2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 6월 2분기 재고 수준 증가와 함께 미국 내 경제 상황 악화로 인해 미국 현물 시장에서 아연 도금 일반 시트 가격이 전반적으로 하락했습니다. 2분기 초기 단계에서는 아연 도금 일반 시트에 대한 약간의 희망을 보여주었습니다. 시트 시장은 4월 가격이 높았기 때문이다. 미국 Nucor와 일본 Yamato Kogyu의 합작회사인 Nucor Yamato가 4월 9일부터 16일 사이에 문을 닫으면서 4월에 생산량 감소가 관찰되었습니다. Nucor 공장은 리드타임이 8~10시간에서 8~9시간으로 감소함에 따라 아연도금 일반 시트의 가격을 인상했습니다. 2분기 하반기에는 가격이 하락했습니다. 미국 주요 은행들의 몰락에 따른 부채 위기로 인한 경제적 불확실성이 높아지면서 미국 시장 심리는 비관적으로 변했습니다. 따라서, 전방산업인 자동차 수요가 감소하면서 수급 격차를 줄이기 위해 지난 6월 닛산, 기아, 세단 등 자동차 3대 기업이 문을 닫는 사태가 발생했다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설 산업의 아연도금 일반 시트 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아지면서 하락해 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 가능해졌다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설 산업의 아연도금 일반 시트 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아지면서 하락해 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 가능해졌다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설 산업의 아연도금 일반 시트 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아지면서 하락해 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 가능해졌다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다.
아시아 태평양
일본 현물 시장에서 아연 도금 일반 시트의 가격은 2분기 내내 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 2분기 초에는 주요 아연도금 공장의 가동률이 빨라지면서 생산속도가 더욱 높아졌다. 한편, 전방산업 건설 부문은 불확실한 글로벌 경제 상황으로 인해 2분기 내내 마이너스를 기록했습니다. 일본 자동차 산업 역시 인플레이션율 상승이 해외 미국과 유럽 시장의 수요에 영향을 미쳐 시장 심리가 부진한 상황에 직면했습니다. 철스크랩 가격도 하락세를 보이면서 국내 제철소에 하락 압력을 가했다. 2분기 상반기에는 대부분의 주요 철강공장이 인프라 업그레이드를 위해 감산을 단행했고, JFE Steel Corporation과 같은 JFE Steel Corporation은 일본 정부의 탈탄 노력을 추진하기 위해 'JGreeX' 프로젝트에 따라 친환경 철강을 생산할 계획이었습니다. 감산으로 인해 현지 재고 과잉이 발생해 바이어들이 대량 주문을 기피하게 되면서 시장은 약세로 돌아섰다.
