2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 염산 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 상당한 가격 상승을 보였습니다. 첫째, 철강 생산, 수처리, 농업과 같은 다양한 부문의 강력한 수요가 공급에 압력을 가해 가격을 상승시켰습니다.
더욱이 이 기간 동안 염산의 생산 비용이 급등했습니다. 에너지 비용과 공급업체 수수료 상승의 영향을 받은 액상 염소와 같은 원자재 가격 상승은 소비자에게 전가된 더 높은 생산 비용으로 이어져 전반적인 가격 급등에 기여했습니다.
또한 계절적 변화가 가격 상승에 영향을 미쳤습니다. 2분기에는 일반적으로 건설 및 제조 활동 증가로 인해 염산에 대한 수요가 증가하여 이 기간 동안 가격이 더욱 상승했습니다.
특히 미국에서 가격 상승이 눈에 띄게 두드러졌습니다. 시장 데이터에 따르면 2024년 전 분기 대비 13% 증가했고 전년 동기 대비 22%가 상당히 증가했습니다.
요약하자면, 2024년 2분기 북미의 염산 가격 전망은 강한 수요, 생산 비용 증가, 계절적 수요 패턴에 힘입어 가격 상승을 특징으로 하는 긍정적인 추세를 보였습니다. 이 분기는 미국에서 염산 35-37% Ex-Works USGC가 MT당 168달러로 기록되면서 마무리되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 염산 시장은 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 생산 비용 상승, 하류 부문의 강력한 수요, 인플레이션 압박을 포함한 여러 요인의 영향을 받았습니다. 이 분기에는 전체 가격이 13% 상승했으며, 독일은 가격에서 가장 큰 변화를 경험했습니다. 구체적인 연간 비교는 자세히 설명되지 않았습니다. 게다가 분기 전반과 후반 사이에 8%의 가격 차이가 관찰되어 일관된 상승 궤적을 나타냈습니다.
특히 원료의 생산 비용 상승은 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 이는 원자재 비용 증가와 운송 비용 상승으로 인해 발생했습니다. 하류 산업, 특히 철강 부문의 강력한 수요는 가격 급등을 더욱 강화했습니다. 소비자 가격 상승으로 입증된 유로존 내 인플레이션 압박도 가격의 전반적인 상승 추세에 기여했습니다.
분기 말까지 독일 함부르크의 염산 33% - 37% FOB 가격은 138달러/MT로 기록되었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 유럽의 염산 가격 전망은 긍정적인 모습을 보였으며, 다양한 시장 역학과 비용 요인의 영향을 받아 가격이 꾸준히 상승하는 것이 특징입니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역에서 염산(HCl) 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 여러 요인이 이러한 가격 역학에 영향을 미쳐 일반적으로 유리한 가격 환경에 기여했습니다. 주요 동인은 하류 산업, 특히 철강 제조 부문의 강력한 수요였으며, 제조업체가 시장 수요를 충족하기 위해 노력함에 따라 가격에 상향 압력을 가했습니다. 또한 건설 산업의 개선으로 HCl 수요가 더욱 증가했습니다.
가격 상승에 기여한 또 다른 요인은 HCl 생산에 중요한 구성 요소인 액상 염소와 같은 원료 비용의 상승이었습니다. 이러한 증가된 투입 비용은 소비자에게 전가되어 화학 제품 가격이 상승했습니다. 또한 공급 제약이 가격 급등에 영향을 미쳤습니다. 생산을 늘리려는 노력에도 불구하고 제조업체는 강력한 수요에 발맞추기 위해 고군분투하여 공급 조건이 긴축되고 가격이 더욱 상승했습니다.
전반적으로 2024년 2분기 동안 APAC 지역의 HCl 가격 환경은 분기 내내 꾸준히 증가했습니다. 특히 일본에서는 가격이 가장 큰 변화를 겪었으며, 이는 더 광범위한 지역적 추세를 반영합니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 상당한 백분율로 증가하여 전년 대비 상당한 성장을 나타냈습니다. 게다가 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 7% 상승하여 지속적인 상승 추세를 강조했습니다.
2분기가 끝나갈 무렵, 일본의 HCl 최신 가격은 염산 33% - FOB 도쿄의 MT당 128달러로, 이는 분기 내내 관찰된 전반적인 상승 가격 움직임을 강조합니다.
