2025년 6월 말 분기
아태
• APAC 지역의 일멘타이트 가격 지수는 2025년 2분기에 말레이시아 수출업체 간 경쟁 가격 압력과 중국 및 인도의 주요 구매자들의 부진한 조달로 인해 약간 하락하였으며, 이는 4월 말레이시아의 전분기 대비 0.5% 상승에도 불구하고 발생하였습니다.
• FOB 클랑 기준 일멘타이트 스팟 가격은 재고 증가, 페인트 부문의 수요 약화, 강한 USD로 인한 인도 수입 수요 압박으로 인해 6월에 3.1% 급락하였습니다.
• 일멘타이트 생산 비용 추세는 크게 변하지 않았으며, 말레이시아 생산업체들은 높은 재고 수준 속에서 거의 최대 생산 능력을 유지하였습니다. 운임 비용은 안정적이었으나, 판매자들은 재고 정리를 위해 할인 판매를 해야 했습니다.
• 일멘타이트 수요 전망은 단기적으로 약세를 유지하고 있으며, 중국 페인트 공장 감사와 인도의 몬순 시즌으로 인해 산업 오프테이크가 제한되고 있습니다.
• 2025년 7월 APAC 지역 일멘타이트 가격은 왜 변했나요?
중국과 인도의 구매자들이 높은 재고 수준과 신중한 하류 시장 심리로 인해 구매를 미루면서 7월 일멘타이트 스팟 가격은 추가로 하락하였으며, 말레이시아 판매자들은 재고 축적 압박으로 경쟁력을 유지하기 위해 제안을 낮추었습니다.
• 일멘타이트 가격 전망은 페인트 및 용접소모품 수요의 뚜렷한 회복이나 계절적 재고 보충이 시작되지 않는 한 3분기에도 지속적인 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
북아메리카
• 2025년 2분기 북아메리카의 일멘타이트 가격 지수는 하락세를 보였으며, 이는 특히 산업 중심지의 다운스트림 안료 및 용접봉 부문의 수요 약화에 기인합니다. 건설 전망의 부진과 높은 원자재 재고가 현물 활동에 큰 영향을 미쳤습니다.
• 일멘타이트 생산 비용 추세는 분기 동안 변동이 없었으며, 채굴 또는 물류에 큰 장애가 없었습니다. 안정적인 에너지 비용과 안정된 노동 조건이 국내외 재료의 일관된 비용 구조를 지원했습니다.
• 일멘타이트 수요 전망은 제한적이었으며, 최종 사용자들은 신선한 구매보다 재고 감축을 선호했습니다. 수입업체들은 안료 제조업체의 비용 전가 저항과 공급망 신중함을 이유로 선도 계약에 대한 관심이 줄어들었습니다.
• 2025년 7월 북아메리카에서 일멘타이트 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
2025년 7월 일멘타이트 현물 가격은 6월 수준보다 약간 하락했으며, 이는 이산화티타늄 가공업체의 수요 약화와 더 저렴한 아시아산 재료의 지속적인 공급에 기인합니다. 시장 심리가 약세를 유지하며 공급업체 간 가격 유연성을 촉진했습니다.
• 북아메리카의 일멘타이트 가격 전망은 건설 관련 코팅 수요의 증가 또는 안료 공장 가동률의 반등이 없으면 안정적이거나 약세를 유지할 것으로 예상됩니다.
유럽
• 유럽의 일멘타이트 가격 지수는 2025년 2분기 동안 안정적인 투입 비용에 힘입어 대체로 정체된 모습을 보였으나, 안료 및 세라믹 산업의 약한 수요로 인해 완화되었습니다. 수입 의존도와 신중한 구매 행동이 분기별 가격 변동에 영향을 미쳤습니다.
• 7월 일멘타이트 스팟 가격은 대부분 항구에서 안정세를 유지했으며, 남유럽에서는 할인된 아시아 화물 유입으로 인해 약간의 약세가 보고되었습니다. 북유럽은 계약 물량에 집착하는 구매자들로 인해 제한적인 변동을 보였습니다.
