2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에는 여러 요인이 합쳐져 북미 시장 전체에서 유리 섬유 가격이 상당히 상승했습니다. 주요 영향은 항구 혼잡과 높은 운임료로 인해 악화된 지속적인 공급망 중단으로, 유리 섬유의 가용성이 크게 제한되었습니다.
2024년 4월에는 아시아 제조업체가 제공하는 대규모 할인으로 인해 유리 섬유가 감소하는 추세를 보였지만, 2분기의 전반적인 추세는 강세를 유지했습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 경험한 미국에 초점을 맞추면, 특히 하류 자동차 부문에서 수요가 크게 증가하면서 시장 역학이 형성되었습니다. 신차 판매가 급증하고 공격적인 거래가 이루어지는 5월의 이 부문의 강력한 성과는 유리 섬유에 대한 수요를 확대했습니다. 높은 운임 비용과 용량 제한과 더불어 이러한 계절적 상승 추세는 가격을 상당히 높였습니다.
분기를 마무리하면서, E-Glass Fiber CFR New York의 가격은 2024년 6월 동안 MT당 1,220달러로, 기간 내내 지속적으로 강세적인 감정을 반영했습니다. 비교적으로, 미국의 Glass Fiber 가격은 전 분기 대비 7% 상승했고, 분기 전반과 후반을 비교했을 때 놀랍게도 26%가 뛰어올랐으며, 이는 상승 궤적을 강조합니다.
유럽
유럽의 유리 섬유 시장은 2024년 2분기에 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 그러나 2024년 4월에는 하류 건설 및 자동차 부문의 판매 감소로 인해 가격이 하락하여 유리 섬유 구매 활동이 감소했지만 전반적인 시장 추세는 강세였습니다. 이 분기에는 이미 긴장된 시장을 악화시킨 상당한 공급망 중단이 특징이었습니다. 이러한 중단과 항구 혼잡으로 인한 운임 상승 및 아시아에서 해상 운송에 대한 비정상적인 수요로 인해 완벽한 폭풍이 발생하여 2024년 5월에 가격이 상승했습니다. 중국과 이집트에서 수입되는 제품에 대한 유럽 위원회의 반덤핑 조치 연장은 국내 생산을 보호하려는 것이었지만 공급을 제한하여 의도치 않게 가격 상승에 기여했습니다. 가장 두드러진 가격 변화를 목격한 독일에 특히 초점을 맞춘 시장은 전반적으로 강세 추세를 보였습니다. 자동차 판매의 계절적 증가로 공급이 더욱 긴축되어 가격이 상승했습니다. 이전 분기에 비해 가격이 4% 상승하여 전반적으로 지속적인 상승세를 보였습니다. 독일의 E-Glass Fiber CFR Hamburg의 최신 분기 말 가격은 USD 1140/MT로 견고하고 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 유리 섬유 시장은 여러 가지 중요한 요인에 크게 영향을 받아 눈에 띄는 상승 가격 추세를 경험했습니다. 지역 무역 행사와 에너지 효율 차량에 대한 새로운 보조금이 수요를 촉진하여 시장 심리를 개선했습니다. 전체 제조 부문은 상당한 성장을 보이며 유리 섬유에 대한 수요를 더욱 심화시켰습니다. 한편, 시장은 항구 혼잡과 물류 병목 현상을 포함한 공급망 중단에도 직면하여 유리 섬유의 가용성이 제한되고 가격 상승에 기여했습니다. 아시아 생산자들이 2024년 4월에 상당한 감축을 제안하여 유리 섬유의 하락 추세를 보였지만, 2분기의 전반적인 추세는 긍정적이었습니다. 한국에 초점을 맞춰 보면, 이 나라는 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 자동차 부문의 수요 증가와 공급 제약으로 인해 가격이 상승하는 것을 특징으로 하는 긍정적인 가격 환경을 나타냈습니다. 