MEA
2024년 2분기에 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 염산(HCl) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 상당히 상승했습니다. 주로 해상 운송 중단과 아시아 항구의 항구 혼잡으로 HCl 수출 가격이 상승했습니다. 동시에 원료 액상 염소의 높은 가격이 생산 비용을 더욱 높였습니다. 게다가 강철 제조 및 소독제 생산과 같은 부문의 수요 증가가 가격 상승에 크게 기여했습니다.
MEA 국가 중에서 아랍에미리트(UAE)는 이 분기 동안 가장 눈에 띄는 가격 상승을 경험했습니다. UAE 시장은 청소 및 강철 산업의 강력한 수요에 힘입어 분기 상반기 대비 가격이 6% 상승하면서 긍정적인 추세를 보였습니다. UAE의 경제 확장과 개발 지출 증가도 HCl 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다.
2분기에는 일반적으로 경제 활동과 수요가 증가하여 가격 급등에 영향을 미칩니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격이 상당히 성장하여 HCl에 유리한 가격 환경임을 나타냅니다.
UAE에서 HCl의 분기 말 가격은 CFR 자벨알리 기준 톤당 97달러로, 이는 해당 지역에서 수요가 증가하고 공급이 제한적이라는 시장 심리가 확산되고 있음을 보여줍니다.
남아메리카
2024년 2분기 남미 염산 시장은 분기 내내 일관된 가격 상승을 보이며 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 이러한 증가는 주로 해당 지역의 심각한 홍수로 인한 공급 중단으로 인해 발생했으며 이로 인해 제품 가용성이 제한되었습니다. 또한, 전방 산업, 특히 철강 부문의 강한 수요가 가격 인상에 크게 기여했습니다. 브라질의 시장 역학은 이러한 전반적인 가격 인상을 주도하는 데 중추적인 역할을 했으며 이 지역에서 가장 중요한 변화를 경험했습니다.
브라질과 남미 전역의 가격 변동 간 상관관계는 유리한 가격 환경을 나타내는 일관된 가격 상승 패턴을 강조했습니다. 브라질 남부의 홍수로 인한 가동 중단 및 공장 가동 중단 등의 어려움에도 불구하고 시장은 회복력을 보여 2024년 전 분기 대비 가격이 12%나 상승했습니다. 분기 전반기와 후반기를 자세히 비교한 결과, 상당한 9% 급등으로 브라질의 염산 37% Ex-Works Cubatão의 분기말 가격은 MT당 USD 221에 이르렀습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 지역 염산 시장은 엇갈린 가격 심리를 보였습니다. 처음에 시장은 심각한 어려움에 직면했습니다. 이 기간 동안 다양한 요인이 시장 역학 및 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 주로 여러 다운스트림 산업의 둔화로 인해 HCl 수요가 처음 감소했습니다. 특히 수요가 눈에 띄게 감소한 철강제조업 부문에서 이러한 둔화 현상이 두드러졌다. 또한, 공급원료인 염소의 가격 상승으로 인해 생산 비용이 추가되어 가격에 대한 압박이 가중되었습니다.
더욱이 운송 경로의 중단으로 인해 공급망 문제가 악화되어 지역 전체의 재고 가용성이 제한되었습니다. 특히, 일본에서는 이번 분기에 HCl 가격이 크게 변동하여 전 분기에 비해 가격이 약 1.5% 하락했습니다.
전반적으로 APAC 지역의 HCl 시장은 2024년 1분기 동안 수요 감소, 생산 비용 상승, 공급망 중단 등의 어려움에 직면했습니다. 특히 일본의 염산 가격은 이전 같은 분기에 비해 약 30% 하락했습니다. 2023년.
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역은 염산(HCl) 가격에서 다양한 추세를 경험했습니다. 1월에는 주식수출 수요에 따른 철강산업 및 수출 수요 증가와 유가 변동성으로 인해 염산 가격이 급등했다. 2월 미국 시장에서는 업스트림 요인의 영향을 받아 HCl 강세 추세가 나타났으며, 특히 에너지 비용 개선으로 인해 핵심 원자재인 액체 염소 가격이 11% 이상 급등했습니다. 그러나 건설경기 둔화와 금리인상으로 철강산업 성장이 둔화되는 등 전방산업 수요는 완만하게 유지됐다. 3월에는 국내 다운스트림 수요가 둔화되면서 HCl 가격이 안정세를 보였으며 인플레이션도 소폭 상승했습니다. 전방 철강업계는 상류 가성소다 가격 급등에도 불구하고 수입량이 감소하고 물량 감소와 가격 감소로 실적 감소가 예상된다. 선적 화물이 일부 완화된 반면 볼티모어 항구의 문제는 분기 마지막 단계에도 지속되어 동부 해안 선적에 어려움을 겪었습니다. 다만, 가격은 2023년 전분기 대비 1.9% 소폭 상승한 것으로 나타났다.
