2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
미국의 흄드 실리카는 2분기에 이어 지난 분기에도 지속적인 감소세를 보였습니다. 공급원료인 실란은 전체 분기 동안 흄드 실리카의 가격 추세를 뒷받침해 왔습니다. 데이터에 따르면 산업용 화학제품의 상품별 생산자 가격 지수는 328.7(4월)에서 309.7(6월)로 하락했습니다. 더욱이 미국의 인플레이션은 오랫동안 높은 수준을 유지해 왔습니다. 결과적으로 소비자 지출이 감소하여 PPI가 하락했고 이는 미국 내 수요 펀더멘털에 영향을 미쳤습니다. 제품 수요 감소와 공급 과잉이 가격 추세를 뒷받침했습니다. 또한 미국 연방준비제도(Fed)는 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 계속 인상하고 있으며 거래 활동도 잠잠해졌습니다. 해외에서 흄드실리카를 원활하고 저렴하게 수입함으로써 국내 공급망이 강화되었습니다. 그러나 수요가 공급을 충족시키지 못해 약세 추세가 더욱 심화됐다. 더욱이 미국의 6월 경기 회복세는 서비스 의존도가 급격히 높아지면서 둔화됐고, 이는 추가 감소에 기여했다.
아시아
2분기 동안 중국의 흄드실리카 가격은 지속적인 하락세를 보였으며, 1분기에도 이어졌습니다. 분기 내 원료인 실란 가격 하락이 제품 가격 하락을 뒷받침했다. 공급원료인 실란 가격이 낮아지면 제품 제조 공정에 하향 압력이 가해집니다. 게다가 원자재의 풍부한 가용성과 부족한 수요로 인해 시장 역학이 하락세를 보였습니다. 중국 시장에서 Fumed Silica의 가격 인하는 주로 과잉 재고를 줄이기 위해 경쟁적인 판매 전략에 참여하는 생산자들에 의해 주도됩니다. 2023년 5월 중국 건설 PMI 지수는 소폭 하락해 전월 63.900%에 비해 약 58.200%에 이르렀습니다. 이는 국내 건설부문의 건전성이 부족하다는 것을 의미한다. 반면에, 중국 내 제품 공급은 여전히 높았다. 장마철로 인해 수요 펀더멘털이 영향을 받아 건설 프로젝트가 방해를 받았습니다. 이에 따라 건자재 시장 수요가 좋지 않아 6월 들어 Fumed Silica 수요도 감소했다.
유럽
다른 분기에는 다운스트림 건설 산업 제품에 대한 수요가 낮은 가운데 유럽 시장에서 흄드 실리카 가격이 하락했습니다. Eurostat에 따르면 독일 산업의 생산자 가격은 3월의 136.9에 비해 5월에는 약 135.1로 소폭 하락했습니다. 이는 제조 및 무역 활동이 부족함을 나타냅니다. 더욱이, 유럽 생산 건설 산업의 상당한 하락은 5월 114.1에서 113.7로 관찰되었으며, 이는 6월에도 뒤따를 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 건설 부문 공급망은 6월 말 눈에 띄게 개선되었습니다. 글로벌 시장에서 제품 가격이 하락하면서 유럽 내 공급 강화에 더욱 도움이 되었습니다. 6월 건설업계는 자재 전반에 걸쳐 비용 상승, 노동, 에너지, 대출, 보험. 자재 부족 및 지연, 인력 부족 및 기술 격차로 인해 업계의 어려움이 더욱 가중되고 있습니다. 프로젝트 규모가 둔화되면서 프로젝트를 지속 가능하게 설계하고 제공해야 하는 책임이 커졌습니다. 또한, 공급원료인 실란 가격은 분기 내내 흄드 실리카 시장을 뒷받침하여 하락 추세를 보여주었습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
휴스턴에 기반을 둔 시장 소식통은 중앙 정부가 국가의 금리 수정을 발표했을 때 시장 움직임이 다른 방향으로 이동했다고 Chem Analyst Korea에 밝혔습니다. 이 결정으로 미국의 인플레이션 압력을 진정시키는 데 필수적인 경제 활동이 둔화되었습니다. 그러나 이미 높은 원자재 비용으로 인해 시장 활동이 더디었고 거래자들은 관망하는 방식을 선택했습니다. 그럼에도 불구하고, 흄드 실리카의 가격은 7월 동안 전반적인 상승세를 추적했고 주로 미국의 장기적인 인플레이션 압력에 의해 그 후 미국에서 급락하기 시작했습니다. 따라서 미국의 퓸드 실리카의 가격은 2022년 9월에 USD 7240/MT 정도를 맴돌았습니다.
