2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 인코넬 시장은 니켈 가격의 변동과 신중한 제조 환경 속에서 주목할 만한 도전에 직면했습니다. 인코넬 가격은 10월에 4% 하락한 데 이어 11월에는 6% 추가 하락했는데, 이는 주로 니켈 공급 과잉과 다양한 부문의 수요 감소에 기인한 것입니다. 제조업 부문은 약간의 안정화 조짐을 보였지만, 인코넬의 전반적인 수요는 지속적인 경제 불확실성과 약한 신규 주문 유입으로 인해 방해를 받았습니다.
공급 역학 관계로 인해 상당한 과잉 재고가 드러나면서 제조업체들은 가격 압박을 관리하기 위해 할인을 제공해야 했습니다. 건설 부문은 고용 증가와 함께 완만한 성장세를 보였지만, 고금리와 경제 정책 변화로 인한 불확실성이 수요에 계속 부담을 주었습니다. 특히 주택 시장은 주택 판매 절차가 길어지고 모기지 수요가 감소하면서 활동이 감소했습니다.
4분기를 마감하면서 합금 625 시트 델 플로리다 가격은 3분기 대비 하락한 미화 57,410달러/MT를 기록했습니다. 시장 참여자들은 원자재 가격 변동과 효율적인 재고 관리의 필요성 등 지속적인 도전과제에 맞서고 있으며, 향후 인코넬 수요의 불확실한 전망에 대응하기 위한 전략 수립이 필수적입니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 인코넬 시장은 가격 변동, 수요 감소, 지속적인 경제 불확실성 등으로 인해 상당한 압박에 직면했습니다. 특히 독일의 인코넬 가격은 니켈 가격 하락과 원자재 공급 과잉으로 인해 10월과 11월에 6% 하락했습니다. 12월까지 가격은 안정적으로 유지되었지만 약세 시장 상황이 지속되었습니다. 분기 내내 전반적인 추세는 하락세를 보이며 공급과 수요 역학 관계 모두에 어려움이 있음을 보여주었습니다. 수요 여건은 유로존 전반의 제조업 및 건설 부문의 지속적인 위축으로 인해 상당한 영향을 받았습니다. 독일은 고용 감소와 공공 부문 문의 감소로 인해 생산량과 신규 주문이 눈에 띄게 감소했습니다. 항공우주 등 일부 부문에서 약간의 개선이 있었음에도 불구하고 건설 활동 감소와 신규 프로젝트에 대한 지출 감소로 인해 인코넬 시장은 전반적으로 어려움을 겪었습니다. 4분기가 끝날 무렵 독일의 합금 625 판재 가격은 47,230달러/MT를 기록했습니다. 이 수치는 분기 내내 일관된 가격 하락세를 보여줍니다. 시장 참여자들은 규제 우려, 낮은 구매자 신뢰도, 향후 수요 회복의 불확실성 등의 문제에 직면하고 있으며, 이러한 복잡한 환경을 효과적으로 헤쳐나가기 위한 전략적 적응의 필요성이 강조되고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 인코넬 시장은 제조업체들의 안정화 노력에도 불구하고 가격이 점진적으로 하락하는 등 복잡한 역학 관계를 경험했습니다. 10월에는 니켈 공급 과잉과 주요 부문, 특히 건설 부문의 수요 감소로 인해 가격이 3% 하락했고, 11월에는 2% 추가 하락했습니다. 12월에는 시장 참여자들이 원자재 비용과 수요 여건의 지속적인 불확실성에 적응하면서 가격이 안정세를 보였습니다. 시장은 특히 중국으로부터의 풍부한 수입 물량 유입으로 인한 압박에 직면했으며, 이로 인해 일본 정부는 무역 조치를 고려하게 되었습니다. 구매관리자지수가 위축을 나타내는 등 제조업의 전반적인 건전성은 소폭 약세를 유지했습니다. 그러나 소매업과 건설업은 재고 관리 개선과 신규 사업 유입 증가에 힘입어 분기 말부터 회복 조짐을 보였습니다. 분기 말 일본의 합금 625 판재 Ex 오사카 가격은 51,459달러/MT를 기록했습니다. 이는 4분기 내내 이어진 하락세를 반영하는 것으로, 초기 하락세에서 안정세로 접어들었습니다. 시장 참여자들은 운영 비용 상승, 수요 변동, 글로벌 공급 불확실성 등의 문제를 헤쳐나가고 있으며, 변화하는 환경에 맞춰 전략적으로 적응해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
MEA
2024년 4분기, 특히 아랍에미리트를 중심으로 한 중동 및 아프리카 지역의 인코넬 시장은 경제 역학 관계의 변화 속에서 신중하면서도 안정적인 궤도를 유지했습니다. 10월 인코넬 가격은 소비 수준 하락과 재고 증가로 인해 3% 하락했으며, 이는 경쟁이 치열한 시장 환경을 반영합니다. 11월과 12월에는 전반적인 경제 심리의 어려움에도 불구하고 비석유 민간 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 가격이 안정세를 유지했습니다. 시장에 영향을 미친 주요 요인으로는 상당한 니켈 공급 과잉과 함께 아랍에미리트의 구매관리자지수 상승으로 나타난 기업 활동 개선이 있습니다. 건설 부문은 회복 조짐을 보였지만 신규 수주 증가세가 둔화되면서 장기 수요 모멘텀에 대한 우려가 커졌습니다. 또한 아시아 및 유럽 주요 시장으로의 수출 활동이 강세를 보이면서 가격 경쟁 압력 속에서도 일부 상승세를 보였습니다. 합금 625 판재 Ex Dubai의 분기말 가격은 미화 41,074달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 4분기 인코넬의 가격 추세는 초기 하락세를 보이다가 생산업체들이 공급망 요인 및 작업 조건을 탐색하면서 안정화되는 모습을 보였습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 인코넬 시장은 가격 하락으로 특징지어지는 어려운 시기를 겪었습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 니켈 가격이 5% 상승했음에도 불구하고 이 지역의 인코넬 가격은 1% 하락했는데, 이는 외부 경제적 압박의 영향을 반영한 것입니다. 제조 부문은 위축에 직면하여 인코넬과 같은 특수 합금에 대한 수요가 감소했습니다. 