이러한 추세는 2024년 6월 수입 가격을 더 비싸게 만든 한국 원화 가치 하락으로 인해 더욱 악화되었습니다. E-Glass Fiber CFR 부산의 가격은 분기를 940달러/MT로 마감하여 한국의 유리 섬유 부문에 대한 전반적인 긍정적인 감정을 강조했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 유리 섬유 가격 역학은 약세의 시장 상황을 보여주었습니다. 해외재고 과잉과 전방산업 건설활동 부진이 가격 하락 압력으로 작용했다. 미국 달러 대비 한국 원화 강세에 힘입어 아시아로부터 수입품이 저렴해지면서 경쟁이 더욱 심화되고 가격도 낮아졌습니다. 건설과 자동차 산업의 낮은 수요도 하락세를 가중시켰습니다. 글로벌데이터에 따르면, 제조사가 별도로 발표한 예비도매수치를 기준으로, 2024년 1월 국내 5대 자동차 제조사의 국내 판매량은 102,987대로 전년 동월 100,751대보다 2% 감소했다. 2월의 이러한 부진은 춘절 연휴 기간 동안 유리섬유의 주요 소비국인 자동차 산업의 둔화와 직결되었습니다. 말레이시아 제조업체와 딜러들이 공격적으로 가격을 인하하고 재고 정리를 위해 할인을 실시하면서 한국의 유리섬유 공급은 여전히 흑자 상태를 유지했다. 2024년 1분기와 지난해 같은 분기를 비교하면 가격이 크게 하락했습니다.
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역의 유리 섬유 가격 역학은 기존 영향을 넘어서는 요인들의 조합으로 인해 약세 추세를 경험했습니다. 건설 및 자동차 산업의 낮은 수요와 같은 주요 요인이 중요한 역할을 한 반면, 다른 미묘한 요인도 작용했습니다.
말레이시아와 인도네시아의 저렴한 재고가 미국 시장으로 유입되면서 공급량이 충분해 가격이 하락했습니다. 가격 변동폭이 가장 컸던 미국 시장 상황은 전반적으로 하락세를 반영했다. 소매 및 비소매 거래를 모두 포함한 신차의 총 판매량이 1,087,900대였기 때문에 자동차 부문의 유리섬유 수요는 1월에 감소했습니다. 연말 할인과 인센티브를 활용하기 위해 대부분의 고객은 일반적으로 12월에 자동차 구매를 완료하므로 1월에 판매 금액이 줄어듭니다.
이러한 감소는 해외 시장의 유리섬유 수요 부족으로 인한 이전 시장 정서에 따른 것입니다. 가격 하락을 주도한 것은 말레이시아로부터의 값싼 수입품의 급증이었습니다. 이러한 경쟁력 있는 가격의 소재 유입으로 인해 3월 내내 국내 유리섬유 가격이 하락 압력을 받았습니다.
유럽
유럽 유리섬유 시장은 2024년 1분기 동안 가격이 빡빡한 현물 흐름에 힘입어 1월에 하락세를 보인 반면 후반에는 하락하는 등 혼합된 추세를 보였습니다. 홍해 항로 차질로 인해 공급이 원래 목적지에서 우회되면서 운임이 상승하면서 상승세를 보였다. 더욱이, 후티 반군 공격은 미국의 강화된 대응과 예멘에서 후티 군대 공격에 대한 영국의 심의로 이어진 Operational Prosperity Guardian 해군 태스크포스에도 불구하고 1월에도 계속되었습니다. 그러나 아시아에서 유럽까지의 운임은 컨테이너 운임에 대한 최악의 영향이 끝난 후 중단 수준이 감소한 후 2월 내내 감소했습니다. 날씨가 좋아지고 수요가 감소함에 따라 아시아에서 북유럽까지의 해상 운임은 1월 말 최고치보다 15% 감소했습니다. 유럽 시장에서는 유리섬유 수요가 감소했는데, 이는 경기 둔화로 인해 다운스트림 건설 및 자동차 산업의 침체된 분위기를 나타냅니다. 2024년 1분기 독일 경제는 낮은 산업 수요와 약한 소비자 지출로 인해 경기 침체에 빠졌을 것입니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 북미 유리섬유 시장은 전분기 대비 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 첫째, 시장은 공급 수준이 높아 전분기 대비 가격이 낮았습니다.
