2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 흄드 실리카 북미 물가지수 는 분기별로 0.2% 소폭 하락하여 USD 6,380/MT FOB 뉴욕에 도달했습니다.
• 이러한 가격 소폭 하락은 주로 건설 및 페인트 & 코팅과 같은 주요 하류 부문의 수요 부진에 의해 지지되었습니다.
• 2025년 7월 미국에서 흄드 실리카 가격이 왜 변했나요?
• 2025년 7월 초에는 여름 조달이 시즌 전 재고 축적 후 둔화되면서 물가 지수가 안정세를 유지했으며, 기상으로 인한 공급 차질과 관세 우려가 국내 가격에 완만한 지지를 더했습니다.
• 흄드 실리카 생산 비용 추세는 여전히 높게 유지되었으며, 이는 상승하는 upstream 실리콘 테트라클로라이드 가격, 휴스턴 항만 혼잡, 홍수 및 산불과 같은 극심한 기상으로 인한 비용이 많이 드는 물류 때문입니다.
• 흄드 실리카 수요 전망은 6월 전략적 재고 축적이 이루어지는 동안 낮은 수준을 유지했으며, 수출 수요는 약화되어 미국 수출량이 29.3% 감소했습니다. 건설 투입 비용 상승과 페인트 및 코팅 분야의 경쟁 압력도 전반적인 소비를 약화시켰습니다.
아시아
• 흄드 실리카 물가 지수 in APAC는 전분기 대비 2.5% 하락하여 FOB 상하이 USD 4,410/MT에 마감되었습니다. 이 가격 하락은 비용 압박 요인과 수요 측 약세가 충돌하면서 근본적인 변동성을 가렸습니다.
• 2025년 7월 중국에서 흄드 실리카 가격이 왜 변했나요?
• 2025년 초 7월 초, 물가 지수는 계속 하락세를 유지했으며, 최종 수요 부문의 수요는 장마와 비수기 트렌드로 인해 계속 압박받았고, 상류 비용과 홍수로 인한 배송 지연이 가격 압력을 유지했습니다.
• 흄드 실리카 생산 비용 추세는 여전히 높게 유지되고 있으며, 상류 실리카 가격은 1.6% 상승했고, 내륙 화물 및 항만 정체도 전환 비용을 크게 상승시켰습니다.
• 흄드 실리카 수요 전망은 하락세를 유지하고 있으며, 하류 산업은 미미한 회복을 보이고 있습니다. 국내 건설 부문은 계절성 강수와 약한 모멘텀으로 어려움을 겪었으며, 국제 수요는 특히 중국에서 수입이 급감하면서 부진한 분위기 속에 낮은 상태를 유지했습니다.
• 흄드 실리카의 수출 모멘텀은 분기 동안 약화되었으며, 특히 6월 중국의 한국 수출은 40.4% 감소하였습니다. 시장 활동은 공휴일과 악천후로 인해 더욱 제한되었습니다.
• 후난, 광둥 등 중국 주요 지역의 국내 조달은 홍수, 제한된 건설 활동, 코팅 시장 내 경쟁 심화로 인해 지연되거나 축소되었으며, 이는 3분기 수요 사이클을 앞두고 거래자들을 신중하게 만들고 있습니다.
유럽
• 독일의 흄드 실리카 가격 지수는 2분기까지 0.4% 소폭 반등하여 4920달러/MT FD 함부르크에 마감했습니다. 낮은 수요에도 불구하고 가격은 생산 비용 상승과 지역 항구 혼잡으로 인해 여전히 지지를 받고 있습니다.
• 2025년 7월 독일에서 퓸드 실리카의 가격이 변동된 이유는 무엇인가요?
• 2025년 7월 초에는 건설 활동 부진과 코팅 수요 약세가 높은 투입 비용과 물류 마찰로 균형을 이루면서 가격이 보합세를 보였습니다.
• 3분기 초의 퓸드 실리카 가격 전망은 여름철 수요 억제와 거시경제 약세가 지속되면서 가격 상승 여지가 제한적이라는 것을 보여줍니다. 물류 문제나 실리콘 기반 비용 인플레이션으로 인해 상승 압력이 발생할 수 있습니다.
• 흄드 실리카 생산 비용 추세는 독일의 전기 및 인건비 상승과 함부르크 및 브레멘과 같은 주요 항구의 꾸준한 원자재 가격 및 혼잡으로 인해 높은 수준을 유지했습니다.
• 흄드 실리카 수요 전망은 독일 전역에서 여전히 둔화되고 있습니다. 건축 부문은 허가 승인 감소로 인해 약세를 유지했으며 페인트 및 코팅 시장은 공급 과잉을 계속 경험하고 있습니다.
