2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 북미 열연코일(HRC) 시장은 상당한 변동성을 보였으며, HR 코일(1.5 mm) DEL 일리노이(미국) 기준 톤당 1,212달러(USD 1212/MT)로 분기를 마감하였습니다. 가격은 2024년 4분기와 비교해 안정적인 수준을 유지했으나, 1분기에는 소비자 수요 증가와 Nucor와 같은 주요 생산업체들의 조정에 의해 뚜렷한 가격 변동이 나타났습니다.
1월 초에는 생산업체들의 조정에 힘입어 가격이 안정적으로 유지되었으나, 1월 중순에는 규제 불확실성 속에서 구매자들이 관망세를 보이면서 소폭 하락세가 관찰되었습니다. 1월 말에 접어들면서 철강 구매자들의 낙관론이 확산됨에 따라 가격이 회복세를 보였으며, 2월 초에는 2.5%의 뚜렷한 상승이 있었습니다.
수요는 건설 경기의 반등과 자동차 판매의 지속적인 증가에 힘입어 견조하게 유지되었습니다. 그러나 원자재 가격 상승과 인접 국가로부터의 수입에 대한 관세 영향 등으로 인한 어려움도 지속되었습니다. 2월 말에서 3월로 접어들면서 시장은 추가적인 가격 인상을 경험하였으며, 2월 한 달 동안 약 5%의 총 상승률을 기록하여 견고한 내수 수요를 반영하였습니다. 분기 말에는 공급망 역학과 지정학적 압력 등 복합적인 시장 환경과 지속적인 도전 과제가 부각되었습니다. 전반적으로 가격은 전 분기 대비 안정적인 모습을 보였으나, 지속적인 변동성이 북미 HRC 시장의 특징으로 남아 있습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기, 아시아태평양(APAC) 지역, 특히 말레이시아의 열연 코일(HRC) 시장은 HR Coil(Q235-1 mm) CFR Klang 기준 톤당 558달러(USD 558/MT)로 분기를 마감하였으며, 이는 2024년 4분기와 비교해 두드러진 변동성 속에서도 가격이 안정적으로 유지되었음을 반영한다. 1월 초에는 제조업 활동이 부진하고 고객 수요가 제한적임에도 불구하고, 중국 시장의 오퍼에 영향을 받아 가격이 안정적으로 시작되었다. 1월 중순에는 중국 철강사의 정비 활동 감소로 생산량이 증가하면서 가격이 1.0% 상승하였다. 그러나 월말에는 미국산 철강 수입에 대한 신규 관세 도입으로 시장의 불확실성이 확대되면서 가격이 1% 하락하였다. 2월에는 중국 시장의 긍정적인 움직임에 힘입어 소폭의 가격 상승이 있었으나, 이후 시장의 신중한 분위기로 인해 다시 1% 하락하였다. 3월 초에는 가격이 안정적으로 유지되었으나, 3월 중순에는 최종 수요자들의 신중한 구매 행태로 인해 말레이시아 내 가격이 1.5% 하락하였다. 건설 부문의 회복세에 힘입은 완만한 수요에도 불구하고, 글로벌 영향과 경쟁 수입산으로 인한 지속적인 가격 압박이 시장 참여자들에게 도전 과제로 남아 있다. HR Coil의 분기 말 가격은 이러한 복합적인 시장 환경 속에서 이해관계자들이 다양한 변화를 헤쳐 나가고 있음을 보여준다.
유럽
2025년 1분기 유럽 열간압연코일(HRC) 시장은 긍정적인 상승세를 보였으며, HR Coil(1.5 mm) FD-Ruhr(독일) 기준으로 분기 마감 가격은 USD 806/MT를 기록하였다. 이는 2024년 4분기 대비 뚜렷한 상승세를 반영하며, 수요 부진과 지속적인 시장 도전 과제에도 불구하고 가격이 점진적으로 회복되고 있음을 시사한다. 1월 초에는 제조업체들이 연휴 이후 시장을 신중하게 탐색하며 가격이 안정적으로 유지되었고, 시장 활동의 반등을 기대하는 분위기가 형성되었다. 그러나 중순에는 규제 문제와 불확실한 경제 상황으로 인해 구매자들의 주저가 이어지면서 가격이 1% 하락하였다. 분기가 진행됨에 따라 거래 활동 증가와 특히 북유럽에서의 제한된 수입 가용성에 힘입어 가격이 상승세로 전환되었다. 2월에는 자동차 및 건설 등 주요 산업의 수요 증가에 힘입어 2.9%의 두드러진 상승세가 나타났다. 생산자들의 낙관론에도 불구하고, 수요는 규제 이슈와 최종 사용자 시장의 신뢰 회복 지연으로 인해 여전히 취약한 상태이다. EU 세이프가드 검토가 완료되면서 수입 동향에 추가적인 복잡성이 더해졌다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 열연 코일(HRC) 시장은 수요 여건의 변동과 가격 역학 관계의 변화 속에서 조심스러운 회복세를 보이고 있습니다. 가격은 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 3분기 대비 상승폭이 두드러지는데, 이는 Nucor 및 Cleveland-Cliffs와 같은 주요 생산업체들이 시장 심리의 개선을 반영하여 가격 전략을 조정했기 때문입니다. 미국 제조업 부문은 여전히 위축되어 있지만, 느린 속도이기는 하지만 기업 심리가 개선되면서 완화 조짐을 보이고 있습니다.
