2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 수요 증가, 기상 관련 공급 차질, 그리고 원료 비용 상승에 의해 다양한 가격 변동을 보였다. 가격은 분기 초 두 달간 상승했으나, 분기 말에는 하락세로 전환되었다. 포장, 건설, 자동차 분야 전반에 걸친 수요 급증이 미국 내 가격 상승을 견인했으며, 이는 에틸렌 가격 상승에 의해 추가로 뒷받침되었다. 겨울 폭풍 엔조(Winter Storm Enzo)로 인한 혹한은 텍사스와 루이지애나의 석유화학 생산에 차질을 초래하여 공급이 타이트해졌고, 생산자들은 신규 오퍼를 중단하였다. 수출 수요는 견조하게 유지되었으며, 유럽, 아프리카, 라틴아메리카로의 선적이 가격을 추가로 끌어올렸다. 이는 설 연휴로 인한 아시아 지역의 수요 둔화에도 불구하고 나타난 현상이다. 미국 내 제조업 활동이 확장세를 보였으나, 인플레이션 압력과 3월 멕시코 및 캐나다산 수입품에 대한 25% 관세 부과 가능성이 불확실성을 가중시켜, 시장에서는 공격적인 스팟 구매가 이루어졌다. 멕시코에서는 공급 타이트와 견고한 시장 펀더멘털을 반영하여 HDPE 가격이 전분기 대비 1% 상승하였다. 2025년 3월 말 기준, HDPE 블로우 몰딩 그레이드 CFR 베라크루스는 6%의 가격 하락을 기록하였다. 지속적인 공급 제약, 지정학적 불확실성, 잠재적 관세 영향 등으로 인해 시장 참여자들은 안정적인 공급 확보와 비용 압력 완화에 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 HDPE 가격은 상승세를 이어가고 있다.
아시아 태평양
2025년 1분기 APAC HDPE 시장은 변동성 있는 추세를 보였으며, 1월과 2월에는 가격이 안정세를 유지하다가 3월에 하락세로 전환되었습니다. 포장, 건설, 자동차 부문의 견조한 수요에도 불구하고, 신중한 구매자 심리와 외부 경제 불확실성으로 인해 시장은 전반적으로 침체된 모습을 보였습니다. 원료인 에틸렌(Ethylene) 가격 상승과 중동 지역의 공급 차질이 초기에는 가격 안정에 기여하였으나, 수요 회복의 부진과 글로벌 경쟁 가격으로 인해 뚜렷한 상승세는 제한되었습니다. 3월에는 중국의 내수 공급 과잉 및 미국의 관세 영향으로 동남아시아와 유럽으로의 수출이 증가하면서, 해당 지역의 HDPE 공급이 충분히 확보되었습니다. 지역 내 운임 하락도 공급 압력을 완화하여 재고 수준을 안정화시켰습니다. 소비가 견조하게 유지되었음에도 불구하고, 글로벌 수요 부진과 지정학적 불확실성이 시장 심리에 부담을 주어 구매자들은 신중한 조달 전략을 취하였습니다. HDPE 블로우 몰딩 등급 FOB 도쿄(일본) 가격은 3월에 0.5% 하락하였으며, 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 전체적으로 2% 감소하였습니다. 이러한 하락세는 지속적인 공급 여력과 글로벌 무역 우려 속에서의 소극적인 구매 활동을 반영합니다. 일본 시장은 균형을 유지하고 있으나, 향후 가격 변동은 지역 무역 정책, 에너지 비용, 거시경제적 안정성에 따라 달라질 전망이며, 수요 변화에 대응하는 시장 참여자들에게 도전 과제를 제시하고 있습니다.
