2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 유리섬유 시장은 변화하는 무역 정책, 공급망 조정, 그리고 진화하는 조달 전략에 의해 역동적이면서도 전반적으로 약세의 흐름을 보였다. 1월에는 공격적인 재고 보충과 자동차 및 건설 등 주요 하위 산업에서의 수요 증가에 힘입어 강한 강세 모멘텀이 나타났다. 이러한 급등세는 주로 임박한 무역 제한 조치에 대한 우려와 계절적 경기 회복에 기인한 것이었다.
그러나 2월과 3월에는 시장 분위기가 급격히 전환되었으며, 중국산 유리섬유 제품을 대상으로 한 반덤핑 및 상계관세(AD/CVD) 조사에 대한 불확실성 증대로 인해 가격이 합산 5% 이상 하락했다. 최종 수요는 안정적으로 유지되었으나, 구매자들은 신중한 태도를 취하며 전략적으로 재고를 소진하고 멕시코, 말레이시아 등 비관세 지역으로 소싱을 다변화하였다. 운임 비용 감소와 글로벌 생산자 간 시장 점유율 유지를 위한 공급 과잉 현상도 약세를 더욱 부추겼다. 한편, 자동차 부문의 수요는 견조하게 유지되었으며, 차량 판매는 전년 동기 대비 강한 성장세를 보였으나, 이러한 요인만으로는 시장의 전반적인 약세 심리를 상쇄하기에는 부족했다.
종합적으로 2025년 1분기는 견조한 수요와 신중한 조달 사이에서 균형을 이루는 시장 양상을 보였으며, 이는 주로 지정학적 역풍과 변화하는 글로벌 무역 역학에 의해 형성되었다.
아시아 태평양
2025년 1분기 아시아-태평양 지역, 특히 말레이시아의 유리섬유 시장은 견고한 공급 역학과 변동하는 수요가 균형을 이루며 비교적 안정적이면서도 미묘한 추세를 보였다. 1월에는 공격적인 재고 보충과 예상되는 무역 교란에 앞선 국제 수요 증가에 힘입어 시장 활동이 강하게 반등하며 가격이 10.3% 상승하였다.
국내 자동차 판매가 부진했음에도 불구하고, 국제 바이어들은 선제적으로 구매에 나서 전체 소비를 증가시켰다. 이러한 모멘텀은 2월에도 이어져, 원료 가격 상승과 물류상의 어려움으로 인한 비용 압박에도 불구하고 생산이 안정화되면서 가격이 견조하게 유지되었다. 국내 자동차 판매는 전월 대비 약 25% 급증했으나, 주요 국제 시장에서의 관세 관련 불확실성으로 인해 수출 주문은 여전히 부진했다. 3월에는 공급이 수요를 지속적으로 초과함에 따라 가격이 소폭(1.1%) 하락하였다. 정부의 우호적인 인센티브와 안정적인 물류에 힘입은 견고한 국내 생산은 시장 교란을 최소화하였다. 동시에, 특히 명절 수요를 앞둔 자동차 부문의 활동이 다시 반등하며 유리섬유의 꾸준한 사용을 뒷받침했다. 국제 수요는 무역 관련 신중함으로 인해 변동성을 보였으나, 건설, 자동차, 항공우주 등 국내 주요 산업 부문이 안정적인 소비 기반을 제공하였다.
전반적으로 이번 분기는 구조적 산업 성장에 힘입은 수요와 안정적인 공급망이 특징인, 견조하지만 신중한 시장 상황을 반영하였다.
유럽
2025년 1분기 네덜란드의 포름알데히드가격은 지속적으로 강세를 보였으며, 1월 초 톤당 USD 565(FOB 로테르담)에서 3월 말에는 톤당 USD 755로 상승하여 33.6%의 증가율을 기록하였다. 이러한 급등은 주로 지속적인 공급 측 제약, 상승한 생산 비용, 그리고 주요 산업 부문의 안정적인 수요에 의해 주도되었다. 유럽 내 항만 노동 분쟁으로 인한 공급 차질과 메탄올(methanol) 공급 부족이 포름알데히드 생산량을 제한하였으며, 높은 천연가스 가격은 제조 비용을 증가시켰다.
건설 부문의 부진한 수요와 전통 자동차 판매 감소에도 불구하고, 포름알데히드가 수지(resin), 접착제(adhesive), 코팅제(coating) 등에서 필수적인 역할을 하기 때문에 조달은 꾸준히 유지되었다. 포름알데히드의 SVHC(고위험 우려물질) 분류에 대한 규제 우려가 해소되면서 2월에는 시장 신뢰와 매수 심리가 더욱 강화되었다. 3월에는 건설 활동이 다소 회복되고 일부 공급 문제가 완화되었으나, 이전 병목 현상의 누적 영향과 견고한 수요로 인해 가격은 여전히 높은 수준을 유지하였다.
