2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기 내내 북미 흄드 실리카 시장은 혼합된 가격 추세를 유지했습니다. 미국에서 흄드 실리카에 대한 수요가 약간 개선되었지만, 흄드 실리카의 가격 추세는 2024년 7월에 공급 중단과 허리케인의 위협으로 인해 생산량이 감소하면서 상당한 급등을 보였습니다.
그러나 흄드 실리카 시장은 허리케인 관련 중단으로 인해 이전에 상승세를 보인 후 2024년 8월에 하락세를 보였습니다. 하류 건설 산업, 특히 미국에서의 수요 감소와 운임 인하가 가격 하락에 기여했습니다. 하류 건설 산업의 수요 감소로 흄드 실리카 주문이 감소했고, 미국의 건설 지출은 2024년 8월까지 전월 대비 0.1% 감소했습니다.
반면 2024년 9월에는 하류 건설 산업의 수요가 높고 허리케인으로 인해 공급이 줄어들어 가격이 반등했습니다. 이 분기는 미국 DEL 휴스턴에서 훈증 실리카 가격이 톤당 5,926달러로 마감되어 업계에서 일관되고 안정적인 가격 환경이 조성되었음을 알렸습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 흄드 실리카 시장은 다양한 요인에 의해 가격이 상승하는 기간을 경험했습니다. 홍해에서 계속되는 갈등과 중요한 항구의 심각한 혼잡과 같은 주요 지역의 공급 중단으로 인해 비효율성과 운영상의 문제가 발생하여 공급망에 영향을 미치고 가격 상승에 기여했습니다. 또한 다양한 중단으로 인해 글로벌 운송 비용이 상승하고 물류 비용이 많이 들면서 가격이 더욱 상승했습니다. 흄드 실리카의 주요 소비자인 건설 부문은 여전히 부진했지만 공급업체는 수익이 압박받는 가운데 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 인상했습니다. 그러나 특히 유럽의 하류 건설 산업의 수요 감소와 운임 완화가 2024년 8월 가격 하락에 기여했지만 3분기의 상승 추세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 특히 네덜란드는 이 지역에서 최대 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 가격 추세는 지속적인 증가세를 보였으며, 2024년에는 이전 분기 대비 2% 상승을 기록했습니다. 분기 전반과 하반기의 가격을 비교한 결과 분기가 진행됨에 따라 3% 증가한 것으로 나타났습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 APAC 지역의 흄드 실리카 가격은 하류 건설 부문의 수요 감소로 인해 크게 하락했습니다. 이 분기에는 2024년 7월에 시장 열광을 저하시킨 폭우와 같은 다양한 요인으로 인해 시장 가격이 하락하면서 어려운 시장 환경이 나타났습니다. 게다가 공급 압박이 완화되어 생산자들은 7월 판매를 마무리하고 8월 화물 협상을 시작했습니다. 2024년 9월 일본에서 열대성 폭풍으로 인한 혼란에도 불구하고 흄드 실리카 가격은 치열한 시장 경쟁으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 인플레이션 압박이 완화되었음에도 불구하고 흄드 실리카에 대한 수요는 하류 건설 부문의 감소로 인해 계속 하락 추세를 보였습니다. 특히 일본은 가장 큰 가격 변동을 보였으며 변동은 이 지역의 전반적인 추세를 반영했습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 -2%의 변화를 기록했습니다. 일본 도쿄 FOB 흄드 실리카의 분기 말 가격은 1톤당 5,416달러로, 부정적인 가격 감정이 지배적인 것을 반영하고 있습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 지역에서 훈증 실리카에 대한 엇갈린 시장 감정으로 특징지어졌습니다. 2024년 4월 동안 여러 주택 건설업체가 지속적인 압박을 받았습니다. 활동이 다소 확대되고 있었지만, 전국 주택 건설업체 협회 태도 지수는 평평하게 유지되어 판매에 대한 자신감이 부족함을 나타내었고, 이는 훈증 실리카에 대한 시장 감정을 낮추었습니다.
