2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 지역, 특히 미국의 헥센 시장은 공급 과잉과 수요 약세로 인해 주로 약세 추세를 보였습니다. 10월에는 동부 해안 공급 과잉과 허리케인 관련 공장 가동 중단으로 인해 가격이 하락했으며, 항만 혼잡과 높은 벙커 물량으로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다. 생산량 감소는 다가오는 미국 대선, 지정학적 우려, 기업 신뢰도 하락에 기인했습니다. 높은 금융 비용으로 인한 건설 및 자동차 부문의 다운스트림 수요 약세도 감소에 영향을 미쳤습니다.
11월은 쉘 케미칼 공장 가동 중단과 지속적인 최종 사용자 수요 약세로 인해 소폭의 에틸렌 가격 상승에도 불구하고 약세 추세를 이어갔습니다. 물류 불확실성과 선거 관련 불확실성으로 인해 신중한 시장 전망이 강화되었습니다.
12월은 HDPE 및 LDPE 부문의 수요 부진과 공급 과잉, 경쟁 심화 및 관세 불확실성으로 인한 수출 기회 감소로 인해 가격이 추가로 하락했습니다. 수출 수요 약세와 국내 계절적 재고 소진도 재고 축적에 기여했습니다. 한 해는 국내외 시장의 복합적인 어려움의 영향을 받아 분기말 가격이 미화 1,600달러/MT 텍사스산 FOB로 하락하면서 약세 전망으로 마감되었습니다.
APAC
2024년 4분기 한국의 헥센 시장은 지역 수요 약세, 에틸렌 가격 하락, 공장 가동 중단 등의 영향을 받아 대체로 약세 흐름을 보였습니다. 4분기에도 지속적인 하락세를 보였습니다. 10월에는 글로벌 시장의 약세 압력과 동북아시아, 특히 중국의 수요 약세를 반영하여 2% 하락했습니다. 11월에는 다운스트림 수요(HDPE, LDPE) 침체, 중국 및 인도 수출 감소, 미국 달러 강세로 인한 수입 비용 상승으로 인해 1.5% 감소했습니다. 12월은 수요 약세 지속, 계절적 비수기, 한국의 정치적 불확실성, 공급 과잉으로 인해 1.1% 하락한 것으로 마무리되었습니다. 2024년 4분기 한국 헥센 시장은 몇 가지 주요 요인이 복합적으로 작용하여 약세 추세를 형성했습니다. 한국, 중국, 인도의 건설 및 자동차 활동 부진으로 인한 주요 다운스트림 부문, 특히 HDPE 및 LDPE 생산의 수요 약세가 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 글로벌 에틸렌 가격 하락은 헥센 생산 비용과 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 공장 가동 중단은 초기에는 공급 부족을 초래했지만 궁극적으로는 수요 약세의 압도적인 영향에 가려졌습니다. 게다가 중국과 인도 등 주요 수출 시장의 경제 역풍과 한국의 정치적 불확실성이 더해져 시장 심리가 더욱 위축되고 구매 활동이 감소했습니다. 마지막으로, 12월 말에는 완화되었지만 분기 초에 운임 비용 상승으로 인해 특히 수출에 추가적인 부담이 가중되었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 4분기 내내 지속적인 가격 하락이 관찰되었습니다. 헥센 FOB 부산항 분기말 가격은 1880달러/MT를 기록했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 지역, 특히 독일의 헥센 시장은 주로 다운스트림 수요 약세와 공급 과잉으로 인해 지속적인 약세 추세를 경험했습니다. 10월은 글로벌 에틸렌 가격 하락과 미국 수요 둔화로 인해 가격 하락 압력을 받으며 시작되었습니다. 11월에는 HDPE 및 LDPE 수요 약세, 공급 과잉, 물류 문제 등이 반영되어 가격이 1.8% 하락했습니다. 12월에도 안정적인 에틸렌 원가에도 불구하고 다운스트림 소비 약세, 공급 과잉, 수출 활동 감소의 영향을 받아 가격이 하락 추세를 이어갔습니다.
이러한 감소에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 유럽의 건설 및 자동차 부문이 부진하면서 HDPE와 LDPE 수요가 크게 감소하여 헥센 소비에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 에틸렌 가격 하락은 마진을 더욱 압박하고 경쟁을 심화시켰습니다. 독일은 견조한 생산량을 보였지만 수요 약세와 수출 문제로 공급 과잉에 직면했습니다. 유럽 경제의 침체도 구매자들의 신뢰를 약화시켰습니다. 요약하면, 지속적인 가격 하락은 수요 약세, 풍부한 공급, 생산 비용 감소, 경기 역풍이 복합적으로 작용한 결과입니다. 분기는 헥센 CFR 함부르크 가격이 2120달러/MT로 마감되었습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 및 아프리카 지역, 특히 사우디아라비아의 헥센 시장은 가격 하락을 경험했습니다. 주요 수출국인 사우디아라비아의 경우 중국과 인도 등 주요 수입 시장의 수요 약화, 경기 둔화, 계절적 요인으로 인해 가격이 하락했습니다. 10월의 생산량 감소와 11월과 12월의 공급 과잉이 가격 하락을 심화시켰습니다. 원자재 비용 하락은 가격 하락 압력에 더욱 기여했습니다. 사우디아라비아의 내수는 주로 포장 및 건설 부문의 회복세에 힘입어 비교적 안정적으로 유지되었지만, 수출 시장 부진을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 미-중 긴장의 영향은 납기 단축으로 인해 사우디산 헥센으로의 전환을 가속화함으로써 시장에 간접적으로 영향을 미쳤지만, 가격을 크게 지지할 만큼의 영향은 아니었습니다. 헥센 가격 하락 압력이 만연한 것은 글로벌 경기 둔화가 LLDPE 및 HDPE와 같은 헥센 파생 제품에 크게 의존하는 산업에 미치는 영향이 크다는 점을 강조합니다. 