• 일멘타이트 생산 비용 추세는 유럽이 수입 원료에 의존하고 있으며 일관된 물류를 유지하고 있기 때문에 변동이 없었습니다. 그러나 일부 시장에서 에너지 비용 완화는 운송 비용 부담을 상쇄하는 데 도움을 주었습니다.
• 일멘타이트 수요 전망은 서유럽의 코팅 활동 감소와 TiO₂ 공장 재가동 지연으로 인해 조용한 상태를 유지했습니다. 동유럽의 세라믹 등급 일멘타이트 구매자들도 수요 감소를 보고했습니다.
• 2025년 7월 유럽에서 일멘타이트 가격이 왜 변동했나요?
7월 일멘타이트 스팟 가격은 대체로 안정적이었으며, 가격 민감 지역에서는 아시아 수출업체의 공격적인 제안으로 인해 일부 하락이 있었습니다. 수요 부진으로 상승은 제한되었으나, 공급 조건의 안정성으로 급격한 가격 하락은 피할 수 있었습니다.
• 유럽의 일멘타이트 가격 전망은 수평 또는 약세 추세를 나타내며, 수출 주도 안료 생산이 회복되거나 지역 TiO₂ 재고 정리가 가속화되지 않는 한 큰 상승 여력은 제한적입니다.
MEA
• 2025년 2분기 MEA(모잠비크)의 일메나이트 물가지수는 전분기 대비 0.5% 하락했습니다. 이러한 하락은 하류 TiO ₂ 수요가 약세를 유지하고 있음에도 불구하고 모잠비크, 베트남, 호주의 생산량 증가로 인한 글로벌 공급 과잉 시나리오를 반영한 것입니다.
• 6월 FOB 모마 기준 일메나이트 현물 가격은 아시아의 안료 생산업체들이 가동률을 낮추면서 원자재 수요가 억제되면서 3.3% 하락했습니다. 꾸준한 광산 운영에도 불구하고 과잉 공급으로 인해 가격 경쟁이 발생했습니다.
• 일메나이트 생산 비용 추세는 모마에서 효율적인 물류와 중단 없는 생산량으로 안정적이었습니다. 그러나 공급 과잉으로 인해 판매자들은 구매자를 유치하기 위해 FOB 제안을 낮출 수밖에 없었습니다.
• 일메나이트 수요 전망은 중국과 인도 전역의 다운스트림 코팅, 플라스틱, 건설 산업의 활동 부진으로 약화되었습니다.
• 2025년 7월 MEA에서 일메나이트 가격이 변경된 이유는 무엇입니까?
7월 일메나이트 현물 가격은 공급 과잉과 안료 생산업체의 제한된 관심으로 인해 계속 하락했습니다. 생산이 호조를 보였음에도 불구하고 전 세계 재고 과잉으로 인해 모잠비크와 같은 수출업체들은 생산량을 유지하기 위해 가격을 하향 조정했습니다.
• 일메나이트 가격 예측에 따르면 색소 공장 재입고가 재개되거나 동아시아의 산업 수요가 강화되면 3분기에 가격이 안정될 수 있다고 합니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 일메나이트 시장은 2024년 4분기를 특징지었던 가격 하락 압력이 지속되는 가운데 여러 도전에 직면하였습니다. 이번 분기는 전 분기부터 누적되어 온 공급 과잉 및 높은 재고 수준에 대한 지속적인 우려로 시작되었으며, 이는 가격에 하방 압력을 계속 가했습니다.
