2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 플라이애시 시장은 3분기 대비 2% 소폭 증가했으며, 이는 변동하는 수요와 공급 균형, 외부 물류 문제를 반영한 결과입니다. 분기 초반, 시장은 다운스트림 건설 및 시멘트 부문의 수요 약세로 어려움을 겪었습니다. 장기간의 강우와 여름철 경기 침체의 여파가 시멘트 판매에 부담을 준 반면, 해외로부터의 꾸준한 수입으로 플라이애시 공급은 충분했습니다. 아시아에서 미국 서부 해안으로 향하는 운임 하락도 10월의 가격 약세 추세를 뒷받침했으며, 제조업 부문의 위축으로 인해 더욱 악화되었습니다.
분기가 진행되면서 11월에는 공급 상황이 더욱 어려워졌습니다. ILA 파업과 계절적 혼잡으로 인한 미국 동부 연안의 항만 차질로 인해 항만 수용 능력이 10~17% 감소하여 선적 지연과 플라이애시 가용성이 제한되었습니다. 동시에 아시아 전역의 악천후로 인해 공급망에 차질이 발생하여 건설 부문의 수요가 완만한 가운데 가격 급등에 기여했습니다.
12월에는 다운스트림 시멘트 업계의 조달 감소로 인해 공급업체들이 재고를 청산하면서 시장이 다시 약세를 보였습니다. 수출 지역의 날씨가 개선되면서 공급 흐름이 회복되어 미국 항구에 재고가 쌓였습니다. 시멘트 부문의 신중한 구매 활동과 수요 침체가 지속되면서 플라이애시 가격은 109달러/MT 루이지애나로 마감했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 플라이애시 시장은 분기 진행에 따른 수요와 공급 역학 관계의 변화로 인해 3분기 대비 9% 상승했습니다. 분기 초, 플라이애시 가격은 제한된 가용성과 인프라 프로젝트의 완만한 회복으로 인해 상승 모멘텀을 얻었습니다. 중국 제조업체들은 신규 일감의 증가와 경제 심리 개선에 힘입어 생산 및 재고 수준을 높였습니다. 아시아 내 수출 시장도 수요에 기여하며 내수 소비 침체에도 불구하고 안정성을 제공했습니다. 분기가 진행되면서 추운 날씨로 인해 석탄 가격이 상승하고 비산회 생산이 제한되면서 시장에서는 가격 상승 압력이 계속 높아졌습니다. 다운스트림 시멘트 산업이 생산률 감소와 중국 동부 지역의 공장 가동 중단으로 부진한 활동을 보였음에도 불구하고 공급 제약은 가격 상승의 중요한 동인이 되었습니다. 제한된 공급과 미미한 수요 사이의 불균형은 에너지 부문의 광범위한 비용 압박을 반영하여 가격 상승을 유지했습니다. 그러나 분기가 끝날 무렵 시장은 조정 국면으로 전환되었습니다. 특히 동남아시아 시장을 겨냥한 공급업체들의 대량 재고 처분으로 재고 소진 활동이 강화되었습니다. 시멘트 부문의 조달이 여전히 부진하고 수출 수요가 약화되면서 약세 흐름이 나타났습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 플라이애시 가격은 초기 공급 제약과 계절적 수요 회복에 힘입어 16달러/MT 상하이 선적 기준(FOB)으로 마감하며 전반적인 분기 추세는 여전히 긍정적이었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 플라이애시 시장은 수요 상황의 변동과 공급망 문제로 인해 3분기 대비 5%의 증가율을 보였습니다. 분기 초반에는 건설 및 시멘트 업계의 수요 약세로 인해 플라이애시 가격이 하락했습니다. 유로존 전반의 경제 및 정치적 불확실성이 지속되면서 주거, 상업, 토목 프로젝트의 주문이 감소했습니다. 투입 비용은 완화되었지만, 일부 제조업체가 수요 감소에 맞춰 운영 규모를 축소하는 등 전반적인 시장은 여전히 침체된 모습을 보였습니다. 분기가 진행되면서 플라이애시 가격은 11월에 안정세를 보였습니다. 플라이애쉬의 공급이 충분하고 함부르크 항구의 현대화 프로젝트 진행으로 인한 중단으로 재고가 쌓이면서 시장 활동이 더욱 위축되었습니다. 수출 수요 역시 차익거래 기회 부족을 반영하듯 제한적인 수준에 머물렀습니다. 분기말까지 시장은 약세를 유지하며 12월 가격은 26달러/MT 함부르크 FOB로 마감했습니다. 연말연시 관련 경기 침체와 신중한 조달이 수요 부진을 더욱 악화시켰습니다. 전반적으로 4분기는 가격 하락, 공급 과잉, 유럽 건설 부문의 지속적인 어려움으로 인해 참여업체들이 약세와 제한된 회복 전망으로 어려움을 겪은 한 해였습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기 북미 지역의 플라이 애시 시장은 다양한 주요 요인의 영향을 받아 엇갈린 추세를 보였습니다. 1분기에는 운임 인상으로 인해 가격이 12.7% 상승하여 제품 비용이 상승했습니다. 미국 노동통계국은 오늘 미국 수입품 가격이 전월과 변동이 없던 7월에 0.1% 상승했다고 보고했습니다. 비연료 및 연료 가격이 각각 7월에 상승했습니다. 가격이 상승했음에도 불구하고 하류 건설 활동은 7월에 적당한 범위에 머물렀습니다. 금리 상승과 경제적 불확실성이 미국 주택 시장에 압박을 가하고 있어 단기적으로는 하락할 것으로 예상됩니다.