• 2분기 동안 높은 국내 가격이 경쟁력을 떨어뜨리고 유로화 강세로 해외 구매가 완화되면서 독일의 수출 모멘텀이 둔화되었습니다. 폴란드와 프랑스로의 수출은 눈에 띄게 감소했습니다.
• 독일의 국내 조달은 대부분 수요에 기반한 것으로, 비축량이 거의 없었습니다. 구매자들은 저렴한 수입품을 선호하는 반면, 생산자들은 산업 수요가 약한 상황에서 타이트한 마진을 관리했습니다.
2025년 1분기 동안 북미 퓸드 실리카시장은 하락세를 보인 후 상승세로 전환되었습니다. 분기별로 볼 때, 미국의 퓸드 실리카 시장은 2024년 4분기 대비 0.7% 하락하였습니다. 2025년 1월에는 극심한 겨울철로 인해 공급망이 교란되면서 미국 내 퓸드 실리카 시장이 상승세를 보였습니다. 냉장고와 같은 저온으로 인해 여러 운송 경로가 차단되어 공급 배송 시간이 길어졌습니다. 그러나 2025년 2월이 진행됨에 따라, 미국 내 퓸드 실리카 신규 주문이 감소하면서 퓸드 실리카 가격은 예상치 못하게 1% 하락하였습니다. 이는 하위 건설 시장의 부진에 기인한 것입니다. 또한, ILA 파업의 평화적 합의로 인해 2025년 2월에는 공급망 압력이 완화되었습니다. 하위 건설 및 도료·코팅(Paint & Coating) 부문의 높은 실적에도 불구하고, 2025년 3월 동안 퓸드 실리카의 신규 주문은 여전히 부진한 상태를 유지하였습니다. 더불어, 시장 참여자들은 잠재적 관세 및 변화하는 이민 정책과 관련된 경제적 불확실성에 대해 우려를 표명하였으며, 이는 소비자 신뢰 하락으로 이어졌습니다. 또한, 수출 주문 역시 부진하여 약세 흐름을 더욱 뒷받침하였습니다.
2025년 1분기 APAC 지역의 퓸드 실리카시장은 안정세를 보인 후 큰 폭의 하락세를 나타냈다. 2025년 1월, 한국의 퓸드 실리카 시장은 다운스트림 건설 부문의 수요 감소로 인해 소비자 신뢰가 저하되면서 4% 하락하였다. 또한, 2025년 1월 동안 원화가 미 달러 대비 강세를 보임에 따라 중국산 수입 가격이 저렴해져 수입 퓸드 실리카 가격이 하락하였다. 하락세를 경험한 후, 한국의 퓸드 실리카 시장은 2025년 2월에도 변동 없이 유지되었으며, 이는 중국에 대한 잠재적 관세 위협으로 인한 불확실성으로 인해 조심스러운 구매가 이루어졌기 때문이다. 이러한 상황에서 소비자들은 글로벌 시장에서 방어적으로 원자재를 조달하였다. 추가적으로, 중국 시장 참여자들은 기존의 가격 전략을 유지하였으며, 이는 수급 균형을 반영하여 2025년 3월 기준 퓸드 실리카 수입 가격이 CFR 부산 기준 톤당 미화 4,580달러(USD 4580/MT)로 형성되는 데 영향을 미쳤다. 3월에는 내륙 운송비가 감소하였으나, 배송 기간이 길어지면서 공급 상황의 균형이 유지되어 해당 월 동안 가격의 큰 변동이 방지되었다.
2025년 1분기 동안 유럽의 퓸드 실리카시장은 혼조세를 보였습니다. 2025년 1월, 네덜란드에서 퓸드 실리카 가격은 하락세를 나타내며 전월 대비 1% 하락하였는데, 이는 다운스트림 건설 부문의 수요 저하로 시장의 활력이 감소한 데 기인합니다. 또한, 미국발 유럽에 대한 잠재적 관세 부과 가능성으로 인해 조달 활동이 더욱 위축되었으며, 이로 인해 제조업체들은 해당 기간 동안 오퍼 가격을 하향 조정하였습니다. 지속적인 하락세를 목격한 후, 2025년 2월에는 무역 긴장이 고조되면서 가격이 반등하였는데, 이는 가격 급등 이전에 제품을 조달하려는 인위적 수요가 발생했기 때문입니다. 라인강(Rhine River)의 수위 저하와 노동 파업으로 인한 여러 항만 혼잡으로 인해 운송비가 상승하고 배송 기간이 길어졌으나, 2025년 3월에는 벨기에의 다운스트림 건설 및 도료·코팅(Paint & Coating) 부문의 부진으로 퓸드 실리카 시장의 수요가 약세를 보여 이러한 요인들이 하락세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
