2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 글리콜 이더 시장은 전 분기 대비 가격이 30% 가까이 상승하는 등 강세를 보였습니다. 분기 초반에는 낮은 공급 가용성과 화장품 및 퍼스널 케어 등 다양한 분야의 꾸준한 수요로 인해 가격이 상승했습니다.
생산률은 안정적으로 유지되었고 원료 에틸렌 옥사이드 비용은 적정 수준을 유지했지만, 에너지 가격 상승이 추가적인 비용 지원을 제공했습니다. 분기 중반인 11월에는 블랙 프라이데이 기간 동안 전자상거래 판매 증가에 힘입어 특히 미국 개인용품 부문의 수요 급증으로 인해 가격이 계속 상승했습니다. 동시에 에틸렌 옥사이드의 공급 원료 비용 상승도 가격 상승에 기여했습니다.
4분기 말에는 생산량이 꾸준히 유지된 가운데, 도료 및 코팅 부문에서 자동차 부동액과 친환경 제품에 대한 수요 증가로 인해 비용이 더 상승했습니다. 유럽과 호주 같은 지역의 수출 수요 감소에도 불구하고 화장품 부문과 페인트 및 코팅 산업을 중심으로 내수 수요가 강세를 유지하여 연말까지 강세 추세가 이어졌습니다.
APAC
2024년 4분기 글리콜 에테르 시장은 전 분기 대비 3% 소폭 감소했습니다. 4분기 초, 시장은 화장품과 제약 등 주요 부문의 꾸준한 수요와 적당한 생산량으로 안정세를 유지했습니다. 그러나 태풍 콩레이로 인한 공급망 차질로 인해 국내 시장의 재고 수준이 증가하고 중국으로의 수출이 감소하는 등 어려운 상황에 직면했습니다. 이는 구매자들이 겨울 시즌을 앞두고 구매를 보류하면서 가격 하락 압력으로 이어졌습니다. 4분기 중반에는 원재료 가격이 변동이 없었고, 특히 K-뷰티 부문의 꾸준한 수요가 소비를 견인하며 비교적 안정된 시장을 유지했습니다. 수출은 완만한 성장세를 보였고, 한국의 제조업 활동은 회복 조짐을 보였습니다. 그러나 안정적인 생산에도 불구하고 원유 가격 상승과 공급망 압박은 한국의 제조업 생산량 감소와 함께 시장을 계속 압박했습니다. K-뷰티 수출의 견조한 성장과 페인트 및 코팅 부문의 수요 증가는 수요 안정화에 도움이 되었습니다. 이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 전 분기의 높은 재고 축적과 수출 활동 감소로 인해 전체 시장은 3%의 가격 하락을 기록했습니다.
유럽
글리콜 에테르 시장은 2024년 4분기 내내 생산 속도가 중간 수준을 유지하고 공급 원료 가용성이 보통 수준을 유지하면서 안정적인 상황을 보였습니다. 분기 초반에는 낮은 수출 비율과 국내 재고 수준 증가로 시장 역학이 안정적이었습니다. 화장품과 페인트 부문의 수요는 꾸준한 반면 수출은 계속 감소하여 수입과 수출 간의 무역 불균형이 확대되었습니다. 분기 중반까지 생산률은 안정적으로 유지되었지만 폭풍으로 인한 철도 혼잡으로 인한 공급 차질로 재고가 추가로 쌓였습니다. 화장품 부문의 수요는 특히 블랙 프라이데이를 전후한 소매 활동으로 인해 견고하게 유지되었으며, 페인트 및 코팅 시장은 경제 불확실성에도 불구하고 꾸준한 소비를 보였습니다. 분기 말, 시장은 특히 수출 선적 능력 부족과 공급망 차질로 인해 물류 병목현상에 직면했습니다. 원자재 공급이 원활하여 생산률은 안정적으로 유지되었지만 전반적인 수요는 정체 조짐을 보였습니다. 화장품과 페인트 부문은 꾸준한 수요를 유지했지만, 물류 제약과 주요 산업 전반의 완만한 소비 수준으로 인해 1%의 소폭 감소로 분기를 마감했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 글리콜 에테르 가격은 북미 지역에서 강세 가격 움직임을 경험했으며, 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인에 의해 가격이 기간 내내 점진적으로 상승했습니다. 페인트 및 코팅과 같은 주요 산업의 안정적인 수요와 원료 에틸렌 가용성의 변동으로 인한 낮거나 적당한 공급 수준과 같은 요인이 있습니다. 시장 역학은 미국에서 잠재적인 경기 침체에 대한 지속적인 우려로 인해 더욱 영향을 받아 에틸렌 공급이 감소하고 글리콜 에테르 제조업체의 생산 비용이 상승했습니다. 