건설 지출의 엇갈린 신호와 금리 인하를 둘러싼 불확실성은 시장 성장 전망을 더욱 약화시켰습니다. 미국 내에서 시장은 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 이 분기에 가격이 하락했습니다. 이 국가의 공급 역학은 잉여 압박에 직면하여 오래된 재고가 할인되고 가격이 조정되었습니다. 생산 수준은 견실했지만, 공급 과잉 상황은 제조업체에 어려움을 초래했습니다. 수요는 중요한 부문에서 안정적이었지만 경제적 불확실성과 구매 활동 감소로 인해 역풍에 직면했습니다. 이 분기는 상반기와 하반기 사이에 2%의 가격 하락을 기록하여 지속적인 시장 취약성을 반영했습니다. 이 분기는 Alloy 600 시트가 USD 49090/MT DEL Florida로 마감되어 Inconel 시장에서 지속적인 부정적인 가격 환경이 있음을 알렸습니다. 이 분기 동안 공장 폐쇄는 관찰되지 않았습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역은 일관된 시장 상황과 최소한의 변동이 특징인 안정적인 인코넬 가격 기간을 목격했습니다. 이러한 안정성은 탄력적인 공급망, 주요 산업의 꾸준한 수요, 통제된 생산 비용을 포함한 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 글로벌 경제 불확실성과 공급망 중단과 같은 어려움에 직면했음에도 불구하고 인코넬 시장은 분기 내내 균형 잡힌 가격 환경을 유지했습니다. 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험한 독일에서 인코넬 시장은 유럽에서 관찰된 전반적인 안정적인 추세를 반영했습니다. 이 국가의 가격 역학은 원자재 가격의 변동, 항공우주 및 에너지와 같은 부문의 수요 변화, 산업 활동의 계절적 변화와 같은 요인의 영향을 받았습니다. 작년 같은 분기와의 백분율 변화는 가격 추세의 일관성을 나타내는 반면, 이전 분기 대비 5% 감소를 기록한 것은 시장 상황의 사소한 조정을 강조했습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 상당한 가격 변동이 없었으며, 이는 독일 인코넬 시장의 전반적인 안정성을 더욱 강조합니다. 분기가 끝나면서 독일의 Alloy 600 Sheet Ex Werdohl 가격은 42,218달러/MT로, 이 지역의 안정적인 가격 환경을 강조했습니다. 가끔씩 어려움이 있었지만, 분기 전체는 가격이 균형을 유지하고 외부 압력에 대한 회복력을 반영하면서 긍정적인 감정을 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 인코넬 시장은 다양한 요인의 영향으로 가격이 하락했습니다. 수요 감소와 공급 과잉이 가격 하락에 큰 역할을 했습니다. 니켈 가격의 안정성과 니켈 및 크롬과 같은 주요 원자재의 변동은 시장 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 또한 수요 감소와 공급 과잉과 같은 철강 산업의 어려움이 부정적인 가격 환경에 더해졌습니다. 이 분기에는 일부 공장이 폐쇄되면서 생산 중단도 발생하여 전체 공급망에 영향을 미쳤습니다. 특히 일본은 이 분기 동안 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 일본의 시장 추세는 전반적인 하락 심리를 반영하여 가격이 하락 추세를 보였습니다. 계절성과 시장 상관관계가 가격 하락을 더욱 심화시켰습니다. 작년 같은 분기의 가격을 비교하면 눈에 띄는 감소가 있었습니다. 분기별 백분율 변화는 3% 감소를 기록했고 분기 상반기와 하반기를 비교하면 2% 감소했습니다. 일본의 분기 말 가격은 Alloy 600 Sheet Ex Osaka의 경우 톤당 41,593달러로, 이 지역의 부정적인 가격 환경이 만연해 있음을 보여줍니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 인코넬 가격 전망은 시장 전반에 부정적인 감정을 반영하여 눈에 띄는 하락을 경험했습니다. 인코넬의 공급 과잉으로 인해 현물 시장 가격이 하락하고, 니켈 가격이 변동하여 생산 비용에 영향을 미치고, 건설 및 자동차와 같은 주요 부문의 수요가 감소하는 등 다양한 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 인코넬의 공급 과잉은 가격에 하락 압력을 가했고, 니켈 가격 변동은 생산자가 직면한 비용 문제에 더해졌습니다. 건설 및 자동차와 같은 부문의 수요 제약은 가격 하락을 더욱 심화시켜 이 지역의 인코넬 가격에 어려운 환경을 조성했습니다. 특히 아랍에미리트에서 시장은 가장 큰 가격 변동을 보였으며, 2024년 전 분기 대비 9% 감소를 기록했습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 가격이 더욱 하락한 것으로 나타났습니다. 안정적인 공급 역학에도 불구하고, 높은 재고 수준과 수요 감소가 UAE의 부정적인 가격 추세에 기여했습니다. UAE의 Alloy 600 Sheet CFR Jebel Ali의 분기 말 가격은 31662달러/MT로, 이 지역의 지속적인 하락 가격 추세를 강조했습니다. 이 분기 동안 공장 폐쇄는 관찰되지 않았습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 인코넬 가격은 강세 시장 환경을 조성한 여러 요인의 합류로 인해 상당한 상승 모멘텀을 경험했습니다. 러시아 원자재, 특히 니켈, 알루미늄, 구리에 대한 제재가 부과되면서 공급 제약이 심화되어 투입 비용이 증가했습니다. 또한 브라질과 뉴칼레도니아의 니켈 광산에서 운영상의 어려움으로 인해 공급이 더욱 긴축되어 인코넬 가격이 상승했습니다. 홍해 위기와 파나마 운하의 가뭄과 같은 지정학적 긴장과 물류 병목 현상으로 인해 운송 비용이 상승하여 인코넬 생산에 대한 비용 압박이 가중되었습니다.