둘째, 국내 자동차 및 건설 부문의 소비는 완만하지만 유리섬유 수요는 여전히 저조했습니다. 이는 주로 아시아 지역의 저렴한 수입품이 공급되면서 아시아 지역의 가격이 하락했기 때문입니다. 또한, 미국의 제조업 PMI 하락도 시장의 약세 요인으로 작용했습니다.
북미 지역 국가들 중 유리섬유 가격이 가장 큰 변화를 겪은 나라는 미국이었습니다. 하류 지역 건설 부문의 건전한 환경과 자동차 산업의 호조에도 불구하고 미국의 가격은 하락했습니다. 유리섬유의 높은 가용성과 아시아로부터 더 저렴한 수입품의 유입 때문입니다.
2023년 4분기 미국의 유리섬유 가격 동향은 전월 대비 6.2% 하락하는 등 약세를 보였습니다. 미국의 E-유리섬유 CFR 뉴욕의 분기 마감 가격은 미화 1070달러/MT였습니다.
APAC
APAC 지역의 2023년 4분기 유리섬유 시장은 시장 약세 심리의 영향으로 크게 하락했습니다. 첫째, 시장은 원자재 및 완제품 가격이 전 분기보다 낮은 수준을 유지하면서 분기 내내 중간에서 높은 공급 수준을 보였습니다.
둘째, 유리섬유 수요는 자동차 부문은 완만한 수요를 나타냈지만 건설 부문은 하락세를 나타냈습니다. 이처럼 유리섬유가 시장에서 높은 수준으로 공급되면서 가격이 하락했습니다. 또한 말레이시아를 중심으로 한 값싼 수입품이 가격 하락의 원인이 되었습니다.
한국의 경우, 11월 한 달 동안 이-글라스 파이버 CFR 부산의 가격이 8.5% 하락하여 1050/MT를 기록하는 등 분기 동안 상당한 가격 변화를 경험했습니다. 이러한 가격 하락은 수입 가격 하락의 영향과 건설 부문의 둔화로 인한 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 자동차 부문은 2023년 11월에 약 3%의 판매 증가를 기록하는 등 안정적인 수요를 유지했습니다.
유럽
유럽의 유리섬유 가격은 4분기 내내 하락했는데, 이는 주로 건설업과 자동차 산업의 약세에 힘입은 것입니다. 주요 수입국을 중심으로 전 세계의 유리섬유 수요 약세가 가격 하락의 발판이 됐습니다.
게다가, 영국에서 유리 섬유의 높은 가용성과 수입 재료들을 더 싸게 만드는 유로화 강세가 가격 하락을 악화시키면서, 더 저렴한 아시아 수입품들로부터의 경쟁이 유럽 시장들을 더욱 압박했습니다. 이러한 취약성은 제조업 PMI의 감소로 더욱 강조되었고, 이는 유럽의 더 광범위한 경제적 어려움을 나타냅니다. 영국 건설업, 특히 주거 부문은 11월과 12월에 현저한 둔화를 목격했습니다. 주택 허가 감소와 상업 건물 및 토목 프로젝트에서의 제한된 활동이 유리 섬유에 대한 수요를 심각하게 감소시켰습니다.
자동차 부문도 판매 부진과 연말 재고 정리로 추가 하락 압력을 받는 등 가격 하락 요인으로 작용했습니다. 영국의 E-Glass Fiber CFR Immingham의 분기 마감 가격은 1040달러/MT였습니다.
