2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 지속적인 가격 하락을 경험했지만 분기 마지막 달에 급등했습니다. 이러한 하락 추세의 주된 이유는 수입 자재의 낮은 비용으로, 이는 국내 시장 가격에 상당한 압력을 가했습니다. 안정적인 원료 에틸렌과 상류 나프타 가격에도 불구하고, 충분한 재고 가용성은 거래자들이 더 낮은 가격 수준을 유지하도록 더욱 장려했습니다. 또한 건설 및 포장과 같은 하류 부문의 적당한 수요는 기존 공급을 흡수하지 못해 가격 하락 궤적을 강화했습니다. 이러한 상황은 중동과 아시아의 높은 운임으로 인해 더욱 악화되어 국제 구매자가 경쟁력 있는 가격의 미국 수지로 이동하면서 전체 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 또한 계절성이 수요에 영향을 미쳐 여름이 시작되면서 일반적으로 주요 산업의 활동이 증가했습니다. 그러나 이러한 계절적 급증은 우세한 잉여를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 최근 분기말 가격은 HDPE 블로우 몰딩 등급 CFR 베라크루스(멕시코)의 경우 MT당 1,301달러였습니다. 전반적으로 2024년 2분기 HDPE의 가격 감정은 부정적이었지만, 공급과 수요 역학에 의해 분기말까지 회복되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 주로 공급 과잉 상황과 주요 부문 전반의 수요 감소로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 안정적인 원료 에틸렌 가격에도 불구하고 공급 과잉이 지속되면서 미국과 중동에서 수입이 꾸준히 유입되면서 상황이 악화되었습니다. 또한 화물 경로 변경으로 인한 물류 비용 증가와 지연으로 시장 압박이 더욱 심화되었습니다. 더욱이 건설 및 자동차 부문을 중심으로 한 경제 상황이 약화되면서 시장 역학에 큰 영향을 미쳐 약세 추세가 촉진되었습니다. 상당한 가격 변동을 보인 영국을 중심으로 HDPE 시장은 급격한 하락 궤적을 보였습니다. 이 나라의 HDPE 가격은 특히 변동성이 컸으며, 이는 수요 침체에 반해 공급이 충분한 광범위한 지역적 추세를 반영한 것입니다. 전반적인 추세는 명확한 계절적 효과를 보였으며, 분기 하반기에 가격이 상당히 하락했습니다. 이 분기는 영국 웨스트 요크셔에서 HDPE 주입 등급 가격이 MT당 1,273달러에 도달하면서 마감되었습니다. 이러한 지속적인 하락 압력은 이 지역의 HDPE에 대한 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 거시경제적 부담과 더불어 지속적인 공급-수요 불균형은 시장에서 부정적인 감정을 굳건히 했으며, 이는 생산자와 변환업체가 약화된 시장 기본 속에서 비용을 관리하고 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되는 눈에 띄는 가격 상승을 경험했습니다. 주로 이러한 가격 상승은 상류 원유 비용 상승, 운임 상승, 지역 전체에 걸친 지속적인 공장 유지 관리로 인한 공급 부족의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 원료 에틸렌 가격이 다소 안정화되었음에도 불구하고, 하류 건설, 포장 및 자동차 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 전반적인 시장 감정은 여전히 강세를 유지했습니다. 선박 혼잡 및 컨테이너 부족과 같은 중요한 물류적 문제로 인해 공급 제약이 더욱 심화되어 비용이 증가하고 가격이 지속적으로 상승했습니다. 일본에 초점을 맞춘 HDPE 시장은 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 이 분기는 계절적 조달 활동 및 제조 생산량 증가와 같은 요인의 영향을 받아 꾸준한 상승 추세를 보였습니다. 