가장 큰 가격 변동을 보인 미국에서 가격 환경은 주로 자동차 및 건설 부문의 강력한 수요에 의해 형성되었습니다. 사업 활동과 신규 주문이 증가했음을 나타내는 미국 PMI 종합 산출 지수의 상승은 강력한 국내 수요를 강조했습니다. 신규 수출 주문이 눈에 띄게 감소했음에도 불구하고 국내 소비는 높은 수준을 유지했으며, 2024년 5월 경차 계절 조정 연간 판매(SAAR)는 SUV와 트럭 판매에 힘입어 상당한 성장을 보였습니다. 전반적으로 추세는 계절적 수요 피크와 지속적인 공급망 과제의 영향을 받아 인코넬 가격이 지속적으로 상승했음을 나타냅니다.
분기 상반기와 하반기의 가격 대비는 상당한 상승을 보였으며, 이는 증가하는 비용 압박과 지속적인 수요를 강조합니다. 미국에서 Alloy 600 Sheet DEL Florida의 분기 말 가격은 MT당 52,180달러로 2024년 2분기 내내 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 시장의 강세 심리는 제한된 공급, 증가하는 생산 비용, 강력한 최종 사용자 수요의 상호 작용을 강조하여 인코넬 가격의 상승 궤적을 공고히 했습니다. 이 분기 동안 공장 폐쇄는 기록되지 않았습니다.
유럽
2024년 2분기 유럽 인코넬 시장은 다양한 주요 요인의 영향으로 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 시장의 특징은 높은 재고 수준, 느린 수요, 생산 비용 증가로 인해 가격 하락 압력이 종합적으로 작용했습니다. 니켈과 크롬의 원료 가격 상승에도 불구하고, 다운스트림 부문의 수요 부진과 일반적으로 약한 경제 심리가 상황을 악화시켰습니다. 지정학적 긴장과 공급망 중단으로 복잡성이 더욱 가중되었으며, 운송 시간이 길어지고 해상 운임이 높아져 운송 비용에 특히 영향을 미쳤습니다.
특히 가격 변동이 가장 컸던 독일을 중심으로 상황은 더욱 두드러졌다. 값비싼 에너지와 건설, 자동차 같은 핵심 산업의 활동 감소 등 국가의 경제적 어려움은 낙관주의 감소와 일자리 감축으로 이어졌습니다. 건설 부문에서는 신규 수주와 프로젝트 지연이 지속적으로 감소했으며, 자동차 산업에서는 신규 승용차 등록이 크게 감소했습니다. 이러한 요소들의 상호작용으로 인해 전 분기에 비해 눈에 띄는 감소가 나타났고, 분기 전반기와 하반기를 비교할 때 가격도 크게 하락했습니다.
전반적으로 독일의 인코넬 가격 환경은 확실히 부정적이었습니다. Alloy 600 Sheet Ex Werdohl의 분기말 가격은 USD 42,778/MT로 기록되었습니다. 시장 역학은 공급과 수요의 불균형으로 인해 발생하고 광범위한 경제 및 지정학적 문제로 인해 악화되는 지속적인 약세 추세를 나타냅니다. 이러한 지속적인 하락세는 이러한 어려운 상황을 효과적으로 헤쳐나가기 위해 업계 내에서 전략적 조정이 필요함을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 인코넬 시장은 여러 영향 요인에도 불구하고 비교적 안정적인 가격 환경을 경험했습니다. 전반적인 안정성은 공급과 수요 세력의 균형 잡힌 상호 작용에 기인할 수 있습니다. 이러한 균형에 기여하는 주요 요인에는 지정학적 긴장, 공급망 중단, 운송 비용 변동이 포함되었으며, 이는 전체적으로 시장에서 안정적인 상태를 유지했습니다. 자동차 및 산업 부문의 일관된 수요는 외부 압력 속에서도 인코넬 가격의 회복성을 강조했습니다.
일본에서는 브라질과 뉴칼레도니아의 니켈 광산에서 주로 운영 문제와 니켈 재고에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 주목할 만한 변동이 관찰되었습니다. 홍해 위기와 같은 중단으로 인해 제조업체가 운송 비용이 증가했음에도 불구하고 상당한 공장 폐쇄가 없었기 때문에 안정적인 생산 흐름이 보장되었습니다. 계절성도 역할을 했으며, 인프라 프로젝트에 대한 정부의 전략적 지출이 지속적인 수요에 기여했습니다.
작년 같은 분기와 비교했을 때, 전 분기 대비 가격이 변동하여 시장 활동이 약간 증가했음을 나타냈습니다. 분기 전반과 후반의 가격 비교는 안정적으로 유지되어 안정적인 추세를 더욱 강조했습니다. 분기를 마무리하면서, 일본의 Alloy 600 Sheet Ex Osaka 가격은 USD 43084/MT였습니다. 전반적으로, 2024년 2분기 Inconel의 가격 환경은 안정적이었으며, 외부 및 계절적 압박에도 불구하고 균형 잡힌 시장 심리를 반영했습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 인코넬 시장은 시장 가격에 영향을 미치는 여러 요인에 의해 주도되는 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 브라질과 뉴칼레도니아의 니켈 광산에서 발생한 지정학적 긴장과 운영 중단으로 인해 공급 제약이 발생하여 배터리 및 스테인리스 스틸 생산에 대한 자재 비용이 증가했습니다. 또한 해상 운임 상승과 홍해 위기를 포함한 물류적 문제로 인해 비용 압박이 심화되었습니다. 이러한 혼란에도 불구하고 균형 잡힌 공급 및 수요 역학으로 인해 전반적인 감정은 안정적으로 유지되었습니다.