유럽
2025년 1분기 유럽 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 수요 부진과 안정적인 공급 조건으로 인해 가격 하락세가 지속되었습니다. 시장이 점진적으로 안정화되는 초기 신호에도 불구하고, 건설 및 자동차 등 주요 산업의 구매 활동이 저조하여 전반적인 시장 심리는 약세를 유지했습니다. 구매자들은 지속되는 경제적 불확실성과 인플레이션 압력 속에서 과도한 재고 확보를 피하며 신중한 태도를 보였습니다. 한편, 국내 생산은 안정적으로 유지되었고, 수입 의존도 감소는 공급 측 제약을 완화하는 데 기여했습니다. 농업용 필름의 계절적 수요가 일부 지지 요인으로 작용했으나, 전체 시장은 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 원료 에틸렌과 상류 나프타 가격은 1월에 다소 상승하여 생산 비용을 높였으나, 부진한 수요로 인해 HDPE 가격의 지속적인 인상으로 이어지지는 않았습니다. 또한, 유로화 약세로 수입 비용이 상승했으나, 글로벌 해상 운임 하락이 일부 영향을 상쇄했습니다. 1분기 말 기준, HDPE Injection FD West Yorkshire(영국) 가격은 2024년 4분기 대비 2% 하락했으며, 2025년 3월에는 분기 말 기준 0.2%의 추가 하락을 기록했습니다. 건설 경기 침체, 자동차 판매 부진, 지속적인 인플레이션 등 지속적인 어려움이 시장에 압박을 가했습니다. 수요가 뚜렷하게 회복되지 않는 한, HDPE 가격은 단기적으로 약세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
MEA
MEA 지역의 HDPE 시장은 2025년 1분기 동안 혼조세를 보였다. 1월에는 가격이 안정적으로 유지되었으나, 라마단을 앞둔 재고 보충 증가로 2월에는 상승세를 나타냈고, 3월에는 수요 약세로 하락세로 전환되었다. 포장 및 건설 부문에서의 국내 소비는 견조하게 유지되었으나, 아시아 및 터키 등 해외 수요가 부진하여 가격 모멘텀이 제한되었다. 공급 상황은 중동 생산업체들이 안정적인 생산 수준을 유지함에 따라 균형을 이루었으나, 2월 계획된 정기 보수로 인해 일시적으로 공급이 타이트해졌다. 원료인 에틸렌(ethylene) 가격은 분기 내내 변동성을 보였으며, 2월에는 일시적으로 생산비가 상승했으나, 수요 제약으로 인해 가격 인상은 지속되지 않았다. 또한, 주요 해상 운송로의 차질 등 지정학적 불확실성이 무역 흐름에 추가적인 복잡성을 더했다. 3월에는 구매자들이 라마단 이후로 구매를 연기함에 따라 시장 심리가 약화되었고, 분기 말에는 가격이 하락했다. HDPE 필름 그레이드 FOB 제벨 알리(UAE) 가격은 3월에 1.2% 하락했으며, 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 전체적으로 1% 감소했다. 수요 측 약세와 경제적 불확실성이 지속됨에 따라, MEA HDPE 시장은 단기적으로 계속 압박을 받을 것으로 전망된다.
남미
2025년 1분기 남미 HDPE 시장은 혼조세를 보였다. 1월과 2월에는 수입 비용 증가와 공급 타이트닝으로 인해 가격이 상승했으나, 3월에는 글로벌 가격 압력이 심화되면서 하락세로 전환되었다. 미국에서 발생한 심각한 기상 이변과 생산 차질로 인해 분기 초 수출 가능 물량이 제한되었고, 이로 인해 브라질 내 가격이 인상되었다. 포장, 건설, 자동차 등 주요 내수 산업의 견조한 수요 역시 이러한 상승세를 뒷받침했다. 그러나 3월에 접어들면서 저가 수입 물량 유입과 글로벌 수요 약세로 시장 분위기가 변화하였다. 미국 내 HDPE 가격은 내수 소비 부진과 에틸렌 원가 하락에 따라 하락했으며, 이는 브라질 수입 가격 인하로 이어졌다. 또한 공급망 여건 개선과 운임 하락도 가격 조정에 기여했다. 자동차 부문은 견조함을 유지했으나, 건설 경기 변동성으로 인해 전체 수요 증가세는 다소 완화되었다. 그 결과, 3월 HDPE 블로우 몰딩 등급 CFR 산토스(브라질) 가격은 6.2% 하락하여, 분기 초 상승에도 불구하고 분기 전체로는 하락세를 기록했다. 2024년 4분기와 비교하면 2025년 1분기 가격은 전체적으로 1% 상승했으나, 분기 말에는 약세로 마감했다. 시장은 무역 흐름 변화, 원료 비용 변동, 외부 경제 압력 등으로 인한 가격 변동성이 지속될 것으로 전망된다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 부문의 수요 약화로 인해 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 공급 원료인 에틸렌 가격의 하락은 공급 과잉의 가능성을 시사하며 시장에 추가적인 압박을 가했습니다. 이 지역은 또한 운영에 영향을 미친 허리케인과 미국 동부 해안 및 걸프만 항구의 국제연안선원협회(ILA) 파업 등 물류 차질로 인해 선적 지연과 공급망 문제가 더욱 악화되는 등 영향을 받았습니다.