게다가 미국 경제 전체에서 인플레이션이 상승하면서 소비자 구매력과 전반적인 시장 낙관주의에 영향을 미치는 연쇄 효과가 발생했습니다. 중요한 건축 자재인 훈증 실리카는 금리 상승과 인플레이션으로 인한 신중한 소비자 지출로 인해 수요가 감소하면서 수요가 급격히 감소했으며, 2024년 5월 훈증 실리카 시장은 약세로 결론지었습니다. 그러나 분기별 비교에서는 가격이 1% 꾸준히 상승하여 긍정적인 모멘텀을 반영했습니다. 하류 건설 산업의 수요가 낮았음에도 불구하고 훈증 실리카의 시장 역학은 공급망 문제로 인해 상위권에 머물렀습니다. 중단과 물류적 장애물은 공급 시나리오를 더욱 복잡하게 만들어 2024년 6월에 가격이 상승했습니다. 결론적으로, Fumed Silica DEL Houston의 분기 말 가격 5,855달러/MT는 2024년 2분기 내내 관찰된 견고하고 긍정적인 가격 환경을 요약한 것으로, 상당한 성장과 시장 역동성의 기간을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 흄드 실리카 시장은 하류 건설 부문의 수요가 낮았음에도 불구하고 여러 가지 중요한 요인에 의해 가격이 상승하는 추세를 보였습니다. 시장 경쟁과 가격 안정화 노력이 이러한 증가의 주요 원인이었습니다. 가격이 장기간 하락하면서 수익성 마진이 압박을 받아 공급업체는 2024년 5월에 시장 균형을 유지하기 위해 견적을 상향 조정했습니다. 또한 글로벌 운임이 상당히 상승하여 유럽 생산자가 이에 따라 가격 책정 전략을 조정하게 되었습니다. 지속적으로 높은 인플레이션율과 경제적 불확실성으로 인해 하류 건설 산업의 수요가 침체되었지만, 시장은 2024년 6월에 강세 추세를 보였습니다. 유럽 중앙 은행이 금리를 인상하여 인플레이션을 억제하기 위한 조치는 특히 주택 부문에서 건설 활동에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 가장 눈에 띄는 가격 변화를 목격한 독일을 중심으로 흄드 실리카 가격의 전반적인 추세는 긍정적인 감정을 반영했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 여름 운전 시즌이 약간의 완화와 개선된 수요 전망을 제공했습니다. 이러한 추세와 가격 상승 사이의 상관관계는 명백했으며, 이전 분기 대비 4%의 뚜렷한 증가가 기록되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 APAC 지역에서 흄드 실리카 가격의 중요한 기간으로, 강세 이후 눈에 띄는 하락 추세가 특징이었습니다. 이전에 일본의 하류 건설 부문은 만성적인 노동력 부족, 증가하는 자재 비용, 과도한 초과 근무에 대한 과도한 의존을 포함한 여러 가지 어려움에 직면했습니다. 이러한 요인은 효율성을 저해했을 뿐만 아니라 근로자의 소진에 기여했습니다. 그 이후로 흄드 실리카에 대한 하류 건설 산업의 수요는 침체 상태를 유지했으며 2024년 4월 동안 가격 추세가 하락했습니다. 그러나 정부는 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 정책을 시행했습니다. 시장은 2024년 6월 하류 건설 수요의 반등과 유리한 기상 조건으로 인해 주로 회복되었습니다. 인프라 투자를 촉진하기 위한 새로운 정부 정책과 경제적 자극 조치는 흄드 실리카에 대한 강세 시장 감정에 크게 기여했습니다. 또한 운임 인상과 항구 혼잡을 포함한 공급망 중단도 일본의 흄드 실리카 가격을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역에서 Fumed Silica의 가격 역학은 안정적으로 강세를 보였습니다. 가격변동이 가장 두드러진 일본의 전반적인 추세는 공급은 보통 수준이고 수요는 낮거나 중간 수준인 것이 특징입니다. 2024년 1월 시장 상황은 균형을 이루었으며, 시장 참여자들은 조심스럽게 관망하는 접근 방식을 채택했습니다. Fumed Silica의 주요 사용자인 건설 부문의 다운스트림 수요 약세는 분기 내내 부진했습니다. 이러한 침체된 활동은 가격 정체와 구매 의욕 부족으로 이어졌습니다. 또한 2024년 2월 해외 수요 감소, 현지 기업의 이윤폭 감소, 투입 비용 증가 등의 요인으로 인해 시장에 영향을 미쳤습니다. 이 지역의 저렴한 생산 비용 유입은 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 그러나 2024년 3월 동안 일본의 Fumed Silica에 대한 수요는 다운스트림 건설 산업의 반등으로 인해 높은 수준을 유지했습니다. 일본의 서비스 경제는 3월에 급속도로 성장했습니다. 전체 활동과 신규 사업의 증가는 소비자 수와 신뢰도 증가에 힘입어 8월 이후 가장 높았습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 지역, 특히 미국에서 Fumed Silica의 가격 역학은 여러 요인의 영향을 받는 미묘한 패턴을 보여주었습니다. 이번 분기의 전반적인 추세는 일부 공급 차질과 다운스트림 건설 산업의 수요 변동으로 인해 혼합되었습니다.
기상 조건의 혼란과 배송 문제로 인해 국제 시장에서 흄드 실리카를 포함한 상품 거래에 혼란이 발생했습니다. 지난 1월 미국을 강타한 북극 폭발로 인해 여러 사업이 중단되었고 극도로 추운 기온이 주문에 문제를 가중시켰습니다.