티타늄 디옥사이드(TiO2) 부문의 부진한 실적은 일메나이트 시장에 영향을 미치는 핵심 요인으로 남아 있습니다. 일메나이트는 TiO2 생산의 주요 원료이기 때문입니다. 도료 및 코팅 등 일부 산업에서의 수요는 일정 수준의 안정세를 보였으나, 전반적인 소비 감소와 높은 재고 수준이라는 광범위한 추세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 그 결과, 1분기 동안 일메나이트 가격은 추가 하락을 경험하였으며, 시장 참여자들은 향후 수요에 대한 지속적인 불확실성에 직면하였습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 1분기 초에는 다소 신중한 낙관론이 제기되었습니다. 지속적인 전략적 투자와 생산 역량 확대에 대한 관심은 잠재적인 회복 경로를 시사합니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 이해관계자들은 변동하는 수요와 외부 경제 요인의 영향을 극복하기 위해 경계를 유지해야 하며, 이는 2025년 내내 일메나이트 시장의 전반적인 환경을 형성할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역, 특히 말레이시아의 이석 시장은 수요 변동과 공급 문제라는 배경 속에서도 견조한 모습을 보였다. 해당 분기는 이석사 IP-3 등급 FOB Klang 기준 톤당 325달러(USD)로 마감하였으며, 이는 2024년 4분기의 가격 안정세와 비교해 소폭 상승한 수치이다. 1월은 건설 및 제조업 부문의 지속적인 어려움 속에서 공급 제약에 힘입어 가격이 5% 상승하며 긍정적으로 시작되었다. 도료 부문의 수요가 약세를 보였음에도 불구하고, 구매자들이 신중한 ‘관망’ 전략을 취함에 따라 가격 상승세가 이어졌다. 2월에도 티타늄 디옥사이드 생산을 위한 공급이 다소 타이트해지면서 가격이 1.6% 추가 상승하였다. 그러나 건설 부문에서의 어려움은 지속되었으며, 전기차 판매 증가가 시장 역학의 잠재적 변화를 시사하였다. 3월에는 산업 생산 성장세 둔화와 광업 부문 위축으로 이석 재고가 감소함에 따라 가격이 3.0% 추가 상승하였다. 그럼에도 불구하고, 중국과 인도 등 주요 시장에서의 수요 부진과 티타늄 디옥사이드 가격 상승이 맞물리면서 향후 가격 지속성에 대한 불확실성이 제기되었다.
유럽
2025년 1분기 유럽 일메나이트시장은 주요 하류 응용 분야인 이산화티타늄(TiO₂) 부문의 지속적인 문제를 반영하며 상당한 도전에 직면한 상태가 계속되었습니다. 일메나이트에 대한 수요가 개선되지 않으면서 가격 추세는 압박을 받았고, 이는 TiO₂ 시장의 부진한 상황을 그대로 반영하였습니다. 전 분기에는 안정적인 실적을 보였으나, 1분기에는 과잉 공급된 시장과 도료, 코팅, 자동차, 건설 등 주요 산업 전반에 걸친 지속적인 수요 부진에서 비롯된 취약성이 여전히 나타났습니다. 일메나이트 가격은 높은 재고 수준과 제조업체의 지속적인 재고 감축 노력으로 인해 상승 모멘텀이 제한적이었습니다. 이러한 수요 회복의 부재는 가격 안정화의 가능성을 저해하였습니다. 또한, 지정학적 불확실성과 주요 공급국, 특히 중국의 낮은 수출 물량이 시장의 정체된 분위기에 기여하여 시장 역학을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 즉각적인 공급 차질이 없는 상황에서 생산자들은 생산량 증대에 신중한 태도를 유지하였고, 이로 인해 시장의 지속 가능성에 대한 긴장감이 고조되었습니다. 2025년 1분기가 진행됨에 따라 TiO₂ 수요와 관련된 복합적인 문제가 일메나이트 시장을 계속해서 압박하였으며, 시장 참여자들 사이에서는 신중한 전망이 형성되었습니다. 수요 환경의 뚜렷한 개선이 없는 한, 높은 재고 수준과 최종 사용 산업의 부진한 실적이라는 문제는 연중 지속될 것으로 예상되며, 이는 일메나이트의 가격 및 공급 회복 전망을 더욱 어렵게 만들 것입니다.