미국 대통령 선거로 인해 불확실한 환경이 조성되면서 투자가 감소하고 재고가 누적되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 금리 인하와 정치 환경의 안정화 가능성에 대한 기대에 힘입어 향후 수요 회복에 대한 조심스러운 낙관론이 유지되었습니다. 그러나 12월까지 시장 상황은 다가오는 ILA 파업과 차기 트럼프 행정부의 예상되는 관세 인상의 영향을 받아 여전히 불안정했습니다. 이러한 관세로 인해 무역 흐름과 수지 가격 안정성에 대한 우려가 높아졌습니다.
멕시코의 HDPE 시장은 수요 약세와 안정적인 공급 수준, 저가 수입 자재의 유입으로 인해 가격이 하락하며 가장 큰 폭의 가격 조정을 보였습니다. 분기는 전반적인 시장 침체를 반영하여 12월 HDPE 블로우 성형 등급 CFR 베라크루즈 가격이 1214달러/MT로 마감되었습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차를 비롯한 주요 다운스트림 부문의 수요 약화로 인해 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 중국 정유공장의 유지보수 중단과 수입 감소의 영향으로 분기 중반까지 원유 가격이 하락하면서 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다. 이러한 시설이 재가동되면서 공급이 늘어나는 동안 트레이더들은 높은 제품 가용성을 관리하기 위해 가격을 낮췄습니다. 글로벌 정치 및 경제 불확실성으로 인한 운송비 상승과 신중한 구매자 행동이 국제 시장 활동을 약화시켰으며, 지역 시장은 현지 판매자에게 유리한 통화 가치 하락으로 인해 안정적에서 소폭 강세를 유지했습니다. 동남아시아에서는 제한된 거래와 중동 물동량 감소로 인해 가격이 약세를 유지했습니다. 중동과 미국의 공급 과잉과 지역 수요 감소로 인해 구매자들은 연말을 앞두고 재고 축적을 피하고자 했습니다. 포장 및 온실 필름에 대한 수요 약세 등 계절적 요인도 시장 약세에 영향을 미쳤습니다. 높은 공급 수준과 미지근한 수요의 상호 작용은 가격 심리에 계속 부담을 주었고, 트레이더들은 가격을 지탱하는 데 한계가 있었습니다. 12월에는 트럼프 행정부 출범에 따른 관세 부과 가능성 등 지정학적 불확실성이 시장의 불안정성을 가중시켰습니다. 가장 큰 가격 변화를 보인 지역은 일본으로, 2024년 12월 HDPE 블로우 성형 등급 FOB 도쿄 가격이 988달러/MT까지 하락하며 눈에 띄게 하락하여 분기 내내 이 지역의 부정적인 가격 심리와 공급 과잉 및 수요 침체라는 광범위한 문제를 부각시켰습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 공급 원료인 에틸렌과 업스트림 나프타 가격 하락과 건설 및 자동차 등 주요 부문의 수요 약세로 인해 지속적인 하락세를 보였습니다. 