2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 지역의 중질 방향족 나프타 용매에 대한 2024년 2분기는 일관된 하락 가격 추세를 특징으로 했습니다. 이 분기에는 시장에 상당한 영향을 미치는 여러 요인이 합쳐져 중질 방향족 나프타 용매 가격이 지속적으로 하락했습니다. 주로 원료 비용, 특히 원유의 감소로 인해 생산 비용이 낮아져 가격에 하락 압력을 가했습니다. 또한 석유화학 및 산업용 세척과 같은 주요 부문의 수요가 감소하여 이러한 산업이 성장이 둔화되고 중질 방향족 나프타 용매 소비가 감소함에 따라 가격 하락이 더욱 심화되었습니다.
미국에서 가장 두드러진 가격 변화가 관찰되었습니다. 전반적인 시장 추세는 높은 재고 수준과 감소된 수요가 지속적인 가격 하락에 기여하면서 약세적 감정을 반영했습니다. 5월에 미국 제조업 PMI가 51.3으로 적당히 급등하여 낙관적인 생산 전망을 나타냈지만, 이는 과잉 재고와 하류 산업의 침체된 수요로 인해 가격 상승으로 이어지지 않았습니다. 계절성도 역할을 했으며, 이 기간 동안 일반적으로 수요가 감소했습니다.
2024년 이전 분기와 비교했을 때, 완만한 감소가 있었으며, 점진적이지만 눈에 띄는 감소를 나타냈습니다. 이 분기 내에서, 상반기와 하반기 사이에 가격이 추가로 하락하여 지속적인 약세 추세를 강조했습니다. 이 분기는 원자재 비용 감소, 수요 감소, 높은 재고 수준이 결합되어 전반적으로 부정적인 가격 환경을 반영하여 방향족 나프타 용매 가격이 크게 상승하면서 마무리되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 중질 방향족 나프타 용매 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 석유화학 및 산업용 세척과 같은 기존 부문의 수요 감소와 더불어 경제적 불확실성이 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. 원유 가격 하락으로 생산 비용이 상당히 낮아져 시장 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다. 또한 시장은 공휴일로 인해 운송 및 수거량이 감소하면서 물류적 어려움에 직면했습니다. 이러한 역학 관계가 모여 과잉 공급 환경을 조성했고 제조업체는 수요 감소와 생산의 균형을 맞추기 위해 고군분투했습니다. 특히 독일은 중질 방향족 나프타 용매 가격에서 가장 큰 변화를 목격했습니다. 독일의 전반적인 추세는 석유화학 및 산업용 세척과 같은 주요 산업의 공급 과잉과 수요 감소로 인해 지속적으로 감소했습니다. 여름철 산업 활동 감소와 같은 계절적 효과는 부정적인 가격 추세를 악화시켰습니다. 생산 비용 감소와 제품 가용성 풍부함 간의 상관 관계로 인해 가격 디플레이션이 현저하게 발생했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 중질 방향족 나프타 용매 가격은 상당히 하락하여, 전년 대비 상당한 하락세를 보였습니다. 2024년 이전 분기보다 가격이 더욱 하락하여, 시장에서 지속적인 부정적인 감정이 강조되었습니다. 분기 내에서, 가격은 상반기와 하반기 사이에 약간 하락하여, 지속적이지만 완만한 하락 추세를 보였습니다. 분기를 마무리하면서, 중질 방향족 나프타 용매의 가격 환경은 2024년 2분기 내내 지속된 부정적인 가격 환경을 잘 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 중질 방향족 나프타 용매(HANS) 가격 환경은 지속적으로 하락 추세를 보였습니다. 이 분기는 시장 가격에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인으로 인해 눈에 띄게 약세를 보였습니다. 