건설과 자동차 부문의 수요는 혼조세를 보였습니다. 건설 지출은 비주거용 건설 부문의 일자리 증가에 힘입어 꾸준히 유지되었으며, 자동차 부문은 자동차 판매가 크게 증가하면서 HRC 수요에 대한 상승 압력을 가중시켰습니다. 그러나 주거용 부동산 시장에 영향을 미치는 고금리로 인해 주택 활동이 둔화되는 등 어려움이 지속되고 있습니다.
최근 조강 생산량이 11주 만에 최고치를 기록하는 등 생산량이 증가했음에도 불구하고 전반적인 가동률은 여전히 연중 평균치를 밑돌고 있습니다. 또한 계절적 영향으로 인해 연휴 기간 동안 건설 활동이 침체되어 시장 상황이 더욱 복잡해졌습니다.
12월 말 현재 일리노이주 HRC(3mm) DEL 가격은 약 USD 881/MT를 기록하고 있습니다. 이는 전 분기 대비 상승한 것이지만, 시장 참여자들은 변동하는 공급 역학 및 불확실한 수요와 같은 문제에 직면하고 있으며, 이러한 변화하는 상황을 헤쳐나가기 위한 전략적 조정의 필요성을 강조하고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 열연 코일(HRC) 시장은 가격 하락과 수요 변동이 특징인 복잡한 환경에 직면했습니다. 중국의 HRC 가격은 2024년 3분기에 비해 하락세를 보였으며, HR 코일(Q235-1mm) 가격은 약 517달러/MT로 마감했습니다. 이러한 가격 하락은 지역 경제 회복 격차, 반덤핑 조치 시행 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 탈세계화 추세를 반영했습니다. 11월과 12월에는 자동차 부문의 수요 강세로 인해 열연 가격이 상승했지만, 해외 주문 부진과 배송 시간 증가가 전반적인 시장 불안정에 기여했습니다. 12월 초 기준 전국 열연강판 재고는 중국 동부, 중부, 남부 지역의 활발한 재고 소진을 반영하여 전주 대비 3.72% 감소했습니다. 한편, 유지보수 후 생산량 증가와 안정적인 코크스 가격이 균형을 이루는 효과를 낳았습니다. 전반적인 시장 상황은 참가자들이 2025년 초에 변화하는 환경을 헤쳐나가는 과정에서 일관되지 않은 수요, 재고 변동, 광범위한 경제 불확실성으로 인한 도전에 직면할 것임을 시사합니다.