유럽
2024년 1분기에 유럽 지역에서는 염산(HCl) 가격의 변동이 목격되었습니다. 1월에는 액체 염소 공급 감소, 철강 및 건설과 같은 산업의 수요 감소 등 상류 및 하류 요인이 혼합되어 독일의 HCl 가격이 안정되었습니다. 소비자물가지수(CPI)의 소폭 하락은 제조업 활동의 잠재적인 개선을 암시했습니다.
2월에는 제조 비용 상승, 인플레이션 압력 및 물류 중단으로 인해 독일 HCl 가격이 10.1% 급등했습니다. 철강산업의 성장이 미미했음에도 불구하고 업스트림 가성소다 가격이 상승해 생산비용이 증가했다. 또한 지정학적 불확실성과 인플레이션 우려로 인해 BASF와 같은 회사는 원자재 가격을 인상했습니다.
3월에도 독일 HCl 가격은 미래 수요 기대와 지정학적 긴장의 영향으로 약 10% 상승하는 강세 추세를 이어갔습니다. 동시에 업스트림 가성소다 가격이 상승하여 생산 비용이 더욱 상승했습니다. 반면, 철강 철근 부문은 수요 둔화와 원자재 비용 감소, 건설 활동 감소로 인해 하락세를 겪었습니다. 다만, 가격은 2023년 전분기 대비 4% 소폭 상승한 것으로 나타났다.
MEA
2024년 1분기 MEA 지역 염산(HCl)의 가격 역학은 일반적인 영향을 넘어서는 다양한 요인에 의해 형성되었습니다. 특히 사우디아라비아의 시장 상황이 두드러지며 전반적인 흐름을 결정하는 데 중추적인 역할을 했다. 사우디아라비아의 HCl 시장은 철강 및 건설 부문의 강한 수요에 힘입어 지난해 같은 분기에 비해 큰 폭의 가격 급등을 기록했다. 이러한 상승 궤적은 2023년 4분기부터 지속되었으며, 이는 공급 부족 상황 속에서도 수요가 견조함을 나타냅니다. 그러나 시장은 공장 폐쇄와 같은 장애물에 직면하여 HCl 가용성에 영향을 미쳤습니다. 분기가 진행됨에 따라 라마단 기간 동안의 근무시간 단축으로 인해 소비가 감소하는 가운데 재고 수준이 증가했습니다. 더욱이 특정 달에는 수요 증가와 가격 변동이 발생하는 시장의 계절성을 고려해야 합니다. 결과적으로, 2024년 1분기 사우디아라비아의 염산 33% Ex-Riyadh의 예상 최종 가격은 USD 80/MT로, 해당 기간 동안 다양한 시장 역학의 복잡한 상호 작용을 요약합니다.
북미 지역에서 염산 시장은 2023년 4분기 내내 큰 폭의 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 가격 하락은 해당 산업의 생산(상류)과 소비(하류) 측면 모두에 영향을 미쳤습니다.
염산(HCl) 생산에 필수적인 상류 액체 염소 시장은 충분한 비용 지원 없이 소폭 하락했고, 이는 전체 염산 가격 하락의 원인이 되었습니다. 동시에 하류 제조업체들은 구매 의지 약화와 함께 수요가 소폭 감소했습니다. 또한 상당한 수준의 재고를 처리하는 염산 제조업체들은 신규 주문을 유치하기 위해 적극적으로 가격을 낮췄습니다. 이러한 전략적 접근은 기존 재고를 관리하고 시장 수요를 자극해야 한다는 점에서 분기 내내 미국 염산 시장의 전체 역학 관계에 큰 영향을 미쳤습니다.