지속적인 생산과 상당한 재고 수준으로 인한 공급 과잉 상황이 두드러지면서 공급업체는 경쟁력 있는 가격 책정 전략을 채택해야 했습니다. 또한 페인트, 코팅, 농약과 같은 하류 부문의 수요가 감소하면서 하락세가 심화되었습니다. 잠재적인 정책 변화와 인플레이션을 포함한 경제적 불확실성으로 인해 산업 활동과 구매 행동이 더욱 침체되었습니다. 전 세계적으로 원유 가격 하락도 국내 시장의 이러한 하락 추세를 반영하여 나프타 가격에 영향을 미쳤습니다. 인도에 초점을 맞춘 이 나라는 APAC 지역 내에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 공급업체의 신중한 재고 관리와 더불어 몬순 이후 회복을 포함한 계절적 요인이 이러한 변동성에 기여했습니다. 이전 분기와 비교했을 때 가격은 상당히 하락하여 상당한 부정적인 감정을 반영했습니다. 또한 분기 전반과 후반을 비교하면 20%의 엄청난 감소가 관찰되어 지속적인 약세 시장 상황을 강조했습니다. 자동차 부문의 약간의 회복과 분기 말에 도료 및 코팅 산업의 수요 개선에도 불구하고 전반적인 감정은 여전히 부정적이었습니다. 이 분기는 인도의 칸들라 제외 중질 방향족 나프타 용매 현물 가격이 816달러/MT로 마감되었습니다. 가격 하락의 전반적인 추세는 주로 수급 불균형과 경제적 불확실성에 영향을 받은 어려운 분기임을 강조합니다. 이 기간 동안 상당한 공장 폐쇄나 중단은 보고되지 않았습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
미국에서는 HAN(중질방향족나프타용제)의 가격이 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 주요 공급원료인 원유와 나프타의 가격 상승으로 인해 발생합니다. 이러한 가격 인상에도 불구하고 페인트, 코팅제, 실런트, 건설 등 다운스트림 부문에서 HAN 수요는 적당한 수준을 유지하고 있다. 공급원료 가격의 상승은 HAN의 전체 생산 비용에 압력을 가하고 있으며, 이는 시장에서 관찰되는 가격 하락 추세로 이어집니다. 그러나 높은 가격에도 불구하고 다운스트림 산업의 수요는 꾸준하게 유지되고 있어 다양한 애플리케이션에서 HAN에 대한 의존도가 계속되고 있음을 나타냅니다. 분기 내내 공급 역학은 악천후로 인해 월 공급 시작에 영향을 미치고 분기 후반에 정상적인 공급 수준으로 복귀하는 등 혼합되었습니다. 이러한 공급 중단에도 불구하고 시장은 적당한 수요 수준을 충족할 수 있었습니다. 전반적으로, 공급원료 비용 증가로 인해 가격 상승 압력에 직면한 가운데, 미국 HAN 시장은 초기 기상 관련 중단 이후 적당한 수요와 정상적인 공급 수준으로 복귀하면서 안정성을 유지하고 있습니다.
유럽
유럽 지역에서는 중방향족 나프타 용매(HAN) 시장이 수요 감소에도 불구하고 가격이 상승하는 추세를 보였습니다. 원유와 나프타에서 추출된 이 용매는 페인트, 코팅제, 실런트, 건설과 같은 다운스트림 산업에서 중요한 역할을 합니다. 가격 하락에도 불구하고 HAN에 대한 수요는 페인트, 코팅, 실런트 부문의 활동 부진을 반영하여 감소했습니다. 이러한 수요 감소는 경제적 불확실성, 건설 활동 감소, 소비자 선호도 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. HAN 기반 제품의 주요 소비자인 건설 부문은 원자재 가격 변동, 규제 변화, 공급망 중단 등의 요인으로 인해 특히 영향을 받았을 수 있습니다. 또한 건설 및 제조 활동과 밀접하게 연결된 페인트 및 코팅 산업은 소비자 지출 둔화와 인프라 프로젝트에 대한 투자 감소로 인해 어려움에 직면했을 수 있습니다. 전반적으로 중방향족 나프타 용제의 가격은 상승 궤적을 보인 반면, 주요 다운스트림 산업의 수요 감소는 유럽 시장에서 활동하는 공급업체와 제조업체에 어려움을 안겨줍니다.