또한 지정학적 사건과 관세 구조가 시장 행동에 영향을 미치는 데 상당한 역할을 했으며, 특히 국제 무역 경로를 통한 헥센 수출량과 가격에 영향을 미쳤습니다. 시장 참여자들은 수출 수요 약세, 과잉 재고 관리, 약세를 보이는 시장에서 가격 경쟁을 헤쳐나가야 하는 어려움에 직면했습니다. 생산량 감소와 공급 과잉의 조합은 상당한 역풍을 불러일으켰습니다. 사우디아라비아의 헥센 시장은 2024년 4분기를 약세 전망으로 마감했습니다. 헥센 FOB AI-Jubail의 분기 말 가격은 1590달러/MT를 기록했습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미 지역에서는 헥센 가격이 QoQ로 상당히 상승세를 보였으며, 특히 미국에서 가장 두드러진 가격 변동이 나타났습니다. 이 분기는 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인이 특징이었습니다. Chevron Phillips Olefins Unit 폐쇄와 같은 공장 폐쇄로 인한 공급 제약으로 인해 헥센 가용성이 감소하여 가격이 상승했습니다. 중국을 비롯한 강력한 해외 수요는 중국 LLDPE 및 HDPE 하류 부문이 견고한 성장을 보임에 따라 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 또한 미국에서의 회복력 있는 국내 생산이 가격 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 헥센 가격은 올해 23% 하락하여 디플레이션 추세를 반영했습니다. 2024년의 분기별 비교에서는 가격이 4% 상승하여 꾸준한 상승 궤적을 나타냈습니다. 이 분기는 미국에서 Hexene FOB Texas가 USD 1850/MT로 가격이 책정되어 상당한 상승세를 보이며 마무리되었습니다. 전반적으로, 북미, 특히 미국에서 Hexene의 2024년 3분기 가격 환경은 공급 제약, 강력한 수요, 일관된 생산 수준의 조합에 의해 상당히 긍정적이라고 설명할 수 있습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 Hexene 가격 전망은 다양한 요인의 영향을 받아 엇갈린 감정을 보였습니다. 시장은 충분한 공급, 적당한 수요, 일관된 원료 가격으로 인해 안정을 보였습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 독일의 Hexene 가격은 전반적인 시장 추세를 반영했습니다. 이 분기는 작년 같은 기간보다 가격이 24% 하락하여 디플레이션 압력을 나타냈습니다. 게다가 2024년 이전 분기 말 가격 대비 2% 하락하여 가격 역학이 약간 하락했음을 보여주었습니다. 분기 내내 가격은 일정하게 유지되었으며 상반기와 하반기 사이에 큰 변동은 없었습니다. 이러한 안정성은 독일의 Hexene CFR Hamburg의 분기 말 가격이 2,250달러/MT인 데서 분명히 드러났습니다. 이 분기는 또한 엇갈린 감정을 특징으로 할 수 있으며, 특히 한국 공급의 높은 운임료로 인해 8월 평가에서 가격이 2,320달러/MT CFR Hamburg 기준으로 정점을 찍었습니다. 2024년 3분기 유럽 내 Hexene의 가격 환경은 안정적인 심리가 특징이었고, 시장 상황은 균형 잡히고 예측 가능한 가격 구조를 뒷받침했습니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역은 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 Hexene 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 시장 상황은 주로 공급 과잉, 수요 감소, 거래 활동 감소의 영향을 받았습니다. 가격 하락은 특히 중국에서 두드러졌으며, 시장에서 상당한 변동이 있었습니다. 이 분기의 종가는 작년 같은 기간 대비 1.6% 상승했고 2024년 이전 분기 대비 4% 하락했습니다. 주목할 점은 가격이 8월에 정점을 찍은 후 가격 하락 추세를 보인다는 것입니다. 중국의 Hexene CFR Nanjing의 최신 분기 종가는 1,810달러/MT로, 가격 환경의 전반적인 하락 심리를 반영합니다. 가격 변화의 계절성과 상관관계는 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했으며, 수요는 여전히 침체되어 있고 공급 수준이 소비를 앞지르고 있습니다. APAC의 하류 LLDPE 및 HDPE 공장은 기계적 고장과 재고 증가로 인해 여러 차례 정전이 발생했습니다. 이 지역의 가격 환경은 세계 경제 요인과 지역 시장 상황이 복합적으로 얽혀서 대체로 부정적이었습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 Hexene 가격 전망은 엇갈린 추세를 보였습니다. 시장 역학은 석유화학 산업을 포함한 다양한 부문의 강력한 수요와 긴축된 공급 조건의 영향을 받았습니다. 이러한 수요 급증은 특히 에틸렌과 같은 원료 가격의 안정화로 더욱 강화되어 Hexene의 전반적인 가격 환경을 강화했습니다. 또한 이 지역은 거래 활동이 증가하고 경제 상황이 개선되어 긍정적인 가격 감정이 형성되었습니다. 사우디 아라비아 내에서 가격 변동이 가장 두드러졌으며 분기 내내 상당한 변화가 관찰되었습니다. 전년 대비 분기 말 가격이 27% 하락했음에도 불구하고 이 분기는 분기 초 이후 +1%의 변화로 눈에 띄는 회복세를 보였습니다. 게다가 분기 후반에는 가격이 2% 하락하여 엇갈린 추세를 보였습니다. 