MEA
2025년 1분기, APAC 지역, 특히 모잠비크의 일메나이트 시장은 견조한 모습을 보였으며, 분기 말 기준 일메나이트 샌드 IP-3 등급 FOB Moma 가격은 USD 310/MT를 기록하였다. 이는 2024년 4분기 동안 다양한 시장 압력 속에서도 가격이 안정적으로 유지된 것과 비교하여 소폭 상승한 것이다. 1월에는 투입 원가 하락에 기인한 1.7%의 가격 상승이 있었으며, 이는 견조한 수요보다는 원가 하락의 영향으로 분석된다. Kenmare Resources는 일메나이트 생산량이 전년 동기 대비 2.3% 증가했다고 보고했으나, 시위로 인한 고객 신뢰 저하로 시장 수요는 도전에 직면하였고, 이에 따라 주문량이 감소하였다. 2월에도 이러한 추세가 이어져 가격이 추가로 1.7% 상승하였다. 생산량이 개선되었음에도 불구하고, 지속적인 경제 불확실성으로 인해 구매자들은 신중한 태도를 유지하며 수요는 미온적이었다. 3월에는 재고 수준이 적정 수준을 유지하고 광업 부문의 성장 잠재력에 힘입어 가격이 추가로 1.6% 상승하였다. 서비스 및 농업 부문의 긍정적인 분위기는 건설 및 제조업의 약세를 상쇄하며 수요가 점진적으로 회복되고 있음을 시사하였다. 분기 말 일메나이트 가격은 고객 신뢰 문제와 시장 변동성 등 지속적인 과제를 부각시켰다. 시장 참여자들은 이러한 복잡성을 극복하는 동시에, 다양한 산업 분야에서의 향후 성장 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지해야 할 것이다.
2024년 4분기 북미 일메나이트 시장은 일메나이트가 주요 공급 원료인 이산화티타늄(TiO2) 부문에서 관찰된 추세를 반영하듯 가격 하락 압력으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 3분기는 지속적인 다운스트림 수요와 보고된 공장 가동 중단으로 인해 안정적인 가격 움직임을 유지했지만, 4분기에는 공급 과잉과 높은 재고 수준이 가격 역학에 영향을 미치기 시작하면서 변화를 목격했습니다.
페인트와 코팅 등 일메나이트에 의존하는 산업의 수요는 꾸준히 유지되었지만 이산화티타늄 시장의 실적 부진이 일메나이트 가격에 하방 압력을 가했습니다. 계절적 요인과 재고 소진 노력으로 인해 이러한 문제가 더욱 악화되어 제조업체의 수요 전망이 불확실해졌습니다.
4분기 내내 높은 운영 비용, 인플레이션 압력, 수입 일메나이트와의 경쟁 심화 등의 문제가 시장 변동성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 생산 능력 확대와 전략적 투자에 대한 지속적인 관심은 회복의 길을 열어줄 수 있습니다.
일메나이트 가격의 전반적인 상황은 이산화티타늄에 영향을 미치는 것과 같은 압력을 반영하지만, 시장 참여자들은 2025년의 더 광범위한 경제 환경과 관련된 잠재적 변동에 대비하면서 이러한 복잡성을 헤쳐나가야 합니다.
