2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 일메나이트 시장은 2024년 4분기를 특징지었던 가격 하락 압력이 지속되는 가운데 여러 도전에 직면하였습니다. 이번 분기는 전 분기부터 누적되어 온 공급 과잉 및 높은 재고 수준에 대한 지속적인 우려로 시작되었으며, 이는 가격에 하방 압력을 계속 가했습니다.
티타늄 디옥사이드(TiO2) 부문의 부진한 실적은 일메나이트 시장에 영향을 미치는 핵심 요인으로 남아 있습니다. 일메나이트는 TiO2 생산의 주요 원료이기 때문입니다. 도료 및 코팅 등 일부 산업에서의 수요는 일정 수준의 안정세를 보였으나, 전반적인 소비 감소와 높은 재고 수준이라는 광범위한 추세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 그 결과, 1분기 동안 일메나이트 가격은 추가 하락을 경험하였으며, 시장 참여자들은 향후 수요에 대한 지속적인 불확실성에 직면하였습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 1분기 초에는 다소 신중한 낙관론이 제기되었습니다. 지속적인 전략적 투자와 생산 역량 확대에 대한 관심은 잠재적인 회복 경로를 시사합니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 이해관계자들은 변동하는 수요와 외부 경제 요인의 영향을 극복하기 위해 경계를 유지해야 하며, 이는 2025년 내내 일메나이트 시장의 전반적인 환경을 형성할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역, 특히 말레이시아의 이석 시장은 수요 변동과 공급 문제라는 배경 속에서도 견조한 모습을 보였다. 해당 분기는 이석사 IP-3 등급 FOB Klang 기준 톤당 325달러(USD)로 마감하였으며, 이는 2024년 4분기의 가격 안정세와 비교해 소폭 상승한 수치이다. 1월은 건설 및 제조업 부문의 지속적인 어려움 속에서 공급 제약에 힘입어 가격이 5% 상승하며 긍정적으로 시작되었다. 도료 부문의 수요가 약세를 보였음에도 불구하고, 구매자들이 신중한 ‘관망’ 전략을 취함에 따라 가격 상승세가 이어졌다. 2월에도 티타늄 디옥사이드 생산을 위한 공급이 다소 타이트해지면서 가격이 1.6% 추가 상승하였다. 그러나 건설 부문에서의 어려움은 지속되었으며, 전기차 판매 증가가 시장 역학의 잠재적 변화를 시사하였다. 3월에는 산업 생산 성장세 둔화와 광업 부문 위축으로 이석 재고가 감소함에 따라 가격이 3.0% 추가 상승하였다. 그럼에도 불구하고, 중국과 인도 등 주요 시장에서의 수요 부진과 티타늄 디옥사이드 가격 상승이 맞물리면서 향후 가격 지속성에 대한 불확실성이 제기되었다.
유럽
2025년 1분기 유럽 일메나이트시장은 주요 하류 응용 분야인 이산화티타늄(TiO₂) 부문의 지속적인 문제를 반영하며 상당한 도전에 직면한 상태가 계속되었습니다. 일메나이트에 대한 수요가 개선되지 않으면서 가격 추세는 압박을 받았고, 이는 TiO₂ 시장의 부진한 상황을 그대로 반영하였습니다. 전 분기에는 안정적인 실적을 보였으나, 1분기에는 과잉 공급된 시장과 도료, 코팅, 자동차, 건설 등 주요 산업 전반에 걸친 지속적인 수요 부진에서 비롯된 취약성이 여전히 나타났습니다. 일메나이트 가격은 높은 재고 수준과 제조업체의 지속적인 재고 감축 노력으로 인해 상승 모멘텀이 제한적이었습니다. 이러한 수요 회복의 부재는 가격 안정화의 가능성을 저해하였습니다. 또한, 지정학적 불확실성과 주요 공급국, 특히 중국의 낮은 수출 물량이 시장의 정체된 분위기에 기여하여 시장 역학을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 즉각적인 공급 차질이 없는 상황에서 생산자들은 생산량 증대에 신중한 태도를 유지하였고, 이로 인해 시장의 지속 가능성에 대한 긴장감이 고조되었습니다. 2025년 1분기가 진행됨에 따라 TiO₂ 수요와 관련된 복합적인 문제가 일메나이트 시장을 계속해서 압박하였으며, 시장 참여자들 사이에서는 신중한 전망이 형성되었습니다. 수요 환경의 뚜렷한 개선이 없는 한, 높은 재고 수준과 최종 사용 산업의 부진한 실적이라는 문제는 연중 지속될 것으로 예상되며, 이는 일메나이트의 가격 및 공급 회복 전망을 더욱 어렵게 만들 것입니다.