유럽
유럽의 열연코일(HRC) 시장은 업계 참여자들이 경제 불확실성을 헤쳐나감에 따라 수요 상황과 가격 안정성이 변동하는 것이 특징입니다. 2024년 4분기 HRC 가격은 건설 및 자동차 부문의 지속적인 어려움 속에서 생산업체들의 조심스러운 낙관론을 반영하여 3분기에 비해 소폭 상승세를 보였습니다. 특히 유로존 건설업의 경우, 10월 들어 활동이 더욱 위축된 것으로 나타난 유럽 내 HRC 수요가 약세를 보였습니다. 이탈리아의 신규 주문은 약간의 회복세를 보였지만 독일, 프랑스 및 기타 주요 시장에서는 판매 부진이 지속되고 있습니다. 제조업 지수에 따르면 10월 독일의 경기 위축 속도는 다소 개선되었지만 전반적인 전망은 여전히 암울합니다. 연말연시를 포함한 계절적 영향으로 인해 구매 활동이 감소하여 수요와 공급 간의 균형이 깨지고 있습니다. 시장 참여자들은 제한된 수입 옵션, 저가 유럽 생산자들과의 경쟁, 글로벌 무역 정책의 지속적인 불확실성 등의 도전에 직면해 있습니다. 상당한 정책적 지원이나 수요 반등이 없다면 2025년에도 유럽의 HRC 시장은 계속해서 어려움을 겪을 수 있습니다. 생산업체들이 더 높은 오퍼를 발표하면서 가격 회복을 기대하고 있지만, 신중한 구매자 심리와 수입을 둘러싼 규제 장애물로 인해 아직은 견인력을 얻지 못하고 있습니다. 4분기 말 현재 독일의 HR 코일(3mm) FD-Ruhr 가격은 약 683달러/MT입니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 열간 압연 코일(HRC) 가격은 다양한 주요 요인에 의해 크게 상승했습니다. 시장은 수요 증가, 공급 제약 및 생산 비용 상승으로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 가장 큰 가격 변화가 발생한 미국에서 특히 두드러졌습니다. 전반적으로 이 분기는 HRC 가격에서 긍정적인 궤적을 보였으며 작년 같은 기간에 비해 상당히 증가했습니다. 그러나 2024년 전 분기 대비 9%가 약간 하락하여 가격 역학에 약간의 변동성이 있음을 주목할 가치가 있습니다. 또한 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 상승하여 이 기간 내내 일관된 상승 추세를 보였습니다. 이 분기는 미국에서 HR Coil(3mm) DEL Illinois의 최신 가격이 842달러/MT로 마감되어 일관된 상승 감정과 함께 강력한 가격 환경을 알렸습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 열연 코일 시장은 상당한 침체에 직면했으며, 가격은 전 분기에 비해 하락했습니다. 작년 같은 분기에 비해 전반적으로 감소한 것은 시장 가격에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인과 관련이 있을 수 있습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 최종 사용자 부문의 수요가 약했고, 공급 과잉 문제가 가격 압박에 기여했습니다. 또한, 진행 중인 여름 휴가 시즌으로 인해 전반적인 시장 활동이 침체되어 거래가 제한되고 구매 수준이 낮아졌습니다. 독일은 이러한 변화의 영향을 특히 많이 받았으며, 가장 큰 영향을 받았으며, 가격은 전 분기에 비해 3% 하락했습니다. 가격 변화의 상관 관계는 부정적인 추세를 시사하며, 시장은 불안정성과 불확실성이 특징입니다. 계절적 요인도 이러한 변동에 중요한 역할을 했는데, 구매자가 재고를 보충하는 데 주저하고, 대신 더 명확한 시장 신호를 기다려 추가 약속을 하기로 선택했기 때문입니다. 독일에서 HR 코일(3mm) FD-Ruhr의 최신 분기 말 가격은 톤당 658달러로, 널리 퍼진 부정적인 감정과 어려운 시장 상황을 반영하고 있습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 열연 코일(HRC) 시장은 주로 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 가격이 크게 하락했습니다. 이 분기에는 HRC 가격에 어려운 환경이 조성되었으며 작년 같은 분기에 비해 현저히 감소했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 최근 하락하면서 시장 가격의 지속적인 하락 추세가 더욱 심화되었습니다. 이 시장의 주요 참여자인 중국은 가장 눈에 띄는 가격 변동을 경험했으며 분기 전반과 후반 사이에 상당한 하락이 관찰되었습니다. 이러한 극적인 변화는 부정적인 감정이 특징인 광범위한 시장 역학을 강조합니다. 효과적인 정책 지원 부족, 새로운 국가 표준으로의 지속적인 전환, 수요 수준에 부정적인 영향을 미친 비수기의 여파 등 다양한 요인이 이러한 분위기에 기여했습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 시장 참여자들에게 어려운 환경을 조성하여 불확실성이 높아지고 가격이 더욱 하락했습니다. 중국 상하이에서 HR 코일(Q235-1mm)의 최신 분기 말 가격은 USD 478/MT로, 이 지역의 가격 하락 환경을 반영합니다. 이 분기는 가격이 눈에 띄게 하락하여 특히 중국에서 APAC 지역의 HRC 시장이 어려운 시기를 겪고 있음을 보여줍니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기, 북미 열간압연코일(HRC) 시장은 다양한 요인의 영향으로 가격이 크게 하락했습니다. 