이 분기를 마치며 HDPE 블로우몰딩 등급 FOB 도쿄의 가격은 1,030달러/MT였습니다. 이러한 꾸준한 증가는 강력한 수요 기본 구조와 공급망 혼란에 따른 긍정적인 가격 환경을 강조하며, 일본과 다른 아시아 시장의 HDPE 시장에 대한 강세 전망을 예고합니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 전반적으로 가격이 하락했지만, 6월에는 분기 말까지 급등했습니다. 원료 에틸렌 가격 완화와 원유 가격 변동을 포함한 여러 요인이 이러한 추세에 기여했습니다. 건설 및 포장 부문은 HDPE 수요가 감소한 반면, 지정학적 긴장과 공급망 중단, 특히 홍해에서 공급에 영향을 미쳤습니다. 운임은 약간 상승했지만, 균형 잡힌 시장 상황으로 인해 전반적인 가격에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 아랍에미리트에서 HDPE 시장은 MEA 지역 내에서 가장 눈에 띄는 가격 변화를 보였습니다. 추세는 계속 하락했지만, 홍해 교란과 아시아 지역의 항구 혼잡으로 인해 운임이 급등하면서 6월에 반등했습니다. 이는 전 세계적으로 제품 가격에 영향을 미쳐 가격이 급등하게 되었습니다. 전반적인 추세는 가격 하락 환경을 의미하며, HDPE 사출 성형 FOB 자벨알리의 최신 분기 말 가격은 톤당 1,083달러입니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 지속적인 가격 하락을 경험했으며, 분기 마지막 달에 소폭 상승했습니다. 이러한 하락 추세는 주로 북미에서 수입한 재료의 낮은 비용으로 인해 발생했으며, 이는 국내 시장 가격에 상당한 압력을 가했습니다. 안정적인 원료 에틸렌과 상류 나프타 가격에도 불구하고, 충분한 재고 가용성으로 인해 거래자들은 더 낮은 가격 수준을 유지했습니다. 또한 건설 및 포장과 같은 하류 부문의 적당한 수요는 기존 공급을 흡수하지 못해 가격 하락 궤적을 강화했습니다. 중동과 아시아의 높은 운임은 시장 역학에 더욱 영향을 미쳐 국제 구매자가 경쟁력 있는 가격의 미국 수지로 이동했습니다. 주요 산업에서 일반적으로 활동이 증가하는 여름이 시작되면서 계절적 수요 변동은 우세한 잉여를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 분기 말까지 브라질의 HDPE 필름 등급 CFR Santos 가격은 1,268달러/톤이었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 HDPE 가격에 대한 감정은 부정적이었지만, 공급과 수요의 역학으로 인해 분기말까지 회복되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역은 기간에 따라 변동을 보인 중국을 제외하고 전반적인 증가 추세를 보였습니다. 아시아 HDPE 시장은 주로 공급원료인 에틸렌의 비용 증가와 수요 증가로 인해 가격 상승 궤적을 경험했습니다. 에틸렌 비용이 급증하여 HDPE 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤으며, 업스트림 나프타 가격 상승은 비용 압박을 더욱 가중시켰습니다. 또한 원유 가격은 특히 춘절 기간 동안 중동 지역의 지정학적 긴장과 산유국의 감산 예상 영향으로 등락을 보였습니다. 이후 중국 시장의 수요는 지난 2월에 언급된 건설 수요 감소에도 불구하고 분기 말까지 특히 건설, 자동차 등 다운스트림 부문에서 증가세를 보였습니다. 또한, 일본에서는 HDPE 가격이 분기 말까지 5% 급등하는 등 긍정적인 추세를 보였습니다. 이러한 가격 상승 움직임은 경제 전망 개선, 인프라 프로젝트 증가, 소비자 수요의 꾸준한 증가 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다.