아시아
2022년 7월 일본의 퓸드 실리카는 국내 및 국제 시장의 안정적인 수요로 인해 약간의 긍정적인 가격 수정이 관찰되었으며 이후 국내 시장에서 계속 하락했습니다. 데이터에 따르면 퓸드 실리카가격은 몇 달 동안 일관된 가격 수정을 목격한 후 8월과 9월 동안 하락세를 보였습니다. 그러나 시장 참여자들은 해외 시장의 경제 활동 둔화로 시장에서 수요가 다시 둔화되는 것으로 수정했다고 밝혔습니다. 따라서 2022년 7월 일본의 퓸드 실리카 가격는 인상 이후 USD 7540/MT를 맴돌았습니다.
유럽
데이터에 따르면, 유럽 흄드실리카 시장은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 인플레이션 압력 상승과 공급 차질로 인해 분기 첫 달 동안 상승세를 보였습니다. 3분기 동안 러시아는 독일에 대한 천연가스 공급을 억제하겠다고 발표했으며 이로 인해 전환업자들은 조달에 대해 더욱 신중해졌습니다. 유럽의 PMI 지수인 제조업 구매 관리자 지수는 2022년 7월에 전월보다 2.3포인트 낮은 49.8포인트를 기록했습니다. 따라서 경기 침체는 향후 몇 달간 전반적인 수요 펀더멘털에도 영향을 미쳤습니다. 이에 국내 업체들은 수입 지연을 기대하기 시작했다. 결론적으로 약 1.5%의 상승을 목격한 후 퓸드 실리카 가격은 2022년 7월 동안 약 USD 7640/MT로 평가되었습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 퓸드 실리카의 가격은 원자재 비용 증가와 전 세계 수요의 꾸준한 증가로 인해 2022년 2분기 내내 높은 수준을 유지했습니다. 휴스턴에 본사를 둔 시장 소식통에 따르면 분기 동안 여러 건설 관련 원자재 가격이 계속 상승했으며 인플레이션 압력이 큰 부담이 주요 원인으로 남아 있습니다. 또한 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁이 2분기 천연 가스 가격에 미치는 영향은 미국 시장 전반에 걸쳐 제품의 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 건설 및 접착제 산업의 제품 수요 역학은 국내 및 해외 시장으로의 정기적인 출하를 더욱 지원했습니다.
아시아
장기간 지속된 글로벌 불확실성은 퓸드 실리카의 아시아 시장에 타격을 주었지만, 2분기 제품에 대한 수요는 급격한 회복세를 보였습니다. 이러한 증가의 주요 원인은 중국의 코로나19 규제로 인한 국제 시장의 공급 차질, 러시아와 우크라이나의 위기 고조, 원유 가격 상승 등이었습니다. 게다가, 중국의 전염병 관련 불확실성은 지역 공급 역학에 압력을 가했고, 이는 이후 일본 화물로 채워지는 공급 격차로 이어졌습니다. APAC 국가에서 흄드 실리카에 대한 수요가 증가한 주요 원인은 원유 가격 상승에 따른 운임 상승과 주요 수출국인 중국의 갑작스러운 COVID 사례 증가였습니다.
유럽
Chem Analyst Korea의 평가에 따르면 흄드 실리카의 가격은 상반기에 꾸준히 상승한 후 하반기에 크게 상승한 것으로 나타났습니다. 퓸드 실리카의 주요 생산업체인 Cabot은 7월부터 글로벌 시장에서 가격을 15% 인상한다고 발표했습니다. 그 결과 유럽의 퓸드 실리카 시장은 계속해서 상승세를 보였습니다. 게다가, 국가의 생산자 물가 지수가 이미 이러한 상승 추세를 뒷받침할 만큼 상승했다는 점을 고려할 때, 이러한 가격 상승은 주로 높은 투입 비용과 생산자에 대한 극심한 인플레이션 압력에 의해 주도되었습니다.