경제 문제와 지정학적 불확실성은 구매자들이 지속적인 가격 인하를 예상하고 대량 구매를 주저하면서 시장 역동성을 더욱 압박했습니다. 수요 감소에 직면한 판매자들은 재고를 줄이려고 노력했고, 이는 공급 과잉 상황을 더욱 악화시켰습니다. 거래 활동의 침체와 생산 비용 감소는 경기 침체를 상쇄하지 못했고, 시장 심리는 분기 내내 취약한 상태를 유지했습니다. 아시아-유럽 해상 운임의 하락은 성수기 이후 조기 선적 일정으로 인해 수입 수요가 감소하면서 이 지역의 HDPE 가격에도 영향을 미쳤습니다. 연말 휴가철과 같은 계절적 요인도 전방 산업 전반의 수요 감소를 가중시켰습니다. 유로존에서는 역사적으로 낮은 주택 건설 활동으로 인해 주택 건설이 회복될 기미를 보이지 않고 HDPE 수요 감소에 기여하면서 경기 침체가 가중되었습니다. 12월까지 시장 심리는 지정학적 긴장이 지속되고 온화한 겨울 날씨로 인해 에너지 소비가 약화되면서 취약한 상태를 유지했습니다. 영국에서 가장 큰 가격 변동을 보인 웨스트 요크셔의 HDPE 사출 FD 가격은 1280달러/MT로, 분기 내내 어려운 가격 환경을 반영했습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 및 아프리카 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 원유 가격 상승과 호르무즈 해협과 같은 주요 운송 경로를 방해한 이스라엘-헤즈볼라 분쟁 등 지정학적 긴장으로 인해 가격이 잠시 상승( )한 것을 시작으로 복합적인 역학 관계를 경험( )했습니다. 그러나 분기가 진행되면서 공급 원료인 에틸렌 비용이 완화되고 포장 및 건설과 같은 다운스트림 부문의 수요가 보통에서 낮은 수준으로 감소하여 가격이 하락했습니다. 국내외 시장, 특히 아시아 시장의 수요는 꾸준히 유지되었지만, 경제 불확실성과 지정학적 긴장이 시장 심리를 더욱 압박하면서 강력한 회복세를 이끌기에는 역부족이었습니다. 아시아 시장으로의 수출 활동은 꾸준히 유지되었지만 수요 침체와 미국산 제품 경쟁으로 인해 모멘텀이 부족하여 지역 HDPE 시장에 압박이 가중되었습니다. 사우디아라비아의 에틸렌 가격 약세로 인한 공급 확대와 생산 비용 감소는 일시적으로 가격 안정화에 도움이 되었지만, 전반적인 시장 상황은 여전히 약세를 유지했습니다. 연말까지 계절적 재고 소진, 신중한 구매자 행동, 낮은 해외 수요로 인해 투자 심리가 약세를 유지했습니다. 아랍에미리트에서 HDPE 가격은 광범위한 지역 추세를 따라 분기 내내 지속적으로 하락했습니다. 12월까지 HDPE 사출 성형 등급 FOB 제벨 알리 가격은 1044달러/MT로, 공급 과잉, 지정학적 불확실성, 수요 침체 등의 지속적인 도전이 MEA HDPE 시장에 영향을 미치고 있음을 강조했습니다.