MEA
2025년 1분기, APAC 지역, 특히 모잠비크의 일메나이트 시장은 견조한 모습을 보였으며, 분기 말 기준 일메나이트 샌드 IP-3 등급 FOB Moma 가격은 USD 310/MT를 기록하였다. 이는 2024년 4분기 동안 다양한 시장 압력 속에서도 가격이 안정적으로 유지된 것과 비교하여 소폭 상승한 것이다. 1월에는 투입 원가 하락에 기인한 1.7%의 가격 상승이 있었으며, 이는 견조한 수요보다는 원가 하락의 영향으로 분석된다. Kenmare Resources는 일메나이트 생산량이 전년 동기 대비 2.3% 증가했다고 보고했으나, 시위로 인한 고객 신뢰 저하로 시장 수요는 도전에 직면하였고, 이에 따라 주문량이 감소하였다. 2월에도 이러한 추세가 이어져 가격이 추가로 1.7% 상승하였다. 생산량이 개선되었음에도 불구하고, 지속적인 경제 불확실성으로 인해 구매자들은 신중한 태도를 유지하며 수요는 미온적이었다. 3월에는 재고 수준이 적정 수준을 유지하고 광업 부문의 성장 잠재력에 힘입어 가격이 추가로 1.6% 상승하였다. 서비스 및 농업 부문의 긍정적인 분위기는 건설 및 제조업의 약세를 상쇄하며 수요가 점진적으로 회복되고 있음을 시사하였다. 분기 말 일메나이트 가격은 고객 신뢰 문제와 시장 변동성 등 지속적인 과제를 부각시켰다. 시장 참여자들은 이러한 복잡성을 극복하는 동시에, 다양한 산업 분야에서의 향후 성장 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지해야 할 것이다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 일메나이트 시장은 일메나이트가 주요 공급 원료인 이산화티타늄(TiO2) 부문에서 관찰된 추세를 반영하듯 가격 하락 압력으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 3분기는 지속적인 다운스트림 수요와 보고된 공장 가동 중단으로 인해 안정적인 가격 움직임을 유지했지만, 4분기에는 공급 과잉과 높은 재고 수준이 가격 역학에 영향을 미치기 시작하면서 변화를 목격했습니다.
페인트와 코팅 등 일메나이트에 의존하는 산업의 수요는 꾸준히 유지되었지만 이산화티타늄 시장의 실적 부진이 일메나이트 가격에 하방 압력을 가했습니다. 계절적 요인과 재고 소진 노력으로 인해 이러한 문제가 더욱 악화되어 제조업체의 수요 전망이 불확실해졌습니다.
4분기 내내 높은 운영 비용, 인플레이션 압력, 수입 일메나이트와의 경쟁 심화 등의 문제가 시장 변동성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 생산 능력 확대와 전략적 투자에 대한 지속적인 관심은 회복의 길을 열어줄 수 있습니다.
