2025년 3월까지
북미
북미 지역의 용융 아연도금 코일(HDG) 시장은 2025년 1분기에 강한 모멘텀을 보였으며, 일리노이주 인도 기준 HDG(1 mm) 가격이 톤당 1,487달러(USD/MT)로 분기를 마감하였습니다. 이는 2024년 4분기 대비 상승한 수치로, 건설 및 제조업 부문의 회복에 대한 낙관론이 확산되면서 시장 참여자들에게 긍정적인 변화를 시사합니다. 1분기 내내 가격은 뚜렷한 상승세를 나타냈으며, 2월과 3월에 각각 2.5%의 상승률을 기록하였습니다. 이러한 가격 상승은 원자재 비용 증가와 수요 확대에 힘입은 결과입니다.
이러한 가격 변동성에 영향을 미친 주요 요인으로는 Nucor와 Cleveland-Cliffs와 같은 주요 생산업체들이 시장 환경 변화에 대응하여 가격 전략을 최적화한 점이 있습니다. 노동 비용 상승과 공급망 차질 등 지속적인 도전 과제가 존재함에도 불구하고, 원자재 확보에 대한 구매자들의 신뢰가 회복되면서 전반적인 시장 심리는 강세를 유지하고 있습니다.
그러나 시장 참여자들은 지정학적 불확실성 및 철강 수입에 대한 잠재적 관세 영향 등 지속적인 도전에 직면해 있습니다. 이러한 요인들은 소비자들의 신중한 구매 행태를 유발하여 향후 가격 안정성에 대한 기대치가 다양하게 나타나고 있습니다. 결론적으로, 2025년 1분기 HDG 가격의 긍정적 흐름은 수요, 공급, 정책적 영향이 복합적으로 작용한 결과를 반영하며, 분기 말 가격은 기존의 압박에도 불구하고 시장의 회복력을 시사합니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 APAC 지역의 용융 아연도금 코일(HDG) 시장은 완만한 회복세를 보였으며, 산둥(Shandong), 중국에서 출하된 HDG(Z100-1 mm)의 분기 마감 가격은 USD 576/MT로 집계되었습니다. 이는 2024년 4분기 대비 상승한 수치로, 자동차 및 건설 등 주요 산업의 수요가 안정화됨에 따라 시장 역학이 긍정적으로 전환된 결과를 반영합니다. 1월에는 수요가 신중하게 유지되고 명절로 인한 경기 둔화가 이어짐에 따라 생산자들이 가격 전략을 유지하면서 가격이 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 2월 초에는 거시경제 여건이 개선되면서 시장 심리가 고조되어 가격이 2% 상승하는 현상이 관찰되었습니다. 3월에는 일부 변동성이 있었음에도 불구하고, 향후 수요 회복에 대한 기대와 생산자들의 지속적인 공급 조정에 힘입어 전반적인 상승세가 유지되었습니다. 시장 상황에 영향을 미치는 주요 요인으로는 환경 규제 등 규제적 영향이 있으며, 이는 철강 생산량을 제한하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 인플레이션 압력과 지정학적 긴장으로 특징지어지는 양극화된 경제 환경도 지속적인 도전 과제로 작용하고 있습니다. 1분기에는 가격 동향이 개선되는 모습을 보였으나, 시장 참여자들은 수요의 불확실성과 잠재적인 공급 변동성에 대응하며 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
유럽
2025년 1분기 유럽의 열연 아연도금강판(HDG) 시장은 상승세를 보였으며, 독일 FD-Ruhr 지역에 납품되는 HDG(1 mm)의 분기 마감 가격은 USD 1,487/MT로 집계되었다. 이는 2024년 4분기와 비교하여 증가한 수치로, 당시에는 수요 부진과 시장 불확실성으로 인해 가격이 대체로 정체되어 있었다. 1월 초에는 제조업체들이 가격 인상을 발표했으나, 시장 상황이 약세를 보이고 규제 관련 우려가 지속되면서 초기에는 가격이 안정적으로 유지되었다. 2월 초에는 시장 심리 개선과 구매 활동 증가에 힘입어 HDG 가격이 상승세를 나타냈다. 이는 생산업체들이 1분기 납품분을 모두 판매하고, 공급 부족에 따른 추가 가격 인상을 예상한 데에 기인한다. 3월에 들어서도 HDG 가격은 상승세를 이어갔으나, 상승 속도는 다소 둔화되어 시장 회복세가 신중하게 진행되고 있음을 시사한다. 이러한 가격 상승에도 불구하고, 주요 산업(특히 건설 및 자동차)에서의 실수요 약세와 인력 부족 문제는 여전히 낙관론을 제한하고 있다. 또한, EU 외부에서의 수입에 대한 규제 불확실성도 시장 역학에 복잡성을 더하고 있다. 전반적으로 2025년 1분기 HDG 가격은 개선세를 보였으나, 시장 참여자들은 공급 압박과 수요 불확실성 사이에서 신중한 태도를 유지하고 있다.