남미
2024년 4분기 남미의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 포장, 건설, 자동차 등 주요 부문의 수요 약화로 인해 상당한 침체기에 직면했습니다. 특히 북미에서 수입되는 자재의 가격이 하락하고 역내 공급이 풍부해지면서 거래업체들이 시장 균형을 유지하기 위해 가격을 인하했습니다. 가장 눈에 띄는 가격 조정을 경험한 국가는 브라질로, 수요가 회복세를 이끌기에 충분하지 않은 온건한 수준을 유지했습니다. 10월 22일 약 6만 명의 브라질 항만 근로자가 참여한 파업으로 선박 운항이 중단되고 항만 생산성이 저하되어 물류와 시장 상황이 더욱 악화되었습니다. 이로 인해 11월 내내 소비 부진으로 수요 성장이 계속 둔화되면서 이미 조심스러운 시장 환경에 복잡성이 더해졌습니다. 12월에는 연말 재고 소진으로 인해 활동이 더욱 제한되었으며, 건설 및 자동차 부문의 더딘 회복으로 인해 보다 뚜렷한 반등 가능성이 줄어들었습니다. 남미 HDPE 시장에 영향을 미치는 수급 불균형, 물류 차질, 외부 시장 압력 등의 지속적인 문제를 반영하여 브라질의 HDPE 블로우 성형 등급 CFR 산토스 가격은 분기 말 기준 1065달러/MT로 집계되었습니다.
2024년 3분기에 북미의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 7월에 초기 가격 급등이 특징인 혼합 추세를 보였지만, 그 후 분기 내내 하락했습니다. 전체 시장은 건설, 자동차, 포장과 같은 주요 부문의 중간에서 낮은 수요로 인해 작년 같은 기간에 비해 감소했습니다. 이러한 어려움을 더한 것은 생산 중단과 이 지역의 허리케인으로 인한 악천후로 인한 공급 제약으로 인해 물류와 운영에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 원료 에틸렌의 가격 변동과 상류 나프타 및 원유 가격이 시장 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 게다가 멕시코는 가격 하락이 수요 약화, 안정적인 공급 수준, 다른 지역의 경쟁력 있는 가격, 수입 자재의 낮은 비용에 기인했기 때문에 가장 큰 가격 조정에 직면했습니다. 결과적으로 이 분기는 HDPE 블로우 몰딩 등급 CFR 베라크루스 가격이 눈에 띄게 완화되어 9월에 전월 대비 0.5% 감소했습니다. 이러한 전반적인 추세는 해당 지역의 안정적에서 부정적인 가격 환경을 반영하며, HDPE 시장에 영향을 미치는 수요와 공급 요인의 복잡한 상호 작용을 강조합니다.
2024년 3분기에 유럽의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 눈에 띄는 가격 상승 추세를 경험했습니다. 원료 에틸렌과 상류 나프타의 증가하는 비용은 생산 비용에 상당한 영향을 미쳐 HDPE 제품에 상당한 비용 압박을 가했습니다. 또한 원유 가격의 변동은 시장 역학에 더욱 영향을 미쳐 가격 책정 전략의 복잡성을 더했습니다. 이 지역의 지정학적 긴장은 공급 제약에 기여했고, 항구 혼잡은 다양한 HDPE 등급의 가용성을 제한하여 가격 급등을 악화시켰습니다. 게다가, 제조 부문이 급격한 하락에 직면하면서 특히 9월에 HDPE의 전체 공급이 상당히 줄었습니다. 이 하락은 신규 주문, 구매 활동 및 고용 수준이 상당히 감소하여 공급망에 더욱 부담을 주는 것이 특징이었습니다. 영국에서 가장 두드러진 가격 변동이 관찰되었으며, 가격은 이전 분기에 비해 일관된 상승 궤적을 보였습니다. 예를 들어, 웨스트 요크셔의 HDPE 주입용 FD 가격은 8월에 3.1% 급등한 뒤 9월에는 0.6%로 소폭 상승하여 분기 내내 안정적이고 유리한 가격 환경이 유지되었음을 보여주었습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 가격은 하락 추세를 보이며 어려운 시장 환경을 강조했습니다. 이 하락 추세는 포장, 건설 및 자동차 산업을 포함한 주요 하류 부문의 수요 약화에 영향을 받았습니다. 