2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
지방 알코올 에톡실레이트의 가격은 2023년 2분기 초에도 최저 수준을 유지했습니다. 지방 알코올의 가격 하락으로 인해 지방 알코올 에톡실레이트의 제조 비용이 미국 시장에서 더 낮아졌습니다. 다운스트림 계면활성제 및 세제 산업의 수요도 평균 수준이었고 지방 알코올 에톡실레이트의 가격 역학에 큰 변화를 일으키기에는 부족했습니다. 다운스트림 계면활성제 및 세제 산업의 약한 수요와 업스트림 팜유 가치 하락이 결합되어 미국 시장에서 지방 알코올 에톡실레이트의 시장 성장을 방해했습니다. 수요가 크게 증가하지 않았기 때문에 제조업체는 제안을 삭감해야 했습니다. 게다가 인플레이션 압력으로 인해 소비자 수요가 위축되었습니다. 공급망 제약이 완화되었으며, 물류가 복원되었습니다. 글로벌 화학제품 교역 둔화로 북유럽에서 북미 동해안으로의 운송 비용이 감소했다. 더욱이, 입력 에너지 측면에서 미국 시장의 천연가스 생산량 증가는 최종 사용 산업의 가격 하락으로 이어졌습니다. 결과적으로 지방 알코올 에톡실레이트를 포함한 여러 특수 화학물질의 제조 비용이 절감되었습니다.
APAC
중국 국내 시장에서 지방 알코올 에톡실산염 가격은 엇갈린 시장 정서를 보여주었습니다. 1분기 중반 제조업 부문에서 견고한 성장을 보인 후 2분기로 접어들면서 시장 심리는 둔화되었습니다. 다운스트림 개인용품 업계의 문의도 급감해 제조업체들이 견적을 수정해야 하는 상황까지 이르렀다. 상류 전선에서는 지방 알코올과 에톡실레이트의 비용 지원이 충분하지 않았습니다. FAE 재고의 가용성은 국내 지역에서 가장 높았습니다. 다운스트림 생산 시설은 재고가 터미널 수요를 충족하기에 최적이었기 때문에 시장 균형을 유지하기 위해 약간 감소된 비율로 운영되었습니다. 통계청의 자료에 따르면, 세계 경제 성장 둔화 속에 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)가 2023년 2분기 내내 위축대(50포인트 미만)에 머물렀습니다. 또한 생산량 증가와 유리한 기상 조건 속에서 주요 제조 국가인 인도네시아와 말레이시아의 상류 팜유 비축으로 인해 중국을 포함한 조달 국가의 가격 조정이 이루어졌습니다. 또한, 6월 중순 단오절(Dragon Boat Festival)로 인한 경제 활동 둔화로 인해 지방 알코올 에톡실레이트를 포함한 다양한 화학 물질의 무역 활동이 더욱 압박을 받고 있습니다. 생산량 증가와 유리한 기상 조건으로 인해 중국을 포함한 조달 국가의 가격 조정이 이루어졌습니다. 또한, 6월 중순 단오절(Dragon Boat Festival)로 인한 경제 활동 둔화로 인해 지방 알코올 에톡실레이트를 포함한 다양한 화학 물질의 무역 활동이 더욱 압박을 받고 있습니다. 생산량 증가와 유리한 기상 조건으로 인해 중국을 포함한 조달 국가의 가격 조정이 이루어졌습니다. 또한, 6월 중순 단오절(Dragon Boat Festival)로 인한 경제 활동 둔화로 인해 지방 알코올 에톡실레이트를 포함한 다양한 화학 물질의 무역 활동이 더욱 압박을 받고 있습니다.
