2025년 6월 말 분기
유럽
• 유럽의 글리신 가격 지수는 2025년 7월에 안정세를 유지했으며, 제약 및 사료 첨가제 부문에서 조달 심리의 약간의 개선이 있었습니다.
• 독일의 글리신 현물 가격 평가는 수입 제한과 Q2에 비해 상대적으로 낮은 재고 수준으로 인해 미미한 상승을 반영했습니다. 구매자들은 제품 가용성이 이전 달보다 더 타이트하게 유지됨에 따라 적당한 재고 보충 관심을 보였습니다.
• 2025년 3분기 글리신 가격 전망은 아시아의 더 비싼 운임료와 특히 중앙 유럽의 식품 등급 및 영양제 산업에서의 수요 회복이 완만하게 지지하는 완만한 강세 추세를 시사합니다.
• 유럽의 글리신 생산 비용 추세는 7월에 안정세를 유지했으며, 에너지 또는 가공 비용에 큰 변동은 없었습니다. 그러나 글로벌 암모니아 비용 상승은 향후 몇 주 동안 지역 생산 마진에 약한 상승 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 7월 글리신 수요 전망은 약간 개선되었습니다. 화장품 및 제약 산업의 소비는 신중했지만, 아미노산 블렌더와 동물 영양 가공업체의 하류 주문이 개선되면서 일부 지지를 제공했습니다.
• 2025년 7월 가격 변동의 원인은 무엇입니까?
유럽의 글리신 가격은 7월에 약간 상승했으며, 이는 주로 재고 수준이 낮고, 안정된 생산 비용과 일부 하류 산업의 수요 강세에 의해 주도되었습니다. 아시아의 공급 지연과 높은 운임 비용도 구매자 행동에 영향을 미쳐 시장에 상승 압력을 가했습니다.
북아메리카
• 2025년 6월 미국에서 글리신(≥98.5%)의 가격지수는 아시아의 수입 제안 약화와 국내 재고 증가의 영향으로 0.69% 하락하였다.
• 6월 현물 가격은 휴스턴 CFR 기준 USD 1867/MT로 평균 집계되었으며, 이는 구매 심리 약화와 제약 및 식품 등급 구매자의 조달 활동 감소를 반영한다.
• 2025년 5월 가격은 아시아 수출업체들이 공급 과잉과 글로벌 수요 약세 속에서 공격적인 제안을 추진함에 따라 1.51% 하락하였다.
• 2025년 4월 가격은 공급 제약과 영양제 및 제약용 수요 증가로 인해 상승하였다.
• 7월 글리신 생산 비용 추세는 중국의 원료 비용 상승과 미국으로의 운송 비용 증가에 힘입어 강화되었다.
• 7월 미국 내 글리신 수요 전망은 제약 부문의 구매가 계절적 수요에 앞서 증가하면서 개선되었다.
• 재고 감소는 2분기 동안 신중한 태도를 유지하던 하류 사용자들이 주문을 재개하면서 7월 강세를 지지하였다.
• 아시아 생산업체의 수출 경쟁력은 환율 변동과 FOB 가격 강세로 인해 7월에 약화되었으며, 이는 landed cost 마진에 영향을 미쳤다.
• 2025년 3분기 글리신 가격 전망은 수요 개선, 비용 인플레이션, 아시아 공급 제한에 힘입어 완만한 상승세를 시사한다.
• 2025년 7월 가격이 변동한 이유는 무엇인가?
하류 수요 강세, 재고 부족, 운송비 상승, 아시아 출처의 수출량 감소로 인해 가격이 상승하였다.
아태
• 글리신 (≥98.5%) FOB Shanghai (중국) 가격은 2025년 7월에 6월의 급락 이후 상승세로 전환되어 USD 1680/MT에서 상승하였다.
• 글리신 가격 지수는 낮은 공장 가동률과 6월 이후 재고 감소로 인한 공급 부족으로 반등하였다.
• 스팟 가격 상승은 상류 암모니아 가격 상승에 힘입어 생산 비용이 증가하고 생산자가 이전 할인율을 유지하는 능력이 제한되면서 지지받았다.
• 글리신 수출 수요는 해외 문의 증가와 함께 소폭 회복되었으며, 특히 동남아시아와 유럽에서의 수요가 증가하여 3개월간의 하락 추세를 반전시켰다.