북아메리카
2024년 1분기에는 북미 지역에서 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 가격이 크게 상승했습니다. 이러한 상승 추세에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 시장은 건설 및 포장을 포함한 다양한 부문에서 강력한 수요를 경험하여 가격이 상승했습니다. 또한 물류 문제와 운송 경로의 중단으로 인해 공급망 중단이 발생하여 가격 인상이 더욱 심화되었습니다. 수입 재료 비용도 한몫했는데, 공급원료인 에틸렌 가격 상승이 HDPE의 전체 비용에 영향을 미쳤습니다. 멕시코는 해당 지역 내에서 최대 가격 변동을 보였습니다. 멕시코 시장은 다운스트림 건설 산업의 꾸준한 수요로 인해 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 미국에서 수입한 재료의 가격이 국내 시장에서 가격 상승을 가져왔습니다. 멕시코 HDPE 가격은 2024년 전분기 대비 8% 인상됐다. 분기 상·하반기 가격도 6% 인상됐다. 전반적으로 북미 지역의 HDPE 가격 환경은 시장 역학이 증가하고 수요가 강해 가격이 상승하는 등 긍정적이었습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 가격은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이번 분기는 시장 가격에 영향을 미치는 중요한 요인들로 특징지어졌습니다. 이러한 요인에는 공급망 중단, 운임 상승, 홍해 지역의 어려움 등이 포함됩니다. 이러한 중단으로 인해 공급이 제한되고 배송이 지연되어 시장에서 HDPE 소재의 가용성에 영향을 미치게 되었습니다. 영국의 전반적인 추세는 긍정적이었으며, 가격은 전 분기에 비해 5% 상승했습니다. 이는 같은 기간 가격이 5% 상승한 유럽의 전반적인 추세와 일치합니다. 지난해 같은 분기와 비교해 HDPE 가격은 10% 하락했다. 그러나 최근 가격 인상은 가격 환경에 긍정적인 변화를 의미합니다. 이번 분기에는 상반기와 하반기의 가격 비교도 있었고, 이 기간 동안 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 이는 HDPE 가격 책정 환경의 전반적인 안정성과 긍정적인 정서를 더욱 나타냅니다. 영국 HDPE 사출 등급 FD 웨스트요크셔의 최근 분기말 가격이 5% 급등했습니다. 이는 해당 분기 동안의 가격 상승 추세를 반영하며 독일 내 HDPE에 대한 긍정적인 가격 책정 환경을 확인시켜 줍니다.
MEA
2024년 1분기 동안 MEA 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 전반적인 가격 상승을 경험했지만 1월에는 하락세를 보였으며 나머지 분기 동안 n은 급등했습니다. 시장은 공급원료인 에틸렌과 업스트림 나프타의 비용 상승, 강력한 글로벌 시장 상황, 다운스트림 포장 및 건설 부문의 안정적인 수요 등 여러 중요한 요인의 영향을 받았습니다. 이러한 요인은 제품 가격의 긍정적인 추세에 기여했습니다. 중동 국가들은 지난해 같은 분기에 비해 물가가 7% 상승했다. 또한 2024년 이전 분기에 비해 가격이 7% 인상되었습니다. 전반적으로 2024년 1분기 동안 MEA 지역의 HDPE 가격 환경은 가격이 지속적으로 상승하는 등 긍정적이었습니다. HDPE 사출 성형 FOB Jebel Ali의 UAE 분기말 가격이 5% 급등했습니다.
남아메리카
2024년 1분기에는 남미 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 가격이 크게 상승했습니다. 이러한 상승 추세에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 시장은 건설 및 포장을 포함한 다양한 부문에서 강력한 수요를 경험하여 가격이 상승했습니다. 또한 물류 문제와 운송 경로의 중단으로 인해 공급망 중단이 발생하여 가격 인상이 더욱 심화되었습니다. 수입 재료 비용도 한몫했는데, 공급원료인 에틸렌 가격 상승이 HDPE의 전체 비용에 영향을 미쳤습니다. 브라질은 해당 지역 내에서 최대 가격 변동을 보였습니다. 브라질 시장은 다운스트림 건설 산업의 꾸준한 수요로 인해 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 수입 원자재의 가격이 국내 시장에서 가격 상승으로 이어졌습니다. 결과적으로 브라질의 HDPE 가격은 분기 말까지 필름 등급 CFR Santos의 경우 3% 증가했습니다. 전반적으로 남미 지역의 HDPE 가격 환경은 시장 역학이 증가하고 수요가 강해 가격이 상승하는 등 긍정적이었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 동안 북미 HDPE 가격은 2023년 10월에 처음으로 가격이 급등하면서 등락을 보였습니다.