분기 2, 3개월은 중국에서 수입한 자재 비용이 완화되어 급격히 하락했습니다. 건설 프로젝트에 대한 긴축된 대출 환경과 상업용 부동산 가치 하락으로 건설 부문의 수요는 약세를 유지했습니다. 한편, 아시아에서 북미 서부 해안까지의 해상 운임은 전월 대비 15.04% 하락하여 수요 감소를 반영했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 이 분기는 Fly Ash가 105달러/MT CFR Louisiana로 마감되어 지속적인 부정적인 가격 환경이 있음을 알렸습니다.
유럽
2024년 3분기에는 유럽 지역에서 플라이 애시 가격이 크게 하락했으며, 독일에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 시장은 건설 부문의 수요 약화, 공급 과잉, 운송 경로의 물류 중단을 포함한 여러 주요 요인의 영향을 받았습니다. 신규 건설 프로젝트의 지속적인 침체와 산업 활동 감소, 항구 혼잡이 가격 하락 압력에 기여했습니다. 또한 유럽 플라이 애시 시장은 운송 비용 상승과 경제적 불확실성으로 어려움을 겪어 수요가 더욱 감소했습니다.
특히 독일에서 플라이 애시 시장은 부정적인 추세를 보였으며, 가격은 전 분기 대비 7% 하락했습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 변동 상관관계는 -4%로 지속적인 하락 궤적을 반영했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 독일의 플라이 애시 FOB 함부르크 분기 말 가격은 27달러/MT로, 이 지역의 지배적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 분기 중 공장 폐쇄로 공급망이 더욱 혼란스러워져 시장 참여자들이 직면한 가격 압박이 심화되었습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 플라이 애시 가격은 2024년 3분기에 안정성이 특징이었으며, 가격은 전반적으로 안정을 유지했습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 균형 잡힌 공급 및 수요 역학과 안정적인 생산 수준이 일관된 가격 환경에 기여했습니다. 또한 폭우, 부동산 시장 어려움, 경제적 불확실성과 같은 다양한 어려움의 영향을 받은 건설 부문의 전반적인 수요 감소로 인해 가격이 변동이 없었습니다.
최대 가격 변동을 경험한 중국에서는 시장 추세가 비슷한 안정적인 패턴을 따랐습니다. 폭우와 건설 활동의 둔화와 같은 혼란에 직면했음에도 불구하고 중국의 플라이 애시 시장은 비교적 균형을 유지했습니다. 계절적 변동과 지속적인 부동산 위기가 가격 추세에 영향을 미쳤으며, 작년 같은 분기에 비해 최소한의 변화가 기록되었습니다.
중국의 플라이 애시의 분기 말 가격은 2024년 3분기 내내 지속된 안정적인 가격 환경을 반영하여 MT FOB 상하이 기준 15달러/MT입니다.
2024년 2분기에 북미 플라이 애시 시장은 가격이 크게 상승하는 추세를 보였는데, 이는 주로 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 여기에는 건설 활동 증가, 건설 자재에 대한 강력한 수요, 운임 상승이 포함되었습니다. 건설 산업은 상당한 일자리 성장과 실업률의 상당한 감소를 경험하여 플라이 애시 수요가 증가했습니다. 또한, 해상 화물 공간에 대한 수요 증가와 선박 가용성의 부족으로 인해 글로벌 운임이 급등하여 수입 비용이 더욱 증가했습니다.