남미
2025년 1분기 남미, 특히 브라질의 용융아연도금강판(HDG) 시장은 가격 안정성을 보이며, 분기 말 기준 용융아연도금강판 시트(1 mm) CFR 산토스 가격이 USD 712/MT로 마감하였다. 이는 2024년 4분기 대비 상승한 수치로, 변동성 있는 시장 환경 속에서 긍정적인 추세를 시사한다. 1월 초에는 건설 부문과 구매력 감소와 같은 도전에도 불구하고 자동차 산업의 강한 수요에 힘입어 가격이 안정적으로 유지되었다. 브라질 철강 산업은 철강 생산량이 5.5% 증가하였으며, 자동차 판매도 크게 늘어나 HDG 소비를 견인하였다. 그러나 1월 말에는 중국 내 가격 하락의 영향으로 소폭의 가격 하락이 나타났다. 2월 초에는 생산성 향상과 중국 제조업체의 명절 이후 운영 재개에 따른 유리한 오퍼로 인해 가격이 2% 반등하였다. 1분기가 진행됨에 따라 국제적 동향과 국내 수요 압력 등 상호 연결된 시장 역학에 의해 가격은 소폭 변동을 보였다. 전반적으로 이번 분기의 실적은 강한 자동차 수요와 지속적인 정책적 과제(무역 역학에 영향을 미치는 수입 관세 등)에 힘입어 HDG 가격의 회복력을 반영한다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 용융아연도금강판(HDG) 시장은 3분기 대비 가격이 상승 추세를 보이며 조심스러운 회복세를 보였습니다. 이러한 가격 상승은 주로 미국 시장의 조정에 따른 것으로, 투입 비용 상승과 인플레이션 압력에 대한 제조업체의 대응이 영향을 미쳤습니다. 11월 시장은 가격 안정세로 출발했지만, 12월에는 재고 소진과 환율 변동, 특히 달러 대비 멕시코 페소화 가치 하락으로 인해 1% 하락했습니다.
멕시코 제조업 지수는 소폭 개선된 것으로 나타나 어려움이 지속되고 있지만 점진적으로 안정화되고 있음을 시사했습니다. 그러나 내수가 역풍에 직면했으며, 특히 자동차 부문에서 수출 주문이 약화되어 생산량이 혼조세를 보였습니다.