유럽
2분기 이탈리아 아연도금 일반판 시장은 4월 초 가격 인상 속에 전반적으로 하락세를 보였고, 이후 하반기에도 가격 하락세가 지속됐다. 에너지 비용 및 원료 가격 상승에 따른 생산 비용 증가로 인해 가격이 상승했습니다. 건설 산업의 다운스트림 수요는 안정적으로 유지되어 이탈리아 현물 시장에서 아연 도금 일반 시트의 가격을 높이는 데 도움이 되었습니다. 하반기에는 글로벌 경제 여건이 열악해지면서 시장 상황이 바뀌면서 이탈리아를 비롯한 유럽 전역에서 물가상승률이 상승했다. 전방산업인 건설 부문의 수요 부진으로 인해 재고 수준이 높아 철강 생산량이 높았다. 이로 인해 구매자는 경쟁적인 글로벌 시장에서 유지하기 위해 훨씬 저렴한 가격으로 아연 도금 일반 시트 시트를 제공하게 되었습니다. 중국과 같은 해외 철강 공급업체는 이탈리아 및 모든 주요 유럽 시장에 아연도금 일반 시트 시트의 잉여 공급을 제공하고 있었으며 이로 인해 현지 이탈리아 공장에서 생산되는 아연도금 일반 시트 가격이 하락 압력을 받았습니다. 이탈리아 정부가 러시아산 철강에 부과한 관세로 인해 현지 재고 수준이 증가했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
북미 시장에서 아연 도금 일반 시트 가격은 높은 재고 수준 속에서 다운스트림 플레이어의 제한된 수요로 인해 하락 추세를 목격했습니다. 8월 미국 철강 가격은 용융아연도금 가격이 2021년 1월 이후 최저 수준에 도달하면서 계속 하락했습니다. 철강업체의 마진은 지속적으로 높은 비용과 가격 하락으로 잠식되고 있습니다. 많은 시장 참여자들은 용융아연도금판의 지속적인 가격 하락을 막기 위한 조치라고 믿고 있습니다. 현재의 높은 가격은 전통적으로 가용성과 수요의 선행 지표였던 역사적으로 긴 공장 리드 타임과 일치하지 않습니다. 가격 추세 하락 및 수요 전망 악화와 더불어 북미의 압연 철강 생산업체는 현재 투입 비용 상승으로 인한 압박을 받고 있습니다. SDI의 텍사스주 신튼 공장은 최근 75~80%의 용량으로 가동되고 있지만, 7월에 여러 차례의 생산 축소 및 전원 공급 문제를 경험하여 생산량이 감소했습니다. 따라서 FOB 시카고(USA)의 용융아연도금강판(1mm) 가격은 USD 1337/MT로 결정되었습니다.
아시아
2022년 3분기에 탕산 시 빌렛이 급격히 하락하면서 아연 도금 일반 시트 가격이 급격히 하락하여 코크스 및 철광석 선물이 급격히 하락했습니다. 현물시장 상인들의 분위기는 우울했고, 그 결과 가격은 하락했습니다. 민간 제철소 손실이 늘어 이달 말 상인들의 자금에 더욱 큰 부담이 됐습니다. 제철소들이 수급 균형을 맞추기 위해 원자재 가격 억제와 생산 제한에 나섰지만 여전히 감산을 통해 균형을 재편하는 데는 시간이 걸렸습니다. 전반적으로 사회의 재무재고는 높은 수준을 유지하고 있으며 비수기 특성이 뚜렷하며 수요와 소비가 활발하지 않으며 자원소화 압력이 상당합니다. 아연의 증가와 에너지 비용의 급등은 8월 중순과 9월에 수요가 크게 증가하지 않고도 용융 아연도금(HDG) 코일 제조업체의 마진을 압박할 것입니다. 따라서 Ex 산동(중국) 및 Ex TIANJIN(중국)의 뜨거운 담근 아연 도금 시트(1mm) 및 사전 페인트 아연 도금 시트(1mm) 가격 논의는 USD 731/MT 및 USD 874/MT로 결산되었습니다.