• 7월 미국 달러화 강세는 6월에 비해 중국 글리신 수출을 더 경쟁력 있게 만들어 글로벌 구매 심리를 지원하였다.
• 국내 조달은 제약 및 식품 부문의 꾸준한 주문에 힘입어 활기를 띠었으며, 유통업체의 재고 보충도 상승 압력을 더하였다.
• 글리신 생산 비용 추세는 암모니아와 에너지 가격이 소폭 상승하면서 강세로 전환되어 생산자 제안 가격이 견고해졌다.
• 운임률은 여전히 높았지만 6월에 비해 비교적 안정적이었으며, 수출업체들이 운송 비용을 더 잘 흡수하면서 마진을 유지할 수 있었다.
• 생산자들은 지연된 수출 계약 이행에 집중하고 2분기 초반의 공격적인 재고 축적을 피하면서 재고 수준이 축소되었다.
• 2025년 3분기 글리신 가격 전망은 다소 견고한 추세를 보이며, 공급 부족과 안정된 하류 수요로 인해 8월까지 가격이 유지될 것으로 예상된다.
• 2025년 7월 가격이 상승한 이유는 강한 국제 구매 관심, 원자재 비용 상승, 재고 부족, 그리고 수출 경쟁력 향상이 주요 원인이다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 글리신 시장은 상당한 변동성을 보였으며, 1월과 2월에는 가격이 급등한 후 3월에는 급격한 조정이 나타났다. 1월에는 주요 제조업체들이 마진 개선을 위해 생산량을 축소하고, 문의 증가 및 제한된 재고 상황이 맞물리면서 이전의 하락세 이후 강한 가격 반등이 나타났다. 혹독한 겨울 기상으로 휴스턴 항구가 일시적으로 폐쇄되어 공급망이 교란되고 선적이 지연되었다. 물류 병목 현상, 트럭 운송비 상승, 그리고 춘절을 앞둔 중국발 계절적 수요가 추가적인 압박 요인으로 작용하여 공급이 더욱 타이트해지고 가격 상승을 뒷받침했다. 2월에도 가격 상승세가 이어졌으며, 이는 미국의 중국산 수입품에 대한 관세 인상과 해외 생산비용 상승에 기인했다. 중국 공급업체들이 원료비 상승으로 수출 가격을 인상함에 따라, 아시아 지역에 크게 의존하는 미국 수입업체들은 조달에 더욱 큰 어려움을 겪었다. 선제적 재고 확보와 관세 관련 불확실성은 경쟁을 심화시켜 가격 상승 모멘텀을 강화했다. 미국 제조업 활동의 확장은 특히 뉴트라슈티컬, 식품, 사료 부문에서 하류 수요를 더욱 견고하게 만들었다. 그러나 3월에는 시장이 반전되었다. 풍부한 재고, 하락한 중국발 해상 운임, 그리고 수입 비용 완화로 인해 공급 과잉 속에서 가격이 하락했다. 고조된 무역 긴장과 보복 관세는 구매 심리를 약화시켰으며, 미국 제조업 PMI 하락은 산업 활동 감소를 시사했다. 인플레이션 완화와 신중한 조달 행태가 글리신 가격에 하방 압력을 지속적으로 가해, 분기 말에는 시장이 침체된 양상을 보였다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 중국산 글리신 수출 가격은 제약, 식품, 농화학, 뉴트라슈티컬(nutraceutical) 등 다양한 분야에서의 강한 수요와 생산 비용 상승, 무역 관련 혼란의 영향으로 꾸준한 상승세를 보였다. 1월에는 아미노산 기반 제제, 정맥주사제, 건강보조식품, 제초제 등에서의 소비 증가로 인해 가격이 지속적으로 상승하였다. 건강을 중시하는 소비자 행동과 가공식품에서의 사용 확대가 수요를 더욱 견인하였다. 동시에, 환경 규제 강화, 제한된 생산 능력, 인플레이션에 따른 비용 상승이 공급을 제약하여 제조업 활동이 위축된 상황에서도 가격 상승을 뒷받침하였다.