4분기를 마무리하는 현재 멕시코의 용융 아연도금 판재(1mm) CFR 베라크루즈 가격은 약 1,324달러/MT로 전 분기 대비 상승세를 보이고 있습니다. 시장 참여자들은 수요 변동, 수입산과의 경쟁 심화, 지속적인 인플레이션 압력과 같은 도전과제에 직면해 있습니다. 이러한 역학 관계로 인해 생산자들은 비용 관리와 시장 경쟁력 유지의 균형을 맞추기 위해 2025년까지 공급망 문제와 가격 전략을 신중하게 탐색해야 합니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 용융아연도금강판(HDG) 시장은 전 분기에 비해 가격이 하락세를 보이는 등 주목할 만한 어려움을 겪었습니다. 11월 초에 가격이 안정세를 보였지만, 건설 부문의 지속적인 수요 감소와 자동차 시장의 약세가 전반적인 시장 동력을 압박했습니다. 독일의 제조업 지수는 하락 속도가 완화되기 시작했지만 여전히 위축 영역에 있음을 나타냅니다. 수요는 신규 주택 승인 감소와 자동차 판매 감소로 인해 방해를 받고 있으며, 연방 자동차청은 12월 신규 등록 대수가 7.1% 감소했다고 보고했습니다. 또한 공급 측면에서는 치열한 경쟁과 규제 문제로 인해 공급업체들이 재고를 소진하면서 변동에 직면했습니다. 일부 공장에서 향후 주문에 대한 가격 인상을 발표했지만, 추가적인 경제 불확실성을 경계하는 시장에서 이러한 가격 인상은 견인력을 얻지 못했습니다. 4분기 마감 기준, 독일의 용융아연도금 코일(1mm) FD-Ruhr 가격은 750달러/MT로 이전 수준에서 하락세를 보이고 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 복잡한 상황을 헤쳐나가면서 신중한 구매자 심리와 변동하는 공급 역학 간의 균형을 유지하면서 2025년으로 넘어가는 운영 안정화를 모색해야 합니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 용융아연도금강판(HDG) 시장은 이전의 변동과 달리 가격 안정세를 보였습니다. 판매량이 크게 증가한 자동차 부문의 완만한 수요에 힘입어 전반적인 시장 분위기는 긍정적으로 유지되었습니다. 철 등 원료 가격이 안정적이고 열연코일(HRC) 가격이 소폭 상승했음에도 불구하고 계절적 요인과 휴가철 신중한 구매 행태의 영향으로 HDG 가격은 전 분기에 비해 하락 추세를 반영했습니다. 시장 역학에 따르면 HDG의 재고는 균형 잡힌 상태이지만, 일부 지역에서는 최종 사용 수요 강세로 인해 재고 부족 현상이 발생하고 있습니다. 특히 주요 수출업체의 제한된 거래, 불확실한 미래 수요 인식, 보호무역주의를 강조하는 경제 정책 등 어려움이 지속되고 있습니다. 최근 중국의 반덤핑 조치는 탈세계화로의 전환을 예고하며 역내 공급업체들의 수출 전략에 영향을 미치고 있습니다. 4분기가 마무리되면서 중국 산둥성산 용융아연도금 코일(Z100-1mm) 가격은 3분기 대비 하락한 593달러/MT를 기록했습니다. 참가자들은 공급망 강화, 비효율적인 가격 전략, 신중한 새해 전망과 같은 복잡한 문제에 직면해 있으며, 2025년 시장 회복을 위해서는 지속적인 수요 증가가 필수적일 것으로 예상하고 있습니다.
남미
2024년 4분기 남미, 특히 브라질의 아연도금 판재류 시장은 수요와 공급의 변동성 속에서 안정세를 보였습니다. 용융 아연도금 판재 가격은 3분기에 비해 하락세를 보였지만, 자동차 부문의 활동으로 아연도금 강판에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 소비자 및 기업 신뢰도 개선의 혜택을 받았습니다. 수요 수준은 완만하게 유지되었지만 자동차 산업의 생산 증가는 아연도금 제품의 지속적인 소비를 뒷받침했습니다. 분기 내내 수입 쿼터 강화와 규제 압력으로 인해 공급 역학은 제약에 직면했고, 이는 수입세 인상 가능성으로 이어졌습니다. 이러한 상황으로 인해 현지 생산업체들은 품질 기준을 유지하면서 변화하는 시장 환경에 적응해야 할 필요성이 더욱 커졌습니다. 또한, 12월에는 평판 압연 강재 수입이 19% 감소하고 특히 평판 압연 부문의 수출이 전년 대비 크게 증가하면서 주목할 만한 변화가 있었습니다. 용융 아연도금 판재(1mm) CFR 산토스(브라질)의 분기말 가격은 706달러/MT를 기록했습니다. 시장이 2025년에 접어들면서 국제 주문 변동, 수입 제한, 지속적인 국내 생산 조정과 같은 과제가 참여자들에게 불확실성을 계속 제기하고 있으며, 변화하는 시장 상황을 탐색하기 위한 전략적 계획의 필요성이 강조되고 있습니다.