아랍에미리트에 초점을 맞춘 시장은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. UAE의 구매 관리자 지수는 일정하게 유지되어 투입 비용 증가와 공급망 제약에도 불구하고 안정적인 경제 상황을 반영했습니다. 건설 부문은 상당한 인력 증가를 보였으며, 이는 높은 재고 수준과 결합하여 수요 역학을 유지했습니다. 산업 생산 증가와 인코넬 가격 간의 상관 관계는 계절적 요인과 강력한 인프라 프로젝트 파이프라인에 기인한 사소한 변동과 함께 안정적인 추세를 강조했습니다.
분기 전반과 후반을 비교했을 때, 가격 변화는 일관되게 유지되어 시장 안정성을 시사했습니다. 그러나 가격은 2024년 이전 분기보다 하락하여 변동하는 글로벌 요인 속에서 통제된 환경을 보여주었습니다. UAE에서 Alloy 600 Sheet CFR Jebel Ali의 최신 분기 말 가격은 34,913달러/MT였습니다. 전반적으로 외부 혼란과 내부 압력에도 불구하고 UAE와 더 넓은 MEA 지역의 Inconel 가격은 안정적인 입장을 유지하여 미래 시장 상황에 대한 긍정적인 감정을 반영했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
북미의 인코넬 시장은 2023년 4분기(4분기)에 가격에 영향을 미친 여러 요인들로 인해 상당한 하락세를 보였습니다. 당초 10월 미국의 인코넬 가격은 화학 및 자동차 부문의 수요 증가와 철강 스크랩 및 니켈 공급재의 제한적 공급으로 높은 수준을 유지했습니다. 미국의 채권 수익률 상승과 긍정적인 경제 지표에도 불구하고 EU와 미국은 철강 분쟁을 해결하지 못했습니다. 인도와 중국의 야금 코크스 가격은 남아프리카공화국의 비흡연 석탄 가격과 함께 지속적으로 상승했습니다. 수입 감소는 미국의 인코넬 재고 감소로 이어졌습니다.
11월에는 생산 증가와 하류 산업의 수요 감소로 인코넬 가격이 하락했습니다. 아우토쿰푸의 확장 계획으로 공급이 증가하고 공급재고의 흑자가 지속되었습니다. 호주 석탄 산업의 도전과 기후 시위가 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 2026년에는 풍력 발전 부문이 전력 생산에서 석탄을 능가할 것으로 예상됩니다.
12월 인코넬 가격은 겨울 휴일, 혹독한 날씨, 정부 정책, 금리 및 전기 자동차 부문에 대한 불확실성으로 악화된 재고 수준 증가 및 수요 감소로 인해 낮은 수준을 유지했습니다. 미국 인코넬 산업은 저렴한 수입에 대응하기 위해 중국으로 투자를 전환하고 국제 경쟁력을 위해 국내 가격을 조정했습니다. 미국 인코넬 C-276 DEL 플로리다의 최근 분기 가격은 $52410/MT입니다.
아태지역
2023년 4분기, APAC 지역의 인코넬 시장은 어려운 시기를 보냈습니다. 4분기 초, 일본 현물 시장에서 인코넬 가격은 국내 자동차 및 화학 부문의 수요 감소로 인한 시장 심리 부진으로 인해 하락에 직면했습니다. 인도 및 중국의 야금 코크스 가격 상승, 남아프리카 공화국의 비연탄 가격 상승에도 불구하고, 소재 공급은 안정적으로 유지되어 일본 자동차 제조업의 성장을 뒷받침했습니다. 11월, 인코넬 가격은 공급 증가 및 최종 사용 수요 감소로 하락했습니다. 다이도 철강, JFE 철강을 포함한 일본의 주요 철강 제조업체들이 신기술 및 장비에 투자하면서 인코넬의 공급과잉이 발생했습니다. 국제적으로 중국은 반덤핑 조치를 재검토했고, 한국, 인도네시아 등 주변국들은 인코넬 공급을 견조하게 유지했습니다. 12월, 무역 활동 감소, 해외 수요 약화, 일본 창고 초과 공급 등으로 인코넬 가격은 추가 하락했습니다. 스테인리스 스틸 수출은 일본의 전반적인 산업 생산 감소에 영향을 받아 홍해 항로 중단 및 하류 자동차 산업의 수요 감소로 악화되며 지속적인 감소를 보였습니다. 무역 차질 및 수요 감소는 일본 철강 산업에 상당한 어려움을 주었습니다. 일본의 합금 600 시트 엑사오사카의 분기 마감 가격은 43922달러/MT였습니다.
유럽
2023년 4분기, 유럽의 인코넬 시장은 가격에 영향을 미친 여러 가지 도전과 요인에 직면했습니다. 먼저, 2023년 10월, 독일 현물 시장은 자동차 및 화학 부문의 수요 증가와 원자재 공급 감소로 인코넬 가격 급등을 경험했습니다. 생산율은 감소했는데, 이는 전 세계 및 국내 철 스크랩 및 니켈 피그 철 재고 감소에서 분명히 나타났습니다. 튀르키예, 대만, 베트남의 스테인리스 스틸 제품에 대한 우회 주장은 약하여 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)을 둘러싼 불확실성을 나타냅니다. 11월, 독일 현물 시장의 인코넬 가격은 수요 감소와 공급 과잉으로 하락했습니다. 글로벌 제조업체들은 니켈 공급 재고를 제공하는 데 있어 경쟁 우위를 유지했습니다. 노니켈은 일관된 생산과 국내 구매율 감소로 인해 글로벌 니켈 잉여 추정치를 상향 조정했습니다. 다운스트림 건설 및 인프라 수요는 겨울이 생산을 중단함에 따라 약화되었습니다. 2023년이 종료됨에 따라 독일 현물 시장의 인코넬 가격은 공급 과잉, 수요 감소 및 생산 비용 증가로 하락했습니다. 우려로 인해 아르베디 악시아 스페셜티 테르니는 연장된 생산 중단을 발표했습니다. 벨기에 아르셀로미탈의 토레로 공장 설립은 폐목재를 바이오 석탄으로 전환하여 탄소 배출을 해결했습니다. 12월 독일 정부의 전기차 보조금 철회는 전기차 판매 및 인코넬 부문에 영향을 미쳤습니다.