2024년 4분기 유럽의 일메나이트 시장은 주요 다운스트림 응용 분야인 이산화티타늄(TiO2) 부문에서 겪은 광범위한 문제를 반영하는 압박에 직면했습니다. 3분기에는 꾸준한 수요와 큰 공급 차질 없이 대체로 안정적인 실적을 보였으나, 4분기에는 페인트, 코팅, 자동차, 건설 등 주요 산업 전반에서 공급 과잉과 수요 약세로 인한 취약점이 드러났습니다. 일메나이트의 가격 동향은 이산화티타늄의 수요 부진과 점점 더 밀접한 상관관계를 보이며 상승 모멘텀이 부족해졌습니다. 안정적인 생산 수준이 지속되는 가운데, 과잉 재고와 제조업체들의 재고 감축 움직임이 가격 하락 압력을 가했습니다. 지정학적 불확실성과 특히 중국의 수출량 감소로 인해 시장 침체에 도움이 되는 환경이 조성되면서 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 분기가 마무리되면서 일메나이트 시장은 안정세를 유지하는 데 어려움을 겪었고, 시장 참여자들 사이에서는 향후 수요 회복에 대한 우려가 커졌습니다. 높은 재고 수준, 최종 사용 부문 전반의 수요 약세, 지정학적 역학 관계로 인해 2025년에 수요 상황이 크게 개선되지 않는 한 일메나이트 가격 및 가용성이 저해될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 즉각적인 공급 차질은 없었지만, 이산화티타늄 수요와 관련된 상호 연결된 문제는 일메나이트 시장에 계속 그림자를 드리우고 있습니다.
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 일메나이트 시장은 적당한 가격과 변동하는 수요 역학이 특징인 미묘한 환경에 직면했습니다. 10월에는 이산화티타늄 수요 약화로 인해 주요 소비자들이 재고 부족으로 어려움을 겪고 있는 중국의 양호한 재고 수준을 반영하여 가격이 4% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 중국의 경기 부양책과 긍정적인 경제 신호가 조심스럽게 낙관적인 시장 심리를 조성하는 데 도움이 되었습니다. 11월 내내 일메나이트 가격은 하락세를 이어가며 2.8% 하락했고, 생산량은 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 견조한 수준을 유지했습니다. 수출에 영향을 미치는 반덤핑 관세와 건설 부문 전반의 어려움과 같은 주요 이슈로 인해 생산자들이 현재 재고를 관리하는 데 어려움을 겪었습니다. 12월까지 가격은 황산 등 생산 투입 원가 상승과 이산화티타늄 생산량 소폭 감소의 영향으로 1.5%의 소폭 하락세를 보였습니다. 이산화티타늄 안료 생산에서 중요한 역할을 하는 일메나이트의 수요는 여전히 강세를 보였지만, 내수 부진과 지속적인 부동산 시장의 어려움은 향후 성장에 잠재적인 장애물로 작용했습니다. 일메나이트 모래 IP-3 등급 EXW 칭다오의 분기 말 가격은 345달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 4분기 동향은 수요 신호가 엇갈리는 가운데 점진적인 가격 하락세를 보였으며, 이는 공급망 효율성 최적화 및 시장 변동 관리의 지속적인 과제를 시사합니다.
2024년 4분기, 특히 모잠비크의 일메나이트 시장은 수요의 변동과 안정적인 공급 환경으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 가격은 11월에 1.7% 소폭 하락한 데 이어 12월에도 변동이 거의 없는 등 변동폭이 미미했습니다. 이러한 가격 변동은 상대적으로 안정적인 생산 수준과 지역 불안 및 경제 상황의 영향을 받은 수요 약화 사이의 균형을 반영합니다. 분기 내내 일메나이트의 공급은 모마 티타늄 프로젝트의 중단 없는 가동으로 인해 일관되게 유지되었으며, 이는 올해 생산 가이던스를 무난히 초과 달성했습니다. 총 출하량은 이전 기간에 비해 증가했지만 파업과 시위로 인한 차질로 조달과 고객 활동에 부정적인 영향을 미쳐 12월에는 생산량과 인력이 크게 감소했습니다. 일부 기업이 신규 투자와 운영 개선에 따른 성장을 기대하는 등 전반적인 시장 분위기가 조심스러웠지만, 특히 건설 부문을 중심으로 고객 수요 감소세가 두드러지면서 회복 전망이 어두워졌습니다. 일메나이트 모래 IP-3 등급 FOB 모마의 분기말 가격은 미화 295달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 4분기 가격 동향은 생산 수준이 안정화되는 가운데 소폭 하락세를 보였으며, 이는 시장 참여자들이 현지 경제 압박을 극복하고 수요를 유지해야 하는 지속적인 과제를 강조했습니다.