이 분기는 사우디 아라비아의 Hexene-1 FOB 알주바일의 최신 가격이 1690달러/MT로 정점을 찍었으며 엇갈린 궤적을 반영했습니다. 전반적으로 사우디아라비아의 가격 환경은 긍정적인 변화를 보였으며, 이는 MEA 지역의 가격 상승 추세와 일치합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 헥센 시장은 눈에 띄는 상승 가격 궤적을 보였으며, 이러한 상승을 주도한 몇 가지 중요한 요인이 있었습니다. 이 분기는 에틸렌과 에탄을 비롯한 원료 비용이 상승하여 헥센 가격에 상당한 압박을 가했습니다. 이는 주요 생산 시설이 가동 중단을 경험하여 전체 가용성이 감소함에 따라 공급 제약으로 인해 더욱 악화되었습니다. 또한 지정학적 긴장과 허리케인 시즌 예상으로 인해 공급망이 더욱 긴축되어 비용 압박이 심화되었습니다. 또한 시장에서는 원유와 천연 가스 가격이 높아짐에 따라 HDPE 및 LLDPE 생산자와 같은 하류 산업이 상당한 선물 매수와 재고 축적을 보였습니다. 가장 두드러진 가격 변화를 경험한 미국에 초점을 맞추면 헥센 가격의 전반적인 추세는 강세였습니다. 추모의 날 수요 급증과 같은 계절적 요인과 전략적 비축이 결합되어 가격이 상승했습니다. 이전 시장 침체로 인해 작년 같은 분기 대비 -25% 하락했지만, 현재 분기는 2024년 이전 분기 대비 12% 증가했습니다. 이는 강력한 회복과 낙관적인 시장 심리를 반영합니다. 분기 상반기와 하반기 사이의 가격 변동은 7%로 두드러졌으며, 이는 분기 중반 공급 중단과 수요 증가의 영향을 강조합니다. 분기가 끝나면서 미국 내 헥센 가격은 루이지애나 FOB 기준 MT당 1,800달러에 도달하여 시장의 상승 모멘텀을 명확히 나타냅니다. 가격 환경은 강력한 수요, 제한된 공급, 증가하는 원료 비용에 의해 주도되어 주로 긍정적이었으며, 이 모든 것이 점점 더 강세적인 시장 심리에 기여했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 Hexene 시장은 주로 공급망 중단과 변동하는 수요 패턴의 합류로 인해 현저한 하락세를 경험했습니다. 항구 혼잡과 지정학적 긴장, 특히 라인 강 계곡 지역의 홍수로 인한 내부 공급망 중단으로 인해 지속적으로 높은 운임료가 발생하면서 Hexene 및 기타 중간재 소비가 감소하여 전반적으로 약세 심리가 형성되었습니다. 아시아 및 중동 공급업체의 운송 제약과 높은 운송 비용이 이러한 시나리오를 더욱 악화시켰습니다. 또한 유럽 시장은 전통적으로 Hexene 소비를 뒷받침하는 건설 및 가전 제품과 같은 부문에서 특히 하류 수요가 약해져 내부적으로 압박을 받았습니다. 독일에서 Hexene 가격 시나리오는 이러한 광범위한 지역적 추세를 반영했지만 더 심각하게 나타났습니다. 이 나라의 시장은 계절적 변동과 수요 역학의 영향을 크게 받아 가격이 크게 하락했습니다. 여름철에는 일반적으로 건설 붐이 일어나지만, 라인 밸리와 같은 주요 지역의 홍수와 악천후로 인해 이러한 추세가 깨져 하류 LLDPE 및 HDPE 생산업체의 수요 감소와 운영상의 어려움이 발생했습니다. 이로 인해 시장에서 과잉 공급이 발생하여 전반적으로 부정적인 가격 환경이 조성되었습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 헥센 가격은 22% 폭락하여 전년 대비 상당한 하락세를 보였습니다. 이러한 추세는 2024년 이전 분기부터 지속되어 가격이 6% 하락하여 지속적인 시장 약세를 강조했습니다. 2분기 상반기는 하반기에 비해 가격이 5% 하락하여 지속적인 하락 압력을 더욱 부각시켰습니다. 독일의 헥센 CFR 함부르크의 분기 말 가격은 2,300달러/MT로, 부정적인 가격 추세를 뚜렷하게 보여줍니다. 전반적으로 2024년 2분기 헥센 시장은 광범위한 공급 측 제약과 약한 하류 수요로 인해 주로 부정적인 가격 환경이 특징이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 헥센 시장은 시장 가격에 상당한 영향을 미치는 여러 요인의 영향을 받아 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이 분기에는 에틸렌과 나프타와 같은 주요 원료의 공급 과잉으로 인해 헥센 가격이 상당히 하락했습니다. 풍부한 공급은 가격에 하락 압력을 가했으며, 생산자가 비용을 절감하려고 하면서 재고 수준이 감소하면서 악화되었습니다. 또한 글로벌 경제 환경은 가격 하락에 기여했으며, 인플레이션 압력과 변동하는 원유 가격이 중요한 역할을 했습니다. 소비자 및 산업용 전자 제품과 건설과 같은 부문의 하류 수요 둔화로 인해 시장 심리가 더욱 침체되었습니다. 한국에 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 계절적 변화와 더 광범위한 경제 지표와의 상관 관계에 따라 지속적인 감소를 나타냅니다. 한국의 헥센 시장은 작년 같은 분기 대비 -12%의 변화를 보였고, 2024년 이전 분기 대비 -6% 감소했습니다. 또한 분기 전반과 후반 사이에 -4%의 가격 차이가 있어 지속적인 하락 궤적을 반영하고 있습니다. 헥센 FOB 부산의 최신 분기 말 가격은 USD 2030/MT로 평가됩니다. 가격 환경은 공급 과잉과 수요 약화의 영향을 받아 분기 내내 주로 부정적이었으며, 헥센 가격이 지속적으로 하락했습니다. 이러한 부정적인 감정은 상당한 백분율 변화에 반영되어 APAC 지역의 생산자와 공급업체에게 어려운 시장 상황을 강조합니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 Hexene 가격은 주로 공급 과잉 상황과 물류 경로에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 하락세를 보였습니다. 