이번 분기에는 수요가 부진한 가운데 지속적인 공급 과잉으로 인해 부정적인 가격 환경이 나타났습니다. 철강산업은 인플레이션 압력, 투입원가 상승 등 경제 역풍으로 인해 생산과 소비의 불균형이 심화되면서 어려움을 겪었다. 글로벌 경쟁으로 인해 가격 경쟁력이 있는 수입품이 유입되면서 국내 가격 하락폭은 더욱 심화됐다. 가장 큰 가격 변화를 보인 미국을 중심으로 전반적인 추세는 분기 내내 일관된 감소를 반영했습니다. 일반적으로 건설 및 제조 부문의 연중 증가와 관련된 계절성은 시장 포화와 부진한 수요 회복으로 인해 실현되지 못했습니다. 2분기에는 상반기와 하반기에 순차적으로 가격이 하락해 끊임없는 하락세를 더욱 돋보이게 했습니다. 가격 변화의 상관관계는 낮은 산업 활동과 재고 정리를 시도하는 공장의 전략적 할인에 의해 영향을 받았습니다. 이러한 지속적인 가격 하락은 공급 과잉 시나리오와 외부 압력으로 인한 부정적인 가격 정서를 강조하며, 이는 이 기간 동안 북미 HRC 시장에 대한 전반적인 불리한 환경을 반영합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 열연 코일(HRC) 시장은 비교적 안정적인 가격 환경을 경험했습니다. 이 분기는 수요 감소, 신중한 구매자 행동, 수입품의 경쟁 압력이 결합된 것이 특징이었으며, 이 모든 것이 대체로 정체된 가격 추세에 기여했습니다. 전반적인 시장 감정은 낮은 최종 사용자 소비에 대한 우려와 전략적 재고 관리 및 통제된 공급에서 비롯된 신중한 낙관주의 사이를 오갔습니다. 중요한 영향은 원자재, 특히 철광석과 코킹용 석탄의 변동 비용으로, 이는 HRC 가격에 하향 압력을 가했습니다. 또한 유럽 연합의 보호 조치 할당량 조정의 규제적 영향은 국내 공급과 국제 경쟁 간의 섬세한 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 가장 두드러진 가격 조정을 보인 독일을 중심으로 시장 추세는 지속적인 하락세를 강조했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 더 광범위한 시장 과제와 지속적인 낮은 수요를 반영하여 하락했습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 하락은 하락 패턴을 반영하여 시장 역학의 갑작스러운 변화라기보다는 지속적인 추세를 나타냈습니다. 독일에서 관찰된 지속적인 하락은 부정적인 가격 환경을 나타냅니다. 주요 철강 소비 부문의 낮은 수요, 구매자의 신중한 재고 보충, 비유럽 공급업체의 경쟁 압력과 같은 포괄적인 요인이 이러한 추세에 주로 영향을 미쳤습니다. 계절성은 미미한 역할을 했으며, 안정성은 계절적 변화보다는 시장 기본 요소에 의해 더 많이 주도되었습니다. 상관적으로, 가격은 일회성 변화보다는 지속적인 압력을 반영하여 시장 과제의 더 광범위한 맥락에서 안정성을 더욱 확증했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 APAC 지역의 열간압연코일(HRC) 가격 환경은 여러 주요 요인의 영향을 받아 지속적으로 하향 추세를 보였습니다. 이 지역 시장은 중국 공급업체의 경쟁 압력으로 인해 여러 부문에 걸쳐 수요가 둔화되었습니다. 중국으로부터 저가 수입품이 유입되면서 현지 생산자들에게 심각한 어려움이 발생했고 이는 시장 가격 하락으로 이어졌습니다. 또한 장마철 등 계절적 요인이 건설 활동에 부정적인 영향을 미쳐 수요가 더욱 위축되었습니다. 특히 원료탄, 특히 원료탄의 높은 가격이 지속되면서 이익 마진에 하향 압력을 가해 생산자들이 이에 따라 가격을 조정하게 되었습니다. 특히 가격 변동폭이 가장 컸던 중국의 경우 전반적인 가격 궤적은 하락세를 보였습니다. 특히 부동산 부문의 철강 수요 완화가 이러한 감소에 중추적인 역할을 했습니다. 전통적인 건설 비수기를 포함한 계절성 요인으로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다. 2024년 1분기부터 감소세를 기록해 지속적인 하락세를 나타냈다. 분기 상반기와 하반기를 비교해 보면 가격이 하락해 시장 역학의 지속적인 어려움을 강조했습니다. 분기는 HR Coil로 마무리되었으며, 이는 하락 추세가 지배하는 부정적인 가격 책정 환경의 전형입니다. 분기 내내 계속되는 가격 하락은 수요 변동과 경쟁 압력 속에서 안정적인 시장 상황을 유지하기 위해 철강 산업이 직면한 어려움을 강조합니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
2023년 4분기 북미용 열연코일(HRC) 가격은 시장에 영향을 미친 여러 요인들 속에서 가격 추세의 하락을 목격했습니다. 10월 미국의 열연코일 가격은 전 세계적으로 달러 강세에도 불구하고 구매 제안 감소, 낮은 수위로 인한 제한된 운송 및 잠재적인 유나이티드 오토 워커 파업의 영향을 받아 낮은 수준을 유지했습니다. 자동차 회사의 신중한 접근과 인플레이션 증가에 대한 우려는 수요를 둔화시켰습니다. 그러나 국내 시장에서 열연코일 가격의 후속 상승은 낮은 재고 수준, 클리블랜드 클리프스의 가격 인상 및 UAW 파업 기간 동안의 생산량 감소에 의해 촉발되었습니다.