그러나 분기 말까지 HDPE 시장의 하락이 관찰되었고 가격은 HDPE Blow Molding 등급 CFR Veracruz(멕시코)의 경우 1217/MT로 인용되었습니다. 분기 첫 달 가격 상승은 다운스트림 건설, 패키징 및 자동차 산업의 건강한 수요와 함께 공급재 에틸렌 가격 상승의 영향이었습니다.
북미 지역은 11월과 12월에 걸쳐 상류 나프타와 원유가 감소하고 세계 시장의 수요가 감소하는 가운데 제품 가격이 하락하는 추세를 보였습니다. 국내 시장의 수요는 꾸준히 유지되었고 아시아 교역국들의 수출 수요는 감소했지만 중남미와 유럽의 문의는 줄었습니다.
11월에 수출 제안들이 나타나기 시작했고, 일부 생산자들은 하락하는 원유 가격에 의해 영향을 받았을 수 있는 부드러운 국제 심리에 맞추기 위해 그들의 가격을 하향 조정했습니다. 게다가, 파나마 운하의 낮은 수위 때문에 공급 차질이 관찰되었고, 이것은 운하를 통과하는 배들의 수에 대한 제한을 야기했습니다.
APAC
2023년 4분기, 아시아 태평양 지역은 인도와 중국 시장이 초기에 하락했지만 12월에 반등하면서 혼합된 흐름을 보였습니다. 반면, 싱가포르, 한국, 일본 시장은 이번 분기에 하락 궤도를 보였습니다. 시장은 인도에서 완만한 강세를 유지했고, 싱가포르와 한국은 국내 시장의 수요 부진과 수입 재료 가격 약세로 약세를 보였습니다. 다만, 일본은 중동 정유시설 정비 활동으로 인한 경등급 공급 강화와 무역 유입 감소로 HDPE 가격 변동이 가장 컸고, 이는 가격 상승으로 이어졌습니다. 공급 원료 에틸렌 비용의 변동도 HDPE 가격에 영향을 미쳤습니다. 시장은 또한 국제 원유 가격 하락과 비용 측면의 제품에 대한 지지력 감소를 특징으로 하는 소폭의 운영 조정을 경험했습니다. 따라서, HDPE 가격은 944달러/MT Blow Molding 등급 FOB Tokyo(일본)로 발표되어 분기가 종료되었습니다. 롄윈강 석유화학이 2023년 12월까지 유지 보수를 위해 11월 중순 HDPE 유닛을 폐쇄하면서 공장 가동 중단이 보고되었습니다. 이 공장은 중국에 위치해 있으며, 연간 400,000톤/year의 공장 용량을 갖추고 있습니다.
유럽
그러나 유럽의 HDPE 시장은 4분기 내내 비관적인 수요 전망을 보였지만 10월은 기울었고 나머지 분기에는 하락했습니다. 10월 유럽의 PE 시장은 아시아와 중동으로부터의 제한된 수입에 힘입어 상당한 상승이 관찰되었습니다. 시장 소식통에 따르면, 유럽의 PE 생산자들은 오랫동안 막대한 비용 압박에 직면해 온 반면, 수요 기반은 낮아 수익성에 손상을 입혔습니다. 따라서 시장 참가자들은 PE 제조업체들이 추가적인 가격 인상을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 11월과 12월 분기 말까지 시장은 주로 다운스트림 패키징 및 건설 산업의 수요 감소로 인해 영국에서 가격이 하락했습니다. 시장에 영향을 미친 상위 3가지 요인은 경기 부진, 제품의 높은 공급 및 다운스트림 부문의 낮은 수요였습니다. 분기 말 현재 영국의 HDPE Injection FD West Yorkshire 가격은 1248달러/MT였습니다. 예상되는 업스트림 나프타 가격 급등은 생산 비용에 대한 비용 압박을 유발할 수 있고, 에틸렌 공급재 가격 하락은 HDPE 가격을 하락시킬 수 있습니다.