3분기 중반에 글리콜 에테르 생산 속도는 이 지역의 원료 가용성이 부족하여 방해를 받았습니다. 오프테이크는 적당했고, 시장 참여자들은 견적을 인상하여 분기 전반과 후반 사이에 6%의 가격 차이가 발생했습니다. 3분기 말에 허리케인 헬렌의 영향으로 이 지역의 제조 활동이 감소했고, 영향을 받는 공급망 활동으로 인해 국내 재고가 감소했습니다. 작년 같은 분기 대비 -5% 감소에도 불구하고 분기별 % 증가는 긍정적인 추세를 나타냈습니다. 미국 휴스턴 FOB 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르의 최신 기록 가격은 MT당 880달러로 가격 환경에서 감정이 증가하고 있음을 보여줍니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역의 글리콜 에테르 시장은 가격 환경이 변동하는 특징을 보였습니다. 여러 요인이 이러한 침체에 기여했습니다. 첫째, 시장은 하류 산업, 특히 건설 및 도료 부문의 수요 감소에 직면하여 재료 소비가 둔화되었습니다. 이러한 수요 감소는 가격에 하향 압력을 가했습니다. 또한 원료 에틸렌의 가용성이 비교적 안정적이어서 글리콜 에테르 생산에 대한 비용 지원에 영향을 미쳤습니다. 나아가 제조 부문의 침체를 포함한 이 지역의 전반적인 경제 상황이 시장 역학과 가격에 영향을 미쳤습니다. 분기 말에 지역 여름 휴가 이후 제조 활동이 재개되면서 글리콜 에테르 가용성이 시장에서 개선되었습니다. 이 분기는 작년 같은 분기에 비해 15% 감소하여 가격에 눈에 띄는 변화가 있음을 나타냈습니다. 게다가 분기별 비율은 3% 감소를 기록했으며 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 1% 감소한 것으로 나타나 가격 하락을 더욱 강조했습니다. 궁극적으로 독일 함부르크의 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르(GE) FOB 분기말 가격은 1,580달러/MT로 마감되어 지배적인 부정적인 가격 환경을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 글리콜 에테르 시장은 변동하는 가격 환경으로 특징지어졌습니다. 이 분기는 원유 가격 변동으로 인한 원료 에틸렌 비용 증가, 하류 산업의 적당한 수요, 제조 활동 개선 등 여러 요인의 상당한 영향을 목격했습니다. 시장의 역학은 공급망 중단과 원유 수입에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 더욱 복잡해져 원료 가용성이 가변적이 되었습니다. 분기 중반에 미국 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 국제 원유 시장과 정유 공장 운영에 영향을 미쳤습니다. 이는 원료 에틸렌 공급과 글리콜 에테르 생산 속도에 스트레스를 주었습니다. 그러나 분기 말에 가격 역학이 바뀌었고 글리콜 에테르 가격은 해당 지역의 재고 수준이 개선되어 하락했습니다. 동시에 2024년 9월 리비아에서 원유 공급이 재개되면서 정유 공장 가동률과 원료 에틸렌 가용성이 증가하여 생산 비용에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 분기 후반에는 상반기에 비해 가격이 1%나 현저히 하락하여 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 그러나 이전 분기의 평균 가격과는 가격 변동이 없어 상당한 변동이 없었으며 시장은 안정감을 보였습니다. 중국 에틸렌글리콜 모노부틸에테르(GE) CFR 칭다오의 최근 분기 말 가격은 1,540달러/MT였습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 글리콜 에테르 가격은 균형 잡힌 공급 및 수요 역학으로 인해 안정적으로 유지되었습니다. 적절한 재고와 적당한 공급 수준은 국내 수요를 효과적으로 충족시켜 특히 에틸렌 옥사이드와 같은 원료 비용 상승의 영향을 완화했습니다. 특히 접착제 페인트 및 코팅 분야의 건설 부문 개선은 기존 재고와 약한 상인 수요로 인해 가격이 통제되었기 때문에 글리콜 에테르 가격을 끌어올리지 않았습니다.