MEA
2023년 4분기, 중동 및 아프리카 지역의 인코넬 시장은 가격에 영향을 미친 몇 가지 주요 요인을 경험했습니다. 먼저, 10월, 아랍 에미리트 연합국(UAE)은 아시아 시장에서의 수입 비용 감소와 내수 감소로 인코넬 현물 시장 가격 하락을 경험했습니다. 스테인리스 스틸 생산에서의 폐기물의 역할을 강조하면서, 철강 및 스테인리스 스틸 스크랩에 대한 수출 금지를 2023년 12월까지 연장했습니다. 11월, UAE의 인코넬 가격은 다운스트림 수요 감소, 초과 공급 및 공급 원료 가격 하락의 영향으로 추가 하락했습니다. 호주의 석탄 생산 증가와 해운 운항에 영향을 미친 기후 변화 시위도 한몫했습니다. 12월, 홍해 항로의 무역 차질에도 불구하고 충분한 공급이 뒷받침된 UAE 현물 시장에서 인코넬 가격은 안정세를 보였습니다. 후티 반군 그룹의 공격 이후 아시아 제조업체들의 수입 감소로 우려가 제기되었습니다. 무역율 및 거시 경제 요인의 불확실성 속에서 다운스트림 산업의 수요 정체가 지속되었습니다. 아랍 에미리트 연합국의 합금 600 Sheet Ex 두바이의 최근 가격은 42842달러/MT였습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 미국 시장 인코넬 가격은 4~5월 가격에도 불구하고 하락세를 보였다. 2분기 초 중국 경제 재개, 유럽과 미국의 산업 성장이 예상보다 강한 등 여러 이유로 가격 추세가 상승했습니다. 이러한 요인들은 인코넬의 초기 건물 및 건설장비에 대한 수요를 증가시켰고, 미국 달러화의 조정으로 인해 수요가 증가했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 세계 경제의 불확실성과 미국 중앙은행의 금리가 긍정적인 수요와 제한된 물가 상승보다 더 컸습니다. 지정학적 역풍이 금속 단지에 영향을 미쳐 거래 연도의 변동성이 커지고 마이너스 수익으로 끝났습니다. 시장참가자들에 따르면, 미국의 현재 시장 역학은 유럽과 미국 경제의 명백한 둔화로 인해 불확실성으로 가득 차 있습니다. 반면, 2분기에는 미국 스테인리스 스틸 공장들이 수요 둔화와 수입 경쟁 심화로 판매 가격을 유지하면서 인코넬 가격이 하락하기 시작할 것으로 보인다. 기업들은 생활비 상승, 이자율 상승, 경제 전망에 대한 우려 증가, 지출이 서비스로 전환됨에 따라 고객이 지출을 점점 꺼리고 있다고 보고합니다. 프리미엄 합금의 공장 가격은 가격 인하 소식이 전해지면서 6월에 거의 상승하지 않았는데, 이는 상품 제조 부문의 인플레이션 압력이 거의 완전히 붕괴되었음을 시사합니다. 2분기에는 미국 스테인리스 스틸 공장들이 수요 둔화와 수입 경쟁 심화로 인해 판매 가격을 유지하면서 인코넬 가격이 하락하기 시작할 것입니다. 기업들은 생활비 상승, 이자율 상승, 경제 전망에 대한 우려 증가, 지출이 서비스로 전환됨에 따라 고객이 지출을 점점 꺼리고 있다고 보고합니다. 프리미엄 합금의 공장 가격은 가격 인하 소식이 전해지면서 6월에 거의 상승하지 않았는데, 이는 상품 제조 부문의 인플레이션 압력이 거의 완전히 붕괴되었음을 시사합니다. 2분기에는 미국 스테인리스 스틸 공장들이 수요 둔화와 수입 경쟁 심화로 인해 판매 가격을 유지하면서 인코넬 가격이 하락하기 시작할 것입니다. 기업들은 생활비 상승, 이자율 상승, 경제 전망에 대한 우려 증가, 지출이 서비스로 전환됨에 따라 고객이 지출을 점점 꺼리고 있다고 보고합니다. 프리미엄 합금의 공장 가격은 가격 인하 소식이 전해지면서 6월에 거의 상승하지 않았는데, 이는 상품 제조 부문의 인플레이션 압력이 거의 완전히 붕괴되었음을 시사합니다. 경제 전망에 대한 우려가 커지고 지출이 서비스로 옮겨갑니다. 프리미엄 합금의 공장 가격은 가격 인하 소식이 전해지면서 6월에 거의 상승하지 않았는데, 이는 상품 제조 부문의 인플레이션 압력이 거의 완전히 붕괴되었음을 시사합니다. 경제 전망에 대한 우려가 커지고 지출이 서비스로 옮겨갑니다. 프리미엄 합금의 공장 가격은 가격 인하 소식이 전해지면서 6월에 거의 상승하지 않았는데, 이는 상품 제조 부문의 인플레이션 압력이 거의 완전히 붕괴되었음을 시사합니다.