높은 공급 수준은 수입업체의 수요 부진과 신중한 구매 행동으로 인해 상황을 악화시키면서 시장에 더욱 압박을 가했습니다. 원료 에틸렌 가격의 완화와 원유 비용의 변동도 HDPE 가격의 전반적인 하락에 기여하여 분기 내내 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 게다가 태풍 야기는 아시아 전역의 공급망을 혼란에 빠뜨렸고, 특히 중국 남부와 베트남에 영향을 미쳐 물류적 어려움을 악화시켰습니다. 이 슈퍼 태풍은 베트남 북부에 엄청난 피해를 입혔고 중국 남부에 폭우를 일으켜 하이퐁에서 해상 물류가 지연되고 해당 지역의 선박이 지연되고 홍콩의 컨테이너 터미널이 폐쇄되었습니다. 동아시아 항구의 악천후로 인해 중국 항구의 혼잡이 심화되었고, 상하이, 닝보, 칭다오, 옌티안과 같은 주요 항구에서 선박이 뭉쳐 대기 시간이 길어져 공급망이 더욱 압박을 받았습니다. 특히 일본은 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 작년 같은 기간에 비해 눈에 띄게 하락했습니다. 분기 말까지 HDPE 블로우몰딩 등급 FOB 도쿄 가격은 9월에 전월 대비 1.1% 하락하여 이 지역의 부정적인 가격 감정이 지배적임을 강조했습니다. 이러한 하락은 과잉 공급과 하류 수요 약화로 특징지어지는 APAC HDPE 시장이 직면한 광범위한 과제를 강조했으며, 이는 분기 내내 가격을 하락시키는 데 총체적으로 압력을 가했습니다.
2024년 3분기 내내 MEA 지역의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 몇 가지 중요한 요인의 영향으로 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 상당한 하락은 주로 세계 경제 전망이 약화되어 건설, 포장, 자동차 산업과 같은 하류 부문의 수요가 감소했기 때문일 수 있습니다. 또한 지속적인 지정학적 긴장이 시장 심리에 더욱 영향을 미쳐 구매자와 공급자 간의 불확실성에 기여했습니다. 원료 에틸렌의 가격 궤적 완화와 변동하는 원유 가격이 분기 내내 HDPE 가격을 낮추는 데 중요한 역할을 했습니다. UAE에서 시장은 이 지역의 다른 국가에 비해 가장 큰 가격 조정을 보였으며, 이는 현지 시장 역학을 반영합니다. UAE는 MEA 지역 전체의 전반적인 추세를 반영하여 HDPE 가격이 지속적으로 하락했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 이러한 하락은 업계가 직면한 어려운 상황을 강조했습니다. 분기말 현재, 아랍에미리트 제벨알리의 HDPE 가격은 전월 대비 0.4% 하락하여 가격 하락 환경이 정점에 도달했으며, 이 지역 HDPE 시장에 지속적인 영향을 미치는 압박이 있음을 보여주었습니다.
2024년 3분기에 남미의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시장은 혼합된 추세를 보였으며, 가격은 처음에는 상승했지만 나머지 분기 동안 하락하여 궁극적으로 약세 전망으로 이어졌습니다. 이러한 추세에 영향을 미친 요인에는 충분한 공급 수준, 포장 및 건설과 같은 주요 하류 산업의 수요 감소, 주요 시장의 수입 자재 비용 감소 등이 있습니다. 또한 원료 에틸렌 가격의 완화로 비용 압박이 줄어들어 수입 자재 가격이 약화되면서 HDPE 가격이 하락했습니다. 시장은 또한 날씨 관련 중단으로 인해 물류 및 생산 문제에 직면하여 지역 전체의 가격 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 특히 브라질은 가장 눈에 띄는 가격 조정을 보였으며, 시장이 약한 수요와 풍부한 공급으로 어려움을 겪으면서 분기 내내 일관된 하락 추세를 보였습니다. 분기 말까지 브라질의 HDPE Blow Molding Grade CFR Santos는 9월에 전월 대비 0.5% 감소를 기록하여 시장에 만연한 부정적인 감정을 강조했습니다. 이러한 추세는 2024년 3분기에 남미 HDPE 시장에 대한 공급-수요 불균형과 물류, 원료 변동과 같은 외부 요인의 영향을 강조했습니다.