유럽
독일에서는 2분기 초 Fatty 알코올 에톡실레이트 가격이 북쪽 방향으로 상승했습니다. 상대적으로 높은 제조 비용을 배경으로 업스트림 지방 알코올 및 에톡실레이트의 비용 지원이 더 높았습니다. 다운스트림 계면활성제 및 세제 산업의 문의가 더 높게 자리잡고 지방 알코올 에톡실레이트의 시장 역학을 강화했습니다. 하지만 OPEC+ 회원국의 감산 결정 이후 4월 원유 가격이 상승하면서 인플레이션 방향과 시장 균형 유지를 위한 적절한 금리 인상 금액에 관한 시장의 어려움이 가중되었습니다. 또한, 업스트림 팜유도 주요 제조국인 인도네시아의 수출 금지로 인해 공급이 제한되면서 긍정적인 비용 지원을 제공했습니다. 그러나 2분기 후반으로 갈수록 다운스트림 계면활성제 및 세제 산업의 제한된 구매로 인해 시장 심리가 약화되었고 그 결과 지방 알코올 에톡실레이트 시장은 낮은 수준으로 운영되었습니다. 독일 경제는 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 타격을 입었고, 이는 최종 용도 산업의 구매력을 억제해 왔습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역에서 지방 알코올 에톡실레이트(FAE) 가격은 2022년 1분기에도 상승세를 이어갔습니다. 시장은 원자재 희소성, 물류 차질 및 이 지역의 다양한 생산 제약으로 인해 상승세를 유지했습니다. 지난 12월 말 엑손모빌의 베이타운 정유소에서 발생한 화재 사고에 이어 정유소의 활동이 중단되면서 상류 올레핀의 공급 적자가 발생했습니다. 그 결과, 국내 시장에서 상당한 가격 수정이 관찰되었습니다. 따라서, 원료 비용은 높은 상류 가격 때문에 지연되었고, 이는 공급 원료로 옮겨졌습니다. 따라서 분기 말에 미국에서 FAE에 대한 제안은 USD 2817/MT로 평가되었습니다.
아시아 태평양
지방 알코올 에톡실레이트 시장은 가격 상승과 함께 2022년 1분기에 접어들었고, 기간 내내 상승세를 유지했습니다. 국제 시장의 원재료 가격 강세와 말레이시아로부터의 제한된 수입으로 인한 공급 부족이 가격을 더 높게 유지했습니다. 말레이시아에서 12월 말 홍수로 팜유 생산량이 급감하여 하류 산업과 무역 활동이 이번 분기에 차질을 빚었습니다. 아시아 바이어들이 지방 알코올 에톡실레이트 재고를 얻기 위해 경쟁국인 인도네시아로 눈을 돌리는 소리가 들렸습니다. 한편, 중국의 하류 청소 산업에서 제품에 대한 수요는 더욱 광범위하고 강력한 오미크론 영향과 함께 계속해서 급증했습니다. 결론적으로, 지방 알코올 에톡실레이트 3 몰의 가격은 지난 분기에 평가된 가격에서 3.1% 인상을 등록한 후 3월 동안 인도에서 USD 2654/MT EO CFR JNPT로 평가되었습니다.
유럽
2022년 1분기 동안, 지방산 에톡실레이트 시장은 유럽 지역에서 가격 상승 추세를 보였습니다. 러시아-우크라이나 갈등을 배경으로 한 경제위기가 악화되면서 이런 상승세가 이어졌습니다. 전 지역에서 전쟁과 연계된 화물 운송의 제한 때문에, 주요 수출국인 PCC 회사(폴란드)는 러시아로부터 원자재를 구할 수 없었습니다. 그 결과, 지역 지방 알코올 에톡실레이트 시장과 하류 계면활성제 및 화장품 산업은 폴란드로부터의 제한된 제품 공급으로 타격을 받았습니다. 또한, 독일 FAE 가격은 공급 제약과 원자재 시장의 인플레이션 압력으로 인해 3월에 USD 3260/MT FOB 함부르크에 도달했습니다.