2024년 2월에는 미국의 시장 상황이 중요한 역할을 했으며, 겨울 및 연휴 기간 동안 다운스트림 건설 부문의 수요가 낮았습니다. 이로 인해 구매 활동이 부족해 전반적인 하락세에 영향을 미쳤습니다.
그러나 미국의 흄드실리카 수요는 봄철 드라이빙 시즌으로 인해 3월 들어 반등했다. 전국주택건설협회(National Association of Home Builders)는 3월 월별 신뢰지수가 3포인트 증가한 51을 기록했다고 보고했는데, 이는 2023년 7월 이후 최고 수준이자 4년 연속 상승세입니다.
유럽
2024년 1분기 유럽, 특히 벨기에의 흄드 실리카 시장은 2024년 1월과 2월 동안 실런트, 코팅, 접착제와 같은 다운스트림 산업의 수요 감소로 인해 지속적인 가격 하락을 경험했습니다. 이는 유럽 경기 침체의 직접적인 결과였습니다. 당장의 회복 기미를 보이지 않는 건설업. 건설 부문의 약점은 공급망 전체에 연쇄적인 영향을 미쳐 흄드 실리카에 크게 의존하는 산업에 영향을 미쳤습니다. 또한 유럽의 다운스트림 건설 산업에서 회복의 조짐이 부족하여 시장에서 Fumed Silica의 실적이 더욱 부진했습니다. 유럽 건설 산업은 소폭 상승세를 보였지만 여전히 기업들이 재고 수준을 줄여 수요를 더욱 위축시키는 재고 정리 시즌의 역풍에 직면해 있습니다. 그러나 장기간의 가격 하락으로 인해 수익성에 압박이 가해져 공급업체는 2024년 3월 중 어느 정도 안정화를 달성하기 위해 가격을 조정하게 되었습니다. 전체 흄드 실리카 시장에서는 가격 조정이 있었지만, 다운스트림 건설 업계의 상황은 침체된 분위기를 유지했습니다. 지난 달과 일치합니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
북미 흄드 실리카 시장은 2023년 4분기 실적이 엇갈렸습니다. 구매자들이 새로운 수입 관세로 인해 가격 인상이 임박할 것으로 예상하면서 시장은 10월 한 달 동안 일시적으로 구매 활동을 중단했습니다. 게다가 유럽 구매자들은 10월 한 달 동안 미국 수입을 중단했습니다. 하지만 브라질 현지 생산자 보호 노력에 힘입어 흄드 실리카의 미국 수입이 급증했습니다. 전반적으로 미국의 가격 추세는 신중한 구매자 행동, 경제적 불확실성, 투입 비용 증가 등에 영향을 받았습니다.
그러나 11월에는 이 지역에서 흄드 실리카의 공급이 감소하여 제품의 안정적인 흐름이 보장되었습니다. 특히 하류 건설업의 경우, 이 부문의 인력 부족으로 인해 흄드 실리카의 수요는 여전히 낮았습니다. 이와 같이 수요가 감소한 것은 시장의 역동성에 큰 영향을 미쳐 하락 추세를 나타냈습니다.
4분기 말 미국 흄드 실리카의 가격은 $5644/MT DEL Houston이었습니다.
APAC
APAC 지역은 2023년 4분기에 흄드 실리카 혼합 시장을 목격했습니다. 일본 시장은 10월에 다운스트림 건설 산업의 수요 증가에 힘입어 흄드 실리카 가격이 크게 상승했습니다. 일본은 또한 전 세계적인 가격 급등으로 인해 공급에 어려움을 겪었습니다.
그러나 시장 참가자들의 적극적인 재고 구축으로 인한 높은 공급이 시장에 영향을 미친 주요 요인 중 하나였습니다. 이 같은 잉여 공급은 가격 하락 압력으로 작용하여 11월과 12월의 시장 심리를 약화시켰습니다. 하류 건설업의 소비 위축이 주된 요인으로 작용한 흄드 실리카의 수요 감소도 중요한 요인이었습니다. 국내 시장의 수요 부진은 가격 하락의 한 요인으로 작용했습니다.
전반적으로 APAC 지역에서 2023년 4분기 흄드 실리카 시장은 공급이 적고 수요가 적으며 가격 변동이 심한 것이 특징이었습니다. 일본 흄드 실리카 FOB Tokyo의 분기 종료 가격은 USD 5709/MT였습니다.
유럽
유럽의 흄드 실리카 시장은 11월과 12월에 가격이 지속적으로 하락하는 등 2023년 4분기에 어려움을 겪었습니다. 그러나 흄드 실리카 가격은 10월 동안 신규 주문, 구매 활동, 재고가 크고 빠르게 감소하는 등 전반적인 제조업 분야에 어려움을 겪으면서 1년 동안의 하락 추세를 깨고 소폭 상승했습니다.