2월에는 암모니아, 아세트산(acetic acid), 메탄올(methanol) 등 원료 가격의 상승과 지속적인 수요로 인해 시장 가격이 추가로 상승하였다. 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.2%로 반등하여 산업 활동의 회복세를 나타냈으며, 이는 하류 소비를 더욱 강화시켰다. 그러나 미국이 중국산 제품에 10%의 관세를 부과함에 따라 무역 불확실성이 가중되었고, 이에 따라 선제적 매수 활동이 활발해졌다. 가격 상승을 활용하기 위한 생산량 증대에도 불구하고 시장의 타이트함은 해소되지 않아 상승 압력이 지속되었다.
3월에도 이러한 추세가 이어져, 공급 제약과 원자재 비용 상승으로 인해 가격이 급격히 상승하였다. PMI는 50.5로 12개월 만에 최고치를 기록하며 강한 산업 모멘텀을 반영하였다. 재고 감소로 인해 국제 바이어들의 조달이 가속화되었고, 관세 우려 속에서 제약 부문의 견조한 수요가 시장의 타이트함을 더욱 심화시켰다. 소비자 물가상승률이 소폭 하락했음에도 불구하고, 지속적인 투입 비용 압력과 견고한 글로벌 수요로 인해 글리신 가격은 높은 수준을 유지하였다.
유럽
2025년 1분기 독일 글리신 시장은 교역 역학 변화, 원자재 비용, 그리고 다운스트림 수요 변동에 의해 가격 변동성을 보였다. 1월에는 식품, 제약, 동물 영양 부문의 꾸준한 구매로 인해 가격이 소폭 움직였다. 설 연휴로 인한 예상 지연으로 일부 최종 사용자들은 선구매에 나섰으나, 다른 이들은 기존 재고에 의존하여 시장의 균형을 유지했다. 아시아 주요 생산업체들의 안정적인 공급으로 변동 폭은 제한적이었으나, 항만 혼잡과 통화 가치 하락이 도착 원가의 변동성을 가중시켰다. 2월에는 공급 타이트닝과 수입 비용 상승에 따라 가격 변동이 더욱 뚜렷하게 나타났다. 유로화가 미국 달러 대비 약세를 보이면서 독일 구매자들의 환전 비용이 증가했다. 동시에, 중국 공급업체들은 생산 비용 상승과 환경 규제 준수 비용 증가에 대응하여 수출 오퍼를 인상하였고, 이는 유럽향 CIF 가격에 영향을 미쳤다. 물류비가 다소 완화되었음에도 불구하고, 환율 동향과 견고한 수출 오퍼의 복합적 영향으로 가격은 유동적이었다. 구매자들은 변동성 완화를 위해 단기 조달 전략을 채택하는 등 신중하게 대응했으며, 식품 및 사료 산업의 수요는 견조하게 유지되었다. 3월에는 물류비 완화와 아시아발 공급 흐름의 부분적 정상화가 반영되어 가격 변동이 추가로 나타났다. 그러나 강한 상류 원자재 가격과 독일 제조업 PMI가 시사하는 산업 활동 증가로 인해 가격 모멘텀은 중간 수준을 유지했다. 시장은 지정학적 리스크, 무역 정책 불확실성, 변동하는 운임에 민감하게 반응했다. 그럼에도 불구하고, 주요 응용 분야의 꾸준한 소비가 비교적 안정적인 수요 환경을 뒷받침했다. 전반적으로 2025년 1분기 독일 글리신 시장은 외부 비용 요인, 환율 변동, 그리고 글로벌 교역 패턴에 의해 형성된 조달 행태에 따라 가격 변동성이 두드러졌다. 공급은 대체로 안정적이었으나, 수입 경제성 및 산업별 수요의 변화로 인해 분기 내내 역동적인 가격 환경이 조성되었다.
미국 글리신 시장의 4분기는 비관적인 측면에서 시작되었으나 결국 긍정적인 추세를 보였습니다. 글리신 시장은 처음에는 과포화된 시장과 증가하는 재고 압력으로 인해 하락 추세에 직면했습니다. 제조업체는 가격 수준을 유지하기 위해 고군분투했고, 최종 사용자는 지난 분기에 재고를 비축한 후 신중한 구매 행태를 보였습니다. 주요 식음료 기업들은 기존 재고에 의존하여 조달을 연기했습니다.