이 분기는 수요를 앞지르는 높은 생산 수준으로 인해 약세 시장 감정이 특징이었습니다. 이러한 가격 하락에 기여한 주요 요인에는 생산 과잉으로 인한 상류 에틸렌 가격의 디플레이션과 비용 압박을 가중시킨 운임의 현저한 증가가 포함되었습니다. 또한 시장의 신중한 거래 활동과 페르시아만의 지속적인 지정학적 불안정은 상황을 더욱 악화시켜 해운 회사 간의 주저와 결과적으로 납품 리드 타임의 증가로 이어졌습니다. 가장 큰 가격 조정을 목격한 사우디 아라비아에 초점을 맞추면 Hexene 가격의 전반적인 추세는 확실히 부정적이었습니다. 계절적 요인이 중요한 역할을 했으며, 임박한 하지 순례로 인해 생산 시간이 단축되어 재고 수준이 감소할 것으로 예상되었습니다. 이 기간은 또한 이전 몇 달 동안 원유 및 가스 비용이 상승하여 원료 가격이 높게 유지되는 상관 관계가 나타났습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, Hexene 가격은 무려 32%나 폭락했고, 2024년 이전 분기와 비교했을 때 4%가 감소했습니다. 2분기 상반기는 하반기와 비교했을 때 5%의 가격 하락을 보였으며, 이는 지속적인 하락 궤적을 나타냅니다. 이 분기는 사우디 아라비아의 Hexene-1 FOB 알주바일 가격이 1,670달러/MT로 마감되면서 마무리되었습니다. 이러한 지속적인 감소는 주로 부정적인 가격 환경을 강조하며, 공급 과잉, 물류 문제, 계절적 생산 조정의 복잡한 상호 작용을 반영하며, 이 모든 것이 MEA 지역의 Hexene 가격 하락 추세에 기여했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기는 북미 지역의 헥센 시장에 어려운 시기였으며 가격이 크게 하락했습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 첫째, 건설, 자동차, 전자 제조 등 산업의 공급 과잉과 소비 감소로 인해 특히 폴리에틸렌 부문에서 헥센 수요가 감소했습니다. 또한 시장은 공급 긴축으로 인해 영향을 받았으며 공급업체는 수요 감소를 충족하기 위해 재고량을 줄였습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 미국에서는 헥센 가격이 전분기 대비 36% 하락했다. 이러한 하락은 분기 내내 가격이 하락했기 때문에 시장의 전반적인 추세와 일치합니다. 지난해 같은 분기 대비 변화율은 -37%로 더욱 커져 지난 1년 동안 가격이 크게 하락했음을 알 수 있다. 분기 상·하반기 가격 비교를 보면 3% 하락해 헥센 가격 하락세를 더욱 부각시켰다. 미국 Hexene FOB Louisiana의 최근 분기말 가격은 USD 1520/MT로 부정적인 가격 환경을 반영합니다. 전반적으로 북미 지역, 특히 미국의 헥센 시장은 2024년 1분기 동안 가격이 크게 하락했습니다. 시장은 수요 감소, 공급 과잉, 공급 긴축으로 인해 부정적인 영향을 받아 가격 하락 추세.
유럽
2024년 1분기는 가격이 크게 하락하면서 유럽의 헥센 시장에 어려운 시기였습니다. 강력한 비축과 제한된 공급을 포함하여 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 홍해 교통 중단과 중동의 라마단 준수로 인해 공급 제약이 발생했습니다. 또한 유럽에서는 특히 자동차 및 전자 산업과 같은 산업에서 헥센에 대한 수요가 강했습니다. 그러나 아시아 시장의 전반적인 수요는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 독일에서는 가격 변화가 더 두드러졌습니다. 헥센 가격은 전분기 대비 14%, 전년 동기 대비 4% 하락했다. 국가는 운송 컨테이너 부족과 철도 파업으로 인해 공급에 어려움을 겪고 있습니다. 헥센 유래 제품의 주요 소비자인 건설 및 자동차 부문은 높은 이자율과 에너지 효율적인 전환을 위한 보조금 감소로 인해 영향을 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 독일 Hexene CFR Hamburg의 분기말 가격은 USD 2500/MT로 기록되었습니다. 전반적으로 2024년 1분기 유럽의 헥센 가격 환경은 부정적이었으며 가격이 크게 하락했습니다. 시장은 공급 제약, 특정 부문의 수요 약화, 운송 중단 및 글로벌 인플레이션 우려와 같은 외부 요인의 영향을 받았습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 헥센 가격은 2024년 1분기에 하락 추세를 보였습니다. 시장 가격 하락에는 여러 요인이 영향을 미쳤습니다. 유럽과 아시아 지역의 수출 수요가 감소하면서 가격도 하락했다. 또한, 헥센 생산의 핵심 원료인 에틸렌과 나프타의 공급도 증가했습니다. 중국 항구의 제한된 유조선 가용성 및 컨테이너 부족과 같은 문제도 가격에 영향을 미쳤습니다. 특히 한국은 이 기간 동안 상당한 가격 변화를 경험했습니다. 시장은 지난해 같은 분기 대비 2% 감소, 2024년 전분기 대비 5% 감소를 보였다. 분기 상·하반기 사이 물가는 2% 소폭 상승했다. 전반적으로 2024년 1분기 Hexene의 가격 환경은 부정적이었으며 분기 내내 가격이 하락했습니다. 분기말에 기록된 가장 최근 가격은 한국 Hexene FOB 부산의 USD 2220/MT였습니다. 가격 하락은 수출 수요 감소, 공급 증가, 물류 문제 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 조달 활동이 제한되고 수요가 둔화되면서 시장 정서는 여전히 약세를 보였습니다.