유럽
아연 도금 일반 시트 가격은 2022년 3분기 유럽 시장에서 낮은 수요 전망과 높은 생산 비용 속에서 가격 하락 추세를 목격했습니다. 시장 참여자들에 따르면 제조업체들은 추가 주문에 어려움을 겪고 있으며 특가 할인을 줄일 예정이다. 또한 자동차 부문은 수주량이 적지만 증가하는 것으로 보고되면서 엇갈린 신호를 보냈습니다. 긴 자동차 잔고를 감안할 때 시장 참여자들은 향후 주문이 유지될 것이라고 조심스럽게 낙관했습니다. 또한 제조업체들은 코일 제품이 7월 이후 바닥 또는 바닥 근처에 있음을 확인했습니다. 최근 몇 달 동안 유럽의 판재 제품 공급업체는 공급을 가용 수요에 맞추기 위해 생산량을 줄였습니다. 9월부터 가격을 인하해야 합니다. 유럽연합 집행위원회는 터키와 러시아 소재가 2.4%에서 39.8% 범위의 덤핑 마진으로 판매되었다는 증거를 발견한 후 러시아와 터키에서 수입되는 HDG 철강 코일 및 강판에 대해 확정적인 반덤핑 관세를 부과하고 있습니다. 따라서 FOB 함부르크(독일)에 대한 뜨거운 담근 아연 도금 시트(1mm) 가격 논의는 USD 994/MT로 결정되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 미국 용융아연도금 시장은 수요 부진과 스크랩 가격 하락으로 인해 1분기 대비 하락했습니다. 시장 참가자에 따르면 구매자는 더 높은 운송 비용과 물류 병목 현상에 직면합니다. 대부분의 시장 참여자들은 스크랩 비용을 낮추기 위해 가격 안정성을 예측하지만 러시아의 우크라이나 침공과 공급망의 변화는 올해 선철 수입에 변동성을 더했습니다. 수요는 단기적으로 강세를 유지합니다. 서비스 센터는 현물 시장에서 더 적극적이었지만 공장들은 제안에 대해 확고한 입장을 유지하고 있습니다. 제분소들은 수입 및 화물 증가와 경쟁하기 위해 철근 가격 인상을 발표했습니다. 제분소들은 수입품과 경쟁하기 위해 철근 가격 인상과 화물 운임 인상을 발표했는데, 수입품조차도 항구의 혼잡과 항구의 트럭 운송 비용 증가에 직면하고 있기 때문입니다. 구매자들은 수입품이 9월에 도착할 것이며, 이로 인해 다음 분기에 가격이 하락할 것이라고 주장합니다.
유럽
유럽 시장에서 용융 아연 도금 강판은 2022년 2분기에 감소 추세를 목격했는데, 이는 주로 수입 제안이 감소하는 가운데 자동차 및 건설 부문의 수요가 급감했기 때문입니다. 재입고가 예상되고 일부 EU 제조업체가 유지보수를 위해 아연도금 라인을 중단할 계획이므로 국내 공급이 줄어들 것입니다. 시장 참여자에 따라 공장은 7~8월에 배송되지만 구매자가 가을에 재고를 계획하기 시작했기 때문에 주로 9월 배송을 위해 더 작은 톤수에 대한 거래가 이루어집니다. 게다가, 수출업자들은 인도가 완제품 철강에 수출 관세를 도입한 후 유럽의 가격 인상을 계획하고 있습니다. 남부 시장의 수요는 거래 활동 없이 비슷하게 잠잠했습니다. 하지만 제분소들은 생산량을 줄이고 있는 것 같지 않으며, 현재 수요와 생산률로 가격이 하락하는 것을 막을 수 있는 기회가 없습니다. 그 여파로, 용융 아연도금판은 주로 철강 제조업체들이 장기적인 자동차 계약 협상에 참여했기 때문에 수요가 감소했습니다.
아시아