아시아 태평양
일본 시장에서는 니켈 원료 가격 변동과 화학업계의 안정적인 수요로 인해 2023년 2분기 인코넬 가격이 상승했다. 일본의 제조 환경은 지속적인 과제와 경제 상황 및 수요 동향을 모니터링해야 하는 필요성을 반영했습니다. 전반적으로 인플레이션 압력은 여전히 높았지만 투입 가격은 더 느리게 상승했습니다. 제조업체는 더 높은 비용을 고객에게 전가하여 이윤을 보호하려고 노력했으며 이는 임금 인플레이션을 가속화했습니다. 5월 가격 인상은 화학산업의 안정적인 2차 수요를 배경으로 공급망이 붕괴됐기 때문이다. 거래자와 국내 제련소가 보고한 흑광석 가격은 다양했습니다. 수요측면에서는 인코넬 현물 공급업체들은 해외 시장의 제한된 수요와 사회적 점유율 증가로 인해 거래 성사를 위한 입찰가를 줄였습니다. 시장 참가자들은 일본 은행이 예상보다 강한 인플레이션에도 불구하고 금요일 통화 정책을 매우 완화적으로 유지했다고 밝혔습니다. 이는 일본 은행이 글로벌 중앙 은행들 사이에서 여전히 방관하고 취약한 경제 회복을 지원하는 데 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 일본은행(BoJ)은 지난 4월 우에다 가즈오 신임 총재 주관으로 첫 정책회의를, 6월에는 두 번째 정책회의를 열었습니다. 정책에는 변화가 없었으며, 이는 그들의 잔혹행위가 계속될 것임을 시사했습니다. BoJ는 일본의 지속적인 인플레이션과 임금 인상에 대해 신중한 입장을 유지했지만, 거시 경제 지표는 계속해서 안정적인 발전을 보이고 있습니다. 시장 참가자들은 일본 은행이 예상보다 강한 인플레이션에도 불구하고 금요일 통화 정책을 매우 완화적으로 유지했다고 밝혔습니다. 이는 일본 은행이 글로벌 중앙 은행들 사이에서 여전히 방관하고 취약한 경제 회복을 지원하는 데 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 일본은행(BoJ)은 지난 4월 우에다 가즈오 신임 총재 주관으로 첫 정책회의를, 6월에는 두 번째 정책회의를 열었습니다. 정책에는 변화가 없었으며, 이는 그들의 잔혹행위가 계속될 것임을 시사했습니다. BoJ는 일본의 지속적인 인플레이션과 임금 인상에 대해 신중한 입장을 유지했지만, 거시 경제 지표는 계속해서 안정적인 발전을 보이고 있습니다. 시장 참가자들은 일본 은행이 예상보다 강한 인플레이션에도 불구하고 금요일 통화 정책을 매우 완화적으로 유지했다고 밝혔습니다. 이는 일본 은행이 글로벌 중앙 은행들 사이에서 여전히 방관하고 취약한 경제 회복을 지원하는 데 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 일본은행(BoJ)은 지난 4월 우에다 가즈오 신임 총재 주관으로 첫 정책회의를, 6월에는 두 번째 정책회의를 열었습니다. 정책에는 변화가 없었으며, 이는 그들의 잔혹행위가 계속될 것임을 시사했습니다. BoJ는 일본의 지속적인 인플레이션과 임금 인상에 대해 신중한 입장을 유지했지만, 거시 경제 지표는 계속해서 안정적인 발전을 보이고 있습니다. 일본은행(BoJ)은 지난 4월 우에다 가즈오 신임 총재 주관으로 첫 정책회의를, 6월에는 두 번째 정책회의를 열었습니다. 정책에는 변화가 없었으며, 이는 그들의 잔혹행위가 계속될 것임을 시사했습니다. BoJ는 일본의 지속적인 인플레이션과 임금 인상에 대해 신중한 입장을 유지했지만, 거시 경제 지표는 계속해서 안정적인 발전을 보이고 있습니다. 일본은행(BoJ)은 지난 4월 우에다 가즈오 신임 총재 주관으로 첫 정책회의를, 6월에는 두 번째 정책회의를 열었습니다. 정책에는 변화가 없었으며, 이는 그들의 잔혹행위가 계속될 것임을 시사했습니다. BoJ는 일본의 지속적인 인플레이션과 임금 인상에 대해 신중한 입장을 유지했지만, 거시 경제 지표는 계속해서 안정적인 발전을 보이고 있습니다.
유럽
독일 시장에서는 인코넬 가격이 2023년 2분기에도 변함없이 안정적으로 유지됐다. 공급 측면에서는 생산능력과 시장 수요의 균형이 안정적인 가격으로 이어졌다. 수요 측면에서 인코넬 가격의 작은 변동은 화학, 항공우주, 석유 및 가스와 같은 핵심 산업의 수요가 상대적으로 평평하다는 것을 의미합니다. 이들 부문에서 인코넬 제품에 대한 꾸준한 수요가 가격 변동을 상쇄했습니다. 동시에, 인코넬 가격은 5월 들어 화학 다운스트림 산업의 문의가 증가함에 따라 원료인 니켈 가격 변동으로 인해 상승세를 보였습니다. 주요 업체들에 따르면 원자재 가격 상승을 뒷받침하는 가장 중요한 요인은 공급 부족이다. 가격 변동의 원인으로는 경제적 불확실성이 꼽혀왔고, 이는 최종 사용자의 비용 효율성을 향상시켰습니다. 유럽의 스테인리스 스틸 공장들은 수요 약세와 낮은 가격으로 인해 2분기에 대폭 할인된 가격으로 운영된 것으로 추정됩니다. 모든 국가에서 작업이 조용하며 고객은 차례대로 주문하거나 전혀 주문하지 않습니다. 소비가 감소하면 공장은 수요와 공급의 균형을 맞추기 위해 생산량을 줄이게 됩니다. 시장 심리는 여전히 우울하다. 공급 감소에 더해 스테인리스 스크랩 가격 안정도 스테인리스 가격이 바닥으로 수렴하는 데 일조했다. 소비가 감소하면 공장은 수요와 공급의 균형을 맞추기 위해 생산량을 줄이게 됩니다. 시장 심리는 여전히 우울하다. 공급 감소에 더해 스테인리스 스크랩 가격 안정도 스테인리스 가격이 바닥으로 수렴하는 데 일조했다. 소비가 감소하면 공장은 수요와 공급의 균형을 맞추기 위해 생산량을 줄이게 됩니다. 시장 심리는 여전히 우울하다. 공급 감소에 더해 스테인리스 스크랩 가격 안정도 스테인리스 가격이 바닥으로 수렴하는 데 일조했다.