2021년 12월종료분기의경우
북아메리카
북미에서 지방산 에톡실레이트 가격은 에너지 공급 재고의 대폭적인 가격 인상을 바탕으로 4/4분기에 시작되었습니다. 이에 비례하여, 업스트림 에틸렌 옥사이드와 지방 알코올은 시장에서 제한된 재료 공급으로 인해 가격이 현저하게 상승했습니다. Fatty Acid Ethoxylate의 국제 시장 진출 증가, Dow DuPont Inc.에 따른 에톡시레이트 기반 제품 생산 증가, Huntsman International LLC의 지속적인 성장으로 제품의 건강한 수급 펀더멘털을 뒷받침하고 있습니다. 북미지역에서의 가격 상승에 큰 영향을 미친 생활습관 개선으로 화장품과 개인관리제품의 소비 증가도 관찰되었습니다.
아시아 태평양
인도의 지방 알코올 에톡실레이트(FAE) 시장은 가격이 급등하면서 2021년 4분기에 진입했습니다. 말레이시아로부터의 제한된 수입으로 인한 해외 시장의 강력한 공급 원료와 공급 부족은 10월에도 가격이 계속 상승하는 원인이었습니다. 말레이시아의 홍수는 공급원료 팜유 생산에 심각한 영향을 미쳐 하류 산업, 특히 계면활성제 산업과 그들의 수출 활동이 위축되고 있습니다. 말레이시아의 수입 부진으로 인한 수요-공급 격차가 커지면서 인도의 구매자들은 경쟁국인 인도네시아로 옮겨가 Fat Acid Ethoxylates 주식을 인수했습니다. 이에 따라, 지방산 에톡실레이트 시장은 국내 시장의 수요가 여전히 충족됨에 따라 12월 한 달 동안 안정되었으며, 가용성은 이 지역의 전반적인 수요를 충족시킬 수 있을 정도로 충분했습니다. 가격은 10월 USD 2529.74/MT와 12월 FAE 3 Mole EO CFR JNPT(인도) USD 2506.92 사이에서 변동했습니다.
유럽
2021년 4분기 동안 Fat Acid Ethoxylate 시장은 공급 원료 Faty Alcohol 및 Ethylene Oxide 가격의 지속적인 상승으로 인해 유럽 지역에서 가격 상승 궤적을 목격했습니다. 세계 시장의 치솟는 팜유 공급원가는 또한 이 지역의 지방산 에톡실레이트 가격을 압도했습니다. 4분기에는 역내 시장 성장에 기여한 주요 기업으로는 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 영국이 있으며, 이는 전염병에 대한 수요를 충족시켰습니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서 유럽으로 가는 국제선 급행 운임은 현재 사상 최고 수준으로 비틀거리고 있으며 Fat Acid Ethoxylate의 국내 견적에서 추가 비용 지원을 유도하고 있습니다.
Fatty Alcohol Ethoxylates (FAE) 시장의 분기 별 업데이트
2021년 1 분기
북미
공급 원료 화학 물질의 부족으로 인해 제조업체들은 지역 전역에서 FAE 가격을 인상해야 했습니다. 미국 걸프 해안의 겨울 동결에도 불구하고 몇몇 공장 가동은 공회전 상태로 남아서 공급 원료인 에틸렌옥사이드(EO)와 지방 알코올의 심각한 부족을 초래했습니다. EO 생산의 65% 이상이 중단되고 가격이 상승하는 것으로 관찰되었습니다. 게다가, 낮은 가용성과 PKO(Palm Kernel Oil)의 가격 상승은 Fatty Alcohols의 가격을 미치게 했습니다. 지속적인 납품 지연, 지속적인 인력 부족, 엄격한 납품으로 인해 가격 곡선을 강력하게 지지할 수 있었습니다. 하류 계면활성제에 대한 수요는 여전히 좋지만, 많은 소비자들이 그들의 원자재 공장을 폐쇄하기를 기다리고 있습니다. 셸은 4월 말까지 루이지애나주 US Geismar에 있는 선형 알코올과 에톡실레이트 공장에서 이 힘을 들어올리는 것을 확인했습니다.