2024년 3분기에 북미의 아연 도금 평강 가격은 여러 요인이 결합되어 8월부터 크게 상승했습니다. 시장 역학은 원료 비용 상승, 제철소의 전략적 가격 조정, 수입 수준 감소의 영향을 받았습니다. 이러한 요소들이 가격 상승에 기여했습니다. 또한 국내 생산에 대한 강조와 지속적인 가격 책정 전략은 아연 도금 평강 가격 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 멕시코는 이 분기 동안 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 시장은 노동 분쟁, 무역 규제, 세계 경제 상황과 같은 내부 및 외부 영향을 모두 반영하여 상당한 변동을 보였습니다. 어려움에도 불구하고 가격의 전반적인 추세는 상승 궤적을 보였으며 작년 같은 분기와 비교했을 때 눈에 띄는 변화가 관찰되었습니다. 게다가 분기별 변화는 분기 자체 내의 변동을 강조한 상당한 감소를 반영했습니다. 멕시코 베라크루스에서 생산되는 1mm CFR 아연도금강판의 최신 분기말 가격은 톤당 1,287달러였는데, 이는 이러한 다양한 영향이 합쳐진 결과이며, 궁극적으로 감정이 높아지는 긍정적인 가격 환경에 기여했습니다.
2024년 3분기에 독일 아연도금강 시장은 주요 최종 사용자 부문에서 가격 하락과 수요 약세가 특징인 지속적인 하락 압력에 직면했습니다. 이 분기는 7월에 가격 하락으로 시작하여 8월까지 지속되었고, 9월 4주차에 아연도금 코일 가격이 1.3%나 하락했습니다.
시장 실적은 7월에 3개월 만에 최저치를 기록한 제조업 PMI 하락과 신규 주문 감소로 어려움을 겪은 건설 부문, 8월에 신차 등록이 27.8% 감소한 자동차 산업의 어려움에 크게 영향을 받았습니다. 조강 생산량은 0.5% 증가했지만, 열간 압연강 생산량은 8월에 3% 감소하여 시장의 엇갈린 역학 관계를 반영했습니다.
이 산업은 시장 공급 과잉, 수입품(특히 러시아, 한국, 인도)과의 치열한 경쟁, 주요 부문의 수요 감소 등 여러 가지 어려움에 직면했습니다. 이에 따라 공장은 생산 감축을 고려하고 유연한 리드 타임을 제공한 반면, 하류 사용자는 재고 감소에 집중했습니다. 전반적인 시장 감정은 신중한 상태를 유지했으며, 참여자들은 국내 및 수출 시장에서 구조적 어려움이 지속되는 가운데 회복 전망에 대한 불확실성을 표현했습니다. 이 분기는 독일에서 Hot Dipped Galvanised Coil(1mm) FD-Ruhr의 가격이 MT당 764달러로 마감되어 가격 환경에서 하향 추세가 우세함을 나타냈습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 아연 도금 평강 시장은 가격이 크게 하락했습니다. 건설 부문의 수요 약화, 수입품의 공급 과잉, 중국 제철소의 치열한 경쟁 등 다양한 요인이 이러한 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움으로 인해 가격 압박과 시장 약세가 나타났습니다. 특히 중국은 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 감소를 기록하여 지속적인 시장 어려움을 반영했습니다. 게다가 분기별 변화는 하락 추세를 더욱 강조합니다. 특히, 분기 후반은 상반기에 비해 더 급격한 하락을 보였으며, 이는 가격 압박이 증가하고 있음을 나타냅니다. 중국에서 열간 도금 코일(Z100-1mm)의 최신 분기 말 가격은 MT당 568달러로, 이 지역의 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 전반적으로 시장은 지속적인 가격 하락과 수요 역학의 불확실성으로 특징지어지는 어려운 분기에 직면했습니다.