또한, 특히 경제적으로 취약한 지역에서 동물 사료 부문의 수요 감소가 시장 활동을 더욱 억제했습니다. 안정적인 생산 비용에도 불구하고 공급 과잉과 거래 부진으로 인해 가격은 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 11월에는 글로벌 공급망 차질과 생산 비용 증가로 인해 가격이 상승하는 시장 반전이 일어났습니다. 특히 중국으로부터의 수입 의존도가 높은 상황에서 중국 공급업체들이 원료 암모니아 및 제조 비용 증가로 수출 가격을 인상하면서 가격 상승에 기여했습니다.
또한 달러-위안화 환율의 변동성과 물류비 부담 완화도 상승 압력을 가중시켰습니다. 잠재적인 규제 및 관세 변화에 대한 우려로 인한 선제적인 구매 행동으로 인해 재고 확보를 위한 경쟁이 치열해졌습니다. 항만 파업과 재고 부족 등 공급망 문제로 인해 가격이 상승하는 사이클이 반복되었습니다. 이러한 시장의 취약성은 미래의 위험을 완화하기 위한 전략적 투자와 다각화된 소싱의 필요성을 강조했습니다.
2024년 4분기에 중국은 수급 불균형과 생산 제약으로 인해 눈에 띄는 변동을 겪었습니다. 가격 상승기 이후 수요 약세와 비수기 전 누적된 재고로 인한 과포화로 인해 가격이 조정되는 모습을 보였습니다. 겨울철 물류 문제로 인해 제조업체들은 재고 관리를 위해 공격적인 가격 최적화 전략을 채택했습니다. 그러나 2024년 11월, 글리신 가격은 제약, 식품, 사료 부문의 수요 강세와 타이트한 글로벌 공급에 힘입어 반등했습니다. 생산 둔화와 사료 가격 상승으로 공급 제약이 악화되어 비용이 상승했습니다. 물류 개선과 계절적 수요가 시장 활동을 강화하여 긍정적인 전망을 만들었습니다. 2024년 12월에는 지속적인 공급 제약, 생산 비용 상승, 제한된 제조 능력으로 인해 가격이 계속 상승했습니다. 아세트산, 암모니아, 메탄올과 같은 주요 공급 원료의 가격이 인상되어 비용 압박 인플레이션이 심화되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 글리포세이트와 같은 다운스트림 부문의 수요는 여전히 강세를 유지하여 수요-공급 불균형을 더욱 심화시켰습니다. 생산자들은 추가 가격 인상을 예상하고 생산량을 늘리는 데 주력했습니다. 이러한 지속적인 압력은 글리신 수출 시장이 타이트하게 유지될 것이며 가까운 미래에도 가격이 계속 상승할 것임을 시사합니다.
다른 수입 국가와 마찬가지로 유럽 지역에서도 2024년 4분기 독일의 글리신 시장은 공급 과포화 및 재고 압박 증가로 인해 어려운 출발을 보였습니다. 공급업체들은 가격 안정성을 유지하기 위해 고군분투했고, 특히 식음료 부문에서 신중한 최종 사용자의 구매 행동으로 인해 조달이 연기되었습니다. 특히 경제적으로 취약한 지역에서 동물 사료 부문의 수요 감소로 인해 시장 활동이 더욱 위축되었습니다. 안정적인 생산 비용에도 불구하고 거래 약세와 공급 과잉으로 인해 가격이 하락했습니다. 그러나 11월에는 글로벌 공급망 중단과 생산 비용 상승으로 인해 가격이 상승하면서 시장이 반전되었습니다. 특히 중국으로부터의 글리신 수입 의존도가 높아지면서 중국 공급업체들이 원료 암모니아 및 제조 비용 상승에 대응하여 수출 가격을 인상한 것이 가격 급등에 기여했습니다. 달러-위안화 환율의 변동성과 물류비 하락도 가격 상승 압력을 가중시켰습니다. 또한 규제 및 관세 변화에 대한 우려로 인한 선제적 구매로 인해 가용 재고 확보 경쟁이 심화되었습니다. 항만 파업과 재고 부족 등 공급망 차질로 인해 가격이 더욱 상승하면서 향후 리스크를 완화하기 위한 전략적 투자와 다각화된 소싱의 필요성이 강조되었습니다.