일메나이트 가격의 전반적인 상황은 이산화티타늄에 영향을 미치는 것과 같은 압력을 반영하지만, 시장 참여자들은 2025년의 더 광범위한 경제 환경과 관련된 잠재적 변동에 대비하면서 이러한 복잡성을 헤쳐나가야 합니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 일메나이트 시장은 주요 다운스트림 응용 분야인 이산화티타늄(TiO2) 부문에서 겪은 광범위한 문제를 반영하는 압박에 직면했습니다. 3분기에는 꾸준한 수요와 큰 공급 차질 없이 대체로 안정적인 실적을 보였으나, 4분기에는 페인트, 코팅, 자동차, 건설 등 주요 산업 전반에서 공급 과잉과 수요 약세로 인한 취약점이 드러났습니다. 일메나이트의 가격 동향은 이산화티타늄의 수요 부진과 점점 더 밀접한 상관관계를 보이며 상승 모멘텀이 부족해졌습니다. 안정적인 생산 수준이 지속되는 가운데, 과잉 재고와 제조업체들의 재고 감축 움직임이 가격 하락 압력을 가했습니다. 지정학적 불확실성과 특히 중국의 수출량 감소로 인해 시장 침체에 도움이 되는 환경이 조성되면서 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 분기가 마무리되면서 일메나이트 시장은 안정세를 유지하는 데 어려움을 겪었고, 시장 참여자들 사이에서는 향후 수요 회복에 대한 우려가 커졌습니다. 높은 재고 수준, 최종 사용 부문 전반의 수요 약세, 지정학적 역학 관계로 인해 2025년에 수요 상황이 크게 개선되지 않는 한 일메나이트 가격 및 가용성이 저해될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 즉각적인 공급 차질은 없었지만, 이산화티타늄 수요와 관련된 상호 연결된 문제는 일메나이트 시장에 계속 그림자를 드리우고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 일메나이트 시장은 적당한 가격과 변동하는 수요 역학이 특징인 미묘한 환경에 직면했습니다. 10월에는 이산화티타늄 수요 약화로 인해 주요 소비자들이 재고 부족으로 어려움을 겪고 있는 중국의 양호한 재고 수준을 반영하여 가격이 4% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 중국의 경기 부양책과 긍정적인 경제 신호가 조심스럽게 낙관적인 시장 심리를 조성하는 데 도움이 되었습니다. 11월 내내 일메나이트 가격은 하락세를 이어가며 2.8% 하락했고, 생산량은 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 견조한 수준을 유지했습니다. 수출에 영향을 미치는 반덤핑 관세와 건설 부문 전반의 어려움과 같은 주요 이슈로 인해 생산자들이 현재 재고를 관리하는 데 어려움을 겪었습니다. 12월까지 가격은 황산 등 생산 투입 원가 상승과 이산화티타늄 생산량 소폭 감소의 영향으로 1.5%의 소폭 하락세를 보였습니다. 이산화티타늄 안료 생산에서 중요한 역할을 하는 일메나이트의 수요는 여전히 강세를 보였지만, 내수 부진과 지속적인 부동산 시장의 어려움은 향후 성장에 잠재적인 장애물로 작용했습니다. 일메나이트 모래 IP-3 등급 EXW 칭다오의 분기 말 가격은 345달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 4분기 동향은 수요 신호가 엇갈리는 가운데 점진적인 가격 하락세를 보였으며, 이는 공급망 효율성 최적화 및 시장 변동 관리의 지속적인 과제를 시사합니다.
MEA
2024년 4분기, 특히 모잠비크의 일메나이트 시장은 수요의 변동과 안정적인 공급 환경으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 가격은 11월에 1.7% 소폭 하락한 데 이어 12월에도 변동이 거의 없는 등 변동폭이 미미했습니다. 이러한 가격 변동은 상대적으로 안정적인 생산 수준과 지역 불안 및 경제 상황의 영향을 받은 수요 약화 사이의 균형을 반영합니다. 분기 내내 일메나이트의 공급은 모마 티타늄 프로젝트의 중단 없는 가동으로 인해 일관되게 유지되었으며, 이는 올해 생산 가이던스를 무난히 초과 달성했습니다. 총 출하량은 이전 기간에 비해 증가했지만 파업과 시위로 인한 차질로 조달과 고객 활동에 부정적인 영향을 미쳐 12월에는 생산량과 인력이 크게 감소했습니다. 일부 기업이 신규 투자와 운영 개선에 따른 성장을 기대하는 등 전반적인 시장 분위기가 조심스러웠지만, 특히 건설 부문을 중심으로 고객 수요 감소세가 두드러지면서 회복 전망이 어두워졌습니다. 일메나이트 모래 IP-3 등급 FOB 모마의 분기말 가격은 미화 295달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 4분기 가격 동향은 생산 수준이 안정화되는 가운데 소폭 하락세를 보였으며, 이는 시장 참여자들이 현지 경제 압박을 극복하고 수요를 유지해야 하는 지속적인 과제를 강조했습니다.