투입 비용 증가, 건설 부문 낙관론, 글로벌 경기 부양책 등 다양한 요인들이 상승세에 기여했습니다. 중국 정부 정책과 미국 금리 상승도 글로벌 상승에 영향을 미쳤습니다. 12월에는 공급 감소, 향후 몇 달간의 수주 이행 증가, 주요 제조업체의 가격 인상 발표 등으로 가격이 추가 상승했습니다.
홍해 무역 차질 우려와 바이든 행정부의 EU 관세 연장이 시장에 더욱 영향을 미쳤습니다. 휴가철 수요가 일시적으로 감소했음에도 불구하고, 전체적인 궤도는 상승세를 유지했습니다. 2023년 4분기 미국 HRC 가격은 1.0% 상승했으며, 지난 분기 마감 가격은 HR 코일(3mm) DEL Illinois 1035달러/MT였습니다. 이번 분기 동안 미국 내 공장 가동 중단은 관찰되지 않았습니다.
아태지역
2023년 4분기 중 APAC 지역의 열연코일(HRC) 가격은 완만한 수요와 공급으로 안정세를 유지했습니다. 10월 중 중흥철강공사(CHS)와 중국철강공사(CSC) 등 제철소들은 철광석과 철스크랩 등 원자재 가격 상승에 대응해 열연코일 가격을 안정시켰습니다. 국제적인 수요 부진에도 불구하고 대규모 주문이 들어와 생산원가 상승에 대응하기 위한 가격 인상을 단행했습니다. 이러한 조정은 지난 분기 초까지 이어질 것으로 예상됩니다. 11월 대만 현물시장은 공급 제한, 자동차 및 건설 부문의 수요 증가, 파나마 운하를 중심으로 한 공급망 차질 등으로 열연코일 가격이 큰 폭으로 상승했습니다. 12월에는 동절기와 휴가철 수요 감소, 파나마 운하 및 홍해 운항 차질에 따른 교역로 어려움, 불확실한 시장 상황 속에서 해외 공급재고 수요 감소 등으로 일관된 가격 변동이 있었습니다. 기상 악화도 대만 전역의 생산 활동 둔화를 부추겼습니다. 2023년 4분기 중 APAC 지역의 HRC 가격은 대만 HR코일(SS400-1.2mm) FOB 타이중 975달러/MT로 전 분기 대비 가격 변동이 없습니다.