중동 아시아
MEA 지역의 헥센 가격은 2024년 1분기에 하락세를 보였습니다. 이러한 하락은 시장 가격에 영향을 미치는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이 지역 최대 생산국인 사우디아라비아에서는 가격에 큰 변화가 있었습니다. 전반적으로 가격 추세는 전년 동기 대비 19% 감소하는 등 마이너스 추세를 나타냈습니다. 2024년 전분기 대비 가격은 16% 하락했다. 이러한 가격 하락에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 한 가지 중요한 요인은 특히 축제로 인해 조달 활동이 위축된 유럽과 아시아의 계절적 수요 둔화였습니다. 또한 해운업계는 갈등으로 인해 해운회사가 홍해를 기피하여 운송 경로가 길어지고 비용이 증가하는 등 어려움에 직면했습니다. 이러한 상황은 CIF 가격에 영향을 미치고 구매자의 낙담을 더욱 꺾었습니다. 변동성이 큰 현물 시장에 대한 확보된 계약이 급증하여 공급업체가 중동에서 향후 공급을 확보해야 하는 상황이 발생했습니다. 분기 내 가격 변동도 뚜렷한 추세를 보였다. 분기 전반기 가격이 하반기보다 높아 시장 심리가 위축되었음을 나타냅니다. 가격 책정 환경의 전반적인 정서는 부정적이었으며, 가격은 안정적인 추세에서 감소하는 추세를 보였습니다. 분기 말까지 사우디아라비아의 Hexene-1 FOB Al-Jubail 가격은 USD 1890/MT였습니다. 이 가격은 시장의 전반적인 정서 감소와 이 기간 동안 업계가 직면한 어려움을 반영합니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
헥센의 가격은 2023 회계연도 4분기에 약세 심리를 보였습니다. 미국의 원유 및 가스 생산 호조 속에 에틸렌 및 에너지 가격은 해당 기간 동안 약세 심리를 보였습니다. 헥센의 공급은 대체로 공급 과잉 심리로 국내에 머물렀습니다. 에틸렌 시장은 공급 과잉과 부정적인 공급재고 압력으로 인해 약세를 보였습니다.
미국 연방준비제도이사회의 금리 상승으로 촉발된 소비 위축으로 폴리에틸렌 하류 등급의 수요는 여전히 잠잠했습니다. 소매 소비는 높은 금리에도 불구하고 회복력을 지속했고 10월 주택담보대출 금리는 수요를 더욱 둔화시켰습니다. 겨울 상황은 12월에 늦게 도착했고 헥센/에틸렌 공중합체 건물 난방 시스템에 대한 요구 사항은 하한선에 남아 있습니다. 12월에 인플레이션이 다시 치솟자 미국 연방준비제도이사회가 늦은 금리 신호를 보내면서 주요 공급업체들은 재고를 더 줄이고 있습니다.
주택담보대출 금리가 하락하고 소비자들이 새 주택에 대한 의지를 보이면서 미국의 건설 시장은 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 12월 말까지 헥센 수요는 금리와 인플레이션에 대한 두려움이 시장 참여자들의 전술적 구매 전략을 지배하면서 수요 둔화와 함께 공급이 강화되면서 하류 폴리에틸렌 생산업체들이 조업량을 줄일 수밖에 없게 되면서 불확실성이 증가하는 가운데 더욱 둔화되었습니다.
유럽
헥센의 가격은 2023 회계연도 4분기에 약세 심리를 보였습니다. 공급원료 압력은 미국과 중국의 과잉생산이 헥센 공급을 유지한 영향이 컸습니다. INEOS와 LyondellBasell 올리고머는 헥센/에틸렌 공중합체의 하류 수요가 자동차와 건설 수요 감소에 힘입어 크게 둔화되면서 낮은 운영 능력으로 계속 운영되고 있습니다. 해당 분기에 공급원료 에틸렌은 분기 초 이후 해당 기간 동안 8% 하락하며 약세를 시작했습니다. 에틸렌의 공급은 주로 국내에서 이루어졌으며 가격 안정화를 위해 미국과 중동으로부터 상당한 양의 수입을 기록했습니다. 12월까지 시장 참가자들은 난방 수요 감소로 인한 헥센/에틸렌 공중합체의 높은 재고로 인해 수요가 감소했습니다. HCOB 독일 건설 PMI 지수는 전체 분기에 계속 수축을 보이고 있습니다. 이탈리아, 벨기에, 네덜란드에서도 유사한 건설 부문 수축이 발생했습니다. 주요 유로존 국가들이 에너지 효율적인 건설 부문으로 전환하기 위한 보조금을 줄이면서 에너지 효율적이고 재생 가능한 개조로 인한 헥센 수요가 크게 감소했습니다. 또한 유럽의 천연가스 물량은 유럽이 공급원료 가격을 인하함에 따라 천연가스 재고를 강제하는 분기 수요를 충족시키기 위해 상승세를 유지했습니다.