가격 변동이 가장 두드러진 미국에서 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르(FOB 휴스턴)는 분기 전반과 동일한 810달러/MT로 분기를 마감했습니다. 이러한 안정성은 작년 같은 분기에 비해 5% 감소하고 2024년 이전 분기에 비해 2% 감소하여 완만한 하락 압력을 나타냈습니다.
전반적으로 북미의 글리콜 에테르 가격 환경은 안정적이었으며, 일관된 공급과 적당한 수요가 균형을 유지했습니다. 건설 부문의 긍정적인 지표에도 불구하고, 풍부한 공급과 약한 수요로 인해 가격이 크게 상승하지 않았으며, 그 결과 2024년 2분기 시장은 예상대로 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.
유럽
2024년 2분기 유럽의 글리콜 에테르 가격은 몇 가지 주요 요인으로 인해 지속적으로 하락했습니다. 주된 동인은 풍부한 공급 속에 적당한 수요였습니다. 국제 수입업체, 특히 아시아 지역의 주문이 크게 감소한 것은 FMCG 부문의 침체로 인해 발생했습니다. 또한, 2019년 이후 처음으로 금리를 인하하기로 한 유럽중앙은행의 결정은 간접적으로 소비자 지출과 산업 투자를 감소시켜 글리콜 에테르 수요 감소에 기여했습니다. 2024년 5월 2.6%에 달하는 유로 지역의 인플레이션 상승은 소비자 구매력과 시장 심리를 더욱 약화시켰습니다. 가장 눈에 띄는 가격 변화가 발생한 독일에서는 추세가 뚜렷하게 부정적이었습니다. 안정적이면서도 적당한 수요와 일관된 공급 수준으로 인해 생산자는 판매를 늘리기 위해 가격을 낮추도록 압력을 받았습니다. 여름 시즌에는 세척제 및 개인 관리 제품에 대한 수요가 예상대로 증가하지 않았습니다. 가격은 지난해 같은 분기 대비 23%, 2024년 전 분기 대비 13% 급락해 지속적인 경제난을 반영했다. 분기 상반기와 하반기 사이에 가격은 2% 하락해 약세 심리가 지속되었음을 나타냅니다. 분기 말까지 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르(GE) FOB 함부르크 가격은 USD 1570/MT로 2024년 2분기의 부정적인 가격 환경을 확인시켜 주었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 글리콜 에테르 가격은 거시경제적 및 부문별 요인으로 인해 현저히 하락했습니다. OPEC+의 생산 결정과 재고 증가의 영향을 받은 상류 원유 가격이 하락하여 원료 비용이 감소하고 글리콜 에테르 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 세척제 및 화장품과 같은 산업의 적당한 수요와 신중한 구매 행동이 결합되어 공급이 과잉되고 가격이 더욱 하락했습니다. 특히 중동의 지정학적 긴장이 시장 변동성을 높이고 구매자와 생산자의 신뢰에 영향을 미쳤습니다. 가격 변화가 가장 두드러진 한국에서는 시장 감정이 약세를 유지했습니다. 수요의 계절적 감소와 일관된 제조로 인한 안정적인 공급이 가격 하락에 기여했습니다. 한국의 글리콜 에테르 가격은 2024년 전년 대비 6%, 전 분기 대비 4% 하락하여 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 이 분기 내에서 가격은 상반기에서 하반기로 1% 하락하여 지속적인 시장 약세를 반영했습니다. 분기 말까지 에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르(GE) FOB-부산 가격은 1,510달러/MT였습니다. 이러한 지속적인 하락 추세는 약화된 수요, 충분한 공급, 감소된 상류 비용 압박으로 인해 2024년 2분기 내내 한국의 글리콜 에테르에 대한 부정적인 가격 환경을 강조합니다.