유럽
유럽 지역의 열연코일 가격은 2023년 4분기에도 안정적으로 유지되었습니다. 11월 러시아의 열연코일(HRC) 시장은 여러 요인에 의해 가격 변동이 발생했습니다. 초기에는 생산량 증가와 자동차 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하여 공급 과잉이 발생했습니다. 특히 흑해 시장은 러시아산 돼지 철에 대한 관심이 감소하여 수요 감소에 더욱 기여했습니다. 베일로루시안 제철소, MZ 발라코보 및 메트인베스트의 카메트스탈 제철소를 포함한 주요 현지 공장은 생산량 증가로 공급을 강화했습니다. 파나마 운하의 차질과 화물 운임 인상으로 수에즈 운하 노선을 선호하게 되었습니다. 하류 산업은 충분한 수요를 경험하여 주요 철강 제조업체들이 고철 수입을 증가시켰습니다. 그러나 11월 말까지 HRC 가격은 수요 감소, 재고 수준 증가 및 홍해 무역 중단으로 인해 하락했습니다. 후티 반군의 예멘 공격은 수출 감소, 화물 비용 증가 및 공장 축소를 초래했습니다. 가혹한 겨울 조건과 전기 자동차를 향한 전 세계적인 변화는 러시아 시장에서 건설, 자동차, 종이, 펄프, 페인트 및 유리 제조업과 같은 하류 산업의 완만한 감소를 초래했습니다. 지난 분기 러시아의 HR 코일(3mm) Ex Moscow의 최신 가격은 MT당 USD 825달러입니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 미국 열연코일 가격은 분기 초기인 4월 가격 상승 추세에도 불구하고 전반적으로 하락 추세를 나타냈습니다. 2분기 첫 달, 미국 현물시장에서 열연코일 가격은 국내 공장들이 높은 기준가격을 유지하면서 국내 및 해외 바이어들의 긍정적인 시장 심리를 유지하는 데 도움이 되었으며, 납기는 기존 7~9주에서 7~8주로 단축되었으며, 이로 인해 현지 재고수준이 하락하고 미국 현물시장의 HRC 가격이 인상되었습니다. 한편, H2분기에는 미국 전역의 주요 은행들의 부실로 인한 부채 위기 속에 경제 불안이 가중되면서 열연코일에 대한 시장 심리가 급락하였고, 물가 상승률이 상승하고 연방준비제도의 승인으로 금리가 인상되면서 경기 상황이 악화되었으며, 미국 HRC 현물시장이 침체되면서 바이어들이 대형화를 기피하는 상황이었으며, 고용률 하락은 미국 및 인프라 부문 인력의 하류에도 영향을 미쳤으며, 미국 현물시장에서 열연코일에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 현지 재고 수준이 상승하면서 미국 정부가 해외 인도 및 유럽 공급업체들의 HRC 수입에 대해 상계관세를 부과하는 조치를 취하게 되었습니다. 2분기 말, 미국 정부는 부채 위기를 2년 더 연장하는 계약을 체결하였으며, 이는 향후 분기 미국 HRC 시장의 상승에 대한 희망을 주었습니다.
아시아
중국 열연코일 가격은 2023년 2분기 내내 지속적인 하락세를 나타냈고, 4월에는 중국 현물시장에서 수익성 있는 마진을 확보한 후 생산률이 증가한 가운데 코크스 등 공급원료 가격이 하락하였다. 칭밍 축제와 폭우로 인해 중국 열연코일의 수요와 소비율이 차질을 빚었으며, 물가 상승률 상승과 불확실한 경제 상황으로 인해 미국 및 유럽 시장의 해외 수요가 감소하면서 수출 물량이 감소하였다. 또한 해외 유럽 연합 및 미국 정부의 중국산 철강 제품에 대한 상계관세 부과 이후 수출에 더욱 부담이 가중되었다. 몬순의 도래로 중국 현물시장 전반의 건설 및 인프라 활동에 큰 영향을 미치면서 하류부의 건설 활동 또한 급감하는 추세를 보였다. 또한, 물가 상승률 상승으로 현지 고객의 구매 여력이 감소하여 열연코일의 공급이 증가함에 따라 하류부의 자동차 수요가 급감하고 있었다. 중국 정부는 2023년 2분기 말 HRC의 가격 하락세를 극복하기 위해 경기 부양책을 일부 적용하였다.