아시아 태평양
헥센 가격은 2023 회계연도 4분기에 약세 심리로 전환되었습니다. 가격은 분기 초부터 2023년 12월 29일까지 8% 하락했습니다. 공급재 에틸렌 가격은 10월과 11월에 가격이 안정적으로 유지되고 12월에는 가격이 하락하는 등 혼합된 심리를 보였습니다. 하류 폴리에틸렌 viz-a-viz hexene/에틸렌 공중합체에 대한 중국의 수요는 건설 수요 감소, APAC 지역의 연료 가격 상승으로 인한 재래식 승용차 수요 감소로 헥센 수요가 감소함에 따라 수요 심리가 하락하면서 하한선을 유지했습니다. 중국은 PetroChina 공장의 연간 50만 톤 규모의 헥센 물량을 전 세계 헥센 생산량으로 지속적으로 확대했습니다. 한국, 일본의 내수 시장은 글로벌 수출 감소로 인해 진정된 자동차 수요에 의해 크게 견인된 헥센이 지속되었습니다. APAC 북미 헥센 교역은 북미에서 연료 가격이 크게 하락하면서 자동차 판매 개선으로 인한 미국 시장 개선에 의해 대부분 한계 개선을 보였습니다. APAC 지역은 물량이 지속적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 한국 시장은 건설이 진정되고 금리가 상승 국면을 유지하면서 자동차 수요가 감소한 영향이 컸습니다. 헥센 파생 제품의 유럽 시장 수출 주문은 공급 차질로 분기가 종료되고 높은 CIF 요금으로 인한 수출 수요가 추가로 감소하는 등 계절적 침체로 인해 하한선을 유지했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
미국 국내 지역 헥센 시장은 1분기 가격 상승 계단을 밟은 후 다운스트림 폴리에틸렌(PE) 산업의 수요 침체로 인해 2023년 4월 한 달간 다시 하락세를 보였다. 제조업 PMI는 2023년 6월 6개월 만에 최저치인 46.3까지 하락해 제조업 위축을 지적했고, 1-헥센 가격 곡선의 기울기가 두 번째로 연속 월간 하락세를 보였습니다. ChemAnalyst 분석팀은 업스트림 에틸렌 시장의 활동이 둔화되고 다운스트림 기업이 신규 주문을 꺼리면서 생산율이 감소한 것으로 추정하고 있습니다. 5월에는 전체 매출 대비 수출 비중이 위축되면서 헥센 가격 곡선이 '하향'하는 모습을 보였습니다. 6월 한 달 동안, 평탄한 길을 걷자 헥센 가격은 톤당 1370달러에 안착했습니다. 유럽 경기침체 등으로 중국 경제가 아직 회복 국면에 머물면서 올해 6월 글로벌 올레핀 시장은 둔화세를 보였다. 요금 인상으로 인해 시장 심리는 더욱 악화되었으며, 이로 인해 국내외 시장 모두에서 플라스틱 및 폴리머 부문의 다운스트림 수요가 부진하게 되었습니다.
APAC
헥센의 중국 내수 시장 가격은 올해 3월 마감된 가격(1215달러/톤)에 비해 하락했다. 이는 다운스트림 폴리머 및 용제 산업의 수요가 억제되었기 때문입니다. 제조업 부문은 지속적인 부동산 경기 침체와 글로벌 경기 침체로 인해 1월 이후 공장 활동 둔화로 인해 4월 PMI 수치 49.5로 위축된 모습을 보였습니다. 시장 참가자에 따르면 이 기간 동안 이 지역에는 주요 공급망 제약이나 항만 혼잡이 등록되지 않았습니다. 5월에는 폴리머 및 용제 제조 산업의 다운스트림 수요가 증가하면서 1-헥센에 대한 시장 심리가 개선되었습니다. 하지만, 헥센은 주요 수출국인 한국의 공급 비축으로 인해 수입이 둔화되고 가격도 상승세를 보였다. 6월에는 다시 다운스트림 폴리에틸렌(PE) 시장의 내수 지지 약화로 인해 중국 내 헥센 가격이 하락했다. 더욱이 공급원료인 나프타 가격은 아시아에서 급락하여 2년 반 만에 최저치에 가까워졌고 이로 인해 헥센 시장에 대한 지원이 약화되었습니다.
유럽
헥센의 시장 가격은 독일 내수 시장에서 급등했는데, 그 이유는 다운스트림 폴리머 및 용제 산업에 대한 수요가 강화되었기 때문입니다. 유럽 시장의 활발한 활동으로 인해 폴리에틸렌 시장도 상승세를 보였습니다. 헥센의 시장 가격은 국내 시장과 해외 지역 시장 참여자들 간의 경쟁 심화로 인해 4월 톤당 1,300달러까지 치솟았습니다. 5월 시장 상황은 인플레이션 압력이 가중되면서 상당히 강세를 보였습니다. 게다가 미국의 채권 매각 담론은 독일 경제에 부정적인 영향을 미쳐 양국 무역 관계를 약화시켰다. 6월 헥센 시장은 험난한 상황을 겪었다. 지난 2분기 동안 GDP가 감소함에 따라 헥센 가격은 톤당 약 2,940달러로 변동이 없었습니다. 유럽 영토를 불황 지역으로 진입하게 만듭니다. 게다가 수요 침체로 다운스트림 폴리에틸렌(PE) 시장의 지지도 약화됐다. 2023년 6월 추정 PMI 수치는 목표를 달성하지 못하고 40.6에 머물렀는데, 이는 코로나19 팬데믹 이후 가장 빠른 시장 붕괴를 의미합니다. 2023년 6월 인플레이션이 4.9% 상승하고 아시아 폴리올레핀 시장의 공급 과잉과 상당한 수요 약화로 인해 해당 제품에 대한 시장 심리가 약세를 보였습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 지역의 헥센 시장은 매달 달라지는 혼합 감정을 목격했습니다. 시장 전문가에 따르면 국제 시장에서 업스트림 원유 가치의 지속적인 변동은 다운스트림 솔벤트 산업의 불안정한 수요 패턴과 결합됩니다. 동시에, 폴리올레핀 제조업체에 대한 느린 문의는 국내 시장에서 헥센에 대한 견적을 완화하려는 생산자의 의지를 더욱 약화시켰습니다. 또한 해외 시장, 특히 유럽 지역의 쿼리는 휴일로 인해 여전히 제한되었습니다. 그러나 북미의 허리케인 시즌으로 인한 공급망 장애를 피하기 위한 재입고 관행과 함께 시장이 더 재개된 후 제안이 반등했습니다. 헥센에 대한 FOB 텍사스 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 3330로 정산되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역의 헥센에 대한 감정은 국가의 경제 상황에 따라 다양하게 혼합되었습니다. 제로 코로나 정책으로 동북아 지역에서 중국과 같은 주요 경제의 실적이 약해지고 전력 배급이 더해지면서 제조업에 영향을 미쳤습니다. 중국 당국이 최근 발표한 수치에 따르면 제조업 PMI 지수가 50 아래로 떨어졌습니다. 동시에 다운스트림 폴리올레핀 산업의 수요는 여전히 상승세를 유지했습니다. 따라서 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 CFR Nanjiang 기준의 1-헥센 논의는 톤당 USD 1690로 평가되었습니다.