APAC
공급원료 가격의 상승은 HAN의 전체 생산 비용에 압력을 가하고 있으며, 이는 시장에서 관찰되는 가격 하락 추세로 이어집니다. 그러나 높은 가격에도 불구하고 다운스트림 산업의 수요는 꾸준하게 유지되고 있어 다양한 애플리케이션에서 HAN에 대한 의존도가 계속되고 있음을 나타냅니다. 분기 내내 공급 역학은 악천후로 인해 월 공급 시작에 영향을 미치고 분기 후반에 정상적인 공급 수준으로 복귀하는 등 혼합되었습니다. 이러한 공급 중단에도 불구하고 시장은 적당한 수요 수준을 충족할 수 있었습니다. 전반적으로, 공급원료 비용 증가로 인해 가격 상승 압력에 직면한 가운데, 미국 HAN 시장은 초기 기상 관련 중단 이후 적당한 수요와 정상적인 공급 수준으로 복귀하면서 안정성을 유지하고 있습니다.
미국의 중방향족 나프타(HANS) 시장은 2023년 4분기에도 공급원료인 나프타의 낮은 원가 압력에 힘입어 약세를 지속했습니다. HANS는 다운스트림 건설 경기가 개선될 조짐을 보였음에도 불구하고 국내 시장에 제품이 풍부하게 공급되면서 소비가 감소했습니다. 또한 이 기간 동안 해외 시장의 문의도 감소했습니다.
기업들은 지속적으로 조업조건의 하락을 세계경제의 약세, 지속적인 인플레이션 압력, 그리고 점점 더 많은 프로젝트들이 보류되는 것과 같은 요인들과 연결시켰습니다. 시장은 충분한 제품 공급을 경험했고, 이는 충분한 비축량으로 이어졌습니다. 연말이 되자 시장은 초과 재고를 관리하기 위해 일부 할인된 가격을 제시했습니다.
한 해가 끝나갈 무렵 국내 시장의 기업들은 적기 구매 방식을 채택하여 초과 자재를 축적하는 데 어려움을 겪었습니다. 또한 멕시코의 경우 코팅 판매가 다소 감소했고, 현지에서 제품 가격을 낮추는 데는 재고 확보 활동이 한몫했습니다.
2023년 4분기 인도 내수시장에서 중방향족 나프타 용제(HANS) 가격은 혼조세를 보였습니다. 인도의 축제 시즌은 보통 건설 부문에서 주택 개조에 대한 낙관론을 불러일으킵니다. 신규 사업 활동의 지속적인 성장은 인도 내 재화 생산자들의 채용 계획을 지속적으로 주도했습니다. 최종 사용 산업의 구매 활동은 호조를 유지하여 10월 내내 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가했음을 나타냅니다. 인도 시장은 지난달 중순과 마지막 달 동안 원자재인 원유로 인해 제품 가격이 8% 하락하며 하류 파생 부문에서 수혜를 입었습니다. 또한 연말 재고 정리 관행과 저렴한 가격 움직임이 결합되어 제품 전체 가치가 하락할 가능성도 있습니다. 제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 소폭 하락했지만 장기 추세를 상회했습니다. 또한 12월 고용 수준은 대체로 안정적이었습니다.
2023년 4분기 내내, 중방향족 나프타(HANS)는 이 지역의 낮은 공급 원료 가격으로 인해 가격이 하락했습니다. 게다가, 유로존 건설 산업의 하류 페인트 및 코팅 부문에서 이 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 전 세계적으로 시장은 베네수엘라와 거래를 재개하는 주요 석유 거래자들과 관련된 발전인 공급 원료 원유의 공급이 증가하는 것을 관찰했습니다. 이 새로운 활동은 특히 석유 산업 내에서 라틴 아메리카 국가에 대한 최근 제재 완화에 이어 발생했습니다. 10월, 미국은 니콜라스 마두로 정부와 반대파 간의 합의의 일환으로 대부분의 제재를 해제하여 잠재적으로 다음 해에 선거를 위한 길을 열었습니다. 2023년 석유 화학 부문은 독일의 부진한 경제 상황, 눈에 띄는 재고 비축 및 전반적인 견조한 수요 부족에 영향을 받아 수요 감소에 직면했습니다. 업계는 인플레이션 상승, 금리 상승 및 지정학적 긴장과 같은 문제와 씨름하여 중방향족 나프타 제품의 성장에 영향을 미치는 불확실성과 위험에 추가로 기여했습니다.