가장 큰 가격 변동이 발생한 미국에서 플라이 애시 시장은 명확한 강세 추세를 보였습니다. 계절적 건설 붐과 개선된 경제 여건이 구매 활동 증가에 기여하여 2024년 1분기부터 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 가격은 분기별로 6% 상승했으며, 2분기 상반기는 하반기에 비해 17%나 크게 상승했습니다. 이러한 상승은 재고 보충 활동과 자재 수요 증가의 영향을 강조했습니다.
2분기 말까지 미국의 플라이 애시 가격은 루이지애나 CFR 기준 102달러/MT에 도달했습니다. 이러한 지속적인 증가는 강력한 수요와 제한된 공급 역학을 반영하며, 분기 동안 주요 공장 폐쇄나 중단은 보고되지 않았습니다. 전반적인 추세는 지속적인 건설 부문 성장과 물류적 어려움으로 인해 가격 환경이 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
2024년 2분기에 유럽 지역의 플라이 애시 가격은 수요 감소와 공급 부족으로 꾸준히 하락세를 보였습니다. 플라이 애시의 주요 소비국인 건설 부문은 높은 자금 조달 비용, 규제 부담, 경제적 불확실성을 포함한 상당한 어려움에 직면했습니다. 이러한 문제로 인해 건설 활동이 감소했고 결과적으로 플라이 애시에 대한 수요도 감소했습니다. 공급업체는 납기 개선과 하청업체 가용성 증가로 이익을 얻었으며, 이는 시장 안정성과 가격 하락 압력에 더욱 기여했습니다. 분기 말에 신규 주문이 완화되는 조짐이 있었지만, 전반적인 감정은 신중한 상태를 유지했으며 주요 공장 폐쇄는 보고되지 않았습니다. 독일은 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했으며, 건설 회사는 신규 주문의 지속적인 감소와 높은 투입 비용에 시달려 플라이 애시에 대한 약한 수요를 더욱 악화시켰습니다. 건설 PMI는 지속적으로 중립 수준보다 낮았으며, 이는 부진한 시장 상황을 반영합니다. 계절적 추세는 일반적으로 더 강한 여름철이 활동을 크게 증가시키지 않았기 때문에 큰 완화책이 되지 않았습니다. 플라이 애시 가격은 전 분기 대비 9% 하락했고, 분기 전반과 후반 사이에 3% 하락하여 지속적인 약세 시장 심리를 강조했습니다. 분기 말에는 가격이 독일 함부르크 FOB 기준 MT당 USD 29에 정착했습니다. 이러한 지속적인 하락은 광범위한 경제적 어려움과 건설 부문의 지속적인 어려움을 반영하는 부정적인 가격 환경을 강조합니다.
2024년 2분기에 APAC 지역의 플라이 애시 시장은 균형 잡힌 공급과 수요 시나리오를 반영하여 안정적인 가격을 유지했습니다. 이러한 안정성은 적당한 재고 수준, 일관된 제조 생산량 및 건설 부문의 꾸준한 수요 때문이었습니다. 이러한 균형에 기여하는 주요 요인에는 안정적인 석탄 생산, 충분한 원자재 가용성 및 예측 가능한 하류 수요가 포함되었습니다. 주요 중단이나 공장 폐쇄가 없어 시장 안정성이 더욱 뒷받침되어 원활한 공급망이 보장되었습니다. 중국에서 가장 큰 가격 변동은 이 지역 내에서 발생했습니다. 춘절 이후 건설 활동이 증가하고 부동산이 점진적으로 회복되면서 플라이 애시 소비가 증가했습니다. 그러나 이러한 요인은 더 높은 재고와 더딘 경제 활동으로 상쇄되어 가격이 안정되었습니다. 경제적 압박과 부진한 비제조업 PMI에도 불구하고 건설 부문의 회복력이 이러한 안정성에 기여했습니다. 2024년 1분기에 비해 중국의 가격은 6% 하락하여 시장이 기존 재고 수준에 조정되고 적당한 신규 주문이 이루어졌음을 반영했습니다. 2분기 상반기와 하반기의 가격 비교는 큰 변화가 없어 안정성 추세를 확인했습니다. 이 분기는 Fly Ash가 FOB 상하이 기준 MT당 15달러로 마감되어 안정적인 시장 환경을 나타냈습니다. 이러한 가격 안정성은 최소한의 변동성을 가진 중립적 감정을 시사하며, 이해관계자들에게 일관되고 예측 가능한 시장 전망을 제공합니다.