MEA
HDPE 시장은 중동 국가들의 2023년 마지막 분기에 초기 상승률을 보인 후 소폭 하락하여 분기 말까지 안정적인 상황을 보였습니다. 10월 중 가격 상승은 패키지 및 건설을 비롯한 하류 부문의 지속적인 수요 증가로 이어졌으며, 이는 공급 원료인 에틸렌 및 상류 나프타 가격 하락에도 불구하고 가격을 상승시켰습니다. 중동 HDPE 시장은 국내외 공급원의 일관된 공급으로 완만한 상황을 보였습니다. 그러나 인플레이션 압력이 소비 심리에 영향을 미쳐 내수 시장의 수요를 감소시켰습니다. HDPE 가격은 공급 원료인 에틸렌 및 원유 가격의 하락으로 분기 말 기준 소폭 하락하며 생산 비용이 감소했습니다. 또한 아시아 및 유럽 시장의 수요 약세 심리가 가격 하락의 원인이 되었습니다. 이에 따라 UAE의 HDPE 사출 성형 FOB 제벨 알리의 분기 말 가격은 1038달러/MT로 집계되었습니다.
남미
2023년 4분기 내내 남미의 HDPE 가격은 국내 시장의 수요 부진 속에 약세를 보였습니다. 이 기간 동안 HDPE 시장은 가격 하락을 주로 이 지역 하류 건설 및 자동차 부문의 수요 부진에 기인했습니다. 이 같은 하락세는 같은 기간 비관적인 시장 상황의 영향을 받은 공급재 에틸렌의 가격 하락에 더욱 영향을 받았습니다. 또한, 원유 가격 하락으로 상류 나프타 비용이 감소하여 HDPE 생산의 비용 압박이 완화되었습니다. 미국산 수입 자재의 저렴한 가격도 국내 시장의 전반적인 낮은 비용에 기여했습니다. 더욱이, 브라질의 제조업 경기 위축은 2023년이 마무리됨에 따라 지속되었습니다. 생산량과 신규 수주는 3개월 연속 감소하여 기업들이 재고 추가보다 활용도를 우선시하면서 투입물 구매가 감소했습니다. 따라서, 브라질의 분기 말 HDPE 가격은 Blow Molding 등급 CFR Santos의 경우 USD 1078/MT로 제시되었습니다.
HDPE 시장은 북미 지역 패키징 및 건설 산업 수요 부진으로 2분기 내내 하락세를 보였다. 시장에서 충분한 제품 가용성으로 인해 가격이 낮게 유지되었습니다. 또한, 불건전한 구매 여건의 주요 원인은 미국 은행 위기 이후의 경제 상황 둔화와 변동하는 시장 역학에 따른 지속적인 인플레이션이었습니다. 더욱이 업스트림 에틸렌 역시 HDPE 가격에 영향을 미치는 하향 궤적을 보였습니다. 2023년 4월 멕시코의 HDPE 가격은 1% 하락한 USD 1393/MT Blowmolding CFR Veracruz로 기록되었습니다. 마찬가지로, 5월 HDPE 가격이 6월 블로우몰딩 등급 CFR Veracruz USD 1349/MT와 USD 1284/MT에 도달하면서 5월과 6월에도 각각 3%와 5%의 가격 하락이 나타났습니다. 또한 미국 텍사스주 Cedar Bayou에 위치한 Chevron Philips Chemical이 2023년 6월 14일에 계획에 없던 가동을 중단하면서 공급원료인 에틸렌 공장이 가동 중단되었다는 소식이 전해졌습니다. 이 공장의 생산 능력은 연간 172.35만톤입니다. 그러나 제품 가격은 공장 폐쇄로 인한 큰 영향을 보고하지 않았다.