유럽
2분기에는 2분기 초기에 이탈리아산 열연코일의 가격이 상승하였으나, 이후 2분기 H2에서 전반적인 하락세가 관찰되었으며, 4월에는 이탈리아 현물시장에서 열연코일의 가격이 급등하였으며, 2분기에는 이탈리아 아르셀로미탈 공장에서 해외 인도시기가 지연되면서 재고수준이 하락하였고, 4월에는 자동차 하류산업도 큰 폭의 성장세를 보여 충분한 수요를 확보하였고, 이로 인해 이탈리아 제철소의 HRC 가격 인상을 유도하였다. 한편 2분기 H2에서는 글로벌 경기침체로 인해 유럽 전체의 열연코일 시장심리가 위축되고, 유럽 전체의 건설공사에 영향을 미쳤으며, 유럽 전체의 노동력 부족으로 인해 건설공사에 영향을 미쳤으며, 건설활동이 위축되면서 HRC 소비율이 하락하고, 이탈리아 현물시장의 재고수준이 증가하였으며, 자동차산업도 하락하였다. 유럽연합은 중국 및 인도 해외시장에서 수입된 열연코일에 대해 덤핑관세를 부과하였으며, 이탈리아 정부의 금리인상 계획은 구매자측의 반발로 이어졌으며, 이로 인해 이탈리아 제철소들은 2분기 H2에서 제시가격을 인하하였다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 열연코일 가격은 원자재 가격 하락으로 미국 시장에서 하락세를 보였습니다. 시장 참가자들에 따르면, 공급 원료 가격 하락이 하락 압력에 추가되었습니다. 미국에서 열연 코일(HRC) 가격의 지속적인 하락은 9월까지 계속되었지만, 더 큰 규모의 매수와 방앗간 저항은 시장이 바닥 가격을 설정하는 데 영향을 미치는 것으로 보입니다. 또한 구매자는 창고에 HRC를 재입고하지 않았으며 수요에 따라 추가 톤을 구매할 수 있다고 말했습니다. 시장 참가자들은 HRC 가격이 바닥에 도달했는지 여부에 대해 의견이 분분했으며 많은 사람들이 선행 지표로 8월 스크랩 거래를 지적했습니다. 제조업체에 따르면 대부분의 구매자는 대량 주문을 경계합니다. 그들은 추가 가격 인하를 우려했습니다. 따라서 Ex-US Midwest(미국)의 열연코일(3mm) 가격 논의는 USD 868/MT로 결산되었습니다.
아시아
2022년 3분기 아시아 시장의 열연코일 가격은 수요 전망 하락으로 하락했습니다. 구매자에 따르면 인도 공장은 중동 및 동남아시아의 거래 종료로 인해 8월 중순에 제안을 늘렸습니다. 시장 참여자들에 따르면 다운스트림 제조업체들은 인도 열간압연코일 견적에 제한적인 관심을 보였습니다. 결과적으로 인도 제조업체는 낮은 수치를 인용하고 고객 견적을 요청하는 것을 주저했습니다. 인도 공장은 유럽, 터키, 베트남의 낮은 수요에도 불구하고 제안 철회를 주저했습니다. 수출 감소는 재고 축적에 기여하여 철강 제조업체가 그에 따라 생산을 조정하도록 강요합니다. 몬순 시즌은 철강에 대한 국가의 제한된 수요를 추가했습니다. 자동차 제조업체들은 최근 3개월간 자동차 판매 부진으로 대량 재고가 발생하면서 주조 주문량을 줄이고 있습니다. 따라서 Ex Mumbai(인도)의 HR Coil(2mm) 가격은 INR 57150/MT로 고정됩니다.
유럽
2022년 3분기 유럽 시장에서 수요 전망 부진으로 열연코일 가격이 하락했습니다. 시장 참여자들에 따르면 생산자들이 더 높은 수준을 요구하고 있음에도 불구하고 구매자들의 높은 재고와 최종 사용자 부문의 약한 수요는 여전히 중요한 문제로 남아 있습니다. 유럽의 HRC 구매자들은 최근 현물 시장에서 소량만 거래되는 등 조심스러운 입장을 유지했습니다. 몇몇 대주주는 최종 사용자의 낮은 주문량에도 불구하고 재고가 여전히 상대적으로 높기 때문에 몇 주 동안 재입고를 연기했다고 주장합니다. 생산자들은 9월 초부터 높은 원가 문제로 가격 인상을 시도했지만 수요 부진으로 가격 상승이 걸림돌이 됐다. 인용문은 효과가 없었습니다. 구매자는 지불을 거부했고 증가분을 하류로 넘길 수 없었습니다. 그러나 대부분의 이탈리아 구매자들은 국내 HRC 예약에 관심이 없었고 수입 대체품을 선호했습니다. 따라서 Ex Ruhr(독일)의 HR Coil(3mm) 가격은 USD 848/MT로 결정되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 열연 코일 가격은 시소 정서를 목격했습니다. 4월에 열연코일 가격은 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 제한된 공급망과 원자재 부족으로 인해 상승세를 보였습니다. 제한된 수입 제안과 더 높은 운임은 열연코일 비용을 더욱 증가시켰습니다. 그러나 중서부의 일부 공장은 5월 말에 재고 가용성을 목격했으며 다른 공장은 6월에 이동했습니다. 또한 광범위한 재고로 인해 유통업체와 서비스 센터에서는 더 적은 양을 구매합니다. 회사는 스크랩 및 에너지 비용의 추가 인상에 대해 우려하고 있습니다. 따라서 그들은 판매 가격 인하를 인정하기를 꺼려합니다. 따라서 일부 시장 참여자들은 정체된 수요 속에서 관망 전망을 선택했습니다.