2024년 3분기에 유럽의 일메나이트 시장은 공급과 가용성에 영향을 미치는 다양한 어려움에 직면했음에도 불구하고 안정적인 가격 움직임을 유지했습니다. 여기에는 공급망 부족, 물류 문제, 지속적인 시장 불확실성이 포함되었습니다. 증가하는 투입 비용과 사전 조달 재고에 대한 제한된 접근성은 분기 동안 가격에 계속 압력을 가했습니다. 특히, 독일 일메나이트 시장에서는 적당한 수요와 제한된 공급업체 가용성이 가격을 안정적으로 유지했습니다.
러시아의 인프라 공격과 홍해의 파업과 같은 주요 산유 지역의 지정학적 긴장이 글로벌 탱커 교통 중단과 원유 가격 상승에 대한 우려를 불러일으켰지만, 이 기간 동안 일메나이트 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 시장 참여자들은 제한된 재고 가용성과 높은 투입 비용을 헤쳐 나갔지만 상당한 가격 변동은 보지 못했습니다.
유럽 일메나이트 시장은 지속적인 공급 우려 속에서 안정적인 가격으로 분기를 시작했지만, 참여자들이 글로벌 공급망 불확실성, 특히 시장에 필수적인 수입 경로를 위협하는 홍해의 상황과 관련하여 경계를 유지함에 따라 잠재적인 가격 상승에 대한 주의가 기울여졌습니다. 전반적으로 유로존의 일메나이트 추세는 3분기 내내 일관된 안정성을 보였습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 일메나이트 시장은 주로 공급 제약과 수요 약화의 영향을 받아 가격이 크게 하락했습니다. 환경 문제, 사회적 시위, 광산 활동의 중단으로 공급이 감소했고, 침체된 산업 및 건설 활동으로 수요가 감소했습니다. 이러한 요인들은 가격에 하락 압력을 가하여 일메나이트에 부정적인 가격 환경을 초래했습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 중국에서 시장은 높은 공급 수준과 낮은 수요로 약세 추세를 보였으며, 이는 가격 하락에 기여했습니다. 이 분기는 전 분기 대비 14% 감소했으며, 상반기와 하반기의 차이는 6%였습니다. 사라와크의 중단과 같은 요인이 공급 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이 분기는 일메나이트 모래 IP-3 등급 EXW 칭다오의 일메나이트 가격이 375달러/톤으로 마감되어 이 지역의 가격 하락 궤적을 전반적으로 반영했습니다.
2024년 3분기 MEA 지역의 일메나이트 가격 전망은 안정을 유지했으며, 이는 상당한 가격 변동이 없는 일관된 시장 환경을 반영합니다. 균형 잡힌 공급 역학, 꾸준한 수요, 효율적인 생산 공정을 포함한 다양한 요인이 이러한 안정성에 기여했습니다. 이 지역은 일관된 공급망과 일메나이트에 대한 지속적인 수요에 힘입어 신뢰할 수 있는 가격이 특징인 분기를 경험했습니다. 가장 주목할 만한 가격 변화가 관찰된 모잠비크에서 시장은 세계적 경제적 불확실성 속에서도 회복력을 보였습니다. 이 분기는 운영상의 어려움과 거시경제적 상황과 같은 요인으로 인해 이전 분기 대비 11%의 눈에 띄는 감소를 보였습니다. 이러한 변동에도 불구하고 전반적인 추세는 안정을 유지했으며, 분기 전반과 하반기 사이에 가격에 상당한 차이가 없었습니다. 이 분기 동안 주목할 만한 혼란에는 운영상의 어려움이 포함되었으며, 이는 일시적으로 생산에 영향을 미쳤지만 가격 전망에는 큰 변화를 주지 않았습니다. 이 분기는 모잠비크에서 IP-3 등급 FOB Moma 일메나이트 모래의 가격이 톤당 300달러로 마감되어 이 지역의 가격이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