유럽
2022년 3분기 유럽 지역의 헥센 시장은 침묵을 지켰고, 2022년 9월에 종료되는 분기 동안 CFR 함부르크에 대한 논의는 톤당 2650달러로 평가되었습니다. 북서유럽 전역의 여름 휴가로 인해 시장의 심리는 상당 기간 잠잠했습니다. 여기에 폴리올레핀 수요가 약세를 면치 못하면서 헥센에 대한 차익거래에 대한 국내외 업체들의 의지가 더욱 위축됐습니다. 한편, 유럽 공급망은 항만 혼잡과 항만 노동 파업으로 인해 정상적인 항만 운영이 줄어들면서 3분기 내내 압박을 받았습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 미국의 헥센 가격은 높은 물류 비용과 함께 에너지 및 원료 가격 강세로 인한 생산 비용 급등에 힘입어 상반기 동안 상승했습니다. 올레핀 가격은 2022년 4월 초에 급격히 증가했습니다. 그러나 가격 정서로 인해 균형이 분기 후반으로 이동하여 다운스트림 폴리에틸렌 수요가 약화되어 시장 참여자들이 업스트림의 수요 압력을 완화하도록 했으며 한편 공급 원료 에틸렌 가격은 2022년 5월과 6월 몇 달 동안 부활한 후 하락했습니다. 에너지 가격은 분기 내내 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 풍부한 올레핀 재고는 올레핀의 추가 가격 상승을 보장하지 않습니다.
APAC
중동 아시아는 남아시아와 동남아시아의 모든 주요 국가를 포함한 아시아 태평양 지역으로의 헥센 수출의 핵심 지역이었습니다. 4월 동안 헥센 가격의 초기 인상 이후, 공급 원료 비용의 증가와 재고 부족은 급격한 가격 인상으로 이어집니다. 그러나 가격이 크게 하락하고 재고 수준이 개선되며 폴리머 수요가 완화되고 공급 원료 올레핀 가격이 폭락하면서 하반기 들어 가격이 안정되었습니다. 중국과 인도는 사우디아라비아로부터 대량의 헥센을 수입하고 있으며, 남아시아의 시장 동향은 사우디아라비아의 시장 동향을 반영하고 있습니다. 중국은 코로나와의 전쟁을 지속해 수요 악화를 이끌었고, 인도는 물량 유입에서 안정세를 유지했습니다.
유럽
유럽 국가들도 분기 하반기 동안 폴리머 수요 급감으로 인해 시장 참여자들이 가격을 약세 쪽으로 수정하도록 하는 유사한 추세를 따랐습니다. 반면 2022년 2분기 초기에는 유럽이 러시아와 우크라이나 사이의 십자포화에 휘말리면서 헥센 가격이 크게 상승했습니다. 4월 인플레이션율이 치솟고 우크라이나 위기를 둘러싼 불확실성으로 인해 가격이 완화될 여지가 남아 물류 비용이 상승함에 따라 공급 원료 비용은 확인되지 않은 상태였습니다. 따라서 독일과 프랑스에서 상반기에 1-Hexene 가격이 5% 상승했고 이후 가격이 안정되어 4~5% 하락했습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
헥센 시장은 2022년 1분기 동안 원유 가격의 강력한 비용 압력과 다운스트림 폴리머 및 기타 산업의 강력한 수요로 인해 견고했습니다. 원유에 대한 글로벌 수요가 가용 공급을 앞지르면서 시장 역학 관계가 더욱 타이트해졌습니다. 또한 우크라이나-러시아 분쟁은 원유의 수요-공급 역학을 더욱 악화시켰습니다. 브렌트유와 WTI 가격은 모두 글로벌 시장에서 강세를 유지했고 결과적으로 헥센에 대한 인플레이션은 복합적으로 작용했고 2022년 1분기 하반기에는 수요가 반등했습니다. Chevron Phillips는 분기 동안 생산 중단이 없거나 제한적인 생산 정상화를 보고했습니다. 회사는 또한 원유의 지속적인 상승이 단기적으로는 단점을 나타내지 않을 수 있지만 중장기적으로는 전 세계적으로 심각한 영향을 미칠 수 있음을 시사했습니다. 폴리머 부문의 수요가 증가했으며 2022년 3월 현재 헥센 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 3595로 평가되었습니다.
아시아
아시아에서 헥센의 주요 생산국인 중동 지역은 원유와 그 파생 상품의 가격 상승을 배경으로 헥센 가격이 급등한 2022년 1분기의 강세를 관찰했습니다. 헥센 가격은 강한 수요 심리와 원유 가격 상승으로 인해 FOB 기준으로 MT당 3300달러 이상으로 평가되었습니다. 중동 아시아 지역의 유일한 생산업체인 SABIC은 다운스트림 가소제의 수요 증가와 국제 소비 증가로 인해 가격을 인상했습니다. 중동 아시아는 남아시아의 헥센 수요를 충족시키고 결과적으로 인도와 중국은 분기 동안 강한 가격 정서를 목격했습니다. 중국은 또한 국내 생산을 하고 있으며 가격 상승 추세는 국내 시장에서도 관찰되었으며 가격은 2022년 1분기 종료 후 FOB 기준으로 MT당 USD 3140로 평가되었습니다.
유럽
1분기 동안 헥센 가격은 강력한 비용 압력과 다운스트림 폴리올레핀의 강력한 수요에 힘입어 강세를 유지했습니다. 원유 가격은 USD 80-90/b 범위에서 평가되었지만 러시아의 우크라이나 침공으로 시장 역학이 악화되고 원유 가격이 혼란에 빠지면서 확고한 기록으로 올해를 시작했습니다. 결과적으로 다운스트림 나프타 가격은 헥센을 포함한 다운스트림 파생 상품에 압력을 가하는 1분기 차트를 깨뜨렸습니다. 흑해 지역의 무역이 방해를 받고 서방과 러시아 간의 관계가 수십 년 만에 최저점에 도달하면서 LNG 수입이 긴장되고 있습니다. LNG의 제한된 가용성은 인플레이션 압력을 증가시켰고 결과적으로 생산 비용이 크게 증가했습니다. 따라서 2022년 1분기 종료 후 헥센 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 3940로 평가되었습니다.