아시아
아시아 시장에서 열연 코일 시장은 러시아에 대한 제재 이후 강력한 수요와 전반적인 불확실성으로 인해 2022년 2분기에 상승세를 보였습니다. 시장 참여자에 따르면 글로벌 열연코일 가격은 러시아-우크라이나 분쟁과 그 결과, 특히 원자재 및 물류에 대한 영향으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다. 인도 당국은 인플레이션을 통제하기 위한 비용을 억제하기 위해 5월 22일부터 철강에 15%의 수출 관세를 부과했습니다. 따라서 6월에 열연 가격은 수요 부진, 재고 누적, 수출 제안 부진으로 인해 하락했습니다. 열연 코일 가격은 철강 및 관련 제품에 대한 수출 관세 부과 이후 약 8~12% 하락했습니다. HR Coil 제조업체는 제안을 포기하고 있습니다. 그러나 제재소는 유럽 소비자로부터 확실한 제안을 받지 못하고 있습니다.
유럽
유럽 시장에서는 2022년 2분기 열연코일 가격이 러시아 제재로 인한 공급 감소 속에 문의 제한, 거래 제한, 수출 제한으로 인해 하락했습니다. 러시아에서는 제재로 인해 물량이 줄어든 가운데 문의가 잦아들면서 HR 코일 가격이 하락했습니다. 4월 초부터, 유럽 연합은 계속되는 전쟁 때문에 제재의 일환으로 러시아 석탄의 수입을 금지했습니다. 또한 러시아에 대한 제재와 루블화 가치 하락, 수요 부진, 수출 감소, 생산 과잉, 전반적인 불확실성으로 인해 2022년 2분기 열연코일 가격이 하락했습니다. HRC 가격은 단기적으로 가격 책정 바닥에 근접하고 있지만 러시아 천연가스 공급 중단과 일반 물가 상승률은 평강 가격 반등에 영향을 미칠 수 있습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 2022년 1분기에 타이트한 공급망과 높은 투입 비용으로 인해 열연코일 가격이 하락세를 보였습니다. 이와는 대조적으로, 시장 참가자들은 미완성 작업의 잔업을 줄이기 위해 직원 채용을 늘리고 있습니다. 또한 벌크 거래처들은 이미 5월까지 그들의 요구를 확보했고 6월 선적 화물에 대한 입찰을 기다리고 있습니다. 또한 운송 및 지연으로 인해 운영이 중단될 위험이 있으므로 공급 측면의 심각한 제약으로 인해 심각한 문제가 발생했습니다. 그러나 남미의 열연 수입 가격은 운임 상승으로 인해 주로 상승했습니다.
아시아
2022년 1분기 동안 HRC 시장은 주로 원자재 비용, 특히 점결탄의 인플레이션으로 인해 상승세를 보였습니다. 원자재 가격 급등은 러시아와 우크라이나 간의 적대감 장기화로 인한 공급 중단으로 뒷받침됩니다. 이 가운데 석탄 가격은 3분기 들어 3배 상승해 톤당 310달러에서 600~700달러에 이르렀다. 중국에서 전염병 확산을 급증시키기 위해 엄격한 제한 정책을 적용하고 탄소 배출을 통제하면서 중국의 열연 생산이 부진했습니다. 그러나 인도 철강 제조업체는 석탄 코크스 비용의 인플레이션으로 인해 HRC 가격을 톤당 18-28달러 인상했습니다. 인도 철강 시장 참가자들은 이미 5월 인도분까지 충분한 재고를 확보했기 때문에 HRC 수출에 대해 매우 고무적입니다.
유럽
2022년 1분기 유럽 시장의 열연코일 가격은 동유럽 국가간 갈등 속에 견조한 수요로 인해 상승했습니다. 러시아와 우크라이나 사이에 진행 중인 지정학적 분쟁으로 인해 다양한 상품의 공급망이 중단되었습니다. 러시아는 주로 알루미늄, 구리, 석탄 및 원유와 같은 원자재를 생산합니다. 이런 가운데 러시아에 대한 제재로 생산과 가치사슬이 막히는 결과를 초래했습니다. 결과적으로, 코카인 가격 상승과 제재 조치는 동유럽 국가들의 생산과 공급망을 방해했습니다. 게다가, 유럽 철강 시장 참가자들은 경쟁적인 수입 제안과 완전한 신용 한도 때문에 유럽에서 기원한 HRC에 대한 예약을 계속 보류했습니다.