글리콜에테르 가격 추세는 2024년 1분기 아시아 시장에서 상승 궤적을 보였고, 가격은 전 분기보다 6% 상승했습니다. 처음에는 지역 내 설날을 앞두고 가정 부문의 비축 관행 및 소비 증가로 인해 세정제 제조업체의 주문이 강세를 보이면서 가격이 급등했습니다. 분기 중간에 시장에서 재고 가용성이 부족했습니다. 생활용품 부문은 한국과 중국의 설날과 설날로 인해 수요가 급증했습니다. 동시에, 주요 소비자 인도에서 진행 중인 결혼식 시즌과 다가오는 축제로 인해 소비자 측에서는 높은 식욕을 유지했습니다. 분기말에는 봄철을 맞아 각종 축제가 열리는 가운데 가계 부문의 꾸준한 수요로 지역 바이어들의 주문이 늘었다. 동시에 낮은 생산 속도로 인해 제품 가용성이 다소 낮았습니다. 동시에 전자상거래 부문의 확대와 특히 홍해 지역의 운송 경로 중단으로 인해 전 세계 항공 화물 수요가 연속적으로 증가했으며, 이는 지역 시장의 항공 운임 및 제품 공급의 변동으로 이어졌습니다. 결과적으로, 아시아 시장에서 글리콜 에테르 가격이 상승했습니다.
글리콜 에테르 가격 추세는 유럽 시장에서 강세를 보였으며 가격은 전 분기보다 거의 10% 상승했습니다. 분기 초, 지정학적 긴장과 홍해 위기로 인한 공급망 중단 위험이 높아 높은 에너지 비용과 공급원료 에틸렌 공급의 취약성으로 인해 생산 속도가 영향을 받았습니다. 동시에 아시아 시장에서는 봄철 축제 기간 동안 가정 부문의 재고 및 소비 증가로 인해 세정제 제조업체의 주문이 일관되게 이루어졌습니다. 분기 중반에는 생활용품 및 개인 관리 부문에서 아시아 구매자의 수요가 급증함에 따라 국제 시장에서 글리콜 에테르에 대한 수요가 높아지면서 가격이 상승했습니다. 동시에 OPEC+의 생산량 감축으로 인해 글로벌 시장에서 업스트림 원유의 가용성이 제한되는 가운데 공급원료인 에틸렌 및 프로필렌 공급의 일관성 없는 가용성으로 인해 생산 속도가 영향을 받았습니다. 분기 말에 접어들면서 지역 제조 단위가 숙련된 노동력 부족으로 생산 일정에 차질을 빚으면서 가격이 다시 하락했습니다. 이로 인해 생산량이 감소하고 운영 비용이 증가했습니다. 또한, 전자상거래 부문의 확대와 특히 홍해 지역의 해운 항로 차질로 인한 항공 운임 변동으로 인해 3월 글로벌 항공 화물 수요가 3개월 연속 증가했습니다. 결과적으로, EU 시장에서 글리콜 에테르 가격은 다시 하락했습니다.
2024년 1분기 글리콜에테르 가격은 북미 시장에서 전 분기 대비 상승하는 등 상승세를 보였습니다. 분기 초에는 시장의 재고 가용성이 보통 수준에서 낮았고, 설 연휴 이후 소비가 개선되면서 가격이 상승했습니다. 동시에 높은 에너지 비용과 공급원료의 제한된 가용성으로 인해 수출업체의 공급이 제한되었습니다. 생산국의 에틸렌 공급이 생산 속도에 영향을 미치고 지정학적 긴장과 홍해 위기로 인한 공급망 중단 위험이 높아졌습니다. 분기 중반에는 가정 및 개인 관리 부문의 수요 증가로 인해 국제 시장에서 글리콜 에테르에 대한 강한 수요로 인해 가격이 급등했습니다. 한편, 공급원료인 에틸렌과 프로필렌 공급의 부진한 가용성과 OPEC+ 생산량 삭감으로 인해 글로벌 시장에서 업스트림 원유에 대한 접근 제한으로 인해 생산 속도가 저하되었습니다. 2024년 1분기 말까지 전자상거래 부문의 성장과 특히 홍해 지역의 운송 항로 교란으로 인해 항공 화물 운임 및 공급 변동이 발생하면서 전 세계 항공 화물 수요가 연속 증가했습니다. 지역 시장으로. 동시에 화장품 제조업체로부터 글리콜 에테르에 대한 수요가 확고해졌고 수출업자들은 견적을 올렸습니다.
