체적으로 5% 가까이 가격이 하락하는 약세 움직임을 보였습니다. 당초 부틸고무 산업은 유나이티드 오토 워커(UAW)의 파업으로 자동차 부문의 수주가 감소하는 가운데 가동률이 완만해 국내 하류 산업의 수요가 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 중반부에는 엘니나 효과로 인한 건조한 기상 조건이 발생해 파나마 운하 수위가 낮아지면서 카고 요금이 하락했습니다. 동시에 미국 제조업 구매관리자 지수의 하락으로 제조업 활동이 위축되면서 부틸고무와 폴리이소부틸렌 산업의 수요가 감소했습니다. 또한 정유공장 재가동 이후 상류 나프타와 원유 가격이 하락하고 이 지역의 정제 능력이 증가해 이소부틸렌 생산 비용에 부정적인 영향을 미치는 가운데 공급재 에틸렌 가용성이 개선되었습니다. 이 지역의 폭우로 파나마 운하 수위가 상승하고 해운 활동이 활발해지면서 분기 말 무렵 공급률이 개선되었습니다. 반대로 수요 침체와 국내 거래 활동 감소로 한 달 내내 MTBE 생산업체들의 주문이 부진해 이소부틸렌 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 결론적으로 연말 미국의 이소부틸렌 FD 텍사스 가격은 1124/MT 수준을 맴돌았습니다.
2023년 4분기, 자동차 부문을 중심으로 한 최종 사용자 산업의 소비율 침체로 이소부틸렌 수요가 분기 내내 낮은 수준을 유지하면서 구매자들의 저조한 심리로 인해 이소부틸렌 가격이 APAC 지역에서 지속적으로 하락했습니다. 중국은 생산율이 중간 수준인 반면, 부틸 고무 및 폴리이소부틸렌 산업은 황금연휴 이후 주문이 감소하는 가운데 가동률이 하락하면서 국내 하류 산업의 수요가 여전히 낮았습니다. 한편, 에틸렌 공급재의 이소부틸렌에 대한 비용 지원은 분기 중반 동안 감소했습니다. 이는 글리콜 산업의 이륙이 감소하여 에틸렌의 가용성이 개선되고 생산 비용이 낮았기 때문입니다. 또한, 상류 나프타 및 원유 가격의 인하는 생산 비용 감소에 더 기여했습니다. 당시 폴리이소부틸렌 제조업체의 주문은 폴리머 산업의 수요 약세 속에 구매 및 조달 활동이 축소되는 가운데 낮은 수준을 유지했습니다. 결국, 국내 시장에서 생산국의 정유 공장 가동률 변동 속에서 연료 혼합 목적의 수요가 침체되면서 MTBE 생산업체의 주문이 부진하면서 재고 수준이 상승했습니다. 2023년 4분기 말, 이소부틸렌 FOB 칭다오는 1235달러/MT에 거래되었습니다.
북미 지역과 마찬가지로 유럽 지역의 이소부틸렌 가격은 전체적으로 5% 하락하며 약세를 보였습니다. 분기 초, 오토모티브 부문의 주문이 감소하는 가운데 부틸 고무 산업의 소비율이 낮았습니다. 마찬가지로, MTBE 생산업체의 문의도 적었고, 공급이 초과되는 상황에서 문의도 적었습니다. 그 결과 재고 수준이 증가했습니다. 중반 동안 폴리이소부틸렌 제조업체의 주문은 폴리머 산업의 수요가 감소하는 가운데 구매 및 조달 활동이 감소하는 가운데 낮은 수준을 유지했습니다. 동시에 다운스트림 글리콜 산업의 공급재 에틸렌 흡수 감소는 에틸렌의 비용 지원 감소로 이어져 이소부틸렌 생산 비용에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 분기 말까지 시장은 이 지역의 경기 둔화가 지속되는 가운데 문의가 크게 개선되지 않았습니다. 동시에 다운스트림 산업의 흡수가 부진한 가운데 재고가 증가하여 공급재 에틸렌 가격은 한 달 동안 하락했습니다. 4분기 말 이소부틸렌 FD 함부르크 가격은 1155달러/MT에 거래되었습니다.