다운스트림 포장 및 건설 산업의 수요가 둔화되면서 HDPE의 잉여 가용성으로 인해 2023년 2분기 아시아 태평양 지역 가격이 하락했습니다. 업스트림 에틸렌 및 원유 가격 하락은 HDPE 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 세계 시장 경기 침체와 봉쇄 조치 이후 중국의 시장 성장 둔화로 인해 수요가 감소한 것으로 나타났습니다. 싱가포르의 HDPE 필름 등급 CFR Jurong 가격은 4월 USD 1075/MT, 5월 USD 1065/MT, 6월 USD 1011/MT인 것으로 보고되었습니다. 또한 중국에서는 3건의 HDPE 공장 폐쇄가 보고되었습니다. 중국 쉬웨이(Xuwei)에 위치한 연운항 석유화학(Lianyungang Petrochemical)은 연간 400,000톤의 공장 용량을 보유하고 있으며 유지보수 턴어라운드를 위해 2023년 6월 16일 폐쇄되었습니다.
2023년 2분기 동안 HDPE 가격은 유럽 국가에서 하락세를 보였습니다. 하락세의 주요 원인은 전방산업 건설수요 부진이다. 러시아-우크라이나 전쟁과 글로벌 경제 긴장으로 인해 경제가 쇠퇴하고 인플레이션이 발생했습니다. 또한 업스트림 에틸렌 및 원유 가격 하락이 HDPE 가격에 영향을 미쳤습니다. 영국의 HDPE 가격은 사출 성형 FD West Yorkshire의 4월 USD 1460/MT에서 USD 1397/MT로 하락했습니다. 독일에서는 업스트림 에틸렌 공장 폐쇄가 보고되었습니다. BASF 공장은 유지보수를 위해 2023년 6월 9일 2주 동안 가동을 중단했습니다. 공장은 독일 루트비히스하펜(Ludwigshafen)에 위치해 있으며, 연간 62만톤 규모의 공장을 보유하고 있다. Eurostat에 따르면 유로 지역의 인플레이션율은 전년 동월 대비 4월 7.0%, 5월 6.1%, 6월 5.5%로 추정된다. 인플레이션율은 감소했지만 경기 침체는 경제와 시장 역학에 영향을 미쳤습니다.
중동아시아 지역은 2023년 2분기에 HDPE 가격이 하락했습니다. HDPE 가격 하락의 주요 원인은 원유 가격의 완화와 생산비 정체 속에서도 적절한 재고 가용성 때문이었습니다. 또한 지정학적 불확실성으로 인해 중동 국가의 다운스트림 포장 및 건설 산업에서 HDPE에 대한 전 세계 수요가 압박을 받고 있습니다. 더욱이 업스트림 에틸렌 가격은 2분기 내내 하락세를 보이고 있다. 사우디아라비아의 사출등급 FOB Al Jubail 가격은 4월 USD 1024/mt, 5월 USD 998/mt, 6월 USD 962/mt로 기록되었습니다. UAE에서도 유사한 가격 하락 추세가 나타났는데, HDPE 사출 성형 등급 FOB 알 주베일(Al Jubail) 가격은 4월에 USD 986/mt, 5월에 USD 968/mt, 6월에 USD 937/mt로 기록되었습니다. Sabica Petrokemya가 유지보수 턴어라운드를 위해 2023년 5월 초부터 2023년 6월 초까지 가동을 중단함에 따라 HDPE 공장 가동 중단이 보고되었습니다. 이 공장은 사우디아라비아에 위치해 있으며 연간 40만톤의 생산능력을 갖고 있다.