MEA
아랍에미리트 시장에서는 인플레이션 압력 증가에 따른 원자재 가격 변동으로 4월 인코넬 가격이 상승했다. 시장 참여자들은 인코넬 가격이 4월에 상승했다고 밝혔는데, 이는 신규 주문의 급속한 증가와 인플레이션 압력 완화에 힘입어 비석유 경제의 더 빠른 성장을 지적하는 것입니다. 수요 증가와 급속한 생산 능력 개선으로 향후 운영에 대한 자신감이 높아졌습니다. 신규 사업의 강력한 성장은 경제 전망에 대응할 수 있는 기업의 자신감을 강조했습니다. 2분기 인코넬 가격은 화학장비 제조사 등 전방산업 업체들의 작업량 대폭 증가와 재고 보충으로 구매 활동이 늘어나면서 2분기 말 상승세를 보였다. UAE 거래자들은 가격 일관성과 안정성을 위해 점점 더 시장 선두업체로 눈을 돌리고 있습니다. 새로운 일자리 증가율이 4년래 최고치로 가속화됨에 따라 증가하는 신규 비즈니스 규모를 확보할 수 있는 기업의 능력은 6월에도 변함이 없었습니다. 그러나 이러한 성장 중 일부는 고객에게 제공되는 할인을 기반으로 예상되며, 이는 입력 비용이 상승함에 따라 장기적으로 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 주요 관계자에 따르면, 비석유 민간 부문은 올해 중반에도 견고한 기반을 유지했으며 2023년 하반기에도 지속적인 성장을 위한 좋은 조건을 갖추고 있습니다. 이는 투입 비용이 상승함에 따라 장기적으로 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 주요 관계자에 따르면, 비석유 민간 부문은 올해 중반에도 견고한 기반을 유지했으며 2023년 하반기에도 지속적인 성장을 위한 좋은 조건을 갖추고 있습니다. 이는 투입 비용이 상승함에 따라 장기적으로 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 주요 관계자에 따르면, 비석유 민간 부문은 올해 중반에도 견고한 기반을 유지했으며 2023년 하반기에도 지속적인 성장을 위한 좋은 조건을 갖추고 있습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
3분기에 미국 시장의 인코넬 가격은 수요 감소에 따라 기업들이 가동 능력을 줄임에 따라 소폭 상승했습니다. 시장 참가자들에 따르면, 미국 경제는 3분기에 산업과 서비스 부문 모두에서 기업 활동이 감소하면서 눈에 띄게 악화되었다고 합니다. 팬데믹 봉쇄 개월을 제외하고, 전체 생산량 감소는 글로벌 금융 위기 이후 가장 컸으며, 이는 경제가 3분기 연속 위축될 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 지속적인 인플레이션과 함께 더 높은 이자율은 소비자 부문으로 흘러내렸습니다. 인코넬의 공급은 미국 시장에서 사용 가능한 수요를 초과했습니다. 새로운 용량을 추가하는 문제는 수요보다 2~3배 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 유지 보수 중단은 가격 하락을 상쇄하려는 노력에 비효율적이었습니다. 한편, 지속적으로 하락하는 수입 가격은 향후 몇 개월 동안 국내 공급 감소를 보상할 수 있습니다. 따라서 Ex Florida(미국)의 합금 600 및 합금625 가격은 USD 91200/MT 및 USD 126760/MT입니다.
아시아
2022년 3분기 동안, 인코넬 가격은 아시아 시장에서 상승 추세를 보였습니다. 시장 참가자들에 따르면, 인도 시장은 안정적이거나 중간 정도의 수요 문의가 있다고 합니다. 하지만 구매 관심도는 눈에 띄게 개선되지 않았고, 내수와 수출 주문 모두 약세를 보였습니다. 생산자들이 보유한 높은 재고 때문에 인도 철합금 시장의 심리는 부정적인 상태를 유지했습니다. 하지만, 공급 부족으로 인해 일부 주요 생산자들은 그들의 제안을 늘렸지만 아직 시장의 수용을 찾지 못했습니다. 크롬 광석 가격이 하락한 이후, 소규모 구매자들은 주요 스테인리스강 제조업체들의 다음 구매 입찰에서 더 낮은 가격을 기대하며 구매를 미루고 있습니다. 소진된 재고가 있는 구매자는 생산을 계속할 수 있도록 소량이라도 예약했습니다. 따라서 Ex- Shanghai(중국)의 합금 600 및 합금 601 가격은 USD 33680/MT 및 32020/MT에 정착했습니다.
유럽
유럽 시장에서 인코넬 가격은 수요 감소에도 불구하고 3분기에 전례 없는 급등세를 보였습니다. 유럽과 미국의 계절적 사업 활동 감소와 계속되는 거시경제적 불확실성이 니켈 시장에 압력을 가하고 있습니다. 국내 시장에서 구매 활동이 거의 없었습니다. 그럼에도 불구하고 유럽 바이어들이 일본 선수들로부터 인코넬 수입을 추구하면서 인코넬 가격이 올랐습니다. 참가자들은 높은 비용 속에서 인코넬 가격이 상승할 것으로 예상했고 생산자들은 낮은 용량으로 계속 운영할 것으로 예상했습니다. 생산 수준이 하락함에 따라, 독일 철강 생산자들과 무역업자들은 공급이 저조한 가운데 8월에 걸쳐 가격이 상승 탄력을 받을 것으로 예상하고 있습니다. 유럽의 여름 휴가 동안 수요가 부진했음에도 불구하고, 생산 수준은 예년보다 낮았습니다. 상승하는 에너지 비용으로 인해 제재소는 4분기에 제품 마진에 대해 더 높은 가격을 책정하기를 원했습니다. 따라서 Ex Werdohl(독일)의 합금 600 Sheet 및 합금 601 Sheet 가격은 USD 37300/MT 및 USD 36830/MT로 결정되었습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 미국의 인코넬 가격은 주로 니켈-크롬 및 몰리브덴과 같은 원자재 부족과 진행 중인 지정학적 사건으로 인한 제한된 공급망으로 인해 급등세를 보였습니다. 인코넬 가격은 더 높은 운임 비용과 제한된 수입 옵션 때문에 지역마다 크게 다릅니다. 시장 참가자들에 따르면 지난 5월 미국의 원자재 가격 인플레이션이 예상 밖으로 증가하면서 연방준비제도이사회(FRB)에 금리 인상 압박을 가했습니다. 또한 생산 감소와 작업 잔고에 추가된 신규 주문으로 인해 지역 시장의 생산 활동이 감소했습니다. 한편, 기업들이 더 높은 비용을 생산 비용의 형태로 구매자에게 전가하면서 비용 인플레이션 속도가 가속화되었습니다. 그 결과, Ex Florida의 합금 600과 합금 625의 가격은 각각 USD 105990/MT와 USD 121540/MT로 결정되었습니다.