전반적으로 시장은 공급 주도의 회복력을 보였으며, 제조업체들은 비용 압박과 물류 불확실성 속에서도 높은 가격을 유지하였다. 원료 비용의 급격한 하락이나 수요 구조의 큰 변화가 없는 한, 유럽 내 포름알데히드 가격은 단기적으로 강세를 지속할 것으로 전망된다.
북미 유리 섬유 시장은 2024년 4분기 내내 상당한 가격 하락을 경험했습니다. 2024년 10월 자동차 부문의 반등에도 불구하고 대통령 선거를 둘러싼 불확실성으로 인해 소비자 심리는 여전히 침체되어 거래 활동이 침체되었습니다. 이전 재고 비축으로 인한 국내 공급량이 충분해지면서 유리 섬유 가격은 더욱 하락 압력을 받았습니다.
해운 성수기가 지나면서 컨테이너 운송 수요가 감소하여 운임이 하락했습니다. 이는 더 저렴한 수입 물량의 유입과 함께 경쟁을 심화시키고 가격 하락 압력을 가했습니다. 또한 잉여 재고는 제조업체에게 완충 역할을 하여 보충 주문을 지연시킬 수 있었습니다.
공격적인 재고 감축 활동과 주요 다운스트림 자동차 부문의 수요 약화는 시장 수요를 약화시키고 유리 섬유 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 또한, 전형적인 연말연시 계절적 침체로 인해 미국의 소비자 신뢰도가 하락하여 2024년 12월 동안 약세 시장 환경이 조성되었습니다. 따라서 잠재적인 관세 인상을 예상한 선적으로 인해 아시아에서 미국으로 향하는 운임이 급증했음에도 불구하고 2024년 12월 동안 공급망 활동은 원활하게 유지되었습니다.
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 유리 섬유 가격은 눈에 띄게 하락한 후 매우 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 말레이시아의 유리 섬유 가격은 2024년 10월 탄중펠레파스 기준 960달러/MT로 안정세를 유지했습니다. 이러한 안정성은 자동차 부문의 매출 감소에도 불구하고 발생했습니다. 말레이시아 자동차 협회(MAA)에 따르면 말레이시아의 다운스트림 자동차 부문의 2024년 10월 소매 판매량은 69,859대로 전년 동월 76,173대에 비해 4% 감소했습니다. 제조업체 간의 치열한 경쟁으로 인해 가격 조정이 이루어지지 않았으며, 업체들은 일관된 견적을 유지했습니다. 10월의 해운 성수기가 끝나면서 컨테이너 수요가 감소했고 이에 따라 운임도 하락했습니다. 그러나 쿠알라룸푸르의 심각한 홍수로 인해 말레이시아 공급망에 차질이 생겨 운임 하락의 영향이 부분적으로 상쇄되었습니다. 그러나 2024년 12월이 다가오면서 업계 전반의 재고 소진 활동이 급증하는 가운데 제조업체들이 재고를 소진하기 위해 큰 폭의 할인을 제공하면서 시장 참여자들이 가격을 인하하게 되었습니다.
2024년 4분기 유럽의 유리 섬유 시장은 혼조세를 보였습니다. 2024년 10월, 유리 섬유 가격은 신규 주문 감소로 인해 하락 압력에 직면했습니다. 자동차 부문의 반등에도 불구하고 인플레이션 급등으로 인해 소비자 심리는 여전히 침체되어 있었습니다. 또한, 이전 재고 비축으로 인한 충분한 국내 공급으로 수요가 더욱 약화되었습니다. 해운 성수기 이후에는 컨테이너 수요가 감소하여 운임이 하락하고 배송 시간이 단축되었습니다. 값싼 수입 물량이 유입되면서 경쟁이 심화되고 가격 하락 압력이 가해졌습니다. 이는 과잉 재고와 결합하여 제조업체가 보충 주문을 지연시킬 수 있게 했습니다. 그러나 2024년 11월, 자동차 산업의 부활로 인해 다양한 자동차 애플리케이션의 핵심 소재인 유리 섬유에 대한 수요가 증가하면서 독일 내 유리 섬유 가격이 반등했습니다. 또한 말레이시아의 홍수로 인한 항만 혼잡으로 주요 공급업체의 수입이 차질을 빚으면서 배송 시간이 연장되었습니다. 예상대로 2024년 12월 동안 업계 전반에서 공격적인 재고 소진 활동으로 인해 여러 제조업체가 재고를 소진하기 위해 상당한 할인을 제공했습니다. 이러한 대규모 할인은 유리 섬유 시장 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다.