아시아
아시아 시장에서는 공급 원료 가격이 급등하는 가운데 충분한 가용성과 높은 수요가 현지 알코올 에톡실레이트(FAE) 가격을 들썩이게 했습니다. 업스트림 원유가치의 지속적인 증가로 인해, 해당 지역의 공급원료 EO를 포함한 다운스트림 화학제품 가격도 상승했습니다. 여기에 중국의 설 연휴와 주요 교역로에 걸쳐 컨테이너가 부족해 FAE를 비롯한 일부 화학제품에 대한 가격 인상이 실효를 거두고 있습니다. 그 사이 인도 시장에서는 FAE(Fatty Alcohol Ethoxylate) 가격이 계속 오르며 약 2207.7/MT를 맴돌았습니다.
유럽
유럽 국가들은 또한 공급 원료인 EO와 Fatty Alcohols의 부족에 직면했고, 이것은 궁극적으로 Fatty Alcohol Ethoxylate의 가격을 치솟게 했고, 계면활성제의 주요 용도를 발견했습니다. 엄청난 부족과 팜유 가격이 기름진 술값을 더욱 뒷받침해주었고, 에틸렌 부족으로 인한 EO 가격도 분기별로 가파른 상승세를 보였습니다. 또한, 높은 화물 및 컨테이너 비용으로 인해 타격을 입은 이러한 모든 요인들로 인해 FAE(Fatty Alcohol Ethoxylate)의 가격은 상당한 가치를 얻을 수 밖에 없었습니다.
2020 년 4 분기
아시아
FAE 가격은 전 분기보다 높아졌고, 거래자들은 수요 전선에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다. 일정 기간 가격 변동성이 컸던 원자재 변동성은 2021년 1분기 FAE 가격을 크게 끌어올렸습니다. 말레이시아 야자유 가격은 지난 10월 생산량이 감소한 이후 11월 8년 만에 최고치로 치솟았습니다. 연말을 앞두고 매수세가 활발해지면서 청정화학 분야의 수요가 활발한 것으로 보였습니다. 원자재의 급증으로 인한 지방질 알코올의 급격한 증가는 인도가 톤당 약 1,665달러인 12월에 일할 수 있게 해주었습니다. 일부 생산자들은 동남아시아에서 매년 야자수 생산을 줄이면 다음 분기에 국내 시장에 압력을 가할 것이라는 기대감을 나타냈습니다.
북미
계면활성제 업계는 제조사들이 높은 공장 활용률과 매출 증가를 보고함에 따라 에토실레이트 생산이 증가했다고 보고했습니다. 업스트림 산화 에틸렌과 지방 알코올은 제한된 재료 가용성으로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 해양 물류 제한은 지난 3개월 동안의 선적에 영향을 미쳤으며, CFR 가격은 전 분기보다 크게 상승했습니다. 이번 분기는 두 화학 대기업인 Lyondellbasell과 Sasol 간의 주요 거래로 시작되었습니다. 계약에 따라, Lyondellbasell은 Sasol의 Charles Lake 프로젝트의 지분 50%를 사겠다고 제안했습니다. 계약에 따라 Sasol은 알코올, 산화 에틸렌, 글리콜, 에톡실화 공장을 소유하고 에틸렌 크래커, LDPE, LLDPE 공장의 지분 50%를Lyondellbasell에 넘길 예정입니다.
유럽
유럽 FAE 시장은 9월에 끝난 분기에 예상치 못한 반등에도 불구하고 공급망 붕괴로 인해 압박을 받았습니다. 11월 중순부터 시작된 아시아 지방 알코올 도수의 급격한 증가는 유럽 FAE 생산자들의 전반적인 생산 비용을 증가시켰습니다. 사료 원료 팜오일의 가격 변동성이 지속되면서 계면활성제에 대한 탄력적 수요라는 국지적 명제가 높아졌습니다. 말레이시아 페트로나스 화학 그룹(PCG)과 독일 화학 및 에너지 기업 PCC는 테렌가누에 있는 케르티 통합 석유화학 단지에 옥시칼레이트 및 폴리에테르 폴리에테르 폴리우올 설비 건설을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 공사는 2021년에 시작될 것 같습니다.