11월에는 건설 경기가 급격히 침체되고 금리가 인상되면서 잠재적인 건설 프로젝트가 위축되었습니다. 또한 흄드 실리카의 풍부한 공급은 국내 요구량을 초과하여 수요가 감소하는 원인이 되었습니다. 이러한 건설 부문의 둔화는 흄드 실리카 제조업체의 신규 수주를 크게 감소시켰습니다.
전반적인 경기 불확실성에도 불구하고 벨기에 시장은 가격 변동이 가장 컸습니다. 벨기에 가격은 전 분기 대비 3% 하락했습니다. 또한 2023년 4분기 벨기에 가격은 전년 동기 대비 20% 하락했습니다. 벨기에 흄드 실리카의 분기별 가격은 5163달러/MT FD 브뤼셀이었습니다.
미국의 흄드 실리카는 2분기에 이어 지난 분기에도 지속적인 감소세를 보였습니다. 공급원료인 실란은 전체 분기 동안 흄드 실리카의 가격 추세를 뒷받침해 왔습니다. 데이터에 따르면 산업용 화학제품의 상품별 생산자 가격 지수는 328.7(4월)에서 309.7(6월)로 하락했습니다. 더욱이 미국의 인플레이션은 오랫동안 높은 수준을 유지해 왔습니다. 결과적으로 소비자 지출이 감소하여 PPI가 하락했고 이는 미국 내 수요 펀더멘털에 영향을 미쳤습니다. 제품 수요 감소와 공급 과잉이 가격 추세를 뒷받침했습니다. 또한 미국 연방준비제도(Fed)는 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 계속 인상하고 있으며 거래 활동도 잠잠해졌습니다. 해외에서 흄드실리카를 원활하고 저렴하게 수입함으로써 국내 공급망이 강화되었습니다. 그러나 수요가 공급을 충족시키지 못해 약세 추세가 더욱 심화됐다. 더욱이 미국의 6월 경기 회복세는 서비스 의존도가 급격히 높아지면서 둔화됐고, 이는 추가 감소에 기여했다.
2분기 동안 중국의 흄드실리카 가격은 지속적인 하락세를 보였으며, 1분기에도 이어졌습니다. 분기 내 원료인 실란 가격 하락이 제품 가격 하락을 뒷받침했다. 공급원료인 실란 가격이 낮아지면 제품 제조 공정에 하향 압력이 가해집니다. 게다가 원자재의 풍부한 가용성과 부족한 수요로 인해 시장 역학이 하락세를 보였습니다. 중국 시장에서 Fumed Silica의 가격 인하는 주로 과잉 재고를 줄이기 위해 경쟁적인 판매 전략에 참여하는 생산자들에 의해 주도됩니다. 2023년 5월 중국 건설 PMI 지수는 소폭 하락해 전월 63.900%에 비해 약 58.200%에 이르렀습니다. 이는 국내 건설부문의 건전성이 부족하다는 것을 의미한다. 반면에, 중국 내 제품 공급은 여전히 높았다. 장마철로 인해 수요 펀더멘털이 영향을 받아 건설 프로젝트가 방해를 받았습니다. 이에 따라 건자재 시장 수요가 좋지 않아 6월 들어 Fumed Silica 수요도 감소했다.
다른 분기에는 다운스트림 건설 산업 제품에 대한 수요가 낮은 가운데 유럽 시장에서 흄드 실리카 가격이 하락했습니다. Eurostat에 따르면 독일 산업의 생산자 가격은 3월의 136.9에 비해 5월에는 약 135.1로 소폭 하락했습니다. 이는 제조 및 무역 활동이 부족함을 나타냅니다. 더욱이, 유럽 생산 건설 산업의 상당한 하락은 5월 114.1에서 113.7로 관찰되었으며, 이는 6월에도 뒤따를 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 건설 부문 공급망은 6월 말 눈에 띄게 개선되었습니다. 글로벌 시장에서 제품 가격이 하락하면서 유럽 내 공급 강화에 더욱 도움이 되었습니다. 6월 건설업계는 자재 전반에 걸쳐 비용 상승, 노동, 에너지, 대출, 보험. 자재 부족 및 지연, 인력 부족 및 기술 격차로 인해 업계의 어려움이 더욱 가중되고 있습니다. 프로젝트 규모가 둔화되면서 프로젝트를 지속 가능하게 설계하고 제공해야 하는 책임이 커졌습니다. 또한, 공급원료인 실란 가격은 분기 내내 흄드 실리카 시장을 뒷받침하여 하락 추세를 보여주었습니다.