또한 2023년 11월 미국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.4로 공식 확인되었는데, 이는 신규 수주 감소의 영향으로 제조업 내 조업여건이 다시 하락하고 있음을 보여주는 가장 낮은 수준을 나타냈습니다. 결론적으로 염산의 경우 2023년 12월 결산가격은 133달러/MT Ex-Works USGC입니다.
APAC 지역에서 염산 시장은 2023년 4분기 내내 하락세를 보였습니다. 첫째, 중국 제조업 구매관리자 지수(PMI)가 크게 하락하면서 시장 심리가 약세를 보였습니다. 염산 생산에 필수적인 상류 액체 염소 시장은 충분한 비용 지원 없이 소폭 하락하면서 전체 염산 가격 하락의 원인이 됐습니다. 하류 지역 제조업체들도 수요가 소폭 감소하고 구매 의사가 낮아졌습니다. 이와 동시에 염산 제조업체들은 신규 수주를 목표로 대량 재고가 쌓이면서 적극적인 가격 인하에 나섰습니다. 또한 APAC 시장은 해당 분기에 단기간 동안 가격 안정세를 유지했습니다. 일본 수출업체들이 시장 안정을 의식해 전략적으로 가격 안정을 유지한 것이 안정적인 환경을 유지하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 일본 수출업체들과 무역업체들은 안정을 최우선으로 이익률을 지키려 했고, 이는 시장의 잠재적 변동을 사전에 차단하려는 의도적인 노력을 보여주었습니다. 한편 건설 프로젝트 축소로 핵심 건설자재인 철강 수요가 크게 감소하면서 전체 염산 시장에 더 큰 충격을 주었습니다. 결국 염산 가격은 하락해 2023년 12월 도쿄 기준 115달러/MT에 거래됐습니다.
유럽의 염산 시장은 2023년 4분기 동안 혼조세로 특징지어질 수 있는 실적을 기록했습니다. 특히 분기 내내 수요와 가격 모두에 영향을 미치는 다양한 요인들이 시장의 역동성에 영향을 미쳤습니다. 첫째, 이 지역은 철강 제조업을 중심으로 염산에 대해 중간에서 낮은 수준의 수요에 직면했습니다. 이는 건설 경기 둔화와 부정적인 시장 심리에 기인했습니다. 또한 공급 문제가 대두되었고, 이 지역은 공급 과잉 상태가 지속되어 가격이 하락했습니다. 이후 가격 안정은 다운스트림 산업의 수요 감소와 상류 염소 시장의 비용 지원 감소로 연결되었습니다. 제조업체들은 전략적으로 시장 안정을 우선시하여 이윤을 보호하기로 결정했습니다. 그러나 분기 말에 시장은 연말 할인, 잠재적인 생산 활동 감소, 전반적인 재고 수준 감소 등의 요인들로 인해 소폭 하락했습니다. 요약하면, 유럽의 염산 시장은 2023년 4분기에 주로 수요 감소, 공급 과잉, 건설 경기 둔화 등으로 어려움을 겪었습니다. 2023년 12월 기준 독일의 염산 33%~37% FOB 함부르크 가격은 99/MT로 보고되었습니다.
사우디의 염산 시장은 2023년 4분기 내내 다운스트림 산업의 수요 감소를 중심으로 하락세에서 상당한 안정세를 보였습니다. 이러한 안정세는 상류 염소 시장에서 비롯되는 비용 압박의 감소를 통해 강화되었습니다. 이 지역의 제조업체들은 지속적으로 안정적인 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 하면서 전략적으로 시장 안정을 유지하기로 결정했습니다. 동시에 사우디의 건설 경기 침체는 주택 사업을 중심으로 큰 폭의 하락을 경험하면서 사우디의 건설 경기 침체에서 비롯되었습니다. 이러한 건설 경기 둔화는 철강 시장에 연쇄적인 영향을 미쳤고, 이는 철강 산업의 염산 수출 감소로 이어졌습니다. 또한 2023년 11월 사우디의 리야드 은행에 대한 구매 관리자 지수(PMI)는 전월의 58.4에서 57.5로 하락했습니다. 이러한 하락은 직원과 재고 모두의 증가 속도가 느려지고 배송 시간이 크게 감소했기 때문입니다. 결론적으로 분기 마지막 달 염산 가격은 33% 하락하여 89달러/MT 수준의 Ex-Riyadh를 기록했습니다.