아시아
아시아 시장에서 2022년 2분기 인코넬 가격은 공급망 중단과 엄격한 COVID 잠금 및 통제 조치의 완화로 인해 혼조세를 보였습니다. 광부들 사이에서 증가하는 감염은 노동력 부족에 대한 두려움을 고조시켰습니다. 국내 시장 참여자들은 엄격한 봉쇄 조치와 세계 시장의 급등하는 원자재 가격이 우크라이나의 지속적인 적대감과 결합되어 4월 이러한 상승세를 주도한 주요 요인이라고 주장했습니다. 또한 연준의 금리 인상에 따른 미국 달러화 지수 상승과 러시아-우크라이나 전쟁을 둘러싼 불확실성으로 인한 미국 달러화 수요 급증으로 5, 6월 수출 물량이 크게 감소했습니다. 그 결과, 합금 600, 합금 601, 합금 625의 Ex- 상하이 가격은 각각 USD 37200/MT, USD 35600/MT, USD 39500/MT로 결정되었습니다.
MEA
2022년 2분기 아랍에미리트(UAE)의 인코넬 가격은 확대된 수요-공급 격차와 관련된 원자재 가격의 심각한 변동성으로 인해 상승세를 보였습니다. 지난 1분기부터 제트엔진 배기가스, 플레어스택, 화학플랜트 장비 등 하류 업종의 수요 호조로 인콘 가격이 상승했습니다. 러시아를 오가는 모든 비필수 화물 자원은 러시아의 침공과 서방 국가 및 주요 이해관계자가 부과한 러시아 원자재에 대한 후속 제재의 결과로 추후 공지가 있을 때까지 방해를 받았습니다. 이로 인해 해당 시장의 니켈 소비자들은 러시아산 원자재와 금속을 기피하게 되었고, 대체 공급 견적을 놓고 씨름하는 상황이 되었습니다. 한편, 구매 활동은 둔화되었는데, 부분적으로 기업들이 지출 신중함 증가로 인해 새로운 자재를 구매하기보다 재고를 줄였기 때문입니다. 결과적으로 합금 600, 합금 601 및 합금 626의 Ex Dubai 가격은 USD 39620/MT, USD 38400/MT 및 USD 48000/MT였습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
미국 시장의 인코넬 가격은 2022년 1분기 동안 주로 니켈-크롬 및 몰리브덴과 같은 원자재 부족과 진행 중인 지정학적 사건으로 인한 제한된 공급망으로 인해 소폭 상승했습니다. 인코넬 가격은 더 높은 운송비와 제한된 수입 옵션으로 인해 지역마다 크게 다릅니다. 국내 시장의 낮은 수요에도 불구하고 인코넬 가격은 시장의 몰리브덴 정광 부족이 크게 완화되었기 때문에 상승했습니다. 현재 공장들은 원자재 가격을 낮추기 위해 노력하고 있으며 전체 시장은 보류 상태입니다. 그 결과 많은 시장 참여자들이 정체된 수요에 직면하여 관망하는 접근 방식을 취했습니다.
아시아
아시아에서는 2022년 1분기 중국에서 COVID-19 감염이 증가하는 가운데 공급망 제약으로 인코넬 견적 가격이 소폭 상승했습니다. 노동자들 사이에서 증가하는 감염은 광산의 노동력 부족에 대한 두려움을 더욱 높였습니다. 또한 팬데믹으로 인해 중국 당국은 엄격한 제한을 시행하고 주요 도시와 항구를 봉쇄했습니다. 시장 참여자에 따르면 제조업 활동의 첫 번째 위축은 상하이와 선전을 포함한 주요 도시에서 광범위한 COVID-19 발생의 영향을 반영하여 3월에 관찰되었습니다. 중국 철강 생산 허브는 확산을 억제하기 위해 추가 봉쇄를 시행했습니다. 국내 시장 참여자들은 엄격한 봉쇄 조치와 우크라이나의 지속적인 적대감 속에서 글로벌 시장의 치솟는 원자재 가격이 이러한 상승세를 뒷받침하는 핵심 요인이라고 선언했습니다. 그 결과 상하이에서 수출되는 합금 600, 601, 625의 가격은 각각 USD 39220/MT, USD 36345/MT, USD 41250/MT로 마감되었습니다.
유럽
2022년 1분기 유럽 국가의 인코넬 가격은 우크라이나를 포위하는 러시아군으로 인한 생산 활동 감소로 인해 상승했습니다. 또한 심각한 공급 중단, 원유 및 에너지 비용 상승, 원자재 가격 급등, 수요 증가가 이러한 상승세를 부채질했습니다. 게다가 독일 철강 공장들은 높은 연료비로 인한 운송 중단 속에서 에너지 가격의 강세와 가용성 문제에 적응하고 있었습니다. 그러나 시장 참여자들은 관망하는 방식을 택해 3월 말 제한적 거래를 진행해 높은 가격으로 인한 재입고를 피했다. 결국 독일 시장 참여자들은 공급-수요 역학 관계에 따라 인코넬 가격이 상승할 것으로 예상했습니다. 파급효과로 Ex Werdohl용 합금600, 합금 601, 합금 625의 가격은 USD 33200/MT, USD 32900/MT, USD 34500/MT에 안착했습니다.