아시아의 용융 아연 도금 강판 시장은 생산 활동 재개와 중국의 Covid-19 발발로 인한 수요 감소로 인해 변동하는 시장 역학을 목격했습니다. 게다가, 탕산의 철강업 중심지가 봉쇄를 해제한 후 공급 증가가 예상되면서, 4월에 용융 아연도금판 가격이 더 하락했습니다. 한편, 급격한 가격 하락으로 인해 구매자들이 시장에 진출하지 못했기 때문에 수출 수요는 여전히 부진했습니다. 그러나 5월 중국 시장은 인플레이션 압력 상승과 산업 활동 재개로 인해 상승세를 보였습니다. 변동성이 큰 코크스 비용과 지속적인 하락으로 인해 밀 손실이 더욱 가시화되고 생산 감소가 증가하여 단기적으로 재고 압력이 완화됩니다. 6월 국내 아연도금강판 시장은 안정세를 유지하며 점차 전통적인 비수기로 이동하고 있습니다. 다양한 장소에서 작업과 생산이 재개되었지만 날씨 문제가 현장 소비에 영향을 미쳤습니다. 그 결과 Ex- 산동과 Ex- 톈진 시의 뜨거운 담근 아연 도금 시트 와 사전 페인트 아연 도금 시트 가격은 각각 USD 890/MT와 USD 970/MT로 결산되었습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
미국에서는 우크라이나에서 전쟁이 발발한 가운데 2022년 1분기에 아연도금 일반 시트 가격이 치솟는 시장 감정을 목격했으며 유럽 시트 제조업체는 소용돌이치는 원자재 비용과 공급망 중단을 경험했습니다. 일부는 활성 상태를 유지했지만 아연도금 플레인 시트에 대해 매우 높은 가격을 제공함으로써 주문 접수를 제한하려고 노력했습니다. 시장 관계자들에 따르면, 유통업체들은 3월 내내 주식을 보유하고 일반 구매자들에게 공급하기 위해 재판매 거래를 늘렸다고 합니다. 3월 첫 2주 동안 급격한 가격 상승으로 참가자들 사이에서 더 많은 공황 구매가 증가했습니다. 대부분의 유통업체는 충분한 재고를 보유하고 있었고 재고 가용성이 감소하고 최종 사용자의 강력한 수요로 인해 가치가 상승하는 것을 꺼렸습니다. 시장 참가자는 두 가지 선택에 직면해 있습니다. 급등하는 가격으로 견적을 재주문하거나 창고에 격차가 나타나도록 허용하는 것입니다.
아시아
인도에서는 원료 및 원료탄 가격 상승으로 아연 도금 일반 시트가 상승세를 보였습니다. 러시아와 우크라이나 사이의 장기간의 적대감은 공급망을 확장시켜 원자재 가격을 폭등시켰습니다. 그러나 인도 철강 제조업체들은 코크스 석탄 가격 급등으로 CR 코일의 가격을 톤당 30-40달러 이상 인상했습니다. 게다가, 아연 금속 가격은 인도 국내 시장에서도 급등했습니다. 그럼에도 불구하고 중국에서는 생산 활동 재개와 Covid-19 발생으로 인한 수요 감소로 인해 용융아연도금강판이 감소했습니다. 또한 탕산의 철강업 중심지인 탕산이 봉쇄를 해제한 후 공급 증가에 대한 기대감으로 핫 딥 아연도금 시트 가격은 추가로 급락했습니다. 또한 중국 공장은 열악한 수요로 인해 용융아연도금강판에 대한 수출 견적을 삭감했습니다. 파급 효과로 Ex-뭄바이 및 Ex 산둥 성의 뜨거운 담근 아연 도금 시트(1mm) 가격은 3월 말 INR 85350/MT, USD 885/MT로 평가되었습니다.
유럽
2022년 1분기 동안 아연도금 일반 시트 가격은 러시아와 우크라이나 사이의 지속적인 전투 속에서 다운스트림 부문의 확고한 수요와 약한 공급으로 인해 러시아에서 치솟는 시장 감정을 목격했습니다. 이 확장된 갈등은 주로 점결탄과 철광석 가격을 비롯한 원자재 가격을 급등시켰습니다. 또한 원료탄 가격은 공급 제약과 원유 및 전력 가격에 대한 인플레이션으로 인해 3월 중순 동안 3배로 뛰었습니다. 한편, 국내 철강 제조업체는 높은 연료비로 인한 운송 중단으로 치솟는 에너지 가격과 가용성 문제에 적응하고 있었습니다. 러시아 시장 관계자에 따르면 원유 및 전력 가격에 대한 인플레이션 상승에 따른 전력 위기로 인해 해외 공급에 의존하게 되었습니다. 러시아는 주요 철강 수출국 중 하나이며 러시아의 전쟁 방종은 공급망을 뿌리째 뽑았습니다. 그러나 러시아에 대한 서방 국가의 제재는 러시아 시장에 두 배의 영향을 미쳤습니다. 파급 효과로 아연 도금 일반 시트 가격이 상승 추세를 보였습니다.