2021년 12월종료분기의경우
북아메리카
원유의 치솟는 가격은 헥센의 전체 비용이 크게 상승하여 시장 참여자들이 국내 및 국제 시장 모두에서 재료 가격을 인상하게 만들었습니다. 원유 가격의 지속적인 상승은 전 세계적으로 활용도가 낮은 용량과 3분기 생산 차질로 인해 발생한 것으로 추측됩니다. 미국의 강력한 폴리머 수요는 시장에서 헥센의 수요에 대한 상승 압력을 유지했으며 11월 가격이 MT FOB Texas당 USD 3415로 평가된 헥센의 전체 가격을 추정합니다. 그러나 수요는 분기 말에 감소했고 원유 가격은 H2에 안정화되어 가격이 MT FOB 텍사스당 USD 3330로 하락함에 따라 다운스트림 구매자에게 필요한 유예 기간을 제공했습니다.
APAC
인도에서 헥센 가격은 폴리머 수요가 헥센 소비를 앞당기고 결과적으로 가격이 Ex-location 기준으로 MT당 INR 101500까지 상승함에 따라 상반기에 강한 성과를 보였습니다. 그러나 폴리머 수요는 4분기 H2로 정체되어 헥센의 소비가 제한되어 12월 Ex-location 기준으로 MT당 INR 98400까지 가격이 하락했습니다. 사우디아라비아의 헥센 가격은 평균 원료 가격 상승과 수출 시장의 높은 제품 수요로 인해 지난 분기 내내 강세를 보이며 후퇴의 조짐을 보이지 않았습니다. FOB Al-Jubail 제안은 11월에 MT당 USD 3130로 증가했습니다. 일부 플레이어는 일부 공장에서 정기적인 유지 보수로 인해 생산량이 감소했다고 보고했습니다. 지속적인 수요 강세로 인한 다운스트림 폴리에틸렌 판매량 증가는 높은 유틸리티 비용으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 물류 장애물은 거래량에 계속 영향을 미쳤습니다. 그러나 12월 마지막 주에는 수요 감소로 인해 가격이 다소 정체되었고 결과적으로 가격은 MT FOB AL-Jubail당 USD 3108로 소폭 하락했습니다.
유럽
헥센 가격은 확고한 업스트림 비용과 시장의 지속적인 공급 부족으로 인해 분기 내내 계속 상승했습니다. 업스트림 가격 상승은 화물 시장의 역학 변화에 영향을 받았습니다. 11월에 헥센의 가격은 가파른 상승세를 보였고 함부르크 MT CFR당 USD 2535에 정착했습니다. 시장의 지속적인 압박으로 인해 수출 시장에서도 가격 표시가 급증했습니다. 수요는 주로 유럽 전역의 폴리에틸렌 판매량 증가로 인해 주도되었습니다. 운송료와 배송비가 계속 치솟아 아시아 수출이 경쟁력이 없고 지속 가능하지 않게 되면서 수입이 제한되었습니다.
2021년 9월종료분기의경우
APAC
포장재에 대한 높은 구매 관심으로 인해 C6-LLDPE와 같은 최종 제품에 대한 지속적인 수요는 8월 헥센 시장 펀더멘털에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 바이어들은 현지 공급업체의 수요 증가에 따라 폴리에틸렌의 무거운 화물을 비축하고 있다는 소식을 들었고, 그로 인해 그 과정에서 공급 원료인 헥센의 강력한 소비로 이어졌습니다. 게다가, 연료 첨가제로서의 헥센 소비 또한 국내 시장에서 국내 통근 활동의 증가에 상당한 급증을 경험했습니다. 수요 전망이 눈에 띄게 회복된 후, 거래자들은 전 분기에 발생한 손실을 만회하기 위해 이익률을 확대하는 것을 들었습니다.
유럽
전 세계 천연 가스 및 원유 가격 상승은 유럽 내수 시장에서 여러 석유화학 제품의 가격 강세로 이어졌습니다. 대신 독일의 헥센 가격도 같은 패턴을 따랐습니다. 다운스트림 폴리에틸렌 부문의 수요와 아시아 및 북미 지역의 수입 감소로 인해 시장 역학이 더욱 과장되어 가격이 지속적으로 상승했습니다. 게다가, 아시아로부터의 단호한 높은 운송료와 화물 요금은 헥센의 전반적인 가격 동향에 계속해서 중요한 역할을 했습니다. 9월 둘째 주 기준 헥세네 가격은 USD 1890/MT CFR 함부르크로 평가되었습니다. 전 세계적으로 헥센의 시장 역학이 왜곡됨에 따라, 가격은 4분기에도 계속해서 상승할 것으로 보입니다.
중동및아프리카
1-헥센 가격은 원재료 가격 상승과 시장 공급 부족 지속으로 인해 3분기에 사상 최고치를 기록했습니다. 시장 전문가들에 따르면, 업스트림 브렌트유 상승과 글로벌 공급 차질이 결합된 영향으로 회계연도 하반기에 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. “C6 가격은 여전히 해외에서 공급이 제한되고 원유 가격이 하락할 기미가 보이지 않아 상대적으로 높습니다. 우리는 현재 유라시아 국가에만 선적을 보내고 있으며 그것도 우선 주문에 따라 배송하고 있습니다.”라고 주요 제조업체가 말했습니다. FOB Al-Jubail 가격은 9월 17일로 끝나는 주 동안 USD 2904/MT에 도달했습니다. 시장 참여자에 따르면 헥센의 세계적인 부족은 분기 동안 경제 반등으로 수요가 증가하고 있는 여러 등급의 mLLDPE 공급에도 영향을 미쳤습니다.
